DYNATRACE, INC.，

發行人

和

[受託人],

受託人

契約

截止日期 [l], 202[l]

優先債務證券

目錄1

__________________

1本目錄不構成契約的一部分，對契約任何條款或規定的解釋不產生任何影響。

契約

契約，日期為 [l], 202[l]，包括特拉華州的一家公司 DYNATRACE, INC.（以下簡稱 “公司”），以及 [受託人]作為受託人（“受託人”）：

鑑於出於其合法的公司目的，公司已正式授權本契約的執行和交付，規定發行本金總額無限的債務證券（以下簡稱 “證券”），本金總額不受限制，如本契約所示，作為無息票的註冊證券，須經受託人證書認證；

鑑於為了提供認證、發行和交付證券所依據的條款和條件，公司已正式授權執行本契約；以及

鑑於，根據其條款，使本契約成為公司有效且具有約束力的協議的所有必要措施均已完成。

因此，現在，考慮到前提條件和證券持有人購買證券，為了證券持有人的平等和應得利益，雙方達成協議如下：

第 1 條

定義

第 1.01 節術語定義。

本節為本契約及其任何補充契約的所有目的所定義的術語（本契約或本契約中另有明確規定的任何補充契約除外，或者除非上下文另有要求）應具有本節規定的相應含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語在經修訂的1939年《信託契約法》中定義，或者經修訂的1933年《證券法》中定義的該法中以提及方式定義的所有其他術語（本協議或本協議中另有明確規定的任何補充契約除外，或者除非上下文另有要求），均應具有上述信託契約法和上述《證券法》中已生效的這些術語的含義本文書的執行日期。

“認證代理人” 是指受託人根據第 2.10 節任命的全部或任何系列證券的認證代理人。

“破產法” 是指《美國法典》第11章或任何類似的用於救濟債務人的聯邦或州法律。

“董事會” 指公司董事會（或其職能同等機構）或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會正式通過，自該認證之日起完全生效並交付受託人。

就任何系列證券而言，“工作日” 是指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓自治市鎮、紐約市或付款地點的聯邦或州銀行機構以外的任何一天。

“委員會” 是指不時根據《交易法》成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何時候不存在該委員會並正在履行《信託契約法》現在賦予的職責，則該機構當時履行此類職責。

“公司” 是指根據特拉華州法律正式組建和存在的Dynatrace, Inc.，在遵守第10條規定的前提下，還應包括其繼任者和受讓人。

“公司命令” 是指公司的書面命令，由公司高級管理人員簽署並交付給受託人。

“公司信託辦公室” 是指在任何特定時間管理其公司信託業務的受託人辦公室，本辦公室成立之日位於該辦公室。

“託管人” 是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

“違約利息” 的含義見第 2.03 節。

“存託機構” 是指公司決定將此類證券作為全球證券發行的任何系列的證券、存管信託公司、其他清算機構或根據《交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼任者，在每種情況下，均應由公司根據第2.01節或2.11節指定。

就特定系列的證券而言，“違約事件” 是指第6.01節中規定的在該段指定時期（如果有）內持續的任何事件。

“交易法” 是指經修訂的1934年《美國證券交易法》以及委員會據此頒佈的規則和條例。

“全球證券” 是指為證明任何系列證券的全部或部分而發行的證券，該證券由公司執行，由受託管理人認證並交付給存管機構，或根據存託人的指示，全部按照契約進行，該契約應以存管機構或其被提名人的名義註冊。

“政府債務” 是指以下證券：(a) 美利堅合眾國的直接債務，用於支付其全部信貸和信貸，或 (b) 受美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或部門行事的個人的債務，其付款由美利堅合眾國作為充分信貸和信貸債務無條件地擔保，無論哪種情況，都不可贖回或兑換髮行人在規定的到期日之前的任何時候的選擇權適用的一系列證券，還應包括銀行或信託公司作為託管人發行的存託憑證，涉及該託管人為該存託憑證持有人賬户持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體支付；但是，（除非法律要求）該託管人無權從應付給該存託憑證持有人的金額中扣除任何金額保管人收到的關於以下內容的政府債務或以此類存託憑證為證的政府債務本金或利息的具體支付。

“本契約”、“本協議” 和 “本協議” 以及其他具有類似含義的詞語，是指整個契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節。

“契約” 是指最初簽訂的本文書，或者可能不時由根據本協議條款簽訂的一份或多份補充契約進行補充或修改的本文書，並應包括根據第2.01節設定的特定證券系列的條款。

當用於特定系列證券的任何分期利息時，“利息支付日期” 是指該證券或董事會決議或本協議補充契約中規定的日期，例如該系列證券分期利息到期和應付的固定日期。

就公司而言，“高管” 是指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁，任何

高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何助理財務主管、主計長或任何助理主計長、祕書或任何助理祕書。

“官員證書” 是指由任何官員簽署的證書。在第13.07節規定的範圍內，每份此類證書均應包括第13.07節中規定的聲明。

“法律顧問意見” 是指根據本協議條款向受託人提交的書面意見，但法律顧問（可能是公司的僱員或法律顧問）的例外情況。如果第 13.07 節規定的範圍內，每份此類意見均應包括第 13.07 節中規定的陳述。

在提及任何系列的證券時，“未償還證券” 是指截至任何特定時間受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有證券，但以下證券除外：(a) 受託人或任何付款代理人此前取消的證券、交付給受託人或任何付款代理人註銷的證券或先前已被取消的證券；(b) 證券或部分證券其中用於支付或贖回必要數額的款項或政府債務應以信託形式存放給受託管理人或任何付款代理人（公司除外），或者已由公司以信託形式將其擱置並分開（如果公司將充當自己的付款代理人）；但是，如果要在到期之前贖回此類證券或部分證券，則應按照第3條的規定發出贖回通知，或應向受託人提供令人滿意的規定因發出此類通知而發出的證券；以及 (c) 代替或取代其他通知的證券證券應根據第 2.07 節的條款進行認證和交付。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或部門。

任何特定證券的 “前身證券” 是指證明該證券所證明的全部或部分債務的先前證券；而且，就本定義而言，任何根據第2.07條進行認證和交付以代替丟失、銷燬或被盜證券的證券均應被視為與丟失、銷燬或被盜證券相同的債務的證券。

“責任人員” 在指受託人時是指受託人公司信託部門內的任何高級管理人員，包括受託人的任何副總裁、助理副總裁、助理祕書、助理財務主管、信託官員或受託人的任何其他高級管理人員，他們通常履行的職能與當時分別擔任此類高級管理人員的職能相似，或者由於該人的職能而被移交與本契約有關的任何公司信託事務對特定主題的瞭解和熟悉而且，在每種情況下，誰應對本契約（為避免疑問，本契約包括但不限於本契約的任何補充契約）的管理負有直接責任。

“證券” 的含義見本契約的第一段敍述，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券持有人”、“持有人”、“註冊持有人” 或其他類似術語是指根據本契約條款在為此目的而保存的證券登記冊上以其名義或姓名註冊特定證券的一名或多名個人。

“安全寄存器” 和 “安全註冊器” 的含義如第 2.05 節所述。

就任何人而言，“子公司” 是指：

(1) 任何公司或公司，在一般情況下，其大部分股本具有選舉董事的表決權，在決定之日直接或間接地由該人（“子公司”）、該人的一家或多家子公司或該人的一家或多家子公司以及該人的一家或多家子公司擁有；

(2) 在該合夥企業中，該人或該人的子公司在確定之日是該合夥企業的普通合夥人；或

(3) 任何合夥企業、有限責任公司或其他人，其子公司或該人的子公司以及該人的一家或多家子公司在決定之日直接或間接擁有 (x) 至少多數所有權權益，或 (y) 有權選舉、任命或指導該人的管理合夥人或成員，或該人的過半數董事或其他管理機構（如果適用）的選舉或任命人。

“受託人” 是指受託人，在不違反第7條規定的前提下，還應包括其繼任者和受讓人，如果在任何時候有不止一個人以本協議的身份行事，“受託人” 應指每位此類人員。針對特定系列證券使用的 “受託人” 一詞應指該系列的受託人。

“信託契約法” 指經修訂並不時生效的1939年《信託契約法》。

“美元” 或 “美元” 是指美利堅合眾國的合法貨幣。

第二條

問題、描述、條款、執行、註冊和

證券交換

第 2.01 節證券的名稱和條款。

(a) 根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可以按一個或多個系列發行，最高不超過董事會決議或根據董事會決議或根據本協議補充的一份或多份契約不時批准的該系列證券的本金總額。在首次發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議確定，並在高級管理人員證書中列出，或在本協議補充的一份或多份契約中確立：

(1) 該系列證券的標題（應將該系列的證券與所有其他證券區分開來）；

(2) 根據本契約可能經過認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制（在該系列其他證券的轉讓登記登記或交換或代替該系列其他證券時經過身份驗證和交付的證券除外）；

(3) 該系列證券本金的支付日期；

(4) 如果發行此類證券的價格（以本金總額的百分比表示）是該證券本金以外的價格，則在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或該證券本金中可兑換成另一種證券的部分或確定任何此類部分的方法（如果適用）；

(5) 該系列證券的利率或一種或多種利率的計算方式（如果有）；

(6) 該等利息的累計日期、支付該利息的利息支付日期或確定此類利息支付日期的方式、付款地點和確定在任何此類利息支付日應向誰支付利息的持有人的記錄日期，或確定該記錄日期的方式；

(7) 延長利息支付期限和延長期限的權利（如果有）；

(8) 該系列證券可以全部或部分贖回、轉換或交換的期限、價格以及條款和條件；

(9) 公司有義務根據任何償債基金、強制贖回或類似條款（包括為償還未來償債基金債務而以現金支付）或由債券持有人選擇贖回或購買該系列證券的期限（如果有），以及全部或部分贖回或購買該系列證券的期限或期限、價格以及所依據的條款和條件, 根據這項義務;

(10) 該系列證券的形式，包括該系列的認證證書的形式；

(11) 如果除一千美元（1,000美元）的最低面額或其1,000美元的任何整數倍數外，則該系列證券的發行面額為何；

(12) 與該系列證券有關的任何和所有其他條款（在適用範圍內，包括與該系列證券的任何拍賣或再銷售有關的條款，以及與公司對此類證券的義務的任何擔保）（這些條款不得與經任何補充契約修訂的本契約的條款相矛盾），包括美國法律或法規可能要求或建議的任何條款與該系列證券的營銷有關；

(13) 該系列證券是否應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；此類全球證券或證券可以全部或部分兑換成其他個人證券的條款和條件（如果有）；以及此類全球證券或證券的存管機構；

(14) 證券是否可以轉換為或可兑換成公司或任何其他人的普通股、優先股或其他證券，如果是，則此類證券可以如此轉換或交換的條款和條件，包括轉換或交易價格（視情況而定），或者如何計算和調整，任何強制性或可選的（由公司選擇或持有人選擇）轉換或交換功能，以及適用的轉換或交換期；

