附錄 99.1
GLOBUS 海事有限公司
Globus Maritime Limited 公佈截至2023年9月30日的第三季度和九個月期間的財務業績
希臘格利法達,2023年11月16日,幹散貨 航運公司Globus Maritime Limited(“Globus”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)(納斯達克股票代碼:GLBS)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度和九個月期間未經審計的合併財務業績。
· | 收入 |
o | 2023 年第三季度為 770 萬美元 |
o | 2023 年 900 月為 2410 萬美元 |
· | 淨收入 |
o | 2023 年第三季度淨收入 350 萬美元 |
o | 2023 年 900 萬美元的淨收入 490萬美元 |
· | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 |
o | 2023 年第三季度 200 萬美元 |
o | 2023 年 900 萬美元為 420 萬美元 |
· | 時間 等效章程 |
o | 2023 年第三季度每天 9,994 美元 |
o | 2023 年 900 月每天 8,979 美元 |
當前艦隊概況
截至本新聞稿發佈之日,Globus的 子公司擁有並運營六艘幹散貨船,包括一艘Supramax、一艘Panamax和四艘Kamsarmax。
船隻 | 建造年份 | 院子 | 類型 | 月/年 已送達 | DWT | 旗幟 | ||||||
月球儀 | 2005 | 胡東中華 | Panamax | 2011 年 6 月 | 74,432 | 馬歇爾是。 | ||||||
環球河 | 2007 | 揚州大陽 | Supramax | 2007 年 12 月 | 53,627 | 馬歇爾是。 | ||||||
銀河地球儀 | 2015 | 胡東中華 | 卡姆薩馬克斯 | 2020 年 10 月 | 81,167 | 馬歇爾是。 | ||||||
鑽石地球儀 | 2018 | 江蘇新揚子造船有限公司 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 6 月 | 82,027 | 馬歇爾是。 | ||||||
強力地球 | 2011 | 環球造船公司 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 7 月 | 80,655 | 馬歇爾是。 | ||||||
獵户座地球 | 2015 | 常石造船株式會社 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 11 月 | 81,837 | 馬歇爾是。 | ||||||
加權平均年齡:截至2023年9月30日為10.9歲 | 453,745 |
當前艦隊部署
目前,我們所有的船隻都使用短期 定期包機(“現場”)運營。
註冊辦事處:Ajeltake Island Ajeltake Road 信託公司綜合大樓 | ![]() | |
P.O. Box 1405,馬紹爾羣島 Majuro MH 96960 | ||
通訊 地址:c/o Globus Shipmanagement Corp. | ||
Vouliagmenis Avenue 128 號,3第三方希臘 Glyfada,166 74 樓 | ||
電話: +30 210 9608300,傳真:+30 210 9608359,電子郵件: info@globusmaritime.gr | ||
www.globusmaritime.gr |
管理層評論
“在第三季度,我們看到上半年 市場疲軟,但與下半年相比明顯走強。季節性因素以及地緣政治因素 在市場走勢中起着作用。我們很高興今天它處於更健康的水平,我們希望這種上升趨勢繼續下去。
由於供需基本面保持不變, 我們預計未來市場將逐步改善。我們仍然傾向於在船隊租賃方面保持現貨敞口, 繼續充分利用任何潛在的市場波動;通過僱用短期TC和 甚至更長工作期限的船隻,我們通過指數掛鈎利率在現貨市場的大部分敞口。
對於公司來説,這是一個激動人心的時刻,因為我們 期待我們的第一批新建築船在2024年1月交付。我們相信,健康的市場將讚賞這些船隻的高質量 ,並將享受體面的工作。該公司一直在尋找 種方法來擴大其船隊,尤其是在考慮當前和歷史 市場條件的情況下,將重點放在現代或 “環保” 船隻上。
在融資方面,我們一直在尋找 符合機隊和公司概況以及謹慎擴張計劃的協議;我們的首要任務是通過保持保守態度來確保公司的健康 ,但同時又不犧牲我們在市場上的影響力。我們正在努力 擴大我們目前與全球金融家的關係。
我們仍然堅持不懈地專注於在不損害公司長期增長能力的情況下最大限度地提高 股東價值。”
最近的事態發展
新建船舶合同
2023 年 8 月 18 日,該公司簽署了兩份合同 ,用於建造和購買兩艘節油型散裝貨船,每艘約為 64,000 載重噸。這兩艘船將在日本一家信譽良好的 造船廠建造,計劃於2026年下半年交付。建造兩艘 艘船的總對價約為7,550萬美元,該公司打算通過債務和股權相結合的方式融資。2023 年 8 月, 公司支付了 1 美元st為兩艘在建船隻分期付款750萬美元。
