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Ensign 集團公佈2023年第三季度業績；
上調 2023 年收益指引

電話會議和網絡直播定於明天，即太平洋時間 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 舉行

加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾——2023年10月25日——Ensign（TM）集團公司的母公司Ensign Group, Inc.（納斯達克股票代碼：ENSG）公佈了2023年第三季度的經營業績，報告GAAP攤薄後的每股收益為1.11美元，調整後的每股收益（1）截至2023年9月30日的季度為1.20美元。

亮點包括：

▪ 本季度GAAP攤薄後每股收益為1.11美元，調整後的攤薄後每股收益（1）為1.20美元，分別比上一季度增長12.1％和15.4％。

▪ 本季度GAAP淨收入為6,390萬美元，調整後淨收益（1）為6,900萬美元，分別比上一季度增長13.7％和16.6％。

▪ 本季度的合併GAAP和調整後的收入為9.408億美元，比上一季度增長22.2％。

▪ 本季度技術服務（2）總收入為9.030億美元，比上一季度增長22.1％；技術服務（2）分部總收入為1.178億美元，比上一季度增長15.8％。

▪ 同店和過渡期的入住率比上一季度分別增加了290個基點和270個基點。

▪ 與上一季度相比，同店和過渡期綜合管理醫療收入增長了13.8％，管理式醫療普查增長了6.6％。

▪ 標準持有人（2）本季度收入為2100萬美元，比上一季度增長12.0％，本季度FFO為1,360萬美元，比上一季度增長8.7％。

(1) 請參閲 “公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬”。
(2) 我們的技能服務和標準持有者細分市場在表格10-Q的附註8中定義和概述。

經營業績

Ensign首席執行官巴里·波特表示：“我們很自豪地公佈又一個強勁的季度，也很高興我們能夠繼續改善整個投資組合的臨牀和財務業績。”“在本季度，我們看到入住率和管理式醫療收入持續改善，鑑於持續的勞動力市場壓力以及更典型的季節性迴歸，這尤其令人印象深刻。更具體地説，我們很高興看到同店入住率為79.5％，比上一季度增長290個基點，比第二季度連續增長97個基點。所有這些結果都是我們護理人員的不懈努力以及他們持續的耐力和力量使所有這些結果成為可能，而我們的許多門店負責人和臨牀醫生正在過渡最近收購的51家業務。我們期待在今年的剩餘時間裏在臨牀和財務上取得更大的成功，因為我們的重點是遵循和保護使我們走到這一步的運營原則，” 波特補充説。




波特繼續説：“由於更好的護理協調、能力的提高和良好的臨牀結果，我們還繼續與管理式醫療合作伙伴建立更牢固的關係。結果，我們看到同一家門店的銷量有所增加，管理式醫療普查和管理式醫療收入也在過渡中，在本季度分別比上年增長了6.6％和13.8％。正如預期的那樣，我們在本季度看到熟練混合物的季節性下降，但是，由於我們當地運營商的臨牀聲譽良好，與疫情之前的水平相比，我們繼續看到熟練混合物有所增加。技能組合的持續增長表明，對熟練的急性期後服務的需求不斷增長和持續，包括我們的管理式護理患者的需求。”

波特先生補充説：“由於我們在本季度的穩健業績，以及我們最近的收購持續強勁，我們將2023年的年度收益預期提高至攤薄後每股4.73美元至4.79美元之間，從攤薄後每股4.70美元上調至4.78美元。我們2023年收益指引的新中點比我們2022年的業績增長了15.0％，比2021年的業績高出30.8％。我們還將年度收入預期從之前的36.9億美元上調至37.3億美元之間，從之前的36.9億美元上調至37.3億美元。我們對即將到來的一年感到興奮，並相信我們的合作伙伴將繼續管理和創新，應對勞動力方面所有揮之不去的挑戰。”

Ensign首席投資官兼執行副總裁查德·基奇指出，該公司在新收購的業務方面取得了進展。他説：“正如我們預期的那樣，我們繼續增加不斷增長的投資組合，並對我們在本季度及之後增加的六項新業務和四項房地產資產感到非常興奮，這使我們新收購的業務數量達到51家。我們一直耐心等待，期待隨着這些新業務的不斷改善，我們的紀律得到回報。由於2023年技能服務擴張，本季度在最近收購的領域中，熟練護理業務的入住率和技能混合天數分別為77.4％和26.1％。與我們的相同門店佔用率和分別為79.5％和30.7％的熟練混合天數相比，隨着這些新業務繼續轉變為 “同店” 水準的業務，每項新業務都有巨大的上升空間。我們對現有投資組合中的有機增長潛力非常樂觀，因為我們的新收購已經為我們的業績做出了貢獻，在許多情況下都提前了。”

