圖99.2創建新的政府服務領導者：雅各布斯將於2023年11月20日剝離並將其CMS和C&I業務與Amentum合併

免責聲明前瞻性聲明免責聲明非公認會計準則財務 措施和經營準則本演示文稿中包含的某些陳述構成1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述是與任何歷史或當前事實無直接關係的 陳述。當在本文中使用時，諸如“期望”、“預期”、”補充根據“相信"、 “尋求”、“估計”、”計劃”、“打算”、“未來”、“將”、“將”、“可能”、“可以”、“可能”、目標、目標和類似詞語的詞語旨在與美國前瞻性陳述中普遍接受的會計原則相一致。前瞻性陳述的例子包括但不限於，我們關於分拆和 合併Amentum（“GAAP”）計劃的陳述，我們在CMS業務和DVS業務的上述部分中提出了某些非GAAP財務指標，這些財務指標在擬議的交易中旨在對股東免税 根據1934年《證券交易法》規定的美國聯邦所得税G的含義，作為目的，Jacobs及其股東各自對合並後公司的所有權百分比，現金支付金額和從修改後的處置中獲得的價值。這些措施不是，也不應被視為，雅各布斯在合併後的公司的股份，擬議交易的預期時間，結構和税務處理，我們的意圖是保持雅各布斯的 投資級替代公認會計原則的財務措施。信念在評估交易時很有用。我們通常在使用時在腳註中解釋這些指標。 聯合積壓代表儘管此類陳述基於雅各布斯和Amentum的當前估計和預期，和/或當前可用的競爭、財務和經濟數據，但合併後的公司預期因工作而實現的收入本質上是不確定的，您不應過度依賴此類陳述，因為實際結果可能與前瞻性陳述大不相同。我們提醒已完成的讀者，包括他們的合併讀者將完成的工作，存在各種風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果與我們子公司包含、預測或暗示的結果以及前瞻性陳述中 完成的工作的比例大不相同。未合併的合資企業。積壓對收入的比率是指合併後的積壓與獨立業務的收入的比率，加上此類因素，包括擬議交易的結構和時間的不確定性、擬議交易對雅各布斯和合並後公司的影響(如果Amentum的收入)。我們定期監控這些運營收益，包括實現預計協同效應的能力、本公司和合並後公司無法留住和聘用關鍵人員、客户或指標 以評估我們的業務、確定在擬議交易懸而未決或完成後影響我們業務的趨勢、供應商以及與合併後的公司業務相關的其他因素，例如來自合併後公司業務的競爭並做出 戰略決策，並預計合併後的公司將面臨其目標市場上現有和未來的競爭對手、可能影響雅可布或合併後公司的金融市場風險，包括通過影響雅各布斯或合併後的公司來評估這些指標。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。上述因素和潛在的未來發展本質上是與擬議交易有關的Amentum。雅各布斯沒有發現不確定、不可預測，在許多情況下，我們無法控制。有關這些因素以及可能導致實際結果與獨立驗證的信息不同的其他因素的説明。有關Amentum a我們的前瞻性陳述的信息 請參閲我們截至2023年9月29日的年度報告Form 10-K，尤其是其中關於CMS未來業績預期的討論，包括預測調整E 1-業務；項目 1A-風險因素；項目3-法律訴訟；以及項目7-管理層對財務狀況和經營結果、我們的BITDA利潤率和預計槓桿率的討論和分析，這些都是基於Form 10-Q的估計和季度報告以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件。公司沒有責任更新任何前瞻性陳述假設。除非適用法律另有要求，否則不能保證這些估計數在本報告提出之日之後與實際結果相符。我們鼓勵您仔細閲讀風險因素以及假設是正確的，您不應過度依賴它們。財務和商業 我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的披露。©雅各布斯2023年

