附錄一
CPLP
九人的財務業績-截至 2023 年 9 月 30 日的月份
運營和財務回顧與前景
您應閲讀以下關於我們財務狀況和經營業績的討論，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表以及此處其他地方包含的相關附註。除其他外，財務報表包括有關 列報基礎的更多詳細信息，以提供以下信息。本討論包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層對影響我們的未來事件的當前計劃、預期、估計、假設和信念， 因此涉及許多風險和不確定性，包括我們在2023年4月26日向 美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告（“年度報告”）中討論的風險和不確定性。這些風險、不確定性和假設涉及已知和未知的風險，本質上會受到重大不確定性和 突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的。我們警告説，前瞻性陳述不能保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
我們的艦隊
以下 表格彙總了我們機隊目前的使用情況：
| 船名 |
包機類型 (1) | 章程到期 (2) | 租船人 | |||||||
| 集裝箱運輸船 |
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| 曼薩尼約快車 (8) |
10 年期臨時保存 | 7 月 32 日 | 赫伯羅特股份公司（赫伯羅特） | |||||||
| 伊塔雅伊快車 (8) |
10 年期臨時保存 | 10 月 32 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 布埃納文圖拉快車 (8) |
10 年期臨時保存 | 3 月 33 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 現代威望 |
12 年期臨時保存 | 12 月 24 日 | 現代商船有限公司有限公司 (HMM) | |||||||
| 現代豪華版 |
12 年期臨時保存 | 1 月 25 日 | 嗯 | |||||||
| 現代派拉蒙 |
12 年期臨時保存 | 2 月 25 日 | 嗯 | |||||||
| 現代特權 |
12 年期臨時保存 | 3 月 25 日 | 嗯 | |||||||
| 現代鉑金 |
12 年期臨時保存 | 4 月 25 日 | 嗯 | |||||||
| Akadimos(9) |
2 年 TC | 3 月 25 日 | CMA CGM S.A. （CMA CGM） | |||||||
| 阿索斯 |
6.8 年 TC | 4 月 26 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| Aristomenis |
7.5 年 TC | 4 月 26 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 雅典的 |
6.8 年 TC | 4 月 26 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 長灘快車 (3) |
4.7 年 TC | 6月25日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 西雅圖快車 (3) |
4.7 年 TC | 9 月 25 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 福斯快車 (3) |
4.7 年 TC | 9 月 25 日 | 赫伯羅特 | |||||||
| 液化天然氣/碳容器 |
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| 亞裏士多一世 (4) |
5 年 TC | 10 月 25 日 | 英國石油天然氣營銷有限公司（BP） | |||||||
| Aristarchos (5) |
10 年期臨時保存 | 5 月 31 日 | 切尼爾國際營銷有限責任公司 （謝尼爾） | |||||||
| 阿里斯蒂迪斯一世 (4) |
5 年 TC | 12 月 25 日 | BP | |||||||
| 阿塔洛斯 (4) |
4.2 年期保存 | 10 月 25 日 | BP | |||||||
| Adamastos (6) |
7.2 年 TC | 9 月 28 日 | Engie 能源營銷新加坡私人有限公司（Engie） | |||||||
| Asklipios (5) |
10 年期臨時保存 | 8 月 31 日 | Cheniere | |||||||
| Asterix I (7) |
7 年 TC | 12 月 29 日 | Hartree Partners 電力和天然氣公司（英國）有限公司（Hartree） | |||||||
(1) TC：時空憲章
(2) 儘可能早的重新配送日期。
