附錄 99.1

I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N 基於 AI T I O N 的創新型融合和感知軟件解決方案，適用於 ADAS/並以低成本提高性能、可擴展性和靈活性

本管理演示文稿（“演示文稿”）由 LeddarTech Inc. 編寫。（“LeddarTech” 或 “公司”），以協助對公司感興趣的各方對公司進行自己的評估。該演示文稿無意包含利益相關方在調查公司、其業務或前景時可能需要或希望的所有信息，也不得被視為表明公司歷史、規定日期或未來的業務狀況。本演示文稿的部分內容是根據從公司和其他被認為可靠的來源收到的信息編寫的；但是，公司尚未獨立核實此類信息是否正確。既不是公司也不是Prospector Capital公司（“Prospector”），或其各自的任何關聯公司或其任何控制人員、高級職員、董事或員工，對本演示文稿中包含的信息的準確性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陳述或保證。對於演示文稿中任何信息或與公司評估相關的任何其他信息的完整性或準確性，均不接受任何明示或暗示的陳述或保證。只有與公司相關各方簽署的任何具有法律約束力的書面最終協議可能作出的特定陳述和保證才具有法律效力，但須遵守可能商定的限制和限制。演示文稿中報告的條件和信息可能會更改，恕不另行通知，公司及其關聯公司和相關人員對更新本演示文稿中包含的信息不承擔任何責任或義務。此外，本演示文稿中包含的所有市場數據都涉及許多假設、侷限性、預測以及估計和研究。此類市場數據必然存在高度的不確定性和風險，無法保證此類假設的準確性或可靠性。關於前瞻性信息的注意事項本演示文稿包含構成前瞻性陳述的陳述。前瞻性陳述包括本質上具有預測性、取決於未來事件或條件的陳述，或者包含 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“估計”、“打算”、“目標”、“項目”、“預測”、“時間表” 或其負面版本等詞語以及其他類似表達方式，或未來或條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“將”” 和 “可以”。這些前瞻性陳述並未描述歷史問題，可能涉及管理層的預期或計劃。這些陳述包括但不限於有關公司業務目標和計劃的聲明，包括公司的公司戰略和戰略優先事項；公司未來的財務業績和前景；未來的行業趨勢；未來的技術發展；以及公司對其產品和服務銷售的預期。這些陳述基於公司當前的預期和假設，雖然被認為是合理的，但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，這些情況超出了公司的預測或控制能力，包括但不限於與以下相關的風險：所售產品和服務組合的變化，由於相關的利潤率，可能會影響公司的財務業績；經濟週期，包括可能由不利的總體經濟狀況導致的衰退；競爭；風險不可預見的因素可能是導致公司無法實現其營業收入、現金流和其他商業模式目標的產生；公司對外部資金來源的依賴以及任何此類安排中斷的潛在不利影響；公司吸引和留住業務所需關鍵人員的能力；以及本演示文稿風險因素摘要部分中強調的其他風險。實際業績和發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述（包括有關預計業務、運營或財務業績的陳述）所表達或暗示的有所不同，並且可能存在重大差異。此類陳述基於許多可能被證明不正確的假設，包括但不限於以下假設：公司產品和服務市場的商業和經濟狀況沒有實質性惡化；公司對市場和技術趨勢的預期；公司能夠毫不拖延或不中斷地執行其戰略；公司對其產品和服務市場需求和方向的預期；公司能夠來介紹產品和服務，並普遍如預期的那樣利用新機遇；公司對未來運營支出以及未來開展業務所需的資本的預期沒有重大錯誤；客户對公司產品和服務的接受和需求總體上保持預期；公司能夠繼續留住和吸引關鍵員工。提醒讀者，上述重要因素和假設清單並不詳盡。前瞻性陳述並不能保證未來的表現。事件或情況可能導致公司的實際業績與這些前瞻性陳述中估計或預期、表達或暗示的業績存在重大差異，本演示文稿中包含的任何估計、預測和預計財務業績均不應視為對將要實現或實現的實際業績的陳述。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。提供前瞻性陳述的目的是提供有關管理層當前期望和與未來有關的計劃的信息。提醒讀者，此類信息可能不適合她的目的。此外，這些前瞻性陳述與其發表日期有關。在陳述或反映意外事件發生之日之後，公司及其關聯公司和關聯人員均不承擔任何責任、意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述或上述因素清單，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。2

市場和行業數據此處使用的某些市場、行業和其他數據來自第三方來源和出版物以及為其他目的編寫的研究報告。儘管據信來自這些第三方來源的信息是可靠的，但公司或其管理層均未獨立驗證從這些來源獲得的數據，也無法保證此類數據的準確性或完整性。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息受本文所載其他前瞻性陳述的相同限制以及其他不確定性的約束。商標除了此處包含的 LeddarTech 的商標、服務標誌、商品名、版權和徽標外，本演示文稿還包含其他公司的商標、服務標記、商品名稱、版權和標識，這些都是其各自所有者的財產。除非另有説明，否則在此處使用這些其他商標、服務標記、商品名稱、版權和徽標並不表示與此類商標、服務標記、商品名稱、版權和徽標的所有者有關聯或認可此處包含的信息。有關擬議業務合併的更多信息關於擬議的業務合併，在註冊聲明宣佈生效後，雙方將準備並向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份F-4表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中將包括一份作為Prospector委託書的文件和LeddarTech Holdings Inc的招股説明書，我將向 Prospector 的股東分發一份最終委託書與Prospector向Prospector的股東徵求代理表決的關係，與擬議的業務合併無關，而不是其中描述的事項。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明發布後的完整內容、註冊聲明的任何修正案或補編，而不是Prospector o r LeddarTech Holdings Inc. 向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的文件，因為這些文件將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠獲得註冊聲明的免費副本（如果有），而不是Prospector o r LeddarTech Holdings Inc. 通過美國證券交易委員會維護的網站 www. sec. gov. 向美國證券交易委員會提交的相關文件。美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准在擬議的業務合併中發行的證券，也沒有確定本陳述是否真實或完整。根據美國證券交易委員會的規定，Scolitation Prospector的參與者及其某些董事、執行官和員工可能被視為參與向Prospector股東徵集與擬議業務合併有關的代理人。有關Prospector董事和執行官的信息可以在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告中找到，該報告於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交。有關根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與與擬議業務合併有關的Prospector股東招標的人員的信息，將在向美國證券交易委員會提交註冊聲明時列出。公司、LeddarTech Holdings Inc. 及其各自的某些董事、執行官和員工也可能被視為與擬議業務合併有關的代理人招標的參與者。根據美國證券交易委員會的規定，這些人可能被視為招標參與者，有關他們通過證券持有或其他方式獲得的直接和間接利益的描述將包含在註冊聲明中。禁止要約或招標本演示文稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成對任何證券進行表決或批准的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區內，此類要約、招標或出售均不構成非法的證券出售。3

