附錄 99.1 |
“我們強勁的第三季度業績表明了我們戰略的影響力和我們對創新的承諾。我們對業務的未來充滿信心,並相信我們的業績證明瞭我們如何成功地在市場上脱穎而出。” 埃德·斯塔克,執行主席 “我們對第三季度的業績感到滿意。憑藉我們一流的運動員體驗和差異化的產品種類,我們的返校季表現非常強勁,並繼續獲得市場份額,因為消費者優先考慮DICK'S Sporting Goods來滿足他們的需求。我們的第三季度業績受到交易量和平均票數增長的推動,在非公認會計準則的基礎上,我們的EBT利潤率為兩位數。由於我們在第三季度表現強勁,我們提高了全年展望,這既平衡了我們對關鍵戰略的信心,又承認不確定的宏觀經濟環境。我們對即將到來的假日季以及我們為運動員提供的產品、服務和體驗感到興奮。” 勞倫·霍巴特,總裁兼首席執行官 | |||||
第三季度經營業績 (百萬美元,每股數據除外) | 13 周已結束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,042 | $ | 2,959 | $ | 84 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||
同類門店銷售額 | 1.7% | 6.5% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(佔淨銷售額的百分比)(2) | 8.8% | 10.3% | (145) bps | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入(佔淨銷售額的百分比)(2) (3) | 10.6% | 10.3% | 28 bps | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 201 | $ | 228 | $ | (27) | (12)% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 (3) | $ | 240 | $ | 228 | $ | 11 | 5% | ||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益 | $ | 2.39 | $ | 2.45 | $ | (0.06) | (2)% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 (3) | $ | 2.85 | $ | 2.60 | $ | 0.25 | 10% | ||||||||||||||||||||||
年初至今經營業績 (百萬美元,每股數據除外) | 39 周已結束 | 更改 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 9,108 | $ | 8,771 | $ | 337 | 3.8% | ||||||||||||||||||||||
同類門店銷售額 | 2.3% | (2.6)% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(佔淨銷售額的百分比)(2) | 10.1% | 12.1% | (199) bps | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入(佔淨銷售額的百分比)(2) (3) | 10.7% | 12.1% | (141) bps | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 750 | $ | 808 | $ | (57) | (7)% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 (3) | $ | 789 | $ | 808 | $ | (19) | (2)% | ||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益 | $ | 8.63 | $ | 8.17 | $ | 0.46 | 6% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 (3) | $ | 9.08 | $ | 9.11 | $ | (0.03) | —% | ||||||||||||||||||||||
資產負債表 (單位:百萬) | 截至 2023年10月28日 | 截至 2022年10月29日 | $ 更改 (1) | 百分比變化 (1) | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,406 | $ | 1,438 | $ | (32) | (2)% | |||||||
庫存,淨額 | $ | 3,283 | $ | 3,361 | $ | (78) | (2)% | |||||||
債務總額 (4) | $ | 1,483 | $ | 1,634 | $ | (151) | (9)% | |||||||
資本分配 (單位:百萬) | 39 周已結束 | $ 更改 (1) | 百分比變化 (1) | ||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||
股票回購 (5) | $ | 649 | $ | 361 | $ | 288 | 80% | ||||||||||||||||
已支付的股息 (6) | $ | 271 | $ | 124 | $ | 147 | 119% | ||||||||||||||||
資本支出總額 | $ | 410 | $ | 274 | $ | 135 | 49% | ||||||||||||||||
淨資本支出 (3) | $ | 369 | $ | 238 | $ | 131 | 55% | ||||||||||||||||
因交換可轉換優先票據而支付的本金 (7) | $ | — | $ | 421 | $ | (421) | |||||||||||||||||
指標 | 2023 年展望 | ||||
攤薄後每股收益 | ●11.45 美元至 12.05 美元 ○包括第53周攤薄後每股約0.20美元 ○基於約8,600萬股攤薄後已發行的股票 ○基於大約 21% 的有效税率 ●按非公認會計準則計算為12.00美元至12.60美元,其中不包括約6,250萬美元的業務優化費用 | ||||
同類門店銷售額 | ●在52周的基礎上,陽性0.5%至正2.0% | ||||
資本支出 | ●按總額計算為6.7億至7.2億美元 ●淨額為5.5億至6億美元 | ||||
截至 2023 年 10 月 28 日的 39 周 | 截至 2022 年 10 月 29 日的 39 周 | |||||||||||||||||||
迪克的體育用品 | 特色概念店 (1) | 總計 (2) | 迪克的體育用品 | 特色概念店 (1) | 總計 (2) | |||||||||||||||
初學者門店 | 728 | 125 | 853 | 730 | 131 | 861 | ||||||||||||||
第 1 季度新門店 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
第二季度新門店 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Q3 新門店 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
收購門店 (3) | — | 12 | 12 | — | — | — | ||||||||||||||
已關閉的門店 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
結束門店 | 725 (4) | 144 | 869 | 732 | 136 | 868 | ||||||||||||||
搬遷的門店 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
平方英尺: (單位:百萬) | 迪克的體育用品 (1) | 專業概念店 (2) | 合計 (3) (6) | ||||||||
Q1 2022 | 38.7 | 3.6 | 42.3 | ||||||||