(3) 2020年9月， M/V Long Beach Express、M/V Seattle Express和M/V Fos Express的每家擁有船隻的公司都與赫伯羅特簽訂了為期56至60個月的定期租船協議。租船人可以選擇將 定期租船期限延長 24 個月（+/-60 天）加 12 個月（+/-45 天）。M/V 長灘快車的包機於2020年10月開始，M/V Seattle Express和M/V Fos Express的包機於2021年1月開始。
(4) 2019年，LNG/C Aristos I、LNG/C Aristidis I和LNG/C Attalos的每家擁有船隻的公司都與英國石油公司簽訂了為期3年（+/-30天）的定期租船協議 。租船人有三個兩年期權（+/-30 天）和一個三年期權（+/-30 天）。LNG/C Aristos I 和 LNG/C Aristidis I 的包機分別於 2020 年 11 月和 2021 年 1 月生效。LNG/C Attalos號的租船於2022年11月開始，此前該船與英國石油公司簽訂了15個月（+/-30天）的定期租賃。在 和 2023 年 3 月，租船人行使了選擇權，將 LNG/C Aristos I 和 LNG/C Aristidis I 的定期租約分別延長兩年（+/-30 天）。
(5) 2021年4月，LNG/C Aristarchos和LNG/C Asklipios的每家擁有船隻的公司都與Cheniere 簽訂了定期租船協議，有效期為2025年3月15日（+/-30天）和2025年2月5日（+/-30天）。每份包機都有兩個為期一年的選項（+/-30 天）。LNG/C Aristarchos和LNG/C Asklipios的包機分別於2021年6月和2021年9月開始。2022年8月，兩艘船都修改了與謝尼爾的定期租船協議，並將協議分別延長至2031年6月14日（+/-30天）和2031年9月28日（+/-30天）。 修正案後，每份章程都有兩個為期兩年的選項（+/-30 天）。
(6) 2021年7月， LNG/C Adamastos的船東公司與Engie簽訂了定期租船協議，期限為1,890天（+90/-45天），如果租船人 在2023年5月當天或之前行使選擇權，則租船期為2620天（+90/-45天）。LNG/C Adamastos的包機於2021年8月開始生效。2022年5月，租船人選擇了第二期限為2620天（+90/-45天）。
(7) 2022年1月，LNG/C Asterix I的船東公司與哈特里簽訂了定期租船協議，期限為1,825天（+/-60天），如果租船人在2025年1月當天或之前行使選擇權，則期限為2555天（+/-60天）。該包機有一個 兩年期權（+/-30 天）。2023 年 1 月，承租人選擇了 2,555 天（+/-60 天）的期限。LNG/C Asterix I 的包機於 2023 年 2 月 開始。
(8) 2021 年 6 月，M/V Manzanillo Express、M/V Itajai Express 和 M/V Buenaventura Express 的船東公司與赫伯羅特簽訂了為期120個月（+/-90 天）的 定期租船協議。租船人有三種為期兩年的選擇（+/-45 天）。M/V 曼薩尼約快車、M/V Itajai Express 和 M/V Buenaventura Express 的包機分別於 2022 年 10 月、2023 年 1 月和 2023 年 6 月開始。
(9) 2023 年 3 月 ，M/V Akadimos 的船東公司與 CMA CGM 簽訂了為期兩年（+45/-30 天）的定期租船協議。M/V Akadimos 的包機於 2023 年 4 月開始。
最近的事態發展
LNG/C 船舶收購及相關承諾
2023年11月13日，我們與 Capital Maritime and Trading Corp.（Capital Maritime）和Capital GP L.L.C.（我們的普通合夥人）簽訂了傘式協議（雨傘協議）。根據總括協議，除其他外，我們同意從Capital Maritime（新造船舶）購買11艘新造的液化天然氣/C船，總收購價格為31.3億美元（其中20.238億美元將支付給Capital Maritime）。預計這些船隻將在2023年至2027年期間交付 給合作伙伴關係。該合夥企業還同意在關閉後採取某些行動，包括（i）將合夥企業的名稱從Capital Product Partners L.P. 改為Capital New Energy Carriers L.P.，（ii）承諾就合夥企業從馬紹爾羣島有限合夥企業轉變為具有習慣公司治理的公司的程序進行談判，並宣佈打算在《傘式協議》結束後探討處置合夥企業集裝箱船以及避免收購額外的集裝箱船。此外，Capital Maritime同意從 協議的截止日期起，向合夥企業授予以下優先拒絕權：(i) 向第三方轉讓Capital Maritime擁有的液化天然氣/C船隻；訂購Capital Maritime知道的新造液化天然氣/C船隻的機會，每種機會均在協議關閉十週年結束雨傘協議的日期，（ii）向第三方轉讓兩種特定液體 Capital Maritime（新能源船）最近訂購的二氧化碳船和兩艘特定氨水船，其期限截止於Capital Maritime及其附屬公司不再實益擁有 已發行和未償普通單位的至少 25% 的日期，以及 (iii) 如果合夥企業從Capital Maritime手中收購一艘新能源船，則Capital Maritime獲悉的此類新能源船舶的就業機會，期限截止於 並且其關聯公司不再以實益方式擁有至少 25% 的股份已發行和未付清的共同單位。
