xpo-20230930假的2023Q3000116600312 月 31 日http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrent00011660032023-01-012023-09-3000011660032023-10-23xbrli: 股票00011660032023-09-30iso421:USD00011660032022-12-31iso421:USDxbrli: 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年到期會員2022-12-310001166003XPO：SeniorSecuredNotes 2028 年到期會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001166003XPO：SeniorNotesdue2031 會員2023-09-300001166003XPO：SeniorNotesdue2031 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001166003XPO：SeniorNotesdue2031 會員2022-12-310001166003XPO：SeniorNotesdue2031 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001166003XPO：SeniordBenturesDue 2034 會員2023-09-300001166003XPO：SeniordBenturesDue 2034 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001166003XPO：SeniordBenturesDue 2034 會員2022-12-310001166003XPO：SeniordBenturesDue 2034 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001166003XPO：資產金融債務成員2023-09-300001166003XPO：資產金融債務成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001166003XPO：資產金融債務成員2022-12-310001166003XPO：資產金融債務成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001166003US-GAAP：循環信貸機制成員xpo: ABL Facitility 會員2023-09-300001166003US-GAAP：循環信貸機制成員SRT: 最低成員xpo: ABL Facitility 會員2023-02-280001166003US-GAAP：循環信貸機制成員xpo: ABL Facitility 會員2023-02-012023-02-280001166003US-GAAP：信用證會員xpo: ABL Facitility 會員2023-02-280001166003US-GAAP：循環信貸機制成員貨幣：加元xpo: ABL Facitility 會員2023-02-280001166003US-GAAP：循環信貸機制成員xpo: ABL Facitility 會員2023-02-280001166003XPO：未承諾的有擔保信用證機制會員2023-09-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2015-12-310001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-05-310001166003XPO：新定期貸款機制成員2023-05-310001166003XPO：會員隔夜有保障的融資利率XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員2023-09-300001166003XPO：會員隔夜有保障的融資利率XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-01-012023-09-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員2023-01-012023-09-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-06-300001166003XPO：新定期貸款機制成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-01-012023-09-300001166003XPO：SeniorSecuredNotes 2028 年到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-05-310001166003XPO：SeniorNotesdue2031 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-05-310001166003Xpo：SeniorNotes Due2025 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-06-300001166003Xpo：SeniorNotes Due2025 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-04-012022-06-300001166003Xpo：SeniorNotes Due2025 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-01-012022-09-300001166003Xpo：SeniorNotes Due2025 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001166003XPO：保險繳款訴訟成員2012-04-012012-04-30xpo: 索賠人 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
___________________________________________
表單 10-Q
___________________________________________
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內____________到____________
委員會檔案編號： 001-32172
_______________________________________________________
XPO, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
_______________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | 03-0450326 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
| 五號美國車道 | | |
| 格林威治， | 克拉 | | 06831 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(855) 976-6951
（註冊人的電話號碼，包括區號）
______________________________________________________________________________________________________________
不適用
______________________________________________________________________________________________________________
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.001美元 | | XPO | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 ☒
截至2023年10月23日，有 115,973,170註冊人普通股的已發行股票，面值為每股0.001美元。
XPO, Inc.
10-Q 表季度報告
截至2023年9月30日的季度期間
目錄
| | | | | |
| 頁號 |
第一部分—財務信息 | |
第 1 項。財務報表（未經審計）： | |
簡明合併資產負債表 | 1 |
簡明合併損益表 | 2 |
簡明綜合收益表 | 3 |
簡明合併現金流量表 | 4 |
簡明合併權益變動表 | 5 |
簡明合併財務報表附註 | 7 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第 4 項。控制和程序 | 27 |
第二部分—其他信息 | |
第 1 項。法律訴訟 | 27 |
第 1A 項。風險因素 | 27 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 27 |
第 3 項。優先證券違約 | 28 |
第 4 項。礦山安全披露 | 28 |
第 5 項。其他信息 | 28 |
第 6 項。展品 | 28 |
簽名 | 30 |
第一部分—財務信息
第 1 項。 財務報表。
XPO, Inc.
簡明合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023 | | 2022 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 355 | | | $ | 460 | |
減去美元備抵後的應收賬款45和 $43，分別地 | | 1,059 | | | 954 | |
| 其他流動資產 | | 199 | | | 199 | |
| 已終止業務的流動資產 | | — | | | 17 | |
| 流動資產總額 | | 1,613 | | | 1,630 | |
| 長期資產 | | | | |
不動產和設備，扣除美元1,767和 $1,679分別計入累計折舊 | | 2,072 | | | 1,832 | |
| 經營租賃資產 | | 695 | | | 719 | |
| 善意 | | 1,465 | | | 1,472 | |
可識別的無形資產，扣除美元431和 $392分別計入累計攤銷額 | | 366 | | | 407 | |
| 其他長期資產 | | 217 | | | 209 | |
| | | | |
| 長期資產總額 | | 4,815 | | | 4,639 | |
| 總資產 | | $ | 6,428 | | | $ | 6,269 | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 473 | | | $ | 521 | |
| 應計費用 | | 827 | | | 774 | |
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | | 66 | | | 59 | |
| 短期經營租賃負債 | | 111 | | | 107 | |
| 其他流動負債 | | 45 | | | 30 | |
| 已終止業務的流動負債 | | — | | | 16 | |
| 流動負債總額 | | 1,522 | | | 1,507 | |
| 長期負債 | | | | |
| 長期債務 | | 2,447 | | | 2,473 | |
| 遞延所得税負債 | | 326 | | | 319 | |
| 員工福利義務 | | 90 | | | 93 | |
| 長期經營租賃負債 | | 584 | | | 606 | |
| 其他長期負債 | | 262 | | | 259 | |
| | | | |
| 長期負債總額 | | 3,709 | | | 3,750 | |
| 股東權益 | | | | |
| | | | |
普通股，$0.001面值； 300授權股份； 116和 115已發行的股票和 截至2023年9月30日和2022年12月31日的未繳款額分別為2023年9月30日和2022年12月31日 | | — | | | — | |
| 額外的實收資本 | | 1,284 | | | 1,238 | |
| 留存收益（累計赤字） | | 127 | | | (4) | |
| 累計其他綜合虧損 | | (214) | | | (222) | |
| | | | |
| | | | |
| 權益總額 | | 1,197 | | | 1,012 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 6,428 | | | $ | 6,269 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
XPO, Inc.
簡明合併損益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | $ | 1,980 | | | $ | 1,946 | | | $ | 5,804 | | | $ | 5,887 | |
| 工資、工資和僱員福利 | | 809 | | | 739 | | | 2,354 | | | 2,216 | |
| 購買的交通工具 | | 437 | | | 480 | | | 1,338 | | | 1,515 | |
| 燃料、運營費用和用品 | | 406 | | | 425 | | | 1,223 | | | 1,277 | |
| 營業税和執照 | | 15 | | | 15 | | | 45 | | | 44 | |
| 保險和索賠 | | 39 | | | 41 | | | 129 | | | 145 | |
| 出售財產和設備的（收益）損失 | | 1 | | | (1) | | | (4) | | | (3) | |
| 折舊和攤銷費用 | | 110 | | | 99 | | | 318 | | | 289 | |
| | | | | | | | |
| 交易和整合成本 | | 8 | | | 2 | | | 47 | | | 16 | |
| 重組成本 | | 1 | | | 7 | | | 35 | | | 15 | |
| 營業收入 | | 154 | | | 139 | | | 319 | | | 373 | |
| 其他收入 | | (4) | | | (15) | | | (12) | | | (42) | |
| 債務清償損失 | | — | | | — | | | 23 | | | 26 | |
| 利息支出 | | 41 | | | 35 | | | 126 | | | 103 | |
| 所得税準備金前的持續經營收入 | | 117 | | | 119 | | | 182 | | | 286 | |
| 所得税準備金 | | 31 | | | 27 | | | 48 | | | 66 | |
| 持續經營的收入 | | 86 | | | 92 | | | 134 | | | 220 | |
| 已終止業務的收入（虧損），扣除税款 | | (2) | | | 39 | | | (3) | | | 540 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歸屬於XPO的淨收益 | | $ | 84 | | | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 760 | |
| | | | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | | | | | | | | |
| 持續運營 | | $ | 86 | | | $ | 92 | | | $ | 134 | | | $ | 220 | |
| 已終止的業務 | | (2) | | | 39 | | | (3) | | | 540 | |
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | | $ | 84 | | | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 760 | |
| | | | | | | | |
| 每股收益（虧損）數據 | | | | | | | | |
| 持續經營業務的基本每股收益 | | $ | 0.74 | | | $ | 0.80 | | | $ | 1.16 | | | $ | 1.92 | |
| 已終止業務的每股基本收益（虧損） | | (0.01) | | | 0.34 | | | (0.02) | | | 4.69 | |
| 歸屬於普通股股東的每股基本收益 | | $ | 0.73 | | | $ | 1.14 | | | $ | 1.14 | | | $ | 6.61 | |
| 持續經營業務的攤薄後每股收益 | | $ | 0.72 | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.14 | | | $ | 1.91 | |
| 已終止業務的攤薄後每股收益（虧損） | | (0.01) | | | 0.34 | | | (0.02) | | | 4.66 | |
| 歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益 | | $ | 0.71 | | | $ | 1.13 | | | $ | 1.12 | | | $ | 6.57 | |
| | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | | |
| 已發行基本加權平均普通股 | | 116 | | | 115 | | | 116 | | | 115 | |
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 | | 119 | | | 116 | | | 118 | | | 116 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
XPO, Inc.
簡明綜合收益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 淨收入 | | $ | 84 | | | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 760 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | | | | | | |
外幣折算收益（虧損），扣除税收影響 $ (5), $(7), $5和 $ (18) | | $ | (21) | | | $ | (60) | | | $ | 6 | | | $ | (132) | |
被指定為套期保值的金融資產/負債的未實現收益（虧損） 工具，扣除美元的税收影響—, $—, $1和 $ (1) | | (1) | | | — | | | 2 | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損） | | (22) | | | (60) | | | 8 | | | (128) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歸屬於XPO的綜合收益 | | $ | 62 | | | $ | 71 | | | $ | 139 | | | $ | 632 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
XPO, Inc.