導言

視頻簡介（佔位符）https://bit.ly/3PySNHv

適用於 ADAS 和 AD 的顛覆性融合和感知軟件 x 我們使原始設備製造商 (OEM) 和 1-2 級供應商能夠解決關鍵的傳感、融合和感知挑戰 x 我們的解決方案具有成本效益，可擴大傳感器的整體範圍，實現入門級高級 ADAS x LeddarVision 基於人工智能的低電平傳感器融合性能優於當前架構，具有根本的可擴展性限制全球足跡 6 x 約 160 名員工 x 4 個研發中心：o 加拿大 • 蒙特利爾、魁北克市、多倫多 o國際：• 以色列特拉維夫 x 國際業務發展辦公室支持：o 歐洲 o 亞洲 o 北美強大而可防禦的技術 MOAT >150 份專利申請（80 份已獲批准）涵蓋了從信號採集到感知和融合的全方位——許多在大多數汽車技術公司開始研究之前申請的專利是滿足法規要求的穩健、可靠和負擔得起的感知的基礎駕駛（“AD”）

35 年以上擔任高級管理職位和上市公司三家公司首席執行官的經驗，有完成兩次首次公開募股的經驗和 LBO 建立績效文化的往績記錄此前曾在 Atrium Innovations 和 Unipex Group 工作過在成功併購、複雜融資和具有全球影響力的公司方面擁有豐富的經驗 2012 年加入，擁有上市公司高管經驗豐富的傳感、廣告、人工智能、物聯網和汽車知識曾在 IDE 工作 T，模擬設備、未來電子和 ZMD 幾家成功的初創公司退出、槓桿收購和專利於 2017 年加入 30 多年的經驗和激光雷達行業主題專家研發背景具有良好的往績親自參與全球共有 24 項專利於 2010 年加入 CHARLES BOULANGER 即將退休的首席執行官兼總裁 PIERRE OLIVIER 首席技術官 DAVID TORRALBO 在公司證券領域擁有 20 多年的經驗法律以及公共和私人併購方面的專傢俬營和上市公司 CLO 職位渥太華大學（LL.L & LL.B）、麥吉爾大學畢業生，也是魁北克律師協會成員 2022 年加入全球影響力：約 160 名員工，分佈在九個國家和三大洲，擁有 20 多年的財務領導職位經驗私人和上市公司副總裁和首席財務官職位南加州大學和卡內基梅隆大學畢業生 2023 年加入克里斯·斯圖爾特首席財務官 7

概述 ▪ Prospector Capital Corp.（“PRSR” 或 “Prospector”）是一家上市的SPAC ▪ 戰略是識別、收購和最大化科技領域公司的價值，以補充PRSR管理團隊的經驗，並從該團隊的運營專業知識中受益經驗豐富的PRSR管理團隊 ▪ 擁有超過25年的技術經驗 ▪ 經驗豐富的高管，在跨國組織有着良好的成功記錄 ▪ 在高通公司工作了17年，曾任職 2014 年 3 月至 2018 年 1 月擔任總裁 Derek Aberle Co-創始人兼首席執行官 Steve Altman Co-創始人、董事長 Nick Stone Co.-創始人，首席財務官 ▪ 擁有20多年的金融服務經驗 ▪ FS Investors合夥人 ▪ 曾在TPG Capital擔任副總裁，參與的投資總額超過200億美元的投資專業知識運營專業知識深厚的行業聯繫經驗識別技術趨勢商業化專業知識上市公司經驗交易能力 ▪ 管理團隊在領導和發展跨國和早期科技業務方面擁有豐富的經驗 ▪ 承諾必要時提供支持、指導和額外的管理人才 ▪ 具有從運營和投資角度識別技術領域增長機會的經驗 ▪ 團隊已通過金融投資部署了數十億美元的資金，並監督了早期業務計劃 ▪ 管理團隊一直是最大的半導體和技術行業的中心 ▪ 團隊與全球一些最大的合作伙伴、客户、供應商和投資者建立了廣泛的關係網絡 ▪ 經驗制定和優化商業化戰略 ▪ 在構建和談判重大商業協議、開發模型和推動增長方面擁有豐富的經驗 ▪ 在上市公司擔任高管和董事會成員以及與投資者、金融分析師和媒體互動的經驗 ▪ 對金融市場的深刻理解 ▪ 在不同階段和資產類別方面擁有豐富的投資和交易經驗 ▪ 參與了 200 多項投資，投資資本約為 150 億美元 ▪ 30 多年技術經驗 ▪ 在高通公司工作了24年，擔任過包括總裁和副董事長在內的多個領導職務 ▪ AJL Investments的管理成員和Dexcom 8的董事會成員