為了為新造船舶的部分購買價格提供資金，夥伴關係同意於2023年11月24日（記錄日期）將購買 普通單位（權利）的權利分配給普通單位的持有人。自雨傘協議所設想的交易公告之後的第二個工作日起至記錄日前最後一個 交易日（包括在內）期間，每個普通單位的認購價格將為（x）14.25美元和（y）納斯達克全球精選市場（納斯達克）交易普通股 交易量加權平均價格的95％中的較高者；前提是該價格不得高於14.50美元（供股價格）（此類發行，供股）。根據傘式協議，Capital Maritime和合夥企業還同意簽訂備用購買協議，根據該協議，Capital
Maritime 已同意以供股價格從合夥企業購買根據供股發行的普通單位，但這些普通單位不是根據現有 單位持有人行使其權利而發行的。Capital Maritime還同意向合夥企業發放不超過2.2億美元的無抵押賣方信貸，為船舶購買價格的一部分提供資金（ 賣方信貸協議）。
傘式協議下的合夥企業、首都濱海省和普通 合夥人的義務受慣例成交條件的約束。雨傘協議預計將於2023年12月15日左右結束。
船舶收購
2023年1月10日，我們從Capital Maritime手中收購了擁有M/V Itajai Express的公司的股份，總對價為1.225億美元，這筆資金來自於2022年6月預付的600萬美元現金存款、850萬美元的手頭現金以及通過我們在2022年12月23日 簽訂的新售後回租協議達成的1.08億美元債務（2022 Jolco）。
2023 年 2 月 17 日，我們從 Capital Maritime 手中收購了擁有 LNG/C Asterix I 的公司的股份，總對價為2.30億美元，這筆資金來自於2022年6月預付的1,200萬美元現金存款、3,400萬美元的手頭現金和 1.840億美元的債務，期限為 10 年（2023 年 CMBFL-LNG/C）。
2023年6月20日，我們從Capital Maritime手中收購了擁有M/V Buenaventura Express的公司的股份，總對價為1.225億美元，這筆資金來自於2022年6月預付的600萬美元現金存款、1,650萬美元的手頭現金和通過2023年6月13日 簽訂的新信貸額度達1億美元的債務（2023 年信貸額度）。
船舶處置
2023 年 6 月 27 日，我們同意將乾貨船 M/V Agamemnon（179,221 載重噸，建於 2010 年，Sungdong 造船與海洋工程有限公司，韓國）出售給一家非關聯方，總對價為 2200 萬美元。當天，該船被歸類為待售，我們記錄的 非現金減值費用為800萬美元。該船於2023年11月7日交付給新船東。
償還債務
2023年3月14日，合夥企業全額償還了我們在2021年1月與招商銀行融資租賃有限公司簽訂的總額為2340萬美元的債務融資，原定到期日為2026年2月（2021 CMBFL Panamax），目的是為收購三艘5,089標準箱的姊妹集裝箱船，即M/V Long Beach Express、M/V Seattle Express和M/V Fos提供部分融資快遞。
季度普通單位現金分配
2023年1月26日，董事會宣佈2022年第四季度每普通單位的現金分配為0.15美元， 已於2023年2月10日支付給2023年2月7日登記在冊的普通單位持有人。
2023年4月25日， 董事會宣佈，2023年第一季度每普通單位的現金分配為0.15美元，於2023年5月12日支付給2023年5月8日登記在冊的普通單位持有人。
2023年7月20日，董事會宣佈，2023年第二季度每普通單位的現金分配為0.15美元， 已於2023年8月8日支付給2023年8月2日登記在冊的普通單位持有人。
2023年10月23日，董事會 宣佈2023年第三季度每普通單位的現金分配為0.15美元，該現金分配於2023年11月13日支付給2023年11月6日登記在冊的普通單位持有人。
正如先前宣佈的那樣，我們打算根據一系列因素不時審查我們的分配情況，包括 我們進入資本市場的機會、外債的再融資、我們的資本支出水平以及我們進行增值交易的能力。有關可能影響我們 發行版的風險的更多信息，請參閲第 3 項。Key InformationD。風險因素，特別包括標題為的風險因素。我們無法向您保證，我們將在年度報告中為我們的單位支付任何分配。
艦隊就業
目前，我們擁有一支由22艘高規格船隻組成的船隊，包括12艘Neo-Panamax 集裝箱運輸船、三艘巴拿馬型集裝箱運輸船和七艘X-DF液化天然氣運輸船（LNG/C），均根據定期租船協議使用。
截至2023年9月30日，我們在2023年剩餘時間和2024年這兩個時期的包機承保範圍均為96％。
影響我們未來經營業績的因素
有關影響我們未來經營業績的因素，請參閲我們的年度報告。
財務業績：
| 在九個月期間 已於 9 月 30 日結束， |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 265,077 | $ | 219,174 | ||||
| 支出/（收入），淨額： |