(15) 如果除全部本金外，則該系列證券本金中應在根據第6.01條宣佈加速到期時應支付的部分；

(16) 任何其他或替代違約事件；

(17) 額外或替代契約（除其他限制外，可能包括限制公司或公司子公司在以下方面的能力：承擔額外債務；發行額外證券；設定留置權；支付股息或分配公司或子公司的資本存量；贖回股本；限制公司子公司支付股息、分配或轉讓資產的能力；進行投資或其他限制性付款；出售或以其他方式處置與該系列證券有關的資產；進行售後回租交易；與股東或關聯公司進行交易；發行或出售公司子公司的股票；或進行合併或合併）或財務契約（除其他財務契約外，可能包括要求公司及其子公司維持特定利息範圍、固定費用、基於現金流的比率、基於資產的或其他財務比率的財務契約）；

(18) 支付此類證券本金（及溢價，如有）和利息（如果有）時應使用的一種或多種貨幣，包括綜合貨幣（如果不是美利堅合眾國的貨幣），除非另有規定，否則在付款時應是美利堅合眾國的貨幣，是支付公共或私人債務的法定貨幣；

(19) 如果該證券的本金（及溢價，如有）或利息（如果有）或利息（如果有）應由公司或其任何持有人選擇，使用該硬幣或貨幣以外的硬幣或貨幣支付，則可以作出此類選擇的期限或期限以及據以支付的條款和條件；

(20) 利息是否由公司或證券持有人選擇以現金或其他證券支付，以及做出選擇的條款和條件；

(21) 出於聯邦税收目的向任何不是 “美國人” 的證券持有人支付除該系列證券規定的利息、溢價（如果有）和本金之外的條款和條件（如果有）；

(22) 與已發行證券的抗辯和解除有關的附加或替代條款（如果有）；

(23) 任何擔保的適用性；

(24) 對該系列證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制；以及

(25) 該系列的任何其他條款。

任何一個系列的所有證券均應基本相同，除非在任何此類董事會決議或本協議補充的任何契約中另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動確定的，則此類行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在載有該系列條款的公司高級管理人員證書交付時或之前交給受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，本金或任何分期本金的支付日期不同，利率（如果有）不同，或者確定利率的方法也不同，支付此類利息的日期不同，贖回日期也不同。

第 2.02 節證券表格和受託人證書。

任何系列的證券和受託人由此類證券持有的認證證書應基本符合本協議補充的一份或多份契約中規定的或董事會決議中規定的以及高級管理人員證書中規定的主旨和目的，並且可以印有公司認為適當的字母、數字或其他識別或稱號標記，以及印刷、平印或刻上公司認為適當的字母、數字或其他標識或背書而且與本契約的規定並無矛盾之處，或者可能被要求遵守任何法律或根據該法律制定的任何規則或法規，或遵守該系列證券可能上市的任何證券交易所的任何規則或法規，或遵守慣例。

第 2.03 節面額：付款準備金。

這些證券應作為註冊證券發行，最低面額為一千美元（1,000美元）或其1,000美元的任意整數倍數，但須遵守第2.01（a）（11）條。特定系列的證券應按該系列規定的日期和利率支付利息。在不違反第2.01 (a) (18) 條的前提下，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回證券時的任何溢價，應以當時是公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣在公司為此目的設立的辦公室或機構支付。每種證券的日期均應註明其認證日期。證券利息應根據由十二個30天組成的360天年度計算。

在該系列證券的任何利息支付日，應按時支付或按時支付的任何證券的利息分期付款應支付給以該證券的名義的人（或

此類利息分期付款的正常記錄日營業結束時註冊了一筆或多個 “前身證券”）。如果要求贖回特定系列或其部分的任何證券，並且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期，並且在該利息支付日之前，則該證券的利息將根據第3.03節的規定在出示和交出該證券時支付。

根據下文第 (1) 條或第 (2) 條的規定，在任何利息支付日應支付但未按時支付或正式規定的任何證券的利息（以下稱為 “違約利息”）應立即停止在相關常規記錄日向註冊持有人支付；此類違約利息應由公司選擇支付:

(1) 公司可以選擇在營業結束時以其名義註冊此類證券（或其各自的前身證券）的人支付任何證券的違約利息，用於支付此類違約利息，該利息應按以下方式確定：公司應以書面形式通知受託人擬在每隻此類證券上支付的違約利息金額和擬議付款日期，以及同時，公司應向受託人存入一筆款項款項等於擬議就此類違約利息支付的總金額，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，該款項應以信託形式存放，供有權獲得本條款規定的違約利息的人士使用。隨後，公司應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期不得超過擬議付款之日前15天或少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。公司應立即以書面形式將此類特別記錄日期通知受託人，並在該通知中指示受託人以公司的名義和費用向持有人發送此類通知，並安排以電子方式或郵寄方式將擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期以電子方式或郵寄給每位證券持有人，頭等艙郵資已預付頭等艙郵費，地址如下文安全登記冊所示（如定義），不少於此類特殊記錄日期前 10 天。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如前所述發出，此類違約利息應支付給在該特別記錄日以其名義註冊此類證券（或其各自的前身證券）的人。

(2) 公司可以以不違反任何證券上市的證券交易所要求的任何其他合法方式支付或安排支付任何證券的任何違約利息，如果在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後，受託人認為這種支付方式切實可行，則根據該交易所的要求，公司可以支付或安排支付任何證券的任何違約利息。除非另有規定董事會決議或一份或多份補充契約，以確立根據本協議第2.01節規定的任何系列證券的條款、本節中針對一系列證券使用的 “常規記錄日期” 一詞以及該系列的任何利息支付日期應指 (i) 如果該利息支付日為該系列確定的利息支付日為該月的第一天，則該月的第十五天，或 (ii) 根據以下規定為該系列確定利息支付日期的當月的第一天如果該利息支付日期為一個月的第十五天，則無論該日期是否為工作日，則本協議第2.01節將生效。

在不違反本節上述規定的前提下，根據本契約交付的每種證券在轉讓或換取或代替該系列的任何其他證券時交付的系列證券均應享有該其他證券持有的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 2.04 節執行和身份驗證。

證券應由公司的一名高級管理人員代表公司簽署。簽名可以採用手冊簽名或傳真簽名的形式。

公司可以使用任何曾擔任高級職員的人的傳真簽名，儘管當時證券必須經過身份驗證、交付或處置

該人應不再是該公司的高級職員。證券可能包含法律、證券交易所規則或慣例所要求的註釋、圖例或背書。每隻證券的日期均應以受託人認證的日期為準。

只有經受託人的授權簽字人或認證代理人手動進行身份驗證，證券才有效。此類簽名應作為確鑿證據，證明經過身份驗證的證券已通過正式認證並根據本契約交付，並且持有人有權享受本契約的好處。在本契約簽訂和交付後，公司可以隨時不時地向受託人交付公司簽署的任何系列的證券進行認證，以及由高級管理人員簽署的關於認證和交付此類證券的公司命令，受託人應根據該公司命令對此類證券進行身份驗證和交付。

在認證此類證券並接受本契約規定的與此類證券有關的額外責任時，受託人應收到高級管理人員證書和法律顧問意見，並在最終依賴該證書和律師意見時受到充分保護，該意見應説明其形式和條款已根據本契約的規定製定，與此類證券的發行、認證和交付有關的所有先決條件均已得到滿足，此類證券是合法的，對公司承擔的有效且具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但慣例例外情況和條件除外。

如果根據本契約發行此類證券會以受託人無法合理接受的方式影響受託人自身在證券和本契約下的權利、義務或豁免，則無需受託人對此類證券進行認證。

第 2.05 節轉讓和交換登記。

(a) 任何系列的證券均可在公司為此目的指定的辦公室或機構出示後兑換為該系列授權面額的其他證券，但須支付足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項，前提是支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項，所有金額均符合本節的規定。對於以這種方式交出的任何證券，公司應簽發，受託人應進行認證，該辦公室或機構應交付進行交易的證券持有人有權獲得的相同系列的證券或證券，這些證券的編號不是同期未兑現的。

(b) 公司應在其為此目的指定的辦公室或機構保存或安排保存一份或多份登記冊（以下簡稱 “證券登記冊”），在遵守本條規定的合理法規的前提下，公司應在該登記冊中登記證券和證券轉讓，並在任何合理的時間開放供受託人查閲。本文規定的用於註冊證券和證券轉讓的註冊服務商（“證券註冊商”）應根據董事會決議的授權指定。

在公司為此目的指定的辦公室或機構交出轉讓任何證券後，公司應執行，受託人進行認證，該辦公室或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與本金總額相似的證券系列相同的新證券或證券。

根據本節的規定，為交換或轉讓登記而出示或交出的所有證券均應附上一份或多份形式令公司或證券登記處滿意的書面轉讓文書（如果公司或證券登記處有此要求），由註冊持有人或該持有人正式授權的書面律師正式簽署。

(c) 除非根據董事會決議根據第2.01節另有規定，並在高級管理人員證書中規定，或者在本契約的一份或多份補充契約中規定，否則在部分贖回任何系列證券的情況下，不得對證券轉讓的交換或登記，或發行新證券收取服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的款項，除了根據第 2.06 節、第 3.03 (b) 節和第 9.04 節進行的交易所外涉及任何轉讓。

(d) 不得要求公司 (i) 從郵寄少於所有同系列未償還證券的贖回通知之日前15天開始營業開始，至該郵寄當天營業結束時止的時期內發行、交換或登記任何證券的轉讓，或者 (ii) 登記任何系列的任何證券或其中要求贖回的任何部分的證券的轉讓或交換，但不包括在內任何此類證券中被部分贖回的未贖回部分。就任何全球安全而言，本第 2.05 節的規定受本協議第 2.11 節的約束。

受託人沒有義務或義務監測、確定或詢問本契約或適用法律對任何證券任何權益的任何轉讓（包括存託參與人或任何全球證券權益的受益所有人之間或之間的任何轉讓）規定的任何轉讓限制的遵守情況，除非要求提供明確要求的證書和其他文件或證據，並在協議條款明確要求的情況下這樣做、本契約，以及對其進行審查，以確定是否基本符合本文的明確要求。

受託人和任何代理人均不對存管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或義務。

第 2.06 節臨時證券。

在編制任何系列的最終證券之前，公司可以簽發任何授權面額的臨時證券（印刷、平版印刷或打字），受託人應在收到公司命令後驗證和交付。此類臨時證券基本上應採用代替發行的權威證券的形式，但包含適用於臨時證券的遺漏、插入和變動，所有這些均由公司決定。任何系列的每筆臨時證券均應由公司執行並由受託人進行認證，其條件和方式與該系列的最終證券基本相同，效果相同。公司將毫不拖延地執行並提供該系列的權威證券，隨後，可以在公司為此目的指定的辦公室或機構交出該系列的任何或所有臨時證券（不向持有人收取任何費用），受託人應在收到公司命令後進行身份驗證，該辦公室或機構應交付等額的該系列最終證券本金總額的該系列最終證券，除非公司建議受託人認為，在公司發出進一步通知之前，無需執行和提供最終證券。在交換之前，該系列的臨時證券有權根據本契約獲得與根據本契約認證和交付的該系列最終證券相同的福利。