66% 20% 14% LeddarTech 現有股東 PRSR 公眾股東 9 個關鍵假設 ▪ 收盤時的企業估值為3.36億美元 ▪ 收盤時現有LeddarTech股東的2億美元現金前權益價值 (a) — 向LeddarTech現有股東提供額外對價，最多可歸屬7年-收盤時股價觸發點為 (1) 12美元，(2) 14.00 美元，(3) 16.00 美元，(4) 與 OEM 簽訂第一份每年 15 萬件或以上的客户合同，以及 (5) 發送產品發票的里程碑向每年需要15萬套或更多單位的客户交付 (a) ▪ PRSR 公眾股東每收盤時每股未贖回的SPAC A類股票將獲得1.0股PRSR A類股票（將變為1.0股Amalco股票）▪ 資產負債表淨收益為3,700萬美元假設：4400萬美元的結構化PIPE，2400萬美元的SPAC信託現金（b），估計的交易費用為1,630萬美元，預先注資的800萬美元現金，部分700萬美元償還債務 (b) ▪ 假設4400萬美元的結構化PIPE承諾，LeddarTech的現有股東將在收盤時保留這家計劃公司約66％的所有權 (a) (b) ▪ LeddarTech現有的所有權對於按比例參與PIPE的現有投資者，股東將在收盤後被封鎖長達4年，收盤後將被封鎖6個月。贊助商和分支機構向PIPE的捐款超過其按比例計算，將受到6個月的封鎖。(h) (百萬美元，股價除外。假設加元兑美元匯率為1.3248倍）（a）不包括500萬股LeddarTech（“LT”）收益股。2億美元的估值包括貨幣ESOP和C期權的總和。當股價超過收盤後的20/30個交易日的門檻時，LT收益價格就會觸發。(b) 假設當前2400萬美元信託的贖回率為0％，包括利息。每股未在收盤時贖回的SPAC A類股份，PRSR公眾股東將額外獲得1.0股Amalco股票。假設保留的超過1700萬美元的信託收益將用於償還現有債務。(c) 由於四捨五入，數字可能不相等。(d) 反映了4400萬美元的可轉換票據，利息為12％，期限為5年，可兑換價格為每股10美元。(e) 根據LT合併財務報表，假設截至2023年6月30日，現有淨負債餘額為3,800萬美元。(f) LT現有股東、保薦人和結構化PIPE投資者可能擁有重疊的所有者，目前僅反映每種證券的不同所有權。(g) 假設75％的創始人股票在收盤時歸屬，25％的創始人股票和25％的私募認股權證變為12美元、14.00美元、16.00美元的收益，當股價在收盤後的20/30個交易日內超過這些門檻時觸發。(h) 為不受封鎖的股票進行融資。(a) 每股收盤時未贖回的SPAC A類股份，贊助商（g r）（b）PRSR 公眾股東將獲得1.0股PRSR A類股票（將變為1.0股Amalco股票）所有權 65.6％ 20.0 LeddarTech 現有股東 (a) 20.0% 6.1 保薦人 (g) 14.4% 4.4 PRSR 公眾股東 (b) 100.0% 30.5 已發行股份總額30.5美元價值（每股10.00美元）（37）減去：Pro Forma Cash（e）68 Plus：預計債務（e）336美元Pro Forma TEV資本結構和所有權明細（e）來源和用途（c）發行的200美元普通股來源LeddarTech (a) 45 現有債務的展期 (e) 44 結構化 PIPE (d) 24 PRSR 信託的現金 (b) 313 美元總來源使用發行給 LeddarTech 的200美元普通股 (a) 45 現有債務的展期 (e) 37 現金轉私募股權資產負債表 8 從A批PIPE融資中使用的現金（截至2023年6月30日）7 部分償還現有債務（b）（e）16 預計交易費用總使用量 313 美元

1。一級諮詢公司。2.Tier1 擁有豐富的專業知識、資源和能力（包括服務）來支持 OEM，從而大大降低了風險。作為合格和值得信賴的供應商，他們還擁有現有的業務關係。龐大且快速——不斷增長的潛在市場總額為320億美元的潛在潛在市場 (1) (2035) 具有利用人工智能優勢的增值解決方案隨着ADAS系統從L1發展到L3及更高等級的演變，市場需要統一來自傳感器激增的數據，顛覆性融合和感知軟件解決行業挑戰的基於AI的獨特專有低電平融合和感知感知旨在實現高性能的基於人工智能的低電平融合和感知感知，低成本 ADAS 系統，同時可獨立於在車輛型號、升級和路線圖中使用軟件平臺所需的硬件先行者市場地位和技術領先機會七年基於人工智能的低級融合經驗，在基礎IP PURE-PLAY FOR AUTO方面有很強的經驗 • 利潤率高，每輛車的特許權使用費可擴展 • 一級進入市場合作夥伴模式支持商業化 2 • 汽車模型的銷售和生產週期為經常性軟件特許權使用費的高知名度提供了潛力收入世界級團隊獨一無二由軟件、人工智能和機器學習專業知識和知識組成的團隊，多年來在經驗豐富的管理層和董事會的支持下建立了行業領先的基於人工智能的低級融合技術的ADAS和AD感知軟件解決方案 10

我們解決的問題

物體融合 — 傳感器在融合決策之前單獨檢測和分類物體現有 ADAS 對象融合架構：由於每個傳感器的獨立感知引擎對場景進行檢測和分類，因此性能有限；然後輸出與其他傳感器的數據融合，每個傳感器（已過濾）的數據會大量丟失車輛環境傳感器模型 1 傳感器 2 感知 2 傳感器 N 物體融合 AI 感知 N 模型傳感器 2 模型傳感器 1 模型 “硬件和軟件分離會從根本上改變汽車行業參與者和價值格局的動態。” 2 硬件、軟件和處理的高成本和複雜性以及與架構相關的成本（需要維護、驗證、驗證和認證多個軟件堆棧）3 硬件依賴意味着傳感器/位置的任何變化都需要大量的感知軟件重新編碼、培訓和測試才能實現所需的性能和安全性 4 缺乏可擴展性，因為各品牌和不同品牌和傳感器位置不同，架構無法擴展模型麥肯錫 “汽車軟件和電子 2030”... 12

讓汽車更接近完全自動駕駛基於 AI 的低液位傳感器融合軟件提供商將多個傳感器輸入合併到一個更高質量的 3D 模型與當前 “物體融合” 替代方案相比，性能提高了 2 倍，成本降低了近 30%-40% 硬件無關技術為 OEM 提供了廣泛的傳感器二次採購機會允許 OEM 無需進行主要軟件重新編碼或 AI 再培訓即可更改傳感器套件我們允許車輛更好地瞭解其環境，從而做出更好的駕駛決策我們的基於人工智能的低液位傳感器融合平臺以更低的傳感器和處理成本（13％）做更多的事情車輛環境意識 LeddarTech提供了一種獨特的基於人工智能的低液位傳感器融合技術，該技術將多個傳感器輸入組合成汽車周圍環境的單一更高質量的環境模型我們顯著降低了成本，提高了性能並縮短了客户的上市時間

