根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)款作出的註冊聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
美國存托股份 |
||||
* |
不用於交易,但僅與美國存托股票在納斯達克全球市場上市有關。 |
大型企業加速使用文件管理器-☐ | *☐ |
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新興市場和成長型公司 |
† | 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
* | 其他客户:☐ | |||||
*☐* |
引言 |
1 |
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前瞻性報表 |
3 |
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第一部分 |
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項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 |
5 |
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項目2.報價統計數據和預期時間表 |
5 |
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項目3.關鍵信息 |
5 |
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項目4.關於公司的信息 |
61 |
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項目4A。未解決的員工意見 |
99 |
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項目5.業務和財務審查及展望 |
99 |
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項目6.董事、高級管理人員和僱員 |
128 |
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項目7.大股東和關聯方交易 |
137 |
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項目8.財務信息 |
138 |
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項目9.報價和清單 |
139 |
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項目10.補充信息 |
139 |
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項目11.關於市場風險的定量和定性披露 |
154 |
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第12項.股權證券以外的證券的説明 |
155 |
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第II部 |
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項目13.拖欠股息和拖欠股息 |
158 |
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項目14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
158 |
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項目15.控制和程序 |
158 |
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項目16A。審計委員會財務專家 |
160 |
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項目16B。道德準則 |
160 |
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項目16C。首席會計師費用及服務 |
160 |
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項目16D。豁免審計委員會遵守上市標準 |
160 |
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項目16E。發行人及關聯購買人購買股權證券 |
161 |
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項目16F。更改註冊人的認證會計師 |
161 |
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項目16G。公司治理 |
162 |
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第16H項。煤礦安全信息披露 |
162 |
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第三部分 |
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項目17.財務報表 |
163 |
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項目18.財務報表 |
163 |
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項目19.展品 |
163 |
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簽名 |
166 |
• | “美國存托股份”是指我們的美國存托股份,每股相當於30股A類普通股; |
• | “承包公寓”或“租賃單位承包”是指我們從房東那裏租入的公寓或出租單位,視情況而定; |
• | “可用公寓”或“可用出租單位”,是指已裝修、通風並準備出租給租户的適用於運營的公寓或出租單位; |
• | “平均水平 月底 入住率“指的是租出 有關期間每個月最後一天的租賃單位夜晚佔同期每個月最後一天可供租用的單位夜晚總數的百分比; |
• | 預付租金貼現後的月平均租金,是指租賃經營者從租客那裏收取的租金總額,在租户入住該公寓期間,扣除增值税後的淨額除以 租出 同一期間的租賃單位夜晚乘以30.5(代表一個月的平均天數);為免生疑問,租金總額不包括租賃經營者在有關期間向租户收取的任何公用事業費用; |
• | “租金預付折扣前平均月租金”是指租賃經營者從租客那裏收取的相關期間的租金總額,扣除增值税後,再加上租賃經營者為租金預付提供的任何折扣,除以 租出 同一期間的租賃單位夜晚乘以30.5(代表一個月的平均天數);為免生疑問,租金總額不包括租賃經營者在有關期間向租户收取的任何公用事業費用; |
• | “中國”或“中華人民共和國”是指人民Republic of China,僅就本年度報告而言,不包括香港、澳門和臺灣; |
• | “租出” 出租單位夜數“是指出租單位在一段期間內租出的夜數; |
• | “公寓長租”是指公寓租賃業務,一般按月或按季收取租金,租賃期限一般在6個月以上; |
• | 長期公寓經營者,是指經營長期公寓租賃業務,收集空置的公寓資源,直接出租給租户的公司; |
• | “普通股”是指我們的A類普通股和B類普通股,每股票面價值0.00001美元; |
• | “期間-平均入住率”是指 租出 租賃單位夜晚佔有關期間可用租賃單位夜晚總數的百分比; |
• | 租户續約率是指租户在租期結束後選擇從同一運營商那裏租房的百分比 鎖定 租期; |
• | 租金預付折扣後的租金價差是指租賃給租户的租金預付折扣後的月平均租金與租賃經營者支付給房東的相同空間的每月直線租金之間的差額; |
• | 預付租金前的租金價差是指租賃給租户的租金預付折扣前的月平均租金與租賃經營者支付給房東的相同空間的每月直線租金之間的差額; |
• | 預付租金貼現後的租金價差,是指預付租金貼現後的租金價差,與租賃預付租金後對同一空間的租户的月平均租金貼現後的百分比; |
• | 租金預付折扣前的租金價差,是指租金預付折扣前的租金價差,與租賃同一空間的租户的租金預付折扣前月平均租金的百分比; |
• | “出租單位”是指出租公寓中的每間卧室;我們通常將一個 租入 公寓增加一間卧室,或N+1模式,並將每間卧室單獨出租給個別租户,經過規範的裝修和陳設; |
• | “人民幣”、“人民幣”是指中國的法定貨幣; |
• | “直線租金”是指租賃經營者向房東支付的租金,在與房東的租期內,以直線方式記錄租金節假日/免租期和租金上漲條款後支付給房東的租金; |
• | “一線城市”是指北京、上海、廣州、深圳; |
• | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是指美國的法定貨幣;以及 |
• | “我們”、“我們”、“我們的公司”、“我們的”和“清科”是指Q&K國際集團有限公司、其子公司、可變權益實體及其子公司。 |
• | 我們的使命和戰略; |
• | 我們作為一個持續經營的企業繼續存在的能力; |
• | 我們實現或保持盈利的能力; |
• | 中國等地的總體經濟和經營狀況,特別是長租公寓市場和政府針對中國的房地產業和公寓租賃業採取的措施; |
• | 衞生流行病、流行病和類似的暴發,包括 新冠肺炎; |
• | 公寓租賃業的競爭; |
• | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績; |
• | 我們對我們的公寓和服務的需求和市場接受度的期望; |
• | 我們有能力從收購的租賃合同中吸引和留住租户和房東,包括租户和房東; |
• | 我們有能力控制運營質量,包括由我們自己的公寓經理或第三方承包商管理的出租公寓的運營; |
• | 我們整合戰略投資、收購和新業務舉措的能力;以及 |
• | 我們與金融機構合作伙伴以及第三方產品和服務提供商的關係。 |
2017財年 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位為千,不包括每股、每股和美國存托股份數據) |
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綜合損失數據精選合併報表: |
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淨收入: |
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租賃服務收入 |
508,910 | 796,940 | 1,089,164 | 1,105,172 | 162,774 | ||||||||||||||||
增值服務及其他 |
13,827 | 92,997 | 144,606 | 102,791 | 15,139 | ||||||||||||||||
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淨收入合計 |
522,737 | 889,937 | 1,233,770 | 1,207,963 | 177,913 | ||||||||||||||||
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運營成本和支出: |
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運營成本 |
(547,618 | ) | (897,959 | ) | (1,304,992 | ) | (1,203,415 | ) | (177,245 | ) | |||||||||||
銷售和營銷費用 |
(42,008 | ) | (117,826 | ) | (135,413 | ) | (63,512 | ) | (9,354 | ) | |||||||||||
一般和行政費用 |
(34,353 | ) | (84,953 | ) | (108,196 | ) | (102,769 | ) | (15,136 | ) | |||||||||||
研發費用 |
(44,160 | ) | (51,947 | ) | (47,029 | ) | (24,934 | ) | (3,672 | ) | |||||||||||
手術前 費用 |
(19,934 | ) | (117,107 | ) | (42,661 | ) | (14,245 | ) | (2,098 | ) | |||||||||||
減值損失 |
(22,750 | ) | (50,614 | ) | (46,213 | ) | (846,766 | ) | (124,715 | ) | |||||||||||
處置財產和設備造成的損失 |
— | — | — | (468,980 | ) | (69,073 | ) | ||||||||||||||
其他(費用)收入,淨額 |
(1,460 | ) | 4,034 | 2,427 | 15,881 | 2,339 | |||||||||||||||
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總運營成本和費用 |
(712,283 | ) | (1,316,372 | ) | (1,682,077 | ) | (2,708,740 | ) | (398,954 | ) | |||||||||||
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運營虧損 |
(189,546 | ) | (426,435 | ) | (448,307 | ) | (1,500,777 | ) | (221,041 | ) | |||||||||||
利息支出,淨額 |
(50,136 | ) | (77,167 | ) | (91,914 | ) | (130,206 | ) | (19,177 | ) | |||||||||||
淨匯兑收益(虧損) |
3 | (91 | ) | (457 | ) | (62 | ) | (9 | ) | ||||||||||||
或有公允價值變動 賺取收益 負債 |
(5,165 | ) | 6,164 | 42,404 | 97,417 | 14,348 | |||||||||||||||
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所得税前虧損 |
(244,844 | ) | (497,529 | ) | (498,274 | ) | (1,533,628 | ) | (225,879 | ) | |||||||||||
所得税費用 |
(596 | ) | (2,393 | ) | (63 | ) | (13 | ) | (2 | ) | |||||||||||
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淨虧損 |
(245,440 | ) | (499,922 | ) | (498,337 | ) | (1,533,641 | ) | (225,881 | ) | |||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
35 | (63 | ) | (95 | ) | (49 | ) | (7 | ) | ||||||||||||
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Q&K International Group Limited應佔虧損淨額 |
(245,475 | ) | (499,859 | ) | (498,242 | ) | (1,533,592 | ) | (225,874 | ) | |||||||||||
當作股息 |
(58,763 | ) | (135,545 | ) | (307,389 | ) | — | — | |||||||||||||
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普通股股東應佔淨虧損 |
(304,238 | ) | (635,404 | ) | (805,631 | ) | (1,533,592 | ) | (225,874 | ) | |||||||||||
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Q&K International Group Limited普通股股東應佔每股淨虧損-基本及攤薄 |
(0.86 | ) | (1.55 | ) | (1.87 | ) | (1.14 | ) | (0.17 | ) | |||||||||||
計算每股虧損淨額所用普通股加權平均數-基本及攤薄 |
354,861,449 | 409,403,915 | 430,450,490 | 1,351,127,462 | 1,351,127,462 |
截至9月30日, |
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選定的綜合資產負債表數據: |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:千) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
365,115 | 103,752 | 159,799 | 22,879 | 3,370 | |||||||||||||||
受限現金 |
2,000 | 15,000 | 91,015 | 8,887 | 1,309 | |||||||||||||||
應收賬款 |
314 | 475 | 1,306 | 1,943 | 286 | |||||||||||||||
關聯方應付款項 |
12,541 | 22,505 | 5,587 | 168 | 25 | |||||||||||||||
預付租金和押金 |
92,687 | 170,683 | 128,213 | 51,281 | 7,553 | |||||||||||||||
預付款給供應商 |
27,270 | 17,079 | 64,028 | 16,043 | 2,363 | |||||||||||||||
其他流動資產 |
42,118 | 118,445 | 146,559 | 101,803 | 14,994 | |||||||||||||||
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流動資產總額 |
542,045 | 447,939 | 596,507 | 203,004 | 29,900 | |||||||||||||||
非當前 資產: |
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財產和設備--淨值 |
578,331 | 1,320,822 | 1,185,311 | 358,022 | 52,731 | |||||||||||||||
無形資產--淨額 |
1,714 | 1,232 | 1,248 | 222,123 | 32,715 | |||||||||||||||
土地使用權 |
11,307 | 11,021 | 10,734 | 10,448 | 1,539 | |||||||||||||||
其他資產 |
201 | 389 | 5,946 | 57,133 | 8,415 | |||||||||||||||