簡明合併現金流量表
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 |
| 來自持續經營業務經營活動的現金流 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 131 | | | $ | 760 | |
| 已終止業務的收入（虧損），扣除税款 | | (3) | | | 540 | |
| 來自持續經營的收入 | | 134 | | | 220 | |
為調節持續經營收入與經營淨現金而進行的調整 活動 | | | | |
| 折舊、攤銷和淨租賃活動 | | 318 | | | 289 | |
| 股票補償費用 | | 58 | | | 21 | |
| 債務增加 | | 8 | | | 12 | |
| 遞延所得税支出 | | 16 | | | 30 | |
| | | | |
| | | | |
| 不動產和設備銷售收益 | | (4) | | | (3) | |
| 其他 | | 46 | | | 46 | |
| 資產和負債的變化 | | | | |
| 應收賬款 | | (141) | | | (199) | |
| 其他資產 | | (24) | | | 72 | |
| 應付賬款 | | (38) | | | 13 | |
| 應計費用和其他負債 | | 70 | | | 127 | |
| 持續經營活動提供的淨現金 | | 443 | | | 628 | |
| 來自持續經營業務投資活動的現金流 | | | | |
| | | | |
| 購買財產和設備的付款 | | (494) | | | (354) | |
| 出售財產和設備的收益 | | 19 | | | 10 | |
| 跨幣種互換結算的收益 | | 2 | | | 29 | |
| | | | |
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | | (473) | | | (315) | |
| 來自持續經營業務融資活動的現金流 | | | | |
| 發行債務的收益 | | 1,977 | | | — | |
| | | | |
| 回購債務 | | (2,003) | | | (651) | |
| ABL 貸款的借款收益 | | — | | | 275 | |
| 償還ABL貸款的借款 | | — | | | (275) | |
| 償還債務和融資租賃 | | (50) | | | (46) | |
| 支付債務發行成本 | | (15) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 銀行透支的變化 | | 30 | | | 5 | |
| 支付限制性股票的預扣税 | | (12) | | | (13) | |
| | | | |
| 其他 | | 1 | | | (1) | |
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 | | (72) | | | (706) | |
| | | | |
| 來自已終止業務的現金流 | | | | |
| 已終止業務的經營活動 | | (11) | | | 31 | |
| 已終止業務的投資活動 | | 2 | | | 668 | |
| | | | |
| 已終止業務提供的（用於）淨現金 | | (9) | | | 699 | |
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 2 | | | (25) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | | (109) | | | 281 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | | 470 | | | 273 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | | 361 | | | 554 | |
| 減去：已終止業務的現金、現金等價物和限制性現金，期末 | | — | | | 187 | |
| 期末持續經營的現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 361 | | | $ | 367 | |
| 現金流信息的補充披露 | | | | |
| | | | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | | $ | 80 | | | $ | 114 | |
| 為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 | | 52 | | | 15 | |
| 支付利息的現金 | | 109 | | | 94 | |
| 為所得税支付的現金 | | 36 | | | 64 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
XPO, Inc.
簡明合併權益變動表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| （以千股為單位，以百萬美元計） | | | | | | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
綜合損失 | | | | | | 權益總額 |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | | | | | 115,939 | | | $ | — | | | $ | 1,268 | | | $ | 43 | | | $ | (192) | | | | | | | $ | 1,119 | |
| 淨收入 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 84 | | | — | | | | | | | 84 | |
| 其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22) | | | | | | | (22) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償獎勵的行使和歸屬 | | | | | | 33 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
與股票補償獎勵歸屬相關的預扣税 | | | | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | | | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | | | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | | | | | 17 | |
其他 | | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | | | 1 | |
| 截至2023年9月30日的餘額 | | | | | | 115,972 | | | $ | — | | | $ | 1,284 | | | $ | 127 | | | $ | (214) | | | | | | | $ | 1,197 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| （以千股為單位，以百萬美元計） | | | | | | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 留存收益
（累計赤字） | | 累積其他
綜合損失 | | | | | | 權益總額 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | | | | | 115,435 | | | $ | — | | | $ | 1,238 | | | $ | (4) | | | $ | (222) | | | | | | | $ | 1,012 | |
| 淨收入 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 131 | | | — | | | | | | | 131 | |
| 其他綜合收入 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償獎勵的行使和歸屬 | | | | | | 537 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
與股票補償獎勵歸屬相關的預扣税 | | | | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | | | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | | | | | — | | | — | | | 58 | | | — | | | — | | | | | | | 58 | |
其他 | | | | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | | | | | 2 | |
| 截至2023年9月30日的餘額 | | | | | | 115,972 | | | $ | — | | | $ | 1,284 | | | $ | 127 | | | $ | (214) | | | | | | | $ | 1,197 | |
XPO, Inc.
簡明合併權益變動表（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| （以千股為單位，以百萬美元計） | | | | | | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
綜合損失 | | | | | | 權益總額 |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | | | | | 115,033 | | | $ | — | | | $ | 1,187 | | | $ | 672 | | | $ | (152) | | | | | | | $ | 1,707 | |
| 淨收入 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 131 | | | — | | | | | | | 131 | |
| 其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (60) | | | | | | | (60) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償獎勵的行使和歸屬 | | | | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | | | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的餘額 | | | | | | 115,052 | | | $ | — | | | $ | 1,195 | | | $ | 803 | | | $ | (212) | | | | | | | $ | 1,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| （以千股為單位，以百萬美元計） | | | | | | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累積其他
綜合損失 | | | | | | 權益總額 |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | | | | | 114,737 | | | $ | — | | | $ | 1,179 | | | $ | 43 | | | $ | (84) | | | | | | | $ | 1,138 | |
| 淨收入 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 760 | | | — | | | | | | | 760 | |
| 其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (128) | | | | | | | (128) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償獎勵的行使和歸屬 | | | | | | 315 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
與股票補償獎勵歸屬相關的預扣税 | | | | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | | | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票補償費用 | | | | | | — | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | | | | | 26 | |
| 其他 | | | | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | | | | | 3 | |
| 截至2022年9月30日的餘額 | | | | | | 115,052 | | | $ | — | | | $ | 1,195 | | | $ | 803 | | | $ | (212) | | | | | | | $ | 1,786 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
XPO, Inc.
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1. 組織、業務描述和陳述基礎
XPO, Inc. 及其子公司（“XPO”、“我們” 或 “公司”）是貨運服務的領先提供商。我們使用專有技術在北美和歐洲的客户供應鏈中高效地運送貨物。有關我們運營的更多信息，請參見注釋3——細分報告。
2022 年 RXO 分拆和多式聯運銷售
2022 年 11 月 1 日，我們完成了 RXO, Inc.（“RXO”）的分離，RXO 是我們作為上市公司提供技術支持的經紀運輸平臺（“RXO 分拆公司”）。在我們的簡明合併財務報表中，RXO和我們的多式聯運業務的歷史運營業績和財務狀況在我們的簡明合併財務報表中作為已終止業務列報。有關我們已終止業務的信息，請參閲附註2——已終止的業務。
演示基礎
我們根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制了簡明合併財務報表，其基礎與截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）中描述的會計政策相同。10-Q表的中期報告要求允許壓縮或省略通常包含在年度合併財務報表中的某些信息和附註披露。這些簡明合併財務報表應與2022年10-K表格一起閲讀。
簡明合併財務報表未經審計，但反映了所有具有正常經常性質的調整，是公允列報中期財務狀況、經營業績和現金流所必需的。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。
