附錄 4.1
抵押
新澤西天然氣公司
到
美國銀行信託公司,全國協會,
作為受託人
第十四份補充契約
截至 2023 年 10 月
1 日
對經修訂和重述的抵押貸款契約的補充,
截至2014年9月1日的信託契約和擔保協議,
經補充和修正
由以下人員編寫:
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Eric A. Koontz |
錄製並返回:
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理查德·賴希,Esq. |
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特勞特曼 Pepper Hamilton Sander
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NJR 服務公司
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內布拉斯加州桃樹街 600 號,套房 3000
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1415 Wyckoff Road
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喬治亞州亞特蘭大 30308
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新澤西州沃爾 07719
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抵押
第十四份補充契約,截至 2023 年 10 月 1 日,新澤西天然氣公司(一家根據新澤西州法律組建並存在
的公司,總部位於新澤西州沃爾郡威科夫路 1415 號)與繼承美國銀行全國協會(以下簡稱 “全國銀行協會”)權益的美國銀行信託公司全國協會(以下簡稱 “全國銀行協會”)之間的第十四份補充契約(稱為 “受託人”),主要辦公室位於新澤西州愛迪生市桑納爾街 333 號 4 樓
08837,如下文提及經修訂和重列的抵押貸款契約、信託契約和擔保協議下的受託人。
鑑於公司迄今為止已簽署並向受託人交付了截至2014年9月1日的經修訂和重述的抵押貸款契約、信託契約
和擔保協議(“經修訂和重述的契約”),以及最初簽署或可能不時由根據其條款簽訂的任何
補充契約的補充、修改或修改的 “契約” denture”),以確保在任何時候發行和
未償還的所有債券的本金以及利息和溢價(如果有)的支付並宣佈根據該協議發行債券的條款和條件;以及
鑑於經修訂和重述的契約完全重述和修訂了
1952 年 4 月 1 日
的抵押貸款契約和信託契約(“原始契約”),並未中斷原始契約的留置權;以及
鑑於
本金總額為10,300,000美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約條款發行,名為 “2023年到期的第二系列首次抵押債券”,此處有時也稱為 “2023年第二系列債券”,在契約
第3.01節中被指定為現有債券,前提是該2023年第二系列債券已由公司退出並由2042系列WW債券(定義見下文)所取代;以及
鑑於
本金總額為10,500,000美元的債券,最初根據原始
契約的條款發行,經補充和修訂,名為 “首次抵押貸款債券,將於2024年到期的JJ系列債券”,此處有時被稱為 “2024年JJ系列債券”,在
第3.02節中被指定為現有債券,前提是此類2024年JJ系列債券具有此後已被公司退出,取而代之的是2038年XX系列債券(定義見下文);以及
鑑於
本金總額為15,000,000美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約條款作為名為 “首次抵押貸款債券,將於2040年到期的KK系列債券”(此處有時稱為 “2040系列KK債券”)在契約第3.03節中被指定為現有債券,前提是此類2040系列KK債券此後一直是由公司退出,取而代之的是2059系列YY債券(定義見下文);以及
鑑於
本金總額為1.25億美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約條款發行,名為 “2018年到期的首次抵押貸款債券,LL系列債券”(此處有時被稱為 “2018年LL系列債券”)在
第3.04節中被指定為現有債券,此後2018年LL系列債券已按期支付該公司;以及
鑑於
本金總額為9,545,000美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約條款發行,名為 “2027年到期的首次抵押貸款債券,MM系列債券”,此處有時也被稱為 “2027年MM系列債券”,在