Ensign執行副總裁兼首席財務官斯內珀女士在談到公司的財務狀況時報告説，該公司的流動性仍然強勁，手頭現金約為4.679億美元，其信貸額度下有5.933億美元的可用產能。斯內珀女士還表示：“管理層的指導基於攤薄後的加權平均流通普通股，約為5,770萬股，税率為25.0％。此外，除其他外，該指南還假設健康保險費用正常化、管理層當前對報銷率的預期以及 COVID-19 疫情的恢復。它還不包括一次性費用、收購相關成本以及與收購的無形資產和基於股份的薪酬相關的攤銷成本。”

下文討論了公司使用非公認會計準則財務指標的情況。本新聞稿的財務數據部分顯示了房地產板塊淨收益與調整後息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和FFO的對賬，以及GAAP每股收益、淨收益與調整後淨收益和調整後每股淨收益的對賬。更完整的信息包含在公司截至2023年9月30日的10-Q表中期報告中，該報告預計將於今天向美國證券交易委員會提交，可在公司網站 http://www.ensigngroup.net 上查看。

增長與房地產亮點

Keetch先生補充了對公司持續收購活動的評論。“我們繼續看到源源不斷的新機會，並開始看到更高的利率對定價的影響，由於金融市場收緊，越來越多的房地產機會以合理的價格進入市場。我們還繼續看到有證據表明，許多運營商都在苦苦掙扎，因此，我們仍然預計會出現很多機會。但是，正如我們經常提醒你的那樣，我們不會隨意設定增長目標，而是會忠於我們嚴格的收購戰略，只有當我們有合適的領導者並且定價正確時，我們才能實現增長。”Keetch 説。

最近的收購包括以下業務：

•Ashley River Healthcare，一家擁有125張牀位的專業護理機構，位於南卡羅來納州查爾斯頓；

•Reserve Healthcare and Conforting，一家擁有 135 張牀位的專業護理機構，位於南卡羅來納州哈納漢和

•普羅維登斯廣場，一家擁有45張牀位的專業護理機構，位於堪薩斯州堪薩斯城。




標準持有人還宣佈了以下房地產收購：

•落基山脈康復與護理中心，一家擁有96張牀位的專業護理機構，位於科羅拉多州柯林斯堡，將由Ensign的獨立運營子公司運營；

•貝爾蒙特露臺，一家擁有95張牀位的熟練護理機構，位於華盛頓州布雷默頓，將由Ensign的獨立運營子公司運營；

•普吉特海灣過渡護理中心，一家擁有125張牀位的專業護理機構，位於華盛頓州得梅因，將由Ensign的獨立運營子公司運營；以及

•位於華盛頓州奧查德港的里奇蒙特的Avamere康復中心和里奇蒙特的別墅酒店，包括96張持牌專業護理牀位和46個獨立生活單元，將由第三方運營商運營。

Ensign不斷增長的投資組合包括13個州的296家醫療保健業務，其中26家還包括養老生活業務。Ensign現在擁有112項房地產資產，其中82項由其運營。基奇指出，Ensign的總體戰略將繼續包括租賃和收購房地產，該公司正在積極尋找多個州表現不佳和表現不佳的業務。

“展望未來，我們有望通過超過十億美元的乾粉進行未來投資，實現增長。但更重要的是，我們的地方領導人一直在招募未來的運營首席執行官，而且我們有大批正在接受培訓的首席執行官，他們熱切地為他們的領導機會做準備。我們期待積極尋找機會，收購房地產，並在我們目前的業務範圍和幾個新州租賃表現良好和陷入困境的熟練護理、老年人生活和其他醫療保健相關業務，” 基奇補充説。

公司繼續提供有關Standard Bearer的更多披露，該公司由公司擁有的107處房產組成，出租給78家附屬的熟練護理和老年人生活企業，以及30家租賃給第三方運營商的企業。Keetch指出，這些物業均受三重淨長期租賃約束，本季度產生了2100萬美元的租金收入，其中1,700萬美元來自Ensign的關聯業務。此外，Ensign公佈了本季度的FFO為1,360萬美元。

該公司支付了每股Ensign普通股0.0575美元的季度現金分紅。斯內珀女士指出，公司的流動性仍然強勁，公司計劃在未來延續其支付股息的悠久歷史。她指出，2022年12月，公司連續第21年增加年度股息。

電話會議

網絡直播將於太平洋時間2023年10月26日星期四上午10點（美國東部時間下午1點）舉行，討論Ensign的2023年第三季度財務業績。要收聽網絡直播或查看美國證券交易委員會G條例要求的任何財務或統計信息，請訪問Ensign網站的投資者關係部分，網址為 http://investor.ensigngroup.net。網絡直播將被錄製，並將在太平洋時間2023年11月24日星期五下午 5:00 之前通過網站進行重播。