Q2 2022 | 38.8 | 3.6 | 42.4 | ||||||||
Q3 2022 | 38.8 | 3.9 | 42.7 | ||||||||
Q4 2022 | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q1 2023 (5) | 39.2 | 3.4 | 42.6 | ||||||||
Q2 2023 | 39.0 | 3.4 | 42.4 | ||||||||
Q3 2023 | 39.2 | 3.6 | 42.7 | ||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
10月28日 2023 | % 的 銷售 | 十月二十九日 2022 | % 的 銷售額 (1) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,042,405 | 100.00 | % | $ | 2,958,861 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
銷售商品的成本,包括佔用和配送成本 | 1,980,942 | 65.11 | 1,946,438 | 65.78 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,061,463 | 34.89 | 1,012,423 | 34.22 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 776,037 | 25.51 | 679,747 | 22.97 | ||||||||||||||||||||||
開業前費用 | 12,482 | 0.41 | 7,212 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
運營收入 | 272,944 | 8.97 | 325,464 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 14,382 | 0.47 | 26,131 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | (10,084) | (0.33) | (4,826) | (0.16) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 268,646 | 8.83 | 304,159 | 10.28 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 67,540 | 2.22 | 75,703 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 201,106 | 6.61 | % | $ | 228,456 | 7.72 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.46 | $ | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.39 | $ | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
用於計算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 201,106 | $ | 228,456 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 201,106 | $ | 236,928 | ||||||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 81,772 | 77,789 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 84,291 | 96,681 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 由於四捨五入,列無法重新計算 | ||||||||||||||||||||||||||
39 周已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
10月28日 2023 | % 的 銷售額 (1) | 十月二十九日 2022 | % 的 銷售額 (1) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 9,108,228 | 100.00 | % | $ | 8,771,485 | 100.00 | % | ||||||||||||||||||
銷售商品的成本,包括佔用和配送成本 | 5,908,672 | 64.87 | 5,652,966 | 64.45 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 3,199,556 | 35.13 | 3,118,519 | 35.55 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 2,245,530 | 24.65 | 1,952,408 | 22.26 | ||||||||||||||||||||||
開業前費用 | 43,698 | 0.48 | 13,948 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
運營收入 | 910,328 | 9.99 | 1,152,163 | 13.14 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 43,809 | 0.48 | 77,267 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (56,288) | (0.62) | 11,559 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 922,807 | 10.13 | 1,063,337 | 12.12 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 172,721 | 1.90 | 255,820 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 750,086 | 8.24 | % | $ | 807,517 | 9.21 | % | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 9.04 | $ | 10.55 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 8.63 | $ | 8.17 | ||||||||||||||||||||||
用於計算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 750,086 | $ | 807,517 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 750,423 | $ | 832,190 | ||||||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 82,995 | 76,527 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 86,913 | 101,900 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 由於四捨五入,列無法重新計算 |
