美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One)
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
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在過渡期內 |
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到 |
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委員會檔案編號:
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
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(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
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(美國國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:+44 (0)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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每個交易所的名稱 在哪個註冊了 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見 Rule 中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義 《交易法》第12b-2條。
大型加速過濾器 |
☐ |
☒ |
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非加速過濾器 |
☐ |
規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐ 不是
截至2023年11月8日,註冊人已經
目錄
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頁面 |
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第一部分 |
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財務信息 |
2 |
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第 1 項。 |
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財務報表 |
2 |
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截至2023年10月1日和2023年1月1日未經審計的簡明合併資產負債表 |
2 |
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截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周未經審計的簡明合併運營報表 |
4 |
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截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周未經審計的綜合虧損簡明合併報表 |
5 |
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截至2022年10月3日的13周和39周未經審計的簡明合併股東權益變動報表 |
6 |
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截至2023年10月1日的13周和39周未經審計的簡明合併股東(赤字)變動報表 |
7 |
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截至2023年10月1日和2022年10月2日的39周未經審計的簡明現金流量表 |
8 |
|
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簡明合併財務報表附註 |
10 |
|
第 2 項。 |
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
29 |
|
第 3 項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
54 |
|
第 4 項。 |
|
控制和程序 |
55 |
|
第二部分。 |
|
其他信息 |
56 |
|
第 1 項。 |
|
法律訴訟 |
56 |
|
第 1A 項。 |
|
風險因素 |
56 |
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第 2 項。 |
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
56 |
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第 3 項。 |
|
優先證券違約 |
56 |
|
第 4 項。 |
|
礦山安全披露 |
56 |
|
第 5 項。 |
|
其他信息 |
56 |
|
第 6 項。 |
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展品 |
57 |
|
簽名 |
|
|
58 |
|
i
關於前瞻性陳述的警示性説明
本報告包含經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述基於我們的信念和假設以及我們目前掌握的信息。前瞻性陳述包括有關我們未來可能或假設的運營和支出業績、業務戰略和計劃、趨勢、市場規模、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和產品能力等的信息。前瞻性陳述包括所有不是歷史事實的陳述,在某些情況下,可以用 “目標”、“預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“努力”、“將”、“將” 等術語來識別,” 或類似的表達方式和這些術語的否定詞。
在本報告中,任何提及 “Soho House & Co.”、“Soho House & Co.”、“SHCO”、“我們的公司”、“我們” 和 “我們的” 均指Soho House & Co. 及其合併子公司。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及本報告其他地方所描述的業績、業績或成就。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。
1
第 I-FIN 部分社交信息
第 1 項。 財務報表堅果。
Soho House & Co.
濃縮控制枱過期資產負債表
截至 2023 年 10 月 1 日(未經審計)和 2023 年 1 月 1 日
|
截至 |
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(以千計,面值和股票數據除外) |
2023年10月1日 |
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2023年1月1日 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ |
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$ |
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限制性現金 |
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應收賬款,淨額 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營租賃資產 |
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善意 |
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其他無形資產,淨額 |
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權益法投資 |
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遞延所得税資產 |
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其他非流動資產 |
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非流動資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
$ |
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$ |
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應計負債 |
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遞延收入的本期部分 |
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應付的間接税和僱員税 |
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||
債務的流動部分,扣除債務發行成本 |
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||
經營租賃負債的流動部分——交易時間不到一年的場地 |
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||
經營租賃負債的流動部分——交易時間超過一年的場地 |
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||
其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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債務,扣除流動部分和債務發行成本 |
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不動產抵押貸款,扣除債務發行成本 |
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||
經營租賃負債,扣除流動部分——交易時間不到一年的場地 |
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||
經營租賃負債,扣除流動部分——交易時間超過一年的場地 |
|
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||
融資租賃負債 |
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融資義務 |
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遞延收入,扣除流動部分 |
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遞延所得税負債 |
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其他非流動負債 |
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非流動負債總額 |
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負債總額 |
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|
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2
Soho House & Co.
簡明合併資產負債表
截至 2023 年 10 月 1 日(未經審計)和 2023 年 1 月 1 日
|
截至 |
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|||||
(以千計,面值和股票數據除外) |
2023年10月1日 |
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2023年1月1日 |
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股東權益 |
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A 類普通股,$ |
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額外的實收資本 |
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累計赤字 |
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) |
累計其他綜合收益 |
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庫存股票,按成本計算; |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於Soho House & Co. 的股東赤字總額 |
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( |
) |
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非控股權益 |
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股東赤字總額 |
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( |
) |
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( |
) |
負債和股東權益總額 |
$ |
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|
$ |
|
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
Soho House & Co.
濃縮 合併運營報表(未經審計)
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的 13 周和 39 周內
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
||||||||||
(以千計,每股數據除外) |
2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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收入 |
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會員收入 |
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內部收入 |
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其他收入 |
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總收入 |
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運營費用 |
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內部運營費用(不包括折舊和攤銷 $ |
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) |
其他運營費用(不包括折舊和攤銷 $ |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
一般和管理費用(不包括折舊和攤銷) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
開業前費用 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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) |
折舊和攤銷 |
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) |
基於股份的薪酬 |
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) |
外匯收益(虧損),淨額 |
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其他,淨額 |
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運營費用總額 |
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) |
營業收入(虧損) |
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( |
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) |
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其他(支出)收入 |
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利息支出,淨額 |
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) |
出售財產和其他的收益(虧損),淨額 |
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) |
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權益法投資的收益份額 |
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其他支出總額,淨額 |
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( |
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( |
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( |
) |
所得税前收入(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
所得税支出 |
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( |
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( |
) |
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) |
淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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歸屬於Soho House & Co. 的淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
歸屬於A類和B類普通股的每股淨收益(虧損) |
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基本版和稀釋版(注14) |
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( |
) |
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$ |
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) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
加權平均已發行股數: |
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基本版和稀釋版(注14) |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
Soho House & Co.
精簡缺點經核實的綜合虧損表(未經審計)
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的 13 周和 39 周內
|
在結束的 13 周內 |
在截至的 39 周內 |
|
||||||||||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
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2023年10月1日 |
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|
2022年10月2日 |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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其他綜合收入 |
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外幣折算調整 |
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( |
) |
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綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於非控股權益的收益(虧損) |
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
歸屬於非控股權益的外幣折算調整 |
|
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歸屬於Soho House & Co. 的綜合收益(虧損)總額 |
$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
Soho House & Co.
簡明合併股東權益變動表(未經審計)
(以千計) |
普通股 |
|
額外 |
|
累積的 |
|
累積的 |
|
國庫股 |
|
歸屬於Soho House & Co. 的股東權益總額 |
|
非控制性 |
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總計 |
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截至2022年1月2日 |
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( |
) |
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$ |
— |
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$ |
|
$ |
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||||||
淨收益(虧損) |
|
— |
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— |
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( |
) |
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— |
|
|
— |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
收購與收購 Soho 餐廳相關的非控股權益 |
|
— |
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|
( |
) |
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— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
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|
— |
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|
回購的股票(注14) |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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|
( |
) |
|
( |
) |
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— |
|
|
( |
) |
以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
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|
|
— |
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|
|
|
— |
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累計折算調整數的淨變動 |
|
— |
|
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— |
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|
— |
|
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|
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( |
) |
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截至2022年4月3日 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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) |
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— |
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— |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
對非控股權益的分配 |
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— |
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— |
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) |
回購的股票(注14) |
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|
( |
) |
|
( |
) |
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( |
) |
以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
|
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額外的首次公開募股成本 |
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累計折算調整數的淨變動 |
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( |
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截至2022年7月3日 |
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( |
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淨收益(虧損) |
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對非控股權益的分配 |
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) |
回購的股票(注14) |
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( |
) |
|
( |
) |
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( |
) |
以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
|
— |
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|
— |
|
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— |
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|
— |
|
|
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|
|||
累計折算調整數的淨變動 |
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|
|
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|
|
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( |
) |
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截至2022年10月2日 |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
Soho House & Co.