在 2023 年第一季度，我們對財務報告進行了某些更改，以提高透明度並提高可比性。具體而言，我們更改了簡明合併收益表中營業收入中的支出標題，以反映支出的性質。自然費用分類的變更對合並收入或營業收入沒有影響。我們重新計算了前一期間的金額，以符合本年度的列報方式。
限制性現金
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的限制性現金已包含在 其他長期資產我們的簡明合併資產負債表上為 $6百萬和美元10分別是百萬。
貿易應收賬款證券化和保理計劃
根據保理協議，我們以無追索權的方式將部分貿易應收賬款出售給第三方金融機構。我們還根據證券化計劃為我們的歐洲運輸業務出售貿易應收賬款。我們使用貿易應收賬款證券化和保理計劃來幫助管理我們的現金流，抵消延長付款期對部分客户的影響。
根據我們的證券化計劃，任何時候可用的淨現金收益的最大金額為歐元，包括任何無抵押借款200百萬（大約 $）211截至2023年9月30日，百萬人）。截至 2023 年 9 月 30 日，歐元15百萬（大約 $）16百萬）在該計劃下可用。加權平均利率為 5.07截至2023年9月30日的百分比。該計劃將於2026年7月到期。
與出售的貿易應收賬款有關的信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 證券化計劃 | | | | | | | | |
期內出售的應收賬款 | | $ | 452 | | | $ | 418 | | | $ | 1,362 | | | $ | 1,323 | |
現金對價 | | 452 | | | 418 | | | 1,362 | | | 1,323 | |
| | | | | | | | |
| 保理計劃 | | | | | | | | |
期內出售的應收賬款 | | 23 | | | 31 | | | 81 | | | 75 | |
現金對價 | | 23 | | | 31 | | | 81 | | | 75 | |
公允價值測量
公允價值被定義為在衡量日市場參與者之間在有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格。用於衡量公允價值的投入水平為：
•級別 1-活躍市場中相同工具的報價；
•Level 2——活躍市場中類似工具的報價；非活躍市場中相同或相似工具的報價；以及模型衍生估值，其中所有重要投入都可以在活躍市場中觀察；以及
•3級——基於無法觀察的輸入進行估值，通常使用定價模型或其他反映管理層判斷和估計的估值技術。
我們的公允價值估算基於市場假設和可用信息。截至2023年9月30日和2022年12月31日，現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應付賬款、應計費用和長期債務當前到期日的賬面價值與其截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值相似，這是由於其短期性質和/或應收或按需應付。第一級現金等價物包括使用活躍市場報價估值的貨幣市場基金和證券化計劃的現金存款。有關我們的衍生工具公允價值層次結構的信息，請參閲附註6——衍生工具；有關金融負債的更多信息，請參閲附註7——債務。
現金等價物的公允價值層次結構如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 第 1 級 |
| 2023年9月30日 | | $ | 305 | | | $ | 305 | | | $ | 305 | |
| 2022年12月31日 | | 402 | | | 402 | | | 402 | |
採用新會計準則
2020年3月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2020-04年 “參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響”。亞利桑那州立大學為將公認會計原則應用於合約、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外情況。修正案僅適用於參考倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）或其他預計因參考利率改革而終止的參考利率的合約和套期保值關係。修正案是選舉性的，一經頒佈即生效。2022年12月，美國財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2022-06號的 “參考利率改革（主題848）：推遲主題848的截止日期”，將主題848的到期日從2022年12月31日推遲到2024年12月31日。截至2022年12月31日，我們的循環貸款信貸協議（“ABL工具”）和經修訂的優先有擔保定期貸款信貸協議（“現有定期貸款工具”）規定了基於倫敦銀行同業拆借利率的利率。2023年，我們修改了ABL貸款和現有定期貸款機制的條款，包括將利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到其他基準利率。有關更多信息，請參見附註7——債務。我們預計這些設施的修改不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
2. 已終止的業務
如上所述，RXO和我們的多式聯運業務的結果顯示為已終止的業務。
下表彙總了已終止業務的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | | | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2022 | | | | | | 2022 |
| 收入 | | $ | 1,137 | | | | | | | $ | 4,009 | |
| 工資、工資和僱員福利 | | 140 | | | | | | | 455 | |
| 購買的交通工具 | | 826 | | | | | | | 2,926 | |
| 燃料、運營費用和用品 | | 76 | | | | | | | 267 | |
| 營業税和執照 | | 1 | | | | | | | 3 | |
| 保險和索賠 | | 5 | | | | | | | 18 | |
| 折舊和攤銷費用 | | 19 | | | | | | | 60 | |
| 出售業務的（收益）虧損 | | — | | | | | | | (434) | |
| 交易和其他運營成本 | | 24 | | | | | | | 47 | |
| 營業收入 | | 46 | | | | | | | 667 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 所得税準備金 | | 7 | | | | | | | 127 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 來自已終止業務的淨收益 | | $ | 39 | | | | | | | $ | 540 | |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們支出約為美元9百萬和美元49分別為百萬美元與RXO分拆有關的成本，其中美元1百萬和美元5在我們的簡明合併損益表中，分別反映在已終止業務的收入（虧損）中。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們支出約為美元22百萬和美元43分別為百萬美元與RXO分拆有關的成本，其中美元20百萬和美元40在我們的簡明合併損益表中，分別反映在已終止業務的收入（虧損）中。
截至2022年9月30日的九個月簡明合併現金流量表中對所得税支付現金的補充披露不包括美元67繳納的百萬美元現金税主要與出售我們的多式聯運業務的收益有關。
3. 分部報告
我們被組織為 二可報告的細分市場：北美汽運零擔（“LTL”），我們業務的最大組成部分，以及歐洲運輸。
在我們以資產為基礎的北美汽運零擔細分市場，我們為發貨人提供地理密度以及發往美國、墨西哥、加拿大和加勒比地區的限日國內和跨境服務。我們的北美零擔分部還包括我們的拖車製造業務的業績。
在我們的歐洲運輸領域，我們為消費、貿易和工業市場的大量客户提供服務。我們提供專用的卡車運輸、零擔運輸、卡車經紀、託管運輸、最後一英里、貨運代理和多式聯運解決方案，例如公路-鐵路和公路-短程海運組合。
公司包括執行官和某些法律和財務職能的公司總部成本，以及其他未歸因於我們的應申報部門的成本和信貸。
我們的首席運營決策者（“CODM”）定期審查運營部門層面的財務信息，以向各部門分配資源並評估其業績。在向CODM報告的細分市場業績中，我們將直接歸屬於某一細分市場的項目以及可以在合理基礎上分配的項目包括在內。我們不向CODM提供按細分市場分列的資產信息。我們的CODM根據調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）來評估分部利潤（虧損），我們將其定義為在債務清償虧損、利息支出、所得税、折舊和攤銷費用、交易和整合成本、重組成本和其他調整之前的持續經營收入。從歷史上看，細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了公司成本的分配。2023 年第一季度，我們開始將企業增量成本從企業分配給北美 LTL。之前的時期已進行了重組，以反映這些增量分配，約為美元80每年一百萬。
我們細分市場的精選財務數據如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 北美零擔運輸 | | $ | 1,228 | | | $ | 1,205 | | | $ | 3,484 | | | $ | 3,552 | |
| 歐洲交通 | | 752 | | | 741 | | | 2,320 | | | 2,335 | |
| 總計 | | $ | 1,980 | | | $ | 1,946 | | | $ | 5,804 | | | $ | 5,887 | |
| | | | | | | | |
| 調整後 EBITDA | | | | | | | | |
| 北美零擔運輸 | | $ | 241 | | | $ | 240 | | | $ | 631 | | | $ | 700 | |
| 歐洲交通 | | 44 | | | 43 | | | 127 | | | 130 | |
| 企業 | | (7) | | | (21) | | | (26) | | | (95) | |
| 調整後息税折舊攤銷前利潤 | | 278 | | | 262 | | | 732 | | | 735 | |
| 減去： | | | | | | | | |
| 債務清償損失 | | — | | | — | | | 23 | | | 26 | |
| 利息支出 | | 41 | | | 35 | | | 126 | | | 103 | |
| 所得税準備金 | | 31 | | | 27 | | | 48 | | | 66 | |
| 折舊和攤銷費用 | | 110 | | | 99 | | | 318 | | | 289 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
交易和整合成本 (1) | | 8 | | | 2 | | | 47 | | | 16 | |
重組成本 (2) | | 1 | | | 7 | | | 35 | | | 15 | |
| 其他 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 持續經營的收入 | | $ | 86 | | | $ | 92 | | | $ | 134 | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | |
| 折舊和攤銷費用 | | | | | | | | |
| 北美零擔運輸 | | $ | 75 | | | 60 | | | $ | 214 | | | $ | 175 | |
| 歐洲交通 | | 35 | | | 31 | | | 100 | | | 96 | |
| 企業 | | — | | | 8 | | | 4 | | | 18 | |
| 總計 | | $ | 110 | | | $ | 99 | | | $ | 318 | | | $ | 289 | |
(1) 截至2023年9月30日的交易和整合成本主要包括向與戰略計劃相關的某些員工發放的股票薪酬和留用獎勵。截至2022年9月30日的交易和整合成本主要包括與戰略計劃相關的第三方專業費用以及支付給某些員工的留用獎勵。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的交易和整合成本包括美元1百萬和美元2分別與我們的歐洲運輸部門相關的百萬美元和美元7百萬和美元0 百萬，分別與企業有關。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的交易和整合成本包括美元0 百萬和 $2分別與我們的北美零擔細分相關的百萬美元2百萬和美元5分別與我們的歐洲運輸部門相關的百萬美元和美元45百萬和美元9分別為百萬與企業有關。
(2) 有關我們重組行動的更多信息，請參閲附註5——重組費用。
4. 收入確認
收入分類
我們根據銷售辦公室位置按地理區域分列的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三個月 |
| （以百萬計） | | 北美零擔運輸 | | 歐洲交通 | | | | 總計 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 1,202 | | | $ | — | | | | | $ | 1,202 | |
| 北美（不包括美國） | | 26 | | | — | | | | | 26 | |
| 法國 | | — | | | 309 | | | | | 309 | |
| 英國 | | — | | | 232 | | | | | 232 | |
| 歐洲（不包括法國和英國） | | — | | | 211 | | | | | 211 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 1,228 | | | $ | 752 | | | | | $ | 1,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
| （以百萬計） | | 北美零擔運輸 | | 歐洲交通 | | | | 總計 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 1,179 | | | $ | — | | | | | $ | 1,179 | |
| 北美（不包括美國） | | 26 | | | — | | | | | 26 | |
| 法國 | | — | | | 313 | | | | | 313 | |
| 英國 | | — | | | 217 | | | | | 217 | |
| 歐洲（不包括法國和英國） | | — | | | 211 | | | | | 211 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 1,205 | | | $ | 741 | | | | | $ | 1,946 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 北美零擔運輸 | | 歐洲交通 | | | | 總計 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 3,411 | | | $ | — | | | | | $ | 3,411 | |