債務融資
2023 年 8 月,公司與第一公民銀行和信託公司(前身為 CIT Bank N.A.)達成協議 ,由另一位借款人加入,對 CIT 貸款機制進行加入契約、修改和重報,以便將貸款額度從總額為5,225萬美元增加到 7,725萬美元,用於為鑽石船融資 Globe and Power Globe 以及所有借款人和 Globus 的一般公司和營運資金用途。現在,CIT貸款額度(包括新的充值貸款金額)由Diamond Globe號和Power Globe號船舶的第一筆優先抵押貸款進一步擔保。此外, 將整個企業所得税貸款機制的適用利潤率從3.35%修正為2.70%。2023年8月10日,該公司提取了2500萬美元。
該公司通過全資子公司 Daxos Maritime Limited,目前正在就南通 Cosco KHI 船舶工程有限公司在建船舶的出售和回租融資交易進行談判。我們之前披露已同意收購。DAXOS Maritime Ltd將在2024年9月30日左右以 的價格將這艘船以2,800萬美元的收購價出售給無關聯的 第三方(視船舶建造期間的延誤而定)。Daxos Maritime Ltd將向新船東提供為期10年的空船租賃,每月預付租金 ,固定費率為(一)前三年每天3,000美元,(ii)第四年和第五年每天3,200美元,(iii)第六、七年每天3,300美元,(iv)第八、九年每天3,800美元和 10 年,以及 (B) 浮動利率,按相關租金支付日 未償租賃債務金額計算,即 (1) CME SOFR 加上前 3 年每年 2.1%, (2) CME SOFR 每年 2.45%接下來的第四、第五、第六和第七年的年利率,以及 (3) CME SOFR 剩餘的第八、第九和第十年每年加上2.35%。根據憲章,達克索斯海事有限公司將有權在租期內以不同的 購買價格購買該船隻,並有義務在租期結束時以1581萬美元的購買價格購買該船隻。Globus Maritime 將為付款提供擔保。該交易受許多條件的約束,包括談判、同意以及所有各方對交易最終文件的批准 。
2
出售船隻
2023年3月6日,公司通過 全資子公司達成協議,將2007年的Sun Globe出售給非關聯第三方,總價為1,410萬美元(絕對金額),不包括 佣金。該船於 2023 年 6 月 5 日交付給其新船主。
2023年8月11日,公司通過 全資子公司達成協議,將2009年建造的Sky Globe出售給非關聯第三方,總價為1,070萬美元(絕對金額),不計佣金。該船於 2023 年 9 月 7 日交付給其新船主。
2023年8月16日,公司通過 的全資子公司達成協議,將2010年建成的Star Globe出售給非關聯第三方,總價為1,120萬美元(絕對金額),不包括 佣金。該船於2023年9月13日交付給其新船主。
追回 錯誤判給的賠償的政策
回扣政策。 2023 年 11 月 8 日,公司董事會批准通過一項收回錯誤授予的激勵 薪酬的政策(“回扣政策”),生效日期為 2023 年 10 月 2 日,以遵守美國證券交易委員會根據1934年《證券交易法》第10D條和第10D-1條通過的最終回扣 規則,經修訂的 (“規則10D-1”)以及納斯達克上市規則5608(“最終回扣規則”)中規定的上市標準。
回扣政策規定,如果公司需要根據最終的補償規則編制會計重報表, ,則必須向公司現任和前任執行官(“受保人員”)追回錯誤授予的基於激勵的薪酬, 。無論受保人員是否參與 的不當行為或以其他方式導致或促成了會計重報要求,均適用此類補償的追回。根據回扣政策,董事會 可以從被錯誤授予的受保人員手中收回在公司被要求編制會計重報之日之前的三個已完成財政年度的 個財政年度的回顧期內獲得的激勵性薪酬。
衝突
始於2022年2月的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突擾亂了供應鏈,導致全球經濟不穩定和顯著波動。關於烏克蘭衝突的全球影響, 仍然存在很多 的不確定性,這種不穩定、不確定性和 由此產生的波動可能會顯著增加公司的成本,對其業務產生不利影響,包括 以有吸引力的條件獲得租船和融資的能力,從而對公司的業務、財務狀況、 經營業績和現金流產生不利影響。目前,對公司的運營沒有直接影響。
收益亮點
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
(除每日費率和每股數據外, 以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 | 7,681 | 15,867 | 24,095 | 53,450 | ||||||||||||
淨收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
調整後 EBITDA (1) | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 | ||||||||||||
基本和攤薄後的每股收益 (2) | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 1.33 |