交易理由üJacobs剝離其CMS業務並將其與Amentum合併，創建一個新的獨立、公開上市公司ü交易周長包括雅各布斯CMS部門以及來自Divergent Solutions(DVS)的密切相關的網絡和情報部門(C&I) 為確定雅各布斯股東的最高價值選擇而進行的全面審查的結果在5月9日CMS部門宣佈剝離後收到的入站詢問-創建了一個具有增強的戰略和財務狀況的規模化純政府服務工程和技術領導者-通過將投資組合與互補的能力和客户集相結合來推動更高的增長-從預期的5,000萬至7,000萬美元的預期淨成本協同效應中受益-為雅各布斯的股東保留旋轉的税收效率ü交易標誌着雅各布斯戰略投資組合向更專注、利潤率更高 與關鍵基礎設施順風相結合的投資組合ü實現了在分離後創建兩家獨立公司的目標，每家公司都定位於更大的成功3©Jacobs 2023

合併創建了一個政府服務優質~~$5 500億B~~$1 13 3 B~~3 3.7 7x C Coom mb bi in ne ed d B baac ck KL lo og g F FY Y2 23 3 C Coom MB bi in ne ed d R re ev ve en nue e C Coom mb bi in ne ed d B baac ck KL lo og g C Co Co ve e Ragge能力，以解決客户在能源、空間、網絡、和國防穩定的長期合同基礎，其能力與政府最優先的增長領域、規模和專業知識相結合，以贏得轉型機會 具有共同價值觀和技術重點的文化與對客户任務的堅定不移的承諾相結合~~88%~~$1.1B F FY Y2 24 4E E C Co om mb bi in need d A ad DJ.E EB BI IT TD DA A F FY Y2 24 4E C Co om mb bi in need d A ad DJ j.E EB BI IT TD DA A M Ma Ar Rg Gi in n 4©Jacobs 2023

Jacobs CMS+C&I概述公司概述財務摘要 統計數據§為關鍵國防、空間、能源、商業和情報提供關鍵任務支持服務約55億美元客户2023年收入18K$23 B§Marquee合同職位包括Jets II(NASA)、Comet(NASA)、IRES(MDA)、愛達荷州清理 項目(DoE)、Paducah(DOE)目前積壓的員工~8%§公認的能力與國家安全、空間和核能領域的全球優先事項一致，並輔之以面向未來的高科技領域的專業知識2023調整EBITDA利潤率~4.2x>50%在快速增長的網絡、情報和核能領域的目標能力DOD和FedCiv客户的ISR部門的積壓/收入員工+96%(FY 2023A)淨增§業務發展由基於關係的銷售方法和過去2023年自由現金流業績的歷史推動，增長戰略側重於新興技術1轉換2業務組合將周邊業務部門與DV分離共享戰略、運營 和適合CMS$0.9億的系統3終端細分市場業務部門2023年收入能量，安全§包括為聯邦/聯邦民用客户提供清晰連接以及高級情報和技術的細分市場 與CMS RDT&E的協同作用-向CMS情報和國防社區提供C&I技術能力的能力§網絡和情報防禦9%網絡和85%35%客户解決方案電信3%情報-對包括空軍和航天部隊在內的CMS主要客户的情報價值7%§大多數技術和35%15%-能夠利用CMS的銷售組織和GWAC合同來推動加速C&I增長的能力17% 和獲得更大的合同(即，CMS的IDIQ車輛)空間-通過政府服務中的規模增加支持功能的資源利用率29%50%§BlackLynx 15%§支持P&PS客户，主要是商業合同高級工程、§路燈數據§P&PS終端市場使用的房屋技術，包括水和交通能源與環境。技術和雅各布斯軟件解決方案1 2 3定義為(Adj.EBITDA-CapEx)/Adj.EBITDA。基於截至23財年3月31日的調整EBITDA。5©雅各布2023年

