附件10.2
日期2019年5月6日
BLACKBIRD HOLDCO S. BARR.L.
和
SLAM INVESTCO S.E.R.L.
和
MPP參與者
管理層參與協議
年利達律師事務所
Taunusanlage 8
美因河畔法蘭克福
Postfach 17 01 11
美因河畔法蘭克福
電話(+49)69 71003-0
電話:+49 69 71003-333
參考L-273538
本管理參與計劃協議(“管理參與計劃協議”)於2019年5月6日由以下各方簽署:
(1) | Blackbird HoldCo S.à r.l.,私人有限責任公司(法國興業銀行 責任限制)根據盧森堡大公國法律正式註冊成立、組織及存續,其註冊辦事處位於盧森堡大公國12 C,rue Guillaume Kroll,L-1882 Luxembourg, ,並於盧森堡貿易及公司註冊處(R.C.S.)註冊。註冊號為B227258(投資者); |
(2) | Slam InvestCo S.à r.l.,私人有限責任公司(法國興業銀行 責任限制)根據盧森堡大公國法律正式註冊成立、組織及存續,其註冊辦事處位於盧森堡大公國12 C,rue Guillaume Kroll,L-1882 Luxembourg, ,並於盧森堡貿易及公司註冊處(R.C.S.)註冊。註冊號為B231434(美國MPP公司); |
(3) | 在本協議簽訂之日或前後作為MPP參與者加入本協議的人員(“初始MPP參與者”);以及 |
(4) | 不時作為MPP參與者加入本協議的其他人員(其他MPP 參與者), |
每一方都是一方,各方在一起。
前言
A. | MPP公司的初始資本結構載於附件1。 |
B. | MPP公司目前有效的公司章程見附件2。 |
C. | MPP公司最初應獲得21,910份無表決權參與 證書(參與日程安排Sportradar Holding AG(一家根據瑞士法律組建的公司,其註冊辦事處位於c/o Sportradar AG,Feldlistrasse 2,CH- 9000 St. Gallen,在聖加侖州商業登記處註冊,註冊號為CHE-351.511.264(SportradarHolding AG))簽發的證書,簽署一份基本上採用本協議附件3格式的證書購買協議。購買該等無投票權參與證書的資金將由各MPP參與者向MPP公司投資。證書購買協議項下的部分購買價 將由MPP公司以現金預付,總額為(i)相當於歐元的二萬一千九百一十 瑞士法郎(ii)一千七百二十三萬五千三百二十四歐元三十四歐分(17,235,324.34歐元)。根據證書購買協議的條款,購買價格的剩餘金額 六千九百二十萬八百八十一歐元六十九歐分(69,020,881.69歐元)將推遲支付。 |
D. | 本協議 實施後,投資方和MPP初始參與方對MPP公司的投資總額見本協議附件4。 |
E. | 通過簽訂本協議,MPP初始參與者同意通過認購普通股(包括支付本協議附件4所示的股份溢價)的方式對MPP Co進行投資並間接對Sportradar Holding進行投資。 |
1
1 | 定義和解釋 |
1.1 | 定義 |
30%規則 | 具有附件6中給出的含義; | |
加速問題 | 具有第6.4節中給出的含義; | |
《驗收通知》 | 具有第5.4.2節中賦予它的含義; | |
??法案?? | 指經不時修訂的1915年8月10日關於商業公司的盧森堡法律; | |
?附屬公司? | 一方當事人是指該當事人(直接或間接)擁有50%以上股份或由該當事人以其他方式控制的任何法律實體(包括合夥企業); | |
??協議? | 指本協議; | |
已批准的資本重組 | 具有第5.5節中賦予它的含義; | |
?文章?? | 指MPP公司不時與附件2所附現行有效章程一起存在的章程; | |
《Bad Leaver》 | 指任何履行不良離場者事件的MPP參與者; | |
?Bad Leaver事件 | 指符合第7.1.1節規定的任何事件; | |
?BCS? | 指MPP公司每張0.0001歐元的受益人憑證; | |
·黑鳥控股公司 | 指根據澤西州法律在投資者的指導下為實施實體互換的目的而註冊成立的公司; | |
?董事會? | 指MPP公司不時成立的董事會; | |
?工作日? | 指銀行在盧森堡營業的任何日曆日; | |
?召喚通知? | 具有第7.2節中賦予它的含義; | |
?看漲期權? | 具有第7.1節中賦予它的含義; | |
·追趕問題? | 具有第6.5節中賦予它的含義; | |
《證書購買協議》 | 指作為本協議附件3所附的證書購買協議; | |
·控制變更? | 指以下任一項:
(A)在一項或多項關聯交易中(直接或間接) 出售超過Sportradar Holding或Sportradar AG或任何中間控股公司股本的50% (為免生疑問,包括參與證書(參與日程安排)或由相關公司向第三方買方發行的同等票據);或 |
2
(B) 上市或合併或任何其他事件(包括交易出售),而該上市或合併或任何其他事件(包括交易出售)是或成為(直接或間接)Sportradar Holding或Sportradar AG或任何 中間控股公司(為免生疑問,包括參與證書)超過50%股本的(直接或間接)實益擁有人參與日程安排)或由有關公司發行的同等文書); | ||
?CK?? | 指的是瑞士尼德特芬9052號施坦威3c的卡斯滕·科爾; | |
?結賬? | 指2018年10月3日; | |
*CPPIB? | 指CPP投資委員會歐洲公司,一傢俬人有限責任公司(社會責任限額),根據盧森堡大公國法律註冊成立和組織,註冊辦事處位於盧森堡大公國L羅斯福大道10-12號,在盧森堡商業登記處註冊,公司編號B 111828; | |
CPPIB實體? | 具有附件6中給出的含義; | |
《數據保護法》 | 具有第18.1節中賦予它的含義; | |
·承諾書 | 實質上符合附件五所列形式的承諾書; | |
?默認參與者? | 具有第4.3.7節中賦予它的含義; | |
?處置?/?處置? | 具有4.1節中賦予它的含義; | |
拖拽右? | 具有第5.4.1節中賦予它的含義; | |
·符合條件的買方 | 指以下每一項:
(A) Sportradar Holding或其他集團公司;
(B) 薪酬委員會提名的任何人,該委員會可包括第3.1節所指的新的強制性公積金計劃參與者;及/或
(C) 投資者為持有儲備股份而設立的或應投資者請求設立的任何倉儲實體,但任何此類倉儲實體應為集團公司; | |
實體交換? | 指Blackbird Holdco收購投資者在Sportradar Holding中持有的全部投資,並由Blackbird Holdco向投資者的股東和其他證券持有人發行證券,使他們各自的經濟和法律所有權頭寸等於緊接發行之前和投資者隨後清算之前他們在投資者的經濟和法律所有權頭寸; |
3
?退出? | 指完成導致控制權變更的交易出售、以資產交易方式進行的交易出售或首次公開募股; | |
·公平市場價值 | 指由薪酬委員會釐定的相關股份價值,該估值是根據在離任事件前最近一次為CPPIB的基金報告目的而編制的估值而釐定的,但不得因缺乏流動資金及少數股東持股而作出折讓,且估值須以歐元作出。在沒有明顯計算錯誤的情況下,薪酬委員會對S的決定為最終決定,對合格買方和MPP參與者具有約束力。 | |
?Ftp? | 具有附件6中給出的含義; | |
·更多MPP參與者 | 具有締約方部分第(4)款所賦予的含義; | |
GDPR? | 具有第18.1節中賦予它的含義; | |
“好離場者” | 指任何MPP參與者完成一個好的離場者事件; | |
《Good Leaver》活動 | 指符合第7.1.3節規定的任何事件; | |
?集團?/?集團公司? | 指Sportradar Holding及其任何附屬公司; | |
最初的MPP參與者? | 指附錄A所列人員; | |
?中級離職人員? | 指參加中級離職活動的任何MPP參與者; | |
?中級離職者事件 | 指符合第7.1.2節規定的任何事件; | |
--投資? | MPP參與者根據本協議認購或支付普通股(包括股票溢價)的金額; | |
·投資銀行? | 指根據第5.3節的規定代表有關公司進行IPO的投資銀行或投資銀行集團; | |
·投資工具? | 指任何:(I)100%擁有的法人團體或公司,或(Ii)強積金參與者透過或藉以投資於強積金公司的信託; | |
·投資者? | 具有締約方部分第(1)款所賦予的含義; | |
·首發? | 指Sportradar Holding或直接或間接持有本集團全部或實質全部資產的任何其他集團公司的股票在證券交易所或其他授權市場上市,用於公開股票交易,前提是與此類上市相關的部分上市股票出售給一個或多個第三方買家; |
4
·IPO轉讓 | 具有第5.3.4節中賦予它的含義; | |
?發佈通知? | 具有第6.2節中賦予它的含義; | |
離場者? | 指成為(或被視為)好離場者、中級離場者或壞離場者的MPP參與者; | |
?Leaver事件 | 具有第7.1節中賦予它的含義; | |
·離職通知? | 具有第7.1節中賦予它的含義; | |
·MPP合作? | 具有締約方部分第(2)款所賦予的含義; | |
·MPP問題? | 具有第6.3節中賦予它的含義; | |
·MPP參與者? | 指初始MPP參與者和任何其他MPP參與者(對於通過投資工具進行投資或對其進行處置的任何MPP參與者,應包括該投資工具); | |
?合格服務請求問題 | 具有第6.2節中賦予它的含義; | |
普通股 | 指MPP公司發行的B類普通股; | |
·其他投資者? | 具有第14.1節中賦予它的含義; | |
締約方/締約方/締約方 | 具有《當事人》一節中賦予它的含義; | |
優先股 | 指MPP公司發行的A類優先股; | |
·採購價格? | 具有第7.4.1節中賦予它的含義; | |
·資本重組 | 意味着:
(A)對投資者、MPP公司或Sportradar Holding的投資結構進行任何再融資,或對持有Sportradar Holding或其他集團公司股份的任何其他公司進行再融資,導致將利潤或股息分配給投資者和/或MPP公司或償還貸款給投資者和/或MPP公司,或任何其他直接或間接出售和轉讓集團公司股份而不導致交易出售(應理解,如果此類出售和轉讓確實導致交易出售,則將是退出),從而將資金分配給投資者和/或MPP公司或其 股東;和/或
(B) 向投資者、MPP Co或Sportradar Holding注入任何股權或債務,而不由股東或以其他方式對現有債務進行再融資; | |
?收件人? | 具有附件7所賦予的含義; |
5
-薪酬委員會 | 指由下列人士組成的委員會:
(A) CK或由CK提名的代表;
(B)Sportradar Holding的董事會主席 ;以及
(C) ,由投資者提名的代表; | |
·銷售通知? | 具有第5.4.2節中賦予它的含義; | |