第3.05節中被指定為現有債券,前提是此類2027年MM系列債券一直在由公司退出,取而代之的是2039年BBB系列債券(定義見下文);以及
鑑於
契約第3.06節將本金總額為4100萬美元的債券被指定為現有債券,前提是此類2035年到期的NN系列債券,該系列債券被指定為 “2035年到期的NN系列債券”,此處有時被稱為 “2035年NN系列債券”,前提是此類2035年NN系列債券此後已被公司退出,取而代之的是2043年系列CCC債券(定義見下文);以及
鑑於,本金總額為46,500,000美元的債券,最初根據原始
契約的條款發行,經補充和修訂,名為 “首次抵押貸款債券,將於2041年到期的OO系列債券”(此處有時稱為 “2041年到期的OO系列債券”)在契約第
3.07節中被指定為現有債券,截至本契約之日尚未償還並由契約擔保契約;以及
鑑於,本金總額為5000萬美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約的條款發行,名為 “2028年到期的首次抵押貸款債券,PP系列債券”(有時也稱為 “2028年到期的PP系列債券”)已在契約第
3.08節中被指定為現有債券,截至本契約之日尚未償還並由其擔保契約;以及
鑑於,本金總額為7,000,000美元的債券,最初根據原始
契約的條款發行,經補充和修訂,名為 “2024 年到期的QQ系列首次抵押債券”,此處有時被稱為 “2024 年QQ系列債券”,在契約第
3.09節中被指定為現有債券,截至本契約之日尚未償還並由其擔保契約;以及
鑑於本金總額為5500萬美元的債券,最初根據經補充和修訂的原始
契約條款發行,名為 “首次抵押貸款債券,2044年到期的RR系列債券”,此處有時被稱為 “2044系列RR債券”,已在契約第
3.10節中被指定為現有債券,截至本契約發佈之日尚未償還並由其擔保契約;以及
鑑於,經修訂和重述的契約規定,除目前不相關的某些例外情況外,契約條款(此處使用的術語具有經修訂和重述的契約中賦予其的含義,除非本文另有明確修改)的此類修改或
增補契約中包含其他須遵守的契約和協議由公司發行;並規定任何系列債券的設立,將該系列指定為創建並具體説明契約中提供或允許的
系列債券的形式和條款;以及
鑑於契約進一步規定,公司和受託人可以簽訂契約的補充契約,以
向受託人分配、轉讓、抵押、質押、轉讓和轉讓,並受契約留置權的約束;以及
鑑於根據公司與受託人於2015年4月1日簽訂的經第一份補充契約修訂的經修訂和重述契約,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第十一和第十二系列債券,即(i)“第一批抵押貸款債券,SS 系列
2025 年到期”,有時被稱為 “2025年SS系列債券”,以及(ii)“首次抵押貸款債券,即2045年到期的TT系列債券”,此處有時被稱為 “2045系列TT債券”,
;以及
鑑於根據公司與受託人於2016年6月21日簽訂的經第二份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第十三批債券,稱為 “第一抵押貸款債券,UU系列將於2046年到期”,
此處有時稱為 “20 46 系列 UU 債券”;以及
鑑於根據公司與受託人於2018年5月1日簽訂的經第三份補充契約修訂的經修訂和重述契約,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第十四批債券,稱為 “第一抵押貸款債券,VV系列將於2048年到期”,此處有時稱為 “第一抵押貸款債券,VV系列”,此處
有時稱為 “2048 系列 VV 債券”;以及
鑑於根據公司與受託人於2019年4月1日簽訂的經第四份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並在契約下發行第十五、第十六和第十七系列債券,名為 (i) “第一抵押貸款
債券,WW 20到期”,此處有時被稱為 “2042 系列世界債券”,(ii) “首次抵押貸款債券,第 XX 系列於 2038 年到期”,此處有時被稱為 “2038 年 XX 系列債券”,
以及(iii) (ii) “首次抵押貸款債券,將於2059年到期的YY系列債券”,此處有時被稱為 “2059系列YY債券”;以及
鑑於根據公司與受託人於2019年7月1日簽訂的經第五份補充契約修訂的經修訂和重述契約,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第十八和第十九系列債券,即(i)“ZZ系列第一抵押貸款債券,此處到期
2049”,有時被稱為 “2049 Z系列債券”,以及(ii)“首次抵押貸款債券,AAA系列到期於2059年”,此處有時被稱為 “2059系列AAA債券”,
;和
鑑於根據公司與受託人於2019年8月1日簽訂的經第六份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十和第二十一系列債券,名為 (i) “首次抵押債券,
