美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明

1934年證券交易法

(第3號修正案)

SLM 公司

(主題公司(發行人)名稱)

SLM公司,作為發行人

(備案人姓名(表明身份為要約人、發行人或其他人))

普通股,每股票面價值0.20美元(證券類別名稱)

78442P106

(證券類別CUSIP編號 )

史蒂文·J·麥克格里

首席財務官

大陸大道300號

郵編:19713,郵編:紐瓦克

電話:(302)451-0200

(獲授權代表提交人接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)

複製到:

約翰·米德

Davis Polk&Wardwell LLP

列剋星敦大道450號

紐約,郵編:10017

(212) 450-4000

瑪麗莎·D·斯塔維納斯

Simpson Thacher&Bartlett LLP

列剋星敦大道425號

紐約,郵編:10017

(212) 455-2000

備案費計算

交易估值(1) 提交費金額(2)

$1,000,000,000

$109,100.00
(1)

僅為確定申請費金額而估算。這一金額是基於 購買SLM公司價值最高為10億美元的普通股(每股面值0.20美元)的報價計算的。

(2)

根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則0-11和2021年會計年度第1號費率諮詢計算的申請費金額,相當於每百萬美元交易的109.10美元。


如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並用 標識之前支付了抵消費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

先前支付的款額:109,100.00美元

申請方:SLM公司

表格或註冊號:附表至

提交日期:2021年2月2日

如果備案僅與投標開始前的初步溝通有關,請選中此框 。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:

第三方投標報價受規則14d-1的約束。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

非公開交易受規則13E-3的約束。

根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。

如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下複選框:

如果適用,請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)


本修正案第3號修正案(第3號修正案)修訂和補充了由特拉華州SLM公司(該公司)於2021年2月2日最初提交給證券交易委員會(SEC)的投標要約聲明,經於2021年2月25日提交給SEC的第1號修正案(第1號修正案)和於2021年3月11日提交給SEC的第2號修正案(修訂號2)(經修訂)後,按計劃對投標要約聲明進行了修改和補充(修訂號:第3號),該修正案由特拉華州的SLM公司(本公司)於2021年2月2日提交給證券交易委員會(以下簡稱SEC),並經 於2021年2月25日提交給SEC的第1號修正案(第1號修正案)和於2021年3月11日提交給SEC的第關於公司提出的以現金購買其普通股價值高達1,000,000,000美元的要約,每股票面價值0.20美元(普通股)。

本公司的要約(收購要約)於紐約市時間2021年3月10日午夜12點到期,截止日期為2021年3月10日,按照收購要約(日期為2021年2月2日)中規定的條款和條件提出,之前作為附件( 購買的原始要約)(A)(1)(I)提交,經第1號修正案、第2號修正案和《要約收購補充》修訂和補充。在2021年2月25日作為附表附件(A)(1)(7)(7)存檔的相關修訂函件中(經修訂的函件副本作為附表附件 (A)(1)(8)存檔)(經修訂的函件連同購買要約,以及經修訂的購買要約文件)中的所有文件(經修訂的附函副本已作為附表附件 (A)(1)(8)存檔),並與購買要約一起提交給相關的修訂函件(經修訂的函件副本作為附表附件 (A)(1)(8))。

根據修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》),根據規則13E-4(C)(2)提交本修正案第3號。除本合同特別規定外,構成要約的明細表和購買要約以及其他要約文件中包含的信息保持不變。本修正案(br}第3號)應與購買要約的明細表、修改後的傳送函以及構成要約一部分的其他文件一起閲讀。本修正案 第3號中使用但未另行定義的所有大寫術語均具有購買要約中賦予此類術語的含義。

第11項。

附加信息

現對第十一條作如下修改和補充:

2021年3月15日,SLM公司發佈了一份新聞稿,公佈了報價的最終結果,報價於紐約時間2021年3月10日午夜12點到期。該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(5)(Iv)提交,並通過引用結合於此。

第12項。

展品。

現對附表第12項進行修改和補充,增加下列附件:

(A)(5)(Iv)

