附錄 5.1
| | | | | | | | |
| | 古德温·寶潔律師事務所 北方大道 100 號 馬薩諸塞州波士頓 02210
goodwinlaw.com +1 212 813-8800 |
2023年11月15日
Dynatrace, Inc.
特拉珀洛路 1601 號,116 套房
馬薩諸塞州沃爾瑟姆 02451
關於:根據表格S-3上的註冊聲明註冊的證券
我們曾就您根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)在S-3表格(文件編號333-)(經修訂或補充,“註冊聲明”)上提交註冊聲明事宜擔任您的法律顧問,該聲明涉及特拉華州的一家公司 Dynatrace, Inc.(以下簡稱 “公司”)發行面值每0.001美元普通股的任意組合公司股份(“普通股”),(ii)公司面值每股0.001美元的優先股(“優先股”),(iii)公司的債務證券(“債務”)證券”),(iv)購買普通股、優先股、債務證券或單位(定義見下文)(“認股權證”)的認股權證,以及(v)由普通股、優先股、債務證券、認股權證和其他證券組成的任意組合(“單位”)的單位。普通股、優先股、債務證券、認股權證和單位有時在此統稱為 “證券”。證券可以按未指定數字(就普通股、優先股、認股權證和單位而言)發行,也可以以未指明的本金金額(就債務證券而言)發行。註冊聲明規定,證券可以單獨發行,也可以合併發行,按單獨的序列發行,金額、價格和條款將在註冊聲明中包含的招股説明書的一份或多份招股説明書補充文件(均為 “招股説明書補充文件”)中列出。
我們已經審查了此類文件,並對法律進行了我們認為適當的審查,以提出以下意見。在沒有獨立核實的情況下,我們一直依賴公職人員的證書,就下文所述意見至關重要的事實而言,我們依賴的是公司官員的證書。
下文提出的意見僅限於《特拉華州通用公司法》和紐約州法律。
就下文所述意見而言,在不限制本文規定的任何其他例外情況或條件的前提下,我們假設(i)每份債務證券、認股權證和單位以及契約、認股權證協議、單位協議和其他管理根據註冊聲明發行的證券的協議將受紐約內部法律管轄;(ii)在根據註冊聲明發行的任何證券發行後,普通股的已發行總數股票或優先股(如適用)以及在行使、交換、轉換或結算(視情況而定)中任何可行使、可交換或
可轉換證券(包括但不限於任何單位),視情況而定,屆時未償還的將不超過根據公司當時有效的公司註冊證書(“章程”)可供發行的普通股或優先股的授權股總數(視情況而定)。
就下文所述意見而言,我們將以下內容稱為證券的 “未來批准和發行”:
•對於任何證券,(a) 公司批准此類證券的金額、條款和發行(“批准”);(b)在公司收到根據批准支付的對價(就普通股或優先股而言,不低於此類股票的面值)後,根據批准書發行此類證券;
•關於優先股,(a) 公司根據章程和適用法律制定此類優先股的條款;(b) 根據《章程》和適用法律簽署、確認並向特拉華州國務卿提交一份載有此類優先股條款的章程指定證書,該證書的有效性;
•關於債務證券,(a) 公司和受託人批准、執行和交付與此類證券有關的契約或補充契約和/或 (b) 公司根據契約或補充契約和適用法律制定此類證券的條款,以及 (c) 根據契約或補充契約執行、認證和發行此類證券假牙和適用法律;以及
•關於認股權證或單位,(a)公司及其任何其他各方批准、執行和交付發行此類證券所依據的任何協議,以及(b)根據這些條款、任何適用協議和適用法律的條款制定此類證券的條款和發行此類證券。
基於上述情況,在遵守下文規定的其他條件的前提下,我們認為:
1. 普通股未來獲得批准和發行後,此類普通股將有效發行、全額支付且不可評估。
2. 優先股未來獲準併發行後,此類優先股將有效發行、全額支付且不可評估。
3. 在將來批准和發行債務證券後,此類債務證券將成為公司的有效且具有約束力的義務。
4. 在將來批准和發行認股權證後,此類認股權證將成為公司的有效且具有約束力的義務。
5. 在將來獲得批准和發行單位後,此類單位將成為公司的有效且具有約束力的義務。
上述意見受破產、破產、欺詐性轉讓、重組、延期和其他影響債權人權利和救濟的類似普遍適用法律的約束,也受一般衡平原則的約束。
本意見書及其包含的意見應根據74 Business Lawyer 815(2019年夏季)中發佈的《核心意見原則》進行解釋。
我們特此同意將本意見作為附錄5.1納入註冊聲明,並同意在註冊聲明的 “法律事務” 標題下提及我們公司。在給予同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或相關規則和條例要求獲得同意的人員。
| | |
真的是你的, |
|
/s/ Goodwin Procter LLP |
|
GOODWIN PROCTER LL |