BBB 系列,將於2039年到期”,此處有時被稱為 “2039年BBB系列債券”(取代2027年MM系列債券)和(ii)“首次抵押貸款債券,將於2043年到期的CCC系列債券”,此處有時稱為”2043 系列 CCC 債券”(分別取代 2035 年 NN 系列債券);以及
鑑於根據公司與受託人於2020年6月1日簽訂的經第七份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十二系列債券,稱為 “首次抵押債券,DDD 系列債券,將於2050年到期”,
此處有時稱為 “2050 系列 DDD 債券”;以及
鑑於根據公司與受託人於2020年7月1日簽訂的經第八份補充契約修訂的經修訂和重述契約,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十三和第二十四系列債券,即(i)“第一抵押貸款債券,EEE
系列,將於2050年到期”,有時被稱為 “2050 系列 EEE 債券” 和 (ii) “首次抵押貸款債券,將於 2060 年到期 FFF 系列”,此處有時被稱為 “2060 系列 FFF 債券”,
分別地;以及
鑑於根據公司與受託人於2020年9月1日簽訂的經第九份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十五和二十六系列債券,名為 (i) “首次抵押債券,
GGG 系列,將於2050年到期”,” 此處有時被稱為 “2050 系列 GGG 債券” 和 (ii) “首次抵押貸款債券,於 2060 年到期 HHH 系列”,此處有時被稱為 “2060 系列 HHH 債券”,
分別地;以及
鑑於根據公司與受託人於2021年10月1日簽訂的經第十份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十七和二十八系列債券,名為 (i) “第一抵押債券,
系列III,將於2051年到期”,” 此處有時被稱為 “2051年第三系列債券” 和(ii)“首次抵押貸款債券,將於2061年到期的JJJ系列債券”,此處有時被稱為 “2061系列JJJ債券”,
分別地;以及
鑑於根據公司與受託人於2022年5月1日簽訂的經第十一份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第二十九和第三十系列債券,名為 (i) “首次抵押債券,系列
LLL,將於2037年到期,” 此處有時被稱為 “2037 系列 LLL 債券” 和 (ii) “首次抵押貸款債券,於 2052 年到期 MMM 系列”,此處有時被稱為 “2052 系列 MMM 債券”,
分別地;以及
鑑於根據公司與受託人於2022年10月1日簽訂的經第十二份補充契約修訂的經修訂和重述契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第三十一系列債券,稱為 “第一抵押貸款債券,NNN 系列,將於2052年到期”,
名為 “2052 系列 NNN 債券”;以及
鑑於根據公司與受託人於2023年9月1日簽訂的經第十三份補充契約修訂的經修訂和重列的契約
,公司決定修改經修訂和重述契約的某些條款,並根據契約創建第三十二系列債券,稱為 “首次抵押貸款債券,將於2033年到期的OOO系列”,此處有時被稱為 “2033 系列 OOO 債券”;以及
鑑於,(i)2025年SS系列債券在契約下發行且目前尚未償還,本金總額
為5000萬美元,(ii)2045系列TT債券的發行本金總額為1億美元,目前在契約下未償還的2045系列債券,總本金額為1億美元,(iii)2046系列UU債券的發行總額為
契約,目前尚未償還本金為1.25億美元,(iv)2048年VV系列債券的發行總額為契約項下目前尚未償還本金為1.25億美元,(v) 2042 年 WW 系列債券已在契約下發行
,目前在契約下未償還,本金總額為 10,300,000 美元;(vi) 2038 年 XX 系列債券的發行本金總額為 10,500,000 美元,
(vii) 2059 年 YY 系列債券的發行本金總額為 10,500 萬美元本金總額為1500萬美元的契約,(viii)2049年ZZ系列債券的發行量為2049年,目前仍在流通
中的契約本金總額為1億美元,(ix)2059年AAA系列債券在契約下發行並目前尚未償還,本金總額為8500萬美元,(x)2039年BBB系列債券已發行且目前在契約下尚未償還,總本金額為95.45萬美元,(xi)2043年系列CCC債券是在契約下發行且目前尚未償還,本金總額為41,000,000美元,(xii)
2050系列DDD債券的發行日期為目前在契約下未償還的本金總額為5000萬美元,(xiii)2050系列EEE債券的發行本金總額為5,000,000美元,(xiv)2060系列FFF債券本金總額為5000萬美元,(xv)2060系列FFF債券在契約下發行,目前尚未償還,(xv)2050年GGG系列債券是在契約下發行的,
