證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件
的日期):
NEMAURA MEDICAL INC.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
內華達州
(公司成立的州或其他司法管轄區)
001-38355 |
46-5027260 | |
(委員會檔案編號) | (國税局僱主識別號) |
西 57 街 57 號 曼哈頓, |
10019 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
註冊人的電話號碼,包括區號: |
+1 (646) | |
不適用 (如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的 地址) | ||
如果 申報意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐ 根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12 (b))第 14a-12 (b) 條徵集材料
☐ 根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
☐ 根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
這個 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司 。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。
2023 年 11 月 16 日,Nemaura Medical Inc.(以下簡稱 “公司”) 與公司、公司的間接全資子公司 Dermal Diagnostics Limited(“Dermal Diagnostics”)、公司的間接 全資子公司 Trial Clinic Limited(“試驗診所”)簽訂了截至 2023 年 11 月 14 日的信貸額度協議(“LOC 協議”),以及 Dermal Diagnostics and Company,“借款人”)、 和斯特里特維爾資本有限責任公司(“斯特里特維爾”)。在遵守LOC協議的條款和條件的前提下,Streeterville 同意向借款人提供信貸額度(“信貸額度”),並不時向借款人預付款,除非斯特里特維爾自行決定是否同意延期,否則該金額度在任何時候都不會超過本金總額10,000,000美元(“最高貸款金額”) LOC 協議下的額外信貸金額。根據LOC協議的條款 和條件,Streeterville將提前提款(定義見下文),不超過信貸額度 下的最大貸款金額,從LOC協議執行之日起一年之日或Streeterville根據條款終止LOC協議或取消信貸額度中較早的日期結束在 LOC 協議(“信貸額度期限”)中規定 。
信貸額度下的所有未償還款項 以及根據信貸額度預付的每次提款金額,將從Streeterville提供資金之日起 向借款人全額償還該金額之日起收取監控費,利率等於每月0.8333%。儘管本協議中有任何相反的規定,但如果借款人在信貸額度到期之前償還在 信用額度下提取的款項,則不會收取任何預付款罰款。在信貸期限 期限內,可以不時地重新借入已償還的本金。
作為對照 Streeterville 同意根據LOC協議的條款向借款人貸款,並記錄借款人有義務向Streeterville 償還LOC協議下的所有欠款以及由此產生的所有監控費用,借款人於2023年11月16日簽署 並向斯特里特維爾簽發了一張日期為2023年11月14日的有擔保本票(“斯特里特維爾筆記”)。
借款人同意根據LOC協議向Streeterville通報任何 期望的信貸提款。每項請求都將符合 LOC 協議的條款,包括每個 請求將以 100,000 美元的增量提出。只要斯特里特維爾批准抽獎申請(斯特里特維爾可以自行決定批准 或拒絕該申請,Streeterville 將有三天時間在 收到申請之日起三天內為所申請的金額提供資金。任何日曆月的總提取金額不得超過1,000,000美元。
Streeterville Note受借款人與斯特里特維爾之間於2023年11月14日簽訂並於2023年11月16日簽訂的某項 擔保協議(“斯特里特維爾 擔保協議”,以及LOC協議、斯特里特維爾票據以及與之相關的所有其他文件、協議、證書 或工具,即 “斯特里特維爾交易文件”)的擔保,借款人向斯特里特維爾提供其所有資產的擔保權益 ,以確保其履行交易文件規定的義務。
每次抽獎資金到位後,Streeterville Note的未清餘額中將加上抽獎金額20%的原始發行折扣 。
Streeterville Note 包含 例行違約事件,這些違約事件與付款違約、違反陳述和擔保以及違反 Streeterville Note 或 LOC 協議的 條款等有關。在斯特里特維爾得知斯特里特維爾票據下發生任何違約事件後,斯特里特維爾可以隨時加快斯特里特維爾票據的發行速度,將 未清餘額乘以10%,立即以現金到期支付。
LOC 協議包含公司 的慣例陳述、擔保和契約,除其他外,包括對發行某些債務或某些可轉換證券的 限制;但是,此類限制 不適用於自動櫃員機設施、公開發行中發行的股票、未重置行使價的認股權證或允許 調整行使股份數量的功能可根據逮捕令。
上文對 LOC 協議、 Streeterville Note 和 Streeterville Security 協議的描述並不完整,而是參照 LOC 協議、Streeterville Note 和 Streeterville Security 協議的全文 作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 隨函附錄 提交 8-K,並以引用方式納入此處。
第 2.03 項。創立 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務
本表格8-K最新報告第1.01項中有關斯特里特維爾票據的信息以引用方式納入此處。
項目 7.01。法規 FD 披露。
2023 年 11 月 21 日, 公司發佈了一份關於信貸額度的新聞稿。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本最新報告 表格 8-K 中,並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券 交易法》(“交易法”)第 18 條而言,本第 7.01 項中包含的 信息,包括附錄 99.1,不應被視為 “提交”,也不得視為 此類信息以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中, 除非在此類文件中以具體提及方式明確規定。本第 7.01 項中列出的信息不得被視為 承認本表 8-K 最新報告中僅為滿足 FD 法規要求而必須披露的任何信息的重要性。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 |
描述 | |
10.1 | 信貸額度協議於2023年11月16日簽署,截止日期為2023年11月14日,由註冊人皮膚診斷有限公司、試驗診所有限公司和斯特里特維爾資本有限責任公司簽訂。 | |
10.2 | 由註冊人、Dermal Diagnostics Limited和Trial Clinic Limited發行的有擔保期票,支持Streeterville Capital, LLC。 | |
10.3 | 安全協議,於2023年11月16日簽署,截止日期為2023年11月14日,由註冊人、皮膚診斷有限公司和試驗診所有限公司執行,支持斯特里特維爾資本有限責任公司。 | |
99.1 | 註冊人於 2023 年 11 月 21 日發佈的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件——封面 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 經正式授權代表其簽署本報告。
NEMAURA MEDICAL INC. | ||
來自: | /s/ Dewan F.H. Chowdhury | |
Dewan F.H. Chowdhury 首席執行官 |
日期: 2023 年 11 月 21 日