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總資產 |
1,133,598 | 1,781,403 | 1,799,746 | 850,730 | 125,300 | |||||||||||||||
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負債和權益: |
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流動負債總額 |
1,173,179 | 1,969,883 | 1,697,111 | 1,961,740 | 288,935 | |||||||||||||||
總計 非當前 負債 |
386,389 | 590,654 | 913,501 | 883,440 | 130,115 | |||||||||||||||
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總負債 |
1,559,568 | 2,560,537 | 2,610,612 | 2,845,180 | 419,050 | |||||||||||||||
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夾層總股本 |
368,546 | 644,043 | 1,425,485 | — | — | |||||||||||||||
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Q&K國際集團有限公司股東赤字總額 |
(812,351 | ) | (1,440,949 | ) | (2,246,028 | ) | (2,004,078 | ) | (295,168 | ) | ||||||||||
非控股權益 |
17,835 | 17,772 | 9,677 | 9,628 | 1,418 | |||||||||||||||
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股東虧損總額 |
(794,516 | ) | (1,423,177 | ) | (2,236,351 | ) | (1,994,450 | ) | (293,750 | ) | ||||||||||
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總負債、夾層權益和股東虧損 |
1,133,598 | 1,781,403 | 1,799,746 | 850,730 | 125,300 | |||||||||||||||
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2017財年 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:千) |
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選定的合併現金流數據: |
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用於經營活動的現金淨額 |
(43,589 | ) | (117,048 | ) | (88,189 | ) | 54,841 | 8,078 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(285,518 | ) | (674,298 | ) | (351,450 | ) | (138,670 | ) | (20,406 | ) | ||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
649,451 | 539,528 | 569,569 | (134,924 | ) | (17,979 | ) | |||||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
(238 | ) | 3,455 | 2,132 | (295 | ) | (104 | ) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
320,106 | (248,363 | ) | 132,062 | (219,048 | ) | (30,411 | ) | ||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
47,009 | 367,115 | 118,752 | 250,814 | 35,090 | |||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
367,115 | 118,752 | 250,814 | 31,766 | 4,679 |
• | 我們在一個新興和快速發展的市場上的運營歷史有限,這使得我們很難評估我們未來的前景和運營結果,並可能增加我們不會成功的風險。此外,我們的歷史增長和財務狀況可能不能預示我們未來的增長、盈利能力和財務狀況。 |
• | 我們的獨立註冊會計師事務所關於我們的綜合財務報表的報告包括一段解釋,質疑我們作為一家持續經營的公司繼續經營的能力。我們過去錄得淨虧損,未來可能無法繼續作為持續經營的企業,或實現或維持盈利。 |
• | 我們的業務需要大量的資本支出來尋找、翻新和維護出租公寓。如果不能及時或完全以有利條件獲得融資,將對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生重大不利影響。 |
• | 這個 新冠肺炎 疫情已對並可能繼續對我們的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。我們還面臨與其他流行病、自然災害、民事和社會動盪以及其他疫情和災難有關的風險,這些風險可能對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。 |
• | 承租人可能會在租賃期內終止租賃,使我們面臨以下風險: 轉租 我們的出租公寓,我們可能無法做到及時,優惠條件或根本。 |
• | 我們依賴租户的租金預付款為我們的增長提供資金。如果租賃協議在預付款涵蓋的租賃期內終止,我們需要退還未使用的預付租金。倘大量租賃協議提早終止,我們的流動資金及財務狀況可能會受到重大不利影響。 |
• | 我們依靠與數量有限的金融機構的合作。 |
• | 資本和信貸市場狀況可能對我們獲得資本和/或資本成本產生不利影響,從而可能影響我們的未來前景、經營業績和增長前景。 |
• | 我們的業務容易受到中國宏觀經濟狀況的影響,特別是長期公寓租賃市場以及針對中國房地產行業和公寓租賃行業的政府措施。 |
• | 我們向新市場的擴張可能會帶來更大的風險。 |
• | 戰略投資、收購或新業務計劃可能會破壞我們有效管理業務的能力,並對我們的經營業績產生不利影響。此外,倘我們透過發行股本或可換股債務證券為該等業務計劃提供資金,則股東的所有權權益可能會被大幅攤薄。 |
• | 我們已開始並可能繼續透過向其他租賃服務公司收購租賃合約及租賃單位的相關固定裝置及設備擴展業務,並已委聘及可能委聘更多第三方承包商管理該等租賃單位。我們可能無法控制採購、翻新、營銷、維護和其他租賃單元管理活動的質量,也無法參與租户篩選過程。第三方承包商可能不按照我們的合同條款或低於標準管理租賃單元,或不繼續保持或擴大與我們的關係。這些可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和聲譽產生重大不利影響。 |
• | 我們已經並可能不時受到可能對我們的業務、經營業績、財務狀況及聲譽造成重大不利影響的索賠、爭議、訴訟及其他法律和行政訴訟。 |
• | 倘中國政府認為與我們的可變權益實體有關的合約安排不符合中國對相關行業外商投資的監管限制,或倘該等法規或對現有法規的詮釋於未來發生變化,我們可能會受到嚴厲處罰或被迫放棄我們於該等業務的權益。 |
• | 我們依賴與可變利益實體及其股東訂立的合約安排進行大部分業務營運,其在提供營運控制權方面可能不如直接擁有權有效。 |
• | 我們的可變利益實體或其股東未能履行其在我們與他們的合同安排下的義務將對我們的業務產生重大不利影響。 |
• | 中國的經濟、政治或社會條件或政府政策的變化可能會對我們的業務和經營業績產生實質性的不利影響。 |
• | 中國法律法規的解釋和執行方面的不確定性可能會限制我們可以獲得的法律保護。 |
• | 我們可能會受到中國互聯網相關業務和公司監管的複雜性、不確定性和變化的不利影響,任何適用於我們業務的必要批准、牌照或許可的缺乏可能會對我們的業務和運營業績產生重大不利影響。 |
• | 我們依賴我們的中國子公司支付的股息和其他股權分配來為我們可能存在的任何現金和融資需求提供資金,而對我們的中國子公司向我們付款的能力的任何限制都可能對我們開展業務的能力產生重大不利影響。 |
• | ADS的市場價格可能會波動。 |
• | ADS的活躍市場可能無法維持。 |
• | 如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究報告,或發表不準確或不利的研究報告,美國存託憑證的市場價格和交易量可能會下降。 |
• | 轉換可換股票據及行使我們發行的認股權證可能會攤薄現有股東(包括先前已轉換其可換股票據的持有人)的擁有權權益。 |
• | 國家、地區或地方經濟、人口或房地產市場狀況的變化; |
• | 租賃住房法律和政策的變化,包括但不限於租金控制法或租户保護法; |
• | 國家、區域和地方各級就業市場和就業水平的變化; |
• | 衞生流行病、流行病和類似的暴發,包括 新冠肺炎; |
• | 租賃市場的整體狀況,包括: |
• | 租賃房屋需求的宏觀經濟變化; |
• | 無法租賃或 轉租 及時地、以有吸引力的條件或根本不向租户提供住房;以及 |
• | 發展中國的品牌公寓租賃業; |
• | 承租人未能按時支付租金或以其他方式履行與租賃有關的義務; |
• | 大量租約提前終止; |
• | 合適出租房屋的競爭程度; |
• | 我們有能力擴展和管理我們的公寓網絡,並保持快速的業務增長; |
• | 我們在不同業務模式下管理我們的程序、控制和系統的能力,包括由我們的公寓管理人或第三方承包商管理的出租公寓; |
• | 維持高入住率及目標租金水平的能力; |
• | 提高租金的能力; |
• | 翻修出租房屋所需的費用和時間; |
• | 意外維修、資本支出或其他費用; |
• | 我們與融資合作伙伴和其他戰略合作伙伴保持或更新優惠條款的能力; |
• | 我們保持、深化和擴大與金融機構、服務提供商和其他第三方合作的能力; |
• | 我們開發更多增值產品和服務的能力; |
• | 我們有效控制運營成本和費用的能力; |
• | 我們保持技術系統和基礎設施正常運行的能力; |
• | 與房東提前終止租賃、租金收取、驅逐程序、質量控制和我們業務的其他方面有關的爭議和潛在負面宣傳; |
• | 費用的所 清理 環境或安全問題造成的損害以及對第三方的責任; |
• | 裝修及供應能力; |
• | 我們有能力提高我們的品牌知名度; |
• | 我們吸引和留住員工的能力;以及 |
• | 關於經營租賃的美國會計準則的變化。 |
• | 用於公寓採購和翻新的前期資本支出; |
• | 維護和運營公寓所需的持續資本;以及 |
• | 我們與房東的租期不匹配,這通常會提供 租入 合同鎖定 租期為五至六年,但可由房東選擇再延長兩至三年,以及我們與租户的租期,一般為12至26個月的合同期限,平均為鎖定 2020財年為9.3個月。 |
• | 飆升的住宅房地產價格和中國一線城市極其嚴格的購房要求,使得購房變得更加困難,尤其是對我們的目標客户來説; |
• | 優惠的租賃相關政策和其他政府支持增加了租賃選擇; |
• | 增加了 “非居民” 中國一線城市的人口; |
• | 有利的融資利率和強勁健康的信貸市場;以及 |
• | 中國長期公寓租賃市場的供需錯配。 |
• | 能夠以優惠的條款在多個地區尋找合適和足夠的公寓,包括合同期、免租期、 租入 費用等; |
• | 能夠使用大數據分析與房東和租户建立有競爭力的租賃條款; |
• | 建立可持續的單位經濟模式的能力; |
• | 有能力以高效和具有成本效益的方式翻新和運營出租公寓; |
• | 能夠實現高度標準化和管理複雜的供應網絡; |
• | 有能力保持財務靈活性; |
• | 地域覆蓋和客户覆蓋範圍; |
• | 具備建立資訊科技和互聯網基礎設施的能力;以及 |
• | 品牌知名度和客户滿意度,包括增值服務的可用性和範圍,以幫助培養租户的社區感和忠誠度。 |
• | 維護我們系統的可靠性; |
• | 為租户提供維護良好的公寓; |
• | 向房東和租客提供適當和明確的條款,包括租金; |
• | 及時有效地管理和解決租客和房東的查詢、請求和投訴,如在與租户的租賃終止後,及時退還押金、未使用的租金等;以及 |
• | 有效保護我們的租户、房東、員工以及第三方承包商和服務提供商的個人信息和隱私。 |
• | 吊銷營業執照和經營許可證; |
• | 對我們處以罰款的; |
• | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的我們的任何收入; |
• | 關閉我們的服務; |
• | 停止或者限制我公司在中國的業務; |
• | 強加我們可能無法遵守的條件或要求; |
• | 要求我們改變我們的公司結構和合同安排; |
• | 限制或禁止我們使用境外發行所得資金為我們的可變利益實體的業務和運營提供資金;以及 |
• | 採取其他可能損害我們業務的監管或執法行動。 |
(i) | 通過與VIE和VIE股東的合同安排,繼續我們在中國的業務, |
(Ii) | 對VIE施加控制, |
(Iii) | 根據此類合同安排獲得VIE的經濟利益,或 |
(Iv) | 鞏固VIE的財務成果。 |
• | 《交易法》中要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
• | 董事會中獨立董事佔多數; |
• | 我們的審計委員會中至少有三名成員; |
• | 只有獨立董事參與董事提名人選的遴選和高管薪酬的確定; |
• | 定期安排的獨立董事執行會議;以及 |
• | 年度股東大會的法定人數不少於我們已發行股份的33.5%。 |
• | 對Q&K實行有效控制 電子商務 及其子公司; |
• | 獲得Q&K的幾乎所有經濟利益 電子商務 及其附屬公司;以及 |
• | 擁有購買Q&K全部或部分股權和資產的獨家選擇權 電子商務 在中華人民共和國法律允許的範圍內。 |
總計 租契 |
租約將於年底到期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 房東 |
2021財年 |
2022財年 |
2023財年 |
2024財年 |
2025財年 |
2026財年 |
2027財年 |
2028財年 |
2029財年 |
2030財年 並在此之後 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
租住公寓的數量 |
82,185 | 22,680 | 10,478 | 15,595 | 15,798 | 9,255 | 3,034 | 1,018 | 2,075 | 1,663 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年平均直線租金成本(單位:百萬元) |
61.2 | 89.1 | 100.2 | 140.6 | 133.0 | 76.8 | 25.0 | 8.8 | 17.7 | 14.2 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每年直線租金總成本的百分比(%) |
100 | 4.1 | 9.2 | 19.4 | 24.4 | 17.6 | 6.9 | 2.8 | 6.5 | 5.9 | 3.2 |
租賃合計 與其他租户在一起 |
租約將於年底到期 |
|||||||||||||||
2021財年 |
2022財年 |
2023財年 |
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租賃單位數量 |
68,755 | 67,203 | 1,552 | — | ||||||||||||
年平均租金(百萬元) |
502 | 460 | 42 | — | ||||||||||||
佔全年租金總額的百分比(%) |
100 | % | 92 | % | 8 | % | — |
• | 實時分析 租出 運行數據。 |
• | 可伸縮性 |
• | 穩定性 內置 軟件和硬件宂餘,並將自動切換,如果檢測到任何錯誤。我們實施實時數據備份機制,以確保我們的信息技術基礎設施的可靠性。我們的系統採用模塊化架構,由多個相連的組件組成,每個組件都可以單獨升級和更換,而不會影響其他組件的功能。此外,我們還實施了一項災難恢復計劃,包括在中國的不同地點託管我們的信息技術基礎設施,包括用於災難恢復的第三方備份數據服務器。我們相信,我們的信息技術基礎設施高度穩定。自成立以來,我們的資訊科技基礎設施並沒有出現任何重大中斷。 |
• | 能夠以優惠的租賃條款在多個地區尋找合適和足夠的公寓,包括合同期限、免租期、 租入 費用等; |
• | 能夠使用大數據分析與房東和租户建立有競爭力的租賃條款; |
• | 建立可持續的單位經濟模式的能力; |
• | 有能力以高效和具有成本效益的方式翻新和運營出租公寓; |
• | 能夠實現高度標準化和管理複雜的供應網絡; |
• | 有能力保持財務靈活性; |
• | 地域覆蓋和客户覆蓋範圍; |
• | 有能力建立全面的IT和互聯網基礎設施,以管理規模龐大且快速增長的出租公寓組合;以及 |
• | 品牌知名度和客户滿意度,包括增值服務的可用性和範圍,以幫助培養租户的社區感和忠誠度。 |
• | 施加 編制前 國民待遇。根據《外商投資法》,中國政府對外商投資實行 編制前 國民待遇要求在市場準入階段給予外國投資者及其投資的待遇不得低於給予中國國內投資者及其投資的待遇,但外國投資屬於負面清單範圍的除外。 |
• | 應用最新的投資管理。根據《外商投資法》,國家建立外商投資信息報告制度。外國投資者或者外商投資企業應當通過企業登記系統和企業信用信息公示系統向商務主管部門報送投資信息。報告義務所涉信息的內容和範圍應根據必要性原則確定。此外,國家建立外商投資安全審查制度,對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查。 |
• | 允許對出租物業進行改造。允許在土地使用年限和容積率不變的情況下,將商業地產改造為租賃住房,土地用途由商業用途調整為住宅用途,調整後水、電、氣等公用事業價格按住宅標準執行。允許按照國家和地方住宅設計標準對出租住宅進行改造,不得改變現有的防火隔斷、應急疏散或消防隔離設施,以確保消防設施的完整性和有效性。 |
• | 落實鼓勵個人出租住房的優惠政策,鼓勵個人依法出租自有財產。規範個人出租住宅物業。鼓勵個人將房屋委託給房屋租賃企業或中介機構出租。 |
• | 地方政府要採取優惠政策措施,支持個人租賃住宅物業,引導城鎮居民通過住宅租賃解決住房問題。住宅租賃法律法規應當明確住宅租賃當事人的權利義務,規範市場行為,穩定房客關係。實行示範住宅租賃文本和網上履約,實行住宅租賃登記備案制度。 |
• | 省級政府應當加強對本行政區域內住房租賃市場的管理。市政府主管本行政區域內住房租賃市場的管理工作,建立多部門協作的監管體系。地方政府應當建立住宅租賃信息服務和監管體系,促進政府機構之間的信息共享。 |
• | 地方住房主管部門負責住房租賃市場的管理和協調,會同有關部門加強對住房租賃市場的管理,完善住房租賃企業、中介機構和專業人士的信用管理制度,保存相關市場主體的信用記錄,納入國家信用信息共享平臺,對嚴重失信的市場主體進行規範和懲戒。公安機關要加強對出租物業、住宅租賃和出租屋居住登記的治安管理,督促和指導居委會、村民委員會、物業服務企業等行政主體排查安全隱患。各有關政府機構要按照職權、職責和分工,對從事出租屋違法活動的行為進行查處。 |
