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以下列載於2026年到期的4.75釐債券的最終條款，只應與日期為2021年3月15日的初步招股章程補充文件連同日期為2020年4月10日的有關該等證券的招股章程(“初步招股章程”)一併閲讀，並在與初步招股章程中的資料不符的範圍內取代初步招股章程內的資料。在所有其他方面，本定價條款説明書參考初步招股説明書的全部內容是有保留的。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。

於2021年2月10日，OFS Capital Corporation(“本公司”)根據一份日期為2018年4月16日的契約(“基礎契約”)，發行本金總額為1億美元的2026年到期的4.75釐債券(“現有票據”)，並由本公司與美國銀行全國協會於2021年2月10日訂立的第五份補充契約(“第五份補充契約”及連同基礎契約“Indenture”)作補充，作為補充，作為補充，本公司將於2021年2月10日與美國銀行全國協會簽訂一份日期為2018年4月16日的契約(“基礎契約”)，並以第五份補充契約(“第五補充契約”)與美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)共同發行本金總額為100,000,000美元的債券(“現有票據”)。在此發售的證券(“新票據”)根據契約以“額外票據”的形式發行。現有票據和新票據在本定價條款説明書中統稱為“票據”。


發行人			OFS資本公司
安防			債券利率4.75%，2026年到期
評級*			BBB(伊根-瓊斯)
已發行本金總額			新債券本金總額為25,000,000元。新債券與現有債券本金總額1億元是同一系列債券的一部分。結算後，新債券將可互換，與現有債券並列處理，2026年到期的4.75釐債券的未償還本金總額將為1.25億元。
成熟性			2026年2月10日
交易日期			2021年3月15日
結算日**			2021年3月18日(T+3)


收益的使用			根據公司的投資目標，為債務和股權證券投資提供資金，並用於其他一般公司目的。該公司還可能使用此次發行的淨收益來償還其與法國巴黎銀行(BNP Paribas)的擔保循環信貸安排下的未償債務。
公開價格(發行價)			本金總額加累計利息總額的101.038%(定義見下文)
累計應計利息			自2021年2月10日至(但不包括)新債券交付日為止的應計及未付利息125,347.22元。
息票(利率)			4.75%
再報價收益率			4.50%
息差至基準國庫券			+367.3個基點
基準財政部			2026年2月28日到期，利率0.50%
美國國債基準價格和收益率			98-13.25 / 0.827%
付息日期			2月10日和8月10日，從2021年8月10日開始
在控制權變更回購事件時提供購買			如果控制權變更購回事件在到期日之前發生，持有人將有權要求本公司以現金方式回購部分或全部債券，回購價格相當於正在回購的債券本金的100%，外加回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息。
可選的贖回			公司可隨時贖回部分或全部債券，或隨時贖回部分或全部債券，贖回價格(由公司決定)相當於以下金額中的較大者，在任何情況下，加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息： ·將贖回的債券本金的100%，或 ·將贖回的票據的剩餘預定本金和利息(不包括贖回日的應計和未付利息)的現值之和，按適用的國庫券利率加50個基點，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日；然而，如公司在2025年11月10日或之後(即債券到期日前3個月的日期)贖回任何債券，則該等債券的贖回價格將相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有的話)；此外，該等部分贖回不得減少本金的部分未贖回少於$2,000的紙幣。

**根據1934年證券交易法(Securities Exchange Act)(經修訂)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於新債券最初會交收T+3，購買者如欲在新債券交付前的第二個營業日之前的任何日期進行交易，須在進行任何該等交易時指明另一個交收週期，以防止無法交收。購買新債券的人士如欲在新債券根據本合約交割日期前買賣，應徵詢其顧問的意見。

與這些證券有關的擱置登記聲明已向SEC備案，並已被SEC宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀初步招股説明書、隨附的招股説明書，以及公司向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您要求初步招股説明書和隨附的招股説明書，公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書和隨附的招股説明書，郵編：紐約10282，西街200號，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com，電話：1-866-471-2526。


面額			$2,000及超出$1,000的整數倍
CUSIP			67103BAA8
ISIN			US67103BAA89
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獨家簿記管理人			高盛有限責任公司