新聞稿,日期為2021年3月15日(通過引用本公司附件99.1併入本公司

目前提交的Form 8-K報告於2021年3月15日提交)。


簽名

經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

SLM公司
由以下人員提供: /s/史蒂文·J·麥克格里

姓名:史蒂文·J·麥克格里

職務:執行 副總裁兼首席執行官

財務總監

日期:2021年3月15日


展品索引

(A)(1)(I) 購買要約日期為2021年2月2日。*
(A)(1)(Ii) 傳送書的格式*
(A)(1)(Iii) 保證交付通知。*
(A)(1)(Iv) 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信,日期為2021年2月2日。*
(A)(1)(V) 致客户的信,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用,日期為2021年2月2日。*
(A)(1)(Vi) 摘要公告,日期為2021年2月2日。*
(A)(1)(Vii) 提供購買補充文件,日期為2021年2月25日。*
(A)(1)(Viii) 經修訂的傳送書格式*
(A)(1)(Ix) 經修訂的保證交付通知書。*
(A)(1)(X) 修改致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信,日期為2021年2月25日。*
(A)(1)(Xi) 修改致客户的信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用,日期為2021年2月25日。*
(a)(2) 不適用。
(a)(3) 不適用。
(a)(4) 不適用。
(A)(5)(I) 日期為2021年2月2日的新聞稿(引用本公司於2021年2月2日提交的當前8-K報表的附件99.1)。
(A)(5)(Ii) 日期為2021年2月25日的新聞稿(引用本公司於2021年2月25日提交的當前8-K報表的附件99.1)。
(A)(5)(Iii) 日期為2021年3月11日的新聞稿(引用本公司於2021年3月11日提交的當前8-K報表的附件99.1)。
(A)(5)(Iv)

日期為2021年3月15日的新聞稿(引用本公司於2021年3月15日提交的當前8-K報表的附件99.1)。

(b) 不適用。
(d)(1) SLM公司、新BLC公司和Navient公司之間的分離和分銷協議表,日期為2014年4月28日(合併時參考公司於2014年5月2日提交的當前8-K表格的附件2.2 )。
(d)(2) 重述的公司註冊證書,日期為2015年2月25日(通過引用2015年2月26日提交的公司年度報告10-K表的附件3.1併入)。
(d)(3) 自2015年6月25日起修訂和重新制定本公司章程(參照本公司於2015年6月29日提交的8-K表格的當前報告附件3.2併入)。
(d)(4) 於2015年6月17日由SLM Corporation和德意志銀行國民信託公司(Deutsche Bank National Trust Company)作為受託人簽訂的契約(通過參考公司於2015年6月17日提交的S-3表格註冊説明書附件4.3註冊成立)。
(d)(5) 日期為2017年4月5日的第一份補充契約,由SLM Corporation和德意志銀行國家信託公司(Deutsche Bank National Trust Company)作為受託人(通過參考該公司於2017年4月5日提交的當前8-K表格報告的附件4.1註冊成立)。


(d)(6) 日期為2020年10月29日的第二份補充契約,由SLM公司和德意志銀行國家信託公司作為受託人(通過參考該公司於2020年10月29日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)。
(d)(7) 2025年到期的高級票據表格(通過引用本公司於2020年10月29日提交的當前8-K表格報告的附件4.2併入)。
(d)(8) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(一年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(參照公司2015年4月22日提交的Form 10-Q季度報告附件10.1 )。
(d)(9) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(兩年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(參照公司2015年4月22日提交的Form 10-Q季度報告附件10.2 )。
(d)(10) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2015年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(11) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(一年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。
(d)(12) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(兩年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。
(d)(13) SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(14) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2015年度限制性股票條款説明書(合併內容參考本公司2015年4月22日提交的10-Q表格的季度報告附件10.4 )。
(d)(15) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2016年度限制性股票條款説明書(合併內容參考公司於2016年4月20日提交的10-Q表格的季度報告附件10.4 )。
(d)(16) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2016年度績效股票單位條款説明書(合併內容參考本公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.5 )。
(d)(17) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2015年獨立董事限制性股票協議(合併內容參考本公司2015年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(18) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議《2016年度限制性股票協議》(合併內容參考本公司於2016年7月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(19) SLM公司高級管理人員離職計劃,包括截至2015年6月25日的修正案(合併內容參考公司2016年2月26日提交的10-K表格年度報告附件10.6)。
(d)(20) SLM公司變更高級管理人員控制監督計劃,包括截至2015年6月25日的修訂(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.7)。
(d)(21) 董事賠償協議表(參照本公司於2012年2月27日提交的10-K年度報告附件10.24合併)。