• | 房東應當保證出租屋的安全和基本功能。住宅租賃企業應當對承租人的身份進行甄別,並如實記錄。房東不得以暴力、威脅或者其他強制方式驅逐租客收回房產。 |
• | 房東應確保出租房屋中的每個房間都符合關於單個房間的最大租户和最小建築面積的特定標準。該標準由地方主管部門發佈。 非居留 廚房、衞生間、陽臺、地下室儲物等空間不得出租作居住用途。 |
• | 租約應包含期限條款。鼓勵簽訂租期超過三年的租約,並由地方政府給予支持。 |
• | 房東和租客應當自簽訂租約之日起15日內,向當地住房主管部門登記已簽署的租約。 |
• | 住房租賃企業應當自成立之日起30日內向當地住房主管部門報告。住房主管部門應當及時公佈住宅租賃企業信息,並對住宅租賃企業進行檢查。 |
• | 鼓勵制度化住宅租賃企業。鼓勵住宅開發商、房地產經紀人、物業管理企業向住宅租賃行業拓展業務。 |
• | 住房管理部門應當建立網上租賃備案制度。住房部門還應當對住宅租賃行業的租賃過程進行規範和監督,包括確保住宅租賃廣告的真實性,規範住宅租賃過程。 |
• | 為增加租賃住房供應,鼓勵地方政府提供新的住宅租賃物業用地。鼓勵金融機構向風險可控、經營可持續的住宅租賃企業發放更多貸款。 |
• | 地方政府各部門應當聯合執行有關住宅租賃的法律法規,維護住宅租賃市場秩序。 |
• | 北京: 非居留 不得將廚房、衞生間、陽臺、地下室儲物空間等空間出租用於居住用途;不得將房間分割成較小的部分出租;人均最低租賃建築面積為5平方米;單個出租房間不得容納超過兩人。只有設計作住宅用途的房間,包括客廳,才可出租為出租單位,而該等房間不能分割為更多可供出租的房間。 |
• | 上海:禁止住宅租賃,條件是:(I)單人房被分成較小的部分出租; (二)非居留地 如租用廚房、浴室、陽臺及地庫儲物空間作住宅用途;(Iii)租用的人均樓面面積低於五平方米;或(Iv)一間租用的房間可容納兩人以上。起居室只有在建築面積超過12平方米時才允許出租。 |
• | 杭州: 非居留 不得將餐廳、廚房、衞生間、陽臺、走廊、儲藏室、地下室等空間出租用於居住用途;不得將單間分割成較小部分出租;允許將客廳出租用於居住用途;人均最低租賃建築面積為4平方米。 |
• | 蘇州: 非居留 不得將廚房、衞生間、陽臺、車庫、地下室儲藏空間等空間出租用於居住;不得將單間分割成較小的部分出租;允許將建築面積超過12平方米的客廳出租用於居住;人均最低租賃建築面積為4平方米;出租單間不得超過兩人。 |
• | 武漢: 非居留 不得將餐廳、廚房、衞生間、陽臺、走廊、儲藏室、地下室儲藏空間等空間出租用於居住用途;不得將單間分割成較小的部分出租;允許將建築面積超過12平方米的客廳出租用於居住用途;人均最低租賃建築面積為5平方米;出租單間不得超過兩人。 |
• | 南京: 非居留 不得將廚房、衞生間、陽臺、車庫、地下室儲物空間等空間出租用於居住用途;不得將房間分割成較小的部分出租;人均最低租賃建築面積為15平方米;單個出租房間不得容納超過兩人。 |
• | 銀行發放租賃貸款的時間間隔與租户支付租金的時間間隔相同。銀行應當對申請租賃貸款的租户進行還貸能力甄別,避免住房租賃企業形成現金池。住房租賃企業不得以隱瞞、詐騙、脅迫或者提供租金折扣等方式,要求或者招攬租客申請租賃貸款。 |
• | 對於住房租賃企業,租金貸款總額不得超過其租金收入總額的30%。任何 不遵守規定 這方面應在2022年底前整改。 |
• | 禁止住宅租賃經營者通過提供租金折扣或在租賃協議中包含任何租賃分期貸款條款來誘使租户使用租金分期貸款。 |
• | 商業銀行只有在當地住房局登記了租賃協議,並且貸款期限不超過租賃期限的情況下,才可以發放租賃分期付款貸款。 |
• | 住房和城市發展部有權為住宅租賃經營者設定財務狀況、專業知識和管理能力方面的資格標準。 |
• | 市政府有權頒佈地方政策,對住宅租賃經營者收取的租金收入和押金進行監管,重點監管以下高風險情況:(1)支付給房東的租金高於從租户那裏獲得的租金;(2)向房東支付租金的信用期限長於從租户那裏獲得租金的信用期限。 |
• | 保證商品和服務達到一定的安全要求; |
• | 保護消費者的安全; |
• | (一)揭露商品或者服務的嚴重缺陷,採取防止損害發生的措施; |
• | 向消費者提供準確信息,不做虛假廣告; |
• | 向消費者收集數據或者信息時,應當徵得消費者同意,並公開收集和使用信息的規則;採取技術措施和其他必要措施保護收集的消費者個人信息;不得泄露、出售或者非法向他人提供消費者信息;未經消費者同意、要求或者消費者明確拒絕,不得向消費者發送商業性信息; |
• | 不得以格式合同、通知、公告、店堂告示或者其他方式作出對消費者不合理、不公平的條款,或者減輕、免除損害消費者合法權益的民事責任; |
• | 醒目地提醒消費者,按照經營者制定的標準協議格式,注意商品或者服務的質量、數量、價格或者費用、履行的期限和方式、安全防範措施和風險警示、售後服務、民事責任等與消費者利益密切相關的條款和條件,並按照消費者的要求提供説明; |
• | 不得侮辱、誹謗消費者,不得搜查消費者本人或者其攜帶的物品,不得侵犯消費者的人身自由。 |
• | 不正當進入具有國家戰略意義的計算機或者系統的; |
• | 傳播具有政治破壞性的信息; |
• | 泄露政府機密; |
• | 散佈虛假商業信息的;或 |
• | 侵犯知識產權。 |
(1) | 金廣傑,廈門思源投資有限公司,Ltd.及Bing Xiao為Q&K股份之實益擁有人 電子商務, 分別持有Q&K 74.5%、15.0%及10.5%股權 電子商務, 分別進行了分析。 |
(2) | 其餘少數股東權益最終由金廣傑先生擁有。 |
(3) | 剩餘的少數股權由第三方擁有。 |
(4) | 成都力屋公寓管理有限公司0.1%股權由成財渠代表清科(上海)人工智能科技有限公司持有。 |
• | 上海清科公租房租賃管理有限公司及其子公司主要從事與公寓租賃服務相關的公寓裝修和傢俱、家用電器等設備的採購。 |
• | 上海清科貿易有限公司主要從事清科精選的經營。 |
• | 上海清科創意產業配套物業管理有限公司及其子公司主要致力於在上海採購公寓單元。 |
• | Q&K投資諮詢與Q&K的股權結構 電子商務, 目前和立即都沒有違反任何現行有效的適用中國法律或法規;以及 |
• | Q&K投資諮詢公司與Q&K之間的合同安排 電子商務, Q&K的股東電子商務 受中國法律管轄,是有效的、有約束力的和可強制執行的,不違反中國現行法律或法規。 |
• | 嚴苛 購房 中國一線城市的要求,這使得購買公寓變得更加困難,特別是對我們的目標客户來説;以及 |
• | 鼓勵和支持公寓租賃行業發展的優惠政策。 |
• | 我們擴大公寓網絡的能力; |
• | 我們有能力維持和提高入住率和出租率; |
• | 我們有能力控制運營成本和支出,提高運營效率; |
• | 我們有能力管理前期資本開支和擴展成本;以及 |
• | 季節性。 |
截至9月30日, |
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2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
租賃單位簽約數量 |
96,529 | 99,656 | 82,185 | |||||||||
正在裝修的出租單位數量 |
12,581 | 2,359 | 921 | |||||||||
可供出租的單位數量 |
83,948 | 97,297 | 81,264 | |||||||||
入住率出租單位數 |
77,266 | 92,513 | 68,755 | |||||||||
空置的空置出租單位數量 |
6,682 | 4,784 | 12,509 | |||||||||
我們管理但未承包的出租單位數量 (1) |
— | — | 25,133 |
(1) | 指的是(I)我們將為其提供租賃管理服務的出租單位的數量,以及(Ii)第三方從業主那裏出租的出租單位的數量 |
截至9月30日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
東中國 (1) |
81,796 | 92,514 | 23,772 | |||||||||
北中國 (2) |
312 | 412 | 27,853 | |||||||||
西南中國 (3) |
— | — | 21,514 | |||||||||
其他 (4) |
1,840 | 4,371 | 8,125 |
(1) | 包括福州、杭州、合肥、南京、寧波、上海、蘇州、濟南和青島 |
(2) | 包括北京、石家莊、天津和xi |
(3) | 包括成都、昆明和重慶 |
(4) | 包括南昌、南寧、武漢和長沙 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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期間平均值 入住率(%) |
91.6 | 91.6 | 83.8 | |||||||||
平均月租金(元) |
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租金預付折扣前 |
1,272 | 1,146 | 1,185 | |||||||||
預付租金折扣後 |
1,180 | 1,074 | 1,169 | |||||||||
租金利差(%) |
||||||||||||
租金預付折扣前 |
30.7 | 24.8 | 20.9 | |||||||||
預付租金折扣後 |
25.3 | 19.8 | 19.8 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 網絡 收入 |
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(以千人為單位,但不包括10%) |
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淨營收: |
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租賃服務 |
796,940 | 89.6 | 1,089,164 | 88.3 | 1,105,172 | 162,774 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
附加值 服務和其他 |
92,997 | 10.4 | 144,606 | 11.7 | 102,791 | 15,139 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
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淨收入合計 |
889,937 |
100.0 |
1,233,770 |
100.0 |
1,207,963 |
177,913 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
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2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
佔總營收的% 從… 增值服務 服務和 其他 |
人民幣 |
佔總營收的% 從… 增值服務 服務和 其他 |
人民幣 |
美元 |
佔總營收的% 從… 增值服務 服務和 其他 |
||||||||||||||||||||||
(以千人為單位,但不包括10%) |
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寬帶互聯網 |
51,145 | 55.0 | 77,104 | 53.3 | 34,100 | 5,022 | 33.2 | |||||||||||||||||||||
公用事業服務 |
19,411 | 20.9 | 28,515 | 19.7 | 13,257 | 1,953 | 12.9 | |||||||||||||||||||||
賠款 |
18,329 | 19.7 | 34,860 | 24.1 | 32,782 | 4,828 | 31.9 | |||||||||||||||||||||
其他 |
4,112 | 4.4 | 4,127 | 2.9 | 22,652 | 3,336 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
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總計 |
92,997 |
100.0 |
144,606 |
100.0 |
102,791 |
15,139 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
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2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 網絡 收入 |
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(以千人為單位,但不包括10%) |
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運營成本和支出: |
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運營成本 |
897,959 | 100.9 | 1,304,992 | 105.8 | 1,203,415 | 177,245 | 99.6 | |||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 |
117,826 | 13.2 | 135,413 | 11.0 | 63,512 | 9,354 | 5.3 | |||||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
84,953 | 9.5 | 108,196 | 8.8 | 102,769 | 15,136 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
研發費用 |
51,947 | 5.8 | 47,029 | 3.8 | 24,934 | 3,672 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
手術前 費用 |
117,107 | 13.2 | 42,661 | 3.5 | 14,245 | 2,098 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
長期資產減值損失 |
50,614 | 5.7 | 46,213 | 3.8 | 846,766 | 124,715 | 70.1 | |||||||||||||||||||||
處置財產和設備造成的損失 |
— | — | — | — | 468,980 | 69,073 | 38.8 | |||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
(4,034 | ) | (0.5 | ) | (2,427 | ) | (0.2 | ) | (15,881 | ) | (2,339 | ) | (1.3 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
總運營成本和費用 |
1,316,372 |
147.9 |
1,682,077 |
136.3 |
2,708,740 |
398,954 |
224.2 |
|||||||||||||||||||||
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2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 網絡 收入 |
||||||||||||||||||||||
(以千人為單位,但不包括10%) |
||||||||||||||||||||||||||||
租金成本 |
664,732 | 74.7 | 975,342 | 79.1 | 813,773 | 119,856 | 67.4 | |||||||||||||||||||||
折舊費用 |
145,768 | 16.4 | 207,814 | 16.8 | 256,056 | 37,713 | 21.2 | |||||||||||||||||||||
人員成本 |
21,092 | 2.4 | 23,698 | 1.9 | 77,392 | 11,399 | 6.4 | |||||||||||||||||||||
清潔成本 |
14,861 | 1.7 | 28,419 | 2.3 | 7,657 | 1,128 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
效用成本 |
14,116 | 1.6 | 20,823 | 1.7 | 14,446 | 2,128 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
寬帶互聯網成本 |
28,236 | 3.2 | 37,096 | 3.0 | 31,920 | 4,701 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
其他 |
9,154 | 0.9 | 11,800 | 1.0 | 2,171 | 320 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
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總計 |
897,959 |
100.9 |
1,304,992 |
105.8 |
1,203,415 |
177,245 |
99.6 |
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2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
%% 利息 費用, 網絡 |
人民幣 |
%% 利息 費用, 網絡 |
人民幣 |
美元 |
%% 利息 費用, 網絡 |
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(以千人為單位,但不包括10%) |
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銀行借款利息 |
(2,930 | ) | 3.8 | (4,930 | ) | 5.4 | (56,533 | ) | (8,326 | ) | 43.4 | |||||||||||||||||
租賃分期付款貸款利息 |
(73,936 | ) | 95.9 | (70,621 | ) | 76.8 | (37,004 | ) | (5,450 | ) | 28.4 | |||||||||||||||||
資本租賃利息和其他融資安排 |
(2,893 | ) | 3.7 | (18,827 | ) | 20.5 | (31,094 | ) | (4,580 | ) | 23.9 | |||||||||||||||||
可轉換票據的利息支出 |
— | — | — | — | (5,899 | ) | (869 | ) | 4.5 | |||||||||||||||||||
利息收入 |
2,592 | (3.4 | ) | 2,464 | (2.7 | ) | 324 | 48 | (0.2 | ) | ||||||||||||||||||
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總計 |
(77,167 |
) |
100.0 |
(91,914 |