Aptiv，適用於軟件定義車輛的下一代ADAS平臺白皮書 “通過集中融合低位檢測，該軟件可以識別通常看不見的物體。這提高了探測小型、模糊或靜態目標的可靠性。它還有助於系統準確識別和跟蹤多個目標，例如在密集的城市環境中通常遇到的目標。”Cariad/Volkwagen 集團傳感器融合負責人克里斯蒂娜·里科·加西亞博士 “我們需要成功地從傳統的基於物體的傳感器融合過渡到更先進的基於人工智能的傳感器融合方法” 行業領導者承認，低電平融合的好處低電平融合是下一代 ADAS 軟件的基石，因為原始設備製造商不再對已承認這種需求的汽車 OEM 和 Tier1 進行物體融合採樣用於低電平融合 14

預計行業領導者採用多傳感器將推動對技術卓越的低水平融合的需求增加。沃爾沃的EX90電動SUV將採用車頂安裝的激光雷達 15 沃爾沃的新款電動汽車配備 “市場上最先進的傳感器組之一”，包括八個攝像頭、五個雷達、16個超聲波傳感器和一個尖端激光雷達傳感器——沃爾沃首席執行官吉姆·羅文在自駕套件中增加了雷達 “非常令人擔憂高分辨率雷達會比純視覺好，但是這樣的雷達不存在。我的意思是高分辨率雷達的視覺比純視覺要好。” ——特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克梅賽德斯——奔馳全球首家為美國市場認證3級系統的原始設備製造商梅賽德斯的DRIVE PILOT “國際推出” 由雷達、激光雷達和攝像頭等30個傳感器提供動力的安全有條件自動駕駛——梅賽德斯-奔馳首席技術官本田通過組合雷達為本田Sensing 360 Omni——定向安全系統添加功能在前置攝像頭/雷達的所有四個角落，系統都能夠感知周圍發生的事情車輛行駛了相當長的距離” — 玉川裕，運營主管

LeddarVision 解決方案

車輛環境感知模型 AI 1 2... N 傳感器傳感器低電平融合來自多個傳感器的原始數據摘要 3D 數據低級融合架構的好處：感知性能高，覆蓋範圍近 2 倍，可靠性更高，因為每個傳感器的強度互為補充，還減少了惡劣天氣條件下的退化並提高了安全性。1 2 通過更精簡的架構降低計算和維護成本，節省三維傳感器和非傳感器處理器。3 與硬件無關的解決方案提供進入市場的靈活性縮短了開發週期。演示了為期6周的新攝像頭和4D RADAR的集成。4由於能夠集成多個傳感器，從而使單個軟件平臺支持多個品牌和型號，從而提高了可擴展性。LeddarTech 低級融合三維數據 17

性能得到改善，成本降低30％至40％ TESLA CAMERAS-CENTRIC-已證明的侷限性：相機——與LeddarTech解決方案相比，只有解決方案缺乏高質量的深度感知和範圍，並且在常見條件下會出現故障攝像頭-在中等距離的簡單車輛上會出現重大錯誤 LeddarTech（紅色）提供更高的精度和穩定性（與藍綠色的地面實況相匹配）18

前置攝像頭感知前方雷達感知可靠的攝像頭-僅限探測可靠的雷達檢測 LEDDARVISION AI-基於低水平融合和感知 LeddarVision（利用每個傳感器的優勢）LeddarVision 以最佳方式組合有限的橫向和縱向數據近 2 倍範圍 20 美元傳感器成本降低 x 沒有中程雷達 x 單一感知軟件計算設備 x LeddarVision 基於人工智能的低電平融合幾乎是傳感器有效範圍的兩倍 x 允許在以下位置實現入門級 ADAS NCAP/GSR較低的傳感器和系統成本 x Legacy 融合表現不佳 19 Object Fusion（受每個傳感器的弱點限制）缺乏距離精度缺乏分辨率

感知摘要 3D 圖像車輛環境低級融合模型 LeddarVision 低級融合算法可根據任何傳感器集創建標準化的 3D 模型 LEDdarVision 感知需要對新配置或修改進行有限的再訓練感知在單個 3D 模型上處理，顯著降低了系統計算成本（隨着更多傳感器的添加，節省量會增加）硬件獨立性為所有車輛模型、升級和路線圖產品提供單一 ADAS 軟件平臺，涵蓋完整的車輛模型陣容和路線圖入門級 L2 Front B 樣品可提供高級環繞聲 L2+ B 示例：2023 年第四季度停車場 L2/L2+ A 示例：2023 年第四季度 1 2 3 20

攝像頭前置 LRR/MRR Corner SRR * R E D U C E D S E N S O R S O R S S O R S R E Q U I REM EN TS H A S O S E C O N D A R Y I M P A C T O S Y S T E M C C O S T (R E D U C C E D P R O C S S S I N G C O S T，E N E R G Y S A V I N G A N D H E A T) 根據現有市場信息和內部見解估計 800 萬像素 120 1xMain 8MP 28 1xNarrow 800 萬像素 100 2xWingFront 800 萬像素 800 萬像素 8000 萬像素 60 1xRear 3MP 195 4xLR/MR 雷達總成本為 430 美元 3MP 120 1xFront 3MP 195 4xSvc 150 ,150m 4xSR Radar 50，>200 萬 1xMR 雷達傳感器總成本：225 美元 (*) 21

Pure Play 軟件供應商提供軟件包的處理器供應商垂直集成解決方案提供商 x X X 獨立處理器 x X X 獨立傳感器 X X X 低級 Fusion Centric（性能、成本和可擴展性優勢）示例供應商使用開放的商業模式（相對於垂直整合）實現性能、成本效益和可擴展性的基本專有 IP 22

FUNDAMENTAL IP Fundational 專有融合 IP 是以更低的成本獲得卓越性能、靈活性和可擴展性的核心優勢——在大多數汽車技術公司開始研究之前申請了許多專利 150 多項專利組合從信號採集到感知和融合 153 項專利（已授予和待批）80 已授予 73 項待批 1 2 行業領導者對公司專利的引用（子集如下所示）證實了公司 IP 的重要性和先驅性 25% 收購 22% 處理 21% 感知 14% 汽車 18%運輸和工業 68% 軟件 23