目前尚未償還,本金總額為2500萬美元,(xvi)2060系列HHH債券本金總額為5000萬美元,本金總額為5000萬美元,(xvii)
2051年第三系列債券的發行本金總額為5000萬美元,(xviii)2061系列JJJ債券的發行本金總額為5000萬美元,目前根據契約未償還的債券本金總額為50,000美元 00,000,000,(xix)2037年系列LLL債券是在契約下發行的,目前尚未償還,本金總額為5萬美元,000,(xx) 2052 年 MMM 系列債券在契約下發行且目前尚未償還,本金總額為 50,000,000 美元;(xxi) 2052 系列 NNN 債券的發行本金總額為1.25億美元,
(xxii) 2033 系列 OOO 債券已發行且目前尚未償還根據契約,本金總額為5,000,000美元;以及
鑑於公司已與附表A中確定的買方簽訂了日期為2023年9月28日的票據購買協議(“票據購買協議”),根據該協議,公司將發行名為 “5.85% 的2023B系列優先票據,將於2053年10月30日到期”,本金總額為5000萬美元(“2053年到期的2023B系列優先票據”));以及
鑑於公司已正式決定根據契約發行第三十三系列債券,名為 “首次抵押貸款
債券,2053年到期的PPP系列債券”,有時也稱為 “2053系列PPP債券”,將根據票據購買協議作為抵押代理人(“抵押代理人”)交付並質押給作為美國銀行全國銀行
協會繼任者的美國銀行信託公司全國協會為2053年到期的2023B系列優先票據持有人提供利益和保障的協議,全部如本文所述
和票據購買協議中規定,除了契約中包含的契約和協議外,還包括下文規定的契約和協議;以及
鑑於公司行使契約條款賦予和保留的權力和權限,並根據董事會的適當決議,已正式決定並決定為本契約規定的目的制定、執行並向受託人交付本契約形式的第十四份補充契約;以及
鑑於,使本第十四份補充契約成為有效、具有約束力的法律文書
所必需的所有條件和要求均已制定、履行和履行,本契約的執行和交付在各個方面均已獲得正式授權。
因此,現在,這份契約見證了:
那家新澤西天然氣公司,為了進一步保證,考慮到房地和受託人對特此設立的信託的接受,以及受託人在封存和交付這些禮物時或之前向其正式支付的一美元,特此確認收據,並確保支付所有債券可能到期應付的本金和任何溢價
以及利息根據契約的期限和效力以及業績,在任何時候根據契約簽發和未償還債務並且,公司遵守此處
及其中包含的所有契約和條件,已授予、討價還價、出售、擔保、轉讓、釋放、轉讓、轉讓、抵押、抵押、抵押、抵押、抵押、抵押、抵押、抵押和確認,通過這些禮物確實授予、討價還價、出售、許可證、減免、轉讓、轉讓、抵押、抵押、抵押、抵押和確認,向受託人及其在信託中的繼任者以及信託及其受讓人永久授予所有
房產,不動產、個人和混合財產,現在歸公司所有,位於新澤西州的伯靈頓、米德爾塞克斯、蒙茅斯、莫里斯、海洋、帕薩克、薩默塞特和蘇塞克斯郡,或任何地點(根據契約條款免除契約留置權的除外財產和
財產除外),以及此處的所有不動產、個人和混合財產,無論身在何處,都被公司收購(除外財產和根據契約條款免除契約留置權
的財產除外),包括無論是現在擁有的財產還是此後收購的財產,在不以任何方式限制或損害這些財產的列舉、前述內容或契約中包含的任何一般
或具體描述的範圍和意圖的前提下,以下內容:
I. 特許經營
本公司在
執行本協議之日或以後為建造、維護和運營燃氣廠和系統而獲得的全部和單獨的特許權、補助金、許可證、豁免、特權和權利,以及本公司使用或使用或使用的所有證書、特許權、補助金、許可、豁免、特權、
和公司在以下方面的權利現在或以後根據本協議抵押的財產的運營,包括所有和單獨的特許經營,補助金,許可證,任何市政當局或其他政治分區的管理機構
授予的公司豁免、特權和權利,以及上述證書、特許權、補助金、許可證、特權、乾旱權利或其中任何一項的續期、延期和修改。
二。氣體分配系統及相關財產
公司的所有氣體發電廠、儲氣廠和天然氣製造廠、所有建築物、裝置、
生成和淨化設備、支架、發動機、鍋爐、長凳、蒸餾罐、儲罐、儀器、器具、設備、設施、機械、固定裝置以及用於發電、製造和
淨化氣體的所有其他財產,以及這些財產所在的土地,以及構成此類工廠一部分的所有其他土地和地役權、通行權、許可證、特權和場地或其中任何一個或與之相關的
佔用、享受或使用。
公司的所有氣體分配或輸氣系統、所有建築物、架設、結構、發電和淨化設備、
支架、發動機、鍋爐、長凳、蒸餾罐、儲罐、管道、連接管、供水管、儀表、管道、工具、儀器、設備、機械、固定裝置以及用於或提供用於此類配送設施的建造、維護、維修或運營的所有其他財產傳輸系統, 以及所有證書, 權利, 特權, 通行權, 特許權,