《證券法》 | 具有第14.5.1節中賦予它的含義; | |
·SHA? | 指日期為2018年10月3日並經不時修訂的與Sportradar Holding有關的股東協議; | |
?股份? | 指普通股和優先股合計; | |
?Sportradar Holding? | 具有獨奏曲C中給出的含義; | |
?SR證券? | 指向股東發行的股份、參與證書和其他債務或類似債務的證券,以及Sportradar Holding不時發行或擬發行的所有股權或類似股權的證券(但為免生疑問,不包括向第三方融資提供商發行的所有債務或類似債務的證券); | |
訂閲日期? | 指投資者指定的日期,但投資者應就該日期發出合理通知; | |
+隨行式優惠 | 具有第5.4.2節中賦予它的含義; | |
帶標記的右上角 | 具有第5.4.2節中賦予它的含義; | |
?TCV? | 指TCV Luxco Sports S.àR.L.,一傢俬人有限責任公司(社會責任限額)根據盧森堡大公國法律正式註冊、組織和存在,其註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1282盧森堡市希爾德加德·馮·賓根1號,註冊號為B226793; | |
?第三方採購商? | 指與Sportradar Holding、Sportradar Holding、CPPIB、MPP Co或其任何關聯公司直接或間接控制或共同控制的任何公司、法人、法定機構或個人; | |
·貿易銷售? | 指將(I)所有SR證券出售及轉讓予第三方買家,或(Ii)由CK或投資者持有的全部(但非部分)SR證券出售及轉讓予合資格買家(定義見SHA)或 (Iii)Sportradar AG或任何中間控股公司超過50%的股本(為免生疑問,包括參與證書(參與日程安排)或各自公司發行的同等票據)出售股份及/或(Iii)通過資產交易向第三方買家出售集團全部或95%的業務; |
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?轉會日期? | 具有7.3節中賦予它的含義; | |
“受讓方” | 具有第4.3節中賦予它的含義; | |
·所有權轉讓? | 具有第7.3節中賦予它的含義;以及 | |
·最終受益人? | 具有4.4節中賦予它的含義。 |
1.2 | 單數、複數、性別 |
提到一種性別包括所有性別,提到單數包括複數,反之亦然。
1.3 | 對個人及公司的提述 |
對以下各項的引用:
1.3.1 | 個人包括任何個人、公司、合夥企業或非法人團體(無論是否具有單獨的法人資格); |
1.3.2 | 公司包括在任何地方註冊成立的任何公司、法人或法人團體; |
1.3.3 | 董事,當提及MPP公司或任何其他盧森堡私人有限責任公司時 (社會責任限額),應被解釋為對該實體的經理(Gérants);及 |
1.3.4 | MPP公司或任何其他盧森堡私人有限責任公司的董事會 (社會責任限額)須提述校董會(Gérants)這樣的實體。 |
1.4 | 對子公司的引用 |
本協議中“子公司”一詞的含義與《法案》中相應定義的含義相同。
1.5 | 附件和附錄 |
附錄和附件構成本協議的一部分,具有與本 協議正文中明確規定的同等效力。本協議的引用應包括其任何引言、附錄和附件,而章節和附錄或附件指本協議的章節、附錄或附件。第 段和第部分的參考是指附件的第段和第部分。
1.6 | 標題 |
在解釋本協議時,應忽略標題。
1.7 | 參考文件 |
凡提及任何文件(包括本協議)或文件中的某項條款,均應解釋為提及該等文件或 項條款(經不時修訂、補充、修改、重述或更替)。
1.8 | 信息 |
對書籍、記錄或其他信息的引用是指任何形式的書籍、記錄或其他信息,包括紙質和電子 存儲的數據。
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1.9 | 法律術語 |
對於盧森堡以外的任何司法管轄區,對任何盧森堡法律術語的引用應解釋為對在該司法管轄區與其最接近的術語或概念的引用。
1.10 | 詞語的非限制性效果 |
包括?、??、?、特別是?和類似效力的詞語不應被視為限制其前面詞語的一般效力。
1.11 | 法定轉介 |
對成文法或成文法規定的提及包括:
1.11.1 | 該法規或條款不時修改或重新頒佈,無論是在本協議之日之前還是之後(除非另有特別規定); |
1.11.2 | 被該法規或法規規定直接或間接取代的任何過去的法規或法規規定(如不時修改或重新制定);以及 |
1.11.3 | 根據該法規或法定條款不時制定的任何附屬立法, |
除非在本協議日期之後制定或頒佈的任何法規、法定規定或附屬立法會產生或增加任何一方在本協議項下的責任。
1.12 | 促致的義務 |
除非另有明文規定,否則一方的促使義務是指在法律允許的範圍內行使有關S一方的投票權和行使作為強積金公司股東不時授予該當事方的任何及所有其他權力,如強積金參與者是集團公司的董事(或同等股份),則還包括在法律允許的範圍內以有關集團公司的董事(或同等股份)的身份行使該參與者S的表決權(但須遵守該身份的受託責任)。
1.13 | 合理的努力 |
如果本協定中使用合理努力一詞來表示締約方的任何行為,則 一詞不應引起該締約方承擔任何物質支出的義務,也不應要求該締約方採取可能對該締約方目前或未來的業務發展產生不利影響的行動,以期該締約方採取這種行動是不合理的,並應包括上文第1.12節所定義的採購要求。
1.14 | 時間和日期 |
凡提及時間或日期,須解釋為提及盧森堡大公國的時間或日期。
1.15 | ?的含義??和類似的表達方式 |
在本《協議》中,將以同樣的方式解釋類似的表述 ,但前提是?的意思是?,而不僅僅是如果?
8
2 | 初始MPP參與者的投資 |
2.1 | 初始MPP參與者應通過MPP Co投資於Sportradar Holding。初始MPP 參與者只有在(I)成為本協議的一方和(Ii)認購MPP Co的普通股後,才有權投資於MPP Co。 |
2.2 | 分配給每名初始MPP參與者的普通股數量(包括股份溢價)載於附件4中初始MPP參與者的名稱旁邊。MPP公司應促使保存一份基本上按附件4所載形式更新的登記冊,以反映根據本協議不時作出和持有的投資。 |
2.3 | 初始MPP參與者應支付附件4(第?欄)所述的普通股認購價(包括股票溢價)總投資歐元?)在認購日期或之前存入以下MPP Co的銀行賬户: |
賬户持有人:SLAM Investco S.àR.L.
銀行: 荷蘭國際集團
SWIFT/BIC-代碼:CELLLULL
IBAN: LU74 0141 9596 9860 0000
參考資料: Slam Investco S.àR.L./您的名字、姓氏
每個初始MPP參與者還應在認購日期或之前提交由其正式簽署的承諾書,如果初始MPP參與者通過投資工具進行投資(根據第4.3節),則通過該投資工具進行投資。
2.4 | 如果初始MPP參與者未能按照本協議的要求交付、籤立或提交任何文件,或關於上文第2.3節項下的付款或本協議項下的任何其他付款,MPP公司和/或投資者可自行決定終止初始MPP參與者S按本協議所述進行投資的權利。初始MPP參與者無權收購或認購MPP Co的任何或額外股份,第8條適用。為免生疑問,本協議及雙方之間的任何其他協議應在沒有違約的初始MPP參與者的情況下生效或繼續有效。初始MPP參與者違約產生的所有其他權利將保持 不受影響。 |
2.5 | MPP公司將運用根據每個初始MPP參與者認購的金額 S投資 獲得參與證書(參與日程安排)根據證書購買協議持有Sportradar Holding。 |
3 | 更多MPP參與者 |
3.1 | 至於其他MPP參與者,彼等擬由薪酬委員會全權酌情決定,並在第4及5條(視何者適用而定)的規限下,(I)向投資者、離職者及/或合資格買方收購普通股,或(Ii)透過增資及發行新普通股的方式成為MPP Co的股東。如根據上述第(2)款發行新普通股,MPP公司應將與該等新普通股相關的其他MPP參與者投資所得款項用於認購額外的參與證書(參與日程安排)在Sportradar Holding。 |
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3.2 | 本協議及其所有其他協議或文件(包括MPP公司章程)的任何和所有規定應適用於其他MPP參與者,但向其他MPP參與者發行的股票的購買或認購價應為公平市價。如需作出任何其他協議或調整,MPP Co董事會有權根據薪酬委員會的建議作出有關決定。 |
3.3 | 每名MPP參與者在此不可撤銷地授權MPP公司和/或薪酬委員會就其他MPP參與者的投資條款和條件進行談判,並與他們就加入本協議達成一致,但須遵守(I)第4條和第5條以及(Ii)本協議產生的其他限制。所有MPP參與者、投資者及MPP公司承諾允許其他MPP參與者根據MPP公司及/或薪酬委員會根據本協議協商的條款及條件收購或認購普通股,包括投票表決其股份以使其他MPP參與者收購或認購普通股生效(就公司法第710-12條或其他目的而言)。 |
3.4 | 在向另一MPP參與者發行或轉讓任何普通股之前,該另一MPP參與者還應提交: |
3.4.1 | 以投資者和MPP公司合理接受的形式加入本協議的文件;以及 |
3.4.2 | 一份承諾契約, |
在每種情況下,由其正式籤立,此外,如果另一MPP參與者通過投資工具進行投資,則由該投資工具 進行投資。
4 | 投資的可轉讓性 |
4.1 | 任何MPP參與者(處置/處置/處置等術語應具有相應含義)對任何MPP參與者的股份的任何出售、轉讓、產權負擔或其他處置,以及與任何MPP參與者的股份有關的任何子 參與或託管、表決信託或類似協議的訂立,或任何MPP參與者的股份所附帶或產生的任何權利,均需事先獲得薪酬委員會的書面批准。 |
4.2 | 第4.1節不適用於本協議明確允許或要求的任何處置 在以下時間或之後: |
4.2.1 | 第5.4.1節規定的拖曳權利的行使; |
4.2.2 | 第5.4.2節規定的隨行權的行使; |
4.2.3 | 第5.3節所述的首次公開募股;以及 |
4.2.4 | 第7節所述的離場者活動。 |
4.3 | 薪酬委員會應真誠地考慮MPP參與者提出的通過投資工具進行股票投資或對投資工具進行出售的任何請求,在每種情況下,只要投資工具的唯一股東和/或受益人是MPP參與者(通過其進行股票投資或進行這種處置的投資工具稱為受讓人),薪酬委員會應真誠地考慮: |
4.3.1 | 受讓人應簽署薪酬委員會合理要求的文件(包括任何加入文件),以使受讓人受本協定和章程的條款和條件的約束; |
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4.3.2 | MPP參與者仍與受讓人對任何違反本協議和/或條款的行為承擔連帶責任; |
4.3.3 | 所有強積金參與者的S股份,無論是由強積金參與者保留還是出售給受讓人,均視為強積金參與者S的股票,且其整體受本協議和章程規定的所有限制、義務和權利的約束; |