第 2.07 節被殘損、銷燬、丟失或被盜的證券。

如果任何臨時或最終證券被肢解或被銷燬、丟失或被盜，公司（以下為下一句話）應簽署，並在收到公司命令後，受託人（如前所述）進行身份驗證並交付相同系列的新證券，該證券的編號不是同期未償還的，以換取和取代已拆分的證券，或作為替代因為保安部門被摧毀、丟失或被盜。在任何情況下，替代證券的申請人均應向公司和受託人提供他們可能需要的擔保或賠償，以使他們各自免受傷害，而且，在每一起銷燬、丟失或被盜的情況下，申請人還應向公司和受託人提供證據，以證實申請人的證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜。受託人可以對任何此類替代證券進行身份驗證，並在收到公司訂單後將其交付。發行任何替代證券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）的款項。

如果任何已經到期或即將到期應付的證券，無論是在系列證券到期時，還是在申報時還是以其他方式被摧毀、丟失或被盜，如果此類付款的申請人向公司和受託人提供此類擔保，則公司可以不發行替代證券，而是支付或授權支付替代證券（不交出證券的情況除外）他們可能需要的賠償，以使其免受傷害，如果遭到破壞，則丟失或盜竊，令公司和受託人滿意的證據，證明該證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜。

無論損壞、銷燬、丟失或被盜的證券是否可以隨時找到或可由任何人強制執行，根據本節規定發行的每份替代證券均構成公司的額外合同義務，並且有權與根據本協議正式發行的任何和所有其他同系列證券平等和成比例地享受本契約的所有好處。持有和擁有所有所有證券的明確條件是，前述條款在更換或支付殘缺、損壞、丟失或被盜的證券方面是排他性的，並且（在合法的範圍內）排除了任何其他權利或補救措施，無論現行或以後頒佈了任何相反的法律或法規，在不交出可轉讓票據或其他證券的情況下更換或支付可轉讓票據或其他證券。

第 2.08 節取消。

為支付、贖回、交換或登記轉讓而交出的所有證券，如果移交給公司或任何付款代理人，則應交給受託管理人註銷，如果交給受託人，則應由受託人取消，除非本契約的任何條款明確要求或允許，否則不得發行任何證券代替受託人。應公司在移交時提出的書面要求，受託人應向公司提供被取消受託人持有的此類已註銷證券的證據。受託人應按照其標準程序取消和處置已取消的證券，並向公司提交處置證書。但是，如果公司以其他方式收購任何證券，則除非將該證券交給受託人註銷，否則此類收購不得作為對此類證券所代表的債務的贖回或清償。

第 2.09 節契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或暗示的任何內容，均不得賦予或解釋為向除本契約各方和證券持有人以外的任何人提供或與本契約有關的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠；所有這些契約、條件和規定僅為本契約各方和證券持有人的利益而提供。

第 2.10 節對代理進行身份驗證。

只要任何系列的任何證券仍處於未發行狀態，受託人有權為任何或所有此類證券指定認證代理人。該認證代理人應有權代表受託人行事，對在交換、轉讓或部分贖回時發行的此類系列證券進行認證，經此認證的證券有權享受本契約的好處，並且在所有目的上均有效且具有強制性，就像受託人根據本協議進行認證一樣。本契約中所有提及受託人對證券進行認證的內容均應視為包括認證代理對此類系列的認證。每位認證代理人都應為公司所接受，並且應是一家擁有合併資本和盈餘的公司，如公司最近報告或確定的那樣，根據其組建或開展業務的任何司法管轄區的法律，足以開展信託業務，並且根據此類法律獲得其他授權開展此類業務並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人根據這些規定在任何時候失去資格，則應立即辭職。

任何認證代理人都可以隨時向受託人和公司發出書面辭職通知辭職。受託人可以隨時向任何認證代理人和公司發出書面終止通知，終止對任何認證代理人的代理（應公司的要求）。在任何認證代理人辭職、終止或資格終止後，受託人可以任命公司可接受的合格繼任認證代理人。任何繼任的認證代理人在接受本協議下的任命後，應被賦予其前身在本協議下的所有權利、權力和義務，就好像最初根據本協議被指定為認證代理人一樣。

第 2.11 節全球證券。

(a) 如果公司根據第2.01節確定特定系列的證券將作為全球證券發行，則公司應簽發，受託人應根據第2.04節對全球證券進行認證和交付，該全球證券 (i) 應代表該系列所有未償還證券的總本金金額，(ii) 應以該名稱註冊保管人或其被提名人的第 (iii) 款應由受託管理人交付給保存人或由其持有根據存管人的指示和（iv），該證券應附有大意如下的説明：“除非契約第2.11節另有規定，否則該證券只能全部但不能部分轉讓給存管人的另一位被提名人或繼任存管人或該繼任保管人的被提名人。”

(b) 儘管有第2.05節的規定，但系列的全球證券只能以第2.05節規定的方式全部但不能部分轉讓給該系列的存管機構的另一位被提名人，或者公司選擇或批准的該系列的繼任存託機構，或該繼任存託機構的被提名人。

(c) 如果一系列證券的存管機構在任何時候通知公司它不願或無法繼續擔任該系列證券的存管人，或者根據《交易法》或其他適用法規或法規，該系列的存管機構在任何時候都將不再註冊或信譽良好，並且公司沒有在收到此類通知或得知該條件後的90天內指定該系列證券的繼任存託人（視情況而定）可能是，或者如果違約事件已經發生並且仍在繼續，以及公司已收到存管機構或受託管理人的請求，本第2.11節將不再適用於該系列的證券，公司將執行，根據第2.04節，受託人將以最終註冊形式認證和交付該系列的證券，不含息票，以授權面額進行認證和交付，本金總額等於該系列的全球證券的本金，以換取該全球證券。此外，公司可以隨時決定任何系列的證券將不再由全球證券代表，並且本協議的規定

第2.11節將不再適用於該系列的證券。在這種情況下，公司將執行該系列的證券，在不違反第2.04節的前提下，受託人將在收到證明公司做出此類決定的高級管理人員證書和公司命令後，對此類系列的證券進行身份驗證和交付，不含息票，其總本金額等於該系列全球證券的本金，以換取該全球證券。當全球證券以授權面額以最終註冊形式交換此類不帶息票的證券後，全球證券將由受託人取消。根據本第 2.11 (c) 節以最終註冊形式發行的為換取全球證券而發行的此類證券應以存管機構根據其直接或間接參與者或其他方面的指示以書面形式向受託管理人發出書面指示的名稱和麪額進行登記。受託人應將此類證券交給存管機構，交給以其名義註冊此類證券的人。

第三條

贖回證券和償債基金備付金

第 3.01 節兑換。

公司可以在該日期及之後根據本協議第2.01節為該系列規定的條款贖回根據本協議發行的任何系列的證券。

第 3.02 節兑換通知。

(a) 如果公司希望根據本協議第2.01節為自己保留的任何權利行使贖回任何系列證券的全部或部分證券的權利（視情況而定），則公司應或應促使受託人（在5個工作日內發出書面通知，除非受託人對較短的期限感到滿意）向證券持有人發出贖回通知此類系列將通過郵寄、電子方式或頭等郵資預付郵件進行兑換，此類通知兑換不少於 15 天且不超過 90 天，除非兑換通知可能

如果通知是與證券抗辯或清償和解除債務有關的通知發佈的，則應在贖回日期前90天以上，在該系列的預定贖回日期之前，按證券登記冊上顯示的最後地址向持有人（副本送交受託人）發送，除非證券中規定了較短的贖回期限。無論註冊持有人是否收到通知，均應最終推定以此處規定的方式郵寄的任何通知已按時發出。在任何情況下，未按時向指定用於全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出此類通知，或者通知中存在任何缺陷，均不影響該系列或任何其他系列證券的贖回程序的有效性。如果在該證券條款或本契約其他地方規定的任何此類贖回限制到期之前贖回證券，則公司應向受託人提供證明遵守任何此類限制的高級管理人員證書。

每份此類贖回通知均應具體説明贖回的固定日期（如果適用）、與該系列證券有關的任何記錄日期以及贖回該系列證券的贖回價格，並應規定此類證券的贖回價格將在出示和交出此類證券後在公司辦公室或機構支付，截至預定贖回日期的應計利息將按照上述通知的規定支付，從上述日期起和之後，利息將停止累計如果是這樣的話，贖回來自償債基金。如果要贖回的證券少於所有該系列的證券，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應具體説明要兑換的特定證券。

(b) (b) 如果任何證券只能部分兑換，則與該證券有關的通知應説明其本金中要兑換的部分，並應規定，在贖回之日及之後，在該證券交出後，將發行本金額等於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(b) 如果要贖回的證券少於所有該系列的證券，則公司應在預定的贖回日期之前至少提前20天（除非較短的通知令受託人滿意），告知要贖回的該系列證券的本金總額，然後受託人應抽籤或以其認為適當和公平的其他方式選擇其認為適當和公平的其他方式 (並須遵守保存人的適用程序), 這可以規定選擇一部分或幾部分 (等於面額大於1,000美元的此類證券本金的一千美元（1,000美元）或其任何整數倍數），待贖回的證券，此後應立即以書面形式將要兑換的全部或部分證券的數量通知公司。如果公司願意，公司可以通過發出由高級管理人員代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人召集特定系列的全部或任何部分證券進行贖回，並以本節規定的方式發出贖回通知，該通知應以公司的名義發出，費用由公司承擔。在受託人或任何此類付款代理人發送贖回通知的任何情況下，公司均應向受託人或付款代理人交付或安排向受託人或付款代理人（視情況而定）交付、轉讓賬簿或其他記錄或其中的適當副本或摘錄，或其中的適當副本或摘錄，足以使受託人或該付款代理人能夠根據以下規定通過郵寄方式發出任何通知本節。

第 3.03 節 “兑換時付款”。

(a) 如果贖回通知的發出已按上述規定完成，則該通知中規定的要贖回的證券或該系列證券的部分應在通知中規定的日期和地點按適用的贖回價格到期和支付，以及截至預定贖回日期的應計利息和該證券或部分證券的利息應在規定的贖回日期及之後停止累計，除非公司應拖欠支付此類贖回價格並應計金額與任何此類證券或其部分有關的利息。此類證券在通知中規定的付款地點的預定贖回日期當天或之後出示和交出後，應按該系列的適用贖回價格以及截至預定贖回日期的應計利息進行支付和贖回（但是，如果預定的贖回日期是利息支付日，則應根據本節在適用記錄日營業結束時向註冊持有人支付該日期的分期利息）2.03)。

(b) 在出示此類系列的任何僅可部分兑換的實物證券後，公司應執行證券並由受託人進行認證，出示證券的辦公室或機構應向持有人交付本金等於以此方式出示的證券中未兑換部分的相同系列授權面額的新證券，費用由公司承擔。

第 3.04 節償債基金。

第3.04、3.05和3.06節的規定應適用於任何用於退休某系列證券的償債基金，除非第2.01節對該系列證券另有規定。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在此被稱為 “可選的償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定，則任何償債基金付款的現金金額可能會根據第3.05節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款均應適用於贖回任何系列的證券。

第 3.05 節償債基金對證券付款的滿足。

公司 (i) 可以交付該系列的已發行證券，(ii) 可以將該系列的信用證券申請為信用證券，這些證券要麼由公司選擇根據此類證券的條款贖回，要麼根據此類證券的條款申請允許的可選償還基金付款，在每種情況下，都是為了償還根據該系列證券的條款必須支付的與該系列證券有關的任何償債資金的全部或任何部分該系列條款規定的證券，前提是此類證券以前從未如此貸記。為此，受託人應按照此類證券中規定的贖回價格接收和存入此類證券，然後通過償債基金的運營進行贖回，此類償債基金的付款金額應相應減少。

