附錄 99.1
科爾斯公佈2023財年第三季度財務業績
威斯康星州梅諾莫尼瀑布(美國商業資訊) 2023年11月21日科爾斯公司（紐約證券交易所代碼：KSS）今天公佈了截至2023年10月28日的第三季度業績 。
| | 淨銷售額下降5.2％，可比銷售額下降5.5％ |
| | 攤薄後每股收益為0.53美元 |
| | 庫存下降了13％ |
| | 更新2023年全年攤薄後每股收益指引至2.30美元至2.70美元 |
| | 繼續致力於加強資產負債表和維持目前的股息 |
科爾斯首席執行官湯姆·金斯伯裏表示，科爾斯第三季度的收益反映了強勁的毛利率和 支出管理，也反映了我們在戰略優先事項方面取得的額外進展。我對我們的門店業績感到滿意，這得益於絲芙蘭的強勁增長以及我們新推出的家居和送禮計劃。這強化了我們在 工作和引起客户共鳴的行動。此外，由於我們受益於新學科，我們的庫存減少了13％。
我們 重新定位Kohls以改善銷售和收益表現的策略仍處於初期階段。我們在2023年所做的工作將繼續增強勢頭，為我們在2024年取得成功做好準備。金斯伯裏繼續説， 整個 Kohls 團隊在執行2023年我們的戰略優先事項方面的辛勤工作和靈活性仍然給我留下了深刻的印象。
2023 年第三季度 季度業績
比較是指截至2023年10月28日的13週期間與截至2022年10月29日的13週期間
| | 淨銷售額同比下降5.2％，至38億美元，同比銷售額下降5.5％。 |
| | 毛利率佔淨銷售額的百分比為38.9％，增長了158個基點。 |
| | 銷售、一般和管理（SG&A）費用同比增長1.9％ ，達到14億美元。按佔總收入的百分比計算，銷售和收購費用為33.5％，同比增長235個基點。 |
| | 營業收入為1.57億美元，而去年同期為2億美元。按佔總收入的百分比計算，營業收入為3.9％，同比下降82個基點。 |
| | 淨收益為5900萬美元，或攤薄後每股收益0.53美元。相比之下，上一年的淨收益為 9,700萬美元，或攤薄每股收益0.82美元。 |
| | 庫存為42億美元，同比下降13％。 |
| | 運營現金流為1.51億美元。 |
2023 財年九個月業績
比較是指截至2023年10月28日的39週期間與截至2022年10月29日的 39週期間
| | 淨銷售額同比下降4.5％，至109億美元，同比銷售額下降5.0％。 |
| | 毛利率佔淨銷售額的百分比為39.0％，增長了56個基點。 |
| | 銷售、一般和管理（SG&A）費用同比下降0.2％ ，至39億美元。按佔總收入的百分比計算，銷售和收購費用為33.9％，同比增長150個基點。 |
| | 營業收入為4.18億美元，而去年同期為5.48億美元。按佔總收入的百分比計算，營業收入為3.6％，同比下降91個基點。 |
| | 淨收益為1.31億美元，攤薄後每股收益為1.18美元。相比之下，上一年的淨收益為 2.54億美元，或攤薄後每股收益2.02美元。 |
| | 運營現金流為3.79億美元。 |
2023 年財務和資本配置展望
對於2023年全年，公司更新了財務展望，目前預計如下：
| | 淨銷售額：下降（2.8％）至（4％），其中包括第53周的影響，同比增長約為 1％。相比之下，該公司先前的預期下降幅度為（2％）至（4％）。 |
| | 營業利潤率：約為4.0％，與公司先前的指導一致。 |
| | 攤薄後的每股收益：在2.30美元至2.70美元之間，不包括任何 非經常性費用。相比之下，該公司先前的指導區間為2.10美元至2.70美元。 |
| | 資本支出：接近6億至6.5億美元，包括擴大其絲芙蘭合作伙伴關係 和門店更新活動。 |
| | 股息：2023年11月7日，科爾斯董事會宣佈將公司 普通股的季度現金分紅為每股0.50美元。股息將於2023年12月20日支付給2023年12月6日營業結束時的登記股東。 |
2023 年第三季度財報電話會議
科爾斯將於美國東部時間2023年11月21日上午9點主持季度財報電話會議。電話會議的網絡直播和相關 演示材料將通過公司網站investors.kohls.com提供，包括直播和電話會議結束後。
關於前瞻性信息的警示性聲明
本新聞稿包含1995年 《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。公司打算使用諸如相信、期望、可能、將、應該、預期、計劃、 或類似表達等前瞻性術語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括2023年財務和資本配置展望下的信息。此類陳述受某些風險和不確定性的影響， 可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述預期的業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司 表10-K表年度報告第1A項中更全面地描述的風險，該報告以引用方式明確納入此處，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中可能定期描述的其他因素。前瞻性陳述 與最初發表的日期有關，公司沒有義務對其進行更新。
關於 Kohls
Kohls（紐約證券交易所代碼：KSS）是一家領先的全渠道零售商，其基礎是為我們的客户提供卓越的品牌、令人難以置信的價值和便利性。Kohls通過我們在49個州的1,100多家門店、在Kohls.com上在線以及通過我們的Kohls應用程序為數百萬家庭提供服務。如需商店位置列表或在線購物，請訪問 Kohls.com。有關 Kohls 在社區中的影響力或如何加入我們的獲勝團隊的更多信息 ，請訪問 Corporate.kohls.com。
聯繫人
投資者關係：
Mark Rupe，(262) 703-1266，mark.rupe@kohls.com
媒體：
Jen Johnson，(262) 703-5241，jen.johnson@kohls.com
科爾斯公司
合併運營報表
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| （百萬美元，每股數據除外） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 3,843 | $ | 4,052 | $ | 10,876 | $ | 11,386 | ||||||||
| 其他收入 |
211 | 225 | 644 | 693 | ||||||||||||
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| 總收入 |
4,054 | 4,277 | 11,520 | 12,079 | ||||||||||||
| 銷售商品的成本 |
2,349 | 2,541 | 6,638 | 7,013 | ||||||||||||
| 毛利率 |
38.9 | % | 37.3 | % | 39.0 | % | 38.4 | % | ||||||||
| 運營費用： |
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| 銷售、一般和管理 |
1,360 | 1,334 | 3,902 | 3,910 | ||||||||||||
| 佔總收入的百分比 |
33.5 | % | 31.2 | % | 33.9 | % | 32.4 | % | ||||||||
| 折舊和攤銷 |
188 | 202 | 562 | 608 | ||||||||||||
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| 營業收入 |
157 | 200 | 418 | 548 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
89 | 81 | 262 | 226 | ||||||||||||
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| 所得税前收入 |
68 | 119 | 156 | 322 | ||||||||||||
| 所得税準備金 |
