附錄 99.1
森苗科技 公佈2024財年第二季度財務業績
中國成都，2023年11月14日—— 森苗科技有限公司（“森苗”）（納斯達克股票代碼：AIHS）是一家專注於中國在線叫車 行業的融資和服務公司，也是自己的在線叫車平臺的運營商，今天公佈了截至2023年9月30日的2024財年第二季度的財務業績。
2024 財年第二季度 季度財務和運營亮點
| · | 總收入為180萬美元，而去年同期為220萬美元，這主要是由於競爭加劇以及合作伙伴平臺在廣州進行的合規檢查加強， 已完成的訂單減少導致在線叫車平臺服務的收入減少。 |
| · | 由於毛利增加和運營費用減少，運營虧損從上年的160萬美元縮小至130萬美元， 。 |
| · | 淨虧損為121萬美元，而去年同期為118萬美元。 |
| · | 從2020年10月23日，即Senmiao推出 其在線叫車平臺之日到2023年9月30日，大約完成了3380萬次乘車（包括在Senmiao運營的平臺和合作夥伴平臺上完成的訂單），乘客支付的票價總額為1.091億美元。截至2023年11月14日， 森苗在中國27個城市開展業務，包括成都、長沙和廣州。 |
管理層評論
森苗董事長、首席執行官兼 總裁習文表示：“我們的2024財年第二季度業績得到了汽車 租賃業務收入穩定的增長的支持，但我們的收入受到在線叫車平臺服務收入貢獻減少的影響，這是由於我們面臨競爭加劇以及來自我們主要城市的主要合作伙伴平臺之一 的合規檢查，在此期間完成的 行程減少廣州。但是，由於我們持續將業務重點從汽車 銷售轉移到租賃服務，我們的毛利增長了21.1％。同時，我們繼續努力削減成本，並將銷售和收購費用同比減少27％以上，這使我們得以縮小在此期間的運營虧損。我們正在積極評估發展 Senmiao 業務的潛在機會，並期待分享我們的進展。”
財務回顧
收入
截至2023年9月30日， 第二財季的總收入為180萬美元，而去年同期為220萬美元。在截至2023年9月30日的季度中，汽車租賃業務創造了100萬美元的營業租賃收入，較上年 同期的90萬美元增長了8.9％，這主要是由於用於經營租賃的汽車的平均月租金收入增加。在線叫車平臺 服務業務創造了60萬美元的收入，而去年同期為100萬美元。下降的主要原因是競爭加劇以及我們的平臺合作伙伴Gaode 在此期間在森苗的主要市場之一廣州進行了合規檢查， 減少了 。
收入成本
截至2023年9月30日的第二財季的收入成本從上年的190萬美元下降了24.8％，至約140萬美元， 這主要是由於已完成訂單減少導致汽車銷售成本減少20萬美元，在線叫車平臺服務業務的直接支出和技術服務 費用減少了20萬美元，以及減少了10萬美元 與汽車租賃業務相關的維護和保險費用，因為Senmiao在此期間使用了更多的新能源汽車。
毛利
截至2023年9月30日的季度毛利為40萬美元，較上年同期的30萬美元增長了21.1％。增長主要是由於Senmiao汽車租賃業務的 毛利增加，但部分被在線叫車平臺 服務毛利的減少所抵消。
銷售、一般和管理費用
截至2023年9月30日的第二財季的銷售、一般和管理費用從上年同期的150萬美元下降了27.8％，至110萬美元， 主要歸因於公司持續的成本控制工作和簡化運營的舉措，導致 的工資和員工福利支出減少了30萬美元， 向森苗提供的無形資產和汽車的攤銷減少但尚未轉租，並減少了辦公室租金和保險費。
運營損失
截至2023年9月30日的第二財季 的運營虧損從上年同期的160萬美元縮小至130萬美元。 主要是由於毛利的增加和總運營費用減少了20萬美元。
淨虧損
截至2023年9月 30日的第二財季淨虧損為121萬美元，而去年同期為118萬美元。
每股虧損
根據基本和攤薄後普通股的加權平均數780萬股，截至2023年9月30日的第二財季 的攤薄後每股虧損約為0.12美元，而根據去年同期基本和攤薄後普通股的加權平均數 700萬股，攤薄後的每股虧損約為0.15美元。
財務狀況
截至2023年9月30日，森苗的現金 及現金等價物為130萬美元，而截至2023年3月31日為160萬美元。截至2023年9月30日，股東權益總額 為250萬美元，而截至2023年3月31日為440萬美元。
有關Senmiao本季度經營業績 的更多信息，請參閲Senmiao將於本財報發佈之日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告。
關於森苗科技有限公司
Senmiao 總部位於四川省成都市，提供汽車交易及相關服務，包括汽車銷售、汽車購買便利和服務 以及融資、管理、經營租賃、擔保和其他汽車交易服務，並運營自己的叫車 平臺，主要針對森苗在中國運營領域不斷增長的網約車市場。有關 Senmiao 的更多信息 ，請訪問：http://www.senmiaotech.com。Senmiao 定期在其網站上提供重要更新。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性 聲明。這些前瞻性陳述（包括與 與 Senmiao 叫車平臺運營相關的陳述）存在重大風險、不確定性和假設，包括 Senmiao 向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的陳述，僅代表森苗在 發表之日的觀點，不應被視為代表森苗在隨後的任何日期的觀點。Senmiao 沒有義務 公開修改任何前瞻性陳述以反映事件或情況的變化。
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森苗科技有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以美元表示，股票數量 除外）
| 9月30日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,305,199 | $ | 1,610,090 | ||||
| 限制性現金 | 1,915 | — | ||||||