| 北美（不包括美國） | | 73 | | | — | | | | | 73 | |
| 法國 | | — | | | 980 | | | | | 980 | |
| 英國 | | — | | | 682 | | | | | 682 | |
| 歐洲（不包括法國和英國） | | — | | | 658 | | | | | 658 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 3,484 | | | $ | 2,320 | | | | | $ | 5,804 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
| （以百萬計） | | 北美零擔運輸 | | 歐洲交通 | | | | 總計 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 3,476 | | | $ | — | | | | | $ | 3,476 | |
| 北美（不包括美國） | | 76 | | | — | | | | | 76 | |
| 法國 | | — | | | 1,017 | | | | | 1,017 | |
| 英國 | | — | | | 666 | | | | | 666 | |
| 歐洲（不包括法國和英國） | | — | | | 652 | | | | | 652 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 3,552 | | | $ | 2,335 | | | | | $ | 5,887 | |
5. 重組費用
我們參與重組行動，這是我們為充分利用我們的資源和基礎設施所做的持續努力的一部分，包括與分拆和其他撤資活動有關的行動。這些行動通常包括遣散費和設施相關成本，包括租賃資產減值以及合同終止成本，旨在提高我們的效率和盈利能力。
我們與重組相關的活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2023年9月30日的九個月 | |
| （以百萬計） | | 儲備餘額
截至
2022年12月31日 | | 產生的費用 | | 付款 | | | | 外匯及其他 | | 儲備餘額
截至
2023年9月30日 |
| 遣散費 | | | | | | | | | | | | |
| 北美零擔運輸 | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | (4) | | | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 歐洲交通 | | 1 | | | 9 | | | (8) | | | | | — | | | 2 | |
| 企業 | | 19 | | | 16 | | | (24) | | | | | (1) | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 22 | | | $ | 29 | | | $ | (36) | | | | | $ | (1) | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
除了上表中提到的遣散費外，我們還記錄了美元的非現金租賃減值費用62023 年第一季度，我們的北美 LTL 細分市場有數百萬人。
我們預計，與2023年前九個月產生的遣散費有關的大部分現金支出將在12個月內完成。
6. 衍生工具
在正常業務過程中，我們面臨業務運營和經濟因素（包括利率和外幣波動）產生的風險。我們使用衍生工具來管理與這些風險敞口相關的波動率。這些衍生工具的目標是減少與外幣匯率和利率變化相關的收益和現金流的波動。這些金融工具不用於交易或其他投機目的。從歷史上看，我們沒有因交易對手違約而蒙受任何損失，也預計將來也不會蒙受任何損失。
我們的衍生工具的公允價值和相關的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
| | | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| （以百萬計） | | 名義金額 | | 資產負債表標題 | | 公允價值 | | 資產負債表標題 | | 公允價值 |
| 被指定為對衝的衍生品 | | | | | | | | | | |
| 跨貨幣互換協議 | | $ | 652 | | | 其他流動資產 | | $ | 3 | | | 其他流動負債 | | $ | (9) | |
| | | | | | | | | | |
| 利率互換 | | 700 | | | 其他流動資產 | | 1 | | | 其他流動負債 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | $ | 4 | | | | | $ | (9) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| （以百萬計） | | 名義金額 | | 資產負債表標題 | | 公允價值 | | 資產負債表標題 | | 公允價值 |
| 被指定為對衝的衍生品 | | | | | | | | | | |
| 跨貨幣互換協議 | | $ | 332 | | | 其他流動資產 | | $ | — | | | 其他流動負債 | | $ | (11) | |
| 跨貨幣互換協議 | | 68 | | | 其他長期資產 | | 3 | | | 其他長期負債 | | — | |
| 利率互換 | | 1,882 | | | 其他流動資產 | | — | | | 其他流動負債 | | (1) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | $ | 3 | | | | | $ | (12) | |
在公允價值層次結構中，衍生品被歸類為二級。衍生品使用報價以外的輸入進行估值，例如外匯匯率和收益率曲線。
被指定為套期保值的衍生和非衍生工具對我們的簡明合併收益表的影響如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生品其他綜合收益（虧損）中確認的收益（虧損）金額 | | 從 AOCI 重新歸類為淨收入的收益金額 | | 衍生品收入中確認的收益金額（不包括在有效性測試之外的金額） |
| | 截至9月30日的三個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 被指定為淨投資套期保值的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 跨貨幣互換協議 | | 20 | | | 25 | | | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 總計 | | $ | 19 | | | $ | 25 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生品其他綜合收益（虧損）中確認的收益金額 | | 從 AOCI 重新歸類為淨收入的收益金額 | | 衍生品收入中確認的收益金額（不包括在有效性測試之外的金額） |
| | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | | $ | 1 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 被指定為淨投資套期保值的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 跨貨幣互換協議 | | 7 | | | 62 | | | — | | | — | | | 6 | | | 5 | |
| 總計 | | $ | 8 | | | $ | 67 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 5 | |
跨貨幣互換協議
我們簽訂了跨貨幣互換協議，通過有效地將固定利率的以美元計價的債務（包括相關的利息支付）轉換為固定利率的歐元（“EUR”）計價債務，來管理與我們的國際業務相關的外幣兑換風險。這些交易的風險管理目標是管理與以外幣計價的子公司淨投資相關的外幣風險，並減少該債務本位幣等值現金流的波動。
在互換合約的期限內，我們將按季度從交易對手那裏獲得基於美元固定利率的利息，並且我們將根據歐元固定利率按季度向交易對手支付利息。到期時，我們將以歐元償還原始本金，並以美元收到本金。這些協議將在2024年的不同日期到期。
我們將這些交叉貨幣互換指定為合格的對衝工具，並將其視為淨投資對衝。我們採用簡化的方法來評估我們的淨投資對衝關係的有效性。在這種方法下，在每個報告期內，跨貨幣互換公允價值的變化最初在累計其他綜合收益（“AOCI”）中確認。外匯導致的公允價值變化仍留在AOCI中，被排除在有效性測試之外的初始部分最初將保留在AOCI中，然後將系統地從AOCI重新歸類為每個時期的利息支出。在我們的簡明合併現金流量表中，與定期交換這些淨投資套期保值的利息支付相關的現金流包含在持續經營業務的經營活動產生的現金流中。
在 2023 年和 2022 年的前九個月中，我們收到了大約 $2百萬和美元29百萬分別與該期間結算的跨幣種互換有關。所得款項包含在我們的簡明合併現金流量表中，包含在持續經營業務投資活動的現金流中。
利率套期保值
我們執行短期利率互換，以減少優先擔保定期貸款信貸協議中預測的利息支付額的波動。利率互換將浮動利率利息支付轉換為固定利率利息支付。我們將利率互換指定為合格的對衝工具，並將這些衍生品計為現金流套期保值。未償還的利率互換將於2023年第四季度到期。
我們在AOCI中記錄利率互換指定部分的公允價值調整所產生的損益，並將其重新歸類為應計利息支付之日的利息支出。在我們的簡明合併現金流量表中，與利率互換相關的現金流包含在持續經營業務的經營活動產生的現金流中。
7. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| （以百萬計） | | 本金餘額 | | 賬面價值 | | 本金餘額 | | 賬面價值 |
| | | | | | | | |
| 定期貸款設施 | | $ | 700 | | | $ | 692 | | | $ | 2,003 | | | $ | 1,981 | |
6.252025 年到期的優先票據百分比 | | 112 | | | 112 | | | 112 | | | 111 | |
6.252028 年到期的優先擔保票據百分比 | | 830 | | | 821 | | | — | | | — | |
7.1252031年到期的優先票據百分比 | | 450 | | | 445 | | | — | | | — | |
6.702034 年到期的優先債券百分比 | | 300 | | | 220 | | | 300 | | | 217 | |
| | | | | | | | |
| 融資租賃、資產融資及其他 | | 223 | | | 223 | | | 223 | | | 223 | |
| 債務總額 | | 2,615 | | | 2,513 | | | 2,638 | | | 2,532 | |
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | | 66 | | | 66 | | | 59 | | | 59 | |
| 長期債務 | | $ | 2,549 | | | $ | 2,447 | | | $ | 2,579 | | | $ | 2,473 | |
我們在公允價值層次結構中的債務的公允價值和分類如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | | 公允價值 | | 第 1 級 | | 第 2 級 |
| 2023年9月30日 | | $ | 2,574 | | | $ | 1,655 | | | $ | 919 | |
| 2022年12月31日 | | 2,601 | | | 392 | | | 2,209 | |
我們使用活躍市場的報價對1級債務進行估值。我們使用投標評估定價模型或具有相似特徵的證券的報價對二級債務進行估值。
ABL 設施
截至2023年9月30日，我們的借款基礎為美元590百萬美元，根據我們的循環貸款信貸協議（“ABL 基金”），我們的可用資金為 $589在考慮少於美元的未付信用證後為百萬美元1百萬。截至2023年9月30日，我們遵守了ABL基金的財務契約。
2023年2月，我們修訂了資產負債額度，除其他外：(i) 將到期日延長至2026年4月30日（在某些情況下，如果超過美元，則為春季到期日250我們現有的定期貸款債務中有100萬美元或其某些再融資仍未償還 91在各自到期日之前的幾天）；（ii）將適用於未償貸款的基於倫敦銀行同業拆借利率的基準利率替換為基於擔保隔夜融資利率的利率；（iii）將信用證的簽發次級限額降低至美元200百萬；(iv) 將加元借款的次級限額降低至美元50百萬；（v）將不動產排除在擔保債務的抵押品之外，（vi）對契約及其中的其他條款進行某些其他修改。經修訂的ABL融資機制下所有貸款人的總承諾額仍為美元600百萬。
信用證工具
截至 2023 年 9 月 30 日，我們已經發行了 $139低於我們的美元面額的信用證總額為百萬美元200百萬未承諾的有擔保的常綠信用證額度。
定期貸款機制
2015年，我們簽訂了定期貸款信貸協議，規定單筆借款額為美元1.6億美元，隨後對其進行了修改，將本金餘額增加到美元2.0十億，並將到期日延長至2025年2月（“現有定期貸款額度”）。
2023 年 5 月，我們修訂了《定期貸款信貸協議》，以獲得 $700百萬筆新定期貸款（“新定期貸款機制”）的條款與現有定期貸款機制基本相似，但到期日、發行價格、利率、與某些自願預付款相關的預付款保費和某些其他條款除外。新定期貸款機制的發行日期為 99.5面部金額的百分比，將於2028年5月24日到期。
根據我們的選擇，新定期貸款機制的年利率將等於（a）定期擔保隔夜融資（“SOFR”）利率（前提是 0.00% 下限）或（b）基準利率（以 a 為準 0.00下限百分比），在每種情況下，加上適用的利潤率為 2.00SOFR 定期貸款的百分比或 1.00基準利率貸款的百分比。利率是 7.32% 截至2023年9月30日。
在2023年第二季度，我們將新定期貸款機制和新的優先票據的淨收益（如下所述）以及手頭現金用於償還美元2.0現有定期貸款機制下的十億美元未償還本金，用於支付相關費用、支出和應計利息。我們記錄的債務清償損失為美元23由於這次贖回，2023 年的前九個月中有 100 萬英鎊。
2028 年和 2031 年到期的優先票據
2023 年 5 月，我們完成了 $ 的私募配售8302028年到期的優先擔保票據（“2028年到期的優先擔保票據”）的本金總額為百萬美元和美元4502031年到期的優先票據本金總額為百萬美元（“2031年到期的優先票據”，連同2028年到期的優先擔保票據，“優先票據”）。2028年到期的優先擔保票據將於2028年6月1日到期，利率為 6.25每年百分比。2031年到期的優先票據將於2031年6月1日到期，利率為 7.125每年百分比。從2023年12月1日起，優先票據的利息每半年以拖欠的現金支付一次。如上所述，優先票據按面值發行，用於償還我們的現有定期貸款額度。