4.3.4 | MPP參與者必須被指定為所有MPP參與者S股份的所有受讓人(和MPP參與者)的聯合代表,無論這些股票是由MPP參與者保留還是出售給受讓人; |
4.3.5 | 只要MPP參與者通過投資工具持有任何股份,MPP參與者必須始終 持有該投資工具100%的投票權(或同等投票權),並且是該投資工具的唯一經濟受益者; |
4.3.6 | 如果受讓人不再是滿足第4.3節要求的投資工具,受讓人應立即將其持有的所有股份出售給原MPP參與者,或經薪酬委員會同意,出售給滿足第4.3節要求的MPP參與者的其他投資工具;以及 |
4.3.7 | 薪酬委員會可隨時要求任何已根據第4.3條向受讓人進行處置的MPP參與者向薪酬委員會提供任何與考慮據稱的處置是否違反本協議有關的信息。如果在任何請求後10個工作日內未提供此類信息或其他明顯足以證明聲稱的處置沒有違反本協議的證據,薪酬委員會應通知相關的MPP參與者(違約的參與者)發生了違反本第4.3條的行為,因此: |
(i) | MPP公司應拒絕登記或承認據稱的處置(除非事先獲得薪酬委員會的批准); |
(Ii) | 違約參與者S股票應停止根據第8條授予其持有人與該股票有關的任何權利;以及 |
(Iii) | 所謂的受讓人對此類股份或本協議沒有任何權利或特權, |
在每種情況下,直至違約參與者提供本第4.3.7條所要求的信息或證據,併合理地足以證明任何據稱的處置不違反本協議為止,薪酬委員會應通知相關的MPP參與者,第4.3.7條中規定的限制將不再適用。
4.4 | 本第4節所述的規定適用於作必要的變通,如果本協議是 簽訂的,並且任何股份最初是由一家投資工具收購的,而該投資工具的股東是本集團的合資格經理或員工或非執行成員(最終受益人)。每個此類投資工具及其最終受益人應是本協議的一方(作為最初的MPP參與者或進一步的MPP參與者),並且每個此等人員承認受第4.3節規定的 限制,並特此作出第4.3.4節規定的指定。就本協議而言,包括就第7節而言,投資工具持有的所有股份均被視為由附件1所述的有關強積金參與者所持有,並全部(以及與強積金參與者可直接持有的投資的任何部分一起)受本協議及細則所載的所有限制、義務及權利的規限。第4.1節和第4.3節應適用於MPP參與者對投資工具中的權益的處置作必要的變通. |
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5 | 流動性事件 |
5.1 | 投資者應(受其或其聯屬公司受其約束的任何其他協議的約束,包括(但不限於)SHA)有權自行決定MPP參與者的退出實施以及MPP Co的退出條款和條件,而無需MPP參與者的任何批准。MPP參與者和MPP Co應在法律允許的範圍內作出投資者合理要求的所有聲明,並執行投資者合理要求的所有行為,以準備、支持和實現退出,包括準備任何盡職調查材料或信息備忘錄、參加問答會議、路演或類似活動,並將合理支持與退出相關的談判。MPP參與者尤其有責任以書面形式通知MPP Co、投資者及CK任何可能與本集團的完成或退出條款及/或估值相關且於退出發生前知悉的任何事件、發展或任何種類的其他細節。 |
5.2 | 雙方在退出時承認: |
5.2.1 | 投資者及MPP公司不會就本集團作出任何陳述、保證或賠償,除非MPP公司就其持有的SR證券的所有權及出售該等SR證券的能力作出保證; |
5.2.2 | 非離場者的強積金計劃參與者應投資者的合理要求,按照當時的市場慣例,按慣例向潛在買家或承銷商提供慣例擔保和賠償,但須遵守慣例限制和披露;以及 |
5.2.3 | 除非投資者另有約定,否則不應就退出的購買價格達成任何安排或協議,但生效退出的主要交易文件中所列的其他安排或協議除外。 |
5.3 | 首次公開募股(IPO) |
5.3.1 | 如出現首次公開招股(MPP Co除外)、MPP參與者持有的股份及在遵守30%規則的情況下,投資者應兑換成上市實體的股份或出售給投資者(或其代名人),投資者應盡合理努力確保以合理的、符合税務效益的方式進行交換,但須受投資銀行規定的任何合理限制所規限。 |
5.3.2 | 在本第5.3節其他條文的規限下,如投資者及/或CK於首次公開招股時處置其於Sportradar Holding的部分權益,則每名MPP參與者亦有權處置其於Sportradar Holding的相同比例的(間接)權益(按比例配售權利)。 |
5.3.3 | 投資銀行可要求,MPP參與者和MPP公司隨後應簽署並接受與上市股票有關的轉讓限制的慣例協議或承諾,包括但不限於: |
(i) | 限制MPP參與者直接或間接按慣常市場條件出售或以其他方式處置上市公司的股份,禁售期由投資銀行根據當時的一般市場慣例和首次公開募股的特殊性合理確定;以及 |
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(Ii) | 包含市場標準條款,旨在促使MPP參與者有序出售股票(或作為其股票的對價收到的證券)。 |
5.3.4 | 如就集團公司進行首次公開招股,在首次公開招股完成後,MPP公司即可向其股東分派該上市公司的股份,董事會應決定以出售、實物贖回或盧森堡法律允許的任何其他方式(IPO轉讓)將上市公司的按比例部分股份分派給MPP參與者及投資者。 |
5.3.5 | MPP參與者確認並同意,根據經修訂的税務或民法或其他法規 (為免生疑問,包括30%規則),或由於當時現行市場標準的要求,可能有必要偏離上述IPO轉讓。根據IPO的情況,投資者 保留通過任何其他適當方式實現與IPO轉讓在法律和經濟上等同的結果的權利。 |
5.3.6 | 此外,根據盧森堡《所得税法》第166條和2001年12月21日《大公國條例》(《醫學雜誌》2001年第157期27期,第333頁)或首次公開招股轉讓時適用的相關規定。 |
5.4 | 貿易銷售 |
5.4.1 | 一旦發生任何控制權變更事件,投資者有權要求每名MPP參與者與投資者和/或CK同時出售至多按比例持有的MPP參與者S股份(拖拖權)。此類出售應以適用於投資者和/或CK的相同經濟條款為基礎。為免生疑問,根據《SHA》規定的任何拖拖權不應被拖拖權取代或限制。 |
5.4.2 | 如發生控制權變更事件,投資者應向董事會發出書面通知 (銷售通知)。銷售公告應列明擬出售的重大條款(包括與工具和價格有關的條款)。出售通知應包括投資者提出的要約(附加要約),以將每一位MPP參與者S股份的按比例計入(直接或間接)出售中。董事會應立即向MPP參與者提供該銷售通知的副本。此類出售應基於適用於投資者和/或CK的相同條款。每名希望行使隨行權的MPP參與者應在銷售通知中指定的 期限內通知MPP Co董事會他/她希望隨行者。附加要約只能由董事會代表標記MPP參與者通過向投資者提交的書面聲明(接受通知)接受。如果投資者在銷售通知日期後15個工作日內收到根據本條款第5.4.2條發出的接受通知,投資者有義務確保潛在的第三方買家或投資者確定的另一位買家按比例購買MPP參與者的股份(投資者對每個MPP參與者的這種義務,相應MPP參與者的附隨權利)。 |
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5.4.3 | 若根據上期付款協議,有關人士(S)根據上期付款協議決定接受一名或多名第三方買家就本集團進行行業出售的要約,則MPP公司應確保因該退出而應佔及收取的所有收益在切實可行範圍內儘快分派予其股東,而MPP公司的股東大會應於出售完成後於切實可行範圍內儘快決定根據第5.6節將出售所得款項分派予其股東。 |
5.4.4 | 如有交易出售,投資者應真誠地考慮:(A)就該等交易出售向投資者轉讓與該交易有關的每股強積金參與者S股份;及(B)為強積金參與者以合理税務效益的方式實施該等交易銷售。 |
5.5 | Sportradar Holding或集團公司的資本重組和其他利潤變現 |
在符合SHA條款及條件的情況下,本集團的部分或全部資本重組可於退出前進行 (獲批准的資本重組)。鑑於實施這種資本重組的方式多種多樣,併為了保持這種資本重組的最大靈活性,商定如下:
5.5.1 | 作為本協議所指的MPP參與者的MPP參與者應作出所有必要的聲明,簽訂所有必要的協議,並投票支持所有必要的決議或對現有協議的修訂,以確保能夠在合理要求和法律允許的範圍內實施批准的資本重組。 |
5.5.2 | 董事會應被允許免除MPP參與者參與任何資本重組的上述義務。該豁免應由MPP公司以書面形式發給每一位MPP參與者。棄權書還必須得到薪酬委員會的批准。 |
5.6 | 收益的運用 |
在第5.3.4節的規限下,於償還與本集團的貸款協議項下的任何未償還款項、MPP公司的任何其他財務債務及其他債務後,按MPP公司的水平分配可分派款項,即於償還與本集團的貸款協議下的任何未償還款項、MPP公司的任何其他財務債務及其他債務後的所得款項(不論為股息、清算所得款項、資本償還,以及不論是否因私下出售或首次公開發售或其他形式或出售本集團的資產或營運業務或資本重組而產生),應如細則所述。
5.7 | 控制權變更時權利的保全 |
對於導致控制權變更的任何交易,雙方將盡合理努力採取必要或適當的合理 行動,以確保在符合本協議規定的情況下,履行或保留MPP參與者根據本協議所享有的權利和權利。
5.8 | 持有期 |
如果在2024年12月31日之前沒有退出,投資者應進行真誠討論,以考慮為MPP參與者提供流動性的選項和/或為有興趣在該期限後承諾投資的MPP參與者提供適當的進一步激勵計劃。
6 | 新股發行;反稀釋 |
6.1 | MPP公司不得配發或發行任何股票或BCS,除非根據第2或3節或 第6節或投資者和/或ftp為遵守任何法律、法規或其他義務而另有要求,但遵守這些義務不應改變本協議的經濟原理。 |
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6.2 | 如果建議發行SR Securities,並且MPP Co有權參與該發行 (符合資格的SR發行),則投資者應向董事會發出書面通知(發行通知)。發行通知應列出擬發行的重要條款(SR證券、價格、時間、將向MPP公司發行的證券、融資細節)。董事會應立即向MPP參與者提供該發佈通知的副本。每個這樣的MPP參與者都有權(但沒有義務)參與(按比例間接查看 )合格SR問題。每名希望參與的MPP參與者應在發行通知中指定的時間內通知MPP公司董事會該事實,並應將資金轉移到發行通知中指定的MPP公司。MPP Co只有在MPP參與者已選擇參與並在指定期間提供資金的情況下,才能參與符合資格的SR發行。為免生疑問,根據適用法律或SHA,MPP公司SR證券的認購權可能被排除在外。 |
6.3 | 投資者、MPP參與者和MPP公司應為那些已選擇按投資者合理行為決定的條款(MPP發行)參與合資格SR發行的MPP參與者實施增資或在MPP Co發行 證券。對於那些沒有選擇參與合格SR發行的MPP參與者,在MPP發行中的任何優先購買權應被視為放棄。MPP發行的資金將用於符合資格的SR發行。各締約方應根據第20.4節的規定,儘快採取必要的行動,促進MPP的發佈。 |