股東赤字變動簡明合併報表(未經審計)
(以千計) |
普通股 |
|
額外 |
|
累積的 |
|
累積的 |
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國庫股 |
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歸屬於Soho House & Co. 的股東赤字總額 |
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非控制性 |
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總計 |
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截至2023年1月1日 |
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淨收益(虧損) |
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對非控股權益的分配 |
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) |
以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
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累計折算調整數的淨變動 |
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截至2023年4月2日 |
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淨收益(虧損) |
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以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
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|
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累計折算調整數的淨變動 |
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截至2023年7月2日 |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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回購的股票(注14) |
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以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
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累計折算調整數的淨變動 |
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截至2023年10月1日 |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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Soho House & Co.
簡明合併現金流量表(未經審計)
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的 39 周內
|
在截至的 39 周內 |
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(以千計) |
2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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來自經營活動的現金流 |
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淨收益(虧損) |
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) |
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為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 |
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折舊和攤銷 |
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以非現金股份為基礎的薪酬(附註13) |
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遞延所得税優惠 |
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) |
出售財產和其他收益淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
權益法投資的(收入)虧損份額 |
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( |
) |
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) |
債務發行成本的攤銷 |
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債務清償損失 |
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PIK 利息(已結算),扣除非現金利息 |
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權益法被投資者的分配 |
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||
外匯(收益)虧損,淨額 |
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( |
) |
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資產和負債的變化: |
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應收賬款 |
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庫存 |
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運營租賃,淨額 |
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其他運營資產 |
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) |
遞延收入 |
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應付賬款和應計負債和其他負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流 |
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購買財產和設備 |
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出售資產的收益 |
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購買無形資產 |
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收到的財產和意外傷害保險收益 |
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流 |
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償還借款(附註11) |
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償還債務費用(注11) |
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( |
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發行關聯貸款 |
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借款收益(附註11) |
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償還債務發行成本 |
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) |
融資租賃的本金支付 |
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) |
融資義務的本金付款 |
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) |
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對非控股權益的分配 |
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( |
) |
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( |
) |
購買庫存股(附註14) |
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( |
) |
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額外的首次公開募股成本 |
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融資活動提供的淨現金 |
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匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
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現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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期初 |
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期末 |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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Soho House & Co.
簡明合併現金流量表(未經審計)
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的 39 周內
|
在截至的 39 周內 |
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(以千計) |
2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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現金、現金等價物和限制性現金包括: |
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現金和現金等價物 |
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限制性現金 |
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截至2023年10月1日和2022年10月2日的現金、現金等價物和限制性現金 |
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補充披露: |
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支付利息的現金 |
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為所得税支付的現金 |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 |
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根據融資租賃購置財產和設備 |
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應計資本支出 |
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所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
Soho House & Co Inc. 是一個由物理和數字空間組成的全球會員平臺,它將來自世界各地的充滿活力、多元化的成員羣體聯繫起來。這些成員使用Soho House & Co Inc. 平臺來工作和社交,進行交流、創造、享受樂趣並推動積極的變革。我們的會員通過我們的全球投資組合與我們互動,包括42家Soho Houses、9家Soho Works Clubs、The Ned酒店、北美的LINE和Saguaro酒店、位於米科諾斯的天蠍座海灘俱樂部、Soho Home、我們的室內設計和生活方式零售品牌以及我們的數字渠道。
除非另有説明,否則本文所述的合併實體被稱為 “Soho House & Co”、“SHCO”、“我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司”。
演示基礎
公司的合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“US GAAP”)以及美國證券交易委員會(“SEC”)關於在10-Q表上報告中期信息的規章制度編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表需要使用影響報告的資產和負債金額的估計、判斷和假設,披露截至財務報表發佈之日的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和支出金額。公司的重要估計涉及金融工具的估值、權益法投資、商譽和無形資產的衡量、或有負債、所得税、租賃、長期資產以及房屋介紹信貸的預期損失。儘管估計數是根據管理層的最佳判斷編制的,而且管理層認為所使用的估計數是合理的,但實際結果可能與這些估計數有所不同,而且這種差異可能是巨大的。
我們的財年日曆包括52周或53周,到12月的最後一個星期日或下一個日曆年1月的第一個星期日結束。在為期52周的財政年度中,每個季度包含13周的運營;在為期53周的財政年度中,第一、第二和第三季度包括13周的運營,第四季度包括14周的運營。
根據美國證券交易委員會的規章制度,通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被省略。年終簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。未經審計的簡明合併財務報表包括正常的經常性調整,管理層認為,這是公允列報未經審計的簡明合併資產負債表、未經審計的簡明合併運營報表、綜合虧損報表、可贖回股份和股東權益(赤字)變動以及所列期間現金流所必需的。未經審計的簡明合併財務報表應與截至2023年1月1日財年的公司10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其相關附註一起閲讀。
