8-K

美國再保險集團，

註冊成立

日期：2023年11月14日

//託德·C·拉爾森

高級執行副總裁總裁兼首席財務官

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年11月13日

美國再保險集團有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

密蘇裏

1-11848

43-1627032

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

斯温格利裏奇路16600號, 切斯特菲爾德, 密蘇裏63017

(主要行政辦公室地址及郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(636)736-7000

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，面值$0.01	RGA	紐約證券交易所
2056年到期的5.75%固定利率至浮動利率次級債券	RZB	紐約證券交易所
7.125%固定利率重置次級債券，2052年到期	RZC	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司：

☐新興成長型公司

☐如果是一家新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則，並用勾號表示。

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

2023年11月13日，美國再保險集團有限公司(“RGA”)與作為貸款人(“貸款人”)的法國農業信貸銀行公司和投資銀行簽訂了信用證償還協議(“協議”)。根據該協議，RGA可為其本身或其全資附屬公司的賬户取得美元、歐元、英鎊、日元、港元或加元的信用證，總金額最高可達5億元(因該等金額可按該協議所規定不時更改，即“承諾”)。該協議取代了RGA與貸款人之間於2017年5月17日達成的某些信用證償還協議(經修訂的“先行協議”)。

RGA可根據本協議不時獲得信用證，直至可用期於2027年11月13日(“可用期”)或根據本協議確定的其他日期屆滿為止；但在2028年11月13日之後，此類信用證不得繼續未付。

RGA將根據RGA的債務評級和所用承諾的百分比，就每份未支付的信用證支付一筆金額為：(I)相當於該信用證項下每日可提取金額的美元，乘以(Ii)0.40%至1.20%的金額。信用證費用將在信用證簽發後每個日曆季度的最後一天和到期日每季度支付一次。在違約事件持續期間，信用證費用應按適用的費率加2%的年利率累加。

在可用期間，RGA將支付一筆承諾費，金額為：(I)相當於每日承諾額超過未償還信用證總額的美元，乘以(Ii)根據RGA的債務評級和已使用承諾額的百分比，從0.15%至0.30%不等的金額。承諾費將在截止日期後每個日曆季度的最後一天和到期日每季度支付一次。

如果RGA在2025年11月13日之前的任何時間終止本協議，而不是在法律或法規發生變化使根據協議簽發的信用證的使用成為非法或發生違約貸款人事件(如協議中所定義)之後，RGA將支付1,000,000美元的提前終止費。

該協議是無擔保的，但包含陳述和擔保，以及這類融資慣用的肯定、否定和財務契約，其中包括與債務、留置權、資產處置、合併或合併、綜合淨值和綜合負債與總資本之比等有關的限制。《協定》包括此類貸款的習慣違約事件(如適用，有習慣寬限期)，除其他事項外，包括不支付任何信用證債務的本金或利息，不付款費用、違反契約、陳述和擔保的不準確、其他重大債務的不支付或加速、破產和破產事件以及重大判決。違約事件將允許貸款人要求

立即支付本協議項下到期的所有金額，終止承諾，要求對未償信用證債務進行現金抵押，並在適用的情況下執行任何和所有權利，但須遵守補救條款。

該協議還規定，一旦發生控制權變更(如協議中所定義)，貸款人可終止承諾，RGA必須按照協議的規定將任何未償還信用證變現。

前述對協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考協議的完整文本進行限定的，該協議的副本作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

貸款人和/或其附屬公司與RGA及其附屬公司有或可能有各種關係，涉及提供各種金融服務，包括投資銀行、承銷、商業銀行和信用證，貸款人和/或其附屬公司收取常規費用，在某些情況下，還收取自付費用。

第1.02項終止實質性最終協議。

關於終止上文第1.01項下的先行協議的信息，特此併入第1.02項中作為參考。

第2.03項設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

關於本公司根據上文第1.01項下的協議承擔的債務的信息，在此作為參考併入本第2.03項中

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。


10.1		信用證償還協議，日期為2023年11月13日，由美國再保險集團公司和農業信貸銀行公司和投資銀行之間簽署。

EX-104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。