6.4 | 倘若MPP Co對SR Securities的認購權未被排除,則投資者並無特別責任根據第6.2節在本集團急需資金的情況下向MPP Co(或MPP參與者)發出通知,在此情況下MPP參與者確認 投資者可代表MPP Co放棄MPP Co對S的認購權(加速發行)。 |
6.5 | 如果發生加速發行,且Sportradar Holding已確定MPP Co可在 事件後參與該發行(追趕)(追趕發行),則應適用第6.2和6.3節的規定作必要的變通關於追趕的問題。 |
6.6 | 如果任何MPP參與者沒有選擇參與符合資格的SR發行或追趕發行,則認購或以其他方式(直接或間接)認購新SR Securities的任何權利或權利將失效,且不得轉移給任何其他人。MPP Co只有在MPP參與者已選擇參與並在指定期間提供資金的情況下,才可參與SR 合格發行或追趕發行。 |
6.7 | 如果MPP公司向投資者發行任何股份或投資者以其他方式收購額外的股份, 各方確認並同意,就投資者根據本協議認購或收購股份而言,MPP公司可以向FTP發行額外的BCS。 |
6.8 | 本第6條並不是任何締約方向MPP Co或集團提供資金的承諾。 |
6.9 | 第6條不適用於根據第2條或第3條進行的任何股票發行或分配。 |
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7 | 呼叫選項 |
7.1 | 向右呼叫 |
每名MPP參與者在此向投資者提名的每一位合資格買方提出要約,條件是該提名不必以書面形式作出,且MPP參與者沒有要求收到提名副本的不可撤銷權利,即向MPP參與者購買和要求MPP參與者向投資者指定的每一位合資格買方出售和轉讓其股份或部分股份的不可撤銷權利(認購期權)。MPP參與者應在發生第7.1.1、7.1.2和7.1.3節(離職者事件)中確定的離職者 事件時,向投資者和董事會發出通知(離職者通知)。每項看漲期權應根據第7.1至7.5節中包含的條款和條件行使。為免生疑問,第7條的MPP參與者如不遵守,不應影響另一方根據第7條所享有的權利。
在符合本協議的條款和條件的情況下,投資者接受該看漲期權為單邊看漲期權,投資者有權根據以下條款和條件自由行使該期權,但絕不是義務。
每名MPP參與者聲明,其根據認購期權出售及轉讓股份的協議為最終及不可撤銷,且無論在發出認購通知(定義見下文)之前或之後均不可撤回。因此,無論MPP參與者的行為如何,認購期權下的股份銷售和轉讓應視為 雙方在投資者指定的合格買方發送認購通知後達成一致,並可根據第19.8條執行。如果MPP參與者未能按照第7.2條的規定採取任何必要步驟完成此類 銷售,和7.3。如果你想採取哪些可能發生
各MPP參與者進一步確認,其同意的可撤銷性 是認購期權的必要條件,而該認購期權的可撤銷性是MPP參與者被授予機會收購或 認購(視情況而定)股份的先決條件。
7.1.1 | 錯誤的離開事件 |
任何合資格的買方(由投資者提名)有權接受S授予的離職要約,並在下列情況下購買離職S的股票或部分股份,期限為六個月,以下列較早者為準:
(i) | 根據第7.1.2(Ii)節的規定,MPP參與者自願終止其在集團公司的僱傭關係 的原因除外; |
(Ii) | MPP參與人與集團公司的僱傭協議因 原因被該集團公司終止; |
(Iii) | 強積金參與者及/或強積金參與者的投資工具為: |
(a) | 違反(I)轉讓限制(Ii)退出、(Iii)行使拖拖權、(Iv)離開活動和/或(V)針對MPP Co的資本措施的義務或與此相關的義務,在每種情況下均根據本協議或章程對MPP參與者施加;和/或 |
(b) | 實質性違反任何(I)本協議或條款項下的其他義務(包括違反合作和/或保密義務), |
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在第(A)或(B)項中,除非此類違約行為能夠補救,且MPP參與者在投資者或MPP公司向MPP參與者發出通知,要求其參照本協議作出補救後的10個工作日內(或在緊急情況下有理由的較短期限內)糾正此類違約行為;
(Iv) | (X)就MPP參與者和/或MPP參與者的投資工具的資產啟動破產程序的申請(或在MPP參與者為自然人的情況下為類似程序),除非(I)申請已在申請日期起20個工作日內撤回,或MPP參與者和/或投資工具已提供申請無效的證明,或(Ii)申請已提交瑪拉迪亞;或(Y)強積金參與者及/或強積金參與者的投資工具因其在股份中的地位而受到扣押程序,除非(I)該扣押在扣押後兩個月內仍未解除或(Ii)該扣押已開始瑪拉 順從或 |
(v) | MPP參與者被認定犯有嚴重刑事罪行(但不僅僅是超速罰款和類似的行政罪行), |
在每種情況下,購買價格將根據下面第7.4.1節的規定確定。薪酬委員會可全權酌情決定改善不良離職者的適用離職條件,但不影響其他情況(但在任何情況下,該等條件不得比該離職者為良好離職者時所適用的條件優惠)。
7.1.2 | 中級離職事件 |
任何合資格的買方(由投資者提名)有權接受離任S授予的要約,並在下列情況下購買離任S的股票或部分股份,為期六個月,以下列較早者為準:
(i) | MPP參與者沒有資格成為一個好的離場者; |
(Ii) | 強制性公積金計劃參與者自願終止其在集團公司的僱傭關係的原因並非為 ,該三年期間自(A)終止或(B)該強積金參與者開始在任何集團公司工作之日起計的三年期間屆滿後;及 |
(Iii) | 如果沒有第7.1.2(Iii)節的規定,MPP參與者將成為不良離職者,但薪酬委員會 決心指定他/她為中級離職者, |
在每種情況下,購買價格將根據第7.4.1節確定。
7.1.3 | Good Leaver活動 |
任何合資格的買方(由投資者提名)有權接受離任S授予的要約,並分別從MPP參與者或其遺產中購買離任S股票或其部分,為期六個月,以下列較早者為準:(I)投資者實際瞭解離任事件或(Ii)投資者和MPP公司收到離職通知 :
(i) | 參加強積金的人因事由終止其在某集團公司的工作; |
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(Ii) | MPP參與者與集團公司的僱傭協議被該集團公司無故終止 ; |
(Iii) | 參加強積金的人年滿普通法定退休年齡時,從集團公司退休。 |
(Iv) | 因強積金參加者死亡或永久傷殘或長期患病而終止工作 (長期缺席超過六個月);或 |
(v) | 除非強積金參與者證明強積金參與者S股份的所有權、權益及可轉讓性不受離婚影響,且除其本人外,無其他人士在強積金參與者S股份中擁有投票權,因此可限制強積金參與者S股份項下任何權利的行使,否則強積金參與者須受離婚訴訟影響。 |
在每種情況下,購買價格將根據下面第7.4.1節確定。
7.1.4 | 就第7.1節而言,(I)強積金參與者S的董事董事職位或同等職位的撤銷或撤銷,如強積金參與者S的僱傭合約同時終止或被免職,或(Ii)不可撤銷的停職,應構成僱傭終止。為免生疑問,上述規定僅對決定是否以及在哪一天發生離職者事件具有決定性作用,但不得以任何方式影響MPP參與者應被視為不良離職者、中級離職者或良好離職者的問題。 |
7.1.5 | 就本節7而言,Leaver事件只能在退出之前發生。 |
7.2 | 權利的行使 |
如合資格買方(由投資者提名)欲行使第7.1節所授權利,則須由投資者(代表投資者提名的合資格買方)向離任人發出書面通知(通知),説明所有必要的詳情(即擬收購的強積金計劃參與者的股份(或部分股份)、離任事件及買入價)(連同副本送交董事會)。催繳通知應被視為已送達離任人,因此相關合資格買方的權利應被視為已根據催繳通知的條款 在張貼後五個工作日行使,前提是催繳通知已寄往本協議附錄A所述的地址,或MPP參與者在成為離任前已根據本協議(或任何加入本協議)以書面通知董事會的其他地址。離職人有責任於收到該等通知後10個營業日內,根據相關合資格買家在通知書內所要求的資料(例如,賬户詳情)的詳細説明,會籤該等通知書,並將其交回相關合資格買家及MPP Co董事會,並提供相關合資格買家所要求的任何所需的知悉客户/反洗錢文件(例如,經核證的個人身份證副本以核實離職人的個人資料),包括但不限於其目前的個人地址。
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7.3 | 股份所有權的轉讓 |
向合資格買方轉讓所有權應於投資者在有效催繳通知中列明的日期立即生效,而無需任何進一步的行動、手續或法院幹預 ,否則,一旦發出該催繳通知(所有權轉讓及所有權轉讓發生之日),轉讓即告生效。投資者僅向MPP Co交付一份催繳通知副本,應被視為構成各方具體同意的認購期權下股份轉讓的通知,MPP Co應 在轉讓日期將根據認購期權收購的股份的所有權從相關MPP參與者轉讓給相關合資格買方的情況記錄在其相關簿冊、登記冊和賬户中。MPP公司明確同意並確認雙方的上述指示。自轉讓日期起,相關合資格買方應被視為認購期權項下股份的合法及實益擁有人,並附帶所有權利,包括於該日期後投票表決及支付的所有股息。
MPP參與者承諾執行所有行為,並作出和接收合資格買方認為必要或有利的所有 聲明,以充分生效、記錄和/或確認將其股份的未擔保所有權轉讓給合資格買方,不得無故拖延。
在投資方要求的情況下,每一方還承諾為該法第710-12條及以後的目的批准此類轉讓。
7.4 | 購進價格和付款方式 |
7.4.1 | 根據第7.7節的規定,如果離場者S的股票是由符合條件的買方購買的,原因是: |
(i) | 就不良離任事件(根據上文第7.1.1節)而言,根據認購期權,離任人士S股份的收購價應為離任人士所作投資總額與離任人士S股份於催繳通知發出日期的公平市價中較低者;或 |
(Ii) | 中級離職者事件(根據上文第7.1.2節),離職者S 股票在看漲期權項下的購買價應(X)從離職者成為本協議一方之日起至該日期一週年為止,為該離職者所作投資的總金額,以及(Y)在離職者成為本協議一方的第一週年之後,由薪酬委員會根據具體情況決定(但不得低於以上(I)項下的應付價格或高於下文(Iii)項下的應付價格);或 |
(Iii) | 一項良好離任事件(根據上文第7.1.3節),離任人士S股份的收購價 應(X)自離任人士成為本協議一方之日起至該日期一週年為止,為該離任人士所作投資的總額,及(Y)在離任人士 成為本協議一方之日起一週年後,為離任人士S股份於催繳通知發出日期之公平市價, |
(在每種情況下都是購買價格)。
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7.5 | 税收減免 |
任何預扣税和任何僱員和/或僱主的社會保障義務可能適用於強積金參與者出於税收目的而被視為或可能被視為居住的 司法管轄區股票的購買價格,可以從股票的購買價格中扣除,在這種情況下,應用於支付該預扣税和任何僱員和/或僱主的社會保障義務。一旦顯然不必適用這種預扣税和社會保障義務,MPP參與人就可以要求支付這種預扣。
