附錄 99.1
Destination XL Group, Inc. 公佈第三季度財務業績
銷售額為1.192億美元,攤薄後每股淨收益為0.06美元,提供了最新的指導
馬薩諸塞州坎頓,2023年11月17日— Destination XL 集團有限公司領先的Big + Tall男裝和鞋履綜合商務專業零售商納斯達克股票代碼:DXLG)今天公佈了2023財年第三季度的經營業績,並更新了該財年的銷售和收益指引。
第三季度財務摘要
管理層的評論
“儘管這個季度充滿挑戰,但我們仍然保持紀律,致力於執行我們之前所説的戰略和舉措。自我們在2019財年重新定位DXL以來,我們的可比銷售額增長了25%以上,調整後的息税折舊攤銷前利潤率翻了一番多。這一發展軌跡支持了我們的堅定信念,即DXL在男士大碼和高個子服裝類別中擁有長期機遇。我們強勁的財務狀況為這種對未來的信念鼓舞。我們沒有債務,擁有6000萬美元的現金,擁有超過1.5億美元的股東權益,這為投資和推動我們的戰略計劃提供了更多的機會,其中包括開設富有成效的新門店、部署新的網絡平臺、啟動品牌知名度活動以及尋求更大的獨家商品合作和聯盟。” 總裁兼首席執行官哈維·坎特説。
“展望2024財年,我們需要提高發言權份額,提高知名度並擴大試用期。我們知道,如果消費者體驗 DXL,考慮到我們的轉化率、重複率、終身價值和淨推廣分數,我們將贏得並增加市場份額。話雖如此,我們將對在市場挑戰背景下所做的投資既務實又深思熟慮。隨着格局變得更加明朗,我們將確定適當的投資水平。我們仍然非常熱衷於我們的前景以及為需要和想要比任何其他零售商更好的東西的大型消費者提供服務的機會,” 坎特總結道。
我們的未來增長戰略
我們相信,在我們估計的國內男士大碼和高筒服裝類別中,總共230億美元的潛在市場中,我們可以佔據更大的份額。自2019年以來,我們進一步加強和鞏固了資產負債表,這使我們能夠靈活地執行計劃。我們仍然堅持不懈地專注於控制我們可以控制的內容,其中包括承諾通過專注於四個具體的增長目標來有意義地加快公司的增長軌跡:
門店開發:自2018年以來,我們在紐約皇后區開設了第一家新的DXL門店。我們預計到2023年底將再開設兩家門店,在2024年再開設十家門店。今年,我們已經將七家休閒男店改為DXL,預計到2023年底還會有三家門店轉為DXL。我們相信在未來三到五年中,我們有可能在全國範圍內淨開設50家新門店。
網站重新平臺:我們正在將我們的網站從傳統基礎設施升級到現代商務平臺,其特性和功能將在2024年推出。我們相信,這種現代化將立即改善性能並改善客户體驗,同時使我們能夠在未來實現更快的變革步伐。
營銷與品牌建設:我們已經開始尋找一家創意機構來開發、建立和執行一項能夠促進與品牌的情感聯繫並提高品牌知名度的活動。我們的目標是在2024年春末啟動一項活動,我們準備保守地將銷售額的1.0%至2.0%用於最初為該計劃提供資金,並隨着時間的推移,為我們的營銷和品牌建設計劃提供更多資金。
聯盟與合作:我們與UNTUCKit啟動了新的合作關係,並在第三季度與Faherty和Hugo Boss一起在產品組合中又增加了兩個標誌性品牌。這三個項目都超出了我們最初的預期,我們將在2024年尋求擴大這三個項目的門户。
第三季度業績
銷售
2023財年第三季度的總銷售額為1.192億美元,而2022財年第三季度的總銷售額為1.297億美元。第三季度的可比銷售額下降了6.7%,其中門店的可比銷售額下降了8.1%,我們的直接業務下降了3.2%。下降的其餘部分是由於封閉門店的銷售額和無可比銷售額的下降。
在第三季度,由於消費者支出繼續受到經濟和通貨膨脹壓力的負面影響,我們看到門店流量和每筆交易的美元進一步放緩。由於重返工作崗位和社交活動的復甦,去年表現優於去年的類別的銷售尤其疲軟。直接業務下降3.2%的主要原因是市場銷售額下降。由於電子郵件營銷的改善以及我們移動應用程序的增長,DXL網站的表現更好,下跌了1.5%。
毛利率
在2023財年第三季度,我們的毛利率(包括入住成本)為47.5%,而2022財年第三季度的毛利率為50.0%。
我們的毛利率下降了250個基點,商品利潤率下降了110個基點,入住成本增加了140個基點,這主要是由於銷售去槓桿化以及租約延期導致租金增加。商品利潤率下降了110個基點,這是由於某些自有品牌商品面臨持續的成本壓力,其中大部分是我們繼續吸收的,而不是通過價格上漲轉嫁給客户。與2022財年第三季度相比,我們還經歷了與直接面向消費者的發貨相關的運費以及與我們的忠誠度計劃相關的成本增加,使用忠誠度證書投標的銷售額有所增加。入境貨運成本的降低部分抵消了這些成本的增加。我們預計今年的毛利率將為
2
比2022財年低約180個基點,其中約有一半的下降歸因於預計在較低的銷售基礎上對入住成本的去槓桿化。
銷售、一般和管理
按銷售額的百分比計算,2023財年第三季度的銷售和收購(銷售、一般和管理)費用為40.2%,而2022財年第三季度為37.3%。
按美元計算,銷售和收購支出與2022財年第三季度相比減少了40萬美元。下降的主要原因是門店工資和基於績效的應計激勵減少,但去年為支持我們的長期增長計劃而增加的新職位所產生的薪資相關成本的增加部分抵消了這一下降。
管理層通過兩個主要成本中心查看銷售和收購費用:面向客户的成本和企業支持成本。面向客户的成本,包括門店工資、營銷和其他門店和直接運營成本,佔2023財年第三季度銷售額的22.5%,而2022財年第三季度佔銷售額的21.6%。包括配送中心和企業管理費用在內的企業支持成本佔2023財年第三季度銷售額的17.7%,而2022財年第三季度佔銷售額的15.7%。2023財年第三季度的營銷成本佔銷售額的6.3%,而2022財年第三季度的營銷成本為銷售額的5.9%。在2023財年,營銷成本預計約佔銷售額的5.7%。
SERP 計劃終止造成的損失
在2023財年第三季度,公司利用當前的高利率環境,終止了其凍結的補充高管退休計劃(“SERP”)。我們在第三季度通過購買年金完成了終止。我們在第三季度向該計劃繳納了40萬美元的現金捐款,並確認了10萬美元的費用,即結算虧損。
利息收入(支出),淨額
2023財年第三季度的淨利息收入為60萬美元,而2022財年第三季度的利息支出為10萬美元。在2023財年第三季度,利息收入來自對美國政府支持的投資和貨幣市場賬户的投資。這兩個時期的利息成本都很低,因為在這兩個時期我們都沒有未償債務,也沒有信貸額度下的借款。
所得税
由於在2022財年發放了對遞延所得税資產的幾乎所有估值補貼,我們已恢復到2023財年的正常税收準備金。我們的過渡期所得税税收準備金是根據我們的年度有效税率估算得出的,並根據離散項目進行了調整(如果有)。每個季度,我們都會更新對年度有效税率的估計,並對該準備金進行年初至今的調整。
在2023財年第三季度,有效税率為30.2%。在2022財年第三季度,有效税率為16.6%,主要反映了200萬美元的離散税收支出,用於調整估值補貼的發放。