關於 Ensign™

Ensign Group, Inc. '的獨立運營子公司在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、南卡羅來納州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和威斯康星州的296家醫療機構提供廣泛的熟練護理和老年人生活服務、物理、職業和言語治療以及其他康復和醫療保健服務。作為其投資戰略的一部分，公司還將收購、租賃和擁有醫療保健房地產，通過收購和投資醫療物業來為急性後護理提供服務。Ensign的新商業合資運營子公司還提供其他幾項急診後相關服務，包括移動X射線、非緊急運輸服務、長期護理藥房和其他諮詢服務，這些服務也遍及多個州。這些業務均由獨立的運營子公司運營，該子公司擁有自己的管理層、員工和資產。此處提及合併後的 “公司” 及 “其” 資產和活動，以及使用 “我們”、“其” 和類似措辭，並不意味着Ensign Group, Inc.擁有直接運營資產、員工或收入，也不意味着任何設施、服務中心、標準持有人或專屬保險子公司由同一實體運營。有關 Ensign 的更多信息，請訪問 http://www.ensigngroup.net。




根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明：

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關的電話會議和網絡直播將包括前瞻性陳述，這些陳述基於管理層對其業務、財務業績、經營業績、其運營所在行業和其他未來事件的當前預期、假設和信念。前瞻性陳述通常可以通過諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋找”、“估計”、“可能”、“可以”、“可能”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“相似表達” 以及這些詞語的變體或否定詞語來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關增長前景、未來經營和財務業績以及收購活動的陳述。它們不能保證未來的業績，受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大和不利的差異。

這些風險和不確定性與公司的業務、行業和普通股有關，包括：降低服務價格和報銷率；收購、發展、管理或改善運營的能力；在承擔額外債務以資助收購和發展業務時管理不斷增加的借貸成本的能力；以具有成本效益的方式獲得資本以繼續成功實施增長戰略的能力；如果無法成功實施增長戰略，其營業利潤率和盈利能力可能會受到影響成長並有效管理其越來越多的業務；在收購、開發和運營設施方面來自其他公司的競爭；其辯護索賠和訴訟的能力，包括聲稱我們的服務造成人身傷害的職業責任索賠以及其他與監管相關的索賠；以及可能限制其業務運營、要求其承擔大量支出或限制其搬遷能力的現有或擬議的政府法規的適用，或新的法律法規的通過必要時進行操作。此外，我們在2023年的業務和運營繼續受到監管和環境變化前所未有的影響，我們無法預測這些變化對我們的業務、財務狀況和經營業績的財務影響的全部範圍和持續時間。因此，由於各種因素，我們的實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大和不利的差異。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，並鼓勵讀者查看公司向美國證券交易委員會提交的定期文件，包括其10-Q和10-K表格，以更全面地討論可能影響Ensign業務、前景和任何前瞻性陳述的風險和其他因素。除非聯邦證券法要求，否則Ensign不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是本新聞稿發佈之日後的任何其他原因。

聯繫信息
投資者/媒體關係，Ensign Group, Inc.，(949) 487-9500，ir@ensigngroup.net。

來源：Ensign Group, Inc.



ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的簡明合併收益表

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計，每股數據除外）
收入
服務收入$935,324 $765,883 $2,733,343 $2,203,386 
租金收入5,467 4,122 15,634 12,550 
總收入$940,791 $770,005 $2,748,977 $2,215,936 
費用：
服務成本741,069 601,623 2,160,080 1,720,905 
租金—服務成本 50,357 38,907 146,754 111,897 
一般和管理費用51,127 39,247 156,448 116,030 
折舊和攤銷18,446 15,941 53,154 45,475 
支出總額$860,999 $695,718 $2,516,436 $1,994,307 
運營收入79,792 74,287 232,541 221,629 
其他收入（支出）：
利息支出(2,024)(2,108)(6,083)(6,864)
其他收入（支出）4,277 276 15,022 (3,127)
其他收入（支出），淨額$2,253 $(1,832)$8,939 $(9,991)
所得税準備金前的收入82,045 72,455 241,480 211,638 
所得税準備金18,077 16,213 53,453 47,505 
淨收入$63,968 $56,242 $188,027 $164,133 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）105 63 319 (77)
歸屬於Ensign Group, Inc.的淨收益$63,863 $56,179 $187,708 $164,210 
歸屬於ENSIGN GROUP INC的每股淨收益
基本 $1.14 $1.02 $3.38 $3.00 
稀釋$1.11 $0.99 $3.28 $2.89 
已發行普通股的加權平均數
基本55,829 54,882 55,582 54,819 
稀釋57,337 56,761 57,245 56,829 



ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的簡明合併資產負債表

2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$467,870 $316,270 
應收賬款——減去截至2023年9月30日和2022年12月31日的可疑賬户備抵金分別為9,422美元和7,802美元472,123 408,432 
投資——當前16,433 15,441 
預付費用和其他流動資產37,921 40,982 
流動資產總額994,347 781,125 
財產和設備，淨額1,067,902 992,010 
使用權資產 1,773,751 1,450,995 
保險子公司存款和投資 86,818 67,652 
遞延所得税資產39,968 39,643 
限制資產和其他資產 35,979 37,291 
無形資產，淨額 6,347 6,437 
善意76,869 76,869 
總資產$4,081,981 $3,452,022 
負債和權益
流動負債：
應付賬款$77,091 $77,087 
應計工資和相關負債311,509 289,810 
租賃負債——當前 80,956 65,796 
應計自保負債——當前50,197 48,187 
其他應計負債 148,128 97,309 
長期債務的當前到期日3,916 3,883 
流動負債總額671,797 582,072 
長期債務——減去當前到期日146,453 149,269 
長期租賃負債——減去流動部分 1,657,955 1,355,113 
應計自保負債——減去流動部分97,502 83,495 
其他長期負債42,832 33,273 
權益總額1,465,442 1,248,800 
負債和權益總額$4,081,981 $3,452,022 



ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表

下表列出了本期現金流量簡明合併報表中的精選數據：
截至9月30日的九個月
20232022
/提供的淨現金（用於）：（以千計）
經營活動$291,397 $222,337 
投資活動(137,754)(143,771)
籌資活動(2,043)(31,903)
現金和現金等價物的淨增長151,600 46,663 
期初現金和現金等價物316,270 262,201 
期末的現金和現金等價物$467,870 $308,864 



ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
（以千計，每股數據除外）

公認會計原則與非公認會計準則淨收入的對賬

下表將所列期間的淨收入與非公認會計準則淨收入進行了對賬：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
歸屬於Ensign Group, Inc.的淨收益$63,863 $56,179 $187,708 $164,210 
非公認會計準則調整
股票薪酬支出 (a)
7,237 5,898 22,691 16,681 
服務成本-業務中斷收益、追回和出售資產的收益 (259)(900)(1,009)(3,467)
服務成本-法律調整 (b)
— 859 (818)4,212 
服務成本——與購置有關的成本 (c)
150 245 722 416 
利息支出——遞延融資費的註銷 (d)
— — — 566 
折舊和攤銷-患者基礎 (e)
135 86 182 213 
一般和行政-法律費用 (f)
2,783 — 2,783 — 
一般和行政-與實施新系統有關的費用— 321 875 390 
非公認會計準則調整所得税準備金 (g)
(4,946)(3,528)(13,274)(10,225)
非公認會計準則收入 $68,963 $59,160 $199,860 $172,996 
攤薄後已發行股票的平均數量57,337 56,761 57,245 56,829 
攤薄後的每股收益
淨收入$1.11 $0.99 $3.28 $2.89 
調整後的攤薄後每股收益
淨收入$1.20 $1.04 $3.49 $3.04 
腳註：
(a) 代表產生的股票薪酬支出。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
服務成本$5,053 $3,893 $15,271 $10,938 
一般和行政2,184 2,005 7,420 5,743 
非公認會計準則調整總額$7,237 $5,898 $22,691 $16,681 
(b) 法律調整涉及我們的輔助服務子公司的調查結果，其中包括歸屬於非控股權益的部分。
(c) 代表為收購不可資本化的業務而產生的成本。
(d) 代表註銷與修改信貸額度相關的遞延融資費用。
(e) 折舊和攤銷中包括與新收購的熟練護理和老年生活設施中的患者基礎無形資產相關的攤銷費用。
(f) 與醫療主任相關事宜所產生的法律費用。
(g) 代表對所得税準備金的調整，使我們歷史年度迄今為止的有效税率為25.0％。


ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
（以千計）

下表將所述期間的淨收入與息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
合併損益表數據：
淨收入 $63,968 $56,242 $188,027 $164,133 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）105 63 319 (77)
加：其他（收入）支出，淨額(2,253)1,832 (8,939)9,991 
所得税準備金18,077 16,213 53,453 47,505 
折舊和攤銷18,446 15,941 53,154 45,475 
EBITDA$98,133 $90,165 $285,376 $267,181 
息税折舊攤銷前利潤的調整：
股票薪酬支出7,237 5,898 22,691 16,681 
法律費用和調整 (a)
2,783 859 1,965 4,212 
業務中斷、追回和出售資產的收益(259)(900)(1,009)(3,467)
與收購有關的成本 (b)
150 245 722 416 
與實施新系統相關的成本— 321 875 390 
調整後的息税折舊攤銷前$108,044 $96,588 $310,620 $285,413 
租金—服務成本50,357 38,907 146,754 111,897 
調整後的息税折舊攤銷前 $158,401 $457,374 
(a) 與醫療主任相關事宜所產生的法律費用。法律調整涉及可歸因於我們的輔助服務子公司的調查結果，其中不包括歸屬於非控股權益的部分。
(b) 收購不可資本化的業務所產生的成本。



ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
（以千計，每股數據除外）

下表將所列期間的所得税準備金前的收入與調整後的息税前利潤進行了對賬：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
合併損益表數據：
（以千計）
所得税準備金前的收入$82,045 $72,455 $241,480 $211,638 
股票薪酬支出7,237 5,898 22,691 16,681 
法律費用和調整 (a)
2,783 859 1,965 4,485 
業務中斷、追回和出售資產的收益(259)(900)(1,009)(3,467)
遞延融資費的註銷 (b)
— — — 566 
與收購有關的成本 (c)
150 245 722 416 
與實施新系統相關的成本— 321 875 390 
折舊和攤銷——患者基礎 (d)
135 86 182 213 
調整後的債務$92,091 $78,964 $266,906 $230,922 
(a) 與醫療主任相關事宜所產生的法律費用。法律調整涉及可歸因於我們的輔助服務子公司的調查結果，其中包括歸屬於非控股權益的部分。
(b) 代表註銷與修改信貸額度相關的遞延融資費用。
(c) 收購不可資本化的業務所產生的成本。
(d) 折舊和攤銷中包括與新收購的熟練護理和老年生活設施中的患者基礎無形資產相關的攤銷費用。

ENSIGN GROUP, INC.
未經審計的精選績效指標

下表彙總了我們在提供的每個日期或時期內為熟練服務細分市場選定的績效指標以及其他統計數據：
截至9月30日的三個月
 20232022改變% 變化
設施總結果： （千美元）
熟練服務收入$902,967 $739,318 $163,649 22.1 %
期末的設施數量258 222 36 16.2 %
期末的校區數量*26 26 — — %
實際患者天數2,190,540 1,846,699 343,841 18.6 %
佔用率-手術牀位78.9 %75.7 %3.2 %
按哺乳日分列的熟練組合29.1 %31.6 %(2.5)%
按護理收入劃分的技能組合48.4 %51.6 %(3.2)%


截至9月30日的三個月
 20232022改變% 變化
相同的設施結果：(1)
（千美元）
熟練服務收入$692,257 $649,690 $42,567 6.6 %
期末的設施數量189 189 — — %
期末的校區數量*24 24 — — %
實際患者天數1,660,683 1,596,942 63,741 4.0 %
佔用率-手術牀位79.5 %76.6 %2.9 %
按哺乳日分列的熟練組合30.7 %33.0 %(2.3)%
按護理收入劃分的技能組合49.8 %53.1 %(3.3)%
截至9月30日的三個月
20232022改變% 變化
過渡設施結果：(2)
（千美元）
熟練服務收入$62,979 $59,773 $3,206 5.4 %
期末的設施數量22 22 — — %
期末的校區數量*1 1 — — %
實際患者天數165,645 158,856 6,789 4.3 %
佔用率-手術牀位76.2 %73.5 %2.7 %
按哺乳日分列的熟練組合20.0 %23.1 %(3.1)%
按護理收入劃分的技能組合36.1 %40.5 %(4.4)%
截至9月30日的三個月
20232022改變% 變化
最近獲得的設施業績：(3)
（千美元）
熟練服務收入$147,731 $29,855 $117,876 NM
期末的設施數量47 11 36 NM
期末的校區數量*1 1 — NM
實際患者天數364,212 90,901 273,311 NM
佔用率-手術牀位77.4 %65.6 %NM
按哺乳日分列的熟練組合26.1 %22.6 %NM
按護理收入劃分的技能組合46.9 %39.3 %NM
* 校園是一個提供熟練護理和老年人生活服務的設施。與熟練護理和老年人生活服務相關的收入和支出已分配並記錄在相應的運營部門中。
(1) 相同設施結果代表2020年1月1日之前購買的所有設施。
(2) 過渡設施業績代表2020年1月1日至2021年12月31日期間購買的所有設施。
(3) 最近收購的設施（收購）結果代表2022年1月1日當天或之後購買的所有設施。

