附錄 4.3

[2026年到期的5.125%優先票據表格]

除非將該證券全部或部分兑換成憑證形式的證券,否則除非存託信託公司(“DTC”)將其全部轉讓給DTC的被提名人,或由DTC的被提名人轉讓給DTC或DTC的另一位被提名人,或者由DTC或任何此類被提名人轉讓給繼任存託機構或該繼任存託機構的被提名人。

沒有。R- $
CUSIP 編號 713448 FW3
ISIN US713448FW39

百事可樂公司

5.125% 2026年到期的優先票據

百事可樂公司, 一家根據北卡羅來納州法律存在的公司(此處稱為 “公司”,其術語 包括本協議背面提及的契約下的任何繼任公司),就收到的價值,特此承諾在2026年11月10日 向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 美元的本金,並按半年支付該本金的利息每年 5 月 10 日和 11 月 10 日,從 2024 年 5 月 10 日開始,從 2023 年 11 月 10 日起按每年 5.125% 的利率計算,或從最近一天起在支付本金金額或作出適當準備之前,已支付或按時規定支付了哪筆利息 。如契約所規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息 將支付給本票據(或一種或多隻前身證券)在營業結束時以該利息支付記錄日 日註冊的人,該日期應為下一個利息支付日的4月26日和10月27日(無論是否為工作日(定義見下文))這樣的利息 付款日期。任何應付但未按時支付或未按時支付或未按時支付的此類利息應在該記錄日期立即停止向註冊持有人支付 ,並且可以支付給在營業結束時以本票據(或一種或多隻前身 證券)的名義註冊的人,該通知應由 受託人確定不早於該特別記錄日前 10 天向票據持有人發放,或可能在任何其他合法時間獲得 付款與票據 可能上市的任何證券交易所的要求不矛盾,如果受託人認為這種付款方式切實可行,則契約中將更全面地規定這些付款方式, 在該交易所可能要求的通知中也作了更全面的規定。

正如 所述,“工作日” 是指除週六或週日以外的任何一天,這既不是法定假日,也不是法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構在紐約市關閉的 日。

本票據的本金和利息 將在付款地點以美國的硬幣或貨幣支付,付款時為支付公共和私人債務的法定貨幣;但是,公司可以選擇通過將資金轉移到有權獲得利息的人的地址支付 ,因為此類地址應顯示在 證券登記冊中。

是指本説明中反面列出的其他條款,其效力應與在此處完全設置 具有相同的效力。除非此處的認證證書由受託人或代表受託人通過手動簽名簽署,否則 本票據無權享受契約下的任何福利,也無權出於任何目的有效或強制性的。

在 見證下,公司已促成通過手工或傳真簽名正式簽署本文書,蓋上公司印章 或將其傳真。

註明日期: _____________, 2023 百事可樂公司
[密封] 來自:
姓名:
標題:
來自:
姓名:
標題:

證明:

________________________________

2

受託人的 認證證書

此 是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

紐約梅隆銀行作為受託人
來自:
授權簽字人
註明日期:

3

[反向 OF NOTE]

百事可樂公司

5.125% 2026年到期的優先票據

此 票據是公司與作為受託人的紐約梅隆銀行之間正式授權發行的公司(以下稱為 “證券”)債券、票據或其他債務證據, 根據契約(以下稱為 “契約”)發行並將在一個或多個系列中發行。(此處稱為 “受託人”,該術語包括 契約下的任何繼任受託人),特此提及契約及其所有補充契約,以 聲明各自的權利據此,公司、受託人和證券持有人, 證券的認證和交付所依據的條款,以及此處使用但未另行定義的資本化術語的定義 。證券可以分一個或多個系列發行,不同的系列可能以不同的本金總額發行, 可能以不同的貨幣計價,可能在不同的時間到期,可能以不同的利率承擔利息(如果有)(利率 可能是固定或可變的),可能受不同的贖回條款(如果有)的約束,可能會受到不同的下沉、購買、 或類似基金(如果有)的約束),可能受不同的契約和違約事件的約束,否則可能會根據契約中的規定而有所不同。 本票據是本票據正面所列的公司一系列證券之一(以下稱為 “票據”), 最初將本金總額限制為7億美元。

票據可在2026年10月10日(即票據到期日前一個月)(“票據到期日前一個月”)之前的任何時間、不時地全部或部分贖回,其贖回價格(以 本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於(i)100% 本金中較高者正在贖回的 張此類票據的金額以及 (ii) (a) 截至贖回日折扣的剩餘定期本金和利息 的現值之和 (為此,假設票據每半年到期(假設為期360天,包括十二個30天的月份),按美國國債利率加上10個基點減去截至贖回之日的應計利息 ,再加上贖回之日的應計和未付利息。

票據可由公司選擇,在面值 贖回日當天或之後,隨時不時地全部或部分贖回,贖回價格等於所贖回票據本金的100%,加上截至贖回日的應計和未付利息 。

除 另有規定外,票據的兑換應根據契約第11條的條款進行。

“國債 利率” 是指公司根據以下兩段 段落確定的收益率,就任何贖回日期而言。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後),在贖回 日之前的第三個工作日確定,具體取決於董事會發布的最新統計稿中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率 被指定為 “特定利率(每日)—H.15” 的聯邦儲備系統行長 (或任何繼任者)標題或出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券—財政部 固定到期日—名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定美國國債 利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到面值贖回日(“剩餘期限”)的 週期;或者(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘期限的國債常數 到期日,則兩種收益率——一個收益率對應於美國國債常數到期日 H.15 的收益率立即小於 H.15 的固定到期日收益率立即長於 H.15 的剩餘 壽命,而且應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)插值到面值到期日,並將 四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15的國債固定到期日不小於或長於剩餘期限 ,則為最接近剩餘期限的H.15單一國債固定到期日收益率。就本 段而言,適用的美國國債固定到期日或H.15的到期日應被視為等於該美國國債自贖回之日起的相關 個月數或年數(視情況而定)。

