美國 證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 13 日（2023 年 11 月 10 日）
百事可樂公司
（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主識別號） |
| （主要行政辦公室地址） | （Zip 代碼） |
註冊人的電話號碼，包括
區號：(914)
不適用
（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）
如果 Form 8-K 申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據1934年《證券交易法》第 12 (b) 條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
| 新興成長型公司 |
| 如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 | ¨ |
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
百事可樂優先票據發行。
2023年11月8日，百事可樂公司（“百事可樂”） 宣佈發行2024年到期的10億美元浮動利率票據（“2024年浮動利率票據”）、8億美元的 2025年到期的5.250％優先票據（“2025年票據”）和7億美元2026年到期的5.125％優先票據（“2026年票據”，以及2024年浮動利率票據和2025年票據，“票據”）。BofA Securities, Inc. 是發行票據的 賬面經理。
扣除承保折扣和百事可樂應付的預計發行費用後，百事可樂獲得了約24.95億美元的淨收益。 淨收益將用於一般公司用途，包括償還商業票據。
這些票據是根據百事可樂與幾家 承銷商的代表於2023年11月8日簽訂的 條款協議（“條款協議”）（包括截至2019年11月18日百事可樂公司承保協議標準 條款（“標準條款”），根據百事可樂在表格S-3上的自動上架註冊聲明（“註冊聲明”）發行和出售（“註冊聲明”）文件 編號333-266332），於2022年7月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。百事可樂已向美國證券交易委員會 提交了日期為2023年11月8日的招股説明書補充文件，以及隨附的2022年7月26日招股説明書，內容涉及票據的報價 和出售。這些票據於2023年11月10日根據百事可樂與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的截至2007年5月21日的契約（“契約”）發行。下表彙總了有關票據及其 發行的信息。
2024 年到期的浮動利率票據 | 5.250% 優先票據到期 | 5.125% 優先票據到期 | ||||
| 發行的本金總額： | $1,000,000,000 | $800,000,000 | $700,000,000 | |||
| 到期日： | 2024年11月12日 | 2025年11月10日 | 2026年11月10日 | |||
| 利息支付日期： | 2024年2月12日、2024年5月12日、2024年8月12日和2024年11月12日按季度拖欠會費 | 從 2024 年 5 月 10 日開始，每半年在 5 月 10 日和 11 月 10 日舉行 | 從 2024 年 5 月 10 日開始，每半年在 5 月 10 日和 11 月 10 日舉行 | |||
| 優惠券： | 複合 SOFR 加 0.400%。2024年到期的浮動利率票據的利率在任何情況下都不會低於零 | 5.250% | 5.125% | |||
| 複合 SOFR： | 根據招股説明書補充文件中的具體公式，參照每個季度利息期的SOFR指數確定的每日有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的複合平均值 | — | — | |||
| 可選兑換： | — | 2025 年 11 月 10 日之前，按美國國債利率加上 10 個基點進行全額認購 期權 | 2026 年 10 月 10 日之前，按美國國債利率加上 10 個基點進行全額認購 認購權；2026 年 10 月 10 日當天或之後的任何時候均可進行面值看漲期權 | |||
| 公開發行價格： | 100.000% | 99.933% | 99.973% |
1
這些票據是百事可樂 的無抵押債務，與百事可樂的所有其他無抵押優先債務排名相同。契約還包含默認 條款的慣例事件。
上述對條款協議、 契約和票據的描述均參照條款協議、契約和票據形式進行了全面限定。條款協議、標準條款以及2024年浮動利率票據、2025年票據和2026年票據的表格 均以引用方式納入註冊聲明，並分別作為附錄1.1、附錄1.2、附錄4.1、 附錄4.2和附錄4.3與本表格8-K最新報告一起提交。授權百事可樂高管制定票據條款 的董事會決議已作為註冊聲明附錄4.7提交。該契約已作為註冊 聲明的附錄4.3提交。有關票據合法性的意見以引用方式納入註冊聲明，並作為附錄5.1和5.2提交給本表格8-K最新報告 ；與此類意見納入相關的同意書以引用方式納入註冊聲明，並作為附錄23.1和23.2提交，分別參考 將其納入附錄5.1和5.2。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 1.1 | 作為其中提到的幾家承銷商的代表，百事可樂與美銀證券公司於2023年11月8日簽訂的條款協議（包括截至2019年11月 18日的百事可樂公司承銷協議標準條款）。 |
| 1.2 | 百事可樂公司承保協議標準條款截至2019年11月18日（參照 百事可樂於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的S-3表格的註冊聲明（文件編號333-266332）附錄1.2納入）。 |
| 4.1 | 2024 年到期的浮動利率票據表格。 |
| 4.2 | 2025年到期的5.250％優先票據表格。 |
| 4.3 | 2026年到期的5.125％優先票據表格。 |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點。 |
| 5.2 | Womble Bond Dickinson（美國）律師事務所的觀點。 |
| 23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 |
| 23.2 | Womble Bond Dickinson（美國）律師事務所的同意（包含在附錄5.2中）。 |
| 104 | 這份 8-K 表格當前報告的封面，格式為 Inline XBRL。 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2023 年 11 月 13 日 |
百事可樂公司 | ||
| 來自： | /s/辛西婭 A. 納斯坦斯基 | ||
| 姓名： | 辛西婭·A·納斯坦斯基 | ||
| 標題： | 公司法高級副總裁兼公司副祕書 | ||
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