美國 個州

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 9 月 15 日

 

紐考特收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

開曼羣島   001-40929   不適用
( 成立的州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

百老匯 2201 號,705 號套房
加利福尼亞州奧克蘭
  94612
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話 號碼,包括區號:(657) 271-4617

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)下的 第 425 條進行書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 規則 14d-2 (b) 進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))下的 規則13e-4 (c) 進行啟動前通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
哪個註冊了
單位,每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元和一股可贖回認股權證的二分之一組成   NCACU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   NCAC   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元,作為單位的一部分包括在內   NCACW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

 

項目 7.01 法規 FD 披露

 

如先前披露的那樣, 2023年7月31日,紐考特收購公司(“NCAC” 或 “Newcourt”)與特拉華州有限責任公司(“贊助商”)、根據加拿大安大略省法律組建的公司Psyence Group Inc.(“母公司”)簽訂了經修訂和重述的業務 合併協議(“業務合併協議”), Psyence Biomedical Ltd.,一家根據加拿大安大略省法律組建的公司(“Pubco”,收盤後為 “合併後的 公司”)、Psyence(開曼)合併子公司、開曼羣島公司羣島豁免公司、Pubco(“Merger Sub”)、根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組建的公司Psyence Biomed Corp. 和根據加拿大安大略省法律組建的 公司(“Psyence”)的直接全資子公司,該公司與 雙方先前於2023年1月13日宣佈的擬議業務合併有關。業務合併協議規定了以下交易 結構:(i)母公司將通過股票交易所(“公司交易所”)向Pubco出資Psyence;(ii)在公司交易所之後,Merger Sub將立即與NCAC合併併入NCAC,NCAC是合併中倖存的公司(“合併”) ,NCAC的每股已發行普通股都將轉換為NCAC 獲得一股 Pubco 普通股的權利(“Pubco 普通股”)。

作為附錄99.1提供的 是一份日期為2023年9月15日的投資者陳述書,雙方將就業務合併協議所設想的交易 使用該陳述。

 

附錄 99.1 意在提供,就經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條而言,不得被視為 “已提交”,也不得被視為 “已提交”,也不得被視為 納入經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)或《交易所 法》下的任何文件中,除非此類備案中以具體提及方式明確規定。

 

其他信息 以及在哪裏可以找到

 

在與擬議業務合併有關的 中,Pubco已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(“註冊聲明”) 的註冊聲明,其中包括有關擬議業務合併的初步委託書/招股説明書。 最終委託書/招股説明書和其他相關文件將在記錄日期 郵寄給紐考特的股東,以供對擬議的業務合併進行表決。建議紐考特的股東和其他利益相關人士 閲讀初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書及其修正案 ,因為這些文件將包含有關Newcourt、Psyence和擬議業務合併及其他 方的重要信息。股東還可以向以下地址提交書面申請,獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,不收取 費用:紐考特收購公司,百老匯2201號,705套房,加利福尼亞州奧克蘭94612。這些文件 一經發布,以及紐考特向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他報告,也可以在美國證券交易委員會的互聯網 網站 (http://www.sec.gov) 上免費獲取。

 

沒有報價或 招標

 

本 通信僅供參考,不打算也不構成要約、邀請 或購買要約或邀請、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券, 或根據擬議的業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准, 也不應進行任何銷售,違反適用法律在任何司法管轄區發行或轉讓證券。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Newcourt、 Psyence、業務合併協議的其他各方及其各自的董事和執行官、其他管理層成員 和員工,可以被視為就本來文中描述的 潛在交易徵集代理人的參與者。紐考特向美國證券交易委員會提交的 文件中列出了有關紐考特董事和執行官的信息。根據美國證券交易委員會的規定,有關可能被視為參與與潛在交易有關的股東 招標的其他人的信息及其利益描述將在向美國證券交易委員會提交的註冊 聲明中列出。這些文件可以從上述來源免費獲得。

 

 

 

前瞻性 聲明

 

本 通信包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於有關未來財務和經營業績、我們的計劃、目標、 對未來運營、產品和服務的預期和意圖的陳述;以及其他以 “可能產生”、“預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、 “相信”、“打算”、“計劃”、“預測” 等詞語標識的陳述 “展望” 或含義相似的詞。

 

本通訊中的前瞻性 陳述包括有關Newcourt和Psyence合作關係未來成功的陳述,以及 合併後的公司向患者提供預期候選產品的能力的陳述。這些前瞻性陳述基於 的許多假設,包括這樣的假設,即合併後的公司將獲得所有監管和其他批准,因為 可能需要對其候選產品進行臨牀試驗,此類臨牀試驗的結果將是積極的, 合併後的公司將能夠將Filament Health Corp的天然迷幻藥候選藥物 PEX010(25 mg)商業化。 存在許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。這些風險和不確定性包括:無法完成擬議的業務 合併;無法確認擬議業務合併的預期收益;對合並後公司 證券的需求低於預期;紐考特普通股價格的波動,由於業務合併協議的額外修正而導致擬議的 業務合併的任何進一步延遲;以及Newcourt沒有提高預期的投資額 ,或任何資金。實際結果和未來事件可能與此類信息中的預期存在重大差異。本通訊中的任何內容 均不應被視為任何人表示 將實現此處提出的前瞻性陳述 或此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。您不應過分依賴 前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求,否則Newcourt和Psyence不打算 更新這些前瞻性陳述。

 

Newcourt 和Psyence沒有就合併後的公司提議的產品提出醫療、治療或健康福利索賠。 psilocybin、psilocybin 類似物或其他迷幻化合物或營養產品的功效仍然是正在進行的研究的主題。 無法保證使用psilocybin、psilocybin類似物或其他迷幻化合物或營養品可以診斷、治療、 治癒或預防任何疾病或病症。需要大力開展科學研究和臨牀試驗。Psyence Biomed尚未完成 使用其擬議產品的臨牀試驗。任何提及潛在產品的質量、一致性、功效和安全性 並不意味着Psyence或合併後的公司已在臨牀試驗中對此進行了驗證,也並不意味着合併後的公司將完成此類試驗。 如果合併後的公司無法獲得商業化所需的批准或研究,則可能會對合並後的公司的業績和運營產生重大不利影響。

 

上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性 ,以及Newcourt 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。無法保證此處包含的 數據能在任何程度上反映未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述 作為未來表現的預測指標,因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設,即 本質上會受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。前瞻性 陳述僅代表其發表之日,Newcourt和Psyence不打算或沒有義務更新或修改 任何前瞻性陳述,無論是由於本來文發佈之日之後的事態發展還是其他情況造成的。 有關Psyence行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的來源,但是 無法保證這些預測和估計會全部或部分準確。按年計算、預計、預計和估計 的數字僅用於説明目的,不是預測,也可能不反映實際結果。

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

  (d) 展品

  

附錄 否。   描述
99.1   投資者簡報,日期為2023年9月15日。
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。

 

日期:2023 年 9 月 15 日

 

  紐考特收購公司
     
     
  來自: /s/Marc Balkin
    姓名:馬克·巴爾金
    職務:首席執行官