(d)(22) Sallie Mae Supplemental 401(K)Savings Plan,自2015年6月25日起修訂和重述(合併內容參考公司2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.9 )。
(d)(23) Sallie Mae補充401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的Form 10-Q 季度報告附件10.5)。
(d)(24) 於2014年5月1日建立並於2015年6月25日修訂的關鍵員工SLM遞延薪酬計劃(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.10)。
(d)(25) SLM公司關鍵員工遞延薪酬計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考2019年4月17日提交的公司季報 10-Q表附件10.6)。
(d)(26) SLM公司董事遞延薪酬計劃,於2014年5月1日生效並於2015年6月25日修訂(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.11)。
(d)(27) 修訂並重新制定了SLM公司激勵計劃(通過引用本公司2005年5月25日提交的當前8-K報表(檔案號: 001-13251)附件10.24併入)。
(d)(28) 董事股票計劃(引用2005年5月25日提交的公司當前8-K報表(文件編號:001-13251)附件10.25)。
(d)(29) 2009年SLM公司激勵性股票計劃股票期權協議,淨結算,履約既得期權的表格(通過引用公司2009年3月2日提交的Form 10-K年度報告的附件10.32合併而成)。
(d)(30) SLM公司董事股權計劃(參照本公司於2009年5月22日提交的S-8表格註冊説明書附件10.1(文件編號:333-159447)合併而成)。
(d)(31) SLM公司2009年至2012年獎勵計劃(通過參考公司於2009年5月22日提交的S-8表格註冊説明書(文件編號333-159447)附件10.2合併而成)。
(d)(32) 2009年SLM公司董事股權計劃非僱員董事股票期權協議表格(引用本公司2009年11月5日提交的10-Q表格季度報告附件10.6)。
(d)(33) SLM公司2009-2012年度獎勵計劃股票期權協議表格,淨結算、定期既得期權於2010年後(合併時參考公司於2010年5月6日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.7)(合併內容參考本公司於2010年5月6日提交的Form 10-Q季度報告附件10.7)。
(d)(34) SLM公司2009-2012年度激勵計劃績效股票獎勵條款表,時間歸屬於2010年(結合於2010年5月6日提交的公司10-Q表格季度報告附件10.8)。
(d)(35) 股票期權和限制性/業績股票條款修正案(合併內容參考公司2011年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.49)。
(d)(36) SLM公司2009-2012年度獎勵計劃股票期權協議表格,淨結算、定期既得期權於2011年12月28日提交(合併時參考公司於2011年2月28日提交的Form 10-K年度報告附件10.50)。
(d)(37) SLM公司2009-2012年激勵計劃限制性股票和限制性股票單位條款説明書,時間歸屬於2011年12月1日(合併時參考公司於2011年2月28日提交的Form 10-K年度報告附件10.51)。
(d)(38) SLM公司2009-2012年度激勵計劃表格,績效股票單位條款説明書2012年(合併內容參考公司2012年5月4日提交的10-Q表格的季度報告附件10.1 )。