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | 1月28日 2023 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,406,214 | $ | 1,437,997 | $ | 1,924,386 | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 140,791 | 87,191 | 71,286 | |||||||||||||||||
應收所得税 | 9,118 | 4,082 | 8,187 | |||||||||||||||||
庫存,淨額 | 3,282,911 | 3,361,057 | 2,830,917 | |||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 104,963 | 96,135 | 128,410 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 4,943,997 | 4,986,462 | 4,963,186 | |||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 1,569,703 | 1,342,786 | 1,312,988 | |||||||||||||||||
經營租賃資產 | 2,243,025 | 2,025,149 | 2,138,366 | |||||||||||||||||
無形資產,淨額 | 56,754 | 84,946 | 60,364 | |||||||||||||||||
善意 | 245,857 | 245,857 | 245,857 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 30,817 | 58,945 | 41,189 | |||||||||||||||||
其他資產 | 192,173 | 212,455 | 230,246 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 9,282,326 | $ | 8,956,600 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 1,630,402 | $ | 1,473,424 | $ | 1,206,066 | ||||||||||||||
應計費用 | 550,006 | 500,246 | 508,573 | |||||||||||||||||
經營租賃負債 | 485,033 | 487,119 | 546,755 | |||||||||||||||||
應繳所得税 | 42,010 | 32,664 | 29,624 | |||||||||||||||||
遞延收入和其他負債 | 281,943 | 268,677 | 350,428 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 2,989,394 | 2,762,130 | 2,641,446 | |||||||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||||||||
循環信貸借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高級筆記 | 1,483,026 | 1,482,110 | 1,482,336 | |||||||||||||||||
可轉換優先票據 | — | 152,006 | 58,271 | |||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 2,264,941 | 2,026,774 | 2,117,773 | |||||||||||||||||
其他長期負債 | 160,261 | 156,408 | 167,747 | |||||||||||||||||
長期負債總額 | 3,908,228 | 3,817,298 | 3,826,127 | |||||||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 568 | 570 | 585 | |||||||||||||||||
B 類普通股 | 236 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
額外的實收資本 | 1,430,802 | 1,399,694 | 1,416,847 | |||||||||||||||||
留存收益 | 5,374,573 | 4,682,663 | 4,878,404 | |||||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (462) | (362) | (252) | |||||||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (4,421,013) | (3,705,629) | (3,771,197) | |||||||||||||||||
股東權益總額 | 2,384,704 | 2,377,172 | 2,524,623 | |||||||||||||||||
負債總額和股東權益 | $ | 9,282,326 | $ | 8,956,600 | $ | 8,992,196 | ||||||||||||||
39 周已結束 | ||||||||||||||
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 750,086 | $ | 807,517 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 271,368 | 250,522 | ||||||||||||
遞延融資費用和債務折扣的攤銷 | 1,786 | 3,558 | ||||||||||||
遞延所得税 | 10,372 | 5,344 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 39,552 | 37,579 | ||||||||||||
其他,淨額 | 9,182 | 15,879 | ||||||||||||
資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | (25,831) | (36,699) | ||||||||||||
庫存 | (415,291) | (1,063,448) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | (2,253) | (936) | ||||||||||||
應付賬款 | 256,141 | 178,633 | ||||||||||||
應計費用 | (21,473) | (94,177) | ||||||||||||
應付/應收所得税 | 11,659 | 19,023 | ||||||||||||
房東提供的建築補貼 | 40,624 | 36,100 | ||||||||||||
遞延收入和其他負債 | (56,835) | (58,613) | ||||||||||||
經營租賃資產和負債 | (104,373) | (64,663) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 764,714 | 35,619 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
資本支出 | (409,527) | (274,307) | ||||||||||||
出售其他資產的收益 | 27,500 | 14,261 | ||||||||||||
其他投資活動 | (51,298) | (32,885) | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (433,325) | (292,931) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||||||||
因交換可轉換優先票據而支付的本金 | (137) | (420,558) | ||||||||||||