公司的許可證、地役權、補助金、自由、豁免權、許可證,無論是在任何市政公司的公司限制範圍內或不限於任何私有財產或任何公共街道或高速公路之下、之上或上面授予或獲得的。在不限制上述內容的一般性的前提下,
明確包括位於新澤西州伯靈頓、米德爾塞克斯、蒙茅斯、莫里斯、海洋、帕薩克、薩默塞特和蘇塞克斯郡以及
上述州和縣的以下城市的天然氣配送或輸氣系統:阿伯丁鎮(原馬塔萬鎮)、艾倫赫斯特自治鎮、阿斯伯裏公園市、大西洋高地 Borough、Avon By the Sea Borough、Barnegat Light Borough、Bay
Head Borough、比奇哈文自治市鎮、比奇伍德自治市鎮、貝爾瑪自治鎮、伯克利鎮、布恩頓鎮、布拉德利海灘自治市鎮、布里克鎮、布里爾自治鎮、柯爾茨內克鎮、迪爾自治鎮、登維爾鎮、多佛鎮、多佛
鎮、伊格爾斯伍德鎮、東布倫斯維克鎮、伊頓敦自治鎮、費爾黑文自治市鎮、法明代爾自治鎮、弗裏霍爾德鎮、弗裏霍爾德鎮、弗裏霍爾德鎮,弗裏霍爾德鎮,漢諾威鎮,Harvey Cedars
自治市鎮,哈茲萊特鎮,高地自治市鎮,霍姆德爾鎮,霍帕通自治市鎮,豪威爾鎮、因特拉肯自治市鎮、艾蘭高地自治市鎮、傑斐遜鎮、基恩斯堡自治鎮、基波特自治鎮、萊西鎮、萊克赫斯特
自治市鎮、萊克伍德鎮、拉瓦萊特自治市鎮、林肯公園自治鎮、小銀鎮、阿爾伯湖村、長灘鎮、朗布蘭奇市、馬納斯昆自治鎮、曼塔赫斯特鎮、
洛金自治市鎮、萬寶路鎮、馬塔萬自治市鎮、米德爾敦鎮、米爾敦自治市鎮、礦山鎮、蒙茅斯海灘自治市鎮、門羅鎮、蒙特維爾鎮、莫里斯普萊恩斯自治市鎮、阿靈頓山自治市鎮、橄欖山鎮、
山湖區、海王星城自治鎮、海王星鎮、奈康自治市、新不倫瑞克省、北布倫瑞克鎮、蒙茅斯縣海洋鎮、大洋縣海洋鎮、海洋港自治市鎮、老橋
鎮(原名麥迪遜鎮)、帕西帕尼-特洛伊山鎮、派恩比奇自治鎮、自治市鎮波因特普萊森特自治市鎮、波因特普萊森特海灘自治市鎮、倫道夫鎮、紅岸自治市鎮、洛克威自治市鎮、羅克斯伯裏鎮、拉姆森
自治市鎮、賽爾維爾自治市鎮、Sea Brightborough、Seaside Heights 自治市鎮、海濱公園自治市鎮、什魯斯伯裏自治市鎮、什魯斯伯裏鎮、南貝爾瑪自治市鎮、南布倫瑞克鎮、南布倫瑞克鎮、斯普林湖自治市鎮、斯塔福德鎮、衝浪城自治市鎮、廷頓福爾斯自治市鎮(原命名為新什魯斯伯裏自治市鎮)、塔克頓自治市、聯合海灘自治市鎮、聯合鎮、勝利花園
自治市鎮、沃爾鎮、華盛頓州伯靈頓縣的城鎮、莫里斯縣的華盛頓鎮、西朗布蘭奇自治市鎮、西米爾福德鎮和沃頓自治市鎮。
III。合同
本公司在所有購買天然氣的合同、許可證或租約中及其下的所有權利、所有權和權益,無論是在本協議執行之日或此後生效的日期
,以及其任何延期或續期。
連同屬於信託遺產或其任何部分的所有物業、遺產和附屬物業、遺產繼承權和附屬物業,以及歸還或歸還信託遺產、剩餘部分和剩餘部分、租金、發行、收入和利潤,以及公司現在擁有或以後可能收購的所有權利、所有權、利息和索賠以及信託財產及其各個部分,
擁有並持有信託財產以及所有土地、財產、財產、權利、特許權、特權和附屬權
特此向受託人及其繼任者和受讓人永久抵押、轉讓、質押或轉讓或打算這樣做,連同與其相關的所有附屬財產;
但是,就特此轉讓的財產而言,須遵守許可的抵押權;
但是,儘管如此,根據下文規定的條款和條件,為了平等和相稱地使用,
為每個可能成為或成為債券持有人的人提供利益、安全和保護,由於發行或談判中的優先權
或債券到期日,不因債券發行或談判中的優先權
或債券到期日而對其他債券的留置權或其他區別對待、優先權或區別對待,或其他(任何償債、攤銷、改善、續期或其他類似基金除外,根據契約的規定設立,可以
為任何特定系列的債券提供額外的擔保),並確保契約的所有條款、條款和條件得到遵守和履行。
本契約進一步證實,公司已與受託人及
其繼任者和受讓人以及債券或其中任何債券的各自持有人不時達成協議和承諾,特此達成協議和契約,如下所示:
第一條
契約的某些修正案
§ 1.1。契約不變,特此在以下方面進行修訂,下文規定的章節編號是契約中發生此類修正的部分:
§ 1.02。以下定義如下,特此將其添加到 § 1.02 的末尾:
“(vvvvv) “第十四份補充契約” 是指截至2023年10月1日的第十四份補充契約,是對契約的補充
。”
“(wwww)“2053系列PPP債券” 是指根據此處發行的首批抵押貸款債券之一,即2053年到期的PPP系列。”
§ 2.11。以下是,特此將其添加到 § 2.11 的末尾:
“除税款或政府費用外,不得向任何2053系列PPP債券的任何持有人收取任何費用,用於其交換、
的轉讓或轉讓登記。”
§ 8.08。第 8.08 節第一段末尾的句號在此刪除,並特此添加以下文字和數字:
“,並且2053系列PPP債券應按第10.70節規定的贖回價格兑換。”
第二條
2053 系列購買力平價債券
§ 2.1。契約下將有第三十三系列債券,稱為並標題為 “首次抵押債券,2053年到期的PPP系列” 或 “首次抵押貸款債券,PPP系列”(此處和契約中將
稱為”2053系列PPP債券”),其形式應包含與本節下文所述事項有關的適當條款,在其他方面應基本上與契約附錄A中規定的