) |
100.0 |
(130,206 |
) |
(19,177 |
) |
100.0 |
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日期 |
按公允價值計算 股票價格(美元) |
DLOM |
貼現率 |
資產評估的目的: | ||||||||||
2017年3月16日 |
0.04 | 12 | % | 22 | % | 如何確定RSU贈款的公允價值 | ||||||||
2017年7月31日 |
0.05 | 12 | % | 22 | % | 確定授予股票期權的公允價值,以及C系列可轉換可贖回優先股是否包含任何有益的轉換特徵 | ||||||||
2017年11月12日 |
0.06 | 10 | % | 21 | % | 如何確定RSU贈款的公允價值 | ||||||||
2018年3月29日 |
0.10 | 8 | % | 19 | % | 以確定該系列是否 C-1 可轉換可贖回優先股包含任何有益的轉換功能 | ||||||||
2018年4月1日 |
0.10 | 8 | % | 19 | % | 如何確定RSU贈款的公允價值 | ||||||||
2019年6月3日 |
0.22 | 5 | % | 17 | % | 以確定該系列是否 C-2 可轉換可贖回優先股包含任何有益的轉換功能 | ||||||||
2019年9月30日 |
0.30 | 3 | % | 17 | % | 確定或有事項的公允價值 賺取收益 負債 |
• | 貼現率。上表所列貼現率是根據加權平均資本成本計算的,加權平均資本成本是根據若干因素確定的,包括 無風險 利率、公司特定風險溢價、股權風險溢價、公司規模和非系統性 風險因素。 |
• | 缺乏適銷性的折扣,或DLOM。DLOM採用Black Scholes模型進行量化。此模型估計DLOM作為受限可轉移性的函數,使用 平均罷工 看跌期權。這種期權定價方法是估計DLOM的常用方法之一,因為它考慮了流動性事件的時機(如首次公開募股)和我們股票的估計波動性等因素。估值日期離預期流動性事件越遠,看跌期權價值越高,因此隱含的DLOM越高。用於估值的DLOM越低,普通股的確定公允價值就越高。 |
2016年4月 |
2016年10月 |
2017年7月 |
||||||||||
無風險 收益率(1) |
3.18 | % | 3.18 | % | 3.21 | % | ||||||
期權的合同期限 |
10年前 | 10年前 | 84年 | |||||||||
估計波動率 (2) |
37 | % | 37 | % | 35 | % | ||||||
預期股息收益率 |
0 | % | 0 | % | 0 | % | ||||||
相關普通股的公允價值 |
0.03美元 | 0.04美元 | 0.05美元 |
(1) | 這個 無風險 利率以美國國債收益率為基礎,由中國的國家風險溢價調整。 |
(2) | 預期波動率是根據幾家可比公司普通股的歷史價格波動率估計的。 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 網絡 收入 |
||||||||||||||||||||||
(以千人為單位,但不包括10%) |
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
租賃服務收入 |
796,940 | 89.6 | 1,089,164 | 88.3 | 1,105,172 | 162,774 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
附加值 服務和其他 |
92,997 | 10.4 | 144,606 | 11.7 | 102,791 | 15,139 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
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淨收入合計 |
889,937 | 100.0 | 1,233,770 | 100.0 | 1,207,963 | 177,913 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
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運營成本和支出: |
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運營成本 |
(897,959 | ) | (100.9 | ) | (1,304,992 | ) | (105.8 | ) | (1,203,415 | ) | (177,245 | ) | (99.6 | ) | ||||||||||||||
銷售和營銷費用 |
(117,826 | ) | (13.2 | ) | (135,413 | ) | (11.0 | ) | (63,512 | ) | (9,354 | ) | (5.3 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 |
(84,953 | ) | (9.5 | ) | (108,196 | ) | (8.8 | ) | (102,769 | ) | (15,136 | ) | (8.5 | ) | ||||||||||||||
研發費用 |
(51,947 | ) | (5.8 | ) | (47,029 | ) | (3.8 | ) | (24,934 | ) | (3,672 | ) | (2.1 | ) | ||||||||||||||
手術前 費用 |
(117,107 | ) | (13.2 | ) | (42,661 | ) | (3.5 | ) | (14,245 | ) | (2,098 | ) | (1.2 | ) | ||||||||||||||
長期資產減值損失 |
(50,614 | ) | (5.7 | ) | (46,213 | ) | (3.7 | ) | (846,766 | ) | (124,715 | ) | (70.1 | ) | ||||||||||||||
處置財產和設備造成的損失 |
— | — | — | — | (468,980 | ) | (69,073 | ) | (38.8 | ) | ||||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
4,034 | 0.5 | 2,427 | 0.2 | 15,881 | 2,339 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
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2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 網絡 收入 |
||||||||||||||||||||||
總運營成本和費用 |
(1,316,372 | ) | (147.9 | ) | (1,682,077 | ) | (136.3 | ) | (2,708,740 | ) | (398,954 | ) | (224.2 | ) | ||||||||||||||
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運營損失 |
(426,435 | ) | (47.9 | ) | (448,307 | ) | (36.3 | ) | (1,500,777 | ) | (221,041 | ) | (124.2 | ) | ||||||||||||||
利息支出,淨額 |
(77,167 | ) | (8.7 | ) | (91,914 | ) | (7.4 | ) | (130,206 | ) | (19,177 | ) | (10.8 | ) | ||||||||||||||
淨匯兑損失 |
(91 | ) | — | (457 | ) | — | (62 | ) | (9 | ) | — | |||||||||||||||||
或有公允價值變動 賺取收益 負債 |
6,164 | 0.7 | 42,404 | 3.4 | 97,417 | 14,348 | 8.1 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
所得税前虧損 |
(497,529 | ) | (55.9 | ) | (498,274 | ) | (40.4 | ) | (1,533,628 | ) | (225,879 | ) | (127.0 | ) | ||||||||||||||
所得税費用 |
(2,393 | ) | (0.3 | ) | (63 | ) | — | (13 | ) | (2 | ) | — | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
淨虧損 |
(499,922 | ) | (56.2 | ) | (498,337 | ) | (40.4 | ) | (1,533,641 | ) | (225,881 | ) | (127.0 | ) | ||||||||||||||
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• | 運營成本 |
• | 租金。 |
• | 折舊費用。 |
• | 工作人員費用 - 租金 公寓經理的活動。後租 租賃服務收入由2019財年的人民幣23. 7百萬元增加226. 6%至2020財年的人民幣77. 4百萬元(11. 4百萬美元),主要由於我們在中國COVID-19疫情期間加大了運營和維護租賃單位的力度以及我們於2020年7月進行的資產收購。 |
• | 價值成本 -添加 服務及其他。 |
• | 銷售和營銷費用 |
• | 我們的銷售及市場推廣開支佔總淨收益的百分比由二零一九財年的11. 0%下降至二零二零財年的5. 3%,乃由於我們努力節省成本所致。 |
• | 一般和行政費用 |
• | 我們的一般及行政開支佔總淨收入的百分比從2019財年的8.8%增加至2020財年的8.5%,原因是我們的淨收入減少, 新冠肺炎 大流行。 |
• | 研發費用 |
• | 預 -運營 費用手術前 開支由二零一九財年的人民幣42. 7百萬元減少66. 6%至二零二零財年的人民幣14. 2百萬元(2. 1百萬美元)。減少主要由於我們的裝修活動減少。該等減少乃由於與2019財年的擴張相比,2020財年翻新的新租賃單位減少。 |
• | 我們的 手術前 開支佔總淨收益的百分比由2019財年的3. 5%下降至2020財年的1. 2%,原因是2020財年開發的新租賃單位少於2019財年。 |
• | 長期資產減值損失。 新冠肺炎 大流行。 |
• | L 開放源碼軟件 從處置財產和設備 . |
• | 運營成本 |
• | 租金。 |
• | 折舊費用。 |
• | 工作人員費用 - 租金 我們公寓經理的活動。後租 服務由2018財年的人民幣21,100,000元增加至2019財年的人民幣23,700,000元,增幅達12.4%,主要是由於租用單位數目增加所致。 |
• | 價值成本 -添加 服務及其他。 |
• | 銷售和營銷費用 |
• | 一般和行政費用 |
• | 研發費用 |
• | 預 -運營 費用手術前 開支由2018財年的人民幣117. 1百萬元減少63. 6%至2019財年的人民幣42. 7百萬元。減少主要是由於(i) 手術前 租金成本由二零一八財年的人民幣90. 6百萬元減少68. 9%至二零一九財年的人民幣28. 2百萬元,及(ii) 手術前 員工成本由二零一八財年的人民幣26. 5百萬元減少45. 5%至二零一九財年的人民幣14. 4百萬元。該等減少乃由於二零一九財年開發的新租賃單位較二零一八財年減少。 |
• | 減值損失 關於長壽資產 |
2018財年 |
2019財年 |
2020財年 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
(117,048 | ) | (88,189 | ) | 54,841 | 8,078 | ||||||||||
淨現金(用於投資活動) |
(674,298 | ) | (351,450 | ) | (138,670 | ) | (20,406 | ) | ||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
539,528 | 569,569 | (134,924 | ) | (17,979 | ) | ||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
3,455 | 2,132 | (295 | ) | (104 | ) | ||||||||||
淨增(減)現金、現金及現金等價物、限制現金 |
(248,363 | ) | 132,062 | (219,048 | ) | (30,411 | ) | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
367,115 | 118,752 | 250,814 | 35,090 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
118,752 | 250,814 | 31,766 | 4,679 |
按期限分期付款 |
||||||||||||||||||||
總計 |
低於第一個月 年 |
1-2歲 |
3-5年 |
超過5個月 年份 |
||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||
經營租賃義務 (1) |
4,758,199 | 1,028,730 | 909,053 | 1,973,579 | 846,837 | |||||||||||||||
長期的 債務(2) |
381,922 | 159,721 | 194,170 | 25,163 | 2,868 | |||||||||||||||
短期 債務(2) |
400,580 | 400,580 | — | — | — | |||||||||||||||
租賃分期付款貸款 (3) |
54,505 | 54,505 | — | — | — | |||||||||||||||
應付資本租賃及其他融資安排 (4) |
444,554 | 201,835 | 100,599 | 142,120 | — |
(1) | 與我們為我們經營的物業簽訂的租賃協議有關 |
(2) | 不包括須支付的利息 |
(3) | 見本年度報告其他部分所列綜合財務報表附註2 |
(4) | 見本年度報告其他部分所載綜合財務報表附註2和附註6 |
董事和首席執行官 |
**時代* |
職位/頭銜 | ||
成才區 | 39 | 董事長、首席執行官、首席運營官、副董事長總裁 | ||
Gang謝霆鋒 | 48 | 首席技術官董事 | ||
林麟 | 48 | 董事 | ||
冰笑 | 52 | 董事 | ||
陳晨 | 40 | 獨立董事 | ||
林州 | 61 | 獨立董事 | ||
孫志晨(Frank) | 38 | 首席財務官 |
名字 |
普通股 基礎技術獎 授與 |
行使價格 (每股) |
授予日期: |
到期日: | ||||||||
成才區 |
* | RMB2.0 | 2017年7月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||
Gang謝霆鋒 |
* | RMB2.0 | 2014年8月31日 | 2024年8月30日 | ||||||||
孫志晨(Frank) |
* | RMB2.0 | 2017年7月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||
其他 |
31,750,000 | RMB2.0 | 從8月31日開始, 2014年至7月31日, 2017 |
2024年8月30日至2025年12月31日 | ||||||||
|
|
|||||||||||
總計 |
41,750,000 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
• | 任命獨立審計師和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立審計師執行的服務; |
• | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表; |
• | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性,以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易; |
• | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議;以及 |
• | 監督遵守我們的商業行為和道德準則,包括審查我們程序的充分性和有效性,以確保適當的合規。 |
• | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬; |
• | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非員工 董事; |
• | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排; |
• | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後,才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
• | 遴選、推薦股東選舉或者董事會任命的被提名人; |
• | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成,包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點; |
• | 就董事會會議的頻率和結構提出建議,並監督董事會各委員會的運作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及實務的重大發展及我們遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見,並就公司管治的所有事項及須採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
• | 召開股東周年大會和臨時股東大會; |
• | 宣佈分紅和分配; |
• | 任命軍官,確定軍官的任期; |
• | 行使本公司借款權力,將本公司財產抵押; |
• | 批准轉讓本公司股份,包括將該等股份登記在本公司會員名冊內。 |
功能 |
員工人數減少。 |
|||
採購 |
34 | |||
公寓租賃、租户關係和物業維護 * |
46 | |||
研發 |
53 | |||
其他 |
115 | |||
|
|
|||
總計 |
248 |
* | 其中包括46名公寓經理。截至2020年9月30日,除了我們自己的員工外,我們還有來自外部承包商的1,976名公寓經理。 |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所知的每一位實益擁有我們全部已發行普通股的5%以上的人。 |
A類普通股和普通股 |
B類普通股 |
普通股總數:週一 按折算後的價格計算 |
集料 投票 電源* |
|||||||||||||||||||||||||
數 |
% |
數 |
% |
數 |
% |
% |
||||||||||||||||||||||
董事 和 首席執行官 海關人員 ** : |
||||||||||||||||||||||||||||