融資租賃債務的付款 | (609) | (548) | ||||||||||||
行使股票期權的收益 | 13,924 | 19,953 | ||||||||||||
最低預扣税要求 | (97,956) | (43,227) | ||||||||||||
為國庫股支付的現金 | (648,554) | (392,882) | ||||||||||||
支付給股東的現金分紅 | (270,596) | (123,823) | ||||||||||||
銀行透支增加 | 154,577 | 13,469 | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (849,351) | (947,616) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (210) | (280) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (518,172) | (1,205,208) | ||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 1,924,386 | 2,643,205 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 1,406,214 | $ | 1,437,997 | ||||||||||
截至 2023 年 10 月 28 日的 13 周 | |||||||||||||||||
毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 所得税前收入 | 淨收益 (2) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基礎 | $ | 1,061,463 | $ | 776,037 | $ | 268,646 | $ | 201,106 | $ | 2.39 | |||||||
佔淨銷售額的百分比 | 34.89 | % | 25.51 | % | 8.83 | % | 6.61 | % | |||||||||
業務優化費用 (1) | 6,323 | (46,174) | 52,497 | 38,848 | |||||||||||||
非公認會計準則基礎 | $ | 1,067,786 | $ | 729,863 | $ | 321,143 | $ | 239,954 | $ | 2.85 | |||||||
佔淨銷售額的百分比 | 35.10 | % | 23.99 | % | 10.56 | % | 7.89 | % |
截至 2023 年 10 月 28 日的 39 周 | |||||||||||||||||
毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 所得税前收入 | 淨收益 (2) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基礎 | $ | 3,199,556 | $ | 2,245,530 | $ | 922,807 | $ | 750,086 | $ | 8.63 | |||||||
佔淨銷售額的百分比 | 35.13 | % | 24.65 | % | 10.13 | % | 8.24 | % | |||||||||
業務優化費用 (1) | 6,323 | (46,174) | 52,497 | 38,848 | |||||||||||||
非公認會計準則基礎 | $ | 3,205,879 | $ | 2,199,356 | $ | 975,304 | $ | 788,934 | $ | 9.08 | |||||||
佔淨銷售額的百分比 | 35.20 | % | 24.15 | % | 10.71 | % | 8.66 | % | |||||||||
截至 2022 年 10 月 29 日的 13 周 | |||||||||||||||||
淨收入 | 可轉換優先票據的税後利息 (2) | 分子用於計算攤薄後每股收益 | 加權平均攤薄後股數 | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基礎 | $ | 228,456 | $ | 8,472 | $ | 236,928 | 96,681 | $ | 2.45 | ||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 7.72 | % | 0.29 | % | 8.01 | % | |||||||||||
可轉換優先票據 (1) | — | (8,472) | (8,472) | (8,825) | |||||||||||||
非公認會計準則基礎 | $ | 228,456 | $ | — | $ | 228,456 | 87,856 | $ | 2.60 | ||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 7.72 | % | — | % | 7.72 | % |
截至 2022 年 10 月 29 日的 39 周 | |||||||||||||||||
淨收入 | 可轉換優先票據的税後利息 (2) | 分子用於計算攤薄後每股收益 | 加權平均攤薄後股數 | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||
GAAP 基礎 | $ | 807,517 | $ | 24,673 | $ | 832,190 | 101,900 | $ | 8.17 | ||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 9.21 | % | 0.28 | % | 9.49 | % | |||||||||||
可轉換優先票據 (1) | — | (24,673) | (24,673) | (13,262) | |||||||||||||
非公認會計準則基礎 | $ | 807,517 | $ | — | $ | 807,517 | 88,638 | $ | 9.11 | ||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 9.21 | % | — | % | 9.21 | % |
39 周已結束 | ||||||||||||||
10月28日 2023 | 十月二十九日 2022 | |||||||||||||
資本支出總額 | $ | (409,527) | $ | (274,307) | ||||||||||
房東提供的建築補貼 | 40,624 | 36,100 | ||||||||||||
淨資本支出 | $ | (368,903) | $ | (238,207) |
截至 2024 年 2 月 3 日的 53 周 | |||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 淨收益 (2) | 攤薄後每股收益 | 所得税前收入 | 淨收益 (2) | 攤薄後每股收益 | ||||||||||||||||||
GAAP 基礎 | $ | 1,232 | $ | 980 | $ | 11.45 | $ | 1,297 | $ | 1,032 | $ | 12.05 | |||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 9.7 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||
業務優化 (1) | 63 | 46 | 63 | 46 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則基礎 | $ | 1,295 | $ | 1,026 | $ | 12.00 | $ | 1,360 | $ | 1,078 | $ | 12.60 | |||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 10.2 | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||