正如2023年11月21日向美國證券交易委員會提交的那樣

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

計劃到
根據第 14 (d) (1) 條或第 13 (e) (1) 條提出的要約收購聲明
1934 年《證券交易法》的

MARTI TECHNOLOGIES
（標的公司名稱（發行人））

MARTI TECHNOLOGIES （要約人）
（申報人姓名（識別要約人、發行人或其他人的身份））

可行使A類普通 股的認股權證，行使價為每股11.50美元
（證券類別的標題）

573134111
（CUSIP 證券類別編號）

Oguz Alper öktem
首席執行官
MARTI TECHNOLOGIES
Buyukdere Cd.編號：237

Maslak，34485

土耳其薩利耶/伊斯坦布爾
+0 (850) 308 34 19

（獲準接收通知的人 的姓名、地址和電話號碼，以及
代表申報人的通信）

選中下面相應的 複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選 以下方框：

如果適用，請勾選 下面的相應複選框以指定所依據的相應規則條款：

計劃到

附表二（“附表一”）中的本要約聲明 涉及根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司Marti Technologies, Inc.（前身為加拉塔收購 Corp.） 提出的以現金購買其未償還認股權證（定義見下文）的要約 普通股，面值 每股0.0001美元（“普通股”），每股認股權證價格為0.10美元，不含利息（“要約收購價”）。 公司的要約是根據2023年11月21日 的收購要約（經不時修訂或補充，即 “購買要約”）以及相關的送文函和 同意書（經不時修訂或補充的 “送文函和同意書”）中規定的條款和條件提出的，其副本附表附後 TO 分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B)（經不時修訂或補充， 共同構成 “要約”）。

在要約的同時， 公司還在徵求其未償認股權證持有人的同意，以修改公司與管理所有認股權證的大陸證券轉讓與信託公司（“認股權證代理人”）（可能已修訂，即 “認股權證協議”）簽訂的截至2021年7月8日 的認股權證協議，以允許公司贖回每份未償還的認股權證 以現金支付0.07美元，不計利息（“贖回價格”），其贖回價格比要約購買 價格（“認股權證修正案”）低30％。

根據 認股權證協議的條款，批准與公共認股權證有關的認股權證修正案需要獲得至少大多數未兑現的公共認股權證（定義見下文）的持有人的同意，而批准與私人認股權證相關的認股權證修正案則需要大多數未兑現的私人認股權證 （定義見下文）的同意。公共認股權證和 私人認股權證的持有人如果沒有在要約中出示其公共認股權證和私人認股權證，則不得同意認股權證修正案， 並且此類持有人未經認股權證修正案的同意不得投標其公共認股權證和私人認股權證。

本附表 TO 僅涉及 公司提出的購買其未償認股權證的提議。這不是購買公司已發行的 普通股的要約。無論要約是否完成，也無論是否贖回任何未投標的認股權證，公司的普通股 都將在紐約證券交易所美國證券交易所上市，在 要約完成後，該公司仍將是美國證券交易委員會的註冊持有人。

本附表TO旨在 滿足經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）第13e-3條和第13e-4條的報告要求。購買要約及相關的送文函和同意函副本 分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 向本附表提交，其中包含的信息以提及方式納入 ，以迴應本附表TO中的所有 項，詳見下文。

第 1 項。摘要條款表。

購買要約中 “摘要條款表” 下的 信息以引用方式納入此處。

第 2 項。主題公司信息。

(a) 名稱 和地址：標的公司的名稱是Marti Technologies, Inc.（前身為加拉塔收購公司），這是一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免 公司。其主要行政辦公室的地址是 Buyukdere Cd。編號:237，馬斯拉克，34485，薩利耶/伊斯坦布爾，土耳其，其電話號碼為 +0 (850) 308 34 19。

(b) 證券： 證券標的類別包括公司以下未償還的認股權證：

截至2023年11月21日， 共有7,187,489份尚未發行的公共認股權證和7,25萬份未發行的私人認股權證。所有公共認股權證和私人 認股權證都有資格根據要約進行投標。所有有效投標並接受交換的認股權證將 被撤銷並取消。

(c) 交易 市場和價格：“要約和同意招標，第 5 節” 中列出的信息。收購要約中的 “公共 認股權證的價格範圍” 以引用方式納入此處。

(d) 股息： 在過去兩年中，公司未就公司已發行股票支付任何股息。 對公司當前或未來支付股息的能力沒有任何限制，但以下情況除外。作為開曼羣島豁免公司，公司 必須遵守《開曼羣島公司法》（經修訂）中規範股息支付和利潤或股票溢價分配 的規定。即使公司有足夠的利潤或股份溢價，如果有合理的理由認為公司無法或在 付款後無法償還其在正常業務過程中到期的負債，也不得申報或支付股息、 或分配利潤或股票溢價。