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| 航行費用 |
11,906 | 12,417 | ||||||
| 船舶運營費用 |
57,073 | 43,334 | ||||||
| 船舶運營費用-關聯方 |
8,063 | 6,825 | ||||||
| 一般和管理費用（包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的 九個月期間分別向關聯方支付的1,932美元和1,599美元） |
7,710 | 6,665 | ||||||
| 船舶折舊和攤銷 |
61,992 | 52,278 | ||||||
| 出售船隻的收益 |
| (47,275 | ) | |||||
| 船隻損傷 |
7,956 | | ||||||
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| 營業收入，淨額 |
110,377 | 144,930 | ||||||
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| 其他收入/（支出），淨額： |
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| 利息支出和財務成本 |
(76,952 | ) | (36,997 | ) | ||||
| 其他收入/（支出），淨額 |
1,053 | (3,638 | ) | |||||
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| 其他支出總額，淨額 |
(75,899 | ) | (40,635 | ) | ||||
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| 合夥企業淨收入 |
34,478 | 104,295 | ||||||
| 其他綜合收益/（虧損）： |
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| 衍生工具的未實現收益/（虧損） |
2,061 | (4,707 | ) | |||||
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| 合夥企業綜合收入 |
$ | 36,539 | $ | 99,588 | ||||
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運營結果
截至2023年9月30日的九個月期間，與截至2022年9月30日的九個月期相比
我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的經營業績有所不同，主要原因是：
| | 與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的九個月期間，合夥企業平均負債的增加以及加權平均利率 的增加； |
| | 繼2022年第四季度收購M/V Manzanillo Express、2023年第一季度收購M/V Itajai Express和LNG/C Asterix I以及2023年第二季度收購布埃納文圖拉快車之後，我們船隊中平均船隻數量的增加，但被出售的阿伽門農號和M/V Archimidis 所部分抵消 2022 年 7 月； |
| | 我們船隊中船隻的平均每日租船費率的提高； |
| | 由於我們船隊中的平均船隻數量淨增加 以及我們的某些船隻在定期維護期間產生的成本，船舶運營費用增加；以及 |
| | 我們在同意出售Cape Agamemnon的當天確認了800萬美元的減值費用。 |
總收入
截至2023年9月30日的九個月期間，包括定期和航程包機收入在內的總收入為2.651億美元，而截至2022年9月30日的九個月期間為2.192億美元。增加4,590萬美元的主要原因是，與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的九個月期間，我們船隊的平均船隻數量增加了1.7艘船 ，以及我們船隊中船隻的平均每日租船費率有所提高。
定期和航次包租收入主要包括從無關聯的第三方租船人那裏獲得的租用租金， 受到我們船隻的運營天數、船隊中的平均船隻數量和租船費率的影響。
在截至2023年9月30日的九個月內 ，赫伯羅特、英國石油公司、謝尼爾和HMM分別佔我們總收入的23％、21％、16％和15％。
航程 費用
截至2023年9月30日的九個月期間，總航行費用為1190萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間， 為1,240萬美元。
航行費用主要包括燃料、港口費用 和佣金。定期租船期間產生的航行費用由承租人支付，佣金除外，佣金由我們支付。在包機航程和停租期 期間產生的航程費用由我們支付。
船舶運營費用
在截至2023年9月30日的九個月期間，我們的船舶運營總支出為6,510萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間， 為5,020萬美元。船舶運營總支出增加1,490萬美元，這主要反映了我們船隊中船隻數量的淨增加以及我們的某些船隻在 次定期維護期間產生的成本。
