附錄 99.1

TransAlta將以6.58億美元的價格從 Energy Capital Partners手中收購Heartland Generation——擴大能力

艾伯塔省卡爾加里，2023 年 11 月 2 日 /CNW/-

亮點

TransAlta Corporation（多倫多證券交易所股票代碼：TA）（紐約證券交易所代碼：TAC）（“TransAlta” 或 “公司”）宣佈，它已與Heartland Generation Ltd.和艾伯塔電力公司（2000）有限公司（統稱 “Heartland”）的母公司Energy Capital Partners（“ECP”）的子公司 簽訂了最終股票購買協議（以下簡稱 “協議”），TransAlta 阿爾塔將收購Heartland及其在艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省的全部業務業務。 Heartland 擁有並運營發電資產，包括 507 兆瓦 (MW) 的熱電聯產、387 兆瓦的合同和商用峯值 發電量、950 兆瓦的燃氣熱力發電、輸電能力以及包括 400 兆瓦的巴特爾河 Carbon Hub 在內的開發管道。此次收購的收購價格為3.9億美元，取決於營運資金和其他調整，並假設 為2.68億美元的低成本債務。該公司將使用手頭現金為交易融資，並利用其信貸額度。 協議規定，2023年10月31日之後產生的經濟利益將歸TransAlta賬户。

“通過此次收購，我們很高興地宣佈， 將在我們的艾伯塔省投資組合中增加高度靈活和互補的資產。隨着能源轉型繼續推動該省對可再生能源的新投資，我們的評估是，市場將需要低成本、高度靈活和響應快速的 發電，這將為未來幾年電網的可靠性提供支持。該交易將支持我們維持 的競爭地位，並確保我們擁有強大而多元化的投資組合，再加上我們的營銷能力，可以補充和支持更清潔的電網。” TransAlta總裁兼首席執行官約翰·庫西尼奧里斯説。

“Heartland投資組合成本低， 將通過協同效應貢獻可觀的現金流，並帶來可觀的價值。在開發出其他零排放 解決方案之前，它還將支持能源轉型。我們仍然致力於實現我們的清潔電力增長計劃和淨零目標。收購這組 資產代表了對我們國內市場的戰略投資，其強勁的回報率仍然符合我們的長期脱碳目標，” 庫西尼奧里斯補充説。

“ECP為 Heartland自2019年被收購以來取得的過渡進展感到自豪，這要歸功於我們早期的煤炭轉化以及巴特爾河碳中心的發展， 一直為該省提供可靠的電力。我們很高興TransAlta繼續推進能源 轉型並滿足艾伯塔省的可靠性和電力需求。” ECP合夥人安德魯·吉爾伯特説。

投資亮點

該交易對TransAlta 具有戰略吸引力，並提供以下好處：

• 擴大靈活發電 能力：通過擴大TransAlta靈活且快速增長的 產能和營銷能力，擴大TransAlta在艾伯塔省純能源市場的投資組合並使其多樣化，從而能夠更好地應對由於 可再生能源發電量增加的間歇性而產生的市場條件變化。
• 增強TransAlta的競爭力 定位：鑑於在該省高度動態和 不斷變化的電力格局中，預計未來幾年 將大幅增加可再生能源和其他大型基本負荷發電的上線，因此此次收購將使TransAlta在應對艾伯塔省不斷變化的動態方面具有競爭地位。
• 與TransAlta的 Alberta戰略一致：該產品組合提供反應迅速、靈活和快速增長的機隊（峯值機組），這將支持 實現負責任的能源轉型，並在未來10至15年內為艾伯塔省電力市場提供可靠性。
• 有吸引力的交易指標： 此次收購極大地增加了自由現金流，具有誘人的倍數和強勁的現金收益率。該交易以每千瓦約357美元的價格收購了資產組合 ，遠低於當前和其他形式的可靠發電的重置成本，從而低成本地擴展了我們為艾伯塔省市場需求提供可靠發電的能力。
• 高度緊縮的現金流： 收盤後，這些資產預計將增加約1.15億美元的年均息税折舊攤銷前利潤，包括協同效應。大約有55％的收入是與信譽良好的交易對手簽訂的，這些交易對手的加權平均剩餘合同期限為 16年。
• 短期協同效應：TransAlta 將有機會在我們現有業務中利用企業成本，這將帶來每年約2,000萬美元的企業税前協同效應 。此外，合併後的投資組合將使公司能夠通過規模進一步優化運營和供應鏈 ，從而在未來實現額外的協同效應。
• 保留艾伯塔省的所有權 ，並建立在區域專業知識的基礎上：公司完全有能力通過我們深厚的 天然氣和熱電聯產本地運營經驗創造巨大價值，再加上我們在艾伯塔省112年的歷史，將確保在動態和不斷變化的環境中持續進行安全和 可靠的發電。
• Battle River Carbon Hub 項目： 該項目是同類項目中首個 400 兆瓦的綜合清潔能源項目，將清潔氫氣、生產和碳封存相結合， 以創建零碳基本負荷電力解決方案。該項目將改造巴特爾河的現有發電設施， 利用現有的輸電基礎設施，這將最大限度地降低零碳電力解決方案的開發成本。
• 保持脱碳領域的領導地位：TransAlta 仍然是 加拿大最大的風力發電生產商和艾伯塔省最大的水力發電生產商之一。清潔電力增長計劃 仍然是我們戰略的核心，致力於通過清潔電力解決方案滿足客户的未來需求。 TransAlta實現2026年温室氣體減排目標和到2045年實現碳淨零的能力仍步入正軌。此次收購 增加了TransAlta的4.6吉瓦開發渠道，增加了400兆瓦的氫碳樞紐機會。

