版權所有 © 2022 Parazero Technologies Ltd. 2 免責聲明本演示文稿重點介紹有關 Parazero、我們、我們或公司的信息，以及本演示文稿所涉及的產品。由於它是摘要，因此它並不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已就本演示文稿所涉及的發行向證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中包含的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你也可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 免費訪問這些文件，網址為 www.sec. gov/edgar。2022年9月7日的初步招股説明書已在美國證券交易委員會網站上公佈，網址為www.sec.gov/edgar。或者，如果您聯繫Aegis Capital Corp.，請發送電子郵件至 syndicate @aegiscap. com 或致電 (212) 813-1010，聯繫Aegis Capital Corp.，注意：紐約7大道810號18樓辛迪加部門，10019，參與此次發行的公司或承銷商將安排向您發送初步招股説明書以及最終招股説明書和/或任何補充文件。本陳述不構成出售或購買公司證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的任何居民，也無意向此類傳播或使用可能違反當地法律或法規的任何司法管轄區或國家的任何人分發或使用。

版權所有 © 2022 Parazero Technologies Ltd. 3 前瞻性陳述 Parazero Ltd. 的這份演示文稿包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及這些詞語的類似表達方式或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，當我們討論我們的願景、產品的潛力、我們的戰略、產品的市場潛力、我們的模式、產品的商業化以及我們的未來增長時，公司會使用前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的期望、信念和預測會得到實現，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述中表達的表現或業績存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：公司推進公司SafeAir系統和其他未來解決方案開發的能力；美國和其他司法管轄區的現行法規和監管發展；公司獲得或保護知識產權的計劃和能力，包括在可能的情況下延長專利期限，以及公司避免侵犯他人知識產權的能力；僱用更多人員的必要性以及公司吸引和留住此類人員的能力；公司對支出、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計；公司對第三方的依賴；公司的財務業績；公司估計其現有現金和現金等價物將足以為公司未來的運營支出和資本支出需求提供資金的時期；全球整體經濟環境；競爭和新技術的影響；公司的繼續計劃投資新產品研發技術；公司根據公司面臨某些風險的預期合同創造收入和利潤率的能力；以及公司重組運營以適應政府監管未來變化的能力。要更詳細地描述影響公司的風險和不確定性，請查看公司不時向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件，包括但不限於公司在2022年9月7日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書中詳述的風險，該招股説明書是公司F-1表註冊聲明（文件編號333-265178）的一部分，以及其中以引用方式納入的文件。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷公司將就這些陳述或其他前瞻性陳述作出更多更新。

4 發行人Parazero Technologies Ltd.發行類型首次公開募股價格區間為5.20美元至7.20美元發行2,525,000股*（每股由一股普通股和兩份認股權證組成，每股用於購買一股普通股），外加15％、45天后的配股期權。每份認股權證的行使價等於每單位所含每股普通股的價格，在發行5年後到期，包括90天的重置價格和反稀釋條款，但權證總收益為1,565萬美元（假設單位在區間中點6.20美元出售）中概述的某些豁免，納斯達克上市/代號：PRZO和PRZOW預發行普通股目前已發行3,250,542股普通股已發行和未償還的淨收益用途：（i）約700萬美元-新技術的研究和開發以及現有產品（ii）約400萬美元——新領域的營銷和銷售工作（iii）約450萬美元——營運資金和一般公司用途以及未來可能的收購承銷商Aegis Capital Corp. — 賬簿管理人* 在滿足某些實益所有權要求所必需的範圍內，將向某些買方提供預融資單位（每個單位包括一份購買一股普通股的預融資認股權證和兩份用於購買一股普通股的認股權證）如發行註冊聲明中進一步描述的那樣詳情

版權所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 公司概覽 7 1 2 3 4 5 6 7 基金會由退伍軍人和行業專業人士於 2013 年創立收入自 2015 年以來累計收入為 470 萬美元運營領域久經考驗的整體解決方案融入美國、拉丁美洲和亞洲行業領導者開啟未來的空中出租車市場如果沒有 Parazero 的解決方案，下一代人類交通空中出租車將保持原狀，各種解決方案的知識產權組合由已授予的專利和2保護其他待批准的全球法規全球監管允許商用無人機通過使用我們的安全系統在人與視線之外飛行。技術開發和製造全球頂級的無人機降落傘安全系統

版權所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. Boaz Shetzer 首席執行官少將（退休）詹姆斯·波斯顧問委員會工程師和企業家。曾在被 Asurion Inc. 收購的 Soluto 擔任高級職務。在創業領域擁有多年的經驗。他是20年以上的以色列空軍退伍軍人。ISR Ideas 首席執行官。美國無人機系統安全聯盟（ASSURE）美國聯邦航空管理局無人駕駛航空系統卓越中心團隊的創始人兼前執行主任。他是一名擁有30年戰鬥經驗的美國空軍退伍軍人。邁克爾·韋爾塔，美國聯邦航空局顧問委員會小組前組長，附屬計算機服務運輸解決方案組主席。在技術和航空創新行業擁有超過三十年的高級和行政管理經驗。美國聯邦航空管理局前局長。曾在 2002 年鹽湖城冬奧會組委會和美國交通部擔任高級職務。Oren Aviram 銷售副總裁 Aviram 先生領導了以色列航空航天工業公司的銷售和市場營銷，該公司是世界上最大的無人機制造商之一。Aviram 先生擁有超過 15 年的經驗，為國際銷售和營銷帶來了一套獨特的技能。在服兵役期間，阿維拉姆先生曾在以色列空軍擔任參謀。Amir Tsaliah Technology Advisor & Co-創始人創立了世界上第一家經過認證的商用無人機電子、機械、材料專家。在開發創新技術管理和諮詢方面有8年的經驗

版權所有 © 2022 ParaZero Technologies Ltd. 19 知識產權 • 註冊商標 — Parazero（美國）• 專利：名稱專利參考文獻快速部署降落傘 31225 的狀態設備和方法已授予：IL、HK、US、CN 待定：EP 減速和重定向空中平臺的方法和系統 34686 已批准：IL 待定：美國、EP、CA、JP、SG 在減輕裝有可部署降落傘的飛行器的損害 31225/WO/13-CIP 待審：美國、WO

版權所有 © 2022 Parazero Technologies Ltd. 財務 21 2021 2020 年收入 724,391 美元 762,410 美元收入成本 464,255 美元 848,094 美元毛利（虧損）260,136 美元 R&D 603,614 美元 642,483 美元 912,760 美元總運營費用 1,245,495 美元 1,230,374 美元（虧損）（985,359 美元）（1,316,058 美元）