截至2023年9月30日 的九個月期間，船舶運營費用總額包括根據與資本執行船舶管理公司（Capital-Executive）和Capital Gas船舶管理公司（Capital Gas）（Capital Gas）簽訂的管理協議產生的810萬美元費用，而截至2022年9月30日的九個月期間為680萬美元。另見截至2023年9月30日 的九個月期間未經審計的簡明合併財務報表中的附註4（與關聯方的交易）。
一般和管理費用
截至2023年9月30日的九個月期間，一般和管理費用為770萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間， 為670萬美元。一般和管理費用增加100萬美元，主要歸因於與我們的股權激勵計劃相關的攤銷額增加。
一般和管理費用包括董事會費用和開支、審計和某些律師費以及與上市合夥企業的 要求相關的其他費用，以及與我們的股權激勵計劃相關的攤銷費用。
船舶損傷
2023 年 6 月 27 日，我們同意將乾貨船 M/V Agamemnon（179,221 載重噸，建於 2010 年，韓國成東造船和 海洋工程有限公司）出售給非關聯方。該船被歸類為待售，我們記錄了800萬美元的非現金減值費用。該船於 2023 年 11 月 7 日交付給 位新船主。
船舶折舊和攤銷
截至2023年9月30日的九個月期間，船舶折舊和攤銷增至6,200萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間， 為5,230萬美元。船舶折舊和攤銷的增加主要反映了我們船隊中平均船舶數量的增加。
其他支出總額，淨額
截至2023年9月30日的九個月期間，其他 支出淨額為7,590萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間為4,060萬美元。其他支出淨額包括截至2023年9月30日的九個月期間的利息支出和 財務成本為7,700萬美元，而截至2022年9月30日的九個月期間為3,700萬美元。利息支出和財務 成本增加4,000萬美元，主要是由於合夥企業平均負債增加，以及截至2023年9月30日的九個月期間的加權平均利率提高至6.3％，而截至2022年9月30日的九個月期間 的加權平均利率為3.7％。另見我們未經審計的簡明合併財務報表附註7（長期債務，淨額）。
利息支出和財務成本包括利息支出、融資費用攤銷、承諾費和銀行手續費。
合夥企業淨收入
截至2023年9月30日的九個月期間， 合夥企業的淨收入為3,450萬美元，而2022年同期為1.043億美元。
流動性和資本資源
截至 2023年9月30日，現金及現金等價物總額為1.085億美元。現金總額包括總額為1170萬美元的限制性現金，代表我們的信貸額度、銷售 和回租協議以及無抵押債券（融資安排）下的最低流動性要求。
通常，我們的主要資金來源是 來自運營、銀行借款、銷售和回租安排的現金，以及股票和債務證券發行（視我們進入資本市場的機會而定）。
運營產生的現金取決於我們的租船活動。根據租船到期時的現行市場價格， 可能無法以與當前租船相似的水平重新租船，這可能會影響我們未來的運營現金流。預計我們的章程都不會在未來 12 個月內到期。來自運營的現金流 可能會受到我們年度報告第3項中描述的其他因素的進一步影響。關鍵信息-D. 風險因素。
由於我們會分配所有可用現金（合同定義的術語，通常指每季度末扣除準備金後的手頭現金 ），因此我們通常依賴外部融資來源，包括銀行借款以及股票和債務證券發行，為置換、擴張和投資資本支出提供資金，並對未償債務進行再融資或償還。
特別是，自 2011 年以來，我們的董事會選擇不為估計的替代資本支出預留現金儲備 。因此，我們維持和擴大資產基礎的能力，包括通過Capital Maritime及其關聯公司的進一步下跌機會或從第三方收購，以及支付或 增加我們的分配以及維持強勁的資產負債表的能力，除其他外，取決於我們獲得所需融資、進入金融市場以及以商業上可接受的條件對部分或全部現有債務進行再融資的能力。
2016 年 4 月，面對包括我們在內的主有限合夥企業的交易價格嚴重低迷、資本成本大幅下降和潛在的收入損失，董事會決定通過設立資本儲備來保護我們的流動性狀況。作為2017年10月再融資的一部分，我們使用資本儲備的季度撥款 所積累的現金來部分預付債務。我們預計未來將繼續儲備必要的現金以償還債務，包括按季度償還債務。 有關現金分配政策的更多信息，請參閲年度報告中的第 8A 項：我們如何進行現金分配。
根據我們獲得所需融資和進入金融市場的能力，我們預計將繼續評估收購 船隻和企業的機會。有關我們收購11艘新建液化天然氣/汽油的預期融資的信息，請參閲上文的最新進展——液化天然氣船舶收購及相關承諾。我們預計在未來十二個月內，我們的任何船隻 都不會接受特別檢查。
截至2023年9月30日，合夥人資本總額為 6.645億美元，與截至2022年12月31日的6.384億美元相比增加了2610萬美元。增長反映了截至2023年9月30日的九個月的淨收入、與我們指定為會計對衝工具的跨貨幣互換協議的淨影響相關的210萬美元其他綜合收益 以及與股權激勵計劃相關的280萬美元攤銷，部分抵消了在 期間申報和支付的總額為920萬美元的分配以及根據我們的單位回購計劃回購普通單位的成本總金額為410萬美元.