截至9月30日的九個月
 20232022改變% 變化
設施總結果：（千美元）
熟練服務收入$2,638,090 $2,128,567 $509,523 23.9 %
期末的設施數量258 222 36 16.2 %
期末的校區數量*26 26 — — %
實際患者天數6,363,107 5,287,690 1,075,417 20.3 %
佔用率-手術牀位78.3 %75.0 %3.3 %
按哺乳日分列的熟練組合30.7 %32.1 %(1.4)%
按護理收入劃分的技能組合50.6 %52.3 %(1.7)%


截至9月30日的九個月
 20232022改變% 變化
相同的設施結果：(1)
（千美元）
熟練服務收入$2,058,291 $1,909,387 $148,904 7.8 %
期末的設施數量189 189 — — %
期末的校區數量*24 24 — — %
實際患者天數4,895,304 4,680,168 215,136 4.6 %
佔用率-手術牀位78.9 %75.5 %3.4 %
按哺乳日分列的熟練組合32.2 %33.1 %(0.9)%
按護理收入劃分的技能組合51.8 %53.4 %(1.6)%
截至9月30日的九個月
20232022改變% 變化
過渡設施結果：(2)
（千美元）
熟練服務收入$186,948 $171,428 $15,520 9.1 %
期末的設施數量22 22 — — %
期末的校區數量*1 1 — — %
實際患者天數489,310 462,848 26,462 5.7 %
佔用率-手術牀位76.0 %72.1 %3.9 %
按哺乳日分列的熟練組合21.8 %23.4 %(1.6)%
按護理收入劃分的技能組合38.9 %41.8 %(2.9)%
截至9月30日的九個月
20232022改變% 變化
最近獲得的設施業績：(3)
（千美元）
熟練服務收入$392,851 $47,752 $345,099 NM
期末的設施數量47 11 36 NM
期末的校區數量*1 1 — NM
實際患者天數978,493 144,674 833,819 NM
佔用率-手術牀位76.4 %69.1 %NM
按哺乳日分列的熟練組合27.5 %28.0 %NM
按護理收入劃分的技能組合49.7 %45.8 %NM
* 校園是一個提供熟練護理和老年人生活服務的設施。與熟練護理和老年人生活服務相關的收入和支出已分配並記錄在相應的運營部門中。
(1) 相同設施結果代表2020年1月1日之前購買的所有設施。
(2) 過渡設施業績代表2020年1月1日至2021年12月31日期間購買的所有設施。
(3) 最近收購的設施（收購）結果代表2022年1月1日當天或之後購買的所有設施。



ENSIGN GROUP, INC.
熟練護理平均每日收入率以及
熟練護理收入的百分比和按付款人劃分的天數
（未經審計）

下表反映了按付款人來源劃分的熟練護理平均每日收入率的變化，不包括每日費率未涵蓋的服務 (1)：
截至9月30日的三個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理平均每日收入率
醫療保險$721.35 $684.58 $699.44 $669.29 $800.93 $652.66 $735.66 $682.41 
管理式護理544.85 511.35 539.53 487.16 560.44 422.21 546.36 508.13 
其他熟練584.77 566.00 518.59 514.55 433.72 425.91 562.61 552.31 
技能收入總額615.02 593.71 612.82 587.23 663.54 510.11 622.12 590.36 
醫療補助277.82 258.54 274.44 262.17 263.95 236.02 275.09 257.57 
私人和其他付款人263.19 251.48 251.08 244.55 267.56 180.79 262.97 248.01 
熟練護理總收入$379.79 $368.27 $339.42 $335.24 $368.46 $293.23 $374.85 $361.74 
(1) 這些費率不包括國家救濟資金。

截至9月30日的九個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理平均每日收入率
醫療保險$715.73 $690.28 $688.45 $666.01 $776.42 $673.95 $724.85 $688.09 
管理式護理530.73 509.18 527.77 492.19 548.39 439.40 532.41 507.32 
其他熟練594.85 570.37 522.06 533.80 468.14 428.56 576.60 558.30 
技能收入總額612.20 595.47 608.25 589.74 659.01 498.57 618.43 592.79 
醫療補助273.04 258.77 268.26 250.64 251.06 234.47 269.05 257.20 
私人和其他付款人263.13 249.86 253.81 249.37 260.58 181.23 261.99 248.66 
熟練護理總收入$381.33 $369.26 $340.74 $329.84 $364.26 $305.09 $375.58 $364.06 
(1) 這些利率不包括國家救濟資金，包括2022年第二季度扣押逆轉1％和2022年第一季度2％的封存逆轉。
下表列出了我們在所述期間按付款人來源分列的熟練護理患者收入百分比和天數：