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤不符合 公認的會計原則(“GAAP”)。有關調整後息税折舊攤銷前利潤 與經營活動產生的淨收入和淨現金的對賬情況,這些財務指標是根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標, 。 |
(2) | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間, 的加權平均股票數量為20,582,301股。截至9月30日的三個月期間, 2023年和2022年9月30日的加權平均股票數量為20,582,301股。 |
3
2023 年第三季度將 與 2022 年第三季度進行了比較
根據20,582,301股 股票的加權平均數,2023 年 第三季度的淨收入為350萬美元,相當於每股基本收益0.17美元,而根據去年同期 的20,582,301股加權平均股數,淨收益為430萬美元,每股基本收益為0.21美元。
收入
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間,我們的收入分別達到770萬美元和1,590萬美元。收入下降52%的主要原因是 ,與2022年同期 相比,我們的船隻在2023年第三季度實現的平均定期租船費率有所下降。2023年第三季度的每日定期租金等值費率(TCE)為每艘船每天9,994美元,而2022年同期每艘船每天為15,865美元 ,下降了37%。
2023 年的前九個月將 與 2022 年的前九個月進行了比較
根據20,582,301股加權平均值 股票數量,截至2023年9月30日的 九個月期間, 淨收益為490萬美元,合每股基本收益0.24美元,而去年同期為2740萬美元,根據20,582,301股加權平均股數,每股基本收益為1.33美元。
收入
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月內,我們的收入分別達到2410萬美元和5,350萬美元。收入 下降了55%,這主要是由於我們的船隻在截至2023年9月30日的九個月期間實現的平均定期租船費率與2022年同期相比有所下降。2023年九個月期間的每日定期租金等值費率(TCE)為每艘船每天8,979美元,而2022年同期為每艘船每天20,840美元,相應下降了57%,這歸因於 在2023年前九個月整個散裝市場狀況惡化。
艦隊摘要數據
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
所有權日 (1) | 695 | 828 | 2,298 | 2,457 | ||||||||||||
可用天數 (2) | 695 | 785 | 2,225 | 2,414 | ||||||||||||
營業天數 (3) | 674 | 772 | 2,181 | 2,379 | ||||||||||||
機隊利用率 (4) | 97 | % | 98.4 | % | 98 | % | 98.6 | % | ||||||||
平均船隻數量 (5) | 7.6 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | ||||||||||||
每日定期包機等值 (TCE) 費率 (6) | $ | 9,994 | $ | 15,865 | $ | 8,979 | $ | 20,840 | ||||||||
日常運營開支 (7) | $ | 5,640 | $ | 5,760 | $ | 5,557 | $ | 5,397 |
注意事項:
(1) | 所有權天數是指在一段時間內 我們船隊中每艘船隻歸我們所有的總天數。 |
(2) | 可用天數是所有權天數減去我們的船舶因定期維修或保修、船舶升級或特別調查而停用的總天數 。 |
(3) | 運營天數是可用天數減去船隻因任何原因停租的總天數,包括不可預見的情況,但不包括船隻 求職的天數。 |
(4) | 我們通過將一段時間內的運營 天數除以該期間的可用天數來計算機隊利用率。 |
(5) | 平均船舶數量的計算方法是每艘船在相關時期內加入我們船隊的天數 天數之和除以該時期內的日曆天數。 |
(6) | TCE 費率是指我們的航行收入減去 空船租賃的淨收入減去一段時期內的航行費用,除以該期間的可用天數,這與行業標準一致 。TCE是一項不符合國際財務報告準則的衡量標準。 |
(7) | 我們通過將船隻 的運營費用除以相關時間段的所有權天數來計算每日船舶運營費用。 |
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精選合併財務 和運營數據
截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元計,每股數據除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
合併簡明運營報表: | ||||||||||||||||
收入 | 7,681 | 15,867 | 24,095 | 53,450 | ||||||||||||
航行和運營船隻費用 | (4,563 | ) | (8,091 | ) | (16,611 | ) | (16,130 | ) | ||||||||