| 應收賬款 | 82,288 | 158,435 | ||||||
| 應收賬款，關聯方 | 8,018 | 6,312 | ||||||
| 庫存 | — | 6,678 | ||||||
| 融資租賃應收賬款，流動部分 | 104,989 | 146,114 | ||||||
| 預付款、其他應收賬款和其他資產，淨額 | 1,491,591 | 1,438,243 | ||||||
| 向關聯方預付款 | 146,409 | — | ||||||
| 應收關聯方款項，淨額，流動部分 | 2,123,301 | 1,488,914 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,263,710 | 4,854,786 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 2,945,230 | 3,343,457 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 97,321 | 121,672 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額，關聯方 | 356,636 | 92,916 | ||||||
| 融資租賃使用權資產，淨額 | 468,928 | 623,714 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 673,509 | 774,324 | ||||||
| 融資租賃應收賬款，非流動貸款 | 75,214 | 71,133 | ||||||
| 應收關聯方款項，淨額，非流動款項 | 2,144,893 | 3,640,206 | ||||||
| 其他非流動資產 | 633,224 | 716,407 | ||||||
| 其他資產總額 | 4,449,725 | 6,040,372 | ||||||
| 總資產 | $ | 12,658,665 | $ | 14,238,615 | ||||
| 負債、夾層權益和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 向金融機構借款，當前 | $ | 105,733 | $ | 8,813 | ||||
| 應付賬款 | 357,322 | 183,645 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 151,149 | 148,188 | ||||||
| 應計費用和其他負債 | 3,824,338 | 3,377,507 | ||||||
| 由於關聯方 | 1,510 | 8,667 | ||||||
| 經營租賃負債 | 32,822 | 60,878 | ||||||
| 經營租賃負債——關聯方 | 293,486 | 143,462 | ||||||
| 融資租賃負債 | 233,489 | 264,052 | ||||||
| 衍生負債 | 137,943 | 501,782 | ||||||
| 流動負債——已終止的業務 | 459,186 | 487,829 | ||||||
| 流動負債總額 | 5,596,978 | 5,184,823 | ||||||
森苗科技有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表 （續）
（以美元表示，股票數量 除外）
| 9月30日 | 3月31日 | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 其他負債 | ||||||||
| 向金融機構借款，非流動 | 140,977 | — | ||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 59,787 | 83,485 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動關聯方 | 196,121 | 42,247 | ||||||
| 融資租賃負債，非流動債務 | 247,048 | 388,064 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 40,409 | 42,930 | ||||||
| 其他負債總額 | 684,342 | 556,726 | ||||||
| 負債總額 | 6,281,320 | 5,741,549 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 夾層股權 | ||||||||
| A系列可轉換優先股（每股面值1,000美元，已授權5,000股；截至2023年9月30日和2023年3月31日分別發行和流通991股和1,641股） | 234,364 | 269,386 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股（每股面值0.0001美元，已授權5億股；截至2023年9月30日和2023年3月31日分別發行和流通8,068,040股和7,743,040股） | 806 | 773 | ||||||
| 額外的實收資本 | 43,390,823 | 43,355,834 | ||||||
| 累計赤字 | (39,069,079 | ) | (37,715,294 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 | (1,778,990 | ) | (1,247,099 | ) | ||||
| 森妙科技有限公司股東權益總額 | 2,543,560 | 4,394,214 | ||||||
| 非控股權益 | 3,599,421 | 3,833,466 | ||||||