優先票據由我們的每家直接和間接全資限制性子公司（某些除外子公司除外）擔保，這些子公司是我們現有的有擔保資產負債貸款機制或定期貸款信貸協議（或其某些替代協議）下的債務人或擔保義務，或為我們的某些其他債務提供擔保。
2028年到期的優先擔保票據及其擔保由我們的幾乎所有資產和擔保人擔保，與《定期貸款信貸協議》下的負債平等、按比例分配（但須經允許）
留置權和某些其他例外情況）。對於我們和我們的擔保人來説，2031年到期的優先票據及其擔保是無抵押、無從屬債務。
優先票據包含此類票據的慣常契約和違約事件。如果至少兩家主要評級機構對2028年到期的優先擔保票據和公司進行了投資等級評級，並且沒有發生違約，則某些契約要求將永久停止生效，2028年到期的優先擔保票據的抵押品、擔保權益和擔保將自動發放。
2025 年到期的優先票據
在 2022 年第二季度，我們兑換了 $630當時的百萬美元1.15我們的十億未償還本金 6.252025年到期的優先票據百分比（“2025年到期的優先票據”）。票據的兑換價格為 100本金的百分比加上契約中定義的保費，約為美元21百萬美元以及應計和未付利息。我們使用可用的流動性支付了贖回費用。我們記錄的債務清償損失為美元26由於這次贖回，2022 年的前九個月中有 100 萬英鎊。
在2022年第四季度，我們又回購了1美元408我們在現金收購要約中2025年到期的優先票據的未償本金中的百萬美元。
8. 每股收益（虧損）
基本和攤薄後每股收益的計算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
來自持續經營業務的淨收入歸因於 普通股 | | $ | 86 | | | $ | 92 | | | $ | 134 | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已終止業務的淨收益（虧損），扣除 歸屬於非控股權益的金額 | | (2) | | | 39 | | | (3) | | | 540 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於普通股的淨收益，基本 | | $ | 84 | | | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 760 | |
| | | | | | | | | |
| 基本加權平均普通股 | | 116 | | | 115 | | | 116 | | | 115 | |
| 股票獎勵的稀釋效應 | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| 攤薄後的加權平均普通股 | | 119 | | | 116 | | | 118 | | | 116 | |
| | | | | | | | | |
| 每股持續經營的基本收益 | | $ | 0.74 | | | $ | 0.80 | | | $ | 1.16 | | | $ | 1.92 | |
每股已終止業務的基本收益（虧損） 分享 | | (0.01) | | | 0.34 | | | (0.02) | | | 4.69 | |
| 每股基本收益 | | $ | 0.73 | | | $ | 1.14 | | | $ | 1.14 | | | $ | 6.61 | |
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| 每股持續經營業務的攤薄收益 | | $ | 0.72 | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.14 | | | $ | 1.91 | |
每股已終止業務的攤薄收益（虧損） 分享 | | (0.01) | | | 0.34 | | | (0.02) | | | 4.66 | |
| 攤薄後的每股收益 | | $ | 0.71 | | | $ | 1.13 | | | $ | 1.12 | | | $ | 6.57 | |
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9. 承付款和或有開支
我們參與了因我們的業務行為而產生的許多訴訟，預計將繼續參與這些訴訟。這些訴訟可能包括與貨運有關的財產損失或人身傷害索賠、環境責任、商業糾紛、保險糾紛和與就業相關的索賠，包括涉及涉嫌違反僱員限制性契約的索賠。
當認為可能發生損失並且損失金額可以合理估計時，我們會為特定的法律訴訟設定應計賬款。我們每季度都會審查和調整應計虧損額
並隨着更多信息的出現。如果損失既不可能發生，也不能合理估計，或者損失風險超過應計金額，則我們會評估是否至少存在遭受損失或額外損失的合理可能性。如果有合理的可能性可能發生損失或額外損失，我們會披露對可能損失的估計或損失範圍，前提是這些估計是實質性的，可以做出估計，或者披露無法做出這樣的估計。確定是否可以合理地認為損失是可能的或可能的，是基於我們和法律顧問對事件最終結果的評估。
我們認為，對於可能且可合理估計的突發損失的潛在影響，我們已經進行了足夠的累計。我們認為，我們目前參與的任何事項的最終解決不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。但是，無法確定地預測這些問題的結果，其中一個或多個問題的不利解決可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。與這些事項有關的法律費用在發生時記作支出。
我們持有的責任保險和超額保護傘保單，我們認為這些保單足以涵蓋我們作為運輸公司的正常運營過程中產生的潛在法律索賠。如果我們被要求在保險提供的承保範圍之外解決法律索賠，我們的財務狀況、經營業績或現金流可能會受到負面影響。
保險繳款訴訟
2012年4月，安聯環球風險美國保險公司提起訴訟 十八保險公司在一起標題為安聯環球風險美國保險公司的案例中。Co. 訴 ACE 財產和意外傷害保險公司Co. 等人，摩特諾瑪縣巡迴法院（案號1204-04552）。安聯環球風險美國公司Co.（“安聯”）要求為環境和產品責任索賠提供捐款，安聯同意代表其被保險人戴姆勒卡車北美公司（“DTNA”）為這些索賠進行辯護和賠償。被告為Freightliner的資產投保，DTNA於1981年收購了這些資產。Freightliner的前母公司Con-way進行了幹預。我們在 2015 年收購了 Con-way。Con-way和Freightliner根據與被告保險公司ACE、Westport和General簽訂的預付協議進行了自保。根據這些協議，Con-way同意向前線承運人賠償根據預付政策評估的損失。Con-way的專屬保險公司Centron也是一名指定被告。在2014年進行了為期七週的陪審團審判之後，陪審團認定，康威和主導保險公司從未打算讓保險公司為針對Freightliner的任何索賠進行辯護或賠償。2015年6月，安聯向俄勒岡州上訴法院提出上訴。2019年5月，俄勒岡州上訴法院維持了陪審團的裁決。2019年9月，安聯向俄勒岡州最高法院提起上訴。2021年3月，俄勒岡州最高法院推翻了陪審團的裁決，認為允許陪審團決定當事方打算如何實施掩護政策是錯誤的，還認為初審法院就有爭議的污染排除向陪審團下達了不當指示。2021 年 7 月，此事被髮回初審法院，根據俄勒岡州最高法院的裁決進行進一步訴訟。2023 年 6 月，初審法院對雙方要求即決判決的交叉動議作出裁決，未解決污染排除和分配問題。關於污染排除問題的審判定於2024年春季進行，關於在適用保險單之間分配辯護費的審判定於2024年秋季進行。在分配方面的基準試驗中，我們為與Centron相關的潛在風險積累了微不足道的金額。由於目前與被告保險公司ACE、Westport和General簽發的預付保單有關的任何損失都無法合理估計，因此在隨附的中期合併財務報表中沒有為這些潛在風險承擔任何責任。
加州環境事務
2022 年 8 月，公司收到了聖貝納迪諾縣地方檢察官辦公室與某些其他加利福尼亞州地方檢察官和洛杉磯市檢察官合作寫的一封信，通知公司正在調查加利福尼亞州涉嫌違反地下儲罐、危險材料和危險廢物的違規行為，並提供會面。該公司已多次與縣檢察官和洛杉磯市檢察官會面。我們正在評估指控和基本事實，並將繼續與縣和洛杉磯市檢察官接觸，以解決涉嫌的違規行為。迄今為止，尚未討論潛在的金錢制裁或和解金額，我們目前也無法合理估計潛在成本。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本10-Q表季度報告以及我們不時發表的其他書面報告和口頭陳述包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如 “預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“應該”、“將”、“預期”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力””、“目標”、“軌跡” 或這些術語或其他可比術語的負數。但是，缺少這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於公司根據其經驗、對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展的看法，以及其認為適合具體情況的其他因素做出的某些假設和分析。這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致未來的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。可能導致或促成重大差異的因素包括下文討論的因素，以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中討論的風險。本10-Q表季度報告中列出的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證公司預期的實際業績或發展能夠實現，也無法保證即使已基本實現，也無法保證它們會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。以下討論應與本10-Q表季度報告其他地方包含的公司未經審計的簡明合併財務報表及其相關附註以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）中包含的經審計的合併財務報表及其相關附註一起閲讀。本10-Q表季度報告中列出的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日的前瞻性陳述，除非法律要求，否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後的事件或情況、預期的變化或意外事件的發生。
執行摘要
XPO, Inc. 及其子公司（“XPO”、“我們” 或 “公司”）是貨運服務的領先提供商，擁有公司特定的價值創造途徑。我們使用專有技術在北美和歐洲的客户供應鏈中高效地運送貨物。截至2023年9月30日，我們在17個國家擁有約38,000名員工和563個分支機構，為大約5萬名客户提供服務。
我們公司有兩個應申報的細分市場：北美零擔運輸（“LTL”），這是我們業務的最大組成部分，以及歐洲運輸。我們的北美零擔分部包括我們的拖車製造業務的業績。
在 2023 年第一季度，我們對財務報告進行了某些更改，以提高透明度並提高可比性。具體而言，我們更改了簡明合併收益表中營業收入中的支出標題，以反映支出的性質。自然費用分類的變更對合並收入或營業收入沒有影響。我們重新計算了前一期間的金額，以符合本年度的列報方式。
北美汽運零擔細分市場
北美的零擔是一個為經濟提供關鍵服務的基石行業，具有良好的定價動態和穩定的競爭格局。我們擁有北美最大的零擔網絡之一，截至2022年12月31日，在590億美元的美國市場中約佔8％的份額。
在 2023 年第三季度，我們的一個 LTL 競爭對手停止運營並申請破產。這導致了該行業的供需中斷，導致更多的貨運量和運往包括XPO在內的其餘市場參與者的出貨量。
我們的 LTL 銷售和服務專業人員以及司機、拖拉機、拖車和碼頭網絡為北美約 30,000 名客户提供服務。我們為大約 99% 的美國郵政編碼以及墨西哥、加拿大和加勒比地區的託運人提供關鍵的地理密度和限定日期的國內和跨境服務。我們的運力和覆蓋範圍共同使我們能夠高效地管理大量貨運量，平衡我們的網絡以利用固定成本。在截至2023年9月30日的過去12個月中，我們運送了約180億磅的貨物。
重要的是，我們的零擔業務歷來創造了很高的投資資本回報率和強勁的自由現金流。這支持我們在擴大網絡容量和增強專有技術方面的持續投資。我們正在管理業務以實現特定的目標，例如在準時送達和無損貨運方面獲得較高的客户服務分數，最佳的線路運輸來源，以及到2024年上半年，在2021年10月的基準基礎上為我們的航站樓淨增900扇新門。自2021年第四季度實施LTL 2.0增長計劃以來，我們的網絡新增了531扇淨門，包括六個航站樓。
此外，我們將繼續執行一系列針對XPO且在很大程度上獨立於宏觀經濟環境的舉措。2022 年，我們在內部拖車製造工廠生產了 4,705 輛拖車，幾乎是 2021 年的兩倍。我們的目標是在 2023 年生產超過 6,000 輛拖車。我們還在投資增加在我們的130所商業駕駛學校接受培訓的司機人數。我們的內部拖車製造和駕駛員學校是獨特的自力更生能力的典範，這些能力對XPO有利，尤其是在設備或駕駛員存在行業限制的情況下。
具體到我們的技術，我們相信我們有很大的機會通過創新推動零擔運輸網絡的進一步增長和盈利。欲瞭解更多信息，請參閲下面的 “技術和可持續發展” 部分。
歐洲交通板塊
XPO 擁有獨特的泛歐運輸平臺，在關鍵地區處於領先地位：我們是法國的 #1 整車運輸經紀商和 #1 託盤網絡（LTL）提供商；在伊比利亞（西班牙和葡萄牙）是 #1 整車運輸經紀人和 #1 LTL 提供商；也是英國的頂級卡車運輸專業提供商，我們在那裏還有最大的單一所有者 LTL 網絡。我們為消費、貿易和工業市場的龐大客户羣提供服務，其中包括許多與我們有長期合作關係的行業領導者。
我們在歐洲的服務範圍包括專用卡車運輸、零擔運輸、卡車經紀、管理運輸、最後一英里、貨運代理，以及越來越多的多式聯運解決方案，例如我們根據客户需求量身定製的公路鐵路和公路短途海運組合。我們的運營商使用我們專有的 XPO Connect®在我們歐洲的數字生態系統中管理這些服務的技術。
技術和可持續發展
我們為客户提供優質服務的方法之一是為員工提供技術。我們的行業正在發展，客户希望通過與投資創新的可靠服務提供商建立關係來降低供應鏈的風險。
我們在雲端建立了一個高度可擴展的生態系統，可以在我們的運營範圍內持續部署我們的軟件。在我們的北美零擔業務中，我們的技術水平對我們的成功至關重要；它優化了線路運輸、提貨和配送以及定價——這是我們提供的服務的主要組成部分。像我們這樣規模的 LTL 網絡在任何給定時間都有成千上萬的活動在進行中，所有這些活動都使用我們的技術進行管理。在截至2023年9月30日的過去12個月中，我們運送了180億磅的貨物（7.9億英里），其中包括平均每天運送260萬英里的長途貨物。
通過智能路線建設，我們可以減少線路運輸網絡中的空餘里程，提高負載係數並減輕貨物損失。我們專有的旁路模型提出建議，以提高拖車利用率，吸收大量數據並考慮體積、密度和貨運尺寸。我們用我們的
實時可視化工具可降低提貨和送貨成本，並開發了強大的合同賬户管理定價平臺和本地賬户的自動動態定價。
重要的是，我們的技術還有助於我們公司實現其環境、社會和治理（“ESG”）目標，例如減少我們的碳足跡，並可以幫助我們的客户實現自己的目標。有關我們與創新和ESG事項相關的理念的詳細討論，請參閲 2022 年 Form 10-K 中包含的公司概述，以及我們當前的可持續發展報告 sustability.xpo.com.