成才區 |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Gang謝霆鋒 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
林麟 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
冰笑 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
陳晨 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
林州 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
孫志晨(Frank) |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
全體董事和高級管理人員為一組 |
10,000,000 | 0.8 | % | — | — | 10,000,000 | 0.7 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||||
主要股東: |
||||||||||||||||||||||||||||
億佳股份有限公司 (1) |
— | — | 180,389,549 | 100.0 | % | 180,389,549 | 12.6 | % | 59.0 | % | ||||||||||||||||||
新月資本投資有限公司及其附屬公司 實體 (2) |
433,814,924 | 31.6 | % | — | — | 433,814,924 | 27.9 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||
Newsion One Inc.和Newsion Two Inc. (3) |
125,361,929 | 10.0 | % | — | — | 125,361,929 | 8.7 | % | 4.1 | % | ||||||||||||||||||
北黑文私募股權亞洲港灣公司 有限 (4) |
120,000,000 | 9.6 | % | — | — | 120,000,000 | 8.4 | % | 3.9 | % | ||||||||||||||||||
賽義夫IV Consumer(BVI)Limited (5) |
120,000,000 | 9.6 | % | — | — | 120,000,000 | 8.4 | % | 3.9 | % | ||||||||||||||||||
Bill.com Inc. (6) |
112,300,000 | 8.9 | % | — | — | 112,300,000 | 7.8 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||
大環球風險投資有限公司 (7) |
96,491,652 | 7.7 | % | — | — | 96,491,652 | 6.7 | % | 3.2 | % |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
** | 除下文另有説明外,本公司董事及高管的辦公地址為上海市徐彙區龍華中路596號A棟1607室,郵編:200032,郵編:Republic of China。 |
*** | 對於本欄目中包括的每個個人或集團,總投票權的百分比代表基於該個人或集團所持有的A類和B類普通股相對於我們作為單一類別的A類和B類普通股的所有流通股的投票權。 折算為 基礎。每股A類普通股有權每股一票。每股B類普通股有權每股有十(10)股投票權。我們的B類普通股可以隨時由持有者轉換為A類普通股。一對一 |
(1) | 代表英屬維爾京羣島一家公司持有的180,389,549股B類普通股。根據High Gate Investments Ltd.等公司於2021年1月至28日提交的附表13D,一加股份有限公司是開曼羣島公司High Gate Investments Ltd.的全資子公司,High Gate Investments Ltd.反過來又由開曼羣島公司High Gate Holdings Ltd.全資擁有。High Gate Holdings Ltd.由Edmund Koon Kay Tang全資擁有。於2021年1月28日,億佳股份有限公司的所有已發行股本由金光潔先生的聯屬公司轉讓予High Gate Investment Ltd.,轉讓完成後,High Gate Investment Ltd.實益擁有180,389,549股B類普通股,佔我們合計投票權的59.0%。有關一家股份有限公司、High Gate Investments Ltd.及High Gate Holdings Ltd.的資料及相關實益所有權資料源自High Gate Investments Ltd.(其中包括)於2021年2月2日提交的附表13D。 |
(2) | 代表(I)新加坡公司正大QK新加坡私人有限公司持有的314,539,304股A類普通股,(Ii)114,855,780股A類普通股,代表新加坡公司Key Space(S)私人有限公司持有的1系列和2系列可轉換票據轉換後可發行的3,828,526股美國存託憑證,不包括任何應計利息,及(Iii)4,419,840股A類普通股,相當於147,328股美國存託憑證,可於行使授予Key Space(S)私人有限公司的認股權證時發行。正大QK新加坡私人有限公司‘S的大部分投票權由新月綠色投資有限公司持有。新月資本投資有限公司的全部投票權由新月資本投資有限公司持有。新月資本投資有限公司的大部分投票權由新月資本投資有限公司持有。新月醫療集團有限公司S的多數投票權由David·麥基·漢德持有。Key Space(S)有限公司的所有投票權由新月資本投資有限公司持有。本腳註中列出的信息來自新月資本投資有限公司等於2021年2月16日提交的附表13D。 |
(3) | 代表(I)英屬維爾京羣島公司Newsion One Inc.持有的76,471,510股A類普通股,其中30,000,000股A類普通股由美國存託憑證代表;及(Ii)英屬維爾京羣島公司Newsion 2 Inc.持有的48,890,419股A類普通股,其中30,000,000股A類普通股由美國存託憑證代表,根據優陽Li等於2020年2月14日提交的附表13G。新聞一號和新聞二號由優陽Li全資擁有。 |
(4) | 代表開曼羣島公司North Haven Private Equity Asia Harbor Company Limited持有的120,000,000股A類普通股,該股份最終由紐約證券交易所上市的特拉華州公司摩根士丹利控制,詳情見摩根士丹利等於2020年2月12日提交的附表13G。 |
(5) | 代表英屬維爾京羣島公司賽義夫IV Consumer(BVI)Limited持有的120,000,000股A類普通股。SAIF IV Consumer(BVI)Limited由在開曼羣島註冊的SAIF Partners IV L.P.全資擁有。賽義夫合夥人IV L.P.的普通合夥人為賽義夫IV GP,L.P.。賽義夫IV GP,L.P.的普通合夥人為賽義夫IV GP Capital Ltd。嚴安德是賽義夫IV GP Capital Ltd的唯一股東。本腳註所載資料來自賽義夫IV Consumer(BVI)Limited於2020年3月2日等提交的附表13G。 |
(6) | 代表英屬維爾京羣島公司Bill.com Inc.持有的112,300,000股A類普通股。我們的創始人兼前首席執行官金光潔是Bill.com Inc.的唯一股東。Bill.com Inc.持有的所有B類普通股均於 一對一 |
(7) | 代表英屬維爾京羣島公司Great Global Ventures Ltd持有的96,491,652股A類普通股。 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類普通股; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 吾等將就此向吾等支付納斯達克釐定的最高金額或吾等董事不時要求的較低金額的費用。 |
• | 按決議所訂明的數額增加股本,分為若干類別及數額的股份; |
• | 合併並將我們的全部或任何股本分成比我們現有股份更大的股份; |
• | 細分 我們的現有股份,或其中任何股份轉換為較小數額的股份;或 |
• | 註銷於決議案通過當日尚未被任何人認購或同意認購的任何股份,並將本公司的股本金額減去如此註銷的股份金額。 |
• | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲; |
• | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
• | 被豁免的公司不得發行面值股票; |
• | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
• | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 關於所需多數票的法定規定已經得到滿足; |
• | 股東在有關會議上得到了公平的代表,法定多數人真誠行事,沒有受到少數人的脅迫,以促進與該類別的利益背道而馳的利益; |
• | 該項安排可由該類別中一名就其利益行事的聰明而誠實的人合理地批准;及 |
• | 根據《公司法》的其他條款,這種安排並不是更合適的制裁方式。 |
• | 公司違法或越權的行為或意圖; |
• | 被投訴的法案雖然不越權,但只有在獲得未經獲得的簡單多數票授權的情況下,才能正式生效;以及 |
• | 那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。 |
• | 支付股息的A類普通股或美國存託憑證很容易在美國成熟的證券市場上交易,或者我們有資格享受美國與美國簽訂的全面税收條約的好處,美國財政部認為就這些規則而言,該條約是令人滿意的,其中包括信息交換計劃;以及 |
• | 在支付股息的前一年,我們不是,也不是,在支付股息的年度,我們不是PFIC。 |
• | 在該課税年度的總收入中,75%或以上為被動收入;或 |
• | 我們產生或持有用於產生被動收入的資產價值的平均百分比至少為50%或資產測試。 |
存放或提取股份的人,或美國存托股份的持有人必須支付: |
用於: | |
每100個美國存託憑證(或不足100個美國存託憑證)5美元(或以下) | 發行美國存託憑證,包括因股份、權利或其他財產的分配而產生的發行 為提取目的取消美國存託憑證,包括如果存款協議終止 | |
每個美國存托股份0.05美元(或更少) | 對美國存托股份持有者的任何現金分配 | |
一項費用,相當於如果分發給您的證券是股票,並且這些股票是為發行美國存託憑證而存入的,則應支付的費用 | 分配給已存放證券(包括權利)持有人的證券,該證券由託管機構分配給美國存托股份持有人 | |
每歷年每美國存托股份0.05美元(或更少) | 託管服務 | |
註冊費或轉讓費 | 當您存入或提取股票時,將本公司股票登記冊上的股票轉移到或從託管人或其代理人的名義轉移和登記 | |
保管人的費用 | 電傳(包括SWIFT)和傳真傳輸(如保證金協議中明確規定) 將外幣兑換成美元 | |
託管人或託管人必須為任何美國存託憑證或股票支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 | 必要時 | |
託管人或其代理人因為已交存證券提供服務而產生的任何費用 | 必要時 |
2019財年 |
2020財年 |
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人民幣 |
美元 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:萬人) |
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審計費 (1) |
5,575 | 780 | 4,074 | 600 | ||||||||||||
總計 |
5,575 | 780 | 4,074 | 600 |
(1) | 審計費用包括在列出的每個會計期間內,我們的獨立公共會計師提供的與審計我們的年度財務報表有關的專業服務以及與我們的收益發布相關的服務所產生的總費用。 |
期間 |
(A)總計 數量: 美國存託憑證 購得 |
(B)平均水平 按每個人支付的價格 廣告 |
(C)總計 數量: 美國存託憑證 按以下方式購買 第II部分 公開地 宣佈 計劃或 節目 |
(D)最高 近似值 美元價值 的美國存託憑證表示 可能還沒有。 購得 在政府的領導下 計劃或 節目 |
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2020年7月1日至2020年7月31日 |
2,575,000 | (1) |
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17.10美元 (116.1元) |
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總計 |
2,575,000 | (1) |
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17.10美元 (116.1元) |
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— | — |
(1) | 我們正在完成對私人談判交易的2,575,000份美國存託憑證的回購。這些美國存託憑證一旦轉入我們的賬户,就會變成庫存股。 |
• | 董事會中獨立董事佔多數; |
• | 我們的審計委員會中至少有三名成員; |
• | 只有獨立董事參與董事提名人選的遴選和高管薪酬的確定; |
• | 定期安排的獨立董事執行會議;以及 |
• | 年度股東大會的法定人數不少於我們已發行股份的33.5%。 |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
1.1 |
註冊人第三次修訂和重新修訂的組織章程大綱和章程的格式(在此通過引用附件3.2併入表格中的註冊聲明F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
2.1 |
註冊人的美國存託憑證樣本(包含在附件2.3中) | |
2.2 |
A類普通股的登記人樣本證書(通過引用表格登記聲明的附件4.2納入本文件) F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
2.3 |
登記人、存託人以及美國存託憑證的所有人和持有人之間的存託協議格式(通過引用表格1中登記聲明的附件(a)納入本協議) F-6(文件第333-234252號),經修訂,最初於2019年10月18日提交給證券交易委員會)。 | |
2.4* |
證券説明 | |
4.1 |
註冊人的2019年股權激勵計劃(通過引用表格10.9中的註冊聲明納入本文件) F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.2 |
註冊人與其董事和高級管理人員之間的賠償協議格式(通過引用表格10.1中的註冊聲明納入本協議) F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.3 |
註冊人與其高級管理人員之間的《僱傭協議》的英文譯本(通過引用表格10.2中的註冊聲明而納入本協議)。 F-1(文件編號:333-234112)經修訂,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.4 |
Q&K投資諮詢公司與Q&K投資諮詢公司簽訂的已執行股權質押協議的英譯本電子商務和Q&K的股東們電子商務日期:2015年4月21日(在此引用附件10.3作為表格註冊聲明的附件F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
4.5 |
Q&K投資諮詢公司與Q&K投資諮詢公司簽訂的已籤立股東投票委託書英文譯本電子商務,廈門思源投資管理有限公司、金廣傑、蕭兵,日期為2015年4月21日(在此引用表格註冊説明書附件10.4F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.6 |
蕭炳冰先生的配偶於2015年4月14日簽署的配偶同意書的英譯本(在此引用表格登記聲明的附件10.5F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.7 |
Q&K投資諮詢公司與Q&K公司簽署的獨家技術服務協議的英譯本電子商務日期為2015年4月21日(在此通過引用附件10.6併入表格註冊聲明F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.8 |
Q&K投資諮詢公司與Q&K投資諮詢公司簽訂的已簽署的獨家期權協議英譯本電子商務和Q&K的股東們電子商務(通過引用表格註冊聲明的附件10.7併入本文F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.9 |
上海清科公租房租賃管理有限公司與上海清科公租房租賃管理有限公司於2019年2月21日簽訂的已簽署的戰略合作協議的英譯本(在此引用表格登記説明書附件10.8F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
4.10 |
註冊人與Azure Investments Ltd.於2019年12月18日簽訂的貸款協議(在此併入表格年報附件4.1020-F(文件編號(001-39111)(最初於2020年2月18日向美國證券交易委員會提交,2020年2月21日修訂) | |
4.11* |
註冊人與大聯盟之間的資產購買協議同居限制日期:2020年7月22日 | |
4.12* |
註冊人與大聯盟之間的資產購買協議附函同居限制日期:2020年7月22日 | |
4.13* |
註冊人與大聯盟之間的股份認購協議同居限制日期:2020年7月22日 | |
4.14* |
註冊人與美麗之家有限公司於二零二零年七月二十二日訂立股份認購協議 | |
4.15* |
2020年7月22日成都利屋公寓管理有限公司與北京聯友人壽科技有限公司簽署的資產轉讓協議英譯本 | |
4.16* |
2020年7月22日成都利屋公寓管理有限公司、北京億鴻躍置業有限公司與廣漢簽訂的合同經營協議書英譯本 | |
4.17* |
註冊人與鑰匙空間(S)私人有限公司的可轉換票據和認股權證購買協議,日期為2020年7月22日 |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
4.18* |
註冊人與Key Space(S)Pte Ltd於2020年7月29日簽訂的可轉換票據和認股權證購買協議的第1號修訂案 | |
4.19* |
註冊人與威尼託控股有限公司之間的可轉換票據和認股權證購買協議,2020年7月22日 | |
8.1* |
註冊人的重要子公司和VIE | |
11.1 |
《註冊人商業行為和道德準則》(通過引用表格中的註冊聲明附件99.1納入本協議) F-1(文件編號:333-234112)修訂後,最初於2019年10月7日提交給美國證券交易委員會) | |
12.1* |
首席執行官根據《公約》第302條 薩班斯-奧克斯利法案2002年法案 | |
12.2* |
首席財務官根據《財務條例》第302條 薩班斯-奧克斯利法案2002年法案 | |
13.1** |
首席執行官根據《公約》第906條 薩班斯-奧克斯利法案2002年法案 | |
13.2** |
首席財務官根據《財務條例》第906條 薩班斯-奧克斯利法案2002年法案 | |
15.1* |
君和有限責任公司同意 | |
16.1* |
德勤會計師事務所致美國證券交易委員會的信 | |
101.INS* |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