7.6 | 支付購貨價款 |
7.6.1 | 在遵守第7.7節、第7.6.2節以及任何適用於MPP公司和/或任何集團公司的融資文件中所包含的任何限制的情況下,購買價款應通過銀行轉賬以歐元支付給離場方,具體如下: |
(i) | 在不良離場者的情況下,合格的買方應在退場完成後兩個月內支付全部購買價款。 |
(Ii) | 如屬中級離職者,合資格的買方應於薪酬委員會按個別情況決定的日期(S)(但不得遲於退出完成後的兩個月)支付全部購買價款;及 |
(Iii) | 如果是一個好的離場者,(A)買入價的一部分,等於(X)離場者支付的投資總額減去(Y)在轉讓日之前離場者S股票收到或決定支付或支付的任何股息或其他付款,應由合格買方在轉讓日期後一個月內支付,(B)購買價的餘額應由合格買方在退出完成後兩個月內支付。 |
如果離場者沒有及時通知合格買方要向其付款的銀行賬户,相關的 付款將在合格買方收到通知後10個工作日內到期。
7.6.2 | 投資者可(憑其全權酌情權)選擇允許合資格買方在第7.6.1節規定的期限之前向離場者支付部分或全部 應付給離場者的購買價格。 |
7.7 | 歡迎期 |
儘管第7.4條及第7.6條另有規定,如一名於本協議日期已在 集團工作的強積金參與者於交易完成後首六個月成為離任人士,則買入價應相等於(X)離職人所作投資總額減去(Y)在過户日期前離任人S股份所收取或支付的任何股息或其他付款,而該等買入價須由合資格買方於過户日期起計一個月內支付。
8 | 默認設置 |
如果MPP參與者未能按照本協議的要求交付、簽署或提交任何文件,或未能全部或部分支付本協議所要求的任何款項,則MPP參與者與其在MPP Co的股份相關的任何投票權和所有其他權利將被暫停,直到該違約得到補救,達到投資者合理的 滿意程度(如有能力補救)。
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9 | 術語 |
9.1 | 本協議自本協議日期起生效,並於2033年12月31日終止,自動續期五(5)年,除非下列任何一方發出不續期通知:(I)MPP公司、(Ii)MPP參與者或(Iii)投資者在相關期限屆滿前至少六(6)個月發出不續期通知,任何該等通知不影響締約各方遵守及全面遵守本協議的義務。 |
9.2 | 不再是普通股持有人的強積金參與者不再是本協議的訂約方,但條件是強積金參與者S(I)第11、13及14條所載的承諾及(Ii)根據第7條獲得支付買入價的權利在該強積金參與者不再是普通股持有人 後繼續有效。 |
10 | 合作承諾 |
10.1 | 在第10.4款的規限下,各方均應遵守和完全遵守本協議,並且 承諾行使S方的權利以充分執行本協議的各項規定,包括通過任何股東決議和/或類別同意(無論是在股東大會上或以書面股東決議的方式) 並訂立和授予委託書、同意短時間通知、放棄優先購買權和其他文件,以實施本協議設想或允許的任何股票發行或轉讓 (包括但不限於任何合格的買方、進一步的MPP參與者和/或本協議允許的受讓人),或執行本協議所列權利,特別是第3.3、4.3.6、5.1、5.3、5.4、5.5、6.3、7、10.2、10.3和20.3條以及附件6,在每種情況下,本協議條款允許或要求的,並按照本協議條款執行的。 |
10.2 | 雙方承認,本協議允許的向第三方(即非股份持有人)的任何股份轉讓應按照該法第710-12條及以後規定的轉讓條件進行。為免生疑問,只要向第三方轉讓股份受到本協議條款的限制,則該法案第710-12條及後續條款中規定的規定不適用。各MPP參與者特此承諾,就該法第710-12條及隨後的規定而言,在MPP公司的任何股東大會上或在MPP公司的任何股東決議案的目的下,投票贊成本協議允許的任何此類轉讓。 |
10.3 | 每一方(包括每一MPP參與者)還承諾與投資者合作,並根據董事會的建議和投資者S的同意,作出一切必要或有用的事情(包括在適用的範圍內行使其作為MPP公司證券持有人的投票權,並就任何相關決議給予任何類別同意),並簽署所有此類文件(包括對本協議的任何修訂): |
10.3.1 | 通過轉換、合併、將MPP公司的所有S資產轉讓給另一人、換股或任何同等安排對MPP公司進行的任何重組,無論是導致MPP公司的轉型或在盧森堡大公國或在其他司法管轄區成立一個新實體,如果MPP公司的股東人數超過或預計將超過盧森堡私人有限責任公司允許的股東人數上限(社會責任限額);及/或 |
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10.3.2 | 任何拆分、合併、拆分或重新指定為MPP公司的一個或多個類別的股份或股本,以便允許根據本協議的條款向其他MPP參與者轉讓或認購股份, |
在每一種情況下,只要任何獲準重組的結構不會對訂約方的經濟、税務或法律地位構成重大及/或不成比例的不利,以及在完成任何準許重組後,MPP參與者將獲分配MPP Co(或該等其他新實體)的權益,該等權益相當於緊接準許重組前彼等於MPP Co的權益。
10.4 | 雙方承認並同意MPP Co受SHA的約束。如果本協議與SHA之間有任何差異,應以SHA為準。 |
11 | 黑鳥控股公司的註冊成立和加入 |
11.1 | 就實體互換而言,投資者擬根據澤西州的法律將Blackbird Holdco 註冊為公司。 |
11.2 | 雙方在此不可撤銷地向Blackbird Holdco提供在本協議成立後無條件加入本協議的權利。投資者應促使,如果實施實體互換,Blackbird Holdco應接受該要約,並應同意承擔投資者在本協議項下的所有權利和義務(包括因 先前違約而產生的任何權利和義務)。於黑鳥控股S加入生效後,投資者將不再擁有任何權利,並將被免除其在本協議項下的所有義務(包括任何因先前違約而產生的義務)。 |
12 | 開支及成本 |
12.1 | 在第12.3條的規限下,訂約方應促使投資者、CK、MPP公司及其各自的顧問和經理因投資MPP公司而產生的成本和開支(包括法律、諮詢和審計費用和開支,包括任何公證和法院費用或其他類似費用(如有),以及任何應為此支付的增值税或同等費用),包括計劃的結構、MPP公司的成立、本協議的準備以及其中預期的交易,將由投資者 在法律允許的情況下提名的集團公司支付。 |
12.2 | 在第12.3條的規限下,雙方應促使MPP公司產生的任何成本應由本集團的資產 承擔。 |
12.3 | 任何集團公司根據第12.1條和第12.2條支付或承擔的所有成本和支出的總額應減少退出時可分配收益的總額,任何MPP參與者退出時可分配收益的金額應相應按該MPP參與者持有的股份數量按比例減少。 |
13 | 機密性 |
雙方承諾不向任何第三方披露本協議的存在或泄露本協議的任何部分內容:
13.1 | 但以下情況除外:(I)因一方根據《協議》向一方聘請的顧問行使任何權利;或(Ii)法律、法規或法律程序要求這樣做;或(Iii)與退出有關;或(Iv)投資者向ftp和/或CPPIB實體; |
13.2 | 除非相關信息已經在公共領域,而不是由於披露方的過錯。 |
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14 | 強積金計劃參與者的風險和責任 |
14.1 | 投資者、CPPIB、TCV、CK、MPP Co、Sportradar Holding的任何其他直接或間接股東、任何集團公司、上述任何公司的任何關聯公司或其各自的任何董事、辦公室、高管、員工、顧問或其他代表或代理人(統稱為其他投資者): |
14.1.1 | 為股票或其任何收益的價值發展或徵税承擔任何責任 ; |
14.1.2 | 代表、擔保或擔保股份的任何增值。特別是,它們不擔保或保證強積金參與者能夠贖回或出售他/她的股票以牟利(或根本不);或 |
14.1.3 | 承擔對股份或直接或間接產生的任何資產或收益的處理或徵税的任何責任。 |
14.2 | 每名強制性公積金計劃參與者均承認及確認其投資屬自願性質。每名MPP 參與者都進一步意識到,他/她承擔了股份價值全部或部分損失的風險,在這種情況下,他/她將有義務全額償還他/她為投資 而可能產生的任何債務(如果有的話)。每名MPP參與者自擔風險進行投資,並承擔相應的責任。 |
14.3 | 每個MPP參與者都承認自己有責任在進行投資之前獲得自己的法律、税務和投資建議。具體而言,每名MPP參與者承認,他/她沒有收到任何其他投資者(Ii)、任何其他MPP參與者或其任何顧問就投資的任何方面(包括但不限於税務和法律方面) 提供的任何建議。各公積金參與人應負責對其投資的個人納税效果進行評估,並應履行任何法定義務,特別是審查和披露任何可能與税務機關有關的關於其投資的適當徵税的信息。 |
14.4 | 投資者及集團公司、強積金公司或強積金參與者因參與強積金合作而可能產生的任何税項(包括但不限於公司税、預扣税、資本利得税、註冊税、預扣税、貿易税及/或增值税)、社會保障義務、關税或其他開支,應由相關強積金參與者(S)承擔。MPP公司可能發生的任何税收、公司税、預扣税、社會保障義務、關税或其他費用應由MPP參與者按其各自在MPP公司的持股比例承擔。每個MPP參與者應被要求向主管税務機關支付(或促使支付)因任何税務審計或類似事件而可能產生的與MPP Co有關的任何補充税(或其投資工具(如果有)),並應被要求賠償Sportradar Holding及其股東、集團公司、投資者和MPP公司對該實體的任何相應責任相對於税務機關。 |
14.5 | 每個MPP參與者承認並聲明,他/她已被告知: |
14.5.1 | MPP公司普通股和優先股的發售和出售尚未根據 《1933年證券法》(經修訂)以及根據其頒佈的所有規則和法規(可能不時修訂)(《1933年證券法》)進行登記; |
23
14.5.2 | 股份必須無限期持有,且MPP參與者必須繼續承擔 股份的經濟風險,除非該等股份的發售和出售隨後根據《證券法》和所有適用的州證券法進行登記,或可獲得豁免進行該等登記;及 |
14.5.3 | 該等股份並無既定市場,且預期在可預見的將來不會有任何公開 市場。 |
14.6 | 各MPP參與者聲明並保證: |
14.6.1 | 他/她的財務狀況能夠承受無限期持有 股份的經濟風險,有足夠的手段滿足其當前需求和個人應急需要,並能夠承受其投資的全部損失; |
14.6.2 | 他/她在財務和商業事務方面的知識和經驗使他/她能夠 評估投資和/或股份的優點和風險; |
14.6.3 | 他/她理解,對股份的投資是一項投機性投資,涉及其投資損失的高 風險,對股份的可轉讓性有重大限制,在收購時以及收購後的無限期內, 股份將沒有公開市場,因此,他/她可能無法在緊急情況下清算其股份(如果有的話); |
14.6.4 | 他/她理解並充分了解與 購買股份有關的所有風險因素,並且,除本協議規定的風險因素外,未向他/她或其代表就投資或股份或其前景或其他事項作出任何陳述或保證; |
