附錄 99.1

Perrigo 宣佈票據現金收購要約

都柏林,2023 年 11 月 10 日,領先的消費者自我保健產品提供商 Perrigo Company plc(紐約證券交易所代碼:PRGO)(以下簡稱 “公司”)今天 宣佈,其全資財務子公司(發行人)Perrigo Finance Unlimited Company 啟動現金要約(收購要約),購買其2024年到期的3.900%優先票據(CUSIP/ISIN No.714295 AC6/ US714295AC63)(票據),本金最高為3億美元。

為了為收購要約融資,公司通過一家全資 子公司,同時尋求在其現有的優先擔保信貸額度(擬議融資)下借入3億美元的增量定期貸款,但須視市場和其他條件而定。擬議的 融資的淨收益以及手頭現金和/或其他流動性來源,預計將用於支付根據要約接受購買的票據,並支付所有相關費用和開支。該公司希望採取這些 行動來提高財務靈活性,兑現短期債務承諾並支持其戰略計劃。在票據到期之前,發行人打算使用手頭現金償還要約完成 後仍未償還的票據。

要約的條款和條件載於日期為2023年11月10日的收購要約( 要約),該要約已發送給票據的所有註冊持有人(統稱持有人)。要約的某些條款摘要如下:

的標題
安全

發行人

CUSIP
/ISIN 編號(1)

校長
金額
傑出

投標上限

要約收購
考慮(2)(3)

早期
投標
高級(2)

總計
考慮(2)(3)

3.900% 2024 年到期的優先票據

Perrigo Finance 無限公司 714295 AC6 /US714295AC63 $700,000,000 $300,000,000 $953.75 $30.00 $983.75

(1)

對於本新聞稿 新聞稿、購買要約或印在票據上的CUSIP或ISIN編號的正確性或準確性,未作任何陳述。它們僅為方便票據持有人而提供。

(2)

每1,000美元的票據本金。

(3)

不包括應計利息,該利息將在要約對價或總 對價之外支付(視情況而定)。

票據持有人必須在紐約時間2023年11月28日下午 5:00 當天或之前進行有效投標,並且不得有效撤回票據,除非延長(例如日期和時間,也可能延長,提前投標日期),才有資格獲得總對價。 在提前投標日期之後以及到期日(定義見下文)當天或之前有效投標票據的票據持有人將有資格僅獲得要約對價,該對價等於總對價減去提前收購溢價 ,如上表所示。除適用的對價外,在要約中獲準購買票據的持有人將獲得截至收購要約結算之日(但不包括要約)的應計和未付利息。發行人保留權利,但沒有義務在提前投標日期之後和到期日之前接受購買和付款,或者購買和支付在提前投標日期之前有效投標但未在提款截止日期(定義見下文)當天或之前有效撤回的任何票據,但須遵守投標上限。無論發行人是否選擇使用提前結算,對於在 到期日當天或之前有效投標但未有效提取(且之前未在任何提前結算日購買或付款)且已被接受付款和購買的任何剩餘票據,結算日期預計為2023年12月15日。

投標要約將於紐約時間2023年12月12日下午 5:00 到期,除非延期(例如日期和時間, 可能會延長)。根據購買要約的規定,除非延長 (提款截止日期)或法律另有要求,否則有效投標的票據可以在紐約時間2023年11月28日下午 5:00 或之前的任何時間有效撤回。


收購要約的完成取決於收購要約中規定的某些條件的滿足,包括按照公司合理滿意的條款完成擬議融資併為之融資(融資條件)。無法保證融資條件 會得到滿足。發行人保留自行決定放棄收購要約中與票據有關的所有條件的權利。要約不以投標的最低票據金額為條件。

如果任何票據的投標是有效的,並且此類已投標票據的本金超過上表所列的投標上限,則根據要約的條款和條件,接受付款和購買的票據的任何本金 將根據有效投標票據的本金按比例分配,但須遵守投標上限。

任何在提前投標日期或之前有效投標(且在提款截止日期當天或之前未有效撤回)的票據將優先於在提前投標日期之後有效投標的任何票據 。因此,如果在提前投標日或之前有效投標(且在提款截止日期當天或之前未有效提取)的任何票據的本金等於 或超過投標上限,則在提前投標日期之後有效投標的票據將不被接受購買。

發行人接受 任何已投標票據併為其支付相應對價的義務僅在購買要約中規定。本新聞稿既不是購買要約,也不是招攬出售任何票據的要約。在任何不合法的要約、招標、購買 或銷售的司法管轄區,不得進行此類要約、招標、購買 或銷售。招標要約僅由購買要約提出,並根據其條款提出,本新聞稿中的信息以 提及購買要約為準。在遵守適用法律的前提下,發行人可以修改、延長、免除條件或終止要約。

摩根大通 摩根證券有限責任公司是要約的交易經理。對要約有疑問的人士應致電 (866) 834-4666(免費電話)或(212)834-4087(收款)聯繫摩根大通證券有限責任公司。索取收購要約副本的申請應直接聯繫要約的投標和信息代理人D.F. King & Co., Inc.,電話:(212) 269-5550(銀行和經紀商)、(800) 290-6432(免費電話)或發送電子郵件至 perrigo@dfking.com。

關於 Perrigo

Perrigo Company plc(紐約證券交易所代碼:PRGO)是 家領先的消費者自理產品提供商, 非處方藥(OTC) 健康和保健解決方案,使消費者能夠 主動預防或治療可以自我管理的疾病,從而增強個人福祉。通過 www.perrigo.com 在線訪問 Perrigo。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。這些陳述與未來事件或公司未來 的財務表現有關,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司或其行業的實際業績、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。特別是,關於公司預期、信念、計劃、目標、假設、未來事件或未來業績的陳述,關於要約和擬議融資的時間和條款 的陳述,以及任何用手頭現金償還要約完成後仍未償還的2024年票據的意向的陳述,均為前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述 可以通過諸如可能、將、會、應該、預期、預測、計劃、預期、打算、 相信、估計、預測、潛在或否定等術語或其他類似術語等術語來識別。公司這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、 的估計和預測。儘管公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但此類前瞻性陳述只是預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多 是公司無法控制的。這些因素和其他重要因素,包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表和截至2023年4月1日、2023年7月1日和2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中的風險因素下討論的因素,以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件,可能導致實際業績、業績或成就與所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異通過這些前瞻性陳述。截至本新聞稿發佈之日,本新聞稿中的前瞻性陳述僅作出 ,除非適用的證券法另有要求,否則公司不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。