9 | 22 | 25 | 68 | ||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 59 | $ | 97 | $ | 131 | $ | 254 | ||||||||
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| 平均股票數量： |
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| 基本 |
110 | 118 | 110 | 124 | ||||||||||||
| 稀釋 |
111 | 119 | 111 | 126 | ||||||||||||
| 每股收益： |
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| ||||
| 基本 |
$ | 0.54 | $ | 0.82 | $ | 1.19 | $ | 2.05 | ||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.53 | $ | 0.82 | $ | 1.18 | $ | 2.02 | ||||||||
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科爾斯公司
合併資產負債表
（未經審計）
| （百萬美元） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
| 商品庫存 |
4,239 | 4,874 | ||||||
| 其他 |
291 | 366 | ||||||
|
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| 流動資產總額 |
4,720 | 5,434 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
7,861 | 8,117 | ||||||
| 經營租賃 |
2,492 | 2,318 | ||||||
| 其他資產 |
394 | 365 | ||||||
|
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|||||
| 總資產 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
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| 負債和股東權益 |
|
|
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| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 1,918 | $ | 2,014 | ||||
| 應計負債 |
1,324 | 1,436 | ||||||
| 循環信貸額度下的借款 |
625 | 668 | ||||||
| 以下內容的當前部分： |
||||||||
| 長期債務 |
111 | 164 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
84 | 95 | ||||||
| 經營租賃 |
94 | 109 | ||||||
|
|
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|||||
| 流動負債總額 |
4,156 | 4,486 | ||||||
| 長期債務 |
1,638 | 1,747 | ||||||
| 融資租賃和融資義務 |
2,714 | 2,791 | ||||||
| 經營租賃 |
2,780 | 2,595 | ||||||
| 遞延所得税 |
107 | 165 | ||||||
| 其他長期負債 |
321 | 354 | ||||||
| 股東權益： |
3,751 | 4,096 | ||||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 15,467 | $ | 16,234 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
科爾斯公司
合併現金流量表
（未經審計）
| 九個月已結束 | ||||||||
| （百萬美元） |
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||
| 經營活動 |
|
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| 淨收入 |
$ | 131 | $ | 254 | ||||
| 為將淨收入與（用於）經營 活動提供的淨現金進行核對而進行的調整： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
562 | 608 | ||||||
| 基於股份的薪酬 |
31 | 37 | ||||||
| 遞延所得税 |
(25 | ) | (41 | ) | ||||
| 非現金租賃費用 |
70 | 81 | ||||||
| 其他非現金物品 |
13 | 12 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 商品庫存 |
(1,046 | ) | (1,802 | ) | ||||
| 其他流動和長期資產 |
66 | 102 | ||||||
| 應付賬款 |
588 | 331 | ||||||
| 應計負債和其他長期負債 |
58 | 76 | ||||||
| 經營租賃負債 |
(69 | ) | (83 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 |
379 | (425 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 購置財產和設備 |
(495 | ) | (733 | ) | ||||
| 出售房地產的收益 |
15 | 31 | ||||||
| 其他 |
(11 | ) | | |||||
|
|
|
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|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(491 | ) | (702 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 籌資活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 循環信貸額度下的淨借款 |
540 | 668 | ||||||
| 購買國庫股 |
| (658 | ) | |||||
| 為既得限制性股票的税收而預扣的股票 |
(13 | ) | (21 | ) | ||||
| 已支付的股息 |
(165 | ) | (184 | ) | ||||
| 償還長期借款 |
(164 | ) | | |||||
| 融資租賃和融資債務的支付 |
(68 | ) | (81 | ) | ||||
| 融資義務的收益 |
19 | 9 | ||||||
| 股票期權行使的收益 |
| 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
149 | (266 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
37 | (1,393 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 |
153 | 1,587 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末的現金和現金等價物 |
$ | 190 | $ | 194 | ||||
|
|
|
|
|
|||||