14.6.5 | 他/她有機會檢查所有文件,並向投資者及其代表提出有關MPP公司及其關聯公司、MPP公司組織文件和購買股份的條款和條件的問題,並獲得投資者及其代表的答覆,以及獲得他/她認為必要的任何其他信息; |
14.6.6 | 他/她向MPP公司及其代表提供的關於他/她及其財務狀況的所有信息在本協議簽訂之日均完整且正確;以及 |
14.6.7 | 他/她是《證券法》第501(a)條規定的合格投資者。 |
15 | 適用法律 |
本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。倘若本協議任何規定被裁定為無效或不可強制執行,該項規定應被撤銷,而其餘規定應予執行。
16 | 糾紛 |
因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應提交中國濟南市仲裁委員會並根據其適用的仲裁規則進行仲裁裁決。任何爭議應提交中國濟南市仲裁委員會並根據其適用的仲裁規則進行仲裁裁決。
24
國際商會的規則,但除非雙方另有約定,仲裁員應在收到文件後21天內起草職權範圍並提交雙方簽字。職權範圍不應包括有待確定的問題清單。
17 | 通告 |
本協議項下的任何聲明、通知或其他通信應以英語和書面形式作出,並應在收到確認後親自送達,或通過要求退回收據的掛號信、國際公認的快遞服務或通過電子郵件發送給雙方,地址如下:
17.1 | 投資者 |
注意。 | 讓-克里斯托夫·格拉德克 | |||
電子郵件: | 郵箱:jtardek@cppib.com | |||
地址: | 6號,尤金·魯珀特街 | |||
2453盧森堡 | ||||
盧森堡大公國 | ||||
將副本複製到: | 哈菲茲·拉拉尼 | |||
電子郵件: | 郵箱:hlalani@cppib.com | |||
地址: | 6號,尤金·魯珀特街 | |||
2453盧森堡 | ||||
盧森堡大公國 | ||||
和 | ||||
注意。 | 總法律顧問 | |||
電子郵件: | 郵箱:Legal@tcv.com | |||
地址: | 米德菲爾德路250號 | |||
加州門洛帕克,郵編:94025 | ||||
美利堅合眾國 | ||||
將副本複製到: | 年利達律師事務所 | |||
注意。 | 注意。本·羅德姆和克里斯托弗·凱萊特 | |||
電子郵件: | 郵箱:ben.rodham@linklaters.com和 | |||
郵箱:christopher.kellett@linklaters.com | ||||
地址: | 絲綢之路一號, | |||
倫敦EC2Y 8總部, | ||||
英國 |
25
17.2 | CK |
電子郵件: | 郵箱:c.koerl@spotradar.com | |||
地址: | 施坦威3c | |||
9052尼德特芬 | ||||
瑞士 | ||||
將副本複製到: | Brandl&Talos Rechtsanwälte GmbH | |||
注意。 | 託馬斯·塔洛斯 | |||
電郵: | 郵箱:talos@btp.at | |||
地址: | Mariahilfer街116號 | |||
維也納1070 | ||||
奧地利 |
17.3 | MPP公司 |
電子郵件: | Lu--Blackbird@intertrustgroup.com | |||
地址: | SLAM Investco S.àR.L. | |||
克羅爾街紀堯姆街12C號 | ||||
L-1882年盧森堡 | ||||
盧森堡大公國 | ||||
將副本複製到: | 年利達律師事務所 | |||
注意。 | 注意。本·羅德姆和克里斯托弗·凱萊特 | |||
電子郵件: | 郵箱:ben.rodham@linklaters.com和 | |||
郵箱:christopher.kellett@linklaters.com | ||||
地址: | 絲綢之路一號, | |||
倫敦EC2Y 8總部, | ||||
英國 | ||||
將副本複製到: | CPP歐洲投資委員會S.àR.L. | |||
注意。 | 注意。杜琳達 | |||
電子郵件: | 郵箱:lindadu@cppib.com和syan@cppib.com | |||
地址: | 羅斯福大道10-12號 | |||
盧森堡L-2450 | ||||
盧森堡大公國 |
26
17.4 | 最初的MPP參與者 |
詳情見附錄A。
17.5 | 更多MPP參與者 |
在加入協議時由另一個MPP參與方通知的細節。
17.6 | 就本協議而言,任何一方均可通過向其他各方發出更改的書面通知來更改其地址。 |
17.7 | 所有通過掛號信發送的通知、要求和其他通知均視為已在所附退回收據上註明的收到日期 收到。 |
18 | 數據保護 |
18.1 | 投資者和MPP公司應根據適用的數據保護法律處理個人數據,包括但不限於關於在個人數據處理和此類數據的自由移動方面保護自然人的(歐盟)2016/679號法規(GDPR),以及適用的國家法律(統稱為數據保護法)的實施或補充。本條款和附件7中的個人數據保護術語、數據主體保護術語、控制器保護術語、處理器保護術語和其他數據保護術語必須按照數據保護法中的定義理解。 |
18.2 | 每名MPP參與者承認已閲讀並理解本協議附件7所附的隱私聲明。 |
18.3 | 如果MPP參與者是個人,則根據數據保護法,他們應被視為數據主體。在此情況下,每名MPP參與者特此聲明並保證向投資者、MPP公司及集團公司提供的任何個人資料均屬準確。 |
18.4 | 如果MPP參與者是向投資者、MPP公司和/或集團公司提供與數據主體有關的個人數據的法人,則MPP參與者聲明並保證: |
(a) | 任何此類個人信息均被合法收集並提供給投資者、MPP公司和/或集團公司。 |
(b) | 他們已根據《數據保護法》的要求向相關數據當事人通報了其個人數據的處理情況,包括向他們提供了本協定附件7所附的隱私聲明的副本; |
(c) | 如投資者、MPP公司或集團公司提出要求,他們已取得 資料當事人的有效同意,以便投資者、MPP公司及/或集團公司處理其個人資料;及 |
(d) | 他們應合理協助投資者、MPP公司和/或集團公司履行其在數據保護法下各自的義務,包括迴應數據當事人的請求、確保個人數據的準確性和通知個人數據泄露的義務。 |
27
19 | 税務處理 |
19.1 | 各方應盡商業上合理的努力,從瑞士聖加侖州税務機關獲得對MPP公司有利的税務裁決。 |
19.2 | 如果瑞士聖加侖州税務機關要求對本 協議進行修訂,雙方應本着誠信原則討論此類修訂,並且在投資者提出合理要求後,雙方應採取一切必要行動對本協議進行相應修訂。 |
19.3 | 儘管本協議中有任何規定,但任何一方均不保證任何税務機關對MPP公司或任何MPP參與者或對MPP公司的任何直接或間接投資的任何税務處理。 |
19.4 | 雙方應盡合理努力確保MPP公司在 盧森堡擁有足夠的業務實體,以滿足税收目的,特別是盧森堡、瑞士、英國和德國的税收目的。 |
20 | 雜項條文 |
20.1 | 如果本協議的任何條款全部或部分無效或不可行, 本協議所有其他條款的有效性或可行性或無效或不可行條款的有效或可行部分不受影響。在法律允許的範圍內,應達成一項適當反映本協議目的和目標的安排,以取代無效或不切實際的規定。上述規定同樣適用於本協定在執行過程中可能出現的所有漏洞。 |
20.2 | 對本協議的任何修訂,包括對本條款的任何修訂,均要求採用書面形式, 除非成文法強制要求採用更嚴格的形式。 |
20.3 | 投資者可以修改本協議和章程,無需其他各方同意,並在通知 其他各方修改後,但不得根據本第20.3條進行任何對CK、MPP公司和/或MPP參與者的經濟、税收或法律地位產生重大和/或不成比例不利影響的修改。(投資者向CK、MPP公司及MPP參與者承諾不會作出該等修訂)。根據本第20.3條進行的任何修訂應出於善意目的,不得用於損害MPP公司特定一方或 類投資者的權利。 |
20.4 | 雙方應始終使用(或避免使用)其在MPP公司的投票權和其他權利,並 應採取其權力範圍內的所有其他合理合法步驟,以確保本協議的條款充分生效。 |
20.5 | 本協議應符合本協議雙方的利益,並對雙方具有約束力,並根據本協議的條款和條件,對雙方各自的繼承人和受讓人具有約束力。除非本協議明確規定,否則任何一方不得轉讓、讓與或委託本協議項下的任何權利或義務,但MPP參與者的繼承人除外,如果MPP參與者死亡,其將完全取代MPP參與者在認購期權項下的權利和義務,雙方同意投資者(或符合條件的 買方,視情況而定)沒有義務繼續進行盧森堡民法第877條規定的通知。 代碼. |
20.6 | 本協議取代雙方之前就本協議主題事項達成的所有協商、討論、溝通、諒解和 協議,以及本協議之前的所有草案。本協議中的任何內容均不旨在也不應被視為構成雙方之間的合夥企業、合資企業或其他 聯合企業。除非本協議另有規定,否則本協議任何一方均無權或應被視為有權代表本協議任何其他一方作為其代理人或以其他方式行事,尤其是,雙方的責任應為 數方責任。 |
28
20.7 | 任何一方在行使本 協議項下的任何權利、權力、特權或補救措施時因疏忽而造成的延遲不得損害該等權利、權力、特權或補救措施,也不得被解釋為放棄該等權利、權力、特權或補救措施。任何該等權利、權力、特權或補救措施的任何單獨或部分行使不應妨礙任何其他未來的行使或任何其他權利、權力、特權或補救措施的 行使。任何一方明示或暗示放棄本協議項下的任何權利,或另一方未能履行或違反本協議,不得構成或被視為放棄本協議項下的任何其他權利。 |
20.8 | 雙方明確承認,對於 任何違反本協議和/或本協議項下或與本協議有關的任何文書或文件項下義務的行為,賠償金的支付不構成充分的補救措施。特別是,每個MPP參與者在此明確同意並承認,其不得通過支付損害賠償來免除 本協議項下的任何義務,並且在法律允許的最大範圍內,在此放棄《盧森堡民法典》第1142條的規定(但不影響任何其他一方依據該 條款就任何違反本協議項下義務的行為獲得補救的權利)就認購期權而言,本協議所載的任何投票安排及/或任何其他義務(公平義務)或放棄做某事 (不作為義務)及/或根據本協議訂立的或與本協議有關的任何文書或文件。每個MPP參與者進一步確認並同意,投資者和/或MPP公司可以要求 履行(強制執行)(包括但不限於認購期權),包括通過簡易程序下的法律追索權(En référéré)而不影響他們可能有權獲得的任何其他補救措施,包括支付損害賠償。此外,雙方承認並同意任何具體的履約訴訟(強制執行訴訟)和/或根據本協議或與本協議相關的任何 文書或文件,將構成適當和相稱的行動方案。 |
20.9 | 儘管本協定有任何其他規定,但附件6的規定應納入並適用於本協定。雙方應通力合作,以確保本第20.9條的原則得以實施。 |
29
在封面所列日期簽署,一式四(4)份,簽署人:
黑鳥控股公司S.A.R.L.