| 權益總額 | 6,142,981 | 8,227,680 | ||||||
| 負債、夾層權益和權益總額 | $ | 12,658,665 | $ | 14,238,615 | ||||
森苗科技有限公司
未經審計的運營和綜合虧損簡明合併報表
（以美元表示，股票數量 除外）
| 在截至9月30日的三個月中 | 在 的六個月裏 已於 9 月 30 日 結束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,818,552 | $ | 2,164,089 | $ | 3,899,518 | $ | 4,290,425 | ||||||||
| 收入，關聯方 | 8,399 | 77,113 | 22,147 | 292,573 | ||||||||||||
| 總收入 | 1,826,951 | 2,241,202 | 3,921,665 | 4,582,998 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,270,675 | ) | (1,830,224 | ) | (2,573,270 | ) | (3,665,698 | ) | ||||||||
| 收入成本，關聯方 | (182,165 | ) | (102,160 | ) | (392,344 | ) | (148,502 | ) | ||||||||
| 總收入成本 | (1,452,840 | ) | (1,932,384 | ) | (2,965,614 | ) | (3,814,200 | ) | ||||||||
| 毛利 | 374,111 | 308,818 | 956,051 | 768,798 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (1,102,733 | ) | (1,527,731 | ) | (2,346,022 | ) | (3,447,078 | ) | ||||||||
| 信用損失備抵金 | (553,323 | ) | (366,293 | ) | (680,396 | ) | (344,436 | ) | ||||||||
| 庫存減值 | — | — | — | (3,085 | ) | |||||||||||
| 運營費用總額 | (1,656,056 | ) | (1,894,024 | ) | (3,026,418 | ) | (3,794,599 | ) | ||||||||
| 運營損失 | (1,281,945 | ) | (1,585,206 | ) | (2,070,367 | ) | (3,025,801 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 24,654 | 423,972 | 96,803 | 487,125 | ||||||||||||
| 利息支出 | (2,233 | ) | — | (2,758 | ) | — | ||||||||||
| 融資租賃的利息支出 | (7,594 | ) | (1,153 | ) | (16,316 | ) | (8,301 | ) | ||||||||
| 衍生負債公允價值的變化 | 59,666 | (17,417 | ) | 363,839 | 1,611,093 | |||||||||||
| 其他收入總額，淨額 | 74,493 | 405,402 | 441,568 | 2,089,917 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (1,207,452 | ) | (1,179,804 | ) | (1,628,799 | ) | (935,884 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 淨虧損 | (1,207,452 | ) | (1,179,804 | ) | (1,628,799 | ) | (935,884 | ) | ||||||||
| 歸屬於運營非控股權益的淨虧損 | 281,495 | 96,314 | 275,014 | 185,247 | ||||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨虧損 | $ | (925,957 | ) | $ | (1,083,490 | ) | $ | (1,353,785 | ) | $ | (750,637 | ) | ||||
| 淨虧損 | $ | (1,207,452 | ) | $ | (1,179,804 | ) | $ | (1,628,799 | ) | $ | (935,884 | ) | ||||
森苗科技有限公司
未經審計的經營和綜合虧損簡明合併報表 （續）
（以美元表示，股票數量 除外）
| 在截至9月30日的三個月中 | 在 的六個月裏 已於 9 月 30 日 結束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 其他綜合損失 | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | (37,597 | ) | (719,920 | ) | (490,922 | ) | (1,505,573 | ) | ||||||||
| 綜合損失 | (1,245,049 | ) | (1,899,724 | ) | (2,119,721 | ) | (2,441,457 | ) | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的總綜合收益（虧損） | (283,338 | ) | 7,057 | (234,045 | ) | (83,691 | ) | |||||||||