Q&K國際貿易集團有限公司 | ||
發信人: | /S/程彩區 | |
姓名: | 成才區 | |
標題: | 董事會主席、首席執行官 | |
執行總裁、首席運營官兼副總裁總裁 |
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
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截至2019年9月30日和2020年9月30日的合併資產負債表 |
F-4 |
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截至2018年、2019年和2020年9月30日的綜合全面虧損報表 |
F-6 |
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截至2018年、2018年、2019年和2020年9月30日止年度股東赤字變動表 |
F-8 |
|||
截至2018年、2018年、2019年和2020年9月30日的合併現金流量表 |
F-9 |
|||
合併財務報表附註 |
F-11 |
/Marcum Bernstein&Pinchuk LLP |
馬庫姆律師事務所 |
/S/德勤、德勤、東北、會計師事務所、有限責任公司 |
德勤會計師事務所 |
上海,人民的Republic of China 2020年2月18日 |
截至9月30日, |
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2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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應收賬款 |
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關聯方應付款項 |
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預付租金和押金 |
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對供應商的預付款 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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非當前 資產: |
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財產和設備,淨額 |
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無形資產,淨額 |
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土地使用權 |
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其他資產 |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債、夾層權益和股東虧損 |
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負債(包括對本公司無追索權的綜合VIE金額,見附註2) |
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流動負債: |
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應付帳款 |
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應付關聯方的款項 |
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遞延收入 |
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短期債務 |
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租賃分期付款貸款 |
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租客的按金 |
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資產收購的應付款項 n |
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應計費用和其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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非當前 負債: |
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長期債務 |
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可轉換票據,淨額 |
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長期遞延租金 |
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或有條件 賺取收益 負債 |
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總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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截至9月30日, |
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2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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承付款和或有事項(附註1 7 ) |
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夾層股本: |
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B系列可轉換可贖回優先股(美元 |
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C系列可轉換可贖回優先股(美元 |
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系列 C-1 可轉換可贖回優先股(美元 |
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系列 C-2 可轉換可贖回優先股(美元 |
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夾層總股本 |
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股東赤字: |
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普通股(美元 和 授權股份; ,分別) |
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A系列 不可贖回 優先股(美元和 授權股份, (截至2019年9月30日和2020年9月30日的已發行和未償還) |
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庫存股,按成本價計算 |
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) | ( |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
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) | ( |
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累計的其他綜合 (虧損) 收入: |
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Q&K國際集團有限公司股東赤字總額 |
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非控股權益 |
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股東虧損總額 |
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) |
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總負債、夾層權益和股東虧損 |
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截至2013年9月30日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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淨收入: |
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租賃服務 |
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增值服務及其他 |
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淨收入合計 |
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運營成本和支出: |
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經營成本(含關聯方收取的成本人民幣 |
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) | ( |
) | ( |
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銷售及市場推廣費用(包括關聯方收取的費用人民幣 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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一般和行政費用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用(含關聯方收取的費用人民幣 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
手術前 費用(含關聯方收取的費用人民幣 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
多頭減值損失 - 活體資產 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產和設備造成的損失 |
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) |
其他 i (費用來之不易 ), 網絡 |
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總運營成本和費用 |
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運營虧損 |
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利息支出,淨額 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨匯兑損失 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
或有公允價值變動 賺取收益 負債 |
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所得税前虧損 |
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所得税費用 |
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) | ( |
) | ( |
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) | ||||||||
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淨虧損 |
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減去:非控股權益應佔淨虧損 |
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) | ( |
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Q&K International Group Limited應佔虧損淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
當作股息 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
|
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普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
Q&K International Group Limited普通股股東應佔每股淨虧損-基本及攤薄 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
計算每股虧損淨額所用普通股加權平均數-基本及攤薄 |
截至2013年9月30日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
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外幣折算調整 |
( |
) | ||||||||||||||
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綜合損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減去:非控股權益的綜合虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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Q&K International Group Limited應佔全面虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
當作股息 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
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普通股股東應佔綜合虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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Q&K國際集團有限公司 股東虧損 |
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普通股 |
A系列不可贖回 優先股 |
財務處 庫存 |
其他內容 已繳入 資本 |
累計 其他 全面 (虧損)收入 |
累計 赤字 |
總計 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 股票 |
金額 |
|
金額 |
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2017年9月30日餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出資 |
— | — | — | — |
— | — | — |
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以股份為基礎 補償 |
— |
— |
— |
— |
— | — | — | — |
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當作股息 吸積 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — |
— |
— |
— | — |
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2018年9月30日的餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購 非控制性 |
— | — |
|
— | — | — |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎 補償 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視為股息增加額 |
— | — | |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2019年9月30日的餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的普通股發行,扣除發行成本人民幣 |
— | — | — | — |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A系列的改裝 不可贖回 優先股轉為普通股 |
( |
) | ( |
) | — |
— |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
將夾層股權轉換為普通股 |
|
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
從某些投資者手中回購美國存托股份(“美國存托股份”) 轉換為庫藏股 |
— | — | — | — | ( |
) | — |
— |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國存托股份將發行,以換取從兩個第三方收購某些資產 |
— | — |
|
— | — | — | — |
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎 補償 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就可轉換票據發行的認股權證 |
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— | |
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— |
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— | |