截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39週期間的經營業績不一定代表整個財年或任何未來時期的經營業績。
截至2022年10月2日的13周和39周未經審計的簡明合併經營報表包括更正與公司截至2022年4月3日的13周(“2022年第一季度”)未經審計的簡明合併財務報表,以及截至2022年1月2日的52周(“2021財年”)、截至2021年1月3日的53周的合併財務報表(“財年”)相關的錯誤(“財年” 2020年”),以及截至2019年12月29日的52周(“2019財年”)。該錯誤與更正歷史運營租賃負債的估計有關,這導致虛報了運營租賃支出,累計影響為美元
最近採用的會計準則
2016年6月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2016-13年度《金融工具——信貸損失》(主題326):金融工具信用損失的衡量(“ASU 2016-13”)。亞利桑那州立大學在美國公認會計原則中增加了一種基於預期損失而不是已發生損失的減值模型(稱為當前預期信用損失或 “CECL” 模型)。根據新的指導方針,實體將其對預期信貸損失的估計記作備抵金,目的是更及時地確認損失。在CECL模型下,各實體將估算自金融工具首次確認之日起整個工具合同期內的信貸損失。公司自2023年1月2日起採用亞利桑那州立大學2016-13,並得出結論,採用本標準更新對財務狀況、經營業績、現金流或相關披露均沒有重大影響。採用該亞利桑那州立大學後,對期初餘額留存收益沒有影響。
綜合損失
扣除所得税後的累計其他綜合虧損的全部餘額與所列每個期間的累計折算調整有關。扣除所得税後的累計其他綜合收益虧損餘額的變化完全歸因於所列每個期間累計折算調整的淨變化。
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
公司確定自己是以下重大可變利息實體(“VIE”)的主要受益人:
Ned-Soho House, LLP
Ned-Soho House, LLP合資企業維持經營倫敦The Ned Hotel的管理協議,該酒店由公司未合併的關聯方擁有。管理費在合併經營報表的其他收入中確認。與關聯方風險投資夥伴相比,該公司在Ned-Soho House, LLP擁有更高的經濟利益,因此公司被確定為主要受益者。
Soho Works 有限公司
Soho Works Limited(“SWL”)合資企業開發和運營SOHO品牌的會員制共享辦公空間,共有九個場地目前在英國運營。合資協議僅涉及英國。該合資企業成立於2017年9月29日,當時該公司向兩名無關的個人授予了認購選擇權
|
截至 |
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(以千計) |
2023年10月1日 |
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2023年1月1日 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營租賃資產 |
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其他無形資產,淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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應付賬款 |
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應計負債 |
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應付的間接税和僱員税 |
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債務的流動部分,扣除債務發行成本 |
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經營租賃負債的流動部分——交易時間超過一年的場地 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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經營租賃負債,扣除流動部分——交易時間超過一年的場地 |
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負債總額 |
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淨負債 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
公司持有通過非控股權益擁有的權益法投資組合,投資組合涉及一個或多個合夥人的投資。公司的股權法:現有實體的投資所有權權益沒有變化,
多倫多合資企業
2012年3月28日,公司和兩家非關聯投資者(“多倫多合夥人”)成立了多倫多蘇活大廈,在加拿大多倫多擁有並經營一家房屋。公司負責管理該物業的開發和運營,關鍵運營決策需要與多倫多合作伙伴共同批准。
倫敦合資企業雷德徹奇街 56-60 號
2015年7月6日,公司與關聯方投資者(“Raycliff Partners”)成立了Raycliff Red LLP(“Club Rooms”),負責開發和運營一家位於雷德徹奇街58-60號的酒店,旨在為附近的倫敦肖爾迪奇故居提供額外的會員住宿。後來,根據相同的條款,該範圍擴大到包括雷德徹奇街56號。公司負責管理該物業的運營
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
而 Raycliff 合夥人負責管理這棟大樓。
該公司得出結論,在報告所述的任何時期,它都不是多倫多Soho House或倫敦雷德徹奇街56-60號VIE的主要受益人,因為其合資夥伴有權參與與每個被投資方的大部分重大活動相關的決策。因此,公司得出結論,權益會計法的應用適合這些被投資者。
財務信息摘要
下表列出了所有未合併權益法投資者的彙總財務信息。公司與權益法投資相關的最大損失敞口僅限於其所有權權益。
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在結束的 13 周內 |
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在截至的 39 周內 |
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(以千計) |
2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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營業收入(虧損) |
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淨收益(虧損)(1) |
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|
該公司已為其在美洲、歐洲和亞洲的房屋、酒店、餐廳、水療中心和其他物業簽訂了各種租賃協議,其中包括34份設備租賃。公司的物資租賃合理地保證了租賃條款,包括
截至公司運營和融資租賃負債的到期日 2023 年 10 月 1 日時間如下:
(以千計) |
正在運營 |
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財務 |
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未貼現的租賃付款 |
|
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2023 年的剩餘時間 |
$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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未貼現的租賃付款總額 |
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現值調整 |
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) |
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) |
淨租賃負債總額 |
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$ |
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某些租賃協議包括可變租賃付款,這些付款將根據當地通貨膨脹率、市場利率租金或租賃場所營業收入的變化而有所不同。
作為運營租賃內部運營支出一部分確認的直線租金支出為 $
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周內,公司確認了與融資租賃使用權資產相關的攤銷費用 小於 $
新房的成熟度通常在根據主題842確定租賃會計時使用的租賃開始日期之後的某個時候開始。未經審計的簡明合併資產負債表列出了交易時間少於一年的網站和交易時間超過一年的場地之間的運營租賃負債分配。“交易少於一年的網站” 和 “交易時間超過一年的網站”
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
自資產負債表日起開放時間不到一年的參考網站(以網站首次接受付費訪客之日起計算)以及自資產負債表之日起開放時間超過一年的參考網站。
以下信息代表與運營和融資租賃相關的現金流量表的補充披露:
|
在截至的 39 周內 |
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(以千計) |
2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
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來自經營活動的現金流: |
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為計量租賃負債所含金額支付的現金: |
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來自經營租賃的運營現金流 |
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$ |
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融資租賃的利息支付 |
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( |
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來自融資活動的現金流: |
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融資租賃的本金付款 |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 |
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$ |
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根據融資租賃購置財產和設備 |
$ |
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$ |
|
以下彙總了與運營和融資租賃相關的其他信息:
|
截至 |
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2023年10月1日 |
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2022年10月2日 |
加權平均剩餘租賃期限 |
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融資租賃 |
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經營租賃 |
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加權平均折扣率 |
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融資租賃 |
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經營租賃 |
|
截至2023年10月1日,公司已簽訂了14份經營租賃協議,這些協議已簽署但尚未開始。其中,有10處與房東處於不同建造階段的房屋、酒店、餐館和其他物業有關。公司將從租賃開始之日起確定分類,但目前預計這些在建租約為運營租賃。Soho House Design(“SHD”)在不同程度上參與了這些在建租賃物業的設計。該公司不控制在建標的資產。在所有房東改善工作取得重大完成以及相關租約的最終執行之前,公司預計這些租約將在截至2023年、2024年、2025年、2026年和2027年的財政年度開始。該公司估計,從截至2023年、2024年、2025年、2026年和2027財年的財政年度開始的租賃的未貼現租賃款總額將為美元
以下總結了公司未來對已簽署但尚未開始的租約的估計未貼現租賃付款:
(以千計) |
正在運營 |
|
|
財政年度已結束 |
施工 |
|
|
估計的未貼現租賃付款總額 |
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|
|
2023 年的剩餘時間 |
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
2025 |
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|
|
2026 |
|
|
|
2027 |
|
|
|
此後 |
|
|
|
已簽署但尚未開始的租約的預計未貼現租賃付款總額 |
$ |
|
截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周按應申報細分市場分列的收入披露包含在附註17 “細分市場” 中。來自會員費、遺留的一次性註冊費、房屋引進抵免額和擴建合同的收入是唯一能隨着時間推移確認收入的安排。
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
下表包括預計將來確認的與截至報告期末未履行(或部分未履行)的履約義務相關的預計收入 2023 年 10 月 1 日:
(以千計) |
接下來的十二 |
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|
未來時期 |
|
||
會員費和註冊費 |
$ |
|
|
$ |
|
||
未來總收入 |
$ |
|
|
$ |
|
與客户簽訂的合同的所有對價均包含在上述金額中。
下表提供了有關與客户簽訂的合同應收賬款、合同資產和合同負債的信息:
|
截至 |
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|||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
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合同應收款 |
$ |
|
|
$ |
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||