Amentum概述公司概述財務摘要主要統計數據：全球工程解決方案、複雜項目管理和解決方案集成領域的領導者，值得信賴以實現客户最重要任務的現代化約79億美元30 27億美元2023年收入§馬奎斯合同職位包括漢福德、橡樹嶺、朴茨茅斯和薩凡納河目前的單獎(DoE)、Metro(分類)、ITEAMS(INDOPACOM)、J-tech II(空軍)、Autec(海軍)積壓合同>1B§在數字工程、情報~8%分析和運營、反UAS、能源、環境補救、INDOPACOM、COUNTER-UAS、能源、環境補救、INDOPACOM、INDOPACOM等領域與客户的優先事項保持一致的領先能力2023年調整EBITDA利潤率工程現代化，培訓和模擬3.4x>50%的積壓/收入員工 §與所有主要聯邦客户建立長期關係，領先的積壓和收益可見性，+97%(2023A財年)放行廣泛的客户和合同多樣性，以及一流的業務發展1 2023自由現金流轉換 §總部設在尚蒂伊，VA 2業務組合文化亮點能力領域客户合同類型~48%>300名員工確定為T&M計劃獲得情報英特爾陸軍女性或多樣化的國家安全委員會任務 11%成本加10%16%能源和其他11%解決方案在23財年環境民用16%Air 17%40%15%27%Force 62%10%固定10%DoS海軍價格32%14%9%其他國防部DOE 2022殘疾科學和2023軍事友好：美國退伍軍人：技術第一僱主愛國者僱主1 2定義為(Adj.EBITDA-CapEx)/Adj.EBITDA基於23財年Adj.EBITDA的MIX。6©雅各布斯2023年

令人信服的戰略契合產生高度差異化的業務創造了一個規模龐大、高度多樣化的工程和技術領導者，擁有1個能力和人才基礎，以贏得最大、最複雜的機會2個機會，利用聯合積壓的約500億美元的CMS/C&I互補優勢與政府最優先的領域+3環境解決方案、空間探索、工程與現代化、英特爾分析和國防現代化+3跨環境解決方案、空間探索、工程與現代化、英特爾分析和國防現代化高度可見的預期淨協同效應，增強運營效率和競爭定位引人注目的財務狀況，具有領先的積壓覆蓋率、增長和利潤率5上行空間和強勁的FCF，以促進快速去槓桿化7©雅可布2023

互補能力，服務於廣泛的客户集數據融合和 分析複雜系統集成工程和集成智能&國家快速ISR和網絡解決方案安全CMS/C&I專業工程健康與人道主義+科學重大組合管道與

增強的產品組合與NT TEL中的關鍵增長領域保持一致Li在NC CEE、、S SC Cie en NC ce a and T Te EC ch hn no olog gy y e e en neg g g y e en e g g y a and d e n t o n t t e n e e n e e.政府執行復雜任務解決方案美國聯邦政府和盟國國家安全優先事項國家的能源領導者商業？支持所有5？平臺維護全球領導者的計劃的高級集成商，物流，重點介紹主要情報社區客户§ 在整個能源使命以及測試和培訓系統生命週期中提供解決方案的重要客户§與客户在數據方面的優先事項保持一致的能力§在下一代開發的前沿 §在地理區域具有戰略定位的分析、網絡、高超聲速和自主氫氣、聚變和小型模塊化反應堆預算順風(例如，亞太地區)關鍵預算技術優先領域注：不被視為分離後未來性能的指示性 。基於2013財年調整EBITDA。9©雅各布斯2023年

高度可見的預期協同效應和實現記錄 目標淨成本協同效應佔收入的百分比ü關閉後將實現5,000-7,000萬美元的預期淨成本協同效應ü兩家組織都有有效協同效應的記錄~1-2%的實現~0.5%üAmentum帶來完全集成的支持和基礎設施，以成為上市公司系統CMS/C&I+Amentum的主幹，並加速協同實現ü由於5,000-7,000萬美元增強的技能和能力，收入協同效應帶來的額外上行收益ü總預期淨額 成本協同效應基於綜合記錄和聯合協同規劃10©Jacobs 2023注：先例交易包括(I)CSC的北美公共部門業務與SRA合併，(Ii)洛克希德公司的IS&GS業務與Leidos合併，以及(Iii)DXC Technology的美國公共部門業務與Vencore和KeyPoint合併

聯合的公司文化和領導團隊蓄勢待發 以目標為導向的文化，堅定不移地致力於支持客户的使命卓越的業績、前瞻性的解決方案和可靠的執行CMS/C&I堅定不移的誠信做正確的事情+培養無與倫比的 工程和技術人才長期致力於多樣性和包容性，並具有強大的安全文化11©Jacobs 2023