一般和管理費用 | (1,111 | ) | (1,085 | ) | (3,223 | ) | (3,226 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 | (2,199 | ) | (2,659 | ) | (6,966 | ) | (7,538 | ) | ||||||||
逆轉減值 | - | - | 4,400 | - | ||||||||||||
其他(支出)/出售船隻的收入和收益,淨額 | 3,795 | (341 | ) | 3,860 | (342 | ) | ||||||||||
利息支出和財務成本,淨額 | (433 | ) | (542 | ) | (1,442 | ) | (1,237 | ) | ||||||||
衍生金融工具淨收益 | 299 | 1,186 | 781 | 2,456 | ||||||||||||
該期間的淨收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
該期間每股基本淨收益 (1) | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 1.33 | ||||||||||||
調整後 EBITDA (2) | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 |
(1) | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間, 的加權平均股票數量為20,582,301股。截至9月30日的三個月期間, 2023年和2022年9月30日的加權平均股票數量為20,582,301股。 |
(2) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和 財務成本的淨收益、衍生金融工具公允價值變化的損益、外匯損益、 所得税、折舊、幹船塢成本折舊、定期租船的公允價值攤銷、減值和收益 或出售船舶的虧損。根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不代表也不應被視為淨收益/(虧損) 或運營產生的現金的替代方案,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的 進行比較。根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤之所以包含在此處,是因為它 是我們評估財務業績的基礎,也因為我們認為它為投資者提供了有關 公司償還和/或承擔債務能力的有用信息,並且經常被證券分析師、投資者和其他利益相關方 用於評估我們行業中的公司。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析 工具存在侷限性,您不應將其單獨考慮,也不應將其作為對根據國際財務報告準則報告的業績分析的替代方案。其中一些 限制是:
· | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤並未反映我們的現金支出或未來對資本支出或合同承諾的需求; |
· | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映償還債務利息或本金所需的利息支出或現金需求; |
· | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映我們營運資金需求的變化或現金需求;以及 |
· | 我們行業中的其他 公司計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方式可能與我們不同,這限制了其作為比較衡量標準的用處。 |
由於這些限制,調整後的息税折舊攤銷前利潤 不應被視為衡量我們可用於投資業務增長的全權現金的指標。
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下表列出了調整後的息税折舊攤銷前利潤與所述期間經營活動產生的淨收入和淨現金的對賬情況:
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
該期間的淨收入 | 3,469 | 4,335 | 4,894 | 27,433 | ||||||||||||
利息支出/收入和財務成本,淨額 | 433 | 542 | 1,442 | 1,237 | ||||||||||||
衍生金融工具淨收益 | (299 | ) | (1,186 | ) | (781 | ) | (2,456 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 | 2,199 | 2,659 | 6,966 | 7,538 | ||||||||||||
逆轉減值損失 | - | - | (4,400 | ) | - | |||||||||||
出售船隻的收益 | (3,805 | ) | - | (3,876 | ) | - | ||||||||||
調整後 EBITDA | 1,997 | 6,350 | 4,245 | 33,752 | ||||||||||||
