附錄 99.1
Roadzen公佈了2024財季創紀錄的收入
收入同比增長493％，達到1,540萬美元
主要亮點：
紐約，2023年11月13日——人工智能驅動的保險和出行解決方案領域的全球先驅Roadzen Inc.（納斯達克股票代碼：RDZN）今天公佈了自上市實體以來的首個季度收益。該公司2024財年第二季度結束時收入達到1,540萬美元，比去年同期增長493％。管理層將這種增長歸因於戰略收購以及89％的有機收入增長。
Roadzen聯合創始人兼首席執行官Rohan Malhotra表示：“我們很高興地宣佈，我們作為上市公司的第一季度是我們歷史上最好的收入季度，收入為1,540萬美元，同比增長顯著。隨着人工智能繼續重塑行業，Roadzen的戰略定位是成為交通和保險交匯領域的全球領導者。”
馬爾霍特拉進一步評論説：“在戰略收購和有機增長的推動下，我們的收入增長反映了我們對在不斷變化的汽車保險生態系統中提供創新解決方案的承諾。我們專注於吸引新客户，增強我們的嵌入式分銷模式，並利用人工智能來優化運營。Roadzen的尖端人工智能使我們成為旨在創新汽車保險產品的保險公司、車隊和汽車製造商的首選合作伙伴。”
該公司的淨虧損為3,110萬美元，包括2750萬美元的非現金、非經常性和其他特殊項目，調整後的 EBITDA1 虧損為360萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為360萬美元，而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為230萬美元，而同期收入增長49.3％。
市場擴張和戰略收購：Roadzen於2023年6月在美國和英國市場進行了戰略收購，擴大了其全球影響力。收購全球保險管理有限公司（GIM）鞏固了我們在英國的地位，該公司是一家專門從事汽車保險、延長保修和全球理賠管理的著名管理總代理。同樣，收購國家汽車俱樂部（NAC），一家總部位於加利福尼亞的實體，以其理賠管理專業知識和全天候商業路邊援助而聞名，這增強了我們在美國提供的服務。
Roadzen與90家企業客户合作，其中包括領先的保險公司、汽車製造商和大型車隊，以及3,000家中小型企業，包括代理商、經紀人、經銷商和100輛以下的車隊。
1。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與最近的GAAP財務指標的對賬，請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標”。
關於 Roadzen Inc.
Roadzen Inc.（納斯達克股票代碼：RDZN）是一家領先的保險科技公司，其使命是改變由先進人工智能驅動的全球汽車保險。成千上萬的客户——從一些世界領先的保險公司、車隊和汽車製造商到小型車隊、經紀人和保險代理人——使用Roadzen的技術來開發新產品、銷售保險、處理索賠和改善道路安全。Roadzen在遠程信息處理和計算機視覺領域的開創性工作已被《福布斯》、《財富》和《金融快報》等出版物認可為頂級人工智能創新者。Roadzen 在美國、印度、英國和法國的全球辦事處擁有大約 400 名員工。欲瞭解更多信息，請訪問 www.roadzen.io。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們當前對未來事件的預期和預測。這些前瞻性陳述受有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“可能”、“會”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計” 和 “繼續” 之類的術語來識別前瞻性陳述，或者此類術語或其他類似表達方式的否定詞。此類陳述包括但不限於有關我們的戰略、產品需求、擴張計劃、未來運營、未來經營業績、估計收入、虧損、預計成本、管理層前景、計劃和目標的聲明，以及除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有其他陳述。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於我們在證券交易委員會（“SEC”）文件中 “風險因素” 中描述的因素，包括我們於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書。我們敦促您在評估本新聞稿中包含的前瞻性陳述時仔細考慮這些因素、風險和不確定性。這些警示性陳述明確對所有歸因於我們公司或代表我們行事的人員的後續書面或口頭前瞻性陳述進行了全面限定。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除非適用的證券法明確要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們均不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
Roadzen Inc.