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— | |
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— | |
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— | |
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淨虧損 |
— | — | — | — | — |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | |
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年9月30日餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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在截至9月30日的五年中, |
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2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
經營活動: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備造成的損失 |
— | — | ||||||||||||||
利息支出的增加 |
||||||||||||||||
或有公允價值變動 賺取收益 負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
遞延租金 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
減值損失 |
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經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
關聯方應付款項 |
( |
) | ||||||||||||||
預付租金和押金 |
( |
) | ||||||||||||||
對供應商的預付款 |
( |
) | ||||||||||||||
其他流動資產 |
( |
) | ||||||||||||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
( |
) | ||||||||||||||
遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
租客的按金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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現金淨額 ( 用於) 由企業經營活動提供 |
( |
) |
( |
) |
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|
|
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|
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|
|
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投資活動: |
||||||||||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
付款 用於資產收購(注8 ) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
購買無形資產 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
現金支付裝修費用 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
收到翻新付款的報銷 |
— | — | — | |||||||||||||
向關聯方收取應付款項 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動: |
||||||||||||||||
發行普通股所得款項 |
— | — | — | |||||||||||||
首次公開募股收益,扣除發行成本淨額 |
— | — | ||||||||||||||
發行可轉換股票所得款項 注 |
— | — | ||||||||||||||
支付從某些投資者回購美國存托股份為庫藏股的款項 |
— | — | ( |
) | ( |
) |
在截至9月30日的五年中, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
短期銀行借款收益 |
||||||||||||||||
償還短期銀行借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
長期銀行借款收益 |
— | |||||||||||||||
償還長期銀行借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
租賃分期付款貸款收益 |
||||||||||||||||
償還租金分期付款貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
收購 非控制性 利息 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
發行優先股所得收益,扣除發行成本 |
— | — | ||||||||||||||
資本租賃收益及其他應付融資安排 |
||||||||||||||||
償還資本租賃和其他應付融資安排 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
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|||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
外匯匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
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網絡 增加 現金、現金等價物和限制性現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
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補充披露現金流量信息: |
||||||||||||||||
支付利息,扣除資本化金額後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已繳納的所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
對合並資產負債表上的金額進行核對: |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||||||
受限現金 |
||||||||||||||||
|
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|||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
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|||||||||
補充附表 非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||||||
應付款中包括的財產和設備的購置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
收購由ADS融資的租賃資產(附註4) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
由應付款和ADS融資的資產收購 *(注8) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
購買列入新資本租賃的財產和設備 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
A系列的改裝 不可贖回 優先股和我 轉換為普通股Ezzanin e |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
發行可轉換票據以從投資者手中回購美國存托股份 |
— | — |
1. |
組織和主要活動 |
實體 |
日期 成立為法團 |
地點: 成立為法團 |
百分比: 合法/有益的 所有權由世界銀行決定 公司 |
本金 活動 |
||||||||||||
子公司: |
||||||||||||||||
QK365.com Inc.(BVI) |
% |
|||||||||||||||
清科(中國)有限公司 |
% |
|||||||||||||||
Q&K投資諮詢有限公司(“Q&K投資諮詢”或“WFOE”) |
% |
|||||||||||||||
清科(上海)人工智能科技有限公司(簡稱Q&K |
% |
|||||||||||||||
成都利屋公寓管理有限公司 |
% |
|||||||||||||||
VIE: |
||||||||||||||||
上海清科 電子商務 有限公司(“Q&K”電子商務“ 或 |
% |
|||||||||||||||
VIE的子公司: |
||||||||||||||||
上海清科設備租賃有限公司(“Q&K租賃”) |
% |
|||||||||||||||
上海清科公租房租賃管理有限公司, 清科公共租賃有限公司(“清科公共租賃”) |
% |
|||||||||||||||
蘇州清科信息技術有限公司(蘇州清科) |
% |
2. |
主要會計政策摘要 |
• | 於2020年7月,本公司已與兩名投資者簽訂可換股票據及認股權證購買協議(注 9 )。截至本報告日期,本公司發佈了幾個 債券分期付款及集資所得款項合共$ |
• | 於2020年12月,本公司與上海華瑞銀行訂立兩項新的銀行借款協議(“SMB”),據此本公司借入人民幣 公司利用銀行 用於償還未償還的銀行借款的借款; |
• | 在七月份和 於2020年11月,本公司與SMB訂立兩項銀行借款延期協議,據此,銀行延長與本金借款一次的到期日。 的 2022年,一筆本金為人民幣的借款到期日。 1 |
• | 於2021年2月,本公司的主要股東已同意考慮以債務及/或股權的形式向本集團提供所需的財務支持,使本集團能夠於本綜合財務報表發佈日期起計至少十二個月內到期償還其其他負債及承諾。 |
• | 吊銷本公司中國子公司的營業執照和經營許可證; |
• | 停止或限制本公司中國子公司與VIE之間的任何關聯方交易; |
• | 以訂立合同安排的方式限制集團在中國的業務擴張; |
• | 實施公司中國子公司和VIE可能無法遵守的罰款或其他要求; |
• | 要求本公司或本公司的中國子公司或VIE重組相關的股權結構或業務;或 |
• | 限制或禁止本公司使用額外公開發售所得款項為本集團在中國的業務及營運提供資金。 |
截至9月30日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
受限現金 |
||||||||||||
應收賬款 |
||||||||||||
關聯方應付款項 |
||||||||||||
預付租金和押金 |
||||||||||||
對供應商的預付款 |
||||||||||||
其他流動資產 |
||||||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||||||
無形資產,淨額 |
||||||||||||
土地使用權 |
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其他資產 |
— | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|||||||
總資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||
負債 |
||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
短期債務 |
||||||||||||
租賃分期付款貸款 |
||||||||||||
租客的按金 |
||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||||||
長期債務 |
||||||||||||
長期遞延租金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至九月三十日止年度 |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
截至九月三十日止年度 |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
租賃權改進 | ||
建築物 | ||
傢俱、固定裝置和設備 | ||
機動車輛 |
公寓租賃合同 | ||
商標 | ||
軟件 |
計量的公允價值在報告之日使用 |
||||||||||||||||||||||
截至2013年9月30日的年份, |
描述 |
公允價值截至 9月30日 人民幣 |
報價: 在非活躍狀態 市場正在等待 雷同 資產 (一級) 人民幣 |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (二級) 人民幣 |
意義重大 看不見 輸入量 (第三級) 人民幣 |
總收益 為 第二年 告一段落 9月30日, 人民幣 |
||||||||||||||||
2019 |
或有收益 |
|||||||||||||||||||||
2020 |
負債 |
計量的公允價值在報告之日使用 |
||||||||||||||||||||||
截至2013年9月30日的年份, |
描述 |
公允價值 截至 9月30日 人民幣 |
報價: 在非活躍狀態 市場正在等待 雷同 資產 (一級) 人民幣 |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (二級) 人民幣 |
意義重大 看不見 輸入量 (第三級) 人民幣 |
總計 因以下原因造成的損失 第二年 告一段落 9月30日, 人民幣 |
||||||||||||||||
2018 |
財產和 | |||||||||||||||||||||
2019 |
裝備 | |||||||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||
2020 |
公寓 租金 協議 |
|||||||||||||||||||||
2020 |
商標 |
• |
與業主和租户的公寓租賃協議採用多期超額收益法進行估值,該方法納入了某些假設,包括基於當前經濟狀況、管理層預期和當前運營業績預測趨勢的預計房間收入、增長率和預計運營成本。收入增長率和貼現率是公允價值計量中使用的重要的不可觀察的投入,它們是負的 ,以及 |
• |
這些商標的價值是使用免版税方法進行的,該方法納入了某些假設,包括商標的預計收入、節省的專利費和預計的經營業績趨勢。收入增長率和貼現率是公允價值計量中使用的重要的不可觀察的投入,它們是負的 |
3. |
其他流動資產 |
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
來自租賃服務公司的應收賬款 ( 1 ) |
||||||||
可扣除的投入 計提增值税v |
||||||||
應由服務提供商支付 (2) |
— | |||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
(1) | 截至2020年9月30日和2019年9月30日,租賃服務公司應支付的餘額代表租賃服務公司應支付的報銷翻新費用。該公司自2018年8月開始與一家租賃服務公司合作尋找和改造公寓。對於某些已確定的新購公寓,租賃服務公司向本公司補償翻修費用。然後,公司向租賃服務公司分期支付相當於償還的翻新費用加上五年內的利息和税款的分期付款。 |
(2) | 於與美麗之家(附註8)收購資產後,本集團聘請第三方服務供應商為本集團提供公寓營運服務。為了支持運營服務,公司向服務提供商提供無息貸款,並按需償還貸款。 |
4. |
財產和設備,淨額 |
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
成本: |
||||||||
建築物 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
公寓中使用的傢俱、固定裝置和設備 |
||||||||
車輛 |
||||||||
辦公傢俱、固定裝置和設備 |
||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) |
( |
) | ||||
減值:減值 |
( |
) |
( |
) | ||||
在建工程 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
5. |
無形資產,淨額 |
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
成本: |
||||||||
公寓租賃合同 |
— | |||||||
商標 |
— | |||||||
軟件 |
||||||||
減去:累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
減值:減值 |
— | ( |
) | |||||
無形資產,淨額 |
||||||||
攤銷 費用 |
||||
截至2021年9月30日的年度 |
||||
截至2022年9月30日的年度 |
||||
截至2023年9月30日的年度 |
||||
截至2024年9月30日的年度 |
||||
截至2025年9月30日為止的年度及其後 |
||||
6. |
債務 |
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
短期債務: |
||||||||
短期銀行借款 (1) |
||||||||
長期銀行借款,本期部分 (1) |
||||||||
應付資本租賃和其他融資安排,本期部分 (2) |
||||||||
其他短期應付款項 (3) |
— |
|||||||
小計 |
||||||||
長期債務: |
||||||||
長期銀行借款, 非當前 部分(1) |
||||||||
應付資本租賃和其他融資安排, 非當前 部分(2) |
||||||||
其他長期應付款 (3) |
||||||||
小計 |
||||||||
總計 |
||||||||
2020年9月30日 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026年及以後 |
||||
減去分配給利息的付款金額 |
||||
資本租賃債務現值 |
||||
資本租賃債務的當期部分 |
||||
資本租賃債務的長期部分 |
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在過去幾年裏 9月30日, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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租金成本 |
