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加拿大滑鐵盧——2023年11月13日——黑莓有限公司（紐約證券交易所代碼：BB；多倫多證券交易所股票代碼：BB）今天宣佈，它已與費爾法克斯金融控股有限公司（統稱 “費爾法克斯”）的某些控股子公司簽訂協議，根據該協議，費爾法克斯將以私募方式認購黑莓1.75％的可擴展可轉換無抵押債券（“延期債券”）本金總額為1.5億美元交易”）。該交易預計將在2023年11月17日當天或之前完成。

黑莓還宣佈，它已支付了2020年9月1日發行的1.75％未償還的無抵押可轉換債券（多倫多證券交易所股票代碼：BB.DB.U）（“2020年債券”）到期時到期的所有款項。2020年債券的未償本金為3.65億美元，在還款之前，所有2020年債券均未轉換為黑莓普通股（“普通股”）。

延期債券將以每股普通股6.00美元的價格轉換為普通股，將於2024年2月14日左右到期，雙方可以選擇通過雙方協議將到期日延長至2024年5月14日左右。轉換價格比2023年11月10日紐約證券交易所普通股的收盤價高出約64.8％，所有延期債券轉換後可發行的普通股約佔當前已發行和流通普通股的4.3％。除到期日外，延期債券的條款將與2020年債券的條款基本相同，唯一的不同是延期債券不會在任何證券交易所上市，也不涉及契約受託人。延期債券將由黑莓公司和黑莓英國有限公司（“子公司擔保”）以優先無抵押方式擔保。

鑑於費爾法克斯對延期債券的擬議認購感興趣，該交易是 “關聯方交易”，但將不受加拿大證券管理機構61-101號多邊文書——在特殊交易中保護少數證券持有人的少數股權批准和估值要求的約束。根據多倫多證券交易所和紐約證券交易所的規定，該交易還將不受股東批准要求的約束。費爾法克斯以實益方式擁有46,724,700股普通股或對其行使控制權或指揮權，約佔當前未攤薄基礎上已發行和流通普通股的8.0％。假設延期債券已完全轉換，費爾法克斯將擁有、控制或指導71,724,700股普通股，約佔已發行和流通普通股的11.8％。Prem Watsa先生迴避了BlackBerry董事會與該交易有關的討論，也沒有就該交易的批准進行投票。

依賴經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條規定的註冊豁免，並且不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。除非後續銷售是根據《證券法》登記的，否則延期債券轉換後可發行的延期債券、附屬擔保和普通股（如果有）只能在不受證券法和其他適用證券法註冊要求約束的交易中在美國發行或出售。

費爾法克斯將根據適用的證券法提交預警報告，該報告將在黑莓的SEDAR+個人資料下公佈，網址為www.sedarplus.ca，或直接從費爾法克斯致電 (416) 367-4941 聯繫企業發展副總裁約翰·瓦內爾。黑莓的總部和註冊辦公室地址是安大略省東滑鐵盧大學大道2200號 N2K 0A7。費爾法克斯的總部和註冊辦公室地址為安大略省多倫多惠靈頓街西95號800號M5J 2N7。費爾法克斯將出於投資目的收購延期債券，將來，它可能會與黑莓管理層和/或董事會討論國家儀器62-103表格F1第5項（預警系統及相關的收購投標和內幕報告問題）（a）至（k）條中列出的任何交易，並可能進一步購買、持有、投票、交易、處置或以其他方式交易黑莓的證券以其認為可取的方式公開從黑莓證券市場價格的變化中受益披露了黑莓的運營、其業務戰略或前景的變化，或者黑莓重大交易的變化。

黑莓（紐約證券交易所代碼：BB；多倫多證券交易所股票代碼：BB）為全球企業和政府提供智能安全軟件和服務。該公司保護了超過5億個端點，包括超過2.35億輛車輛。該公司總部位於安大略省滑鐵盧，利用人工智能和機器學習在網絡安全、安全和數據隱私解決方案領域提供創新解決方案，並且是端點管理、端點安全、加密和嵌入式系統領域的領導者。BlackBerry 的願景很明確——確保您可以信賴的互聯未來。

“期望”、“預期”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“打算”、“相信”、“目標”、“計劃” 等詞語旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述基於黑莓根據其經驗、對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及黑莓認為適合情況的其他因素做出的估計和假設，包括但不限於黑莓對其業務、戰略、機遇和前景的預期、新產品和服務的推出、總體經濟和金融市場狀況、競爭以及黑莓對其財務狀況的預期性能。許多因素可能導致黑莓的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異，包括但不限於黑莓10-K表年度報告以及黑莓MD&A的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中討論的風險（其文件副本可在www.sedar.com或www.sec.gov上獲取）。所有這些因素都應仔細考慮，讀者不應過分依賴黑莓的前瞻性陳述。任何前瞻性陳述的陳述都旨在使黑莓的股東能夠在做出此類陳述時從管理層的角度看待黑莓的預期業績和前景，如上所述，這些陳述受到所有前瞻性陳述中固有的風險，以及鑑於技術和黑莓業務戰略的變化，行業標準不斷變化，難以預測黑莓未來財務業績和業績，尤其是長期業績，激烈的競爭和短的產品生命週期是黑莓運營行業的特徵。任何前瞻性陳述僅截至今天作出，除非適用法律要求，否則BlackBerry無意也沒有義務更新或修改任何陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。