視航運、包機和金融市場的發展而定，我們認為我們的營運資金將足以滿足至少未來12個月內我們現有的 流動性需求。
現金流
下表彙總了我們在該期間/（用於）運營、投資和融資 活動提供的現金和現金等價物以及限制性現金，以百萬計：
| 在截至的九個月期間 9月30日 |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 130.8 | $ | 137.5 | ||||
| 淨現金（用於）/由投資活動提供 |
(464.6 | ) | 94.6 | |||||
| /（用於）融資活動提供的淨現金 |
$ | 287.5 | $ | (116.0 | ) | |||
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經營活動提供的淨現金
截至2023年9月30日的九個月期間，經營活動提供的淨現金為1.308億美元，而截至2022年9月30日的九個月期間， 1.375億美元。減少670萬美元的主要原因是利息支出和財務成本以及預付款和其他資產的增加，部分被應付賬款和應計負債的增加以及我們為代表我們支付的費用向經理預付的金額減少所抵消。
淨額 現金（用於）/由投資活動提供
投資活動提供的淨現金（用於）/主要指用於船舶購置和改進（包括安裝洗滌器）以及通過出售船隻提供的現金 。在截至2023年9月30日的九個月期間，用於投資活動的淨現金為4.646億美元 ，而2022年同期投資活動提供的淨現金為9,460萬美元。
在截至2023年9月30日的 九個月內，我們支付了1.165美元收購了擁有M/V Itajai Express的公司的股份，支付了2.180億美元收購了擁有LNG/C Asterix I的公司的股份，支付了1.165億美元收購了擁有M/V Buenaventura Express的公司的 股份，支付了1,580萬美元用於船舶改進，並收到了預付款支付了與出售阿伽門農角號M/V有關的220萬美元。
在截至2022年9月30日的九個月期間，我們預先支付了3,000萬美元，收購了擁有M/V Manzanillo Express、M/V Itajai Express、LNG/C Asterix I和M/V Buenaventura Express的 公司的股份，支付了250萬美元用於船舶改進，並收到了出售M/V Agamemnon和M/V Archimidis的收益 扣除1.272億美元的銷售費用。
/（用於）融資活動提供的淨現金
截至2023年9月30日的九個月期間，融資活動提供的淨現金為2.875億美元，主要是 3.920億美元的現金收益，這些協議來自發行三項新的融資安排，這些安排旨在為收購擁有M/V Itajai Express、LNG/C Asterix I和M/V Buenaventura Express的公司的股份提供部分資金，部分抵消了380萬美元支付了三項融資安排的發行，我們為全額償還2021年CMBFL Panamax出售而支付的2340萬美元，以及回租協議， 的定期本金支付額為6,400萬美元，根據我們的回購計劃為收購CPLP單位而支付的410萬美元以及向我們的單位持有人支付的920萬美元股息。
截至2022年9月30日的九個月期間，用於融資活動的淨現金為1.16億美元，主要代表 的計劃本金支付6,760萬美元，與出售M/V Agamemnon和M/V Agamemnon相關的債務償還額度為2,800萬美元，2017年和2020年的信貸額度全額還款，總金額為9,570萬美元，還款額為1,070萬美元 100萬賣方信貸，250萬美元支付債券發行成本，根據我們的回購計劃為收購CPLP單位支付440萬美元，以及910萬美元支付給我們 單位持有人的股息，部分被2022年7月發行債券所得的1.00億美元（1.013億美元）現金收益所抵消。
借款（融資安排）
