附錄 99.1

開利環球公司宣佈30億美元和23.5億歐元票據的定價

2023年11月15日

佛羅裏達州棕櫚灘花園,2023 年 11 月 15 日 —— 智能氣候 和能源解決方案領域的全球領導者開利環球公司(紐約證券交易所代碼:CARR)(“開利” 或 “公司”)今天宣佈,已對以美元計價的 票據(“美元票據”)的私募發行定價,本金總額為23億歐元以美元計價的紙幣(“歐元紙幣”, ,與美元票據一起稱為 “票據”)。美元票據包括2025年到期的5.800% 票據的本金總額為100億美元、2034年到期的5.900%票據的本金總額為100億美元和2054年到期的6.200% 票據的本金總額為100億美元。歐元票據包括2025年到期的4.375%票據的本金總額7.5億歐元、2028年到期的4.125%的票據總本金7.5億歐元 以及2032年到期的4.500%票據的本金總額8.5億歐元。 歐元票據的發行預計將於2023年11月29日結束,美元票據的發行預計將於2023年11月30日結束,兩者 均需遵守慣例成交條件。這些產品互不相容。

公司打算使用發行和出售票據所得的淨收益 ,以及公司現有期限 貸款信貸額度和過渡融資機制下的現有現金和借款,為公司此前 宣佈的收購Viessmann Group GmbH & Co.氣候解決方案業務的對價中的現金部分提供資金。KG(“收購”)和 支付與收購相關的費用和開支。如果 的收購未在2024年10月25日之前完成,則這些票據將受到特別強制贖回。

這些票據僅向依據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第144A條有理由認為是合格機構買家的人 發行,在美國境外向符合 《證券法》S條例的 “美國人” 以外的人士發行。這些票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊, 並且未經註冊或未獲得《證券法》和適用州法律的註冊要求 的適用豁免,不得在美國發行或出售。公司將向美國證券交易委員會提交有關票據交換要約的交易所註冊 聲明或轉售票據的上架註冊聲明。

本新聞稿不構成 出售要約或招攬購買票據或任何其他證券的要約,也不構成此類要約、招標 或在任何此類要約、招標或銷售為非法的司法管轄區的出售。

關於承運人

開利環球公司是智能 氣候和能源解決方案領域的全球領導者,致力於為子孫後代創造對人類和我們的星球至關重要的解決方案。從 一開始,我們就在發明新技術和全新行業方面處於領先地位。今天,我們之所以繼續保持領先地位,是因為我們擁有世界一流的 多元化員工隊伍,將客户置於我們所做的一切的中心。

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