附錄 99.1
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新聞稿
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漢密爾頓保險集團有限公司宣佈首次公開募股的定價
提供
百慕大漢密爾頓,2023年11月9日——漢密爾頓保險集團有限公司(“漢密爾頓” 或 “公司”)今天宣佈,其首次公開發行15,000,000股B類普通股的定價為每股15.00美元。該產品包括625萬個B類
公司發行的普通股以及公司某些現任股東發行的8,750,000股B類普通股。此外,承銷商已獲得30天的選擇權,可以按首次公開募股價格(減去承銷折扣和佣金)向出售的股東額外購買最多225萬股B類普通股。B類普通股預計將於2023年11月10日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為 “HG”。此次發行預計將於2023年11月14日左右結束,前提是慣例成交條件得到滿足。
公司打算使用本次發行獲得的淨收益向其保險和再保險運營子公司提供資本出資,供其三個運營平臺使用。這將使公司能夠根據其戰略開展更多業務,從而利用公司運營所在市場中持續的有利市場條件。公司不會從出售股東出售其B類普通股中獲得任何收益
巴克萊銀行和摩根士丹利擔任此次發行的聯席牽頭賬簿經理。
花旗集團和富國銀行證券擔任此次發行的聯合賬簿管理人。BMO
資本市場、道林和合夥人證券有限責任公司、JMP Securities、A Citizens Company、Keefe
Bruyette & Woods、A Stifel Company和德國商業銀行將擔任此次發行的聯席經理。
Insurance Advisory Partners LLC擔任該公司此次發行的財務顧問。
公司的B類普通股僅通過招股説明書發行。
與本次發行有關的最終招股説明書的副本可從巴克萊資本公司獲得,c/o
Broadridge Financial Solutions,紐約州埃奇伍德長島大道1155號,致電1-888603-5847或發送電子郵件至 barclaysprospectus@broadridge.com 或摩根士丹利公司有限責任公司,瓦里克街180號,二樓,紐約,10014,收件人:招股説明書部。
美國證券交易委員會於2023年11月9日宣佈與B類普通股有關的註冊聲明生效。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買B類普通股的要約,在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,在任何州或司法管轄區內,此類要約、招標或出售是非法的,也不得進行此類證券的任何要約、招標或出售。
關於漢密爾頓保險集團有限公司
漢密爾頓保險集團有限公司是一家總部位於百慕大的公司,通過其全資子公司在全球範圍內承保專業保險和再保險風險。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。“期望”、“打算”、“應該” 和類似的表達方式(或其否定性)識別了其中某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是關於公司在經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和公司運營行業等方面的意圖、信念或當前預期的陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於有關公司當前和未來業務戰略以及公司未來運營環境的眾多假設。前瞻性陳述涉及固有的已知和未知風險、不確定性和突發事件,因為它們與事件有關,取決於未來可能發生或可能不會發生的情況,並可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性中有許多與公司無法精確控制或估計的因素有關,例如未來的市場狀況、貨幣波動、其他市場參與者的行為、監管機構的行動以及其他因素,例如公司繼續獲得融資以滿足其流動性需求的能力、公司運營所處政治、社會和監管框架的變化或經濟或技術趨勢或條件的變化。因此,讀者不應過分依賴這些陳述,尤其是與任何合同或投資決策無關的聲明。除非法律要求,否則公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述
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