市場機會

6 7 14 6 8 13 1 4 2 2 3 6 2025 2030 2035 環境感知功能整合預測和規劃低水平融合感知軟件的黃金時機快速增長 ADAS 和廣告市場：到 2030 年 420 億美元 (1)，到 2035 年，目標市場規模達 320 億美元 (2)（億美元）1。麥肯錫 “到2030年的汽車軟件和電子市場展望”（2023年1月3日）2.一級諮詢公司。3.斯泰蘭蒂斯和現代新聞稿 4.Roland Berger Computer On Wheels 第 4 部分 OEM 需要遷移到軟件定義車輛 (SDV)，在這種車輛中，軟件決定硬件的現有解決方案無法高效地從 1 級擴展到 3 級以上（傳感器和計算成本顯著增加）2020-2035 年複合年增長率：原始設備製造商的軟件支出增加 11% “利用硬件和軟件週期解耦相關的速度和靈活性” — Stellantis 對軟件和 200 億歐元的投資到2030年實現電氣化 “使車輛能夠通過軟件進行發展” ——現代 130億美元到 2030 年投資 SDV 開發 (3) (3) 1-2 傳感器 L1 3-9 傳感器 L2 L3+ 10-20+ 傳感器數據和計算要求以及成本壓力 “SDV 方法是應對複雜性挑戰和增加功能需求的基礎。這也代表了提升價值的巨大機會” — 羅蘭貝格到2030年每年可節省160億美元的OEM軟件成本 (4) 25

26 增長期 1 年 2 年 3 年 4 年 5 典型汽車車型的銷售和生產週期為供應商帶來多年度收入 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年削減期 1) 2023 年 10 月 31 日的狀態 18 16 1 黃金期

LeddarTech 的軟件、IP 和數據產品支持高利潤收入來源收入模式 LeddarTech 收入流定價模型頻率和相對價值工程服務軟件許可費特許權使用費軟件維護數據每個項目費用每輛車特許權使用費收入的5％上行每輛車生產一次一次性SaaS/經常性 27 適用於乘用車、商用車和越野車市場的每個客户計劃 $ $$ $$$ $ 待定

估價

348 1 2,608 美元 1,476 美元 1,243 美元 417 美元 298 美元 247 美元 192 美元 153 美元 142 美元 61 美元 1.市值包括轉換後可轉換管道的稀釋影響。市值中位數：2.72億美元（百萬美元）來源：截至2023年11月6日的公司文件

附錄

自 2010 年以來已投入大量資金。收購加速了軟件路線圖和上市時間。仿真創作軟件與 LeddarVision 的集成 x 重要知識產權組合的潛在許可模式 x Pure-play 汽車軟件模型側重於低水平融合和感知 15 年持續投資汽車軟件 15 年持續投資下一代停車系統精選 LeddarTech x 與 Major Tier1 的首次演示和 PoC。與 Trimble 簽署商業協議 2007-2022/2023 2017 2020 2021 智能傳感解決方案的軟件和信號處理十週年確定軟件的戰略重點 2018 — 2019 年開設卓越研發中心，僱用 9 名麥格納感知領域員工 ADAS 成功驗證後，選擇繼續使用 LeddarTech 而不是包括其內部解決方案在內的其他選擇早期相機-激光雷達融合和感知 + 專利申請 Major T1 32

分辨率不足會導致感知層無法識別汽車。結果是，僅攝像頭系統無法在其環境模型中包括在 200 米處的汽車 SCALING OBJECT FUSION 性能增加成本：1) 分辨率更高的攝像頭 — 更昂貴，需要更多的處理器功率 2) 在 200 米處添加窄視場攝像頭以獲得更高的分辨率——增加傳感器組和計算成本相機圖像（車輛 100-200 米範圍內的高亮區域) 33

• 將硬件與軟件分開，使 OEM 能夠靈活採購 • 允許 OEM 更換或升級傳感器，無需對其融合軟件進行重大重新編碼和人工智能再培訓 • 促進 “空中” 和 “向後兼容” 升級以滿足 NCAP 要求 • 隨着車輛中傳感器激增，有效解決 OEM 的融合問題* 34 * 基於各種客户公開出版物（例如幻燈片 14）

“LeddarTech擁有當今業內最好的傳感器融合和感知技術。”產品副總裁規劃 — 韓國少校 1 級 “我們曾嘗試自己開發這項技術，但失敗了。這是一個很難解決的問題。”“我們在市場上搜尋了該軟件的另一家供應商，但我們找不到任何人。” “我們已經使用專有數據集對LeddarTech的技術進行了基準測試，這是最好的—— “我們今天需要一個解決方案，無論價格如何，任何硬件解決方案都無法滿足我們的需求。” 首席技術官——同類領先的越野系統供應商。” 全球總監創新 — 主要德國一級 “與LeddarTech的戰略聯盟使我們能夠繼續革新車內體驗” Ficosa首席技術官Josep Maria Forcadell “LeddarTech傳感器融合和感知軟件可以從雷達中獲得比我們想象中更多的收益。”首席執行官兼聯合創始人—領先的雷達玩家 35