合併摘要財務表
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| | 截至9月30日的三個月 | | 收入百分比 | | 改變 | | 截至9月30日的九個月 | | 收入百分比 | | 改變 |
| （百萬美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 |
| 收入 | | $ | 1,980 | | | $ | 1,946 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1.7 | % | | $ | 5,804 | | | $ | 5,887 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | (1.4) | % |
工資、工資和員工 好處 | | 809 | | | 739 | | | 40.9 | % | | 38.0 | % | | 9.5 | % | | 2,354 | | | 2,216 | | | 40.6 | % | | 37.6 | % | | 6.2 | % |
| 購買的交通工具 | | 437 | | | 480 | | | 22.1 | % | | 24.7 | % | | (9.0) | % | | 1,338 | | | 1,515 | | | 23.1 | % | | 25.7 | % | | (11.7) | % |
燃料、運營費用和 供應 | | 406 | | | 425 | | | 20.5 | % | | 21.8 | % | | (4.5) | % | | 1,223 | | | 1,277 | | | 21.1 | % | | 21.7 | % | | (4.2) | % |
| 營業税和執照 | | 15 | | | 15 | | | 0.8 | % | | 0.8 | % | | — | % | | 45 | | | 44 | | | 0.8 | % | | 0.7 | % | | 2.3 | % |
| 保險和索賠 | | 39 | | | 41 | | | 2.0 | % | | 2.1 | % | | (4.9) | % | | 129 | | | 145 | | | 2.2 | % | | 2.5 | % | | (11.0) | % |
銷售額（收益）虧損 財產和設備 | | 1 | | | (1) | | | 0.1 | % | | (0.1) | % | | (200.0) | % | | (4) | | | (3) | | | (0.1) | % | | (0.1) | % | | 33.3 | % |
折舊和 攤銷費用 | | 110 | | | 99 | | | 5.6 | % | | 5.1 | % | | 11.1 | % | | 318 | | | 289 | | | 5.5 | % | | 4.9 | % | | 10.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易和整合 成本 | | 8 | | | 2 | | | 0.4 | % | | 0.1 | % | | 300.0 | % | | 47 | | | 16 | | | 0.8 | % | | 0.3 | % | | 193.8 | % |
| 重組成本 | | 1 | | | 7 | | | 0.1 | % | | 0.4 | % | | (85.7) | % | | 35 | | | 15 | | | 0.6 | % | | 0.3 | % | | 133.3 | % |
| 營業收入 | | 154 | | | 139 | | | 7.8 | % | | 7.1 | % | | 10.8 | % | | 319 | | | 373 | | | 5.5 | % | | 6.3 | % | | (14.5) | % |
| 其他收入 | | (4) | | | (15) | | | (0.2) | % | | (0.8) | % | | (73.3) | % | | (12) | | | (42) | | | (0.2) | % | | (0.7) | % | | (71.4) | % |
債務清償 損失 | | — | | | — | | | — | % | | — | % | | — | % | | 23 | | | 26 | | | 0.4 | % | | 0.4 | % | | (11.5) | % |
| 利息支出 | | 41 | | | 35 | | | 2.1 | % | | 1.8 | % | | 17.1 | % | | 126 | | | 103 | | | 2.2 | % | | 1.7 | % | | 22.3 | % |
持續收入
所得税條款前的業務 | | 117 | | | 119 | | | 5.9 | % | | 6.1 | % | | (1.7) | % | | 182 | | | 286 | | | 3.1 | % | | 4.9 | % | | (36.4) | % |
| 所得税準備金 | | 31 | | | 27 | | | 1.6 | % | | 1.4 | % | | 14.8 | % | | 48 | | | 66 | | | 0.8 | % | | 1.1 | % | | (27.3) | % |
持續收入
運營 | | 86 | | | 92 | | | 4.3 | % | | 4.7 | % | | (6.5) | % | | 134 | | | 220 | | | 2.3 | % | | 3.7 | % | | (39.1) | % |
收入（虧損）來自
已終止的業務，扣除税款 | | (2) | | | 39 | | | (0.1) | % | | 2.0 | % | | (105.1) | % | | (3) | | | 540 | | | (0.1) | % | | 9.2 | % | | (100.6) | % |
| 淨收入 | | $ | 84 | | | $ | 131 | | | 4.2 | % | | 6.7 | % | | (35.9) | % | | $ | 131 | | | $ | 760 | | | 2.3 | % | | 12.9 | % | | (82.8) | % |
截至2023年9月30日的三個月和九個月與截至2022年9月30日的三個月和九個月相比
與2022年同期相比，我們2023年第三季度的合併收入增長了1.7％，達到20億美元。與2022年同期相比，我們2023年前九個月的合併收入下降了1.4％，至58億美元。與2022年同期相比，2023年第三季度的收入增長反映了下文細分業績中描述的北美汽運零擔行業的動態，但燃油附加費收入的下降部分抵消了這一動態。2023年前九個月的收入與2022年同期相比有所下降，這反映了燃油附加費收入的下降，這主要是由於柴油減少所致
價格。外匯波動在2023年第三季度使收入增長了約2.9個百分點，在2023年前九個月增長了約0.3個百分點。
工資、工資和員工福利包括員工的薪酬相關費用，包括工資、工資、激勵性補償、醫療保健相關費用和工資税，並涵蓋司機和碼頭工人、運營和設施工作人員以及擔任輔助職務和其他職位的員工。2023年第三季度的工資、工資和員工福利為8.09億美元，佔收入的40.9％，而2022年同期為7.39億美元，佔收入的38.0％。2023年前九個月的工資、工資和員工福利為24億美元，佔收入的40.6％，而2022年同期為22億美元，佔收入的37.6％。這兩個時期佔收入的百分比同比增長主要反映了與我們的運營業績相關的激勵性薪酬增加、通貨膨脹對我們成本基礎的影響、外匯影響以及從第三方運輸提供商手中外包更大比例的線路運輸所產生的影響，但生產率的提高部分抵消了這些影響。
購買的運輸包括採購第三方貨運的成本。2023年第三季度購買的交通工具為4.37億美元，佔收入的22.1％，而2022年同期為4.8億美元，佔收入的24.7％。2023年前九個月購買的交通工具為13億美元，佔收入的23.1％，而2022年同期為15億美元，佔收入的25.7％。這兩個時期佔收入的百分比均同比下降，這主要反映了向第三方提供商支付的購買交通里程的費率降低，以及從第三方運輸提供商那裏外包了更大比例的線路。
燃料、運營費用和用品包括購買用於我們車輛的燃料成本，以及相關税費、包括拖拉機和拖車在內的設備的維護和租賃成本、與運營我們自有和租賃設施相關的成本、壞賬支出、第三方專業費用、信息技術費用和供應費用。2023年第三季度的燃料、運營費用和供應為4.06億美元，佔收入的20.5％，而2022年同期為4.25億美元，佔收入的21.8％。2023年前九個月的燃料、運營費用和供應為12億美元，佔收入的21.1％，而2022年同期為13億美元，佔收入的21.7％。這兩個時期的同比下降主要反映了燃料和臨時勞動力成本的降低，以及九個月期間購買的服務減少，但部分被租賃和設施成本的增加所抵消。
營業税和執照包括與我們的車輛以及我們自有和租賃的設施相關的税收費用，以及運營我們車輛的許可證費用。2023年第三季度的營業税和許可證為1500萬美元，而2022年同期為1500萬美元。2023年前九個月的營業税和許可證為4,500萬美元，而2022年同期為4,400萬美元。
保險和索賠包括與購買的保險和自保計劃的車輛和貨物索賠相關的費用。2023年第三季度的保險和索賠為3,900萬美元，而2022年同期為4100萬美元。2023年前九個月的保險和索賠為1.29億美元，而2022年同期為1.45億美元。這兩個時期的同比下降反映了由於與損壞的貨運相關的運營業績改善而導致的支出減少。
2023年第三季度的折舊和攤銷費用為1.1億美元，而2022年同期為9,900萬美元。2023年前九個月的折舊和攤銷費用為3.18億美元，而2022年同期為2.89億美元。這兩個時期的同比增長反映了資本投資的影響，尤其是拖拉機和拖車。
2023年第三季度的交易和整合成本為800萬美元，而2022年同期為200萬美元。2023年前九個月的交易和整合成本為4,700萬美元，而2022年同期為1,600萬美元。2023年第三季度和前九個月的交易和整合成本主要包括向與戰略計劃相關的某些員工發放的股票薪酬和留用獎勵。2022年第三季度和前九個月的交易和整合成本主要包括與戰略計劃相關的第三方專業費用以及支付給某些員工的留用獎勵。我們預計，在2023年和2024年，將產生與股票薪酬相關的額外交易和整合成本。
2023年第三季度的重組成本為100萬美元，而2022年同期為700萬美元。2023年前九個月的重組成本為3500萬美元，而2022年同期為1500萬美元。我們參與重組行動是我們為充分利用資源和基礎設施所做的持續努力的一部分，包括與分拆和其他撤資活動有關的行動。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註5——重組費用。
其他收入主要包括養老金收入。2023年第三季度的其他收入為400萬美元，而2022年同期為1500萬美元。2023年前九個月的其他收入為1200萬美元，而2022年同期為4200萬美元。這兩個時期的同比下降反映了2023年定期養老金淨收入的減少，這主要是由於利率上升和計劃資產的預期回報率降低。
2023年前九個月的債務清償損失為2300萬美元，而2022年同期為2600萬美元。2023年第三季度和 2022 年第三季度沒有債務清償損失。在2023年第二季度，我們為現有定期貸款機制（定義見下文）進行了再融資，並註銷了與清償債務相關的1200萬美元債務發行成本。此外，在2023年第二季度，我們支出了1100萬美元的新債發行成本，這些成本與作為修改的新定期貸款機制和優先票據（均定義見下文）的部分有關。在2022年第二季度，我們贖回了2025年到期的6.25％的未償優先票據（“2025年到期的優先票據”）中的一部分，並註銷了相關的債務發行成本。
利息支出從2022年第三季度的3500萬美元增加到2023年第三季度的4100萬美元。利息支出從2022年前九個月的1.03億美元增加到2023年前九個月的1.26億美元。這兩個時期的增長主要是由於現行利率的提高，但部分被2025年到期的11億美元優先票據的報廢以及更高的利息收入所抵消。
2023年第三季度和2022年第三季度，我們的有效所得税税率分別為27.0％和22.5％，2023年和2022年前九個月的有效所得税税率分別為26.4％和23.0％。2023年和2022年第三季度和九個月的有效税率基於預測的全年有效税率，並根據報告期內發生的離散項目進行了調整。與2022年同期相比，我們2023年第三季度的有效所得税税率的提高主要是由預測的不可扣除的高管薪酬支出推動的，部分被準備金回報調整帶來的100萬美元税收優惠所抵消。影響2022年第三季度有效税率的主要項目是重估遞延州税的100萬美元税收優惠和來自州税收舉措的100萬美元税收優惠。
與2022年同期相比，我們在2023年前九個月的有效所得税税率有所提高，這主要是由於預測的不可扣除的高管薪酬支出以及不確定税收狀況造成的100萬美元税收支出，部分被遞延州税重估產生的300萬美元税收優惠和準備金調整收益的200萬美元税收優惠所抵消。影響2022年前九個月有效税率的主要項目是來自股票薪酬的300萬美元税收優惠、來自遞延州税重估的100萬美元和來自州税收舉措的100萬美元税收優惠。
分部財務業績
我們的首席運營決策者（“CODM”）定期審查運營部門層面的財務信息，以向各部門分配資源並評估其業績。我們的CODM根據調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）來評估分部利潤（虧損），我們將其定義為在債務清償虧損、利息支出、所得税、折舊和攤銷費用、交易和整合成本、重組成本和其他調整之前的持續經營收入。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤歷來反映了企業成本的分配。2023 年第一季度，我們開始將企業增量成本分配給北美 LTL。對前幾個時期進行了重新調整，以反映這些每年約8,000萬美元的增量撥款。有關更多信息以及調整後息税折舊攤銷前利潤與持續經營收入的對賬情況，請參閲我們的簡明合併財務報表附註3——分部報告。
北美汽運零擔細分市場