 截至9月30日的三個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理收入的百分比
醫療保險20.8 %26.1 %19.6 %24.6 %28.9 %18.9 %22.0 %25.7 %
管理式護理20.2 19.0 12.7 11.9 13.2 7.9 18.6 18.0 
其他熟練8.8 8.0 3.8 4.0 4.8 12.5 7.8 7.9 
熟練的混音49.8 53.1 36.1 40.5 46.9 39.3 48.4 51.6 
私人和其他付款人7.9 7.2 8.7 8.4 8.2 5.2 8.0 7.2 
醫療補助42.3 39.7 55.2 51.1 44.9 55.5 43.6 41.2 
全方位熟練護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



 截至9月30日的三個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理天數百分比
醫療保險10.9 %14.0 %9.5 %12.3 %13.3 %8.5 %11.2 %13.6 %
管理式護理14.1 13.7 8.0 8.2 8.7 5.5 12.7 12.8 
其他熟練5.7 5.3 2.5 2.6 4.1 8.6 5.2 5.2 
熟練的混音30.7 33.0 20.0 23.1 26.1 22.6 29.1 31.6 
私人和其他付款人11.5 10.5 11.8 11.6 11.2 8.5 11.5 10.5 
醫療補助57.8 56.5 68.2 65.3 62.7 68.9 59.4 57.9 
全方位熟練護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的九個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理收入的百分比
醫療保險23.0 %26.2 %22.3 %25.3 %31.4 %17.0 %24.2 %25.9 %
管理式護理20.1 19.2 12.7 12.4 13.1 9.3 18.5 18.4 
其他熟練8.7 8.0 3.9 4.1 5.2 19.5 7.9 8.0 
熟練的混音51.8 53.4 38.9 41.8 49.7 45.8 50.6 52.3 
私人和其他付款人7.5 7.0 8.5 8.2 7.9 3.8 7.6 7.0 
醫療補助40.7 39.6 52.6 50.0 42.4 50.4 41.8 40.7 
全方位熟練護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至9月30日的九個月
 同樣的設施過渡中收購總計
 20232022202320222023202220232022
熟練護理天數百分比
醫療保險12.3 %14.0 %11.0 %12.5 %14.8 %7.7 %12.6 %13.7 %
管理式護理14.4 13.9 8.2 8.3 8.7 6.5 13.1 13.2 
其他熟練5.5 5.2 2.6 2.6 4.0 13.8 5.0 5.2 
熟練的混音32.2 33.1 21.8 23.4 27.5 28.0 30.7 32.1 
私人和其他付款人10.9 10.4 11.4 10.8 11.0 6.4 10.9 10.3 
醫療補助56.9 56.5 66.8 65.8 61.5 65.6 58.4 57.6 
全方位熟練護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %


ENSIGN GROUP, INC.
按付款人來源劃分的未經審計的收入

下表按付款人來源列出了我們的服務收入以及所列期間佔總服務收入的百分比：
 截至9月30日的三個月
20232022
收入佔收入的百分比收入佔收入的百分比
醫療補助 (1)
$374,838 40.1 %$302,615 39.5 %
醫療保險237,531 25.4 211,104 27.6 
醫療補助 — 熟練62,452 6.6 50,643 6.6 
醫療補助和醫療保險總額674,821 72.1 564,362 73.7 
管理式護理170,747 18.3 132,663 17.3 
私人和其他 (2)
89,756 9.6 68,858 9.0 
服務收入$935,324 100.0 %$765,883 100.0 %
(1) 醫療補助付款人包括老年人生活業務收入和與州救濟資金相關的收入。
(2) 私人和其他付款人還包括來自養老生活業務的收入以及其他輔助服務產生的所有付款人。

 截至9月30日的九個月
20232022
收入佔收入的百分比收入佔收入的百分比
醫療補助 (1)
$1,074,883 39.3 %$863,091 39.2 %
醫療保險733,335 26.8 610,009 27.7 
醫療補助 — 熟練182,394 6.7 146,355 6.6 
醫療補助和醫療保險總額1,990,612 72.8 1,619,455 73.5 
管理式護理488,511 17.9 389,036 17.7 
私人和其他 (2)
254,220 9.3 194,895 8.8 
服務收入$2,733,343 100.0 %$2,203,386 100.0 %
(1) 醫療補助付款人包括老年人生活業務收入和與州救濟資金相關的收入。
(2) 私人和其他付款人還包括來自養老生活業務的收入以及其他輔助服務產生的所有付款人。