如果 在贖回日H.15 TCM之前的第三個工作日不再公佈,則公司應根據每年利率計算美國國債利率 ,該利率等於紐約時間上午 11:00 的半年度等值到期收益率,即美國國債兑換日前第二個營業日 到期日或到期日最接近票面價值 通話日期,視情況而定。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩種或更多美聯航 州國債的到期日與票面看漲日相等,一種到期日早於票面看漲日 日,另一種到期日晚於票面看漲日,則公司應選擇到期日 日早於票面看漲日的美國國債。如果有兩個或兩個以上的美國國債在面值看漲日到期,或者有兩個或更多 個符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約時間上午11點 的買入價和賣出價的平均值,從這兩個 或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率 時,適用的美國國債的半年度到期收益率應 基於紐約時間上午11點的買入價和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值, ,四捨五入到小數點後三位。

除非 明顯錯誤, 公司在確定兑換價格方面的行動和決定應是決定性的並對所有目的具有約束力。

有關任何贖回的通知 將在兑換日期前至少10天但不超過60天傳送給每位票據持有人,以 進行兑換(或根據DTC的程序以電子方式交付)。如果要兑換的票據少於所有票據, 將由受託人抽籤選擇要贖回的票據,但須遵守本段最後一句的規定。本金不超過2,000美元的 票據不得部分兑換。如果任何票據只能部分兑換,則 與該票據相關的兑換通知應説明該票據本金中要兑換的部分。在 交出原始票據後,可以以票據持有人的名義發行本金的新票據,其本金等於 已退出的票據本金中 的未兑換部分。只要票據由DTC持有,票據的兑換將根據DTC的政策 和程序進行。

受託人不負責計算票據或其中要求贖回的部分的贖回價格。

除其中規定的某些例外情況外, 契約允許公司和 受託人在獲得每個 系列未償證券本金總額佔多數的持有人同意的情況下,隨時修改契約以及修改公司權利和義務以及契約下每個系列證券持有人的權利 或修改。契約還包含條款,允許公司代表該 系列證券的持有人 免除對契約某些條款以及契約中過去某些違約規定的違約及其後果的遵守的規定。本票據持有人的任何此類同意或豁免應是決定性的,對本票據持有人以及本票據以及在本票據登記轉讓時簽發的任何票據的所有 未來持有人具有約束力,無論本票據上是否註明了此類同意或豁免,或以此作為交換或代替本票據而簽發的任何票據。

契約包含條款,規定了證券持有人就契約 提起訴訟或契約下的任何補救措施的某些條件。

如果 票據的違約事件發生並仍在繼續,則可以宣佈本票據的本金到期應付 ,也可以按照契約中規定的方式和效力以其他方式加速償付。

此處提及契約的任何內容以及本票據或契約中的任何條款均不得改變或削弱公司 按照本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣 或貨幣支付本票據本票據本票據本金和利息的義務, 是絕對和無條件的。

2

正如契約中規定的 ,在契約中規定的某些限制的前提下,本票據的轉讓可在證券 登記冊中登記,此票據的轉讓須在證券 登記處登記,須在證券 登記冊中登記,前提是持有人 正式簽署,在公司辦公室或機構進行轉讓登記。經正式書面授權的律師,以及一張或多張授權面額的新票據, 相同的本金總額將發放給指定的一個或多個受讓人。

票據只能以註冊形式發行,不帶最低面額為2,000美元的優惠券,超出 的整數倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據契約中規定的某些限制,本票據可根據持有人交出相同授權面額的票據的要求兑換成相同總額 張不同授權面額的票據。

不得為任何此類註冊、轉讓或交換收取 服務費,但公司可能要求支付足夠 的款項,以支付與此相關的任何税款或其他政府費用。

在出示本票據進行轉讓登記之前,公司、受託人以及公司的任何代理人或受託人均可 將以本票據名義註冊本票據的人視為本票據的所有者,以收取本票據中規定的款項, 則出於所有其他目的,無論本票據是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人均不受影響 發出相反的通知。

本 註釋可以在任意數量的對應物中執行,每份票據在執行時均應被視為原件,但所有 共同構成同一份文書。本説明上任何官員的簽名可以是手寫的,也可以是傳真的(為避免疑問,包括 的電子簽名)。公司的印章可以採用其傳真形式,可以在本説明上蓋章、加蓋、印上 印記或以其他方式複製。公司和受託人以及本票據的每位持有人 承認,就契約而言,通過電子方式手動簽名應構成手動簽名。

本説明中使用的所有 術語均在契約中定義,且未在契約中另行定義,均應具有契約中賦予它們的含義 。

3

對於收到的 價值,下列簽字人特此向__________________________________________________________________

[請 輸入受讓人的社會保障號或其他識別號碼]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[請 打印或輸入受讓人的姓名和地址,包括郵政編碼]

本票據中的 及其項下的所有權利,特此不可撤銷地組成並指定 _______________________ 名律師將 該票據記入發行人的賬簿,並在該處所擁有全部替代權。

日期:_______________________

注意:此任務的 簽名必須與內注正面所寫的姓名相對應,不得更改 、放大或任何更改。

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