簡明合併資產負債表
（以美元計，每股數據和股票數量除外）
細節 |
|
截至 |
|
截至3月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
8,109,694 |
|
|
589,340 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
8,687,873 |
|
|
1,535,985 |
|
庫存 |
|
|
132,641 |
|
|
59,897 |
|
預付款和其他流動資產 |
|
|
34,468,175 |
|
|
3,181,936 |
|
流動資產總額 |
|
|
51,398,383 |
|
|
5,367,158 |
|
限制性現金 |
|
|
886,105 |
|
|
542,490 |
|
非有價證券 |
|
|
4,910,030 |
|
|
4,910,030 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
305,335 |
|
|
232,493 |
|
善意 |
|
|
2,304,159 |
|
|
996,441 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
918,940 |
|
|
545,988 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
4,732,963 |
|
|
2,469,158 |
|
其他長期資產 |
|
|
227,050 |
|
|
117,484 |
|
總資產 |
|
|
65,682,965 |
|
|
15,181,242 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債、夾層權益和股東赤字 |
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
||
長期借款的流動部分 |
|
|
2,813,526 |
|
|
2,852,528 |
|
短期借款 |
|
|
14,052,206 |
|
|
4,875,801 |
|
歸因於保險公司 |
|
|
8,175,754 |
|
|
— |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
30,584,429 |
|
|
6,241,066 |
|
短期經營租賃負債 |
|
|
455,830 |
|
|
208,697 |
|
其他流動負債 |
|
|
5,905,161 |
|
|
2,503,893 |
|
流動負債總額 |
|
|
61,986,906 |
|
|
16,681,985 |
|
長期借款 |
|
|
234,351 |
|
|
653,269 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
272,089 |
|
|
360,306 |
|
其他長期負債 |
|
|
954,048 |
|
|
294,301 |
|
負債總額 |
|
|
63,447,394 |
|
|
17,989,861 |
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外開支（見附註22） |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
夾層股權 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年9月30日，未獲授權或發行任何股份；A系列和A1系列優先股及額外實收資本，每股面值0.0001美元，已授權81,635,738股（A系列5,442,383股和A1系列76,193,356股）；截至2023年3月31日，已發行和流通39,868,173股。 |
|
|
— |
|
|
48,274,279 |
|
股東赤字 |
|
|
|
|
|
||
優先股，每股面值.0001美元，截至2023年9月30日已授權6,000,000股，未發行任何股票，截至2023年3月31日均未獲得授權或發行 |
|
|
— |
|
|
— |
|
普通股和額外實收資本，每股面值.0001美元，截至2023年9月30日已授權2.2億股，每股面值0.0001美元，截至2023年3月31日已授權108,84萬股；截至2023年9月30日和2023年3月31日，分別發行和流通68,440,829股和16,501,984股股票 |
|
|
84,980,325 |
|
|
303,213 |
|
累計赤字 |
|
|
(86,524,231 |
) |
|
(51,448,299 |
) |
累計其他綜合收益/（虧損） |
|
|
236,448 |
|
|
(66,903 |
) |
股權的其他組成部分 |
|
|
3,847,883 |
|
|
366,786 |
|
股東赤字總額 |
|
|
2,540,425 |
|
|
(50,845,203 |
) |
非控股權益 |
|
|
(304,854 |
) |
|
(237,695 |
) |
赤字總額 |
|
|
2,235,571 |
|
|
(51,082,898 |
) |
負債總額、夾層權益和股東赤字， |
|
|
65,682,965 |
|
|
15,181,242 |
|
Roadzen Inc.