淨收入
2023財年第三季度的淨收益為400萬美元,攤薄每股收益為0.06美元,而2022財年第三季度的淨收益為1,050萬美元,攤薄每股收益為0.16美元。
以非公認會計準則為基礎,假設正常税率為27%,並調整退休計劃終止時的虧損和資產減值(收益)(如果有),則2023財年第三季度的調整後淨收益為420萬美元,攤薄每股收益為0.07美元,而2022財年第三季度的調整後淨收益為920萬美元,攤薄每股收益0.14美元。
調整後 EBITDA
3
2023財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則指標)為860萬美元,而2022財年第三季度為1,640萬美元。
現金流
2023財年前九個月的運營現金流為3,310萬美元,而2022財年的前九個月為3,020萬美元。自由現金流是一項非公認會計準則指標,2023財年前九個月為2,270萬美元,而2022財年前九個月為2,230萬美元。自由現金流的增加主要是由於商品購買量的減少,因為我們繼續提高庫存利用率,但營業收入的減少部分抵消了這一點。
我們預計,在2023財年,我們的資本支出將在1,550萬美元至1,750萬美元之間,其中約780萬美元是用於新建或改善門店的全權支出,其餘用於非自由支配的基礎設施改進。
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在結束的九個月裏 |
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(單位:百萬) |
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2023年10月28日 |
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2022年10月29日 |
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來自經營活動的現金流(公認會計原則基礎) |
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$ |
33.1 |
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$ |
30.2 |
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資本支出 |
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(10.4 |
) |
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(7.9 |
) |
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自由現金流(非公認會計準則) |
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$ |
22.7 |
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$ |
22.3 |
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非公認會計準則指標
調整後的淨收益、調整後的每股攤薄淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流均為非公認會計準則財務指標。請參閲下面的 “非公認會計準則指標”,以及下表中這些非公認會計準則指標與可比公認會計準則指標的對賬情況。
資產負債表和流動性
截至2023年10月28日,我們的現金和投資為6,040萬美元,而截至2022年10月29日,我們的現金和投資為2350萬美元,兩個時期都沒有未償債務。在第三季度,我們的信貸額度下沒有任何借款,截至2023年10月28日,我們的信貸額度下的可用額度為8,760萬美元,而截至2022年10月29日,我們的信貸額度為9,020萬美元。
截至2023年10月28日,我們的庫存減少了約700萬美元,至9,990萬美元,而截至2022年10月29日為1.068億美元。根據我們在2023年3月開始看到的銷售趨勢,我們開始採取積極措施來管理庫存和調整收貨計劃。截至2023年10月28日,我們的清倉庫存佔總庫存的9.7%,而2022年10月29日為6.7%,仍低於約10.0%的歷史基準。
股票回購計劃
2023 年 3 月,我們董事會批准了一項股票回購計劃。根據股票回購計劃,我們最初獲準通過公開市場和私下談判交易回購高達1,500萬美元的普通股。2023 年 11 月 15 日,我們的董事會對該計劃進行了修訂,該計劃於今天生效,將授權從 1,500 萬美元增加到 2,500 萬美元。
回購普通股的時間和金額將根據公司對市場狀況和其他因素的評估來確定。股票回購計劃將於2024年3月16日到期,但可以出於任何原因隨時暫停、終止或修改。該公司希望通過運營產生的現金為任何回購提供資金。
4
在2023財年的前九個月中,我們完成了股票回購計劃,回購了310萬股股票,包括費用在內的總成本為1,490萬美元,平均每股成本為4.81美元。回購的普通股作為庫存股持有。
零售商店信息
以下是我們自2020財年末以來的零售面積摘要:
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2023 年 10 月 28 日 |
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2022 年年底 |
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2021 年年底 |
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2020 年年底 |
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# 的 |
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平方英尺 |
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# 的 |
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平方英尺 |
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# 的 |
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平方英尺 |
