附錄 4.2

[2025 年到期的 5.250% 優先票據表格]

除非存託信託 公司將其全部或部分 兑換成憑證形式的證券,否則不得將該證券全部轉讓給DTC的被提名人,或由DTC的被提名人轉讓給DTC或DTC的另一名被提名人,或者由DTC或任何此類 被提名人轉讓給繼任存託機構或該繼任存託機構的被提名人。

沒有。R- $
CUSIP 編號 713448 FV5
ISIN US713448FV55

百事可樂公司

2025 年到期的優先票據為 5.250%

百事可樂公司, 一家根據北卡羅來納州法律存在的公司(此處稱為 “公司”,術語 包括本協議背面提及的契約下的任何繼任公司),就收到的價值,特此承諾在2025年11月10日 向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 美元的本金,並每半年支付該本金的利息每年的5月10日和11月10日,從 2024 年 5 月 10 日開始,從 2023 年 11 月 10 日起或從最近一天起,年利率為 5.250%在支付本金金額或作出適當準備之前,已支付或按時規定支付了哪筆利息 。如契約所規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息 將支付給本票據(或一種或多隻前身證券)在營業結束時以該利息支付記錄日 日註冊的人,該日期應為下一個利息支付日的4月26日和10月27日(無論是否為工作日(定義見下文))這樣的利息 付款日期。任何應付但未按時支付或未按時支付或未按時支付的此類利息應在該記錄日期立即停止向註冊持有人支付 ,並且可以支付給在營業結束時以本票據(或一種或多隻前身 證券)的名義註冊的人,該通知應由 受託人確定不早於該特別記錄日前 10 天向票據持有人發放,或可能在任何其他合法時間獲得 付款與票據 可能上市的任何證券交易所的要求不矛盾,如果受託人認為這種付款方式切實可行,則契約中將更全面地規定這些付款方式, 在該交易所可能要求的通知中也作了更全面的規定。

此處所用,“工作日” 是指除週六或週日以外的任何一天,這既不是法定假日,也不是法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構在紐約市關閉的日子。

本 票據的本金和利息將在付款地點以付款時是 償還公共和私人債務的法定貨幣的美國硬幣或貨幣支付;但是,公司可以選擇通過向 有權獲得票據的個人地址的資金支付利息,此類地址應出現在安全登記冊中。

提及本説明背面闡述的 的其他條款,其效力與本照會完全闡述的效果相同。除非此處的認證證書 由受託人或代表受託人通過手動簽名簽名簽署,否則本票據無權享受契約下的任何 福利,也無權出於任何目的有效或強制性。

為此,公司促使本 文書在公司印章或傳真下通過手工或傳真簽名正式簽署,以昭信守。

註明日期: _____________, 2023 百事可樂公司
[密封] 來自:
姓名:
標題:
來自:
姓名:
標題:

證明:

________________________________

2

受託人的認證證書

這是上述契約中提及的其中指定為 的系列證券之一。

紐約梅隆銀行作為受託人
來自:
授權簽字人
註明日期:

3

[音符的反面]

百事可樂公司

2025 年到期的優先票據為 5.250%

本票據是公司與作為受託人的紐約梅隆銀行之間正式授權發行的 張債券、票據或其他負債證據,該債券、票據或其他債務證據 根據契約(以下稱為 “契約”)分一個或多個系列發行給 (此處稱為 “受託人”,該術語包括 契約下的任何繼任受託人),特此提及契約及其補充契約的所有契約,以 聲明各自的權利據此,公司、受託人和證券持有人, 證券的認證和交付所依據的條款,以及此處使用但未另行定義的資本化術語的定義 。證券可以分一個或多個系列發行,不同的系列可能以不同的本金總額發行, 可能以不同的貨幣計價,可能在不同的時間到期,可能以不同的利率承擔利息(如果有)(利率 可能是固定或可變的),可能受不同的贖回條款(如果有)的約束,可能會受到不同的下沉、買入、 或類似基金(如果有)的約束),可能受不同的契約和違約事件的約束,否則可能會根據契約中的規定而有所不同。 本票據是本票據正面所列的公司一系列證券之一(以下稱為 “票據”), 最初的本金總額限制為800,000,000美元。

在2025年11月10日(票據到期日)之前,可以隨時和不時地將票據全部或部分 部分贖回,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位),等於 (i) 100% 被贖回的票據本金額和 (ii) (a) 中較高者) 按半年計算(假設一年為 360 天)按期扣除至贖回日的剩餘預定 還款的現值之和包括按美國國債利率計算的十二個30天的 ,加上10個基點減去(b)截至贖回之日的應計利息, 加上截至贖回之日的應計和未付利息。

除非此處另有規定,否則票據的兑換 應根據契約第11條的條款進行。

就任何贖回日而言,“國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率, 。

美國國債利率應由 公司在紐約時間下午 4:15 之後(或在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計稿中該時間之後出現的最近一天 的收益率或收益率確定。 的聯邦儲備系統指定為 “特定利率(每日)—H.15”(或任何後續利率)名稱或 出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義” (或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定美國國債利率時,公司應選擇(如 適用):(1)H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到票據 到期日的期限(“剩餘年限”);或者(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘期限的美國國債固定到期日,則兩種收益率——一個收益率對應於H.15的美國國債期限常數 立即 短於 H.15 的美國國債固定到期日收益率立即長於剩餘壽命—並且 應使用此類收益率直線插值票據的到期日(使用實際天數),並且 將結果四捨五入至小數點後三位;或者(3)如果H.15的國債固定到期日不小於或長於剩餘期限 ,則為最接近剩餘期限的H.15單一國債固定到期日收益率。就本 段而言,適用的美國國債固定到期日或H.15的到期日應被視為等於該美國國債自贖回之日起的相關 個月數或年數(視情況而定)。