合同資產 |
|
|
|
|
|
||
合同負債 |
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|
|
|
合同資產包括與擴建合同相關的應計未開票收入,並在未經審計的簡明合併資產負債表上記入預付費用和其他資產。
合同負債包括遞延會員收入、酒店存款(在未經審計的簡明合併資產負債表上以應計負債列報)和禮券。截至期初,包含在合同負債餘額中的確認收入為美元
庫存包括原材料、服務庫存和用品(主要是食品和飲料)以及外部採購的製成品。原材料、服務庫存和用品共計 $
下表列出了預付費用和其他流動資產的組成部分。
|
截至 |
|
|||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||
權益法被投資方所欠的金額 |
$ |
|
|
$ |
|
||
預付款和應計收入 |
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|
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合同資產 |
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其他應收賬款 |
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預付費用和其他流動資產總額 |
$ |
|
|
$ |
|
新增總計 $
公司每個適用的應報告細分市場的商譽摘要 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 1 日如下:
(以千計) |
英國 |
|
|
北美 |
|
|
歐洲和 |
|
|
總計 |
|
||||
2023年1月1日 |
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
外幣折算調整 |
|
|
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( |
) |
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|||
2023年10月1日 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
下表列出了應計負債的組成部分。
|
截至 |
|
|||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||
應計利息 |
$ |
|
|
$ |
|
||
酒店存款 |
|
|
|
|
|
||
貿易、資本和其他應計費用 |
|
|
|
|
|
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應計負債總額 |
$ |
|
|
$ |
|
扣除債務發行成本後的債務餘額如下:
|
截至 |
|
|||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||
優先擔保票據,利息為 |
$ |
|
|
$ |
|
||
Soho Works Limited 無抵押貸款 |
|
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||
其他貸款(見下文補充説明) |
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|
|
|
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減去:長期債務的流動部分 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務總額,扣除流動部分 |
$ |
|
|
$ |
|
扣除債務發行成本後的房地產抵押貸款如下:
|
截至 |
|
|||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2023年1月1日 |
|
||
定期貸款,利息為 |
$ |
|
|
$ |
|
||
夾層貸款,利息為 |
|
|
|
|
|
||
定期貸款,利息為 |
|
|
|
|
|
||
物業抵押貸款總額 |
$ |
|
|
$ |
|
固定利率借款的加權平均利率為
債務
以下描述顯示了以面值貨幣表示的金融工具金額,括號內為等值美元(如適用),使用相應交易時的有效匯率折算。
2017年,Soho Works Limited簽訂了定期貸款融資協議。SWL 貸款的利息為
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
2024 年 29 日。鑑於貸款延期是短期的(12個月),公司已確定該貸款的當前分類是適當的,因為它最能反映與貸款人達成的協議的實質內容。
2018年1月,該公司簽訂了與其希臘街物業相關的租約。作為這些租約的一部分,房東已出資本金為英鎊
在 March 2021 年 31 日,Soho House Bond Limited 根據票據購買協議發行的優先擔保票據,這些票據由高盛公司管理、贊助或諮詢的某些基金認購。有限責任公司或其關聯公司,總金額等於 $
其他貸款包括以下內容:
|
貨幣 |
|
到期日 |
|
校長 |
|
|
適用 |
|
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希臘街頭貸款 |
£ |
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|
$ |
|
|
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% |
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法爾斯堡公司信貸額度 |
€ |
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|
|
|
|
% |
|||
希臘政府貸款 |
€ |
|
|
|
|
|
|
% |
房地產抵押貸款
2014年3月,該公司完成了對邁阿密蘇活海濱別墅物業的永久產權收購。2023 年 5 月,該公司為現有的定期貸款再融資
公司產生的利息支出為美元
未來的本金付款
下表顯示了截至目前公司債務和房地產抵押貸款的未來本金支付情況 2023 年 10 月 1 日:
(以千計) |
|
|
|
2023 年的剩餘時間 |
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
2025 |
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2026 |
|
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2027 |
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此後 |
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|
$ |
|
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
經常性和非經常性公允價值計量
有
金融工具的公允價值
公司認為,由於短期到期,其與流動資產和負債相關的金融工具的賬面價值接近公允價值。
該公司使用折扣現金流分析估算了截至2023年10月1日和2023年1月1日的債務的公允價值,但截至2023年10月1日的房地產抵押貸款除外。該公司認為,截至2023年10月1日和2023年1月1日,使用不同的市場投入不會導致債務的公允價值發生重大差異。該公司認為,房地產抵押貸款的賬面價值(不包括債務發行成本)為美元
下表列出了到期日為2024年及以後的公司債務工具的估計公允價值(均為三級公允價值衡量標準):
(以千計) |
賬面價值 |
|
|
公允價值 |
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2023年10月1日 |
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高級擔保票據 |
$ |
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$ |
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物業抵押貸款 |
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其他貸款 |
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||
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$ |
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|
$ |
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(以千計) |
賬面價值 |
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公允價值 |
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2023年1月1日 |
|
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|
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高級擔保票據 |
$ |
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$ |
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||
房地產抵押貸款 |
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其他貸款 |
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$ |
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|
$ |
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公司其他非流動負債和非流動資產的賬面價值接近其公允價值。
2020年8月,公司制定了2020年股權和激勵計劃(“2020年計劃”),根據該計劃,向某些員工發行了SHHL股票增值權(“SAR”)和SHHL Growth Shares。獎勵以SHHL普通D股結算,公司最多可以授予
2021年7月,公司制定了2021年股權和激勵計劃(“2021年計劃”)。2021年計劃允許授予不合格股票期權、SAR和RSU或績效獎勵。曾經有
2022年12月,該公司將某些未償還的SAR的行使價修改為美元
2023年8月,在員工預計離職的同時,公司修改了該員工在2020年計劃下未償還的SAR,並修改了自2023年12月29日離職之日起所有未償還的RSU。管理層認為,延長既得SAR的合同條款以及加快SAR和RSU的歸屬分別是I型和III型的修改,這導致了美元
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
在此期間基於股份的薪酬 截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39週記錄在合併運營報表的單獨項目中,如下表所示:
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
||||||||||
(以千計) |
|
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
||||
SARS |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
限制性股票獎勵(成長股) |
|
|
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|
||||
RSU |
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|
||||
III 型修改 |
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||||
與僱主相關的工資支出(1) |
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|
|
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||||
基於股份的薪酬支出總額 |
|
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||||
基於股份的薪酬支出的税收優惠 |
|
|
|
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|
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||||
基於股份的薪酬支出,扣除税款 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
下表列出了在估值每個時期內授予的SAR和限制性股票獎勵(以前為零授予成長股份)時使用的加權平均假設:
|
在截至的 39 周內 |
|
對於已結束的財年 |
||
預期平均壽命(1) |
|
|
|
||
預期波動率(2) |
% |
|
% |
||
無風險利率(3) |
% |
|
% |
||
預期股息收益率(4) |
% |
|
% |
截至2023年10月1日,尚未確認的總薪酬支出如下:
A類普通股和B類普通股的持有人有權在同等基礎上從合法可用的資金中獲得股息。A類普通股的持有人有權
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
下表顯示了公司每類普通股的變化(如適用):
|
SHCO 普通股 |
|
|||||
|
A 類普通股 |
|
|
B 類普通股 |
|
||
截至2022年1月2日 |
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|
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||
回購的股票 |
|
( |
) |
|
|
|
|
RSU 已歸屬 |
|
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截至2022年4月3日 |
|
|
|
|
|
||
回購的股票 |
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2022年7月3日 |
|
|
|
|
|
||
回購的股票 |
|
( |
) |
|
|
|
|
RSU 已歸屬 |
|
|
|
|
|
||
截至2022年10月2日 |
|
|
|
|
|
|
SHCO 普通股 |
|
|||||
|
A 類普通股 |
|
|
B 類普通股 |
|
||
截至2023年1月1日 |
|
|
|
|
|
||
與基於股份的薪酬相關的已發行股票 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年4月2日 |
|
|
|
|
|
||
與基於股份的薪酬相關的已發行股票 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年7月2日 |
|
|
|
|
|
||
與基於股份的薪酬相關的已發行股票 |
|
|
|
|
|
||
回購的股票 |
|
( |
) |
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|
|
截至2023年10月1日 |
|
|
|
|
|
股票回購