相同。
根據契約可以認證、交付和未償還的2053系列PPP債券的本金總額為
$50,000,000。
根據票據購買協議,2053系列PPP債券應支付給抵押品代理人,除非轉讓給抵押品
代理人的繼任者,否則不可轉讓。
2053系列PPP債券的年利率為5.85%,按12個30天
個月的360天計算,直到本金支付或可供償付,並將於2053年10月30日到期,但須按本文所述事先贖回;前提是任何本金、Make-Whole
金額(定義見票據購買協議)以及任何此類分期付款逾期未付的利息的利息應以 (i) 每年7.85%或 (ii) 年息2.00%中較高者為準PNC銀行、全國協會公開宣佈的利率
為其 “基準” 或 “最優利率”(前提是此類利息的支付根據適用法律可以強制執行)。
2053系列PPP債券應採用註冊債券的形式,不含面額為1,000美元的息票,以及公司可能授權的任何整數倍數
,發行不帶任何此類面額的息票的註冊債券是此類授權的確鑿證據。任何2053系列PPP債券的日期應為(i)半年度利息
支付日期(如2053年系列PPP債券第一段所規定),緊接着該2053系列PPP債券的認證日期,除非此類2053系列PPP債券的身份驗證日期在2024年4月30日之前,在這種情況下,該2053系列PPP債券的日期應為2023年10月30日,或者(ii)如果該日期身份驗證應為利息支付日期,
此類2053系列PPP債券的日期應為該利息支付日期;但是,前提是,如果在對任何2053系列PPP債券進行認證時,2053系列PPP
債券的利息違約時,此類2053系列PPP債券的日期應自先前已支付或可供支付2053系列PPP債券的利息支付之日算起。所有2053系列PPP債券均應從其
各自的日期起按2053系列PPP債券的條款和其他規定支付利息,在每個日期不時支付2053年10月30日到期的2023B系列優先票據的利息;前提是公司有義務支付本金、全部金額(如果有)和利息在2053年系列上,PPP債券應視情況全部或部分償還和解除,但前提是當任何此類款項到期時,2053年10月30日到期的2023B
系列優先票據的到期本金、整數金額(如果有)和利息應全部或部分從公司根據票據購買協議支付的款項中支付。2053系列PPP債券的本金和利息
應在新澤西州愛迪生的受託人主要辦公室支付,或者,根據公司的選擇,在抵押代理人的 “主要辦公室”(如票據購買協議所示),
以付款時應使用美利堅合眾國的任何硬幣或貨幣支付成為支付公共和私人債務的法定貨幣。
儘管契約或2053年系列PPP債券有任何其他規定,但如果向受託人提交了
公司證書,則任何2053系列PPP債券的本金、全部金額(如果有
)和利息均可直接支付給該債券的註冊持有人,而無需出示或交還債券或對其進行任何註釋該註冊持有人(是被提名人),並且公司已簽訂書面協議以支付款項必須這樣做;但是,在該註冊的
持有人轉讓或以其他方式處置任何2053系列PPP債券之前,該註冊持有人將自行選擇在該債券上(或在其所附文件上)背書已兑換的本金和
最後支付利息的日期,或者將該債券提供給公司,以便對該債券進行背書。
2053系列PPP債券可由公司選擇或以其他方式贖回,並應按照經本第十四號補充契約第三條修訂的契約第十條適用條款規定的方式強制贖回。
根據契約第11.02節,2053系列PPP債券應排除在
強制性償債基金的收益之外,也不得通過運營
強制性償債基金進行贖回。
儘管有第 10.02 節的規定或契約中的任何其他條款,但如果要贖回的2053系列PPP債券少於所有未償還的2053系列PPP債券,則應由受託人按照
比例在 2053 系列 PPP 債券的註冊持有人中按比例(至最接近一千美元(1,000 美元)的倍數)選擇贖回
在切實可行的情況下,對以此類持有人名義註冊的2053系列PPP債券各自未付的本金進行調整,並在一定程度上進行調整切實可行,以補償先前未按照
的比例(或所有未償還的2053系列PPP債券的註冊持有人簽署的書面命令可能規定的其他方式)進行的任何贖回。
最終的2053年系列PPP債券可以採用雕刻的債券或債券的形式發行,這些債券或債券印製在鋼印
邊框上,也可以以打字形式在普通債券紙上發行債券。在不違反本節上述規定和契約第2.11節規定的前提下,所有最終的2053年系列PPP債券均可完全兑換為同一
系列的其他債券,其總額相同,並且在向受託人主要辦公室交出後,應根據持有人的要求兑換為相同系列的不同授權面額或面額的其他債券一樣。當任何此類交易需要時,公司將執行不帶息票的註冊債券,受託人應驗證和交付不帶息票的註冊債券。
§ 2.2。2053 系列 PPP 債券,本金總額為 50,000,000美元可以在本第十四份補充契約簽署和交付後,
或此後不時由公司簽訂並交付給受託人,並在公司遵守
契約第四、五或六條的規定後,由受託人進行認證並交付,無需等待本第十四份補充契約的提交或記錄。未經
所有未償還的2053系列PPP債券持有人的書面同意,不得根據契約第四、第五或第六條額外發行2053系列PPP債券。
