附錄 99.1

新聞發佈

墨菲石油公司公佈早期業績 並提高2027年未償債務證券現金要約的最大子上限

德克薩斯州休斯頓,2023年11月20日——墨菲 石油公司(紐約證券交易所代碼:MUR)(“墨菲” 或 “公司”)今天公佈了其先前 宣佈的一系列要約(“要約”)的早期招標結果,該要約旨在以不超過2.5億美元的本金總額 (“最高總上限”)購買下表中列出的某些已發行優先票據(統稱 “最高總上限”), “注意事項”)。招標要約是根據2023年11月3日 的收購要約(經本新聞稿修訂的 “購買要約”)中規定的條款和條件提出的。公司請投資者參閲 收購要約,瞭解要約的完整條款和條件。

該公司還宣佈,已修訂 要約,將適用於以承兑優先級1購買的2027年到期的5.875%優先票據(“2027年最高子股上限”)從5000萬美元提高到1億美元,如下表 所示。先前宣佈的要約的所有其他條款保持不變。

截至紐約時間2023年11月 17日下午 5:00(該日期和時間,即 “提前投標日期”),根據向全球債券持有人服務公司(要約的投標和信息代理人 )提供的信息,下表 中列出的每個系列票據的本金總額均已有效投標,但未在每份要約中有效提取。票據的提款權已於紐約時間下午 5:00(提前投標日)到期。

安全標題

CUSIP 編號

本金 未償金額

最大 個子大寫字節(1)

接受 優先級(2)

提前投標日投標的本金 金額

已投標未償票據的百分比

對價總計 (3) (4)

接受購買的合計 本金金額

合計 購買價格(3) (4)

5.875% 2027 年到期的優先票據 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 $100,000,000 1 $280,546,000 51.64% $995 $100,000,000 $99,500,000
2029 年到期的優先票據為 7.050% 626717 AA0 /US626717AA04 $250,000,000 不適用 2 $70,292,000 28.12% $1,000 $70,292,000 $70,292,000
6.375% 2028年到期的優先票據 626717 AN2 /US626717AN25 $451,934,000 不適用 3 $192,622,000 42.62% $1,000 $79,708,000 $79,708,000
5.875% 2027 年到期的優先票據 626717 AM4 /US626717AM42 $543,249,000 不適用 4 不適用 不適用 $995 $— $—
(1) 2027年最高限額 SubCap 代表以承兑優先權 “1” 級別購買的2027年票據的最大總本金金額。2027年票據的投標受理將按承兑優先級別 “1” 按比例分配,因為有效投標的2027年票據的本金總額導致2027年票據的本金總額 超過了2027年最高子上限。
(2) 在遵守最高總額 上限和按比例分配的前提下,每份要約中購買的票據的本金金額是根據本列中指定的 適用優先級別(按數字優先順序排列)確定的;前提是公司不會接受本金總額超過2027年最高承兑優先級 “1” 的 2027 票據。
(3) 不包括票據的應計 和未付利息,這些利息也將按此處的規定支付。
(4) 包括提前投標 高級版(定義見下文)。

公司在提前投標之日滿足或免除了所有條件。公司已選擇行使支付在 或提前投標日期之前有效投標且於2023年11月22日(“提前結算日”)獲準購買的票據的權利。 公司打算使用手頭的可用現金在提前結算日為購買有效投標和接受的票據提供資金。

要約定於紐約時間2023年12月5日下午 5:00 到期。但是,由於在提前投標日當天或之前有效投標且未有效提取 的票據的本金總額超過了最高總上限,因此公司預計不會接受在提前投標日期之後有效投標的任何票據進行購買 。如購買要約中所述,在提前投標日當天或之前有效投標但未有效 撤回的票據將根據接受優先級被接受,對於2027年票據,則為2027年票據,上表中列出的2027年最高子上限。

由於有效投標且未有效提取的2027年票據 的本金總額超過了2027年受理優先級別 “1” 的最大子上限,以及2029年到期的7.050%優先票據(“2029年票據”)和2028年到期的6.375%的優先票據(“2028年票據”)的總本金額 等於2027年最高子上限的2027年票據金額,超過了最大總上限 ,接受優先級 “1” 的2027年票據將按比例被接受,並將為 的比例分配係數約為 35.8%。所有有效投標且未有效提取的2029年票據都將被接受購買, 和2028年票據將按比例獲準購買,其比例分配係數約為41.5%。