第 3.06 節為償債基金贖回證券。

在任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天（除非受託人對較短的期限感到滿意），否則公司將向受託人提交一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列的條款為該系列下次償債基金支付的金額、根據第3.05條交付和貸記該系列證券應支付的部分（如果有）以及依據此類信用，並將連同該官員的證書一起交付給託管任何以這種方式交付的證券。受託人應按照第3.02節規定的方式選擇在每次償債基金付款日前不少於30天贖回的證券，並按照第3.02節規定的方式以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔。此類通知已按時發出，則應按照第 3.03 節規定的條款和方式贖回此類證券。

第四條

契約

第 4.01 節本金、溢價和利息的支付。

公司將按本文規定和確定的方式，按本文規定的方式，按該系列證券的本金（及溢價，如果有）和利息，按時支付或促成支付該系列證券的本金（及溢價，如果有）和利息。實物證券的本金可以在本協議規定的時間支付，並通過美元支票開具並郵寄到有權獲得該證券的地址進行，如果證券持有人在相關付款日期前不遲於15天向受託人提供電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊中，或將美元電匯至美元賬户。證券的利息可以在本文規定的時間支付，並通過郵寄到證券持有人有權獲得該地址的地址的美元支票或美元來支付，該地址應出現在證券登記冊上。

電匯至美國的賬户，前提是該證券持有人應在相關付款日期前不遲於15天內向證券註冊官和受託人提供書面電匯指示。

第 4.02 節辦公室或機構的維護。

只要任何系列的證券仍處於未償狀態，公司就同意在每個此類系列以及本第4.02節規定的其他一個或多個地點設立辦公室或機構，其中 (i) 該系列的證券可以出示付款，(ii) 該系列的證券可以按上文所述方式出示並授權進行轉讓和交易登記，以及 (iii) 有關該系列證券的通知以及可以授予或訂立本契約，此類指定將繼續適用於以下方面該辦公室或機構，直到公司通過高級管理人員證書中的書面通知並送交受託人，為此類目的指定其他辦公室或機構，或其中任何一個辦公室或機構。如果公司在任何時候未能維持任何此類必要的辦公室或機構，或者未能向受託人提供地址，則此類陳述和通知可在受託人的公司信託辦公室提出，公司特此指定受託人作為其代理人，負責接收所有此類陳述和通知；但是，受託人不得被視為公司接受訴訟送達的代理人。

第 4.03 節向代理人付款。

(a) 如果公司為除受託人以外的全部或任何系列證券指定一名或多名付款代理人，則公司將要求每位此類付款代理人簽署並向受託人交付一份該代理人應與受託人達成協議的文書，但須遵守本節的規定：

(1) 它將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金（及溢價，如果有的話）或利息（不論該等款項是由公司還是該證券的任何其他債務人向其支付），以信託方式受益；

(2) 如果公司（或該證券的任何其他承付人）未能支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息，則該公司將向受託人發出通知，前提是該系列證券的到期應付款；

(3) 在前一段 (a) (2) 提及的任何失誤持續期間，它將應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；

(4) 在任何影響公司的破產、破產、清算、破產、重組、調整、安排、組成或司法程序中，受託人將自動成為付款代理人；以及

(5) 它將履行本契約中規定的付款代理人的所有其他職責。

(b) 如果公司對任何系列證券充當自己的付款代理人，則公司將在該系列證券的本金（及溢價，如果有）或利息的每個到期日當天或之前，為有權獲得該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息預留、分離並信託持有一筆足以支付該系列證券的本金（及溢價，如果有）或利息的款項，直到該金額到期向此類人員支付款項或按本協議規定的其他方式處置，並將立即將此類行動通知受託人，或（它或此類證券的任何其他債務人）未採取此類行動的任何失敗。每當公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，它將在該系列任何證券的本金（以及溢價，如果有）或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（和溢價，如果有）或到期利息的款項，該款項將以信託形式持有，以信託形式持有，以供有權獲得該本金、溢價或利息的人使用，以及（除非如此付款代理人是受託人），公司將立即將此行為或未採取行動通知受託人。

(c) 儘管本節中有任何相反的規定，(i) 本節規定的持有信託款項的協議受第 11.05 節規定的約束，並且 (ii) 為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付公司或此類付款代理人以信託形式持有的所有款項，

受託人持有的此類款項的條款和條件與公司或此類付款代理人持有此類款項時所依據的條款和條件相同；而且，在公司或任何付款代理人向受託人付款後，公司或該付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

(d) 公司最初任命其公司信託辦公室的受託人作為證券的付款代理人。

第 4.04 節任命填補受託人職位空缺。

每當有必要避免或填補受託人職位空缺時，公司將按照第7.10節規定的方式任命受託人，以便本協議下隨時都有受託人。

第 4.05 節遵守合併條款。

除非遵守本協議第10條的規定，否則在任何證券仍處於未償還狀態期間，公司都不會與任何其他人合併或合併，也不會將其全部或基本全部財產出售或轉讓給任何其他人。

第五條

公司的證券持有人名單和報告

和受託人

第 5.01 節公司須提供證券持有人的受託人姓名和地址。

公司將在每個常規記錄日期（定義見第2.03節）後的5天內，以受託人合理要求的形式，向受託人提供或安排向受託人提供截至該定期記錄日期的各系列證券持有人的姓名和地址的名單，前提是公司沒有義務在任何時候提供或安排向受託人提供該名單，該名單不得有差異就公司向受託人提供的最新名單中的任何方面以及 (b) 受託人提供的其他時間而言可以在公司收到任何此類請求後的30天內，以書面形式要求提供一份形式和內容相似的清單，但不得超過提供該名單之前的15天；但是，無論哪種情況，都無需為受託人擔任安全註冊處長的任何系列提供此類清單。

第 5.02 節保存信息；與證券持有人的溝通。

(a) 受託管理人應以合理可行的最新的形式保存有關第5.01節規定的最新名單中包含的證券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券登記官的身份（如果以該身份行事）收到的證券持有人姓名和地址的所有信息。

(b) 受託人收到如此提供的新清單後，可以銷燬按第5.01節的規定向其提供的任何清單。

(c) 證券持有人可以按照《信託契約法》第312（b）條的規定，就其他證券持有人在本契約或證券下的權利進行溝通，而且，就任何此類通信而言，受託人應根據《信託契約法》第312（b）條的規定，履行《信託契約法》第312（b）條規定的義務。

第 5.03 節公司的報告。

(a) 公司承諾並同意在公司向委員會提交年度報告後的30天內（可以通過電子郵件交付）向受託人提供年度報告以及公司根據第13節或本節必須向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本（或委員會根據規章制度可能不時規定的任何部分的副本）《交易法》第15（d）條；但是，不得要求公司向受託人公司要求的任何材料以及

受到委員會的保密處理；並進一步規定，只要公司的此類文件可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）、交互式數據電子應用程序（IDEA）或任何後續系統上查閲，則此類文件應被視為已就本文件目的向受託人提交，公司無需採取任何進一步行動；前提是此類申報的電子鏈接以及電子通知此類文件已發送給受託人我明白，受託管理人沒有責任確定此類申報是否已經提交。為避免疑問，公司未能在委員會規定的期限內向委員會提交年度報告、信息和其他報告不應被視為違反本第5.03節的行為。

(b) 根據第5.03節向受託人提交的報告、信息和文件僅供參考，這些信息和受託人收到上述信息不構成對其中所含任何信息的建設性通知，也不構成對其中所含任何信息的建設性通知，也不能從其中包含的信息中確定，包括公司遵守其根據該契約承擔的任何契約的情況（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。

第 5.04 節受託人的報告。

(a) 如果《信託契約法》第313（a）條有要求，受託人應在每年5月15日之後的六十（60）天內，從本協議發行第一批證券當年的下一個日曆年開始，以郵寄方式向證券持有者轉交一份截至5月15日的簡短報告，該報告符合本節的規定，該報告應預付頭等艙郵費，該報告應在證券登記冊上註明《信託契約法》第313（a）條。

(b) 受託人應遵守《信託契約法》第313（b）和313（c）條。

(c) 每份此類報告的副本在轉交證券持有人時，應由受託人向公司、任何證券上市的每家證券交易所（如果已上市）以及委員會提交。公司同意在任何證券交易所上市或退市時以書面形式通知受託人。

第六條

受託人和證券持有人的補救措施

違約事件

第 6.01 節默認事件。

(a) 無論何時在本文中用於特定系列的證券，“違約事件” 均指已經發生和正在持續的以下任何一個或多個事件：

(1) 公司拖欠支付該系列任何證券的任何分期利息，當該利息到期並應付時，並且該違約持續90天；但是，公司根據本協議任何補充契約的條款有效延長利息支付期不構成為此目的支付利息的違約；

(2) 無論是在到期時、贖回時、通過聲明還是其他方式，還是在就該系列證券設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款中，公司均未在該系列證券到期時支付本金（或溢價，如果有的話）；但是，必須根據任何契約的條款有效延長該證券的到期日本協議的補充不構成拖欠本金或保費（如果有）；

(3) 自書面失敗通知之日起90天內，公司未遵守或履行本契約中包含的與該系列證券有關的任何其他契約或協議，或根據本契約第2.01節以其他方式就該系列證券訂立的任何其他契約或協議（本契約中明確包含的僅為該系列證券以外的一個或多個證券系列受益的契約或協議除外），要求相同

經補救並聲明該通知是本協議下的 “違約通知”，應由受託人向公司發出，或該系列證券在未償還時本金額至少為25％的持有人向公司和受託人發出；

(4) 公司根據任何《破產法》或其含義範圍內（i）啟動自願訴訟，（ii）同意在非自願案件中下達救濟令，（iii）同意為其或其全部或基本全部財產指定託管人，或（iv）為債權人的利益進行一般轉讓；或

(5) 具有合法管轄權的法院根據任何《破產法》下達命令，該命令（i）在非自願案件中對公司進行救濟，（ii）為其全部或基本全部財產指定公司的託管人，或（iii）下令清算公司，該命令或法令在90天內仍然有效。

(b) 在每種情況下（上文第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件除外），除非該系列所有證券的本金已經到期並應付款，否則受託人或該系列證券當時未償還的本金總額不少於25％的持有人，應通過書面通知公司（如果該證券持有人發出，則向受託人）發出書面通知，可以申報該所有證券的本金（以及溢價，如果有）以及應計和未付利息系列應立即到期並應付款，一旦作出任何此類聲明，該系列應立即到期並應立即支付。如果發生上文第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件，則該系列所有證券的本金以及應計和未付利息應立即到期支付，受託人或證券持有人無需作出任何聲明或採取其他行動。

(c) 在該系列證券的本金（及溢價，如有）以及應計和未付利息被宣佈到期應付之後，在按下文規定獲得或作出任何支付到期款項的判決或法令之前，該系列證券當時未償還的本金總額過半數的持有人向公司和受託人發出書面通知，在以下情況下，可以撤銷和撤銷該聲明及其後果：(i) 公司已付款或向受託人存入一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期分期利息，以及該系列任何和所有證券的本金（以及溢價，如果有的話），這些證券除加速支付外，還應支付該等本金和溢價（如果有）的利息，並且，如果根據適用法律可以強制執行，則按每年利率計算逾期的分期利息該系列的證券（截至該付款或存款之日）以及應付給的金額應按照第6.06節的規定，根據第7.06條和 (ii) 契約中與該系列有關的任何和所有違約事件，除未支付該系列證券的本金（及溢價，如果有的話）以及未按其條款到期的應計和未付利息外。