|
# 的 |
|
平方英尺 |
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DXL 零售 |
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226 |
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1,694 |
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218 |
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1,663 |
|
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220 |
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1,678 |
|
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226 |
|
|
1,718 |
|
DXL 奧特萊斯 |
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16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
17 |
|
|
82 |
|
CMXL 零售 |
|
21 |
|
|
68 |
|
|
28 |
|
|
92 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
46 |
|
|
152 |
|
CMXL 網點 |
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
22 |
|
|
66 |
|
總計 |
|
282 |
|
|
1,899 |
|
|
281 |
|
|
1,892 |
|
|
290 |
|
|
1,930 |
|
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311 |
|
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2,018 |
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在2023財年的第三季度,我們在紐約皇后區開設了一家新的DXL門店,預計到2023財年末將再開設兩家新店,其中一家在辛辛那提市場,一家在洛杉磯市場。在 2023 財年的前九個月中,我們完成了七家休閒男店向 DXL 門店形式的轉換,並完成了一家現有 DXL 門店的改造。到2023財年末,我們預計總共將開設3家新的DXL門店和10家男裝改為DXL的休閒門店,並已開始建造至少5座DXL改造店。我們認為,在未來三到五年中,我們有可能在全國範圍內淨開設50家新的DXL門店,平均面積可能為6,000平方英尺或300,000平方英尺,比我們目前的平方英尺增加15%。
數字商務信息
我們通過我們的商店、網站、應用程序和第三方市場直接向消費者分銷我們的民族品牌和自有品牌商品。數字商務銷售(我們也稱為直接銷售)被定義為來自在線的銷售,無論是通過我們的網站、商店層面還是通過第三方市場。我們的直接業務是我們業務的關鍵組成部分,也是我們面臨重大增長機會的領域。在2023財年第三季度,我們的直接銷售額為3,620萬美元,佔零售板塊銷售額的30.4%,而2022財年第三季度的直接銷售額為3,790萬美元,佔零售板塊銷售額的29.2%。
財務展望
根據我們2023財年第三季度的業績,並鑑於影響消費者支出的持續經濟壓力,我們正在修訂全年指引。對於2023財年,我們預計銷售額約為5.2億美元至5.3億美元,攤薄後每股淨收益約為0.39美元至0.46美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為10.0%至11.0%。調整退休計劃終止時的預期虧損後,我們預計調整後的每股攤薄淨收益約為0.45美元至0.52美元。
電話會議
公司將於美國東部時間2023年11月17日星期五上午9點舉行電話會議,審查其財務業績。
要參與網絡直播,請通過以下地址進行預註冊: https://register.vevent.com/register/BI07bdb256778248b784758fb683dd7914註冊後,將通過電子郵件向您發送撥號號碼和唯一的 PIN 碼。
如需僅限收聽,請通過以下地址加入並註冊: https://edge.media-server.com/mmc/p/2gjvzeh9。可以通過訪問” 訪問網絡直播的存檔版本活動“本公司投資者關係網站的欄目,有效期最長為一年。
5
在電話會議期間,公司可能會討論和回答有關業務和財務發展及趨勢的問題。公司對問題的答覆以及電話會議期間討論的其他事項可能包含或構成先前未披露的信息。
非公認會計準則指標
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務指標外,本新聞稿還包含非公認會計準則財務指標,包括調整後的淨收益、調整後的攤薄每股淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流。這些非公認會計準則指標的列報不符合公認會計原則,不應被視為優於或替代淨收益、攤薄後每股淨收益、經營活動產生的現金流或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準。此外,並非所有公司都以相同的方式計算非公認會計準則財務指標,因此,本新聞稿中提出的非公認會計準則指標可能無法與其他公司使用的類似指標相提並論。公司認為,納入這些非公認會計準則指標有助於投資者更好地瞭解公司的業績,尤其是在將此類業績與前幾個時期進行比較時,並且在與公司公認會計準則財務報表一起審查時,它們是投資者評估公司經營業績的另一種手段。下表列出了這些非公認會計準則指標與其可比公認會計準則指標的對賬情況。
調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益的計算方法是扣除任何資產減值費用(收益)和終止退休計劃所產生的虧損,減去實際所得税準備金(福利),並適用27%的有效税率。該公司認為,這種可比性對於比較不同時期的實際業績很有用。然後,調整後的攤薄後每股淨收益的計算方法是將調整後的淨收益除以相應期間攤薄後的加權平均已發行股份。
