附錄 (a) (5) (I)
Marti 宣佈開始向與其認股權證相關的 收購要約和徵求同意書
土耳其伊斯坦布爾, ,2023 年 11 月 21 日——土耳其 領先的移動應用程序Marti Technologies, Inc.(“Marti” 或 “公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼:MRT)今天宣佈,它已開始要約(以下簡稱 “要約”)購買其所有未償公開 認股權證和私人認股權證(統稱 “認股權證”)A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),收購價為0.10美元現金,不含利息。本次要約的目的是減少 行使認股權證後將流通的普通股數量,從而為投資者和潛在投資者 提供更高的公司資本結構確定性。
Marti還在徵求同意(“同意 招標”),以修改公司與管理所有認股權證的大陸證券轉讓和 信託公司(“Continental”)於2021年7月8日簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”),允許Marti 以0.07美元的現金兑換每份未與要約相關的認股權證,利息,比適用於該要約的 價格(此類修正案,即 “認股權證修正案”)低30%。根據認股權證協議的條款, 通過認股權證修正案將需要獲得至少大多數當時未兑現的公共認股權證持有人的同意, (與公共認股權證有關)以及至少大多數當時未兑現的私人認股權證(與私募認股權證有關)的持有人的同意。 佔未兑現公共認股權證約26%和未兑現私募認股權證的95%的締約方已同意在要約中投標 其認股權證,並在徵求同意書中同意認股權證修正案。因此,如果另外 34% 的未兑現公認股權證的持有人同意徵求同意書中的認股權證修正案並通過《認股權證修正案》, Marti 打算在要約完成後儘快 發出贖回通知,以贖回認股權證中規定的剩餘未償還認股權證,這將使任何剩餘未兑現認股權證的持有人獲得的現金比以前減少大約 30% 已在要約中出示了認股權證。
除非Marti延長或提前終止 ,否則該優惠將持續到2023年12月19日美國東部時間 午夜 12:00(“到期日”)。持有人可以在到期日之前的任何時候撤回已投標的認股權證。此要約不以 在要約中投標的最低數量的認股權證為條件。但是,該優惠受報價 文件(定義見下文)中描述的其他條件的約束。
要約和同意招標 是根據2023年11月21日的收購要約和2023年11月21日的附表TO(以及通過引用該要約納入的任何 證物和文件,即 “要約文件”)進行的,每份文件均由公司 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,更全面地規定了 的條款和條件要約和徵求同意。
該公司的普通股和公開 認股權證分別在美國紐約證券交易所上市,代碼分別為 “MRT” 和 “MRT.WS”。截至2023年11月21日, ,共有14,437,489份未兑現的認股權證。
Marti 已經聘請了 Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)擔任要約和同意徵求的經銷商經理。Morrow Sodali Global LLC(“Morrow Sodali”) 已被指定為要約和同意徵求的信息代理人,大陸集團被指定為要約和同意徵求的保管人 。有關招標程序和要求提供更多報價材料(包括送文函和同意書)的所有問題均應致電 (800) 662-5200(免費電話)向Morrow Sodali提出。
重要其他信息已向美國證券交易委員會提交
要約文件的副本將在美國證券交易委員會的網站上免費提供 www.sec.gov。也可以致電 (800) 662-5200(免費電話)向 Morrow Sodali 申請文件。
本公告僅供參考 ,不構成購買要約或招攬出售認股權證的要約。要約和同意招標 僅通過要約文件進行,要約和同意徵求的完整條款和條件載於要約文件中。
我們敦促認股權證持有人在就要約和同意招標做出任何決定之前仔細閲讀 要約文件,因為這些文件包含重要的 信息,包括要約和同意招標的各項條款和條件。
Marti、其任何管理層或董事會 ,以及Cantor、Morrow Sodali、Continental或任何其他人均未就認股權證持有人 是否應在要約中投標認股權證或同意徵求同意書中的認股權證修正案提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定 是否投標認股權證,如果是,投標多少認股權證。
關於馬蒂:
Marti成立於2018年,是土耳其領先的 出行應用程序,為乘客提供多種交通服務。Marti提供叫車服務,將乘客 與汽車和摩托車司機配對,並運營大量出租電動摩托車、電動自行車和電動踏板車。Marti 的所有產品 均由專有軟件系統和物聯網基礎設施提供服務。欲瞭解更多信息,請訪問 www.marti.tech。
關於前瞻性陳述的警示聲明:
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券 交易法》(也稱為1995年《私人證券訴訟改革法》)第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。本新聞稿中包含的任何明示或暗示的陳述 如果不是歷史事實陳述,通常與未來事件、希望、意圖、戰略、 或業績有關,均可被視為前瞻性陳述,包括但不限於關於我們 實現可持續發展戰略 “向前邁進” 中規定的可持續發展目標、目標、目的或計劃的能力的陳述。綜上所述,” 以及對公司未來運營計劃、舉措或目標的描述,或與 有關的發生時間的描述。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可以”、“應該”、 “可能”、“可能”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“目標”、“努力” 等詞語可以識別此類前瞻性陳述,但缺少這些 字並不意味着陳述不具有前瞻性。
這些前瞻性陳述涉及已知的 和未知風險、不確定性、假設以及其他可能導致實際結果與本新聞稿中 的陳述存在重大差異的因素,包括迴應並選擇參與要約和同意徵求的認股權證持有人人數; Marti完成要約和同意招標的能力 引用;適用法律或法規的變更,包括相關法律或法規的變更適用於美國證券交易委員會(“SEC”) 於2023年10月27日宣佈生效的公司F-1表格註冊聲明 “風險因素” 標題下討論的其他 重要因素(包括 其中以引用方式納入的文件),因為這些因素可能會在公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新,可在美國證券交易委員會 上查閲網站為www.sec.gov,公司網站的 “美國證券交易委員會申報” 部分的網址為 https://ir.marti.tech。 任何投資者都應仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性 ,因為大多數因素不在公司的控制範圍內,難以預測。因此,公司 的實際業績可能與其預期、估計和預測有所不同,因此,不應將此類前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中提供的所有信息均基於截至本新聞稿發佈之日公司 獲得的信息,此處包含的任何前瞻性陳述均基於公司認為 截至該日是合理的假設。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述本質上是不確定的。除非法律要求,否則公司沒有義務更新這些信息。
投資者聯繫人
Marti Technologies, Inc
Turgut Yilmaz
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來源:Marti Technologies, Inc