(e) 之前的 次公開募股：2021年7月13日，公司完成了公司1250萬套單位的首次公開募股， 總收益為1.25億美元。同樣在2021年7月13日，承銷商通知公司他們已全額行使 超額配股權，並以每單位10美元的價格額外購買了公司187.5萬套單位，總收益為 1875萬美元，超額配股權於2021年7月15日關閉。該公司從 首次公開募股中出售單位的淨收益和私募認股權證中獲得的總收入為146,625,000美元。每個單位由一張普通 股份和一份公共認股權證的一半組成。在行使普通股的贖回權之前， 單位的持有人必須選擇將這些單位分成標的普通股和公共認股權證。

(f) 之前購買的 證券：無。

第 3 項。申報人的身份和背景 。

(a) 姓名 和地址：Marti是標的公司和申報人。Marti 的營業地址和電話號碼列在上述第 2 (a) 項下 。Marti 的互聯網地址是 ir.marti.tech。除非另有明確説明，否則其網站上包含的 信息或與其網站相關的信息未以提及方式納入本附表 TO 中，也不應被視為本附表 的一部分。

公司執行官和董事的 姓名列示如下。每個這樣的人的營業地址是：c/o Buyukdere Cd。編號：237，Maslak，34485，薩利耶/伊斯坦布爾，土耳其，每位這樣的人的電話號碼是 +0 (850) 308 34 19。

在 “特殊因素，第 4 節” 中列出的信息。收購要約中有關 公司董事和執行官的 “董事和執行官權益” 以引用方式納入此處。

(b) 業務 和實體背景：不適用。

(c) 企業 和自然人背景：“特殊因素” 第4節中列出的信息。收購要約中有關公司董事和執行官的 “董事和 執行官權益” 以引用方式納入此處 。

第 4 項。交易條款。

(a) 重要條款 ：購買要約中以下標題下列出的信息以引用方式納入此處。

“摘要條款表”

“特殊因素，第 1 節。 優惠的目的”

“特殊因素，第 2 節。 交易的公平性”

“特殊因素，第 3 節。 本次交易對公開發行認股權證市場的影響”

“特殊因素，第 4 節。 董事和執行官的利益”

“特殊因素，第 5 節。 重要的美國聯邦所得税注意事項”

“要約和同意 招標，第 1 節。一般條款”

“要約和同意 招標，第 2 節。認股權證投標程序”

“要約和同意 招標，第 3 節。提款權”

“要約和同意 招標，第 4 節。認股權證的接受和要約收購價的支付”

“要約和同意 招標，第 5 節。公開發行認股權證的價格範圍”

“要約和同意 招標，第 6 節。資金來源和金額；費用和開支”

“要約和同意 招標，第7節。有關 Marti Technologies, Inc. 的信息”

“要約和同意 招標，第 8 節。計劃、提案或談判”

“要約和同意 招標，第 9 節。有關公司證券的交易和協議”

“要約和同意 招標，第 10 節。條件；終止；豁免；延期；修正”

“要約和同意 招標，第 11 節。前瞻性陳述；風險因素”

“要約和同意 招標，第 12 節。存管機構、信息代理人和交易商經理”

“要約和同意 招標，第 13 節。附加信息；其他”

(b) 購買： “特殊因素” 第 4 節中列出的信息。 收購要約中的 “董事和執行官權益” 以引用方式納入此處。

(c) 不同的 術語：無。

(d) 評估 權利：認股權證持有人無權獲得與要約有關的任何評估權或任何其他類似權利。

(e) 針對非關聯證券持有人的條款 ：無。

(f) 上市或交易資格 ：不適用。

第 5 項過去的聯繫人、交易、 談判和安排。

(a) 交易： “要約和同意徵求，第 9 節” 中規定的信息。購買要約中有關 公司證券的交易和協議” 以引用方式納入。

(b) 重大 企業活動：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。 購買要約中的 “交易公平性” 以引用方式納入此處。

(c) 談判 或聯繫人：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。購買報價 中的 “交易公平性” 以引用方式納入此處。

(d) 涉及標的公司證券的協議 ：“要約和同意招標，第9節” 中規定的信息。 收購要約中的 “與公司證券有關的交易和協議” 以引用方式納入此處。

第 6 項交易 的目的和計劃或提案。

(a) 目的： “特殊因素” 第 1 節中列出的信息。購買要約中 “要約的目的” 作為引用納入此處 。

(b) 使用 所收購證券：本公司將撤回並取消已投標的認股權證。

(c) 計劃： “要約和同意徵求，第 8 節” 中列出的信息。計劃、提案或談判” 和 “特殊因素，第 3 節。此處以引用方式納入收購要約中的 “公共認股權證交易對市場的影響”。

(c) (1) 無。

(c) (2) 無。

(c) (3) 無。

(c) (4) 無。

(c) (5) 無。

(c) (6) 在 “要約和同意徵求，第 8 節” 中列出的信息。計劃、提案或談判” 和 “特殊 因素”，第 3 節。收購要約中的 “交易對公共認股權證市場的影響”， 以引用方式納入此處。