2022年3月18日,公司董事會及其相關小組委員會批准並批准了一項不超過$的股票回購計劃
2023 年 9 月 20 日,該公司回購了
每股虧損
公司使用兩類方法計算每股虧損。由於清算權和股息權相同,因此未分配的收益或虧損按比例分配給每類普通股,因此,A類和B類普通股由此產生的歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股虧損相同。
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
||||||||||
(除股票和每股金額外,以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
||||
歸屬於Soho House & Co. 的淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
歸屬於A類和B類普通股股東的調整後淨虧損 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
A類和B類普通股股東基本和攤薄後每股虧損的加權平均已發行股份 |
|
|
|
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|
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每股基本虧損和攤薄後虧損 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
訴訟事宜
除正常業務過程中的訴訟外,公司不是任何訴訟的當事方。公司的管理層和法律顧問預計,其目前正在進行的任何法律訴訟的最終結果,無論是個人還是集體,都不會對公司未經審計的簡明合併財務報表產生重大不利影響。
在截至2023年10月1日的13周和39周內,未經審計的簡明合併資產負債表中記錄的公司的所得税估計或準備金沒有重大變化
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
。已根據英國、美國和香港的税收損失、股份補償和超額利息確認的遞延所得税增量資產進行了全額估值補貼。未被確認的税收優惠水平增加了美元
截至2023年10月1日的13周內,有效税率為 (
該公司的核心業務包括橫跨多個地區的房屋和餐廳,這些房屋和餐廳按地域進行管理。北美以及英國、歐洲和世界其他地區(“RoW”)各有一位分部董事總經理,負責該地區的住宅、酒店和餐廳。每位運營部門經理直接向公司首席運營決策者(“CODM”)報告,後者由首席執行官、首席財務官和美洲首席運營官合而為一。除房屋和餐廳外,公司還提供其他產品和服務,例如零售、家居和美容產品及服務,這構成其零售運營部門;進入構成其Soho Works運營板塊的英國和北美的Soho Works協作空間;以及為居住在沒有實體房屋的城市的人提供會員資格,構成其無房城市運營部門。零售、Soho Works和無房城市運營部門也有分部經理,他們直接向CODM報告,與每個地區的房屋和酒店分開管理。
公司已確定以下三個應申報細分市場:
該公司分析了零售、Soho Works、Soho Restaurants和Cities With Houses運營板塊的業績,得出的結論是,由於它們沒有向財務報表的讀者提供其他有用的信息,因此不值得單獨列報為應報告的細分市場。因此,這些區段作為 “所有其他” 類別的一部分包括在內。
應申報細分市場之間的公司間收入和成本並不重要,其計算方式與向第三方銷售的銷售額相同,因為這些項目是基於所涉細分市場之間的商定費用。在合併過程中,所有公司間往來業務和餘額均被清除。扣除可申報細分市場內各實體之間的公司間收入和成本,得出分部合計。分部收入包括某些權益法投資的收入,這些投資被視為獨立的運營部門,因此不作為合併財務報表的一部分包含在收入中。區段之間的消減量單獨列出。公司業績包括與公司職能相關的金額,例如管理成本和專業費用。所得税支出由公司合併管理,不分配給應申報的細分市場。
公司通過調整後的息税折舊攤銷前利潤來管理和評估應報告細分市場的業績,息税折舊攤銷前利潤定義為折舊和攤銷前的淨收益(虧損)、利息支出、淨額、所得税準備金(收益),並根據公司在評估持續經營業績時未考慮的某些非現金和其他項目的影響進行了調整。這些其他項目包括但不限於出售財產的虧損(收益)和其他淨額、權益法投資的虧損份額(利潤)、外匯、開盤前費用、非現金租金、遞延註冊費、淨額、權益法投資份額、調整後的息税折舊攤銷前利潤、基於股份的薪酬支出和某些其他費用。
下表列出了分列的收入 截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周,以及CODM審查的公司應申報分部的主要財務指標:
|
在截至 2023 年 10 月 1 日的 13 周內 |
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(以千計) |
北方 |
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英國 |
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歐洲 |
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可報告 |
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全部 |
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總計 |
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會員收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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內部收入 |
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其他收入 |
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分部總收入 |
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抵銷權益記賬收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
|
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|
( |
) |
|
合併收入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
|
在截至 2022 年 10 月 2 日的 13 周內 |
|
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(以千計) |
北方 |
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|
英國 |
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|
歐洲和 |
|
|
可報告 |
|
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全部 |
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|
總計 |
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||||||
會員收入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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||||||
內部收入 |
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||||||
其他收入 |
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分部總收入 |
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|
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|
|
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|
|
||||||
抵銷權益記賬收入 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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合併收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
在截至 2023 年 10 月 1 日的 39 周內 |
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(以千計) |
北方 |
|
|
英國 |
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|
歐洲 |
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|
可報告 |
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全部 |
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總計 |
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會員收入 |
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$ |
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內部收入 |
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其他收入 |
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分部總收入 |
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抵銷權益記賬收入 |
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合併收入 |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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$ |
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$ |
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在截至 2022 年 10 月 2 日的 39 周內 |
|
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(以千計) |
北方 |
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英國 |
|
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歐洲和 |
|
|
可報告 |
|
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全部 |
|
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總計 |
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會員收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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內部收入 |
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其他收入 |
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分部總收入 |
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抵銷權益記賬收入 |
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合併收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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21
Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
下表顯示了應申報的分部調整後息税折舊攤銷前利潤與合併分部收入總額的對賬情況,以及淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
在截至 2023 年 10 月 1 日的 13 周內 |
|
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(以千計) |
北方 |
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英國 |
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歐洲和 |
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|
可報告 |
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全部 |
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總計 |
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||||||
合併分部收入總額 |
$ |
|
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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分部運營費用總額 |
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( |
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( |
) |
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權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
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|
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|
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經調整後息税折舊攤銷前利潤 |
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|
|
|
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( |
) |
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|
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未分配的公司管理費用 |