未經審計的簡明合併運營報表
（以美元計，每股數據和股票數量除外）
|
|
在截至的三個月中 |
|
|
在截至的六個月中 |
|
||||||||
細節 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
15,470,581 |
|
|
2,607,577 |
|
|
|
21,081,491 |
|
|
5,237,748 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服務成本（不包括單獨顯示的折舊和攤銷） |
|
|
6,358,677 |
|
|
1,351,394 |
|
|
|
8,848,771 |
|
|
2,892,065 |
|
研究和開發 |
|
|
602,105 |
|
|
638,447 |
|
|
|
1,175,405 |
|
|
1,259,911 |
|
銷售和營銷 |
|
|
10,059,347 |
|
|
2,237,701 |
|
|
|
13,526,403 |
|
|
4,171,971 |
|
一般和行政 |
|
|
5,577,477 |
|
|
656,198 |
|
|
|
8,179,460 |
|
|
1,113,061 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
413,315 |
|
|
369,420 |
|
|
|
780,853 |
|
|
772,259 |
|
成本和支出總額 |
|
|
23,010,921 |
|
|
5,253,160 |
|
|
|
32,510,892 |
|
|
10,209,267 |
|
運營損失 |
|
|
(7,540,340 |
) |
|
(2,645,583 |
) |
|
|
(11,429,401 |
) |
|
(4,971,519 |
) |
利息收入/（支出） |
|
|
(617,470 |
) |
|
(150,816 |
) |
|
|
(835,424 |
) |
|
(203,738 |
) |
按公允價值記賬的金融工具的公允價值收益/（虧損） |
|
|
(23,590,000 |
) |
|
(4,676,734 |
) |
|
|
(23,590,000 |
) |
|
(5,026,894 |
) |
其他收入/（支出）淨額 |
|
|
637,492 |
|
|
8,152 |
|
|
|
699,922 |
|
|
117,689 |
|
其他收入總額 |
|
|
(23,569,978 |
) |
|
(4,819,398 |
) |
|
|
(23,725,502 |
) |
|
(5,112,943 |
) |
所得税支出前的虧損 |
|
|
(31,110,318 |
) |
|
(7,464,981 |
) |
|
|
(35,154,903 |
) |
|
(10,084,462 |
) |
減去：所得税（福利）/支出 |
|
|
10,939 |
|
|
3,447 |
|
|
|
33,350 |
|
|
2,008 |
|
淨虧損 |
|
|
(31,121,257 |
) |
|
(7,468,428 |
) |
|
|
(35,188,253 |
) |
|
(10,086,470 |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損，扣除税款 |
|
|
(39,457 |
) |
|
(39,499 |
) |
|
|
(67,209 |
) |
|
(79,169 |
) |
歸屬於Roadzen Inc.的淨虧損 |
|
|
(31,081,800 |
) |
|
(7,428,929 |
) |
|
|
(35,121,044 |
) |
|
(10,007,301 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於Roadzen Inc.普通股股東的每股淨虧損 |
|
|
(31,081,800 |
) |
|
(7,428,929 |
) |
|
|
(35,121,044 |
) |
|
(10,007,301 |
) |
基礎版和稀釋版 |
|
|
(1.40 |
) |
|
(0.45 |
) |
|
|
(1.81 |
) |
|
(0.61 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算歸屬於Roadzen Inc.普通股股東的每股淨虧損的已發行股票數量的加權平均值 |
|
|
22,272,967 |
|
|
16,501,984 |
|
|
|
19,387,476 |
|
|
16,501,984 |
|
Roadzen Inc.
未經審計的簡明合併現金流量表（單位：美元）
|
|
在截至的六個月中 |
|
||||
細節 |
|
2023 |
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
包括非控股權益在內的淨虧損 |
|
|
(35,188,253 |
) |
|
(10,086,470 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
780,853 |
|
|
772,259 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
3,526,209 |
|
|
- |
|
遞延所得税 |
|
|
79,094 |
|
|
(89,509 |
) |
未實現的外匯損失/（利潤） |
|
|
(28,884 |
) |
|
(4,672 |
) |
按公允價值記賬的金融工具的公允價值損失 |
|
|
23,590,000 |
|
|
5,026,894 |
|
預期信用損失補貼 |
|
|
171,946 |
|
|
- |
|
租賃均衡儲備金 |
|
|
— |
|
|
(9,715 |
) |
餘額已註銷/（返回） |
|
|
(1,609 |
) |
|
— |
|
扣除收購的資產和收購產生的負債後的資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
||
庫存 |
|
|
(73,732 |
) |
|
(9,149 |
) |
所得税，淨額 |
|
|
19,297 |
|
|
(47,545 |
) |
應收賬款，淨額 |
|
|
4,352,472 |
|
|
169,205 |
|
預付款和其他資產 |
|
|
(30,343,651 |
) |
|
(627,470 |
) |
應付賬款和應計費用以及其他流動負債 |
|
|
19,106,908 |
|
|
(163,364 |
) |
其他負債 |
|
|
(1,118,459 |
) |
|
412,803 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(15,127,809 |
) |
|
(4,656,733 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備、無形資產和商譽 |
|
|
(136,220 |
) |
|
(711,706 |
) |
收購業務 |
|
|
(5,748,000 |
) |
|
- |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(5,884,220 |
) |
|
(711,706 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
||
業務合併的收益 |
|
|
32,770 |
|
|
- |
|
發行優先股的收益 |
|
|
6,079,409 |
|
|
- |
|
長期借款的收益 |
|
|
2,805,418 |
|
|
2,164,728 |
|
長期借款的償還 |
|
|
(569,207 |
) |
|
(243,406 |
) |
短期借款的淨收益/（付款） |
|
|
9,218,689 |
|
|
3,700,604 |
|
融資活動產生的淨現金 |
|
|
17,567,079 |
|
|
5,621,926 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
56,372 |
|
|
(26,055 |
) |
現金和現金等價物（包括限制性現金）的淨（減少）/增加 |
|
|
(3,388,578 |
) |
|
227,432 |
|
通過業務合併獲得的現金 |
|
|
11,252,547 |
|
|
- |
|
期初的現金和現金等價物（包括限制性現金） |
|
|
1,131,830 |
|
|
1,086,418 |
|
期末的現金和現金等價物（包括限制性現金） |
|
|
8,995,799 |
|
|
1,313,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的對賬 |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
8,109,694 |
|
|
1,153,240 |
|
限制性現金 |
|
|
886,105 |
|
|
160,610 |
|
現金和現金等價物總額 |
|
|
8,995,799 |
|
|
1,313,850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流信息的補充披露 |
|
|
|
|
|
||
已支付的利息現金，扣除資本化金額 |
|
|
378,064 |
|
|
145,061 |
|
為所得税支付的現金，扣除退款 |
|
|
