美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-A
用於註冊某些類別的證券
根據第 12 (b) 或 (g) 節
1934 年證券交易法
奧西斯科開發公司（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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加拿大 |
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不適用 |
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（公司或組織的州或其他司法管轄區） |
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（美國國税局僱主 |
| 蒙特利爾加拿大人大道 1100 號， 300 套房蒙特利爾，魁北克1-514-940-06851-888-974-1402 |
H3B 2S2 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
根據該法第12（b）條註冊或待註冊的證券：
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每個班級的標題 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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購買一股普通股的認股權證， |
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納斯達克股票市場有限責任公司 |
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如果此表格涉及根據《交易法》第12（b）條註冊一類證券，並且根據一般指令A.（c）或（e）生效，請勾選以下方框。
如果此表格涉及根據《交易法》第12（g）條註冊一類證券，並且根據一般指令A.（d）或（e）生效，請勾選以下方框。☐
如果此表格與A類證券同時註冊一類證券有關，請選中以下複選框。☐
本表格所涉及的《證券法》註冊聲明編號：無
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根據該法第12 (g) 條應註冊的證券：無 |
第 1 項。註冊人要註冊的證券的描述。
特此註冊的證券是購買Osisko Development Corp.（以下簡稱 “公司”）普通股（“普通股”）的認股權證（“認股權證”），每份認股權證均授權持有人在2027年5月27日下午5點（多倫多時間）或之前的任何時間收購一股普通股，但須在某些情況下進行調整。每位認股權證持有人必須行使一（1）份認股權證，才能以每股認股權證10.70美元的行使價購買一整股普通股（每股 “認股權證”）。截至2023年11月1日，共有11,363,933份未兑現的認股權證。
認股權證受公司與多倫多證券交易所信託公司（“認股權證代理人”）於2022年3月4日簽訂的認股權證契約的條款管轄，並由公司與認股權證代理人之間於2022年3月29日簽訂的補充認股權證契約和2023年3月17日的第二份補充認股權證契約（經補充的 “認股權證契約”）進行補充。以下對認股權證契約某些條款的摘要並不完整，其全部受認股權證契約詳細條款的約束。
認股權證契約規定調整行使認股權證時可發行的認股權證數量和/或發生某些事件時每股認股權證的行使價，包括：
• 將普通股細分、重新分割或變更為更多數量的股份；
• 將普通股減少、合併或合併成較少數量的股份；
• 向所有或幾乎所有普通股持有人發行普通股或可兑換成普通股的證券，作為股票分紅或其他分配（不包括在行使認股權證或任何未償還期權時分配普通股，或向以普通股支付的公司已發行普通股或可轉換為或可兑換為普通股的證券的全部或基本全部普通股的持有人分配）；
• 向普通股的全部或幾乎所有持有人發行權利、期權或認股權證，根據這些權利、期權或認股權證，這些持有人有權在發行記錄日期後不超過45天的期限內，以低於 “當前市場價格” 95％的每股價格（或每股交易所或轉換價格）認購或購買普通股或可兑換成普通股的證券，根據認股權證契約的定義，在該記錄日的普通股；以及
• 向普通股的全部或幾乎所有持有人分配 (i) 任何類別的證券，無論是公司還是任何其他人（普通股除外），(ii) 認購或購買普通股或可交換或轉換為普通股的證券的權利、期權或認股權證，除非根據認股權證契約中定義的 “供股”，(iii) 負債證據，或 (iv) 任何財產或其他資產（認股權證中不包括的財產或其他資產）。
認股權證契約還規定，如果發生以下其他事件，則調整行使認股權證和/或每隻證券的行使價時可發行的證券的類別和/或數量：(a) 普通股的重新分類或重新指定或公司的資本重組（認股權證契約中不包括的除外），(b) 公司與或的合併、合併、安排、合併或其他形式的業務合併歸入另一個實體，導致普通股被重新分類，或將普通股變更或交換為其他證券或將其兑換為其他證券，或 (c) 將公司的財產、企業和資產全部或基本上全部出售或轉讓給另一實體，在這種情況下，隨後行使的認股權證的每位持有人將獲得該持有人因此有權獲得的股份或其他證券或財產數量以代替普通股如果該持有人在事件發生之前行使了認股權證，則屬於此類事件。
行使認股權證後，不得向任何認股權證持有人發行部分普通股，也不會以現金或其他對價代替零股。除非認股權證契約中明確規定，否則持有認股權證不會使認股權證持有人成為公司的股東，也不會使該持有人有權獲得認股權證的任何權利或利益。除非認股權證契約中明確規定，否則認股權證持有人將不擁有普通股持有人的任何投票權或優先權或任何其他權利。
根據認股權證契約擬議採取的某些修正案或行動，包括對認股權證契約的任何不利於認股權證持有人利益的修正案或補充，都需要通過 “特別決議” 的批准，認股權證契約中將其定義為一項決議：(i) 在認股權證持有人親自出席或由代表至少代表的代理人代表的認股權證持有人會議上通過屆時未兑現並通過認股權證總數的25％持有不少於66人的認股權證持有人投贊成票2/3佔當時在會議上未兑現的認股權證總數的百分比，並在投票中就該決議進行表決；或 (ii) 由代表不少於66的認股權證持有人簽署的書面文書通過2/3當時未兑現的認股權證的百分比。
位於安大略省多倫多的認股權證代理人的主要轉讓辦公室是可以交出認股權證進行行使或轉讓的地點。
第 2 項。展品。
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展品編號 |
描述 |
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3.1 |
奧西斯科開發公司的文章 |
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3.2 |
奧西斯科開發公司第1號章程 |
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4.1 |
普通股證書樣本。 |
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4.2 |
樣本認股權證證書。 |
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4.3 |
奧西斯科開發公司與多倫多證券交易所信託公司於2022年3月4日簽訂的認股權證契約。 |
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4.4 |
奧西斯科開發公司與多倫多證券交易所信託公司於2022年3月29日簽訂的補充認股權證契約（參照公司於2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的40-F表註冊聲明（文件編號001-41369）附錄99.18納入）。 |
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4.5 |
奧西斯科開發公司與多倫多證券交易所信託公司於2023年3月17日簽訂的第二份補充認股權證契約（參照公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的6-K表報告（文件編號001-41369）附錄99.1納入）。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第12條的要求，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。
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真的是你的， |
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OSISKO 開發公司 |
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來自： |
/s/ 勞倫斯·法默 |
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姓名： |
勞倫斯·法默 |
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標題： |
總法律顧問兼副總顧問 |
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日期：2023 年 11 月 9 日 |
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