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|
|
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|
|
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|
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( |
) |
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合併後的調整後息税折舊攤銷前 |
|
|
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|
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折舊和攤銷 |
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( |
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利息支出,淨額 |
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所得税支出 |
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( |
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出售財產和其他收益淨額 |
|
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|
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權益法投資的收益份額 |
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|
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|
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外匯 |
|
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開業前費用 |
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非現金租金 |
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遞延註冊費,淨額 |
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|
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|
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權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
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基於股份的薪酬支出 |
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其他費用,淨額 |
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淨虧損 |
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|
$ |
( |
) |
22
Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
|
截至 2022 年 10 月 2 日的 13 周內 |
|
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(以千計) |
北方 |
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英國 |
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歐洲和 |
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可報告 |
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全部 |
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總計 |
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||||||
合併分部收入總額 |
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$ |
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分部運營費用總額 |
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權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
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經調整後息税折舊攤銷前利潤 |
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) |
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未分配的公司管理費用 |
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|
|
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|
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|
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|
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( |
) |
|||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 |
|
|
|
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|
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|
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||||||
折舊和攤銷 |
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( |
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利息支出,淨額 |
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所得税支出 |
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( |
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出售財產和其他損失淨額 |
|
|
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|
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|
|
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|
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( |
) |
|||||
權益法投資的收益份額 |
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
外匯 |
|
|
|
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( |
) |
|||||
開業前費用 |
|
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|
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) |
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非現金租金 |
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( |
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遞延註冊費,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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基於股份的薪酬支出 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
其他費用,淨額 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
( |
) |
|||||
淨虧損 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
23
Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
|
在截至 2023 年 10 月 1 日的 39 周內 |
|
|||||||||||||||||||||
(以千計) |
北方 |
|
|
英國 |
|
|
歐洲和 |
|
|
可報告 |
|
|
全部 |
|
|
總計 |
|
||||||
合併分部收入總額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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分部運營費用總額 |
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
經調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||
未分配的公司管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
( |
) |
|||||
利息支出,淨額 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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所得税支出 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
出售財產和其他收益淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
權益法投資的收益份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外匯 |
|
|
|
|
|
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||||||
開業前費用 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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( |
) |
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非現金租金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
遞延註冊費,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
基於股份的薪酬支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
( |
) |
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其他費用,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
截至 2022 年 10 月 2 日的 39 周內 |
|
|||||||||||||||||||||
(以千計) |
北方 |
|
|
英國 |
|
|
歐洲和 |
|
|
可報告 |
|
|
全部 |
|
|
總計 |
|
||||||
合併分部收入總額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
分部運營費用總額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
經調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||
未分配的公司管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
( |
) |
|||||
利息支出,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
出售財產和其他收益淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
權益法投資的收益份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外匯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
開業前費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
非現金租金(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
遞延註冊費,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
基於股份的薪酬支出(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
其他費用,淨額(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
24
Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
||||||||||
(以千計) |
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
2023年10月1日 |
|
|
2022年10月2日 |
|
||||
淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支出(福利) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
EBITDA |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
出售財產和其他虧損(收益),淨額 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
利潤法投資的收益份額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外匯(收益)虧損,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
