附錄 (a) (1) (E)
購買提議
收購A類普通股的認股權證
的
Marti Technologies, Inc
優惠和提款權將於午夜 12:00 到期,
美國東部時間,即2023年12月19日結束時,
除非優惠延期。
2023年11月21日
致我們的客户:
隨函附上 2023 年 11 月 21 日與 Marti Technologies, Inc.(前身為 Galata {)的要約相關的購買要約 和同意書(“送文函和同意書”,以及購買要約及其任何修正或補充 ,統稱為 “要約”)供您考慮 br} Acquisition Corp.),一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司(“Marti” 或 “公司””),向(a)7,187,489份未償還的公開交易認股權證的持有人購買 在2021年7月13日公司首次公開募股(“IPO”)中作為單位一部分公開發行和出售的普通股, ,每份此類完整認股權證的持有人有權以11.50美元的行使 價格購買公司的A類普通股,但前提是調整(“公共認股權證”),以及(b)7,250,000份未償還的認股權證,用於購買與之相關的私下發行和出售的A類 普通股根據經修訂的1933年《證券 法》的註冊豁免進行首次公開募股,每份此類完整認股權證的持有人有權以11.50美元的行使價購買公司的A類普通股 股票,但須進行調整(“私人認股權證”,連同公共 認股權證,即 “認股權證”),並根據以下條款和條件提供獲得機會要約, 0.10美元現金,不含利息(“要約購買價格”),以換取每份投標的認股權證。
作為要約的一部分,公司還在徵求認股權證持有人的 同意(“同意徵求意見”),以修改公司與管理所有認股權證的大陸證券轉讓和信託公司之間簽訂的截至2021年7月8日 簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”),允許公司以0.07美元的現金兑換每份未兑現的認股權證,利息(“贖回 價格”),其贖回價格比要約購買價格(“認股權證修正案”)低30%。根據認股權證協議的 條款,批准 認股權證修正案需要獲得至少大多數與 公共認股權證相關的未發行公共認股權證持有人的同意,以及與私人認股權證相關的至少大多數未兑現的私人認股權證持有人的同意。希望根據要約投標認股權證的認股權證持有人必須同意 認股權證修正案。以上僅是認股權證修正案的摘要,參照認股權證修正案的全文 進行限定,該修正案載於購買要約的附件A。
約佔未償還公共認股權證的26%和未兑現的私人認股權證的95%的各方已同意在要約中投標認股權證,並在徵求同意書中同意 認股權證修正案。因此,如果另外 34% 的未償還公共認股權證 的持有人同意同意徵求意見中的認股權證修正案並通過《認股權證修正案》,則公司打算在要約完成 後儘快發出贖回通知 以贖回認股權證中規定的剩餘未償還認股權證,這將使任何剩餘未發行認股權證的持有人獲得的現金比他們 減少約30% 已在要約中出示了認股權證。
此優惠適用於所有未兑現的公共認股權證 和所有未兑現的私人認股權證。
所有投標必須按照《購買要約》第 2 節 中的描述採用正確形式才能有效。
我們是您賬户 持有的認股權證的記錄持有人。因此,我們是唯一可以投標您的認股權證的人,而且只能按照您的指示進行認股權證。我們 向您發送送文函和同意書,僅供您參考;您不能將其用於投標我們為您的賬户持有的認股權證。
請告知我們您是否希望我們 根據要約的條款和條件向我們投標我們為您的賬户持有的部分或全部認股權證。
請注意以下幾點:
1. | 如所附的 説明表所示,您可以按要約收購價格投標認股權證。 |
2. | 該優惠受 第 10 節下的《購買要約》中規定的某些條件的約束。 |
3. | 除非Marti延長優惠期限,否則優惠和提款權將在2023年12月19日 日美國東部時間午夜 12:00 到期。 |
4. | 此次要約最多可發行7,187,489份公共認股權證,佔公司截至2023年11月21日未償還的公共認股權證的100%,以及高達7,250,000份私人認股權證,佔截至2023年11月21日公司未償還的私人認股權證的100% 。 |
5. | 除非購買要約和送文及同意書中另有規定,否則作為註冊認股權證持有人或將 直接 向作為存託人的大陸證券轉讓和信託公司投標認股權證的投標權證持有人沒有義務支付任何經紀佣金或 費用或招標費。 |
如果您想讓我們投標您的任何或全部 認股權證,請通過填寫、執行、分離並退回所附的指示表來指導我們。
已要求您立即採取行動。您的指示 表格應在足夠的時間內轉發給我們,以便我們在要約到期日之前代表您提交投標書。請 注意,除非優惠期限延長,否則優惠和提款權將在2023年12月19日美國東部時間午夜 12:00 到期。
該要約僅根據 購買要約和同意徵求以及送文和同意書提出,並向公共 認股權證和私人認股權證的所有記錄持有人提出。如果要約的提出或接受不符合 的證券法,則該要約不是向居住在任何司法管轄區的公共認股權證 或私人認股權證持有人或代表他們接受投標的。
公司董事會已經 批准了該要約。但是,公司、其董事會、存託機構、信息代理人或交易商經理 (均在收購要約中定義)或任何其他人均未就是否投標或 避免投標認股權證向認股權證持有人提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定是否投標認股權證,如果是, 要投標多少認股權證。在這樣做時,認股權證持有人應仔細閲讀購買要約以及送文函和同意書中以提及 的方式列出或納入的信息,包括要約的目的和效果。
該公司目前的意圖是不進行另一次 次要約購買認股權證。但是,公司保留將來這樣做的權利,包括在允許公司根據公共認股權證的條款贖回 公共認股權證,以及如果公司根據私人認股權證的條款被允許這樣做,則贖回私有 認股權證。
有關以下內容的説明表
優惠購買
收購A類普通股的未償還認股權證
的
Marti Technologies, Inc
下列簽署人確認收到了您的 封信以及所附的2023年11月21日的購買要約和同意徵求書(“購買要約”)、 以及與Marti Technologies的要約有關的送文和同意書(“送文和同意書”,以及 購買要約及其任何修訂或補充,統稱為 “要約”),Inc., 一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司(“Marti” 或 “公司”), 至(a) 7,187,489份未償還的公開交易認股權證的持有人購買A類普通股,這些認股權證在2021年7月13日公司首次公開募股(“IPO”)中公開發行並作為單位的一部分出售,每股 整張認股權證的持有人有權以 11.50美元的行使價購買公司的A類普通股,但須進行調整(“公共認股權證”)和(b)7,250,000 份未償還的認股權證,用於購買 A 類 普通股,這些普通股是私下發行和出售的根據經修訂的1933年《證券 法》的註冊豁免進行首次公開募股,每份此類完整認股權證的持有人有權以11.50美元的行使價購買公司的一股 A類普通股,但須進行調整(“私人認股權證” 和 公共認股權證,即 “認股權證”),並提供根據條款和條件獲得收益的機會 本次要約中,0.10美元現金,不計利息,以換取每份投標的認股權證。
下列簽署人特此指示您 根據要約的條款和條件 向公司投標下述數量的認股權證,供下方簽署人使用。
本説明表將指導您 向公司投標下述數量的認股權證,這些認股權證由(我們)(我)實益擁有並以您的名義註冊,按照 條款和要約中規定的條件。
此處將要投標的認股權證數量:_________________認股權證
本文件的交付方式是 ,由投標權證持有人選擇,風險由投標權證持有人決定。如果通過郵寄方式送達,則建議使用掛號郵件並要求提供退貨收據,並保險 。在任何情況下,都應留出足夠的時間來確保及時交貨。
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