根據規則 424 (b) (3) 提交

註冊號 333-271219

招股説明書補充文件第 4 號

(至2023年6月29日的招股説明書)

最多 58,022,778 股 A 類普通股 股

購買A類普通股的4,170,000份認股權證

本 招股説明書補充文件更新、修改和補充了我們 S-1表格註冊聲明(註冊編號333-271219)(不時補充或修訂,“招股説明書”)中包含的2023年6月29日的招股説明書。本招股説明書補充文件中使用的 且此處未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

提交此 招股説明書補充文件是為了使用我們於2023年10月26日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告中包含的信息,更新、修改和補充招股説明書中包含的信息, 如下所示。

如果沒有招股説明書,這份 招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書 一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起提供,並通過提及招股説明書補充文件進行限定,除非本招股説明書補充文件中的信息 更新或取代了招股説明書中包含的信息。請將本招股説明書補充文件 與招股説明書一起保存,以備將來參考。招股説明書以及本招股説明書補充文件涉及我們 發行總額不超過9,92萬股A類普通股,面值每股0.0001美元(“A類普通股 股”),這些認股權證在行使 (i) 5,750,000份可行使的公開交易認股權證(“公共認股權證”)時發行,價格為每股 11.50美元(“公共認股權證”),(ii) 以私募方式發行的4,12萬份私募認股權證(“私募認股權證”),行使價為每股11.50美元,以及 (iii) 向其發行的50,000份認股權證我們 首次公開募股的承銷商及其指定人(“承銷商認股權證”),行使價為每股11.50美元(“認股權證”, 包括公共認股權證、私人認股權證和承銷商認股權證)。招股説明書以及本招股説明書補充文件 還涉及封鎖協議到期後,(i)本招股説明書中提到的出售股東或其允許的受讓人不超過48,102,778股A類普通股以及(ii)4,12萬份私人認股權證和50,000份承銷商認股權證的賣出持有人 。

我們的 A類普通股和權證分別在納斯達克資本市場上交易,代碼分別為 “AENT” 和 “AENTW”, 。2023年11月13日,我們的A類普通股的收盤價為每股1.11美元,認股權證 的收盤價為每股認股權證0.01美元。

投資 投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮招股説明書第12頁開頭的 “風險因素” 標題下的 風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露 招股説明書或本招股説明書補充文件的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 補充文件的發佈日期為2023年11月14日。

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 10 月 24 日

 

聯盟娛樂控股公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-40014   85-2373325
(州或其他司法管轄區)   (委員會   (國税局僱主
(註冊成立)   文件號)   證件號)

 

彼得斯路 8201 號,套房 1000

佛羅裏達州種植園,33324

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

(954) 255-4000

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條 提交的書面通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 條徵集材料

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
哪個註冊了
A類普通股,面值每股0.0001美元   代理人   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,可行使A類普通股,行使價為每股11.50美元   AENTW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

 

商品 5.02。董事或某些高級管理人員的離職 ;選舉董事;任命某些高級職員;某些高級管理人員的補償安排。

 

2023 年 10 月 24 日,作為裁員的一部分,約翰 Kutch 被解僱為聯盟娛樂控股公司(以下簡稱 “公司”)首席財務官, ,庫奇先生辭去了公司 (“董事會”)董事會成員的職務。庫奇先生的解僱和辭職並非基於對公司政策 或做法的任何分歧。由於庫奇先生辭職,董事會將董事會的規模減少到六名成員。

 

2023 年 10 月 24 日,董事會 任命公司首席執行官傑弗裏·沃克接替庫奇先生擔任首席財務官兼公司 首席財務和會計官。

 

沃克先生現年56歲, 自2023年2月起擔任公司首席執行官,自2013年以來,在公司首次業務合併(“Legacy Alliance”)之前,他一直擔任安騰公司(f/k/a Alliance Entertainment Holding Corporation)的首席執行官。沃克先生還自2023年2月起擔任公司董事,自 2013 年起擔任Legacy Alliance的董事。1990 年,沃克先生與他人共同創立了 CD Listening Bar, Inc.,這是一家零售音樂商店。幾年後,沃克先生開始 從商店後面批發 CD,開始了創立於 1995 年的音樂批發商 Super D 的旅程。2001 年, Walker 先生和聯合創始人大衞·赫維茲將三分之一的 Super D 股份出售給了布魯斯·奧吉爾維。在接下來的二十年中,奧吉爾維先生和沃克先生繼續 擴大Super D在音樂批發領域的影響力,並於2013年收購了Legacy Alliance。在收購Legacy Alliance之前,沃克還曾擔任 CD Listening Bar, Inc.和Super D的首席財務官。Walker 先生一直負責 監督Alliance的收購策略和融資。2015年,傑夫在奧蘭治縣獲得了安永的年度分銷企業家 獎。Walker 先生擁有加州大學爾灣分校的經濟學學士學位。

 

Walker 先生沒有就其被任命為首席財務官簽訂任何物資計劃、合同或安排。沃克先生與任何其他人之間沒有任何安排或諒解,沃克先生被選為首席財務官。

 

在Walker先生被任命為首席財務官時,不考慮修改他的 基本工資或其他就業安排。公司先前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中描述了此類安排的重要 條款,以及根據 S-K 法規第 404 (a) 項需要披露的與公司的任何交易,包括 公司於 2023 年 10 月 18 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-K 表年度報告。

  

項目 9.01。財務 報表和附錄。

 

  (d) 展品。

 

展品編號   展覽
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的 要求,註冊人已正式促成本報告由經正式授權的下列簽署人 代表其簽署。

 

日期:2023 年 10 月 26 日 聯盟娛樂控股公司
   
   
  來自: /s/ 布魯斯·奧吉爾維
    姓名:布魯斯·奧吉爾維
標題:執行主席

 

 

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