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| | 截至9月30日的三個月 | | 收入百分比 | | 改變 | | 截至9月30日的九個月 | | 收入百分比 | | 改變 |
| （百萬美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 |
| 收入 | | $ | 1,228 | | | $ | 1,205 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1.9 | % | | $ | 3,484 | | | $ | 3,552 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | (1.9) | % |
| 調整後 EBITDA | | 241 | | | 240 | | | 19.6 | % | | 19.9 | % | | 0.4 | % | | 631 | | | 700 | | | 18.1 | % | | 19.7 | % | | (9.9) | % |
| 折舊和攤銷 | | 75 | | | 60 | | | 6.1 | % | | 5.0 | % | | 25.0 | % | | 214 | | | 175 | | | 6.1 | % | | 4.9 | % | | 22.3 | % |
2023年第三季度，我們在北美零擔細分市場的收入增長了1.9％，達到12.3億美元，而2022年同期為12.1億美元。2023年前九個月的收入下降了1.9％，至34.8億美元，而2022年同期為35.5億美元。收入包括2023年和2022年第三季度的燃油附加費收入分別為2.23億美元和2.74億美元，以及2023年和2022年前九個月分別為6.36億美元和7.72億美元。這兩個時期燃油附加費收入的下降主要是由柴油價格下跌所推動的。
我們使用幾個常用的指標來評估汽運零擔業務的收入表現，包括體積（以磅為單位的每日重量）和產量，這是衡量零擔定價趨勢的常用指標。我們使用每百重的總收入來衡量產量，不包括燃油附加費。對產量的影響可能包括每批貨物的重量和運輸時長等因素，而對體積的影響可能包括每天的發貨量和每批貨物的重量。下表彙總了我們的主要收入指標：
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| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 變化% | | 2023 | | 2022 | | 變化% |
| 每天英鎊（千） | | 72,257 | | | 70,063 | | | 3.1 | % | | 70,465 | | | 70,854 | | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 每天的出貨量 | | 53,637 | | | 49,744 | | | 7.8 | % | | 51,303 | | | 49,459 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 每批貨物的平均重量（以磅為單位） | | 1,347 | | | 1,408 | | | (4.3) | % | | 1,374 | | | 1,433 | | | (4.1) | % |
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每百重的總收入，不包括 燃油附加費 | | $ | 22.81 | | | $ | 21.43 | | | 6.4 | % | | $ | 21.84 | | | $ | 21.18 | | | 3.1 | % |
2023年第三季度不包括燃油附加費收入在內的收入同比增長反映了銷量和每百重總收入的增加，這主要與我們在服務質量和產能投資方面的改善以及競爭對手在2023年第三季度停止運營的影響有關。2023年第三季度每日運量的增加反映了每天出貨量的增加，但被每批貨物的平均重量減少部分抵消。2023年第三季度收益率的提高反映了正在進行的眾多定價舉措的好處。我們預計將在第四季度進一步加速收益率增長。
2023年前九個月不包括燃油附加費收入在內的收入同比增長反映了每百重總收入的增加被銷量略有減少所部分抵消。2023年前九個月的每日銷量下降反映了每批貨物的平均重量降低，但被每天出貨量的增加部分抵消。
2023年10月，與2022年10月相比，每天的重量增加了2.5％，這歸因於每天的出貨量同比增長6.0％，每批貨物的重量減少了3.5％。2023 年 10 月的北美 LTL 分部運營指標為初步數據，實際業績可能有所不同。
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.41億美元，佔收入的19.6％，而2022年同期為2.4億美元，佔收入的19.9％。2023年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為6.31億美元，佔收入的18.1％，而2022年同期為7億美元，佔收入的19.7％。2023年第三季度和前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比均有所下降，這反映了燃油附加費收入的減少、工資、工資和員工福利的增加，這主要是由於激勵性薪酬增加和成本通脹，以及在較小程度上養老金收入的減少。上述動態、改善的推動下，不包括燃油附加費收入在內的收入增加部分抵消了這些項目
在生產率方面，購買的交通工具較低，這主要是由於向第三方提供商支付的購買運輸里程的費率降低，以及從第三方運輸提供商處內包了更大比例的線路，燃料成本降低，以及由於服務改善而減少了保險和索賠。
折舊和攤銷費用在2023年第三季度增加到7500萬美元，而2022年同期為6000萬美元。2023年前九個月的折舊和攤銷費用增至2.14億美元，而2022年同期為1.75億美元。2023年第三季度和前九個月的增長均歸因於資本投資的影響，尤其是拖拉機和拖車。
歐洲交通板塊
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| | 截至9月30日的三個月 | | 收入百分比 | | 改變 | | 截至9月30日的九個月 | | 收入百分比 | | 改變 |
| （百萬美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 |
| 收入 | | $ | 752 | | | $ | 741 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1.5 | % | | $ | 2,320 | | | $ | 2,335 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | (0.6) | % |
| 調整後 EBITDA | | 44 | | | 43 | | | 5.8 | % | | 5.9 | % | | 2.3 | % | | 127 | | | 130 | | | 5.5 | % | | 5.6 | % | | (2.3) | % |
| 折舊和攤銷 | | 35 | | | 31 | | | 4.7 | % | | 4.2 | % | | 12.9 | % | | 100 | | | 96 | | | 4.3 | % | | 4.1 | % | | 4.2 | % |
2023年第三季度，我們歐洲運輸板塊的收入增長了1.5％，達到7.52億美元，而2022年同期為7.41億美元。2023年前九個月的收入下降了0.6％，至23.2億美元，而2022年同期為23.4億美元。外匯波動在2023年第三季度使收入增長了約7.6個百分點，在2023年前九個月增長了約0.9個百分點。在考慮到外匯波動的影響後，2023年第三季度和2023年前九個月的收入與2022年同期相比有所下降，這主要反映了疲軟的貨運行業環境下運輸量減少。
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,400萬美元，佔收入的5.8％，而2022年同期為4,300萬美元，佔收入的5.9％。2023年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.27億美元，佔收入的5.5％，而2022年同期為1.3億美元，佔收入的5.6％。這兩個時期調整後的息税折舊攤銷前利潤的變化主要是由上述外匯波動影響生效後的收入減少、成本通脹和外匯影響導致的工資、工資和員工福利增加以及租賃和設施成本增加所推動的。購買的運輸、燃料和臨時勞動力成本的減少部分抵消了這些項目。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物餘額為3.55億美元，而截至2022年12月31日為4.6億美元。我們現有的主要現金來源是：（i）運營產生的現金；（ii）根據經修訂的第二份經修訂和重列的循環貸款信貸協議（“ABL貸款”）提供的借款；（iii）發行其他債務的收益；（iv）資產剝離活動的收益。根據5.9億美元的借款基礎和不到100萬美元的未償信用證，截至2023年9月30日，我們的ABL融資機制有5.89億美元可供提取。此外，我們還有2億美元的未承諾的有擔保常青信用證額度，截至2023年9月30日，我們已根據該額度發行了總額為1.39億美元的面值信用證。
2023 年 2 月，我們修改了現有的 ABL 設施。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註7——債務。
截至2023年9月30日，我們的總流動性約為9.44億美元。我們會根據我們的運營需求、增長計劃和資本資源不斷評估我們的流動性需求。我們認為，我們現有的流動性和資本來源足以支持我們在未來12個月內的運營。
貿易應收賬款證券化和保理計劃
根據保理協議，我們在無追索權的基礎上將某些應收貿易賬款出售給第三方金融機構。我們還根據歐洲證券化計劃出售應收貿易賬款
運輸業務。我們使用貿易應收賬款證券化和保理計劃來幫助管理我們的現金流，抵消延長付款期限對某些客户的影響。有關更多信息，請參閲附註1——簡明合併財務報表的組織、業務描述和列報基礎。
根據我們的證券化計劃，任何時候可用的最大淨現金收益（包括任何無抵押借款）為2億歐元（截至2023年9月30日約為2.11億美元）。截至2023年9月30日，該計劃提供的資金為1,500萬歐元（約合1,600萬美元）。根據證券化計劃，我們為代表買方出售的應收賬款提供服務。該計劃將於2026年7月到期。
定期貸款工具
2015年，我們簽訂了定期貸款信貸協議，規定單筆借款16億美元，隨後對該協議進行了修訂，將本金餘額增加到20億美元，並將到期日延長至2025年2月（“現有定期貸款額度”）。
2023年5月，我們修訂了定期貸款信貸協議，以獲得7億美元的新定期貸款（“新定期貸款機制”），其條款與現有定期貸款機制基本相似，但到期日、發行價格、利率、與某些自願預付款相關的預付款保費和某些其他條款除外。新定期貸款機制按面額的99.5％發行，將於2028年5月24日到期。
根據我們的選擇，新定期貸款機制的年利率將等於（a）定期擔保隔夜融資（“SOFR”）利率（下限為0.00％）或（b）基準利率（下限為0.00％），外加定期SOFR貸款的適用利率為2.00％或基準利率貸款的1.00％。截至2023年9月30日，利率為7.32％。
在2023年第二季度，我們將新定期貸款機制和新優先票據的淨收益（如下所述）以及手頭現金用於償還現有定期貸款機制下的20億美元未償本金，並支付相關費用、支出和應計利息。由於此次贖回，我們在2023年的前九個月錄得2300萬美元的債務清償損失。
2028 年和 2031 年到期的優先票據
2023年5月，我們完成了2028年到期的優先擔保票據（“2028年到期的優先擔保票據”）本金總額為8.3億美元的私募配售，以及2031年到期的優先票據（“2031年到期的優先票據”，以及2028年到期的優先擔保票據，即 “優先票據”）的本金總額為4.5億美元。2028年到期的優先擔保票據將於2028年6月1日到期，利率為每年6.25％。2031年到期的優先票據將於2031年6月1日到期，利率為每年7.125％。從2023年12月1日起，優先票據的利息每半年以拖欠的現金支付一次。如上所述，優先票據按面值發行，用於償還我們的現有定期貸款額度。
2025 年到期的優先票據
在2022年第二季度，我們贖回了2025年到期的優先票據中當時11.5億美元的未償還本金中的6.3億美元。票據的贖回價格為本金的100％，加上契約中定義的約2100萬美元的溢價以及應計和未付利息。我們使用可用的流動性支付了贖回費用。由於此次贖回，我們在2022年前九個月錄得2600萬美元的債務清償損失。
2022年第四季度，我們以現金收購要約的形式額外回購了2025年到期的優先票據的未償本金4.08億美元。
貸款契約與合規
截至2023年9月30日，我們遵守了債務協議的契約和其他條款。任何不遵守這些協議的任何重要條款或契約都可能對我們的流動性和運營產生重大不利影響。
現金的來源和用途
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| | 截至9月30日的九個月 |
| （以百萬計） | | 2023 | | 2022 |
| 持續經營活動提供的淨現金 | | $ | 443 | | | $ | 628 | |
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | | (473) | | | (315) | |
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 | | (72) | | | (706) | |
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在截至2023年9月30日的九個月中，我們：（i）通過持續經營的經營活動產生了4.43億美元的現金；（ii）通過發行債務獲得了20億美元的淨收益。在此期間，我們使用現金主要用於：（i）購買4.94億美元的房地產和設備；（ii）償還20億美元的現有定期貸款額度。