調整後的息税折舊攤銷前利潤按扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益計算,並根據終止退休計劃所產生的損失和資產減值費用(收益)(如果有)進行了調整。調整後的息税折舊攤銷前利潤率按調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總銷售額計算。公司認為,提供調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率有助於投資者評估公司的業績,也是衡量盈利能力和經濟生產率的關鍵指標。
自由現金流是管理層用來監控流動性的指標。管理層認為,這一指標對投資者很重要,因為它表明了公司在支持其資本項目和新門店增長的同時增強流動性的能力。自由現金流是通過經營活動產生的現金流減去資本支出計算得出的,不包括強制性和全權償還債務。
關於 Destination XL 集團公司
Destination XL Group, Inc. 是男士 Big + Tall 服裝的領先零售商,讓身材高大的男士可以自由選擇自己的風格。Destination XL Group, Inc. 的子公司在美國各地經營 DXL Big + Tall 零售和直銷店以及 Casual Male XL 零售和直銷店,以及電子商務網站 DXL.COM 和移動應用程序,它們提供與 DXL 商店體驗相似的多渠道解決方案,為身材高大的男士提供最廣泛的在線產品選擇。該公司總部位於馬薩諸塞州坎頓,其普通股在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “DXLG”。欲瞭解更多信息,請訪問公司的投資者關係網站: https://investor.dxl.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述和信息構成聯邦證券法規定的前瞻性陳述,包括有關我們2023財年指導的陳述,包括預期銷售額、淨收入、
6
毛利率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率;2023財年的預期銷售趨勢;2023財年的營銷成本;2023財年的預期資本支出;2023財年的預計門店開業和門店轉化率;我們的長期戰略增長計劃和未來實現加速增長的能力;我們戰略舉措的預期影響,包括在提高品牌知名度、門店發展和未來聯盟與合作方面的影響;我們管理庫存的能力;我們根據我們的要求進行任何回購的時機股票回購計劃;以及我們門店組合的預期變化以及新建或搬遷門店的長期計劃。對前瞻性信息的討論要求公司管理層就公司的戰略方向以及此類計劃對公司財務業績的影響做出某些估計和假設。公司的實際業績及其計劃和運營的實施可能與公司的前瞻性陳述存在重大差異。公司鼓勵閲讀有關公司的前瞻性信息的讀者參閲其向美國證券交易委員會提交的文件,包括但不限於2023年3月16日提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件列出了可能影響公司未來業績和方向的某些風險和不確定性,包括與以下方面有關的風險:因經濟因素而發生的消費者支出的變化;上漲的影響通貨膨脹;以色列-哈馬斯衝突和俄羅斯對烏克蘭的持續入侵對全球經濟的影響;潛在的勞動力短缺;以及公司執行數字和門店戰略的能力、增加市場份額、預測客户品味和時尚趨勢、預測銷售增長趨勢並在美國男士大碼和高筒服裝市場上成功競爭的能力。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。在此日期之後發生的後續事件或情況可能使這些陳述不完整或過時。公司不承擔任何義務並明確表示沒有義務更新該日期之後發生的此類聲明,這可能會使這些陳述不完整或過時。公司不承擔任何義務並明確表示不承擔任何更新此類聲明的責任。
7
目的地 XL GROUP, INC. |
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合併運營報表 |
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(以千計,每股數據除外) |
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(未經審計) |
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||||
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|
在結束的三個月裏 |
|
在結束的九個月裏 |
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2023年10月28日 |
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|
2022年10月29日 |
|
|
|
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
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||||
銷售 |
|
$ |
119,188 |
|
|
$ |
129,671 |
|
|
|
|
|
$ |
384,673 |
|
|
$ |
401,960 |
|
|
銷售的商品成本,包括佔用率 |
|
|
62,577 |
|
|
|
64,856 |
|
|
|
|
|
|
196,767 |
|
|
|
197,960 |
|
|
毛利 |
|
|
56,611 |
|
|
|
64,815 |
|
|
|
|
|
|
187,906 |
|
|
|
204,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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費用: |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
47,962 |
|
|
|
48,383 |
|
|
|
|
|
|
143,689 |
|
|
|
144,441 |
|
|
資產減值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
(398 |
) |
|
折舊和攤銷 |
|
|
3,393 |
|
|
|
3,769 |
|
|
|
|
|
|
10,338 |
|
|
|
11,748 |
|
|
支出總額 |
|
|
51,355 |
|
|
|
52,152 |
|
|
|
|
|
|
154,027 |
|
|
|
155,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
5,256 |
|
|
|
12,663 |
|
|