支付延期幹船塢費用 | (3,183 | ) | (1,072 | ) | (9,570 | ) | (1,962 | ) | ||||||||
運營資產淨減少/(增加) | 485 | (102 | ) | 1,473 | (3,384 | ) | ||||||||||
運營負債淨額(增加)/減少 | (534 | ) | (1,543 | ) | (1,616 | ) | (641 | ) | ||||||||
為工作人員退休金編列的經費 | (7 | ) | 27 | 19 | 22 | |||||||||||
外匯(虧損)/淨收益,不歸因於現金和現金等價物 | 4 | 43 | (13 | ) | 101 | |||||||||||
經營活動產生的淨現金(用於)/產生的淨現金 | (1,238 | ) | 3,703 | (5,462 | ) | 27,888 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
現金流量表數據: | ||||||||||||||||
(用於)/經營活動產生的淨現金 | (1,238 | ) | 3,703 | (5,462 | ) | 27,888 | ||||||||||
/(用於)投資活動產生的淨現金 | 10,909 | (733 | ) | 21,614 | (22,128 | ) | ||||||||||
融資活動產生的淨現金 | 15,413 | 16,087 | 9,333 | 11,722 |
截至9月30日, | 截至12月31日, | |||||||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | ||||||
(未經審計) | ||||||||
合併簡明資產負債表數據: | ||||||||
船隻和其他固定資產,淨額 | 144,420 | 157,633 | ||||||
現金和現金等價物(包括當前限制性現金) | 82,546 | 58,801 | ||||||
其他流動和非流動資產 | 6,930 | 9,024 | ||||||
總資產 | 233,896 | 225,458 | ||||||
權益總額 | 175,592 | 170,698 | ||||||
扣除未攤銷債務折扣後的債務總額 | 54,140 | 44,325 | ||||||
其他流動和非流動負債 | 4,164 | 10,435 | ||||||
權益和負債總額 | 233,896 | 225,458 |
6
關於 Globus 海事有限公司
Globus 是一家綜合性幹散貨運輸公司 ,在全球範圍內提供海運服務,目前擁有、運營和管理一支由六艘幹散貨船組成的船隊,在國際上運輸 鐵礦石、煤炭、穀物、鋼鐵產品、水泥、氧化鋁和其他幹散貨物。截至2023年9月30日,Globus的子公司擁有六艘船隻, 運營着六艘船,總承載能力為453,745載重噸,加權平均船齡為10.9年。
安全港聲明
本通訊包含美國聯邦證券法定義的 “前瞻性 陳述”。前瞻性陳述提供了公司當前的預期 或對未來事件的預測。前瞻性陳述包括關於公司預期、信念、計劃、目標、 意圖、假設的陳述以及其他非歷史事實或非陳述事實或條件的陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“進行中”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“將” 或類似的詞語或短語,或這些詞語或短語的否定詞,都可能識別前瞻性陳述,但缺少這些 詞語並不一定意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述受已知和未知風險 和不確定性的影響,並且基於可能不準確的假設,這些假設可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期或暗示的 存在重大差異。公司的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期 存在重大差異,具體原因有很多,如公司向美國證券交易所 委員會提交的文件中所述。因此,您不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本來文發佈之日。 Globus 沒有義務公開修改任何前瞻性陳述以反映 本通報之日後的情況或事件,也沒有義務反映意外事件的發生。但是,您應該查看Globus在本來文發佈後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的 因素和風險。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
Globus 海事有限公司 | +30 210 960 8300 |
首席執行官 Athanasios Feidakis | a.g.feidakis@globusmaritime.gr |
Capital Link — 紐約 | +1 212 661 7566 |
尼古拉斯·博爾諾西斯 |
globus@capitallink.com |
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