在截至2022年9月30日的九個月中，我們的持續經營活動產生了6.28億美元的現金。在此期間，我們使用現金主要用於：（i）購買3.54億美元的房地產和設備；（ii）將2025年到期的優先票據的一部分兑換為6.51億美元。
截至2023年9月30日的九個月中，來自持續經營業務的經營活動的現金流與2022年同期相比減少了1.85億美元。減少反映了2023年前九個月運營資產和負債使用了1.33億美元現金的影響，而2022年同期產生了1,300萬美元，這主要是受付款時機和收入連續增長減少的推動，以及截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，來自持續經營業務的收入減少了8,600萬美元。
持續經營業務的投資活動在截至2023年9月30日的九個月中使用了4.73億美元的現金，在截至2022年9月30日的九個月中使用了3.15億美元的現金。在截至2023年9月30日的九個月中，我們使用了4.94億美元購買房地產和設備，而2022年同期的現金使用量為3.54億美元。這一增長反映了我們持續的投資，主要是對拖拉機和拖車的投資，以支持我們的長期增長目標。
持續經營業務的融資活動在截至2023年9月30日的九個月中使用了7200萬美元的現金，在截至2022年9月30日的九個月中使用了7.06億美元的現金。在2023年和2022年的前九個月中，來自融資活動的現金的主要用途分別為20億美元和6.51億美元，用於償還我們的現有定期貸款機制和贖回2025年到期的優先票據的一部分。2023年前九個月，來自融資活動的主要現金來源是發行債務的20億美元淨收益。
由於第二季度發生的債務交易，截至2023年9月30日，我們的未償債務本金總額為24億美元，不包括融資租賃。我們有1.12億美元的債務將於2025年到期，直到2028年才有其他重大債務到期。我們的ABL和定期貸款額度的利息是可變的，而優先票據的利息則按固定利率計算。截至2023年9月30日，與我們的債務相關的未來利息支付總額約為10億美元，是根據截至該日的債務本金和適用利率估算的。有關我們的債務安排和到期日的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註7——債務。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的2022年12月31日合同義務沒有其他實質性變化。我們預計，2023年全年資本支出總額將在6.75億美元至7.25億美元之間，資金來自手頭現金和可用流動性。
新會計準則
與新會計準則相關的信息包含在本10-Q表季度報告的附註1——我們的簡明合併財務報表的組織、業務描述和列報基礎中。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們面臨與利率、外幣匯率和大宗商品價格變動相關的市場風險。由於2023年第二季度發生的債務交易，我們的定期貸款額度和固定利率債務的利率變動風險如下：
定期貸款設施。截至2023年9月30日，我們的定期貸款額度的未償本金總額為7億美元。利率根據協議中定義的SOFR或基本利率以及適用的利潤率波動。假設年平均未償還本金總額為7億美元，假設利率提高1％將使我們的年利息支出增加700萬美元。此外，我們利用短期利率互換來緩解定期貸款機制的預測利息支付額的波動。利率互換將浮動利率利息支付轉換為固定利率利息支付。
固定利率債務。截至2023年9月30日，我們有16億美元的公允價值債務（不包括融資租賃和資產融資），按固定利率計息。截至2023年9月30日，市場利率下降1％，將使我們的固定利率債務的公允價值增加約5％。有關我們債務的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註7——債務。
與我們在2022年10-K表格中描述的有關市場風險的定量和定性披露相比，在截至2023年9月30日的九個月中，我們對與持續經營相關的市場風險的定量和定性披露沒有其他重大變化。
第 4 項。控制和程序。
關於披露控制和程序有效性的結論
在包括首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”）在內的管理層的監督和參與下，我們對披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估，該術語由經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條於2023年9月30日定義。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效，因此，證券交易委員會（“SEC”）報告中要求包含的信息是：（i）在與公司（包括合併子公司）相關的美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告；（ii）收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官, 酌情允許及時就所需事項作出決定披露。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分—其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關我們的法律訴訟的信息，請參閲公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的 “法律訴訟” 和本10-Q表季度報告第1項 “財務報表” 的附註9——第1項 “財務報表” 的承諾和意外開支。
第 1A 項。風險因素。
我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
沒有。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
XPO, Inc. 利潤分享現金激勵計劃和利潤分享現金激勵計劃獎勵協議
2023 年 10 月 26 日，公司薪酬和人力資本委員會（“委員會”）批准並通過了 XPO, Inc. 利潤分享現金激勵計劃（以下簡稱 “計劃”）和一種形式的利潤分享現金激勵計劃獎勵協議（“獎勵協議”）。該計劃於2023年10月26日生效，允許符合條件的員工在實現與公司業績相關的預先設定的客觀績效目標的基礎上以現金激勵金的形式獲得獎勵。本計劃應由委員會或其正式授權的代表管理。
該計劃根據委員會自行決定選擇並在適用的獎勵協議中規定的客觀績效標準規定了績效目標，可能包括績效門檻水平，低於該門檻將不支付任何獎勵，將按規定比例支付獎勵的績效水平，還可能包括最高績效水平，超過該水平將不支付額外的獎勵金額。委員會不時指定符合條件且在績效期的最後一天和計劃發放計劃獎勵之日積極受僱的公司員工都有資格參與本計劃。根據本計劃向參與者支付的任何補償將受任何補償、“回扣” 或類似的公司政策或安排的約束。
目前，根據該計劃獲得獎勵的唯一員工是公司首席運營官戴維·貝茨。
本摘要不夠完整，參照獎勵協議計劃和表格進行了全面限定，該協議的副本分別作為附錄10.9和10.10附於此，並以引用方式納入此處。
第 6 項。展品。 | | | | | | | | |
展覽
數字 | | 描述 |
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| 10.1+* | | 限制性股票單位獎勵協議的表格（2016年綜合激勵薪酬計劃）。 |
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| 10.2+* | | 註冊人與戴維·貝茨於2023年4月21日簽訂的限制性股票單位獎勵協議（2016年綜合激勵薪酬計劃）。 |
| | |
| 10.3+* | | 註冊人與戴維·貝茨於2023年4月21日簽訂的基於業績的限制性股票單位獎勵協議（2016年綜合激勵薪酬計劃）。 |
| | |
| 10.4+ | | 註冊人與凱爾·維斯曼斯之間的報價信，日期為2023年7月19日（參照註冊人於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.4納入此處）。 |
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| 10.5+ | | 註冊人與凱爾·維斯曼斯於2023年7月19日簽訂的控制權變更和遣散協議（參照註冊人於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.5納入此處）。 |
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| 10.6+* | | 註冊人與凱爾·維斯曼斯於2023年8月15日簽訂的促銷限制性股票單位獎勵協議（2016年綜合激勵補償計劃）。 |
| | |
| 10.7+* | | 註冊人與凱爾·維斯曼斯於2023年8月15日簽訂的基於業績的限制性股票單位獎勵協議（2016年綜合激勵薪酬計劃）。 |
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展覽
數字 | | 描述 |
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| 10.8+* | | XPO, Inc. 的回扣政策，自 2023 年 10 月 2 日起生效。 |
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| 10.9+* | | XPO, Inc. 利潤分享激勵計劃，自2023年10月26日起生效。 |
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| 10.10+* | | XPO, Inc. 利潤分享激勵計劃獎勵協議的表格。 |
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| 31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，對註冊人截至2023年9月30日財季的10-Q表季度報告對首席執行官的認證。 |
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| 31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，對註冊人截至2023年9月30日財季的10-Q表季度報告對首席財務官的認證。 |
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| 32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條，對註冊人截至2023年9月30日財季的10-Q表季度報告對首席執行官的認證。 |
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| 32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條，對註冊人截至2023年9月30日財季的10-Q表季度報告對首席財務官的認證。 |
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| 101.INS * | | XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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| 101.SCH * | | XBRL 分類擴展架構。 |
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| 101.CAL * | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫。 |
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| 101.DEF * | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫。 |
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| 101.LAB * | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase。 |
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| 101. PRE * | | XBRL 分類法擴展演示文稿鏈接庫。 |
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| 104 * | | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
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| * | | 隨函提交。 |
| ** | | 隨函提供。 |
| + | | 該展品是管理合同或補償計劃或安排。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| XPO, INC. |
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| 來自： | /s/Mario Harik |
| 馬裏奧·哈里克 |
| 首席執行官 |
| （首席執行官） |
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| 來自： | /s/ Kyle Wismans |
| 凱爾·威斯曼斯 |
| 首席財務官 |
| （首席財務官） |
日期：2023 年 10 月 30 日
