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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 11 月 13

 

micromobility.com Inc

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-39136   84-3015108
(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
  (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

 

 

布魯姆街 500 號, 紐約,紐約 10013

 
 

(主要行政辦公室的地址和郵政編碼 )

 

 
  (917) 675-7157  
 

註冊人的電話號碼,包括區域 代碼

 

 
   
  (如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)  

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股,面值0.00001美元   MCOM   這個 斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股   MCOMW   這個 斯達克股票市場有限責任公司

 

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(看到 通用 指令 A.2.):

 

☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

 

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》(17 CFR §230.405)第 405 條或 1934 年《證券交易所 法》(17 CFR §240.12b-2)第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☒

 

如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

 

 

 
 

 

  項目 1.01 簽訂重要最終協議。

 

可轉換本票 票據

2023年11月13日, 根據我們與約克維爾(“SEPA”)簽訂的截至2023年3月8日的備用股權購買協議,我們向YA II PN, Ltd.(“約克維爾”)發行並出售了本金總額為400萬美元的可轉換本票(“本票”) 。我們打算將出售本票的收益用於營運資金 和其他一般公司用途。

持有人可以在到期日之前的任何時候將本票轉換成我們的A類普通股(“普通股”),轉換價格 為0.25美元(“轉換價格”),但須遵守本票 票據的條款和條件,前提是如果這種轉換會導致持有人實益擁有我們 普通股4.99%以上的股份,則可能無法進行此類轉換股票。本票將於2024年3月31日(“到期日”)分期償還400萬美元。 除非發生違約事件,否則 發生違約事件後,應按每年 15% 的利率累計利息,直至全額收取。本票原有 發行折扣15%,總收益為340萬美元。以現金償還本票的任何款項均需支付 5% 的贖回溢價。

上述 對本票的描述並不完整,而是參照本票的全文 進行了全面限定,期票的副本作為附錄4.1與本8-K表格當前報告一起提交,特此以引用方式併入此處 。 

  項目 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本8-K表格當前報告第 1.01項 “可轉換本票” 標題下提供的信息以引用方式納入此處。

 

  項目 3.02 未註冊的股權證券銷售。

 

本8-K表格當前報告第 1.01項 “可轉換本票” 標題下提供的信息以引用方式納入此處。

 

2023 年 11 月 13 日,根據經修訂的 1933 年《證券 法》(“證券法”)的註冊要求豁免,我們發行了 並以私募方式向約克維爾出售了本票。我們依據《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免 ,在沒有任何承銷商參與的情況下向約克維爾發行和出售了本票。我們之所以依據 的註冊豁免,部分原因是約克維爾在 SEPA 中所做的陳述。

 

  項目 5.03 公司章程或章程修正案。

 

正如 先前披露的那樣,micromobility.com Inc.(以下簡稱 “公司”)於2023年11月13日舉行了預定的股東特別會議( “特別會議”),會上公司股東批准了修改公司 重列的公司註冊證書的提案,以 (i) 對公司普通股進行反向股票分割,比例待定 由公司董事會(“董事會”)在一比五十(1:50)和一比百(1:200) (或介於兩者之間的任何數字)的範圍內,具體為比率將由董事會自行決定(“反向股票拆分 提案”),以及(ii)將公司股本的授權股數從四億股(包括 3億股普通股和1億股優先股)增加到十億股(包括9億股 普通股和1億股優先股)(“授權增持提案”),以及(iii)刪除提及 的B類普通股,每股面值0.00001美元公司的法定股本(“B類拆除提案”)。

 

2023 年 11 月 13 日,反向股票拆分提案通過後,董事會批准對公司 已發行和流通的普通股進行反向分割(“反向股票拆分”)生效,並獲準 於 2023 年 12 月 4 日或之後不久進行。2023年11月13日,公司向特拉華州 國務卿提交了其重述公司註冊證書(“修正證書”)的修正證書,以使 反向股票拆分提案、授權增持提案和B類撤銷提案生效。反向股票拆分提案將於美國東部時間2023年12月4日上午12點或之後不久生效,公司的普通股預計將在2023年12月4日納斯達克股票市場開盤時或之後不久開始在拆分調整後的基礎上交易。