任何此類撤銷和廢除均不得擴大或影響隨後的任何違約，也不得損害由此產生的任何權利。

(d) 如果受託人已開始根據本契約強制執行與該系列證券有關的任何權利，並且此類訴訟因撤銷或廢止或任何其他原因而中止或放棄，或者已被裁定對受託人不利，則在所有此類情況下，除非此類訴訟中作出任何決定，否則公司和受託人應分別恢復其先前的地位和本契約規定的權利，公司和受託人的所有權利、補救措施和權力均應繼續下去，就好像沒有提起過這樣的訴訟一樣。

第 6.02 節受託人收取債務和要求強制執行的訴訟。

(a) 公司承諾，如果任何系列的證券發生了第6.01 (a) 或6.01 (b) 節所述的違約事件，則公司將向受託人支付所有此類證券當時到期的全部本金（及溢價，如果有）或利息，或兩者兼而有之，以該系列證券的利益為重可以加上逾期本金（和保費，如果有的話）的利息，以及（如果根據以下規定可以強制支付該利息）適用法律）逾期未付的分期利息，年利率為

該系列的證券；除此之外，還有足以支付收款費用和開支的額外金額，以及根據第7.06條應支付給受託人的款項。

(b) 如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人應有權以自己的名義並作為明示信託的受託人提起任何法律或衡平法訴訟或訴訟，以收取到期和未付的款項，並可根據判決或最終法令提起任何此類訴訟或訴訟，並可對證券公司或其他債務人執行任何此類判決或最終法令並按法律規定的方式收取裁定或裁定應支付的款項或從公司或其他承付人的財產中提取該系列證券的股權，無論位於何處。

(c) 如果出現任何影響公司或其債權人或財產的破產、破產、破產、重組、安排、組成或司法程序，無論受託人是否已根據本第6.02節提出任何要求，受託人均有權幹預此類程序，並在法院允許的情況下采取任何行動，並應有權（除非法律另有規定）提交必要的索賠證明和其他文件和文件，或為了允許受託人和此類系列證券持有人提出索賠，允許公司在提起此類訴訟之日根據契約到期和應付的全部款項，以及公司在該日之後可能到期和應付的任何額外款項，並收取和接收任何此類索賠應付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除應付金額後將其分配給第 7.06 節規定的受託人；以及任何收款人、受讓人或受託人該系列證券的每位持有人特此授權破產或重組向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向此類證券持有人支付此類款項，則向受託人支付根據第7.06條應付的任何款項。

(d) 受託人可以在不持有任何此類證券的情況下強制執行根據本契約或就該系列證券制定的任何條款提起的所有訴訟權和提出索賠的權利，也無需在任何與之相關的審判或其他程序中出示這些證券，受託人提起的任何此類訴訟或訴訟均應以明示信託受託人的身份以自己的名義提起，任何追回判決的行為均應如此，在規定向受託人支付根據第7.06條應付的任何款項後，應按比例計算該系列證券持有人的利益。

如果發生本協議下的違約事件，受託人可自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序保護和執行本契約賦予其的權利，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中賦予的任何契約或協議，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力契約，或強制執行本契約賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利契約或法律。

此處包含的任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意、代表任何證券持有人接受或通過任何影響該系列證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，也不得視為授權受託人在任何此類程序中就任何證券持有人的索賠進行投票。

第 6.03 節所收款項的用途。

受託人根據本條就特定系列證券收取的任何款項或財產應按以下順序在受託人確定的日期或日期使用，如果此類款項是以本金（或溢價，如果有的話）或利息進行分配，則在出示該系列證券時註明付款，如果僅支付了部分款項，則在全額支付後交還款項：

第一：支付合理的收款費用和費用，以及根據本契約應支付給受託人、其代理人和律師的所有款項；

第二：用於支付該系列證券當時到期和未付的款項，包括這些款項的本金（以及溢價，如果有的話）和利息，這些款項是針對這些款項或受益的

分別根據此類證券的本金（和溢價，如果有）和利息的到期和應付金額，按比例收取，不設任何形式的優先權或優先權；以及

第三：向公司或任何其他合法有權獲得剩餘款項的人支付剩餘款項（如果有）。

第 6.04 節訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款，就本契約或根據本契約提起任何權益訴訟、訴訟或訴訟，或根據本契約提起任何訴訟、訴訟或訴訟，或就本契約的任命提起任何訴訟、訴訟或訴訟，或提起與本契約有關的任何其他補救措施，除非 (i) 該持有人事先已就違約事件和延續向受託人發出書面通知關於該系列中具體説明此類違約事件的證券，如上文所述；(ii)該系列證券本金總額不少於25％的當時尚未償還的持有人應書面要求受託人以受託人身份以受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟；(iii) 該持有人應就受託人或由此產生的成本、支出、索賠和責任向受託人提供合理滿意的賠償；(iv) 受託人為期90天在收到此類通知、請求和賠償提議後，應未能提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟，並且（v）在這90天內，該系列證券本金多數的持有人不會向受託人發出與請求不一致的指示。

無論本契約中有任何相反規定或本契約中有任何其他規定，任何證券的任何持有人都有權在該證券中規定的相應到期日（或贖回日，在贖回之日）當天或之後，收取該證券的本金（和溢價，如果有）和利息，或在相應的日期或贖回日當天或之後提起訴訟，要求強制執行任何此類付款，未經該持有人的同意，不得受到損害或影響，並且接受本契約規定的證券，該系列每隻證券的接受者和持有人與其他所有持有人、持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，該系列證券的任何或多名持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類證券的持有人的權利，或獲得或尋求獲得優先於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本協議下的任何權利契約（據瞭解，受託人沒有明確的責任來確定此類行為或寬容措施是否對此類持有人造成不當損害），除非本文規定的方式如此，並且該系列證券的所有持有人都享有平等、可分攤和共同的利益。為了保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法規定的救濟。

第 6.05 節權利和補救措施累積；延誤或遺漏不是放棄。

(a) 除非第2.07節另有規定，否則在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積性的，不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式為強制履行或遵守本契約中包含的契約和協議或以其他方式就此類證券制定的契約和協議而擁有的任何其他權力和補救措施。

(b) 受託人或任何證券的任何持有人延遲或不行使任何違約事件如前所述發生並持續下去時產生的任何權利或權力，均不得損害任何此類權利或權力，也不得被解釋為對任何此類違約行為的放棄或默許；並且，在不違反第6.04節規定的前提下，本條或法律賦予受託人的所有權力和補救措施受託人或證券持有人可以不時地行使權益，並視權宜而定。部分

第 6.06 節證券持有人的控制。

根據第8.04節確定，在未償還證券時，任何系列證券本金總額佔多數的持有人應有權指示就受託人可用的任何補救措施提起訴訟或行使任何信託或權力的時間、方法和地點

授權受託人就此類系列承擔個人責任；但是，該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，也不得使受託人自行承擔個人責任。如果受託人真誠地確定受託人根據《信託契約法》承擔的職責所指示的訴訟將使受託人承擔個人責任或可能對未參與訴訟的證券持有人造成不當損害，則受託人有權拒絕聽從任何此類指示。在根據本契約採取任何行動之前，受託人有權獲得令其滿意的賠償或擔保，以防因採取此類行動而可能造成的損失、責任或費用。根據第8.04節確定，在受其影響的未償還證券時，任何系列證券本金總額佔多數的持有人可以代表該系列所有證券的持有人放棄過去在履行此處包含或根據第2.01條就該系列及其後果訂立的任何契約時發生的違約行為，除非未能支付本金或溢價（如果有），或該系列中任何證券的利息，其利息應為根據此類證券的條款到期，除非此類違約行為已得到糾正，並且已向受託人存入一筆足以支付所有到期的利息和本金以及任何保費的款項（根據第6.01（c）節）。在作出任何此類豁免後，本契約所涵蓋的違約行為應被視為已得到糾正，公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其在本契約下的先前地位和權利；但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為或由此產生的任何權利受到損害。

第 6.07 節承諾支付費用。

本契約的所有各方同意，任何證券持有人接受本契約即被視為已同意，任何法院均可酌情要求任何一方訴訟當事人在執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在因受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提出支付此類訴訟費用的承諾，以及該法院可以酌情評估針對任何一方的合理費用，包括合理的律師費此類訴訟中的訴訟當事人，在適當考慮該方訴訟當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意的情況下；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、持有任何系列未償證券本金總額超過10％的證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制支付本金而提起的任何訴訟該系列任何證券的利息（或溢價，如果有）或利息，不論是該系列證券之日還是之後此類證券中規定的或根據本契約確定的截止日期.

第七條

關於受託人

第 7.01 節受託人的某些職責和責任。

(a) 在一系列證券的違約事件發生之前，以及該系列證券可能發生的所有違約事件得到解決之後，受託人應承諾對該系列證券履行本契約中特別規定的職責和職責，本契約中不得向受託人解讀任何暗示契約。如果某系列證券發生違約事件（尚未得到糾正或放棄），則受託人應就該系列證券行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎人士在處理自己的事務時行使或使用的謹慎程度和技巧相同。

(b) 本契約的任何條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、自己的疏忽不作為或自己的故意不當行為的責任，除非：

(1) 在系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券中可能發生的所有此類違約事件得到糾正或免除之後：

(A) 受託人對此類系列證券的職責和義務應僅由本契約的明確條款確定，受託人則應完全由本契約的明確條款確定

除非履行本契約中具體規定的職責和義務，否則對此類系列的證券不承擔任何責任，並且本契約中不得對受託人解讀任何暗示的契約或義務；以及

(B) 在受託人沒有故意不當行為的情況下，就該系列的證券而言，受託人可以最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的任何證書或意見，以確定陳述的真實性以及陳述中表達的觀點的正確性；但就本契約的任何條款特別要求的此類證書或意見而言向受託管理人提供資料後，受託人有責任對其進行審查，以確定是否它們不符合本契約的要求（但無需確認或調查其中所述數學計算或其他事實的準確性）；

(2) 受託人對受託人的負責人員或負責人員真誠作出的任何判斷錯誤不承擔任何責任，除非有證據證明受託人在確定相關事實時疏忽大意；

(3) 對於受託人根據當時任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示，受託人本着誠意採取或不採取的任何行動，該行動涉及就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、方法和地點，或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點該系列的證券；以及

(4) 如果有合理的理由認為根據本契約的條款無法合理保證償還此類資金或承擔責任，或者沒有合理保證受託人在履行任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔個人或財務責任，則本契約中包含的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使任何權利或權力時承擔個人或財務責任。

第 7.02 節受託人的某些權利。

除非第 7.01 節中另有規定：

(a) 受託人可以依賴任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准書、保證金、保證金、擔保或其他紙張或文件或其他債務證據，或其認為是真實的、由有關當事方簽署或出示的其他債務證據，並應受到保護。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。受託人應在本協議規定的範圍內接收和保留公司的財務報告和報表，但無責任審查或分析此類報告或報表以確定公司遵守契約或其他義務的情況；