所有提及的 “公司”、“我們” 或 “我們的” 都是指業務合併之前的LeddarTech Inc.，以及業務合併後的倖存公司。下文列出的風險是與公司、Prospector和業務合併業務相關的某些一般風險，此類清單並不詳盡。以下列表僅為包含在本演示文稿中的目的而編寫，並非用於任何其他目的。在業務合併完成後，鼓勵投資者對公司的業務、前景、財務狀況和經營業績以及我們的業務、前景、財務狀況和經營業績進行自己的調查。這些風險因素中確定的一個或多個事件或情況的發生，無論是單獨發生還是與其他事件或情況結合使用，都可能對完成或實現業務合併預期收益的能力產生不利影響，並可能對業務合併後的公司業務、現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。公司可能面臨其他目前尚不為人知或目前被認為不重要的風險和不確定性，這也可能損害公司的業務、前景、財務狀況或經營業績。與公司業務和業務合併有關的風險將在公司和/或Prospector未來向美國證券交易委員會提交或提供的文件中披露，包括就業務合併提交或提供的文件。建議投資者閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案，以及與業務合併有關的最終委託書/招股説明書和其他文件，因為這些材料將包含有關公司和業務合併的重要信息。此類申報中提出的風險將與上市公司在美國證券交易委員會申報中要求的風險一致，包括與公司業務和證券以及業務合併有關的風險，可能與下文所述風險有很大不同，而且範圍可能更廣。與我們的業務相關的風險 • 我們最近從以感官硬件為重點的開發業務模式過渡到以感官軟件為中心的開發業務模式，這意味着我們實際上是一個 “收入前” 的企業，這種過渡使評估我們的業務和未來前景變得困難，並可能增加您的投資風險。• 我們在新市場中的商業模式尚未得到證實，在快速發展的行業中面臨重大挑戰。我們的前景可能被視為投機性的，任何未能將戰略計劃商業化都將對我們的經營業績和業務產生不利影響，損害我們的聲譽，並可能導致超出我們資源的鉅額負債。• 自成立以來，我們已經蒙受了巨大的營業虧損和淨現金流出，目前尚不確定在新的業務模式下何時（如果有的話）我們能創造可觀的收入和盈利能力。• 我們沒有在OEM設計方面取得任何勝利，儘管我們已經投入了大量資金時間、資金和精力如果想從我們的解決方案中選擇 OEM 和 Tier 1，我們的解決方案最終可能不會被選用於生產模型。如果我們在這些工作中花費了大量支出後未能實現OEM設計的勝利，那麼我們未來的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。• 即使我們在OEM設計中獲勝，潛在客户也可能不會以任何特定數量、任何特定的價格或根本不購買我們的解決方案，而且在我們贏得一級設計和集成或贏得OEM設計勝利與商定生產合同之間可能會有嚴重的延遲而且我們能夠實現收入。任何未能為我們的解決方案和服務爭取 OEM 和 1 級客户，無論是繼得 1 級設計和集成、OEM 設計勝利還是其他，都將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。• 我們的財務報表包含有關我們繼續經營能力的重大懷疑的披露。我們執行業務計劃、為運營提供資金以及繼續經營的能力取決於我們籌集資金的能力和債權人的持續支持。• 業務合併完成後，倖存公司的可用流動性來源可能會有限，如果不籌集更多資金，預計將在替代運營計劃下運營。如果倖存的公司無法獲得與業務合併相關的額外資本來源，則需要降低運營成本，以確保其運營有足夠的流動性並遵守其債務義務的要求。倖存公司的運營成本的降低可能會以多種方式對倖存公司產生重大不利影響。• 業務合併完成後要求維持至少500萬美元的最低現金餘額，這將進一步限制倖存公司的流動性狀況。如果倖存公司無法保持對最低現金餘額要求的遵守，則在存續公司沒有足夠的資源來償還此類債務時，其債務可能會被宣佈到期並應付。• 作為公司成本管理計劃實施的一部分，員工人數的任何重大裁員都可能對倖存公司的運營和未來前景產生重大不利影響 • 我們在研發方面進行了大量投資，並在一定程度上投資於研發努力不成功，我們的競爭地位將受到負面影響，我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。• 我們因決定退出模塊和組件業務而產生了材料費用，未來可能會產生與相關退出活動相關的額外費用。36

與我們的業務相關的風險（續）• 我們的歷史財務信息、歷史財務業績以及運營和業務歷史是在我們以前以感官硬件為中心的業務模式下獲得的，可能無法代表我們在以感官軟件為中心的商業模式下的未來業績。• 如果我們無法以具有成本效益和及時的方式開發和推出新的解決方案並改進現有解決方案，那麼我們的競爭地位將受到負面影響，我們的業務、運營業績，和財務情況將受到不利影響。• 我們在競爭激烈、充滿活力和快速變化的市場中運營，與大量成熟的競爭對手和新的市場進入者競爭，其中一些人擁有更多的資源。• 我們預計，未來收入的很大一部分將來自少數原始設備製造商和一級客户，一個或多個主要的一級客户的損失或銷售額大幅減少和/或停止將我們的解決方案整合到一個客户或更多主要 OEM 在其車型中，將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。• 我們已經與兩家一級供應商建立了戰略合作，但尚未簽署正式協議。如果我們未能與這些潛在客户簽署正式協議，或者隨後未能與這些客户達成OEM設計協議，那麼我們未來的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。• 產品集成可能會面臨複雜情況或不可預測的困難，這可能會對客户對我們產品的採用和我們的財務業績產生不利影響。• 我們的業務可能會受到與解決方案中實際或涉嫌缺陷等有關的索賠。如果我們的解決方案實際上或據稱未能按預期發揮作用，則與這些索賠相關的宣傳可能會損害我們的聲譽，減少對我們解決方案的需求或加強監管機構對我們解決方案的審查。• 如果我們無法克服有限的感官融合解決方案銷售歷史，無法在潛在客户和行業內建立和保持對長期業務前景的信心，或者受到負面宣傳，那麼我們未來的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響受到影響。• 我們高度依賴高級執行官的服務，關鍵人員的流失可能會損害我們的成功。• 如果我們無法吸引、留住和激勵關鍵員工，那麼我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。• 作為發展業務的一部分，我們可能會進行收購。如果我們未能成功選擇、執行或整合收購，那麼我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響，我們的股價可能會下跌。• 持續的定價壓力和客户成本削減計劃可能會導致利潤率或虧損低於預期，這可能會對我們的業務產生不利影響。• 公司在業務合併完成之前或之後不久將需要籌集更多資金來滿足其資本需求，而此類資金可能無法使用上商業上合理的條款，或任何可能對倖存公司的業務、經營業績或財務狀況及其繼續經營的能力產生重大和不利影響。• 我們受到匯率波動的影響，包括與美國、加拿大和全球最近的通貨膨脹趨勢有關的匯率波動的影響。• 全球或地區狀況可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。• 災難性事件可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。• 災難性事件可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。業務，結果運營和財務狀況。• 金融市場的混亂可能會對信貸的可用性和成本產生不利影響，並對我們和股票的市場價格產生其他不利影響。37