如果在贖回 日期之前的第三個工作日H.15 TCM不再公佈,則公司應根據每年利率計算美國國債利率,該利率等於紐約時間上午11點的半年度 等值到期收益率 注意事項(如適用)。如果 沒有在票據到期日到期的美國國債 ,但有兩種或更多美國國債 的到期日與票據的到期日相等,一種到期日早於 票據的到期日,另一個到期日晚於票據的到期日,則公司應選擇到期日早於該期限的美國國債 票據的日期。如果有兩種或更多美國國債在票據到期日 到期日 到期,或者兩種或更多符合前一句標準的美國國債,則公司 應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價,從這兩種或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值 的美國國債。 在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用的 美國國債的半年度到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價(以本金的百分比表示) 的平均值,並四捨五入到小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和決定 應是決定性的,對所有目的均具有約束力。

任何贖回通知將在兑換日前至少10天但不超過60天傳送給每位待兑換(或根據DTC程序以電子方式 交付)的票據持有人。如果要兑換的票據少於所有票據,則受託人將抽籤選擇要贖回的票據,但須遵守本段最後一句的規定。 本金不超過2,000美元的票據不得部分兑換。如果任何票據只能部分兑換,則與該票據相關的兑換通知應註明該票據本金中要兑換的部分 。在交出原始票據後,可以以票據持有人的名義發行本金的新票據,其本金金額等於已退出的票據 本金的未兑換部分。只要票據 由DTC持有,票據的兑換將根據DTC的政策和程序進行。

受託人不負責計算 票據或其中需要贖回的部分的贖回價格。

除其中規定的某些例外 外,本契約允許公司和受託人在徵得每個系列未償還證券本金總額 多數的持有人的同意後,隨時修改契約以及修改公司權利和義務以及契約下每個系列證券持有人的權利 ,以受此類修正或修改的影響。 該契約還包含條款,允許當時各系列證券本金總額佔多數的持有人 代表該系列證券的持有人,免除公司對契約某些條款 的遵守以及契約中過去的某些違約及其後果的遵守情況。本 票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性,對本票據持有人以及本票據以及在本票據註冊 轉讓時簽發的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論本票據上是否註明了此類同意或豁免。

契約包含一些條款,規定了證券持有人就契約提起訴訟或 契約下的任何補救措施的某些條件。

如果與票據 有關的違約事件發生並仍在繼續,則本金可以宣佈到期應付,也可以按照 的方式和契約中規定的方式提前。

此處未提及契約,本票據或契約的任何條款 均不得改變或損害公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據 本金和利息的義務,這是絕對和無條件的。

根據契約的規定,在遵守契約中規定的某些 限制的前提下,本票據的轉讓可在證券登記冊中登記,交出本票據後,在公司任何付款地點的辦公室或機構登記 轉讓,或者附上由本契約持有人或其正式授權的律師正式簽訂的書面轉讓文書 以 書面形式,然後是一張或多張授權面額的新票據,用於本金總額相同,將發放給指定的一個或多個受讓人 。

2

票據只能以註冊形式發行 ,不含票券,最低面額為2,000美元,超過面額的整數倍數為1,000美元。根據契約和 的規定,根據契約中規定的某些限制,本票據可按照交出相同面額的持有人要求兑換與不同 授權面額的票據的本金總額。

任何此類 註冊、轉讓或交換均不收取服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府 費用。

在本票據提交轉讓登記 之前,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將本票據註冊的個人視為本票據的所有者 ,以便按照本票據的規定收取款項,也可用於所有其他目的,無論本票據是否逾期, ,公司、受託人或任何此類代理人均不受發給本票據的通知的影響相反的。

本照會可以以任意數量的對應文件簽署, 每份副本在簽訂時均應被視為原件,但所有這些對應文書,共同構成同一份文書。 任何官員在本照會上的簽名可以是手工簽名或傳真簽名(為避免疑問起見,包括電子簽名)。 公司的印章可以採用傳真形式,可以在本説明上加印、粘貼、印記或以其他方式複製。 公司和受託人以及接受本票據的每位持有人均承認,就契約而言,通過電子手段手動簽名 應構成手動簽名。

本説明中使用的所有在契約中定義 且未另行定義的術語應具有契約中賦予它們的含義。

3

對於收到的金額,下列簽署人特此出售、 轉讓和轉讓給 __________________________________________________

[請輸入受讓人的社會保險號或其他識別號碼]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[請打印或輸入 受讓人的姓名和地址,包括郵政編碼]

本票據及其下的所有權利,特此不可撤銷地構成 ,並指定 _______________________ 律師轉讓發行人賬簿上的此類票據,並在 場所擁有全部替代權。

日期:_______________________

注意:此任務的簽名 必須與內注正面所寫的名稱相對應,不得更改或 放大或任何更改。

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