(d)(39) SLM公司2009-2012年度獎勵計劃表格,2012年度紅利限制性股票單位條款説明書(合併內容參考2012年5月4日提交的公司10-Q表格季度報告附件10.2)。
(d)(40) SLM公司2009-2012年度激勵計劃表格、股票期權協議、2012年淨結算期權(合併內容參考本公司2012年5月4日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(41) SLM Corporation 2012綜合激勵計劃(合併內容參考本公司於2017年4月27日提交的2017年度股東大會最終委託書附錄A)。
(d)(42) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2013年度績效股票單位條款説明書(合併內容參考本公司2013年5月3日提交的10-Q表格的季度報告附件10.1 )。
(d)(43) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2013年度紅利限制性股票單位條款説明書(合併內容參考本公司2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.2)。
(d)(44) SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格、股票期權協議、淨結算期權-2013(合併內容參考公司2013年5月3日提交的10-Q表格的季度報告附件10.3)。
(d)(45) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議《2013年度限制性股票協議》(合併內容參考本公司於2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。
(d)(46) 2013年度SLM公司綜合激勵計劃、獨立董事股票期權協議表格(合併內容參考本公司於2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.5)。
(d)(47) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2013年度限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2014年2月19日提交的10-K年度報告附件10.36 )。
(d)(48) 與Raymond J.Quinlan於2014年1月15日簽署的信函協議(合併內容參考公司於2014年2月19日提交的Form 10-K年報附件10.38)。
(d)(49) SLM Corporation 2012綜合激勵計劃,限制性股票條款説明書;雷蒙德·J·昆蘭簽約獎(通過引用公司於2014年2月19日提交的Form 10-K年度報告附件10.39併入)。
(d)(50) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2014年度紅利限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司2014年5月12日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(51) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2014年度限制性股票條款説明書(合併內容參考公司於2014年5月12日提交的10-Q表格的季度報告附件10.4 )。
(d)(52) Sallie Mae員工股票購買計劃,自2014年6月24日起修訂和重新實施,包括截至2015年6月25日的修訂(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.39)。
(d)(53) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議(參照2014年7月24日提交的公司季報附件10.3 10-Q表格合併)。
(d)(54) 與Jeffrey Dale的信函協議,日期為2014年4月24日(通過引用2015年2月26日提交的公司10-K年度報告附件10.41合併 )。


(d)(55) Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃(自2014年4月30日起生效)(通過引用本公司2015年2月26日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.44合併 )。
(d)(56) 重述Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃(自2018年1月1日起生效)(合併內容參考公司於2020年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.50)。
(d)(57) Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年1月1日起生效)(合併內容參考公司於2020年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.51)。
(d)(58) Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。
(d)(59) Navient Corporation和New BLC Corporation之間的税收分享協議,日期為2014年4月29日(通過引用2014年5月2日提交的公司當前報告中的附件10.3 8-K)。
(d)(60) 修訂和重新簽署了薩利美銀行和Navient Solutions,Inc.於2014年4月30日簽訂的貸款服務和管理協議(合併時參考了公司於2014年5月2日提交的關於Form 8-K的當前報告的附件10.4)。
(d)(61) SLM公司2012年度綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2016年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(62) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2017限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。
(d)(63) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2017績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.3 )。
(d)(64) SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,2017年獨立董事限制性股票協議(合併內容參考本公司2017年7月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(65) 本公司與Charles P.Rocha遺產的個人代表於2018年3月20日簽署的協議和授權書(合併內容參考本公司於2018年4月23日提交的Form 10-Q季度報告附件10.1)。
(d)(66) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2018年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2018年4月23日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。
(d)(67) SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2018年績效股票單位條款説明書(合併內容參考2018年4月23日提交的公司10-Q季度報告附件10.3 )。
(d)(68) SLM公司2012年綜合激勵計劃表格、2018年紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2017年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2018年4月23日提交的 季度報告10-Q表10.4)。
(d)(69) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議(見本公司於2018年7月24日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)(合併內容參考本公司於2018年7月24日提交的10-Q表格附件10.1)。


(d)(70) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2019年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考本公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。
(d)(71) SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2019年績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。
(d)(72) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2018年管理層激勵計劃獎勵(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(73) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議《2019》(合併內容參考本公司於2019年7月24日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(74) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2020年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考本公司於2020年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。
(d)(75) SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,2020年績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2020年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。
(d)(76) Jonathan W.Witter與本公司於2020年3月4日發出的邀請函(合併內容參考本公司於2020年4月22日提交的Form 10-Q季度報告附件10.3)。
(d)(77) 固定美元無領ASR總確認和補充表格(結合於2020年4月22日提交的本公司10-Q表格季度報告附件10.4)。
(d)(78) SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格、獨立董事限制性股票協議2020(結合本公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。
(d)(79) 雷蒙德·J·昆蘭(Raymond J.Quinlan)與本公司於2020年4月19日生效的離職協議(合併內容參考本公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.2)。
(d)(80) Jonathan W.Witter Sign-On Equity Grant 2020限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。
(d)(81) 唐娜·F·維埃拉與本公司於2018年9月18日發出的邀請函(合併內容參考本公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。
(d)(82) Paul Thome與本公司於2020年8月10日生效的離職協議(合併內容參考本公司於2020年10月21日提交的Form 10-Q季度報告附件10.1)。
(g) 不適用。
(h) 不適用。
*先前提交的。