與我們的知識產權相關的風險 • 我們可能無法充分保護、捍衞或執行我們的知識產權，而且我們為此所做的努力可能會付出高昂的代價。• 我們可能會受到第三方提起的索賠和訴訟，指控我們侵犯了他們的知識產權。• 除了專利技術外，我們還依賴我們未獲得專利的專有技術、商業祕密、流程和知識——這可能會更加難以保護或執行，這可能會更加困難允許競爭對手獨立開發或將卓越的技術、軟件和產品商業化 • 我們使用某些受開源許可證管理的軟件和數據，在某些情況下，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。• 我們的子公司已獲得以色列政府對某些研發活動的資助，將來可能會獲得額外的補助金。這些補助金的條款限制了我們在以色列境外轉讓技術的能力，在這種情況下，或出售我們公司時，我們可能需要支付罰款。與隱私、數據和網絡安全相關的風險 • 我們的信息技術系統和網絡中斷以及網絡安全事件可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。• 我們的車載系統和相關數據的安全漏洞和其他中斷可能會影響我們最終用户的安全，降低對我們和我們解決方案的信心。• 未能或被認為未能遵守隱私、數據保護和信息安全要求，或者個人信息被盜、丟失或濫用信息關於我們的員工、客户、最終用户或其他第三方的信息或其他信息可能會增加我們的開支、損害我們的聲譽或導致法律或監管訴訟。與我們的行業相關的風險 • 當前不確定的經濟環境和通貨膨脹狀況可能會對全球汽車生產和對我們解決方案的需求產生不利影響。• ADAS 和 AD 系統依賴於一組複雜的技術，無法保證這些技術的接受率和採用率會在不久的將來提高，也無法保證全自動駕駛汽車市場會得到全面發展。• 我們在一個新興且迅速發展的行業中運營。本演示文稿中包含的市場和行業預測存在很大的不確定性。如果傳感器融合產品的市場發展速度比我們預期的要慢，或者從長遠來看，客户採用率和需求低於我們的預期，那麼我們的經營業績和增長前景可能會受到損害。監管和合規風險 • 我們受各種法律法規的約束，這些法律法規會影響我們的運營，並可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。• 我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到自動駕駛汽車安全法規變化的不利影響，這可能會增加我們的成本或延遲或停止我們的傳感器融合解決方案的採用。• 如果我們未能遵守與徵收銷售税和繳納有關的法律法規的收入在我們開展業務的各個司法管轄區的税收，由於我們的違規行為，我們可能會面臨意想不到的成本、支出、罰款和費用，這可能會損害我們的業務。• 有效税率的意外變化或因審查我們的收入或其他納税申報表而產生的不利結果可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。• 我們面臨與貿易政策、制裁以及進出口管制相關的風險。• 當前的衝突烏克蘭和俄羅斯惡化了市場不穩定並擾亂了全球經濟。38

與業務合併後倖存公司普通股所有權相關的風險以及尚存的公司作為上市公司運營的風險 • 倖存公司不打算在可預見的將來支付現金分紅。• 如果分析師不發表有關倖存公司業務的研究報告或發佈不準確或不利的研究，則存續公司的股票價格和交易量可能會下降。• 業務合併完成後倖存公司普通股的未來轉售可能會導致市場上漲即使倖存公司的業務表現良好，倖存公司的證券價格仍將大幅下跌。• 我們需要籌集更多資金來滿足我們的流動性需求並實現我們的運營目標。增發公司普通股將導致未來存續公司股東的稀釋，並可能對存續公司普通股的市場價格產生負面影響。• 尚存公司普通股的實際市值要到業務合併完成後才能得知，存續公司證券的活躍市場可能無法出現，這將對存續公司證券的流動性和價格產生不利影響。• 如果存續公司證券的好處商業合併不符合投資者、股東或財務分析師的預期，倖存公司證券的市場價格可能會下跌。• 最近的市場波動可能會影響倖存公司證券的股票價格和交易量。• 與上市公司相關的義務將涉及大量開支，需要大量的資源和管理關注。• 我們已經發現財務報告的內部控制存在重大缺陷，我們可能會發現其他重大弱點將來。• 倖存的公司將成為一家披露要求降低的新興成長型公司，而利用這種降低的披露要求有可能降低其普通股對投資者的吸引力，並可能使我們的業績更難與其他上市公司進行比較。• 由於倖存的公司將通過傳統承銷首次公開募股以外的其他方式成為公開報告公司，因此倖存公司的股東可能面臨額外的風險和不確定性。• Prospector和該公司沒有合併後的公司運營的歷史。未經審計的簡明合併財務信息可能無法反映尚存公司的財務狀況或業務合併後的經營業績，因此，股東可以評估倖存公司及其投資決策的財務信息有限。• 勘探委員會獲得的公平意見不會反映意見發表之日之後可能發生或可能發生的變化、情況、發展或事件。• 關注業務合併後，倖存公司將有資格成為《交易法》規則所指的外國私人發行人，因此，將不受適用於美國國內上市公司的某些條款的約束。倖存的公司將來可能會失去其外國私人發行人的地位，從而承擔大量成本、時間和資源。• 作為外國私人發行人，倖存公司將被允許在公司治理事務上採取某些與納斯達克上市標準明顯不同的本國慣例；這些做法可能比我們完全遵守納斯達克上市標準時為股東提供的保護要少。• 存續公司的法規對... 的影響結案將指定加拿大魁北克省高等法院及其上訴法院作為倖存公司股東可能提起的某些訴訟的唯一法庭，這可能會限制倖存公司的股東為與倖存公司的糾紛獲得有利司法論壇的能力。39