83,680 |
|
|
133,875 |
|
非現金投資和融資活動 |
|
|
|
|
|
||
轉換可轉換票據時發行的可轉換優先股 |
|
|
— |
|
|
10,141,462 |
|
與收購有關的應付對價 |
|
|
1,854,732 |
|
|
611,204 |
|
借款應計利息 |
|
|
157,649 |
|
|
— |
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非公認會計準則財務指標
調整後的息税、折舊和攤銷前收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）是一項非公認會計準則財務指標，它不包括財務成本、税收、折舊和攤銷以及某些其他項目對報告的淨利潤或虧損的影響。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤可以在不受非現金折舊和攤銷以及某些其他項目影響的情況下提供營業利潤/虧損，從而幫助投資者闡明可持續性和影響業務的趨勢。為了報告的可比性，管理層在評估業務績效時將非公認會計準則指標與美國公認會計準則財務業績結合起來考慮。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。此外，根據公認會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤並不代表運營活動提供或用於經營活動的現金流，也不應用作衡量流動性的指標。
下表將我們根據美國公認會計原則報告的淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬
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在截至的三個月中 |
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細節 |
2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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(31,121,257 |
) |
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(7,468,428 |
) |
調整為： |
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其他（收入）/支出淨額 |
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(637,492 |
) |
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(8,152 |
) |
利息（收入）/支出 |
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617,470 |
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150,816 |
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按公允價值記賬的金融工具的公允價值變動 |
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23,590,000 |
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4,676,734 |
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税收（福利）/費用 |
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10,939 |
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3,447 |
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折舊和攤銷 |
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413,315 |
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369,420 |
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股票薪酬支出 |
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3,526,209 |
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- |
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調整後 EBITDA |
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(3,600,816 |
) |
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(2,276,163 |
) |
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在截至的六個月中 |
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細節 |
2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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(35,188,253 |
) |
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(10,086,470 |
) |
調整為： |
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其他（收入）/支出淨額 |
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(699,922 |
) |
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(117,689 |
) |
利息（收入）/支出 |
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835,424 |
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203,738 |
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按公允價值記賬的金融工具的公允價值變動 |
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23,590,000 |
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5,026,894 |
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税收（福利）/費用 |
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33,350 |
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2,008 |
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折舊和攤銷 |
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780,853 |
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772,259 |
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股票薪酬支出 |
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3,526,209 |
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- |
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非經常性費用 |
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1,819,746 |
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- |
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調整後 EBITDA |
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(5,302,593 |
) |
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(4,199,260 |
) |
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