(b) 此處提及的公司的任何要求、指示、命令或要求應由董事會決議或公司任何授權官員以公司名義簽署的文書作為充分證據（除非此處特別規定了與此有關的其他證據）；

(c) 受託管理人可以就其選擇的律師和該律師的建議徵求意見，或者，如果需要，律師的任何意見均應得到充分和全面的授權和保護，適用於本着誠意和信賴本協議而根據本協議採取或遭受或遺漏的任何行動；

(d) 受託人沒有義務應任何證券持有人根據本契約的規定提出的請求、命令或指示，行使本契約賦予的任何權利或權力，除非這些證券持有人已向受託人提出（並應要求提供）其滿意的擔保或賠償，以彌補其中或由此可能產生的成本、費用、索賠和責任；

(e) 受託人對其本着誠意採取或不採取的、經其認為已獲得授權或在本契約賦予的自由裁量權或權利或權力範圍內的任何行動不承擔任何責任；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證金、證券或其他文件或文件或其他債務證據中陳述的事實或事項進行任何調查，除非受其影響的特定系列未償還證券本金中不少於多數的持有人書面要求這樣做（按規定確定）第 8.04 節）；但是，前提是如果在合理的時間內付款受託人認為，受託人在進行此類調查時可能產生的成本、費用、索賠或負債並未得到本契約條款向受託人提供的擔保的合理保證，受託人可以要求就此類費用、費用、索賠或責任提供令其滿意的賠償或擔保，作為進行此類訴訟的條件。每次此類檢查的合理費用應由公司支付，或者，如果由受託人支付，則應由公司根據要求償還；

(g) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議規定的任何信託或權力，或履行本協議規定的任何職責，受託人對根據本協議謹慎指定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任；

(h) 在任何情況下，受託管理人均不對因其無法控制的力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機的中斷、損失或故障）而導致或延遲履行本協議規定的義務的任何未能或延遲履行承擔任何責任或承擔任何責任（（軟件和硬件）服務；據瞭解，受託人應做出合理的努力這符合銀行業在這種情況下儘快恢復業績的公認慣例;

(i) 在任何情況下，無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性，也無論採取何種行動形式，受託人均不對任何種類的特殊、懲罰性、間接或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任；

(j) 此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(k) 受託人可以要求公司提供一份證書，列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或官員的頭銜；以及

(l) 不得要求受託人為履行本協議規定的權力和職責提供任何保證金或擔保。

此外，在受託人的負責官員以本契約規定的方式收到書面通知之前，不得將受託人視為知道任何違約或違約事件，並且此類通知提及證券和本契約或受託人的負責官員應實際知情。

第 7.03 節受託人對敍述、發行或證券概不負責。

(a) 此處和證券中包含的敍述應視為公司的陳述，受託人對陳述的正確性不承擔任何責任。

(b) 受託人對本契約或證券的有效性或充足性不作任何陳述。

(c) 受託人對公司使用或應用任何證券或此類證券的收益，對受託人根據本契約的任何條款支付或根據第2.01條確立的任何款項的使用或使用，也不對受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或使用承擔責任。

第 7.04 節可能持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記員，以個人或任何其他身份，可能成為證券的所有者或質押人，其權利與不是受託人、付款代理人或證券登記官時所擁有的權利相同。

第 7.05 節以信託形式持有的資金。

在不違反第11.05節規定的前提下，受託人收到的所有款項在按照本協議的規定使用或使用之前，應以信託形式存放，用於收款的目的，但除非法律要求，否則無需與其他資金分開。受託人對根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任，除非它可能以書面形式與公司同意支付這筆款項。

第 7.06 節補償和報銷。

(a) 公司承諾並同意向受託人支付，受託人有權獲得公司和受託人不時以書面形式商定的補償（不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律條款的限制），用於執行特此設立的信託以及行使和履行任何權力和職責時提供的所有服務根據本協議，受託管理人，除非本協議另有明確規定，否則公司將支付或償還受託人要求提供受託人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理和有據可查的費用、支出和預付款（包括合理和有據可查的費用以及其律師和所有不經常受僱人員的費用和支出），但因其疏忽或故意不當行為而可能產生的任何費用、支出或預付款除外。公司還承諾向受託人（及其高級職員、代理人、董事和員工）賠償受託人（及其高級職員、代理人、董事和員工）的任何有據可查的損失、責任或費用，包括合理和有據可查的律師費，這些損失是在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下發生的，因接受或管理本信託而產生的或與之相關的費用，包括為自己辯護的合理和有據可查的成本和費用場所內的責任（無論是由公司主張，還是任何持有人（或任何其他人）或與行使或履行本節規定的任何權力或職責有關的責任，或與執行本節規定有關的責任。

(b) 公司根據本節承擔的向受託人提供補償和補償以及向受託人支付或償還合理費用、支出和預付款的義務應構成本協議項下的額外債務。此類額外債務應由受託人持有或收取的所有財產和資金的留置權作為擔保，但為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外。

(c) 為確保公司在本節中的付款義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但信託持有的用於支付特定證券本金、溢價（如果有）或利息的資金或財產除外。當受託人承擔與第 6.01 (a) (4) 或 (5) 條規定的違約事件相關的費用或提供服務時，根據任何破產法，費用（包括其律師的合理費用和開支）以及與之相關的服務補償將構成管理費用。本第7.06節的規定在本契約終止以及受託人先前辭職或被免職後繼續有效。

第 7.07 節依賴官員的證書或律師意見。

除非第7.01節另有規定，否則每當在管理本契約條款時，受託人認為在根據本契約採取或遭受或不採取任何行動之前對某一事項進行證明或證實是合理必要或可取的，在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，該事項（除非此處特別規定了與此有關的其他證據）均可被視為決定性的由官員的證書和律師意見證明和證實向受託人發出，在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，此類證明和意見應作為受託人根據本契約的規定根據本契約的信心採取、遭受或不採取的任何行動的全面授權書。

第 7.08 節取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將要收購《信託契約法》第310（b）條所指的任何 “衝突權益”，則受託人和公司應在所有方面遵守《信託契約法》第310（b）條的規定。

第 7.09 節需要公司受託人；資格。

根據本協議發行的證券在任何時候均應有受託人，該受託人應為根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區法律組建和開展業務的公司，或委員會允許擔任受託人、根據此類法律授權行使公司信託權力的公司或其他個人，其總資本和盈餘至少為五千萬美元（合50,000,000美元）），並接受聯邦、州的監督或審查，領土或哥倫比亞特區當局。

如果該公司或其他個人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。公司不得擔任受託人，也不得直接或間接控制、控制或與公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人根據本節的規定在任何時候失去資格，則受託人應按照第 7.10 節規定的方式和效力立即辭職。

第 7.10 節辭職和免職；任命繼任者。

(a) 受託人或此後任命的任何繼任者可隨時就一個或多個系列的證券辭職，方法是向公司發出書面通知，並通過電子郵件或頭等郵資預付郵件將辭職通知發送給該系列的證券持有人，其姓名和地址應寫在證券登記冊上。收到此類辭職通知後，公司應立即通過書面文書任命該系列證券的繼任受託人，一式兩份，由董事會命令簽署，該文書的一份副本應交給辭職的受託人，一份副本交給繼任受託人。如果在郵寄辭職通知後的30天內沒有繼任受託人被如此任命並接受任命，則辭職的受託人可以向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列的證券任命繼任受託人，或該系列中任何真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人可以代表自己和所有其他處境相似的人向任何此類法院提出申請任命繼任受託人。該法院可以在發出其認為適當和規定的通知（如果有的話）之後，任命繼任受託人。

(b) 在任何時候發生以下任何一種情況：

(i) 在公司或任何真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定；或

(ii) 根據第7.09節的規定，受託人將失去資格，在公司或任何此類證券持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或

(iii) 受託人無行為能力，或被判定為破產或破產，或啟動自願破產程序，或應指定或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員應出於重建、保護或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務；然後，在任何此類情況下，公司均可解除受託人的職務關於所有證券，並通過書面文書指定繼任受託人，一式兩份，按命令簽署董事會可以代表該持有人和所有其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人，並將一份副本交給繼任受託人，或任何真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人，董事會可以代表該持有人和所有其他處境相似的人向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人，以及

任命繼任受託人。該法院可以在發出其認為適當和規定的通知（如果有的話）之後，立即罷免受託人並任命繼任受託人。

(c) 在未償還證券時，任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人和公司，罷免該系列證券的受託人，並可在獲得公司同意的情況下為該系列任命繼任受託人。

(d) 根據本節的任何規定，受託人辭職或罷免以及對系列證券的繼任受託人的任命，應在繼任受託人接受第7.11節規定的任命後生效。

(e) 根據本節任命的任何繼任受託人可以就一個或多個系列的證券或所有該系列的證券進行任命，並且任何時候任何特定系列的證券都只能有一名受託人。

第 7.11 節接受繼任者的任命。

(a) 如果根據本協議為所有證券指定繼任受託人，則以這種方式任命的每位繼任受託人均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，屆時退休的受託人的辭職或免職將生效，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，即被賦予所有權利、權力、信託以及即將退休的受託人的職責；但是，應公司或繼任者的要求受託人，該退休受託人應在全額支付當時根據第7.06條應付的任何款項後，簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託移交給該繼任受託人，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和款項正式轉讓、轉讓和交付給該繼任受託人。

(b) 如果根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列的證券指定繼任受託人，則公司、即將退休的受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份補充契約，其中每位繼任受託人均應接受此類任命，並且（i）應包含轉讓和確認所必需或可取的條款將退休者的所有權利、權力、信託和職責賦予每位繼任受託人，並將退休者的所有權利、權力、信託和職責賦予每位繼任受託人對於與任命繼任受託人有關的該系列或該系列的證券，(ii) 應包含被認為必要或可取的條款，以確認退任受託人對退休受託人未退休的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責應繼續歸屬於退休的受託人，並且 (iii) 應必要時增加或更改本契約的任何條款，以提供或便利由多位受託人管理本協議項下的信託，但據瞭解，本協議或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的受託人共同受託人，每位受託人均應是本協議項下的一項或多項信託的受託人，與任何其他此類受託人管理的本協議項下的任何信託或信託分開，任何受託人均不對任何其他受託人的任何行為或不作為負責根據本協議；在簽訂和交付此類補充契約後，辭職或罷免即將退休的受託人應在其中規定的範圍內生效，就該繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列的證券而言，該退任受託人對行使權利和權力或履行本契約賦予受託人的職責和義務不承擔任何其他責任，每位此類繼任受託人無需任何進一步的行動、契據或轉讓，均應成為受託人擁有即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責關於該繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列的證券；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人應在補充契約所設想的範圍內，向該繼任受託人正式轉讓、轉讓和交付該退休受託人根據本協議持有的與該繼任受託人有關的該系列或該系列的證券的財產和款項 tee 相關。

(c) 應任何此類繼任受託人的要求，公司應簽署任何和所有文書，以便更充分、更確切地將本節 (a) 或 (b) 段提及的所有權利、權力和信託（視情況而定）賦予該繼任受託人並確認這些權利、權力和信託。

(d) 任何繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受此種任命時，該繼任受託人具備本條規定的資格和資格。