撰稿/S/哈菲茲·拉拉尼
姓名:哈菲茲·拉拉尼
標題:授權簽字人
[管理參與計劃協議簽名頁
30
SLAM投資公司S.A.R.L.
撰文/S/戈弗雷·阿貝爾
姓名:戈弗雷·阿貝爾
標題:授權簽字人
[管理層參與計劃協議的簽字頁 ]
31
附錄A
MPP參與者名單及詳細信息
名字 |
姓氏 | 私有地址 | 出生日期 | 有關的詳細信息投資車輛AS適用 |
32
附件一
MPP公司的資本結構
股東 |
股票 | BCS | 卑詩省投票事宜 | |||||||||||||||||||||
# | % | # | % | # | % | |||||||||||||||||||
黑鳥控股公司(A類) |
1,200,000 | 82.96 | 0 | 0.00 | 1,200,000 | 34.82 | ||||||||||||||||||
MPP參與者(B類) |
246,500 | 17.04 | 0 | 0.00 | 246,500 | 7.15 | ||||||||||||||||||
Ftp |
0 | 0.00 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 58.03 | ||||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||
總計 |
1,446,500 | 100 | 2,000,000 | 100 | 3,446,500 | 100 | ||||||||||||||||||
|
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33
附件二
MPP公司註冊章程
34
附件三
證書購買協議
35
附件四
MPP參與者和其他投資者在MPP公司的股份
MPP參與者 |
普通 股票,歐元 |
溢價 普通 股票,歐元 |
總投資 歐元 |
|||||||||
MPP參與者 |
2,465 | 17,252,535 | 17,255,000 |
投資主體 |
擇優 股票 歐元 |
補價 在……上面 擇優 股票 歐元 |
BCS歐元 | 總投資 歐元 |
||||||||||||
投資者 |
12,000 | 0 | 0 | 12,000 | ||||||||||||
Ftp |
0 | 0 | 200 | 200 |
36
附件五
企業契據格式
37
附件六
30%規則規定
1 | 儘管本協議有任何其他規定,任何CPPIB實體不得要求或允許任何CPPIB實體 對MPP Co和/或任何集團公司進行任何投資,或採取任何行動或步驟,或導致任何其他人採取任何行動或步驟,以合理預期導致任何此類CPPIB實體違反或違反30% 規則。 |
2 | 雙方將與相關CPPIB實體合作,以 協助CPPIB實體遵守與其在MPPCO的投資有關的30%規則(包括本合同日期後的任何額外投資)。為推進上述規定,各MPP參與者和MPP Co同意採取(或省略 採取)任何CPPIB實體合理要求的行動或步驟,包括更改MPP Co的法定資本或授權BCS的數量、向任何FTP發行或轉讓BCS、和/或對章程進行任何必要的修訂,以避免違反或可能違反30%規則,包括與可能行使本協議項下的任何權利相關的行為。 |
3 | 雙方同意,BCS可以在成為 ftp的人員和其他人員之間來回轉移。 |
4 | 在本協議中: |
?30%規則是指《加拿大養老金計劃投資委員會條例》(SOR/99-190)第13節規定的限制,禁止CPPIB直接或間接投資於附屬於30%以上的公司的證券。可投票選舉或罷免該公司的董事,包括對該規則的任何修訂或替換;
CPPIB實體是指CPPIB及其任何子公司(為免生疑問,包括投資者);以及
在每一種情況下,CPPIB實體有權指示行使附在此類BCS上的投票權,並指示此類BCS的轉讓。
38
附件7
隱私通知
引言
本隱私聲明解釋了投資者、MPP公司和集團公司(我們或我們)如何收集、共享或以其他方式處理作為 個人(您)的MPP參與者或受益者的個人數據。
我們致力於負責任地處理有關您的信息,我們想讓您知道 您的隱私對我們很重要。您的個人數據只能根據適用的數據保護法,特別是一般數據保護法規(GDPR)進行處理。
本隱私聲明提供有關我們收集您的哪些個人信息、我們使用這些信息的目的以及這些信息可能被披露給第三方或轉移到第三國的情況。本隱私聲明還解釋了您作為數據主體的權利。
重要的評論
請 請注意,您的個人信息是我們履行合同義務或遵守適用法律所必需的。
我們收集您的哪些個人信息?
我們將只收集和處理身份數據(例如,您的姓名、職業、地址、出生日期)以及可能對您的參與或股份及其任何替代品的獲取、持有或處置有影響的個人數據(例如,您的銀行賬户詳細信息和您持有的股份數量)。
為什麼我們要收集您的個人信息?
您的個人數據可能會被處理用於以下目的(以下目的):
a) | 用於評估您作為MPP參與者的資格; |
b) | 用於管理您的投資; |
c) | 用於保存股票和MPP參與者的登記冊,以及法律強制保存的其他登記冊; |
d) | 如有必要,與您或您的代表(S)就您的事務以及與您的投資有關的事宜進行溝通; |
e) | 遵守我們的監管、財政、税務信息報告、反壟斷、反洗錢和恐怖分子融資以及其他法律、監管和合同義務(我們的監管要求?); |
f) | 用於內部管理; |
g) | 用於發現或防止欺詐行為; |
h) | 用於保護或捍衞我們的資產和利益,以及我們附屬公司的利益和資產,包括在建立、行使或抗辯法律索賠的背景下,以及評估合同安排的遵守情況。 |
39
處理的法律依據是什麼?
我們只有在有合法理由的情況下才會處理您的個人信息。特別是,您的個人數據的處理基於以下法律依據:
1) | 處理對於履行我們的合同義務和行使我們的合同權利是必要的。 |
2) | 處理是遵守我們的法律義務(包括監管要求)所必需的; |
3) | 為執行反洗錢或預防欺詐等符合公共利益的任務,處理是必要的;以及 |
4) | 為了我們的合法利益,處理是必要的,以確保我們的活動或資產得到適當的行政、管理、推廣和保護。 |
我們與誰共享您的個人數據?
為了實現上述目的,我們可能需要向第三方(收件人)披露您的個人信息,尤其是:
1) | 我們各自的股東和法人團體(及其成員)及其所有顧問、代理人、員工或高管,以及其他MPP參與者; |
2) | 我們指定的法律和專業顧問及審計師; |
3) | 我們的支持服務提供商,如我們的IT服務提供商,負責維護我們的IT系統、軟件和業務應用程序。 |
我們將採取合理努力,確保所有這些收件人在合理條款下承諾保密或承擔適當的法定保密義務,但不對違反各自義務承擔任何責任。
最後,請注意,我們還可能有義務與主管政府或監管機構或機構共享您的部分個人數據,例如但不限於盧森堡貿易和公司登記冊(RCS)。
3.個人資料跨境轉移
上述一些接受者可能位於歐洲經濟區(EEA)以外的地區或在該地區開展業務,包括在不確保適當水平的數據保護的國家(不適當的國家/地區)。在將個人數據轉移到不適當的國家的情況下,我們將根據GDPR第46條 實施適當的保障措施,以確保您作為數據主體的權利得到遵守,並獲得有效的法律補救。特別是,我們將在適當的情況下加入歐盟委員會通過的標準數據保護條款 。如有要求,您可以獲得此類適當保障措施的編輯副本。
在沒有適當的保障措施的情況下,我們不會將您的個人數據轉移到不適當的國家,除非適用GDPR第49條意義上的具體克減。特別是,在適當的情況下,我們可能會要求您明確同意將您的個人數據轉移到不適當的國家/地區。在轉讓之前,此類同意請求將以明確的方式單獨發送給您。
4.個人資料的保留
就上述指定用途而言,您的個人資料應 儲存不得超過所需時間。在此之後,您的個人信息將被刪除或匿名,除非法律要求更長的存儲期,或者您的個人信息對於我們或我們的附屬公司在建立、行使或抗辯法律索賠方面仍然是必要的。
5.你的權利
作為數據主體,您擁有與個人數據相關的某些權限。特別是,在數據保護法規定的限制範圍內,您可能被授予訪問您的個人數據、獲取您的 個人數據的副本、要求其更正或刪除和/或行使您的數據可攜帶性的權利。您也可以根據數據保護法中設置的限制並在 限制範圍內,反對或請求限制處理。
40
如果您的個人數據是根據您的同意進行處理的,則您也有權隨時撤回該 同意。
在迴應與行使上述權利之一有關的請求之前,我們可能必須首先驗證您的 身份以及您的請求或請求的合法性。
請注意,如果您認為我們違反了數據保護法,您也有權向主管監管機構投訴(在盧森堡,國家保護委員會).