開業前費用 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金租金 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
遞延註冊費,淨額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股份的薪酬支出 (3) |
|
|
|
|
|
|
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下表按地理區域列出了截至目前為止按地理區域劃分的長期資產信息(包括不動產和設備、淨額、經營租賃使用權資產和權益法投資) 2023 年 10 月 1 日和 2023 年 1 月 1 日。CODM不按部門報告資產信息,也不會以其他方式定期審查。
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截至 |
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(以千計) |
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2023年10月1日 |
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2023年1月1日 |
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按地理位置劃分的長期資產 |
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長期資產總額 |
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(給)權益法被投資方在一年內到期的欠款如下:
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Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
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截至 |
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(以千計) |
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2023年10月1日 |
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2023年1月1日 |
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多倫多蘇活區合作伙伴 |
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雷克利夫紅律師事務所 |
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Mirador Barcel S.L. |
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小海濱別墅巴塞羅那 S.L. |
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Mimea XXI S.L. |
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權益法被投資人在一年內到期的欠款包含在合併資產負債表上的預付費用和其他流動資產中。一年內到期的權益法被投資者的欠款包含在合併資產負債表上的其他流動負債中。
通過Soho Works 875 Washington, LLC,我們與Raycliff Capital, LLC的子公司Raycliff Capital, LLC簽訂了2019年4月19日紐約華盛頓街875號的房地產租賃協議,該協議由SHCO董事會成員控制。租賃物業的五層樓逐層移交,導致2019年和2020年有多個租賃開始日期。各種租賃合同的有效期為
該公司是與Yucaipa Companies LLC簽訂的位於加利福尼亞州洛杉磯西日落大道9100-9110號的房地產租賃安排的當事方。此租約的有效期為
通過Soho-Ludlow Tenant LLC,該公司是2019年5月3日與Yucaipa Companies LLC的子公司Ludlow Gardens LLC簽訂的紐約拉德洛街137號房地產租賃協議的當事方。此租約的有效期為
該公司向Yucaipa Companies LLC的子公司GHWHI, LLC租賃了位於加利福尼亞州西好萊塢好萊塢好萊塢大道8465號的小房子。該租約於 2021 年 10 月 16 日開始。此租約的有效期為
該公司向Raycliff Capital, LLC的子公司租賃了位於以色列特拉維夫耶菲特街27號的特拉維夫大廈,該公司在首次公開募股前持有SHHL可贖回的C類普通股的一部分,並繼續持有SHCO的A類普通股。該租約於 2021 年 6 月 1 日開始。此租約的有效期為
The Co公司向Yucaipa Companies LLC的子公司GHPSI, LLC租賃了一處房產,以經營位於加利福尼亞州棕櫚泉西塔奎茨峽谷路385號的Le Vallauris餐廳。此租約的有效期為
該公司向GHPSI, LLC租賃了一處房產,以經營位於加利福尼亞州棕櫚泉西塔奎茨峽谷大道412號的Willows Historic Palm Springs Inn。GHPSI 的最終母實體是 Yucaipa Companie 的子公司 GHREP, LLCs 有限責任公司。該租約於2022年9月15日開始。此租約的有效期為
該公司向Yucaipa Companies LLC的子公司Majorsbolaget AB租賃了位於瑞典斯德哥爾摩Majorsgatan 5的斯德哥爾摩Soho House房產。這個,請來信已於 2022 年 12 月 8 日結束。此租約的有效期為
26
Soho House & Co.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年10月1日和2023年1月1日,以及截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周和39周
和 與該租約相關的負債為 $
Ned-Soho House, LLP 從 The Ned 那裏收到了管理費、開發費和成本報銷總額為 $
該公司從The Yucaipa Companies LLC的子公司那裏獲得了與2022年6月開業的The Ned New York的運營相關的管理費,總額為 小於 $
根據我們的酒店管理合同,公司從Yucaipa Companies LLC的子公司獲得了運營LINE和Saguaro酒店的管理費。這些費用總計為 $
從公司關聯公司收取的Soho House Design服務所產生的費用共計 小於 $
2023 年 9 月,該公司回購了
27
特拉維夫 Soho House 暫時關閉
由於2023年10月7日報告期結束後開始的以色列持續衝突,該公司暫時關閉了位於雅法特拉維夫的總部。在封閉期間,公司繼續向員工支付會費,不向特拉維夫Soho House的所有現有會員收取會費。該公司繼續密切監視局勢。
已發行股票
在 2023 年 10 月和 11 月期間,公司共發行了
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第 2 項。 |
管理我nt 對財務狀況和經營業績的討論和分析。 |
管理層對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們在截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告中其他地方包含的經審計的合併財務報表和相關附註以及我們經審計的合併財務報表及其附註以及相關管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
除了歷史財務信息外,本討論和本報告的其他部分還包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述基於當前涉及風險和不確定性的預期。由於各種因素,包括本10-Q表季度報告中的 “風險因素” 部分和下文第二部分第1A項中列出的因素,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。前瞻性陳述不能保證未來的表現,並且存在風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會導致實際業績和事件與預期的結果和事件有所不同。這些聲明基於我們目前掌握的信息,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,我們的聲明不應被理解為表明我們已經對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。與本報告中的所有陳述一樣,這些聲明僅在發表之日起生效,我們沒有義務根據未來的事態發展更新或修改這些聲明。這些陳述本質上是不確定的,提醒投資者不要過度依賴這些陳述。
概述
我們的會員平臺
Soho House & Co 是一個由物理和數字空間組成的全球會員平臺,它將來自世界各地的充滿活力、多元化的成員羣體聯繫起來。這些成員使用Soho House & Co平臺來工作和社交,進行交流,創造,享受樂趣並推動積極的變革。
我們從 1995 年第一家 Soho House 的開業開始,至今仍是唯一一家將私人會員平臺擴展到全球的公司。在過去的28年中,我們極大地擴展了我們的會員專業知識,並在實體和數字方面實現了產品多樣化。截至2023年10月1日,我們有大約255,300名會員(包括大約184,500名蘇活區會員),他們通過我們的全球投資組合與我們互動,包括42套蘇活區房屋、9座蘇活區、米科諾斯島的天蠍座海灘俱樂部、Soho Home、我們的室內設計和生活方式零售品牌以及我們的數字渠道。倫敦、紐約和多哈的內德酒店以及北美的LINE和Saguaro酒店也構成了Soho House & Co更廣泛的投資組合的一部分。
我們的核心支柱是Soho House,它推動了我們當今的大部分會員和收入。Soho House 會員資格可讓您進入遍佈北美、英國、歐洲和亞洲的獨特且精心策劃的房屋網絡,這些是我們會員體驗的基石。我們通過我們的數字渠道(包括Soho House應用程序和我們的網站)來增強我們的會員體驗。我們對Soho House應用程序的願景一直是讓它就像口袋裏有房子一樣。這裏是會員進行預訂、邀請客人、付款和相互聯繫的中心目的地。每年,我們在全球舉辦數千場會員活動,涵蓋電影、時尚、藝術、食物和飲料、健康、工作和音樂,並幫助我們的會員建立聯繫,拉近彼此之間的距離。
我們的會員專業知識通過Soho House的成長而磨練,使我們演變為Soho House & Co.,這裏有許多會員資格,包括 Cities With House、Soho Works、Soho Friends 和 Ned's Club。通過設計、策劃和擴大我們的會員服務,我們的會員平臺可以應對不斷變化的生活方式趨勢和會員需求的演變。我們的會員資格協同工作,使我們能夠通過一系列相互關聯的產品吸引新的受眾。
我們在這些會員資格中所做的一切都始於我們的會員。我們的會員體驗基礎是在我們 28 年的歷史中奠定的,建立在以下支柱之上:
29
在多個經濟週期和 COVID-19 疫情期間,我們的會員一直保持彈性。由於 COVID-19 疫情,我們的實體場地被迫關閉,對留住 Soho House 成員的影響微乎其微。我們認為我們在會員生活中扮演的重要角色,以及我們持續為他們提供會員費的價值,推動了我們模式的力量。我們相信,與領先的消費者訂閲或會員相比,我們的留存率非常好,包括音樂、媒體、健身、娛樂和商業,儘管在許多情況下,它們的價位要低得多。
我們龐大且不斷增長的全球候補名單也證明瞭對我們會員資格的需求,截至2023年10月1日,該名單約為98,000人。我們的會員通過口耳相傳、社交媒體和新聞報道有機地傳播了對我們獨特的會員服務及其稀缺性的認識。
有多種消費者力量在起作用,這增加了我們會員資格的相關性。我們已經觀察到人們的生活和工作方式發生了長期的轉變,減少了在傳統公司辦公室花費的時間,而在鼓勵創造力和相互參與的社交空間的時間更多。我們認為,這些趨勢只會加速,能夠自由選擇在哪裏生活和工作——特別是在 COVID-19 疫情下——可能會對我們的目標市場產生重大影響。我們相信,這將對精心策劃的社區產生更大的需求,這些社區可以在更深思熟慮的環境中成長和發展。
會員收入包括年度會員費和會員支付的一次性初始註冊費。內部收入包括我們內部實現的所有收入,包括食品和飲料、住宿、水療產品和護理。其他收入包括我們內部未實現的所有收入,包括Scorpios、Soho Works和獨立餐廳、SHD和Soho Home的設計和採購費等。我們認為會員收入和內部收入是相互關聯的,因為任何會員在我們產生內部收入的內部產品上沒有最低支出。實際上,絕大多數內部收入是由我們的會員產生的,因此我們的內部產品的定價也反映了這一點,會員和非會員的此類內部產品的定價相同。
我們的會員平臺
我們所有的會員資格都是為了豐富其會員的生活,並將我們的會員範圍擴大到更廣泛的受眾。
蘇豪大廈
Soho House仍然是我們會員平臺的核心,它為建立和擴展其他會員業務奠定了基礎。雖然我們的實體房屋為我們提供了基礎,但裏面的人是 Soho House 的靈魂。作為為創意產業創立的會員,我們很自豪能夠支持這些會員,他們以世界一流的作家、藝術家、表演者、導演、創始人、設計師和製片人的身份塑造了我們的文化格局,所有這些都反映了Soho House的精神和活力。
每屆眾議院的議員都由一個由有影響力的創意人士和創新者組成的特別委員會組成,這些人代表議員成立的地區。我們的成員積極參與創建每個眾議院的文化,通過參與會員活動以及為社論和數字內容做出貢獻來幫助塑造和本地化文化。我們認為,這增加了眾議院的價值,豐富了議員,提高了議員對全球潛在議員的吸引力。新的US Every House年度會員費約為4500美元,允許訪問我們在全球的所有眾議院。我們相信,我們的會員服務為我們的會員提供了引人注目的價值,隨着我們為全球社區增加新的眾議院和更多的會員,這種價值也會增加。我們的眾議院吸引了來自各個人羣的會員,其中來自 “Z世代”(26歲及以下)和 “千禧一代”(27至42歲)的成員構成了增長最快的羣體。我們還認為,我們的內部產品的定價對我們的會員來説具有巨大的價值,因為我們提供的質量水平可以增強會員的整體體驗,獎勵他們的品牌忠誠度,併為未來的經常性收入創造機會。
我們在Soho House下創建了以下類型的會員資格,以吸引更廣泛的受眾並增強現有會員的體驗:
2017 年,我們推出了一種名為 “無房之城”(“CWH”)的新型 Soho House 會員資格,它向居住在我們還沒有實體眾議院的城市的人開放 Soho House 會員資格。該會員資格使我們能夠歡迎新地區的會員加入我們的全球社區,在現有的房屋基礎上創造額外收入,併為未來的增長提供情報。我們已利用這些信息在某些地區開設新房屋,包括丹麥哥本哈根(2022年7月)、瑞典斯德哥爾摩(2022年12月)、泰國曼谷(2023年2月)和墨西哥墨西哥城(2023年9月)。截至 2023 年 10 月 1 日,我們有大約 9,100 名 CWH 會員 80 個城市。
有相當多的人喜歡蘇活屋的生活方式,他們已經以客人身份參觀過我們的房屋,住過我們的卧室,或者去過我們的公共餐廳和水療中心,但目前還沒有蘇活屋會員資格。為了迴應這些觀眾,我們於2020年11月推出了Soho Friends,每年的訂閲費用約為130美元。儘管Soho Friends無法完全進入我們的房屋,但我們提供物理空間(包括Soho House卧室和屏幕)的使用權,並可享受我們的餐廳、水療中心和在線零售品牌的額外優惠。截至 2023 年 10 月 1 日,我們有 64,614 名 Soho Friends 會員。我們打算以謹慎的方式發展這個會員品牌,使我們的Soho House會員繼續佔我們房屋和餐廳訪客的大多數。
30
Soho Home