與 Prospector 和業務合併相關的風險 • 無論我們的公眾股東如何投票，保薦人都同意對業務合併投贊成票。• 宣佈擬議業務合併可能會破壞公司與客户、供應商、業務合作伙伴和其他方面的關係，以及其經營業績和總體業務。• 如果業務合併協議的條件未得到滿足，業務合併可能無法發生。• Prospector 可能無法完成業務合併。• Prospector 可能無法完成業務合併。• Prospector 可能無法完成業務合併甚至是業務合併如果Prospector的絕大多數股東贖回了Prospector的A類股票或投票反對業務合併。• Prospector是一家披露要求降低的新興成長型公司，利用這種降低的披露要求有可能降低其普通股對投資者的吸引力，並可能使Prospector的表現更難與其他上市公司進行比較。• 如果根據1940年《投資公司法》，Prospector被視為投資公司，經修正，它可能被要求制定繁瑣的合規要求，其活動可能會受到限制，這可能使完成業務合併變得困難或導致雙方放棄完成業務合併的努力。• 如果初始業務合併受美國外國投資法規的約束並受到美國政府實體（例如美國外國投資委員會（“CFIC”）的審查，則Prospector與美國目標公司完成初始業務合併的能力可能會受到影響 US”），以及最終被禁止。• 如果 Prospector 無法在 2023 年 12 月 31 日之前完成業務合併或其他初始業務合併，Prospector 將停止所有業務，但以清盤、贖回 100% 的已發行公眾股份，以及解散和清算的目的除外。• 由於 Prospector 是根據開曼羣島法律註冊的，如果業務合併是未完成，Prospector的股東可能會面臨保護其利益的困難以及通過美國聯邦法院保護其權利的能力可能會受到限制。• 如果Prospector無法在2023年12月31日之前完成業務合併，則Prospector的公眾股東可能被迫等到2023年12月31日才能從Prospector的信託賬户中贖回。• Prospector和公司將承擔與業務合併相關的鉅額交易和過渡成本。• 業務合併完成後，倖存的公司可能面臨未知或或有負債，隨後可能被要求減記或註銷、重組和減值或其他費用，這些費用可能會對其財務狀況、經營業績和股價產生重大負面影響，從而可能導致您損失部分或全部投資。• 公司的歷史財務業績和未經審計的預計財務信息可能無法表明倖存公司的實際財務狀況或經營業績去過。• 之後業務合併，我們的資產可能不足以支付税款或費用、分紅或進行分配或貸款，使我們能夠支付尚存公司普通股的任何股息或履行我們的其他財務義務。• 潛在客户/存續公司可能成為或可能成為被動外國投資公司（“PFIC”），這可能會給美國持有人帶來不利的美國聯邦所得税後果•業務合併有規定的最低收益條件。儘管預計Prospector的公眾股東的贖回不會導致雙方無法滿足最低收益條件，但PIPE Investors未能在業務合併完成的同時為其B-2部分的收購提供資金，都將使Prospector更難按預期完成業務合併。• 在業務合併懸而未決期間，由於限制，Prospector將無法與另一方進行業務合併在業務合併協議中。此外，業務合併協議的某些條款將阻止第三方提交替代收購提案，包括可能優於業務合併協議所設想的安排的提案。• 如果第三方對Prospector提出索賠，則信託賬户中持有的收益可能會減少，股東獲得的每股贖回金額可能低於每股10.00美元。40

與勘探者和業務合併相關的風險（續）• 探礦者的董事可能會決定不履行其保薦人的賠償義務，從而減少信託賬户中可供分配給公眾股東的資金金額。• 勘探者可能沒有足夠的資金來滿足勘探者董事和執行官的任何賠償要求。• 如果勘探者無法完成其初始業務合併，則在 Prospector 之後將收益分配 Prospector 的信託賬户對於 Prospector 股東，Prospector 向 Prospector 提交了清盤、破產申請或非自願清盤或破產申請，但未被駁回，破產法院可能會尋求追回此類收益，Prospector的董事會可能被視為違反了對勘探者債權人的信託義務，從而使勘探者董事會成員面臨懲罰性損害索賠。• 如果 Prospector 無法追回此類收益。完成其最初的業務合併，如果是清盤或破產申請或對Prospector提起的非自願清盤或破產申請並未被駁回，在此類程序中，債權人的索賠可能優先於探礦者股東的索賠，Prospector股東本應獲得的與Prospector清算相關的每股金額可能會減少。• 探礦者的股東可能對第三方向Prospector提出的索賠承擔責任，但以他們在沒有業務的情況下贖回其股份後獲得的分配為限出現組合。•由於在業務合併和PIPE融資中發行存續的公司普通股作為對價以及將來根據激勵計劃發行，公眾股東將立即受到稀釋，如果存續的公司收益無表決權特別股的歸屬和轉換，將來可能會被攤薄。• 認股權證將可用於行使存續的公司普通股，這將增加未來有資格在公眾面前轉售的股票數量市場和結果稀釋給我們的股東。• 即使業務合併已經完成，公共認股權證也可能永遠無法存入資金，如果當時到期的公開認股權證中至少有65％的持有人贊成此類修正案，則認股權證的條款可能會以對持有人不利的方式進行修改。• Prospector可以在對您不利的時間在行使未到期認股權證之前贖回您的認股權證，從而使您的認股權證物有所值除此以外。• 無法保證倖存的公司普通股會是與業務合併相關的發行將在收盤後獲準在納斯達克上市，或者倖存的公司將能夠遵守納斯達克的持續上市規則。• 通過與特殊目的收購公司的業務合併使公司上市的過程不同於通過首次公開募股將公司上市的過程，可能會給我們的非關聯投資者帶來風險。• Prospector，以及在我們最初的業務合併之後，公司合併後的業務合併，可能會面臨由於Prospector對財務報告的內部控制存在重大缺陷而導致的訴訟和其他風險。41

與利益衝突相關的風險 • 保薦人、Prospector管理團隊成員及其董事會的利益不同，或者除Prospector公眾股東的利益以及與公司業務合併相關的利益衝突外（可能與之相沖突）。此類衝突可能會對Prospector股東和公司股東的利益產生不利影響。• Prospector的董事和高級管理人員建議股東投票贊成批准業務合併和批准委託書/招股説明書中描述的其他股東提案，這可能存在利益衝突。• 由於Prospector的發起人、高級管理人員和董事如果未在2023年12月31日之前完成初始業務合併，則存在利益衝突可能在確定特定的業務合併目標是否適合Prospector的初始業務合併時出現。• 儘管業務合併的宣佈、行業變更和其他原因可能會產生重大不利影響，但業務合併仍可能完成 • 延遲完成業務合併可能會危及或大幅減少業務合併的預期收益。• 贊助商和/或其關聯公司採取的行動可能會影響對批准該提案的投票業務合併，對Prospector的A類股票產生抑制作用，並減少倖存公司證券的公開 “流量”。• 如果Prospector對公司的盡職調查不足，那麼業務合併完成後的Prospector股東可能會損失部分或全部投資。• Prospector進行了盡職調查以評估公司業務的管理情況，但無法向股東保證公司的管理層具備所有技能，必要的資格或能力管理一家上市公司。• Prospector首次公開募股的主承銷商高盛將因已經提供的與Prospector的首次公開募股相關的承銷服務而獲得部分延期補償，但高盛在沒有Prospector或公司任何對價的情況下無償放棄了獲得此類補償的權利，並對委託書/招股説明書不承擔任何責任，但高盛仍然有權獲得慣常補償和賠償探礦者與業務相關的繳款義務合併。• 高盛拒絕代表Prospector擔任與業務合併有關的顧問，高盛也沒有參與委託書/招股説明書中包含的披露的準備工作，也沒有參與與業務合併相關的基礎業務分析的準備工作。42

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