(e) 在接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司應根據本節的規定，通過郵寄方式將該受託人的繼任通知發送給證券持有人，頭等艙郵資已預付，其姓名和地址應寫在證券登記冊上。如果公司未能在繼任受託人接受任命後的十天內發出此類通知，則繼任受託人應安排傳送此類通知，費用由公司承擔。

第 7.12 節合併、轉換、合併或業務繼承。

受託人可以合併或轉換或合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併而成立的任何公司，或繼承受託人公司信託業務（包括管理本契約設立的信託）的任何公司，均應是本契約規定的受託人的繼任者，前提是該公司符合第7.08節規定的資格根據第 7.09 節的規定符合資格，但沒有本協議任何當事方執行或提交任何文件或任何進一步的行動，儘管本協議中有任何相反的內容。如果任何證券已由當時任職的受託人進行身份驗證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併而獲得該認證受託人的繼任者均可採用此類認證，交付經過身份驗證的證券，其效力與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。

第 7.13 節優先收取對公司的索賠。

受託人應遵守《信託契約法》第311（a）條，不包括《信託契約法》第311（b）條中描述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在《信託契約法》第311（a）條所包含的範圍內受其約束。

第 7.14 節違約通知。

如果任何違約事件發生並仍在繼續，並且受託人的負責官員確實知道此類違約事件，則受託人應在違約事件發生後的90天內，以及受託人負責官員實際知道違約事件後的30天內，按照《信託契約法》第313（c）條規定的方式和範圍向每位證券持有人發送違約事件通知受託人收到，除非此類違約事件已得到糾正；但是，前提是，除非出現以下情況不支付任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息，則只要受託人本着誠意認定扣留此類通知符合證券持有人的利益，則應保護受託人扣留此類通知。

第八條

關於證券持有人

第 8.01 節證券持有人的行為證據。

每當本契約中規定特定系列證券本金總額佔多數或特定百分比的持有人可以採取任何行動（包括提出任何要求或請求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動）時，在採取任何此類行動時，該系列中該系列多數或特定百分比的持有人已加入該契約時，任何文書或任何數量都可以證明這一事實由該等持有人籤立的具有類似基調的文書該系列的證券，親自或由以書面形式指定的代理人或代理人。

如果公司向任何系列的證券持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，則公司可以選擇提前確定該系列的記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但公司沒有義務這樣做。如果此類記錄日期已確定，則可以在記錄日期之前或之後提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，但就以下目的而言，只有在記錄日期營業結束時登記在冊的證券持有人才能被視為證券持有人

確定該系列必要比例的未償還證券的證券持有人是否已批准、同意或同意此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，為此，該系列的未償還證券應按記錄日期計算；但是，除非根據本條例的規定生效，否則此類證券持有人在記錄之日獲得的任何授權、協議或同意均不被視為生效假牙不遲於記錄日期後六個月。

第 8.02 節證券持有人執行證明。

在不違反第7.01節規定的前提下，證券持有人（此類證明無需公證）或其代理人或代理人執行任何文書的證據以及任何人持有任何證券的證據均足夠：

(a) 任何該等人簽署任何文書的事實和日期均可以受託人接受的任何合理方式予以證明。

(b) 證券的所有權應由此類證券的證券登記冊或證券登記處的證書予以證明。受託人可以要求其認為必要時提供本節中提及的任何事項的額外證據。

第 8.03 節誰可以被視為所有者。

在任何證券的轉讓到期登記之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券登記官均可將該證券以其名義在證券登記處賬簿上登記的人視為該證券的絕對所有者（無論該證券是否逾期，不管證券登記官以外的任何人就此發出了任何所有權通知或書面通知），以收取該證券的款項或由證券登記官支付本金、溢價（如果有）以及（視為第 2.03 節）此類證券的利息以及用於所有其他目的的利息；任何相反通知均不得影響公司、受託人、任何付款代理人或任何證券登記員。

第 8.04 節不考慮公司擁有的某些證券。

在確定特定系列證券的必要本金總額的持有人是否同意本契約下的任何指示、同意、要求、授權、通知或豁免時，應忽略公司或該系列證券的任何其他債務人擁有的該系列證券，或由公司或該系列證券的任何其他承付人直接或間接控制或控制或與公司或該系列證券的任何其他債務人共同控制或控制的該系列證券，就以下目的而言，被視為不屬於未繳款項任何此類決定，除非為了確定受託人依賴任何此類指示、同意或豁免是否應受到保護，否則只能忽略受託人負責官員實際知道擁有的該系列證券。就本節而言，如果質押人應令受託人滿意地確定質押人有權就此類證券採取行動，並且質押人不是直接或間接控制或控制或受公司或任何其他債務人直接或間接控制或控制的人，則就本節而言，質押人可被視為未償還證券。如果就該權利存在爭議，受託管理人根據律師的建議作出的任何決定均應為受託人提供充分保護。

第 8.05 節對未來證券持有人具有約束力的行動。

根據第8.01節的規定，在向受託人作證之前（但不包括之後），本契約中規定的特定系列證券的多數或本金總額百分比的持有人就該訴訟採取任何行動之前（但不包括之後）的任何時候，該系列證券的任何持有人均可通過以下方式通過以下方式：向受託人提交書面通知，並根據第 8.02 節的規定提供持有證據，撤銷該通知就此類安全而言，應採取行動。除非前文所述，否則任何證券的持有人採取的任何此類行動均具有決定性，對該持有人以及該證券的所有未來持有人和所有者具有約束力，以及以此為交換而發行的任何證券，無論是否對該證券進行了任何註釋，都具有約束力。採取的任何行動

本契約中規定的與此類訴訟相關的特定系列證券本金總額的多數或百分比的持有人對公司、受託人和該系列所有證券的持有人具有最終約束力。

第九條

補充契約

第 9.01 節未經證券持有人同意的補充契約。

除了本契約另行授權的任何補充契約外，公司和受託人可以在不經未償證券持有人同意的情況下隨時為以下一個或多個目的不時簽訂一份或多份補充契約（應符合當時有效的《信託契約法》的規定）：

(a) 糾正本文或任何系列證券中的任何模糊、缺陷或不一致之處；

(b) 遵守第十條；

(c) 除憑證證券之外或代替憑證證券提供無憑證證券；

(d) 為了所有或任何系列證券的持有人的利益，在與公司有關的契約、限制、條件或規定中增加與公司有關的契約、限制、條件或條款（如果此類契約、限制、條件或條款的受益者少於所有系列的證券，則説明此類契約、限制、條件或規定明確僅為該系列證券的利益而包括在內），以使該契約、限制、條件或條款的發生和延續，任何此類附加契約、限制、條件中的違約行為或規定違約事件，或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力；

(e) 添加、刪除或修改此處規定的對證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

(f) 進行不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何更改；

(g) 規定第2.01節中規定的任何系列證券的發行和形式及條款和條件，確定根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何認證的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；

(h) 提供證據並規定繼任受託人接受本協議項下的任命，或就任何系列任命單獨的受託人；或

(i) 遵守委員會或任何繼任者根據《信託契約法》對本契約的資格提出的任何要求。

特此授權受託人與公司一起執行任何此類補充契約，並簽訂其中可能包含的任何進一步的適當協議和規定，但受託人沒有義務簽訂任何影響受託人在本契約或其他條件下的權利、義務或豁免的此類補充契約。

儘管第9.02節有任何規定，本節條款批准的任何補充契約均可在未償還時未經任何證券持有人同意的情況下由公司和受託人簽署。

第 9.02 節經證券持有人同意的補充契約。

經受此類補充契約影響的每個系列證券本金總額不少於多數的持有人的同意（見第8.01節的規定），或

未償還的契約、經董事會決議授權後，公司和受託人可以不時隨時簽訂一份或多份契約補充契約（應符合當時有效的《信託契約法》的規定），目的是增加任何條款，以任何方式修改或取消本契約或任何補充契約的任何條款以第 9.01 節未涵蓋的任何方式修改或修改該系列證券持有人在本條款下的權利契約；但是，未經當時未償還並受其影響的每隻證券的持有人同意，此類補充契約均不得 (a) 延長任何系列證券的固定到期日，或減少其本金，或降低利率或延長利息的支付時間，或減少贖回證券時應支付的任何溢價，或 (b) 降低上述證券的持有人百分比必須同意任何此類補充契約。

任何擬議補充契約的特定形式均無需徵得受本節影響的任何系列的證券持有人的同意，但只要這種同意批准其實質內容就足夠了。受託人沒有義務簽訂任何影響受託人根據本契約或其他協議享有的權利、義務或豁免的補充契約。

第 9.03 節補充契約的效力。

根據本條或第10.01節的規定簽訂任何補充契約後，本契約應被視為根據本契約進行修改和修改，受託人、公司和受影響的該系列證券持有人在本契約下各自的權利、權利限制、義務、責任和豁免應根據本契約確定、行使和執行但須在所有方面進行此類修改和修正，並且出於與該系列有關的所有目的，任何此類補充契約的條款和條件均應被視為本契約條款和條件的一部分。

第 9.04 節受補充契約影響的證券。

受補充契約影響的任何系列的證券，在根據本條或第10.01條的規定簽訂該補充契約後進行認證和交付，均可以公司批准的形式標註，前提是這種形式符合該系列可能上市的任何證券交易所對此類補充契約中規定的任何事項的要求。如果公司這樣決定，則董事會認為，經過修改以符合任何此類補充契約中對本契約的任何修改的該系列的新證券可以由公司編制，經受託人認證，然後交付，以換取該系列當時未償還的證券。

第 9.05 節補充契約的簽訂。

應公司的要求並附上授權執行任何此類補充契約的董事會決議，並在向受託管理人提交了如上所述要求的證券持有人同意的證據後，受託人應與公司一起執行此類補充契約，除非該補充契約影響受託人自己在本契約或其他方面的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定，但沒有義務這樣做補充契約。受託人應收到高級管理人員證書和法律顧問意見作為確鑿證據，證明根據本條簽訂的任何補充契約均獲得本條條款的授權或允許，執行補充契約的所有先決條件均已得到滿足，並且就該法律顧問意見而言，此類補充契約是公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據該條款對每份合同強制執行及其條款，但習慣例外情況除外；以及資格。

在公司和受託人根據本條的規定簽訂任何補充契約後，公司應立即通過電子郵件或預付郵資的頭等艙郵件向證券登記冊上顯示的所有系列證券持有人發出通知，概述此類補充契約的實質內容。的任何故障