ENSIGN GROUP, INC.
按分部劃分的公認會計原則與非公認會計準則財務信息的未經審計的對賬
（以千計）

熟練的服務

下表將所述期間技術服務應申報板塊的淨收入與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
損益表數據：
分部收入 (a)
$117,816 $101,750 $348,169 $302,272 
折舊和攤銷9,936 8,397 28,417 24,411 
EBITDA$127,752 $110,147 $376,586 $326,683 
息税折舊攤銷前利潤的調整：
業務中斷恢復(259)— (1,009)— 
股票薪酬支出4,879 3,758 14,740 10,571 
調整後的息税折舊攤銷前$132,372 $113,905 $390,317 $337,254 
(a) 分部收入反映了扣除所得税和運營減值費用前的運營損益。一般和管理費用不分配給熟練服務板塊，以確定該部門的損益。


旗手
下表詳細列出了本期內按標準持有者分列的收入和收益及其各自組成部分的經營業績：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
第三方租户產生的租金收入$4,004 $3,708 $11,576 $11,180 
Ensign 附屬業務產生的租金收入16,976 15,024 49,035 42,343 
總租金收入$20,980 $18,732 $60,611 $53,523 
分部收入 (a)
7,165 6,941 21,517 20,679 
折舊和攤銷6,429 5,561 18,528 15,798 
FFO (b)
$13,594 $12,502 $40,045 $36,477 
(a) 分部收入反映了扣除所得税準備金前的運營損益，不包括出售房地產的收益或虧損以及房地產的保險追回款和費用。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，標準持有人的支出分別包括130萬美元和370萬美元的管理費，以及分別來自標準持有人和Ensign Group, Inc.以及包括服務中心在內的其他關聯實體之間的公司間協議的340萬美元和910萬美元的利息。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，標準持有人的支出分別包括110萬美元和320萬美元的管理費，以及分別來自標準持有人和Ensign Group, Inc.以及包括服務中心在內的其他關聯實體之間的公司間協議的230萬美元和610萬美元的利息。
(b) 根據全國房地產投資信託協會使用的定義，FFO是指根據美國公認會計原則計算的歸屬於普通股股東的淨收益，不包括房地產銷售的收益（或虧損）和折舊房地產資產的減值，同時包括與房地產與收益相關的折舊和攤銷。

非公認會計準則財務指標的討論

息税折舊攤銷前利潤包括扣除 (a) 其他（收入）支出前的淨收入、淨額、（b）所得税準備金以及（c）折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括扣除 (a) 其他（收入）支出、淨額、（b）所得税準備金、（c）折舊和攤銷、（d）股票薪酬支出、（e）收購相關成本、（f）與新系統實施相關的成本、（g）法律成本和調整以及（h）業務中斷追回和出售資產的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括扣除 (a) 其他（收入）支出、淨額、（b）所得税準備金、（c）折舊和攤銷、（d）服務租金成本、（e）股票薪酬支出、（f）收購相關成本、（g）與實施新系統相關的成本、（h）法律成本和調整以及（i）業務中斷追回和出售資產的收益。調整後的息税前利潤包括 (a) 扣除所得税準備金前的收入，(b) 股票薪酬支出，(c) 收購相關成本，(d) 與新系統實施相關的成本，(e) 法律成本和調整，(f) 業務中斷追回和出售資產的收益，(g) 遞延融資費的註銷以及 (h) 患者基礎無形資產的折舊和攤銷。我們房地產板塊的運營資金（FFO）由分部收入組成，其中不包括與房地產相關的折舊和攤銷、房地產銷售的損益、與房地產相關的保險追回款以及可折舊房地產資產的減值。公司認為，調整後淨收益、調整後每股收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税前利潤和FFO的列報為管理層和投資者提供了評估公司經營業績的重要補充信息。調整後的息税折舊攤銷前利潤是公認會計原則中未規定的財務估值指標。該衡量標準不作為績效衡量標準顯示，因為它不包括租金支出，這是一項正常的經常性運營支出。公司認為，披露調整後的淨收益、調整後的每股淨收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和FFO的披露具有實質意義，因為排除的收入和支出本質上是罕見的，本質上是可變的，或者不代表當期收入或現金支出。與公認會計準則衡量淨收益和攤薄後每股收益相比，使用這些指標的一個重大限制是，它們可能無法與公司所在行業中其他公司的淨收益和攤薄後每股收益的計算相提並論。不應依賴這些非公認會計準則財務指標而不包括公認會計準則財務指標。有關公司為何認為該非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息、管理層使用這些指標的具體方式以及與使用這些措施相關的一些限制的更多信息，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的定期文件，包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告。該公司的定期申報可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上或Ensign網站上投資者關係部分的 “財務” 鏈接下查閲，網址為 http://www.ensigngroup.net。