| 歸屬於股東的綜合虧損總額 | $ | (961,711 | ) | $ | (1,906,781 | ) | $ | (1,885,676 | ) | $ | (2,357,766 | ) | ||||
| 普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | 7,791,138 | 7,048,187 | 7,966,674 | 6,678,749 | ||||||||||||
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||
森苗科技有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
（以美元表示，股票數量 除外）
| 在截至9月30日的六個月中 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,628,799 | ) | $ | (935,884 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 財產和設備的折舊 | 458,567 | 606,482 | ||||||
| 使用權資產的攤銷 | 214,120 | 417,836 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 87,321 | 93,724 | ||||||
| 信用損失備抵金 | 680,396 | 344,436 | ||||||
| 庫存減值 | — | 3,085 | ||||||
| 處置設備所得收益 | (27,125 | ) | (350,967 | ) | ||||
| 衍生負債公允價值的變化 | (363,839 | ) | (1,611,093 | ) | ||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||
| 應收賬款 | 10,307 | 179,126 | ||||||
| 應收賬款，關聯方 | (2,125 | ) | (24,624 | ) | ||||
| 庫存 | 64,539 | 324,140 | ||||||
| 融資租賃應收賬款 | 97,917 | 134,091 | ||||||
| 預付款、其他應收賬款和其他資產 | (137,549 | ) | 766,235 | |||||
| 預付款，關聯方 | (149,845 | ) | — | |||||
| 應付賬款 | 188,790 | (9,860 | ) | |||||
| 來自客户的預付款 | 11,936 | 43,328 | ||||||
| 應計費用和其他負債 | 656,688 | 557,047 | ||||||
| 經營租賃負債 | (44,293 | ) | (19,052 | ) | ||||
| 經營租賃負債——關聯方 | (28,877 | ) | (5,845 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 88,129 | 512,205 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (357,909 | ) | (1,900 | ) | ||||
| 處置財產和設備所得現金 | 81,251 | 443,054 | ||||||
| 購買無形資產 | — | (26,893 | ) | |||||
| （用於）投資活動提供的淨現金 | (276,658 | ) | 414,261 | |||||
森苗科技有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表 （續）
（以美元表示，股票數量 除外）
| 在截至9月30日的六個月中 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 向金融機構借款，短期 | 99,724 | — | ||||||
| 向金融機構長期借款 | 144,286 | — | ||||||
| 向關聯方和關聯公司借款 | — | 387,152 | ||||||
| 向關聯方和關聯公司償還款項 | (122,824 | ) | — | |||||
| 向關聯方貸款 | (7,696 | ) | — | |||||
| 償還金融機構當前借款 | — | (91,389 | ) | |||||
| 融資租賃負債的本金支付 | (136,416 | ) | (263,688 | ) | ||||
| （用於）融資活動提供的淨現金 | (22,926 | ) | 32,075 | |||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (91,521 | ) | (178,230 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | (302,976 | ) | 780,311 | |||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,610,090 | 1,185,221 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | 1,307,144 | 1,965,532 | ||||||
| 補充現金流信息 | ||||||||
| 為利息支出支付的現金 | $ | 2,758 | $ | — | ||||
| 投資和融資活動中的非現金交易 | ||||||||
| 確認使用權資產和租賃負債 | $ | — | $ | 170,025 | ||||
| 確認使用權資產和租賃負債、關聯方 | $ | 351,067 | $ | 64,649 | ||||