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折舊費用 |
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人員成本 |
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增值服務及其他服務成本 |
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總計 |
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人民幣 |
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公寓租賃協議 |
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商標 |
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公司承擔的責任 y |
) | |||
(1) | $ |
(2) | 如果該公司完成了美國存托股份 提供產品 至少$ |
2020年7月29日 |
2020年9月25日 |
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認股權證的條款 |
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行權價格 |
||||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
標的股票年化波動率 |
% | % |
數量: 股票 |
加權 平均壽命 |
期滿 日期 |
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截至2019年9月30日的未償還權證餘額 |
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於7月2日授權證 9 , 2020 |
2025 |
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於2020年9月25日授權證 |
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|
|
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|
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2025 |
|
|
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截至2020年9月30日的未償還權證餘額 |
||||||||||||
|
|
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
由於一家租賃服務公司(1) |
— |
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租户押金 |
||||||||
因改善租賃而付給建築商的款項 |
— |
|||||||
其他應付税額 |
||||||||
應計公用事業 |
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應付利息 |
||||||||
應計工資總額和福利 |
||||||||
應付運營服務費 |
— | |||||||
遞延租金 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
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總計 |
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(1) |
截至2020年9月30日,應付租賃服務公司的餘額主要是向租户收取的租金押金和預付租金。租金押金及預付租金屬於租賃服務公司,本集團自2020年4月起為該公司提供公寓運營服務。 |
• |
B系列可轉換可贖回優先股 |
• |
系列 C/C-1/C-2 |
人民幣 |
||||
截至2017年9月30日的餘額 |
||||
發行系列 C-1 向投資者出售可轉換可贖回優先股 |
||||
將B系列可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||
將C系列可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||
級數上的吸積 C-1 可轉換可贖回優先股至贖回價值 |
||||
|
|
|||
截至2018年9月30日的餘額 |
||||
發行系列 C-2 向投資者出售可轉換可贖回優先股 |
||||
將B系列可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||
將C系列可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
||||
級數上的吸積 C-1 可轉換可贖回優先股至贖回價值 |
||||
級數上的吸積 C-2 可轉換可贖回優先股至贖回價值 |
||||
|
|
|||
截至2019年9月30日的餘額 |
||||
行使B系列可轉換可贖回優先股。 |
( |
) | ||
行使C系列可轉換可贖回優先股。 |
( |
) | ||
級數換算的練習 C-1 可轉換可贖回優先股 |
( |
) | ||
級數換算的練習 C-2 可轉換可贖回優先股 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2020年9月30日的餘額 |
||||
|
|
人民幣 |
||||
截至2017年9月30日的餘額 |
||||
按系列增長 C-1 可轉換可贖回優先股發行 |
||||
計入收益的公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2018年9月30日的餘額 |
||||
按系列增長 C-2 可轉換可贖回優先股發行 |
||||
計入收益的公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2019年9月30日的餘額 |
||||
計入收益的公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
計入收益的公允價值變動 |
— | |||
|
|
2016年4月 |
2016年10月 |
2017年7月 |
||||||||||
無風險收益率 |
% | % | % | |||||||||
期權的合同期限 |
||||||||||||
估計波動率 |
% | % | % | |||||||||
預期股息收益率 |
% | % | % | |||||||||
相關普通股的公允價值 |
美元 | 美元 | 美元 |
數量 選項 |
行使價格 人民幣 |
剩餘 合同 生命 |
||||||||||
未償還,截至2017年9月30日 |
||||||||||||
授與 |
— | — | — | |||||||||
被沒收 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
未償還,截至2018年9月30日 |
||||||||||||
授與 |
— | — | — | |||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
未償還,截至2019年9月30日 |
||||||||||||
授與 |
— | — | — | |||||||||
已鍛鍊 |
— | — | — | |||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
未償還,截至2020年9月30日 |
||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||
已歸屬或預計將於2020年9月30日歸屬 |
||||||||||||
|
|
|
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在截至9月30日的五年中, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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分子: |
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Q&K International Group Limited應佔虧損淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
當作股息 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||
|
|
|
|
|
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普通股股東應佔淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母: |
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加權平均已發行普通股-基本和稀釋後普通股 |
||||||||||||
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
在過去幾年裏 9月30日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
當期税額 |
||||||||||||
遞延税金 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
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|
|
|
|
|
|
在過去幾年裏 9月30日, |
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2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
中華人民共和國法定税率 |
% |
% |
% | |||||||||
在其他司法管轄區經營的集團實體的不同税率和集團實體的優惠税率的影響 |
— |
— |
% | |||||||||
確定應納税所得額時不能扣除的其他費用的納税效果 |
( |
%) |
( |
%) |
( |
%) | ||||||
損失對長期資產處置的税收影響 |
— |
— |
( |
%) | ||||||||
更改估值免税額的影響 |
( |
%) |
( |
%) |
( |
%) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
實際税率 |
( |
%) |
( |
%) |
( |
%) | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
資產的遞延税金: |
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淨虧損為結轉 |
||||||||
長期資產減值損失 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
其他應計費用 |
||||||||
遞延租金 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
廣告費 |
||||||||
估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
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遞延税項資產總額 |
||||||||
|
|
|
|
截至2017年9月30日的餘額 |
||||
添加 |
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核銷 |
— | |||
|
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|||
截至2018年9月30日的餘額 |
||||
添加 |
||||
核銷 |
— | |||
|
|
|||
截至2019年9月30日的餘額 |
||||
添加 |
||||
核銷 |
— | |||
|
|
|||
截至2020年9月30日的餘額 |
||||
|
|
關聯方 |
與中國集團的關係繼續發展 | |
上海億嘉創業投資中心有限責任公司(“億嘉創業”) | ||
上海萊冠物業管理有限公司(“萊冠”) | ||
上海紫牛物業管理有限公司(“紫牛物業”) | ||
上海Q&K時尚生活有限公司(“Q&K時尚”) | ||
上海清科機器人科技有限公司(“機器人”) (i) |
||
上海億嘉物業管理有限公司(“億嘉物業”) | ||
上海旭龍貿易有限公司(“旭龍”) (Ii) |
||
上海友真信息技術有限公司(“友珍”) | ||
上海清基物業管理有限公司(“清基”) |
鑰匙空間(S)有限公司。Ltd.(“鑰匙空間”) |
(i) | 機器人於2019年4月終止為本集團關聯方。 |
(Ii) | 旭龍於2019年3月終止為本集團關聯方。 |
在過去幾年裏 9月30日, |
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2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
從徐龍購買房產和設備。 |
— | |||||||||||
來關勞務外包服務費 |
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勞務外包服務費轉給慶濟。 |
||||||||||||
機器人的增值服務成本 |
— | |||||||||||
到徐龍的倉儲和物流服務費 |
— | |||||||||||
到徐龍的營銷服務費。 |
— | |||||||||||
機器人的研發費用 |
— | — | ||||||||||
總計 |
||||||||||||
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
一家創業 (i) |
— | |||||||
來關 |
— | |||||||
有珍。 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
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(i) | 代表向一家創業提供的關聯方貸款,這些貸款是免息和按需支付的。於截至二零二零年九月三十日止年度,本公司向關聯方悉數收取結餘及萊冠應付結餘。 |
截至9月30日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
一家物業。 |
||||||||
清濟 |
||||||||
來關 |
— | |||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
截至九月三十日止的年度 , |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
總計 |
||||
• |
部分業主對提前解約產生爭議,向本集團提起法律訴訟,要求賠償總額人民幣 5 ,211 。該公司估計其面臨的賠償金額為人民幣 |
• |
某些業主有糾紛,但沒有對該公司提起法律訴訟。這些業主有權在#年對該集團提起法律訴訟。 盡合理可能繼續進行,儘管這些 截至目前,房東尚未提起法律訴訟報告日期。此外,賠償金額將與每個房東協商,截至報告日期,賠償金額無法合理估計。截至2020年9月30日,本集團並未在資產負債表中應計或有負債。 |
• |
一些業主在三個月內沒有回覆專家組的短信,這在法律上意味着他們同意終止合同,專家組沒有義務對這些業主進行賠償。 |
截至9月30日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
其他應收款、保證金和其他資產 |
— | — | ||||||||||
子公司應付和合並的金額 VIE和VIE的子公司 |
||||||||||||
總資產 |
||||||||||||
負債 |
||||||||||||
短期借款 |
— |
|||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
— | |||||||||||
或有條件 賺取收益 負債 |
— | — | ||||||||||
敞篷車 注 |
— |
|||||||||||
子公司和合並後的投資虧損 VIE和VIE的子公司 |
||||||||||||
應付子公司和合並後的VIE和VIE子公司的款項 |
— |
|||||||||||
總負債 |
||||||||||||
B系列可轉換可贖回優先股(美元 |
— | — | ||||||||||
C系列可轉換可贖回優先股(美元 |
— | — | ||||||||||
系列 C-1 可轉換可贖回優先股(美元 |
— | — | ||||||||||
C-2系列可轉換可贖回優先股(美元 元人民幣 人民幣2019年和 2020, 分別為 ) |
— | — | ||||||||||
夾層總股本 |
— |
— |
||||||||||
股東赤字: |
||||||||||||
普通股 |
||||||||||||
A系列 不可贖回 優先股 |
— | — | ||||||||||
庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
額外實收資本 |
— | |||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計的其他綜合 (虧損)。 收入: |
( |
) | ||||||||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總負債、夾層權益和股東虧損 |
||||||||||||
在截至9月30日的年度內, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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銷售、一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入(費用) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
或有公允價值變動 賺取收益 負債 |
||||||||||||||||
子公司和合並VIE的未計權益損失的收益 和VIE的子公司 |
||||||||||||||||
子公司和合並虧損中的權益 VIE和VIE的子公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ||||||||||||||
當作股息 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
綜合損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
在截至9月30日的年度內, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
現金淨額 用於 *經營活動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||