有關協議的其他信息

該協議受慣例成交條件的約束， 包括獲得監管部門的批准。該交易預計將於2024年上半年完成。

投資者電話會議

將於美國東部標準時間11月2日上午9點（美國東部時間上午11點）與投資界舉行電話會議。電話會議將從總裁兼 首席執行官約翰·庫西尼奧里斯的簡短講話開始，然後是分析師和媒體的問答期。

撥入號碼 — TransAlta 將收購 Heartland Generation
北美參與者的免費電話號碼：1-888-664-6392

網絡直播的鏈接將在TransAlta網站的 投資者中心部分提供，網址為 https://transalta.com/investors/presentations-and-events/。如果您無法 參與電話會議，則可撥打 1-888-390-0541（加拿大和美國免費電話）進行即時重播，TransAlta 密碼為 522257，後面加 # 號。廣播的記錄將在TransAlta的網站上發佈後發佈。

關於 TransAlta 公司：

TransAlta在加拿大、美國和澳大利亞擁有、運營和開發多元化的 發電資產，重點關注長期股東價值。TransAlta 為市政當局、大中型工業、企業和公用事業客户提供清潔、實惠、節能和可靠的 電力。如今，TransAlta是加拿大最大的風力發電商之一，也是艾伯塔省最大的水力發電生產商。 在過去的112年中，TransAlta一直是負責任的運營商，也是我們運營所在社區以及員工 工作和生活所在社區的自豪成員。TransAlta將其企業目標與聯合國可持續發展目標保持一致，將其氣候變化戰略與CDP （前身為氣候披露項目）和氣候相關財務披露工作組（TCFD）的建議保持一致。自2015年以來，TransAlta 的温室氣體排放量減少了68％，減少了2200萬噸，並獲得了CDP的A-分和摩根士丹利資本國際的AA分數。

有關 TransAlta 的更多信息，請訪問我們的 網站 transalta.com。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含適用的加拿大證券法所指的 “前瞻性 信息”，以及適用的美國證券法（包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》，以下統稱為 “前瞻性陳述”）所指的 “前瞻性陳述”。在某些情況下，可以使用 等術語來識別前瞻性陳述，例如 “計劃”、“期望”、“提議”、“將”、“預期”、“發展”、“繼續”、 以及暗示未來事件或未來表現的類似表達。特別是，本新聞稿包含但不限於以下內容的 聲明：TransAlta收購Heartland；此類交易產生的預期收益，包括 該交易將增加自由現金流和現金收益率，Heartland的資產將在未來10至15年內支持 的電網可靠性，以及税前協同效應；收購息税折舊攤銷前利潤倍數為5.5倍；公司的清潔電力 增長計劃以及公司對滿足我們未來需求的期望客户擁有清潔電力解決方案；TransAlta 實現温室氣體減排和淨零目標的能力；400 兆瓦的氫碳中心機會，包括該項目 的持續發展；以及獲得監管部門批准的能力及其時機。這些前瞻性陳述不是 歷史事實，而是基於TransAlta的信念和假設，這些信念和假設基於做出假設時可用的信息， 包括但不限於：政治和監管環境；艾伯塔省的權力價格; 而且 金融市場的狀況沒有重大變化。這些陳述存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 的實際結果與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致這種差異的一些因素 包括：涉及Heartland設施的運營風險；艾伯塔省市場力量和天然氣價格的變化；影響重大維護和增長項目的供應鏈中斷 ；未能及時獲得必要的監管批准，或根本無法獲得必要的監管批准； 無法在經濟或技術上推動巴特爾河碳樞紐項目進入最終投資決策或商業運營；任何 價值損失收盤前過渡期內的Heartland投資組合；網絡安全漏洞；對我們信用 評級的負面影響；立法或監管的發展及其影響；日益嚴格的環境要求及其影響； 競爭加劇；全球資本市場活動（包括我們以合理成本或完全獲得融資的能力）；現行利率、貨幣匯率和通貨膨脹水平的變化；武裝敵對行動；TransAlta 運營所在地理 地區的總體經濟狀況；以及其他風險和不確定性中討論了公司不時向證券監管機構 機構提交的材料，也載於公司截至2022年12月31日止年度的MD&A和年度信息表中。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了TransAlta截至本新聞發佈之日的預期 。本新聞稿中包含的財務展望的目的是向讀者提供有關管理層當前預期和計劃的信息 ，並提醒讀者，此類信息可能不適合用於其他目的 ，並截至本新聞稿發佈之日提供。除非法律要求，否則TransAlta不打算或沒有義務更新或修改這些前瞻性 陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

注意：除非另有説明，否則所有財務數字均以加元 為單位。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/transalta-to-acquire-heartland-generation-from-energy-capital-partners-for-658-million---expands-capabilities-to-meet-demands-of-energy-transition-301975281.html

來源 TransalTa 公司

查看原創內容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2023/02/c6736.html

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CO: TransAlta Corporation

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