第三條
贖回 2053 系列購買力平價債券
§ 3.1。以下第 10.69 節和 § 10.70 be,特此將其添加到契約第十條中:
“§ 10.69。2053系列PPP債券可按如下方式贖回:應向抵押代理人支付2053系列PPP債券的本金、全部金額(如果有)和利息,以便根據票據購買協議
的規定,在必要的金額下贖回2053系列PPP債券,以便根據票據購買協議提供資金,以 (a) 在到期時付款(包括但不限於2053年10月30日到期的2023B系列優先票據加速到期)和(b)作出,到期時,將於2053年10月30日到期的2023B系列優先票據要求或允許的任何預付款,這些票據與2053年10月30日到期的2023B系列優先票據的任何
預付款;但是,
公司根據本節支付任何贖回款項的義務應視情況全部或部分履行並解除,那時到期的2053年10月30日到期的2023B系列優先票據
的到期付款或贖回款項應為全部或部分由公司根據票據購買協議對票據支付的款項支付;但是,此外,任何本金、整數金額和任何逾期利息的利息應以每年 7.85%
或 (ii) PNC Bank、National Association公開宣佈的作為 “基準” 的利率高於每年2.00%中較高者的利率 “最優惠利率”(如果根據適用法律可以強制執行此類利息的支付)。本節和第10.68節中使用的術語和非
的術語應具有第十四份補充契約中賦予的相應含義。”
“§ 10.70。如果將2053系列PPP債券從根據第8.08條存入受託人的款項中贖回,則此類2053系列PPP債券應在遵守第10.02節的規定並遵守第十四號補充契約第2.1節的規定後,按其本金
金額以及截至預定贖回日期的應計利息進行兑換,不含溢價或Make-make-make-全部金額。”
第四條
雜項
§ 4.1。公司被合法沒收並擁有契約中描述或提及的所有房地產、特許經營權和其他財產(根據契約條款從契約留置權中解除的財產除外),除非其中規定的例外情況,否則此類房地產、特許經營權和其他財產在契約留置權之前不存在任何留置權,除非授予書中另有規定
契約條款,公司擁有良好的權利和合法權力按規定進行抵押在契約中和受契約約約的約束。
§ 4.2。除契約中規定的義務外,受託人不因本第十四份補充契約而承擔任何職責、責任或責任,本第十四份補充契約由受託人執行和接受,但須遵守契約下接受信託的所有條款和條件,就好像此處詳細規定了上述條款和條件一樣。
§ 4.3。本第十四份補充契約中使用的術語應具有契約中規定的含義。除非另有説明,否則本第十四份補充契約中按編號提及的條款或章節應解釋為指契約中包含的條款或章節。
§ 4.4。經本第十四份補充契約修訂和修改,契約在所有方面均已獲得批准和確認,契約和本第十四份補充契約應被解讀、理解和
解釋為同一份文書。
§ 4.5。新澤西州公用事業委員會批准本第十四份補充契約的執行和交付,以及該委員會批准根據契約發行任何債券
,均不得以任何方式解釋為該董事會批准根據新澤西州法律需要該委員會批准的任何其他行為、事項或事情;該委員會也不得批准該契約的發行
契約下的任何債券對新州董事會或任何其他公共機構或機構具有約束力澤西島在將來根據契約或其他方式申請發行債券時對該場所擁有管轄權。
§ 4.6。本第十四份補充契約可以在任意數量的同行中籤署,所有作為原件簽署和交付的上述對應契約只能構成同一份文書。
新澤西天然氣公司特此宣佈,它已閲讀本第十四份補充契約,已免費收到一份完整
份填寫的真實契約,並已於本合同確認書中規定的日期簽署了第十四份補充契約。
為此,新澤西天然氣公司促使這些禮物由其總裁、副總裁或財務主管以公司名義簽署,並由其祕書或助理祕書蓋上公司印章,並由其祕書或助理祕書以及作為美國銀行全國協會繼任者的美國銀行全國協會在
份接受特此設立的信託的證據中加蓋和證明。禮物將由其一位副總裁以其公司名稱簽署。
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新澤西天然氣公司 |
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來自:
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/s/Daniel Sergott |
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姓名:丹尼爾·瑟戈特
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標題:財務主管
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[公司印章]
證明:
/s/Tejal K. Mehta
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姓名:Tejal K. Mehta