但是，公司郵寄或安排郵寄此類通知或其中任何缺陷不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

第十條

繼承實體

第 10.01 條公司可以合併等

本契約中包含的任何內容均不妨礙公司與任何其他人（無論是否隸屬於公司）進行任何合併或合併，也不得阻止公司或其繼任者或繼任者為一方或多方的連續合併或合併，也不得阻止將公司或其繼任者或繼任者的財產作為一個整體或基本上整體向任何其他公司出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置（無論是否隸屬於本公司或其繼任者或繼任者）獲準收購和運營該證券；但是，（a）公司特此承諾並同意，在進行任何此類合併或合併（在每種情況下，如果公司不是此類交易的倖存者）、出售、轉讓、轉讓或其他處置，將根據每個系列的條款到期按時支付所有系列證券的本金（溢價，如果有）和利息，他們的主旨，以及本契約所有契約和條件的應有和準時履行和遵守情況對於每個系列或根據第 2.01 節就此類系列訂立的將由公司保存或履行的補充契約，應明確假定通過此類合併成立的實體或公司應合併的實體簽訂並交付給受託人的補充契約（該契約應符合當時有效的《信託契約法》的規定），或應收購該財產的實體簽訂並交付給受託人，以及 (b) 如果當時流通的任何系列的證券可以轉換為或該實體可兑換為公司的普通股或其他證券，應通過此類補充契約作出規定，規定該系列證券的證券持有人此後有權在轉換或交換此類證券時獲得在轉換或交換此類證券時可交付的公司普通股或其他證券數量的持有人如果立即進行轉換或交換時有權獲得的證券或財產數量在這樣之前合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置。如果公司不是任何此類交易的倖存實體，則公司或持續經營實體同意向受託人提交高級管理人員證書和法律顧問意見，説明該交易和補充契約符合本第10.01節，並且此處與該交易有關的所有先決條件都已得到滿足。

第 10.02 節繼承實體已取代。

(a) 如果進行任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置，並且繼任實體通過簽署並交付給受託人的補充契約承擔了第10.01節規定的全系列未償證券的義務，則該繼承實體應繼承並取代公司，其效力與在此處被命名為公司相同，前身公司將被解除本契約下的所有義務和契約，並且證券。

(b) 如果進行任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置，此後可在證券中對措辭和形式（但不包括實質內容）進行此類變更，然後酌情發行。

(c) 如果將任何人合併或合併到公司，而公司是該交易的倖存者，或者公司通過收購或其他方式收購任何其他人（無論是否與公司有關聯）的全部或任何部分財產，則本條中包含的任何內容均不要求公司採取任何行動。

第十一條

滿足和解僱

第 11.01 節契約的履行和解除。

如果在任何時候：(a) 公司應將迄今為止經過身份驗證且未交給受託管理人註銷的所有系列證券交給受託人註銷（不包括任何本應被銷燬、丟失或被盜且應按照第 2.07 節的規定被替換或支付的證券，以及此前支付款項或政府債務已存入信託基金或由公司分開並託管的證券按規定向公司償還款項或解除此類信託第 11.05 節)；或 (b) 根據受託人滿意的贖回通知安排，所有此前尚未交付受託人註銷的特定系列證券均應已到期應付，或者根據受託人滿意的贖回通知安排，將在一年內被要求贖回，公司應將全部款項存入或安排作為信託基金存入受託管理人或政府義務或兩者的組合，在某人看來已經足夠了國家認可的獨立公共會計師事務所，在向受託人提交的書面證書中表示，將在到期時或贖回時支付該系列的所有證券，包括本金（和溢價，如果有）以及到期日或預定贖回日期（視情況而定）到期或將要支付的利息，以及公司是否還應支付或安排支付本協議下應付的所有其他款項對於本公司的此類系列，則本契約應隨後，對此類系列不再具有進一步的影響，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03和7.10節的規定除外，這些條款將持續到到期日或贖回日（視情況而定）；第7.06和11.05節的規定將持續到該日期及之後，受託人應根據公司的要求並由公司承擔成本和費用執行公司合理要求的此類文書，承認對此類系列的本契約感到滿意並履行了本契約。

第 11.02 節義務的履行。

如果在任何時候，公司應通過不可撤銷地向受託人存入信託基金、資金或足以在到期時或贖回時支付的該系列的所有此類證券，包括本金，將其作為信託基金、資金或政府債務金額不可撤銷地存入受託管理人支付，從而支付迄今尚未交付給受託人註銷的所有該系列證券，包括本金（以及保費（如果有）以及該到期日到期或將要到期的利息或固定的贖回日期（視情況而定），如果公司還支付或安排支付公司根據本協議應支付的與該系列有關的所有其他款項，則在向受託人存入此類款項或政府債務（視情況而定）之後，除第 2.03、2.05 節的規定外，公司在本契約下就該系列承擔的義務將停止生效，2.07、4.01、4.02、4.03、7.06、7.10和11.05，將在此類證券到期之前繼續有效，獲得報酬。

此後，第 7.06 和 11.05 節將繼續有效。

第 11.03 節存款以信託形式持有。

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務均應以信託形式持有，並應直接或通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司）支付給已存入受託人的特定系列證券的持有人，用於支付或贖回此類款項或政府債務。

第 11.04 節付款代理人持有的款項的支付。

在履行和履行本契約方面，任何付款代理人當時根據本契約的規定持有的所有款項或政府債務均應根據公司的要求支付給受託人，隨後，該付款代理人應免除與此類款項或政府義務有關的所有其他責任。

第 11.05 節向公司還款。

存放在任何付款代理人或受託人，或隨後由公司持有的任何款項或政府債務，用於支付該系列證券的本金或溢價（如果有）或利息，但該證券的本金（和溢價，如果有）或利息分別到期和應付之日起至少兩年內，此類證券的持有人仍無人認領適用的逃避財產法或廢棄財產法或無人認領的財產法規定的較短期限，應於每年5月31日或應公司的要求向公司償還，或者（如果當時由公司持有）應解除此類信託的責任；隨後，付款代理人和受託人應免除與此類款項或政府債務有關的所有其他責任，而作為普通債權人，有權獲得此類付款的任何證券的持有人此後應僅向公司尋求償付。

第十二條

註冊人、股東、高級職員和董事的豁免權

第 12.01 節無追索權。

不得根據本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或根據本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或就其提出的任何索賠，向公司或任何前任或繼任公司的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事，無論是直接還是通過公司或任何此類前身或繼任公司的任何章程、法規或規則，向公司或任何前任或繼任公司提起的追索權法律，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；是明確理解，本契約和根據本契約簽發的義務完全是公司債務，公司或任何前任或繼任公司或其中任何公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事本身不因特此授權的債務或根據本條例中包含的義務、契約或協議而產生或由於本契約中包含的義務、契約或協議而承擔或承擔任何此類個人責任假牙或任何證券中或暗示的證券；以及任何和由於本契約或任何證券中包含或暗示的義務、契約或協議的產生，因本契約或任何證券中包含的義務、契約或協議而產生的所有此類註冊人、股東、高級管理人員或董事的所有此類個人責任，無論是普通法、衡平法、股東、高級管理人員或董事承擔的所有此類權利和索賠，均屬於作為執行本契約的條件和對價，明確放棄並予以解除；以及此類證券的發行。

第十三條

雜項規定

第 13.01 節對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由公司或代表公司作出的所有契約、規定、承諾和協議，無論是否明示，均應約束其繼任者和受讓人。

第 13.02 節繼任者的行動。

本契約中任何條款授權或要求公司任何董事會、委員會或高級管理人員採取或執行的任何行為或程序，均應由當時為公司合法繼承人的任何公司的相應董事會、委員會或高級管理人員以同樣的力量和效果進行和執行。

第 13.03 節放棄公司權力。

公司可通過經董事會授權簽署並交付給受託人的書面文書，交出保留給公司的任何權力，因此，以書面形式交出的權力將終止公司和任何繼承公司的權力。

第 13.04 節通知。

除非本契約另有明確規定，否則本契約的任何條款要求或允許受託人或證券持有人或任何其他人根據本契約向公司發出、提出或送達的任何通知、請求或要求，均可通過任何標準電信形式或通過頭等艙郵件發放或送達，郵資已預付，地址（直到受託人書面提交另一個地址）。公司（與受託人），如下所示： [          ]。如果在受託人公司信託辦公室以書面形式發出或發出，則公司或任何證券持有人或任何其他人根據本契約向受託人或向受託人發出的任何通知、選擇、要求或要求，就所有目的而言，均應被視為已充分發出或發出。儘管本文有相反的規定，但如果此處提及通過郵寄或其他方式向全球證券證券持有人發出的任何事件（包括贖回通知），則此類通知在根據存管機構的慣例程序送達存託人（或其指定人）時應充分發出。

第 13.05 條適用法律；陪審團審判豁免。

本契約和每項擔保，以及因本契約和每項證券而產生或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋（不考慮其法律衝突條款）。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人特此不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本契約所設想的交易而產生或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何權利。

第 13.06 節將證券視為債務。

出於聯邦所得税的目的，旨在將證券視為債務，而不是股權。本契約的條款應解釋為進一步推進這一意圖。

第 13.07 節關於先決條件的證書和意見。

(a) 在公司向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有契約和先例條件均已得到遵守（根據第13.12條將要交付的證書除外），並出具一份陳述該律師認為所有律師都認為所有法律顧問的意見此類契約和先決條件已得到遵守。

(b) 本契約中規定並交付給受託人的關於遵守本契約中條件或契約的每份證書或意見均應包括 (i) 一份聲明，表明提出此類證書或意見的人已閲讀該契約或條件；(ii) 一份關於該證書或意見中包含的陳述或意見所依據的審查或調查性質和範圍的簡要陳述；(iii) 一項聲明，該人認為，他已按原樣進行了檢查或調查使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及 (iv) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的陳述。

第 13.08 節 “工作日付款”。

除非根據董事會決議根據第2.01節另有規定，並在高級管理人員證書中規定，或者在本契約的一份或多份補充契約中規定，否則在任何情況下，任何證券的本金、利息和/或溢價（如果有）的到期日或以其他方式應付的日期都不應是工作日，也不是付款代理人辦公室所在城市的銀行機構獲得授權或承擔義務的日子根據法律規定關閉或關閉，則可以支付本金、保費（如果有）和/或利息下一個工作日，即工作日，不是法律授權或有義務在付款代理人辦公室所在城市的銀行機構關閉或關閉的日子

其效力與效力與在名義到期日或贖回日相同，在該名義日期之後的期間內不得累計利息。

第13.09條《與信託契約衝突法》。

如果本契約的任何條款限制、符合或衝突《信託契約法》第310至317條（包括信託契約法）規定的義務，則以此類義務為準。

第 13.10 節對應物。

本契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份契約均應為原件，但這些契約加起來只能構成同一份文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約和簽名頁的副本應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應被視為其原始簽名。

第 13.11 節可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可執行，則此類無效、非法或不可執行性不得影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本契約和此類證券應被解釋為本契約和此類證券中從未包含過此類無效、非法或不可執行的條款或者在那裏。

第 13.12 節合規證書。

公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後的120天內向受託人交付一份高級管理人員證書，説明簽署人是否知道該財政年度發生的任何違約事件。此類證書應包含公司首席執行官、首席財務官或首席會計官的證明，證明已對公司的活動和公司在本契約下的業績進行了審查，並且公司遵守了本契約規定的所有條件和契約。就本第13.12節而言，此類合規性應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署此類證書的公司高管知道此類違約事件，則該證書應描述任何此類違約事件及其狀態。

《美國愛國者法案》第 13.13 條。

雙方承認，根據《美國愛國者法》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，必須獲取、核實和記錄信息，以識別與受託人建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的身份。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第 13.14 節計算。

據瞭解，受託人和付款代理人對本協議項下的任何計算不承擔任何責任，並有權在不進行任何獨立核實或調查的情況下最終依賴公司的計算。

為此，本協議各方促使本契約自上述第一天和第一年起正式執行，以昭信守。

[從簽名頁到契約表格]

信託契約法案交叉引用表2

__________________

2本交叉參考表不構成契約的一部分，對契約任何條款或條款的解釋不產生任何影響。