|
|
|
|
33,879 |
|
|
|
48,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
退休計劃終止時的損失 |
|
|
(57 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(4,231 |
) |
|
|
— |
|
|
利息收入(支出),淨額 |
|
|
564 |
|
|
|
(107 |
) |
|
|
|
|
|
1,408 |
|
|
|
(350 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税準備金(福利)前的收入 |
|
|
5,763 |
|
|
|
12,556 |
|
|
|
|
|
|
31,056 |
|
|
|
47,859 |
|
|
所得税準備金(福利) |
|
|
1,743 |
|
|
|
2,083 |
|
|
|
|
|
|
8,436 |
|
|
|
(32,944 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
4,020 |
|
|
$ |
10,473 |
|
|
|
|
|
$ |
22,620 |
|
|
$ |
80,803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
|
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股的加權平均數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
60,169 |
|
|
|
62,016 |
|
|
|
|
|
|
61,612 |
|
|
|
62,928 |
|
|
稀釋 |
|
|
63,464 |
|
|
|
66,229 |
|
|
|
|
|
|
64,995 |
|
|
|
67,106 |
|
|
8
目的地 XL GROUP, INC. |
|
|||||||||||
簡明的合併資產負債表 |
|
|||||||||||
2023 年 10 月 28 日、2023 年 1 月 28 日和 2022 年 10 月 29 日 |
|
|||||||||||
(以千計) |
|
|||||||||||
(未經審計) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
10月28日 |
|
|
1月28日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
10,723 |
|
|
$ |
52,074 |
|
|
$ |
23,485 |
|
短期投資 |
|
|
49,632 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
庫存 |
|
|
99,858 |
|
|
|
93,004 |
|
|
|
106,816 |
|
其他流動資產 |
|
|
10,287 |
|
|
|
8,934 |
|
|
|
9,523 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
38,429 |
|
|
|
39,062 |
|
|
|
39,617 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
139,907 |
|
|
|
124,356 |
|
|
|
125,903 |
|
無形資產 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
遞延所得税資產,扣除估值補貼 |
|
|
22,223 |
|
|
|
31,455 |
|
|
|
33,480 |
|
其他資產 |
|
|
451 |
|
|
|
563 |
|
|
|
563 |
|
總資產 |
|
$ |
372,660 |
|
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
340,537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付賬款 |
|
$ |
28,256 |
|
|
$ |
27,548 |
|
|
$ |
26,564 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
33,297 |
|
|
|
41,581 |
|
|
|
38,821 |
|
經營租賃 |
|
|
160,340 |
|
|
|
144,241 |
|
|
|
147,708 |
|
股東權益 |
|
|
150,767 |
|
|
|
137,228 |
|
|
|
127,444 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
372,660 |
|
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
340,537 |
|
9
由於四捨五入,下表中的某些欄目可能無法填充
調整後淨收益的公認會計準則與非公認會計準則對賬以及
調整後的攤薄後每股淨收益
(未經審計)
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
|
$ |
|
|
Per |
|
||||||||
(以百萬計,每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收益(公認會計原則基礎) |
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
22.6 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
調整資產減值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
|
||||
加上退休計劃終止時的虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
加回實際所得税條款(福利) |
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
|
||||
加上所得税條款,假設正常税率為27% |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
|
|
|
(3.4 |
) |
|
|
|
|
|
(9.5 |
) |
|
|
|
|
|
(12.8 |
) |
|
|
|