我們的長期借款在資產負債表中反映為長期債務，淨額和流動負債作為長期債務的流動 部分淨額反映在資產負債表中。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，根據我們的融資安排，未償借款總額分別為16.024億美元和12.992億美元。
2022 年 Jolco
2022年12月23日，我們進入了2022年Jolco，其中包括高達1.08億美元的可用資金，用於 為收購擁有M/V Itajai Express的公司的股份提供部分資金。銷售和回租協議的全部金額於2023年1月6日簽訂，有效期為八年。
2023 年 CMBFL-LNG/C
2023年2月7日，我們簽訂了2023年CMBFL-LNG/C，包括高達1.84億美元的可用資金，用於 為收購擁有液化天然氣公司Asterix I的公司的股份提供部分融資。銷售和回租協議的全部金額於2023年2月17日簽訂，有效期為10年。
2023 年的信貸額度
2023 年 6 月 13 日，我們簽訂了 2023 年信貸額度，包括高達 1 億美元的可用資金，用於 為收購擁有 M/V Buenaventura Express 的公司的股份提供部分資金。該貸款的全部金額於2023年6月15日提取，期限為八年。
2021 年 CMBFL 的還款——Panamax
2023年3月14日，我們全額償還了2021年CMBFL-Panamax的銷售和回租協議，原定到期日為2026年2月， 金額為2340萬美元。
有關 我們收購11艘新建液化天然氣/汽油的預期融資信息，請參閲上面的《最新進展——液化天然氣船舶收購及相關承諾》。
有關我們的信貸額度、 銷售和回租協議以及無抵押債券的信息，請參閲我們年度報告中包含的經審計的合併財務報表附註7和本文其他地方包括 的未經審計的中期簡明合併財務報表附註7，以及上述《流動性和資本資源》中的描述。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們遵守了所有 金融債務契約。我們遵守融資安排以及未來可能發行或簽訂的任何其他債務工具中包含的契約和限制的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響， 包括當前的經濟、金融和行業狀況，例如利率走勢、銀行提供的融資成本變化以及資產估值的變化。如果市場或其他經濟狀況惡化，我們 遵守這些契約的能力可能會受到損害。如果我們違反了融資安排中包含的任何限制、契約、比率或測試，則我們不太可能向單位持有人進行任何分配， 的很大一部分債務可能會立即到期應付，我們的貸款人向我們提供進一步貸款的承諾（如果有）可能會終止。我們可能沒有或無法獲得足夠的資金來進行這些加速 付款。此外，我們的融資安排下的債務由我們的某些船舶擔保，如果我們無法償還融資安排下的債務，貸款人可能會尋求取消這些資產的抵押品贖回權。更具體地説，截至2023年9月30日， 13艘船舶已根據夥伴關係信貸額度條款作為抵押品提供，或者根據我們的銷售和回租協議，所有權由相關貸款機構 持有。這不包括截至2023年9月30日的10艘未支配船隻，總賬面淨值為3億美元。
任何計劃購置的船隻都必須達到不影響所需比率的水平，參見第5.B項。我們的年度報告中的流動性和 資本資源——借款（融資安排）。如果我們船隊中船隻的估計資產價值降低，我們可能有義務預付部分未償債務，以遵守融資安排中 的相關契約。我們船舶市值的下降也可能影響我們為融資安排再融資的能力和/或限制我們獲得額外融資的能力。截至2023年9月30日， ，我們船舶的總公允市場價值下降10％不會導致違反我們融資安排中包含的總負債佔總市值的契約。
資產負債表外安排
截至2023年9月30日，我們尚未達成任何資產負債表外安排。
關鍵會計估計
關於我們關鍵會計估算的 討論可以在我們的年度報告中找到。
會計政策的變化
請參閲本文其他地方包含的未經審計的中期簡明合併財務報表附註2。