在提前 結算日投標但未購買的票據將在提前結算日之後立即退還給持有人。根據 適用的要約有效投標並接受購買的此類票據每1,000美元本金,應為有效投標和未有效提取的票據支付對價為上表 “總對價” 標題下列出的金額。上表 “總對價” 下所列的 金額包括接受購買的 票據每1,000美元本金50美元的提前投標溢價(“早期投標溢價”)。每位在提前投標日當天或之前有效投標但未有效提取 票據且票據被接受購買的持有人將有權獲得上表 “總對價” 標題下列出的適用的 “總對價 對價”,其中包括提前投標 溢價。所有接受購買的票據的持有人還將從提前結算日之前的最近適用的 利息支付日期起至但不包括提前結算日收到應計利息,前提是此類票據 被接受付款。

與招標要約有關的信息

Tender 優惠的完整條款和條件在購買要約中列出。對要約條款和條件有疑問的投資者可致電 (866) 834-4666(免費電話)或 (212) 834-4087(收款)與 摩根大通證券有限責任公司聯繫。

全球債券持有人服務公司是要約的 招標和信息代理機構。有關票據投標程序或索取 購買要約副本的任何問題均應通過以下任一方式聯繫全球債券持有人服務公司:致電 (855) 654-2014(免費電話)或 (212) 430-3774(收集);發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com;或通過互聯網訪問以下網址:https://www.gbsc-usa.com/MUR/。

本新聞稿不構成出售或購買要約 ,也不構成對票據的出售或購買要約的邀請,也不構成對票據的招標。在任何不合法的要約、招攬或銷售的司法管轄區內,不得進行 要約、招標、購買或銷售。 投標要約僅根據向票據持有人提供的購買要約提出。公司 或其關聯公司、各自的董事會、交易商經理、投標和信息代理人或任何系列票據 的受託人均未就持有人是否應投標或避免投標 的全部或任何部分 以迴應要約提出任何建議。敦促持有人仔細評估收購要約中的所有信息,諮詢 自己的投資和税務顧問,並自行決定是否在要約中投標票據,如果是,則決定投標票據的本金 金額。

關於墨菲石油公司

作為一家獨立的石油和天然氣勘探 和生產公司,墨菲石油公司堅信通過始終正確行事、堅持不懈 和超越可能的思維來提供能源,從而賦予人們權力。墨菲挑戰常態,發掘其悠久的遺產,並利用其遠見卓識和財務紀律 提供富有啟發性的能源解決方案。墨菲認為,未來的行業領導者將對未來 100 年及以後的生活產生積極影響。更多信息可以在該公司的網站上找到,網址為www.murphyoilcorp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性 陳述。前瞻性陳述通常是通過加入 “目標”、“預期”、“相信”、“驅動”、“估計”、 “期望”、“表達的信心”、“預測”、“未來”、“目標”、“指導”、 “打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“位置”、“潛力”、 “項目”、“尋找”、“應該”、“策略”、“目標”、“意志” 或變體 以及其他類似表達方式。這些陳述表達了管理層當前對未來事件、 業績和計劃的看法,受固有風險、不確定性和假設的影響(其中許多是我們無法控制的),不能保證 的業績。特別是,關於公司未來經營業績或活動和 回報或公司替代或增加儲備、增加產量、創造回報的能力和決定的明示或暗示聲明

回報率、更換或增加鑽探 地點、減少或以其他方式控制運營成本和支出、產生現金流、償還債務或為債務再融資、實現、 達到或以其他方式實現與排放、安全問題或其他ESG(環境/社會/治理)事項有關的舉措、計劃、目標、抱負或目標 ,進行資本支出或支付和/或增加股息或做出股票回購和其他資本分配決策是 前瞻性陳述。可能導致其中一項或多項未來事件、業績或計劃未如任何 前瞻性陳述所暗示的那樣發生,從而可能導致實際業績或活動與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期存在重大差異的因素,包括但不限於:石油和天然氣行業的宏觀狀況,包括 的供應/需求水平、主要石油出口國採取的行動以及由此對大宗商品價格的影響增加;我們的成功率波動或惡化 勘探計劃或我們維持產量和替代儲量的能力;由於環境、監管、技術或其他原因導致客户對我們產品的需求減少;不利的外匯波動;我們開展業務的市場的政治 和監管不穩定;COVID-19 和相關政府應對措施等健康疫情對我們運營或市場的影響;影響我們運營或市場的其他自然災害;我們業務的任何其他惡化, 市場或潛在客户;任何未能獲得必要的監管批准;無法償還或再融資我們的未償債務 或無法以可接受的價格進入債務市場;美國或全球資本市場、信貸市場、銀行系統 或整個經濟體的不利發展;以及我們按預期條件完成要約的能力(如果有的話)。有關可能導致其中一個或多個未來事件或結果未如任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生的 因素的進一步討論,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最新10-K表年度報告中的 “風險 因素” 以及我們隨後提交的10-Q表季度報告或8-K表最新報告,可從美國證券交易委員會網站和 獲得來自墨菲石油公司的網站 http://ir.murphyoilcorp.com。墨菲石油公司沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述。

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