(c) (7) “特殊因素” 第 3 節中列出的信息 。 收購要約中的 “交易對公共認股權證市場的影響” 以引用方式納入此處。

(c) (8) 無。

(c) (9) 無。

(c) (10) 無。

第 7 項。資金來源和金額 或其他對價。

(a) 資金來源 ：“要約和同意徵求，第 6 節” 中列出的信息。資金來源和金額； 購買要約中的 “費用和支出” 以引用方式納入此處。

(b) 條件： 無。

(c) 費用： “要約和同意徵求，第 6 節” 中列出的信息。資金來源和金額；費用和支出” 以引用方式納入此處。

(d) 借入的 資金：不適用。

第 8 項。標的公司 的證券權益。

(a) 證券 所有權：“特殊因素” 第 4 節中列出的信息。收購要約中董事和執行官的權益” 以引用方式納入此處。

(b) 證券 交易：“要約和同意招標，第9節” 中規定的信息。有關公司證券的交易和協議 和 “特殊因素”，第 4 節。收購要約中董事和執行官的權益” 以引用方式納入此處。

第 9 項。個人/資產、留用、 被僱用、補償或使用。

(a) 招標 或建議：“要約和同意招標，第 9 節” 中列出的信息。關於公司證券的交易和協議 ” 和 “要約和同意徵求，第 12 節。購買要約中的 “存託人、信息 代理人和交易商經理” 以引用方式納入此處。無論是公司及其董事、高級職員 或員工，還是要約的存管機構大陸股票轉讓與信託公司、要約信息 代理人Morrow Sodali LLC，還是要約的交易商經理坎託·菲茨傑拉德公司，都沒有就認股權證持有人是否應投標認股權證並同意認股權證修正案提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定是否投標部分或全部認股權證，並同意認股權證修正案。

(b) 員工 和公司資產：“要約和同意招標，第 9 節” 中規定的信息。收購要約中的 “與公司證券有關的交易和 協議” 以引用方式納入此處。

第 10 項。財務報表。

(a) 財務 信息：不適用。

(b) Pro 表單信息：不適用。

項目 11。附加信息。

(a) 協議、 監管要求和法律程序：“特殊因素” 第 4 節中列出的信息。收購要約中董事和執行官的權益 以引用方式納入此處。據公司所知， 沒有與要約有關的重大法律訴訟待決。

(b) 不適用 。

(c) 其他 重要信息：“條款摘要表”、“要約和同意招標”、 第 11 節中規定的信息。前瞻性陳述；風險因素” 和 “要約和同意徵求，第13節。購買要約中的其他 信息；其他” 以引用方式納入此處。

公司將在交易所 法案第13e-4 (d) (2) 條所要求的範圍內，修改本 附表TO，以納入其在根據《交易法》第13（a）、13（c）或 14條提出收購要約之日後以及要約到期之前可能向美國證券交易委員會提交的文件。

項目 12。展品。

(a) 展品

(b) 提交 費用證明

申請費表。

第 13 項。 附表 13E-3 要求的信息。

(a) 目的： “特殊因素” 第 1 節中列出的信息。購買要約中 “要約的目的” 作為引用納入此處 。

(b) 備選方案： “特殊因素，第 2 節” 中列出的信息。購買要約中的 “交易的公平性” 以引用方式納入此處。

(c) 原因： “特殊因素” 第 1 節中列出的信息。購買要約中 “要約的目的” 作為引用納入此處 。

(d) 影響： “特殊因素” 第 3 節中列出的信息。交易對公共認股權證市場的影響” 和 “特殊因素”，第5節。購買要約中的 “重要的美國聯邦所得税注意事項” 已作為引用納入此處 。

(e) 公平性： “特殊因素，第 2 節” 中列出的信息。購買要約中的 “交易的公平性” 以引用方式納入此處。

(f) 在確定公平性時考慮的因素 ：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。購買要約中的交易公平性” 以引用方式納入此處。

(g) 證券持有人的批准 ：“特殊因素，第 2 節” 中列出的信息。 購買要約中的 “交易的公平性” 以引用方式納入此處。

(h) 無關聯 代表：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。 購買要約中的 “交易公平性” 以引用方式納入此處。

(i) 董事的批准 ：“特殊因素，第 2 節” 中列出的信息。購買報價 中的 “交易公平性” 以引用方式納入此處。

(j) 其他 優惠：不適用。

(a) 報告、 意見或評估：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。購買要約中的交易公平性” 以引用方式納入此處。

(b) 編制者 和報告、意見或評估摘要：“特殊因素” 第 2 節中列出的信息。購買要約中 “交易的公平性 ” 以引用方式納入此處。

(c) 文件的可用性 ：不適用。

(a) 在私有化交易中投標或投票的意向：“條款摘要表——執行官和董事的參與 ” 和 “特殊因素，第4節” 中列出的信息。收購要約中董事和執行官的權益” 以引用方式納入此處。

(b) 其他人的建議 ：“要約和同意招標，第 1.C 節” 中列出的信息。一般條款，董事會對要約的批准 ；無建議；持有人自行決定。” 收購要約中以引用方式納入此處。

簽名

經過適當調查，據我所知 和信念，我保證本附表TO中列出的信息是真實、完整和正確的。

日期：2023 年 11 月 21 日