合併增強上市公司形象(1)合併CMS/C和I üA領先的純業務政府服務2023年收入~5.5億~8B~13B公司~8.3%2023年調整EBITDAü最佳收益可見性7.7%7.9%，包括RR預期利潤率淨成本協同增強客户和合同 車輛積壓/~23B~$27B~$50B訪問實現加速增長2023年收入覆蓋~4.2X~3.4X~3.7Xü非常有限的合同重疊前10名合同~45%~30%~25%集中度最大合同50%>50%>50%高度專業化、大多數員工以~82%~88%>85%的主要角色1的收入清除了員工百分比，不被認為是離職後未來業績的指標。12©雅各布2023年

領先規模，相對於公共同行的可見性和FCF生成 合計$150億~$13 B$10B$8B$7B$7B$5B 2023報告的收入CMS/C&I+Amentum 2023報告的7%~5%14%2%10%(8%)25%收入增長積壓覆蓋率2.5x~3.7x 3.5x 2.9x 3.8x 3.2x 1.7x 1 FCF轉換89%~97%93%93%91%87%90%2023調整 EBITDA 10.6%8.3%10.7%9.2%10.7%10.5%7.9%利潤率EV/11.2x 16.5x 12.0x 11.4x 10.5x 16.5x FY24 Adj.EBITDA來源：FactSet截至11月17日，2023年。1注：截至9月30日的財年顯示的同行財務數據。綜合指標包括6,000萬美元的協同效應 。上汽2023指標反映了截至2023年8月4日的過去12個月。帕森斯的EBITDA進行了調整，以包括基於股票的薪酬支出。Fcf 13©Jacobs 2023反映了調整EBITDA較少的資本支出。折算定義為調整的百分比。 EBITDA。

交易摘要§出於美國聯邦所得税的目的，對股東免税的反向莫里斯信託§雅各布斯和雅各布斯股東最多擁有合併後公司63%的股份-雅各布斯股東：51%-雅各布斯公司保留股份：7.5%-12%基於完成交易結構前的營業利潤目標§完成交易時向雅各布斯支付的10億美元現金股息§24財年調整後EBITDA約為11億美元，包括預期的淨成本協同效應5,000萬美元-7,000萬美元通過處置保留的股份為雅各布斯帶來額外價值 在合併後的公司的股份§~42億美元的預期淨債務，這意味着收盤時淨槓桿率約為3.8倍，去槓桿化的路徑清晰，低於3.0倍§Steve Demetriou將擔任合併後公司的執行主席§John Heller(Amentum現任首席執行官)將擔任合併後公司管理層的首席執行官§Steve Arnette博士(CMS的執行副總裁和總裁)將擔任合併後公司的首席運營官和治理§董事會最初 雅各布斯和Amentum的被提名人(包括John Heller)各佔一半。合併後公司的高級管理團隊的其他成員將從兩家公司中抽調§交易預計將在2024財年下半年完成。將取決於監管部門的批准和其他慣例的成交條件時間？成交後，合併後的公司將於2023年上市14©雅可布

高度戰略組合為所有利益相關者實現價值最大化 客户、員工、股東和卓越的業績記錄，提供具有行業深度的創新組合領導團隊，並參與最大、最複雜項目中領先的純業務政府服務解決方案 體驗公司，具有差異化的規模、收入可見性、和自由現金流產生n對客户使命和優先事項的深入瞭解具有強大的文化一致性和n互補能力的優秀員工隊伍 和客户集產生巨大的共享價值增長機會n改進的成本結構和能力集提供更全面的解決方案和價值主張擴大的專業增長和發展n顯著的價值 從容易實現的機會中創造預期的協同效應n允許在下一代技術和解決方案上進行更大的投資n繼續致力於卓越的業績，n旨在成為雅各布斯的包容性和多樣性以及安全股東的税收效率 交易；2023年15©雅各布斯收盤時10億美元現金股息