 

由於反向股票拆分提案的生效, ,在2023年12月4日或之後不久,公司已發行和流通的普通股中每150股 將自動合併、轉換並變更為一股 公司普通股,授權股份數量或每股面值不會發生任何變化。此外,將對每股行使價和行使所有已發行股票期權、 限制性股票單位和購買普通股的認股權證以及根據 公司的股權激勵薪酬計劃預留髮行的股票數量進行成比例的調整。不會發行與反向股票拆分提案相關的部分股票, 反向股票拆分提案產生的任何零股將四捨五入到下一個整股。

 

 

 
 

 

反向 股票拆分提案將於2023年12月4日或之後不久提出,但是,如果反向股票拆分提案在本報告發布之日起生效 ,則反向股票拆分提案將把已發行和流通 的普通股數量從大約2.85億股減少到約190萬股。根據授權增持提案,普通股 的授權數量將從3億股增加到9億股。

 

2023 年 12 月 4 日或之後不久,以賬面記錄表或通過銀行、經紀人或其他被提名人 持有的公司普通股的持有人無需就反向股票拆分提案採取任何行動。該公司的普通股將繼續在納斯達克股票市場有限責任公司上市 交易,但該證券已獲得新的CUSIP編號。

 

上述 對修正證書的描述並不完整,而是參照修正證書的全文 進行全面限定,該文本作為本表格8-K最新報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處。

  

  項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。

 

2023 年 11 月 13 日,我們 舉行了一次普通股股東特別會議(“特別會議”),會上我們的普通股股東對以下 提案進行了表決,如下所示,每項提案在我們於 2023 年 10 月 23 日向 美國證券交易委員會提交的附表 14-C 最終委託書中都有詳細描述。我們的特別會議共有108,206,198張選票出席,這構成了特別會議的法定人數。下文描述的每項提案都得到了我們的普通股持有人的批准。

 

提案:

 

授權公司董事會修改公司的註冊證書 ,對公司已發行和流通的普通股進行反向股票分割,包括公司A類普通股 ,每股面值0.00001美元,比例不低於1比50,不超過1比200, ,確切比率由董事會自行決定(“反向股票拆分”);

 

對於   反對   棄權
73,025,641   35,127,824   52,733

 

提案:

 

授權公司董事會 修改公司的註冊證書,將股本的授權股數(“授權增持 ”)從四億股(包括3億股普通股和1億股優先股 股)增加到十億股(包括9億股普通股和1億股優先股);

對於   反對   棄權
73,348,016   34,744,457   113,725

 

提案:

 

授權公司董事會 修改公司的公司註冊證書,將面值為每股0.00001美元的B類普通股從公司授權的 股本中刪除(“B類移除”);以及

對於   反對   棄權
79,928,539   27,130,557   1,147,102

 

提案:

 

如果特別會議沒有足夠的票數批准上述提案(“休會提案”),則批准特別會議休會 。

 

對於   反對   棄權
75,092,241   32,834,484   279,473

 

 
 

 

 

  項目 7.01 FD法規披露。

 

2023 年 11 月 13 日,公司 發佈了一份新聞稿,宣佈了反向股票拆分提案和授權增持提案。新聞稿的副本 作為附錄99.1附於本表格8-K的最新報告中。

 

就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第 18條而言,本表格8-K最新報告第7.01項中的信息,包括隨附的附錄99.1,不得被視為 “已提交”,也不得被視為以提及方式納入經修訂的1933年《證券法》的任何申報中, } 或《交易法》,無論此類申報的一般註冊語言如何,除非具體的 明確規定此類文件中的參考文獻。

 

 

   

  項目 9.01 財務報表和附錄

 

(d) 展品

 

展覽
數字
  描述
3.1   重述公司註冊證書的修訂證書
4.1   截至2023年11月13日,公司與YA II PN, Ltd.之間的可轉換本票。
99.1   新聞稿,日期為 2023 年 11 月 13 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

  

 

 

  

 
 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 11 月 13 日

 

 

 

micromobility.com Inc

   
  來自: //薩爾瓦多·帕萊拉
 

姓名:

標題:

薩爾瓦多·帕萊拉
首席執行官