||||
調整後淨收益(非公認會計準則) |
|
$ |
4.2 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
25.8 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
34.6 |
|
|
$ |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均數 |
|
|
|
|
|
63.5 |
|
|
|
|
|
|
66.2 |
|
|
|
|
|
|
65.0 |
|
|
|
|
|
|
67.1 |
|
公認會計原則與非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
|
||||||||||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
||||
(單位:百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益(公認會計原則基礎) |
|
$ |
4.0 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
22.6 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產減值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
退休計劃終止時的損失 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
— |
|
|
所得税準備金(福利) |
|
|
1.7 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
8.4 |
|
|
|
(32.9 |
) |
|
利息(收入)支出 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(1.4 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
3.4 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
11.7 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則基礎) |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
44.2 |
|
|
$ |
59.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售 |
|
$ |
119.2 |
|
|
$ |
129.7 |
|
|
$ |
384.7 |
|
|
$ |
402.0 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)佔銷售額的百分比 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
11.5 |
% |
|
|
14.8 |
% |
|
公認會計原則與非公認會計準則的自由現金流對賬
(未經審計)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
在結束的九個月裏 |
|||||||
(單位:百萬) |
|
2023年10月28日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
||
來自經營活動的現金流(公認會計原則基礎) |
|
$ |
33.1 |
|
|
$ |
30.2 |
|
|
資本支出 |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(7.9 |
) |
|
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
10
2023 財年的預測
公認會計原則與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率
GAAP 與非公認會計準則調整後淨收益和調整後每股淨收益對賬
(未經審計)
|
|
預計的 |
|
|
|
|
||
|
|
2023 財年 |
|
|
|
|
||
(以百萬計,每股數據和百分比除外) |
|
|
|
|
每股攤薄後 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(公認會計原則基礎) |
|
$24.9 - $29.5 |
|
|
|
|
||
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
終止退休計劃造成的損失 |
|
|
5.7 |
|
|
|
|
|
所得税準備金 |
|
9.2 - 10.9 |
|
|
|
|
||
淨利息收入 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
14.3 |
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則基礎) |
|
$52.2 - $58.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售額(以 53 周為基準) |
|
$520.0 - $530.0 |
|
|
|
|
||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔銷售額的百分比(非公認會計準則) |
|
10.0%-11.0% |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(公認會計原則基礎) |
|
$24.9 - $29.5 |
|
|
$0.39 -$0.46 |
|
||
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
終止退休計劃造成的損失,税收影響 |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.06 |
|
調整後淨收益(非公認會計準則) |
|
$29.1 - $33.7 |
|
|
$0.45-$0.52 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行普通股加權平均值——攤薄 (1) |
|
|
64.5 |
|
|
|
|
|
(1) 假設2023財年第四季度不進行股票回購 |
|
11