6.查詢
如果您對處理您的個人數據有任何要求或問題,請通過LU-Blackbird@intertrustgroup.com與我們聯繫(並抄送:ProjectBlackbird@Linklaters.com、syan@cppib.com和lindadu@cppib.com)。
7.本隱私聲明的變更
我們保留 隨時修改本隱私聲明的權利。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。
41
修正案:
管理層參與協議
Blackbird Holdco Ltd.於2019年5月6日對該特定管理參與協議(《管理參與協議》) 作出的本修訂(《管理參與協議》修訂),一家根據澤西島法律成立的註冊私人公司,Slam InvestCo S. à. r. l.,根據盧森堡法律組建的私人有限責任公司(MPPCo)和MPP參與者,由投資者、MPPCo和以下籤署的MPP參與者於本協議簽字頁所列日期簽署並同意。此處使用但未定義的大寫術語 與MPP協議中的含義相同。
獨奏會
本公司、投資者、MPPCo及下述簽署的MPP參與者希望澄清並確認MPP參與者在 MPP協議項下與特殊目的收購公司進行首次公開募股或業務合併交易相關的權利。
現,鑑於良好和有價值的對價,雙方特此確認已收到該對價並已充分支付, 協議如下:
修正案
第1.1節.對MPP協議第1.1條的修訂。IPO和投資銀行的定義 全部修改如下:
IPO指(i)Sportradar Holding或任何 其他集團公司或直接或間接持有集團全部或絕大部分資產的其他實體(包括任何新成立的母公司)(任何此類實體,Sportradar實體)的股份在證券交易所或其他 授權的公開交易市場上市,或(ii)Sportradar實體與特殊目的收購公司或類似實體之間完成任何合併或其他業務合併交易(或其關聯公司),隨後Sportradar實體的股份或該特殊目的收購公司或類似實體的股份在證券交易所或其他授權的公開交易市場上市,前提是, 在任何一種情況下,與此類上市相關的部分上市股票將出售給一個或多個第三方購買者。
“投資銀行”是指(如適用)(i)根據第5.3條執行IPO或任何相關交易的投資銀行或投資銀行集團,以及(ii)涉及此類實體的IPO交易中的特殊目的收購公司或類似實體或交易對手(或其保薦人)。
第1.2節。對MPP協議第5.3條的修訂。增加了以下條款和條件, 應視為已納入MPP協議第5.3條,並應控制MPP協議的任何衝突條款(包括第5.3.2條和第7.1.5條):
(a) 首次公開發售後,除非投資者另有決定,否則MPP參與者將僅收取上市公司(首次公開發售發行人)的 股股份以換取其股份(首次公開發售交易所),而首次公開發售發行人的股份於首次公開發售日期將有一部分尚未歸屬, 可按本文件所述予以沒收,並將根據下文所述的歸屬時間表歸屬。
42
(b) MPP參與者收到的與IPO交易所相關的IPO發行人股份(首次公開招股發行人股份)將(除非MPP參與者與MPPCo就首次公開發售後首次公開發售發行人股份歸屬訂立的獨立書面協議另有載列)歸屬(i)首次公開發售發行人股份的首次歸屬份額,在IPO完成之日(首次公開發售日期後),及(ii)就餘下首次公開發售發行人股份而言,在每年的12月31日,(每個年度歸屬日為1年),其中(A)第一期於 IPO發生後一年的12月31日歸屬(B)最後一期於二零二四年十二月三十一日歸屬(B)最後一期於二零二四年十二月三十一日歸屬(C)年度分期數目等於 年度歸屬日期數目。就上文所述而言,倘首次公開發售於2021年進行,則各MPP參與者的首次公開發售發行人股份於首次公開發售初始歸屬份額中的百分比將相等於35%;倘首次公開發售於 2022年進行,則為53%;倘首次公開發售於2023年進行,則為71%。儘管本協議有任何相反規定,倘首次公開發售於2024年進行,首次公開發售發行人股份將於首次公開發售日期歸屬88%,而餘下首次公開發售發行人股份將於 2024年12月31日歸屬。附件A列出了實施上述歸屬時間表的若干示例。
(c) 除根據第5.3.3條及MPP的其他條文可能對MPP參與者持有IPO發行人股份施加的限制外,MPP參與者將不得在任何時間處置任何未歸屬的IPO發行人股份 (MPP協議第4.3條可能允許的除外)。為免生疑問,根據MPP協議第5.3.2條,只有已歸屬的首次公開發售發行人股份才有資格出售。
(D)如果與MPP參與者有關的離場者事件(良好離場者事件除外)發生,則截至離場者事件日期未歸屬的所有MPP參與者S新股發行人股票將在新股發行人的選舉中由新股發行人(或如果新股發行人決定,則由投資者或新股發行人指定的任何其他人或 實體)以相當於超出的現金金額(如有)進行回購,(A)強積金參與者支付購買強積金計劃參與者S股份的金額(B)(I)強積金參與者S參與強積金協議之前收到的所有現金(包括與首次公開發售相關的任何現金及任何已歸屬首次公開發售發行人股份的出售所得款項)及(Ii)回購參與者所持有的任何既有首次公開招股發行人股份時的公平市價(包括髮行人可酌情決定不購回的首次公開發售發行人股份)。如果沒有超額,則回購應為零對價(或在法律要求的範圍內,名義對價)。回購通知(如有)應在離任事件發生之日起180天內以書面形式發出,任何未回購的IPO發行人股份將在180天期限結束時全部歸屬。
(E)如強積金計劃參與者於首次公開招股後發生良好離場者事件,則該強積金計劃參與者S新股發行人股份將隨即被視為全數歸屬。
(F)儘管本協議或MPP協議有任何相反規定,在IPO發生後,第7.1.3(V)節所述的情況不應構成MPP協議或本修訂案下的任何目的的離職事件或良好離職事件。
(G)如果新股發行人的股份歸屬導致新股發行人(或其附屬公司)因強積金計劃參與者招致補償收入或與新股發行人股份在#年的價值相關的類似税項而產生預扣税義務的情況下
43
如果強積金計劃參與者出售IPO發行人股份(為免生疑問,不包括因出售IPO發行人股份而產生的税項)歸屬,則MPP參與者和IPO發行人應合理地 合作作出安排,以滿足所有該等預扣税款(税額),MPP參與者將從轉讓IPO發行人股票所得的任何銷售收益中匯出足夠部分給 IPO發行人(或適用的附屬公司),以支付該等税款(為免生疑問,該筆金額將支付給相關税務機關)。如果強積金參與者當時不被允許轉讓足夠比例的強積金參與者S新股發行人股份以支付税款,新股發行人或其一家附屬公司將採取新股發行人合理確定所需的行動,就該強積金參與者S新股發行人股份向強積金參與者提供適當的流動性機制,以清償税款,新股發行人可根據新股發行人的合理酌情權,採取貸款、回購、淨額結算或新股發行人確定的其他適用程序的形式,在各方面須遵守適用於IPO發行人及其附屬公司的法律、法規、證券交易所上市標準及合約義務。
(H)MPP參與者必須應IPO發行人的要求,簽訂為實施本文所述條款所合理需要的任何協議。
第1.3節。總則。
(a) 雜類。第15、16、17和20條的規定應視為已納入本修正案,本修正案應受該等規定的約束。
(b) 同行。本修正案可以任何數量的複印件(包括傳真或電子複印件)簽署,所有這些複印件一起構成一份文書。
(c) 沒有其他修訂。除非在此明確修訂或修改,否則MPP協議的條款和條件將繼續完全有效。
(d) 對MPP協議的引用。除非上下文另有要求,否則對MPP協議、本協議、本協議和本協議中包含的章節的每個類似引用或交叉引用都指的是特此修訂的MPP協議。
[簽名頁 如下。]
44
以下籤署人已正式簽署本修正案,特此為證:
黑鳥Holdco S.?r.l. | ||
發信人: | 撰稿S/哈菲茲·拉拉尼/S/約翰·多蘭 | |
姓名: | 哈菲茲·拉拉尼和約翰·多蘭 | |
標題: | 授權簽字人 |
SLAM Investco S.?r.l. | ||
發信人: | /撰稿S/讓-克里斯托夫·格萊德克/S/戈德弗雷·亞伯 | |
姓名: | Jean-Christophe Gladek&Godfrey Abel | |
標題: | 授權簽字人 |
[後面還有其他簽名]
MPP參與者 | ||
發信人: | /s/授權簽字人 | |
授權簽字人 |
附件A
轉歸實例
以下示例 説明瞭第1.2(B)節規定的預期歸屬時間表。所有例子均假設MPP參與者和S於2019年5月首次簽訂MPP協議:
1. | 假設IPO在2021年完成: |
歸屬日期 |
IPO發行人百分比 股份歸屬 |
累計百分比 IPO發行人股票數量既得 | ||
IPO日期 |
35% | 35% | ||
2022年12月31日 |
22% | 57% | ||
2023年12月31日 |
22% | 79% | ||
2024年12月31日 |
21% | 100% |
2. | 假設IPO在2022年完成: |
歸屬日期 |
IPO發行人百分比 股份歸屬 |
累計百分比 IPO發行人股票數量既得 | ||
IPO日期 |
53% | 53% | ||
2023年12月31日 |
24% | 77% | ||
2024年12月31日 |
23% | 100% |
3. | 假設IPO在2023年完成: |
歸屬日期 |
IPO發行人百分比 股份歸屬 |
累計百分比 IPO發行人股票數量既得 | ||
IPO日期 |
71% | 71% | ||
2024年12月31日 |
29% | 100% |
4. | 假設IPO於2024年完成:* |
歸屬日期 |
IPO發行人百分比 股份歸屬 |
累計百分比 IPO發行人股票數量既得 | ||
IPO日期 |
88% | 88% | ||
2024年12月31日 |
12% | 100% |
* | 如果IPO發生在2024年12月31日或之後,IPO發行人的股票將100%歸屬。 |