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職位:公司祕書
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美國銀行信託公司,全國協會,擔任受託人
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來自:
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/s/克里斯托弗·E·戈拉貝克
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姓名:克里斯托弗·E·戈拉貝克
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標題:副總統
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證明:
/s/Annette M. Marsula
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姓名:安妮特·馬蘇拉
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標題:副總統
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順便説一句記住這個 5第四2023 年 10 月,在我面前,訂閲者,新澤西州律師,我特此證明我是一名律師,可以親自見證我的身份,我知道 Tejal K. Mehta 在我依法正式宣誓宣誓後,確實宣誓作證並證實他是新澤西州公司祕書,令我滿意澤西天然氣公司,上述補充契約中的設保人或抵押人點名了該公司的印章;該印章已貼在上述補充契約上契約是該公司的
公司印章,是根據該公司董事會的決議蓋上的;Daniel Sergott 是該公司的財務主管;他看到財務主管丹尼爾·塞爾戈特
在上面蓋上印章,簽署並交付該補充契約,並聽到他宣佈自己簽署、蓋章並交付這與該公司根據上述決議做出的自願行為和契約相同,而且這名證人
同時在其中籤署了自己的名字作證證人。
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/s/Tejal K. Mehta
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姓名:Tejal K. Mehta
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職位:公司祕書
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在我面前訂閲並宣誓就職,
該州的律師
新澤西州,在新澤西州沃爾郡
上述日期和年份。
/s/梅麗莎·亞伯拉罕
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姓名:
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梅麗莎亞伯拉罕 |
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的律師
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新澤西州
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確認
我特此證實這個 10第四2023 年 10 月 1 日,前述州的公證人克里斯托弗·戈拉貝克本人
出現在我面前,他本人認識或令人滿意地證明他是截至 2023 年 10 月 1 日第十四份補充契約的訂閲人,他承認自己是美國銀行
信託公司、全國協會的授權簽署人,作為美國國民銀行的利益繼承人協會,一家全國性銀行協會,擔任受託人;他已獲正式授權在其上執行並已執行該文書代表其中列出的
目的;其行為和行為也是如此。
為了證實這一點,我已經蓋好了我的手和公證印章,上面寫着日期和年份。
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/s/Annette M. Marsula
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安妮特·馬蘇拉
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公證人
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我的佣金將於 2025 年 9 月 6 日到期
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