Soho Home是我們的會員不斷要求在自己的家中重現房屋的外觀和感覺而創建的。Soho Home 是一個室內設計和生活方式零售品牌,主要通過電子商務提供手工製作的傢俱、照明、紡織品、餐具和配飾。在過去的幾年中,我們已將Soho Home轉變為高增長的零售業務。2022 年 8 月初,我們將我們的 SOHO HOME+ 會員資格合併成了 Soho Friends。
蘇活區工廠
Soho Works於2015年首次推出,為其成員提供了與其他志同道合的個人和企業合作的空間和資源,促進了人際關係並提供了蓬勃發展的工具。Soho Works主要面向現有的Soho House和Soho Friends會員,其設計原則和會員精神與Soho House相同,但是一個完全用於工作和創意合作的空間。
從倫敦的一家分店開始,在過去兩年中,我們在倫敦、紐約和洛杉磯又開設了八家分公司,截至 2023 年 10 月 1 日,我們有 6,096 名會員。Soho Works 的會員費率因地點和 Soho House 會員身份而異。對於Soho House會員,美國Soho Works的會員費從每月400美元到750美元不等,具體取決於會員類型。
天蠍座海灘俱樂部
Scorpios坐落在米科諾斯島南端的海灣中,擁有全球知名品牌,提供獨一無二的海灘體驗。Scorpios 擁有餐廳、露臺和坐卧兩用長沙發以及獨特的健康設施,豐富了想要逃離日常生活的客人的生活。我們認為,作為我們平臺的關鍵部分,Scorpios概念具有向更多地點擴展的巨大潛力,我們預計將在2024-25年在墨西哥圖盧姆和土耳其博德魯姆開設更多基地。
Ned
內德品牌旨在通過提供多家餐廳、卧室、一系列美容服務、水療中心、健身房和提供全方位服務的會員俱樂部來體現 “城中之城” 的全方位服務目的地。包括內德之友在內的內德俱樂部(“內德俱樂部”)提供的會員資格面向更廣泛的專業人士。截至 2023 年 10 月 1 日,倫敦內德俱樂部擁有大約 3,000 名會員。2022 年 6 月,紐約的 Ned NoMad 開業,佔地 117,000 平方英尺,包括 Ned's Club、Cecconi 餐廳以及 167 間卧室。截至 2023 年 10 月 1 日,Ned NoMad 擁有大約 1,500 名會員。多哈Ned於2022年11月開業,截至2023年10月1日,該會擁有約300名會員。Ned為其會員提供The Ned's Club應用程序,該應用程序允許會員進行預訂,發佈福利,活動和俱樂部相關信息。根據酒店管理合同,我們為The Ned網站的每項運營收取管理費。
這條線
2021年6月22日,我們獲得了與 “LINE” 和 “Saguaro” 酒店相關的運營協議。目前正在運營的酒店位於洛杉磯、華盛頓、奧斯汀、棕櫚泉和舊金山,其中提供各種食品和飲料以及大約 1,500 間酒店客房。根據酒店管理合同,我們收取運營這些酒店的管理費。該交易擴大了我們在北美的地理覆蓋範圍。
影響我們業務的因素
我們相信,我們創建的夢寐以求的生活方式品牌具有巨大且久經考驗的增長潛力。我們相信,這種潛力,加上我們會員基礎的穩定性,將使我們能夠在未來保持行業領導者的地位。我們希望通過增加Soho Houses的數量、繼續擴大我們現有的會員品牌以及推出和發展新的會員品牌來擴大我們的會員羣。我們相信,我們在擴展和發展平臺方面的往績將使我們能夠實現顯著而持續的增長。
我們的收入中有很大一部分來自眾議院收入,包括會員收入和內部收入。我們的會員收入反映了我們穩定且不斷增長的全球品牌,有助於為我們提供經常性收入基礎,從而限制區域經濟狀況波動的影響。
我們的業務和未來業績也受到多種因素的影響,包括:
31
可報告的細分市場
我們的業務包括三個應申報的細分市場(英國、北美、歐洲和世界其他地區(“RoW”))和一個不可申報的細分市場,我們將其稱為 “所有其他”。我們的每個細分市場都包括該地區的所有業務,包括我們的房屋和所有相關設施、水療中心和獨立餐廳。有關應申報細分市場的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中的附註17 “細分市場”。
管理層評估的關鍵績效和運營指標
在評估我們的業務表現時,我們會考慮各種運營和財務指標。這些關鍵措施包括:
蘇活區房屋數量。Soho Houses的數量反映了任何時期內運營的Soho Houses的總數,無論每棟房屋是 (i) 由我們控制,(ii) 通過合資企業的非控股權益運營,還是 (iii) 通過管理合同運營。
我們會審查所有眾議院的議員人數,以評估新議員的增長、眾議院總收入和眾議院的捐款。
SOHO 眾議院議員人數。我們的Soho House會員模式是我們業務不可或缺的一部分,對我們的盈利能力和財務業績有重大影響。通常,成員持有 Every House 會員資格或 Local House 會員資格。會員人數是會員收入的主要驅動力,也是內部收入的關鍵因素,因為會員會使用眾議院提供的服務。Soho House 會員包括所有活躍、凍結和非付費會員。
我們在多大程度上實現會員基礎的增長、留住現有會員並定期提高會員費率將影響我們的盈利能力。從歷史上看,我們一直享有很高的會員忠誠度,這反映在非常高的留存率上。眾議院的大量候補名單也證明瞭對我們會員資格的強勁需求。
我們的Soho House議員總數同比增長是由現有眾議院成員和新眾議院議員增加共同推動的。
其他成員人數。其他成員包括Soho Works和Soho Friends的成員,他們是我們增長戰略和改善Soho House會員體驗的關鍵。與成人付費會員一樣,其他會員資格是我們業務不可或缺的一部分,我們相信將來會對我們的盈利能力和財務業績產生影響。
被凍結的成員。Frozen Members 是指選擇在六、九或十二個月內暫停會員費的成人付費會員,在此期間,會員無法以會員身份訪問 Soho House 網站、訪問我們的會員應用程序,也無法以折扣會員價格預訂卧室、Cowshed 護理或產品。Frozen 會員不包括在成人付費會員中,但包含在 Soho House 會員總數中。
會員收入。會員收入由眾議院議員收入(定義見下文)和非眾議院議員收入(定義見下文)組成。眾議院議員收入和非眾議院議員收入均主要由年度會費和一次性註冊費組成,分20年攤銷。自2022年4月4日起,一次性註冊費不再適用於新會員;參見下方的 “眾議院介紹積分”。會員收入是會員數量、會員組合和會員定價的函數。對於GAAP,我們僅報告來自我們擁有控股權的房屋和場地的會員收入。我們的會員定價因地域細分和會員服務而異,因此,隨着時間的推移,House和Soho Works俱樂部的開放組合可能會影響我們的收入增長和盈利能力。與英國和歐洲相比,北美和RoW的價格通常更高。會員收入提供了穩定的經常性收入來源,幾乎沒有直接成本,因此是可靠和可預測的現金流來源。
房屋介紹積分。 根據眾議院規則,自2022年4月4日起入會的新成員必須購買眾議院介紹積分作為其會員資格的一部分。房屋介紹積分是等值於房屋內現金的積分,可用於在房屋內購買食物和飲料以及卧室住宿。如果未使用眾議院介紹積分,或者如果公司終止會員的眾議院會員資格,則在我們運營的地區法律允許的前三個月後過期。眾議院介紹信貸在發行時被確認為合併資產負債表上的遞延收入。在以下情況下,來自眾議院介紹積分的收入被確認為內部收入
32
由會員兑換,以及到期時或在我們能夠可靠地估算未兑換的預期損耗期內,作為會員收入中的損壞收入予以確認。眾議院介紹積分自發行之日起三個月後到期。
眾議院會員收入。眾議院會員收入主要包括年度會員費和成人付費會員的一次性遺留註冊費,攤銷期為20年。自2022年4月4日起,一次性註冊費不再適用於新會員;請參閲上面的 “House 介紹積分”。
內部收入。內部收入是指我們內部實現的所有收入,主要包括食品和飲料、住宿、水療產品和護理的收入。
房屋收入。眾議院收入定義為眾議院會員收入加上內部收入,減去非眾議院會員收入。我們的管理層認為,眾議院會員收入和內部收入是相互關聯的,它們的彙總對於追蹤眾議院表現很重要。儘管任何會員在內部優惠上都沒有最低消費額,但實際上,大多數會員在我們的House消費食物和飲料、住宿和其他優惠。我們內部產品的定價反映了這樣一個事實,即創造內部收入的絕大多數內部產品都是由會員消費的,他們還需要支付與眾議院相關的會員費,而會員和非會員的此類內部產品的定價相同。
其他收入。其他收入定義為我們內部未實現的總收入,包括來自Scorpios、Soho Works和我們的獨立餐廳的收入、SHD、Soho Home和Cowshed零售產品的採購費以及我們在房屋之外提供的產品和服務的其他收入,以及The Ned Sites、LINE和Saguaro酒店的酒店管理合同的管理費。
非眾議院會員收入。非眾議院會員收入包括Soho Works會員收入、Soho Friends會員收入和SOHO HOME+會員收入,後者於2022年8月初合併為Soho Friends會員資格。
活躍的應用程序用户。Active App 用户定義為在過去三個月內登錄過我們的任何會員應用程序的獨特用户。
每日平均匯率(“ADR”)。平均每日房價表示每個付費入住房間的平均租金收入。我們認為,這是衡量我們業績的有意義的指標。
每間可用房間的收入(“RevPAR”)。 衡量酒店運營績效的關鍵行業標準是RevPAR,其計算方法是將已佔用房間與可用房間的百分比乘以實現的ADR。我們認為,RevPAR是衡量我們業績的有意義的指標,因為它可以衡量同類房產客房收入的同期變化。RevPAR可能無法與收入等標題相似的指標相提並論,也不應將其視為一定與我們的收入相關。我們還認為,佔用率和ADR是計算RevPAR的組成部分,是衡量我們表現的有意義的指標。如果以同類方式呈現,則RevPAR會針對新建或被剝離的場地進行調整,例如在比較期內未開放的房屋。
非公認會計準則財務指標
在這份10-Q表季度報告中,我們指的是調整後的息税折舊攤銷前利潤、眾議院分攤率、眾議院分攤利率、其他繳款利潤率,因為我們使用這些指標來評估我們的經營業績,這些指標均在 “非公認會計準則財務指標” 中定義。我們認為,這些指標有助於投資者評估我們的經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤、眾議院攤款、眾議院繳款利潤率、其他攤款和其他攤款利潤率都是衡量我們業績的補充指標,既不是公認會計原則要求的,也不是按照公認會計原則列報的。調整後的息税折舊攤銷前利潤、眾議院攤款、眾議院分攤利率、其他貢獻率和其他貢獻利潤率不應被視為營業虧損和淨虧損等GAAP指標或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代品。我們在本10-Q表季度報告中披露的一些財務和運營數據是以 “固定貨幣” 為基礎列報的,以隔離該期間貨幣變動的影響。當我們提及以 “固定貨幣” 計算的衡量標準時,我們計算的是美元變動和百分比變化,就好像本期使用的匯率對前一時期生效一樣。我們認為,這種計算可以更有意義地表明實際的同比表現,並消除了匯率波動。
33
關鍵績效和運營指標
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截至 |
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十月一日 |
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10月2日 |
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(未經審計) |
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蘇活區房屋數量 |
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42 |
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38 |
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北美 |
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|
15 |
|
|
|
13 |
|
英國 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
歐洲/行 |
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|
14 |
|
|
|
12 |
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蘇活區眾議院議員人數 |
|
|
184,542 |
|
|
|
152,165 |
|
北美 |
|
|
67,664 |
|
|
|
57,221 |
|
英國 |
|
|
67,931 |
|
|
|
58,106 |
|
歐洲/行 |
|
|
39,850 |
|
|
|
30,374 |
|
所有其他 |
|
|
9,097 |
|
|
|
6,464 |
|
其他成員人數 |
|
|
70,710 |
|
|
|
59,186 |
|
北美 |
|
|
19,239 |
|
|
|
16,200 |
|
英國 |
|
|
42,402 |
|
|
|
35,969 |
|
歐洲/行 |
|
|
9,069 |
|
|
|
7,017 |
|
成員總數 |
|
|
255,252 |
|
|
|
211,351 |
|
活躍的應用程序用户數量 |
|
|
187,759 |
|
|
|
156,769 |
|
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
在截至的 39 周內 |
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|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
||||||||
|
|
實際情況 |
|
|
固定貨幣(1) |
|
|
實際情況 |
|
|
固定貨幣(1) |
|
||||||||||||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計,百分比除外) |
|
(未經審計,美元金額以千計,百分比除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(70,581 |
) |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(82,788 |
) |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(183,491 |
) |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(181,966 |
) |
營業虧損率 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
眾議院層面的捐款 |
|
|
52,773 |
|
|
|
32,599 |
|
|
|
52,773 |
|
|
|
33,726 |
|
|
|
152,733 |
|
|
|
98,977 |
|
|
|
152,733 |
|
|
|
98,851 |
|
眾議院層面的繳款幅度 |
|
|
26 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
21 |
% |
其他捐款 |
|
|
27,995 |
|
|
|
19,753 |
|
|
|
27,995 |
|
|
|
20,845 |
|
|
|
53,235 |
|
|
|
37,094 |
|
|
|
53,235 |
|
|
|
37,005 |
|
其他供款幅度 |
|
|
28 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
17 |
% |
調整後 EBITDA |
|
|
42,051 |
|
|
|
20,260 |
|
|
|
42,051 |
|
|
|
21,733 |
|
|
|
93,934 |
|
|
|
37,838 |
|
|
|
93,934 |
|
|
|
37,713 |
|
佔總收入的百分比 |
|
|
14 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
5 |
% |
34
運營結果
截至 2023 年 10 月 1 日的 13 周與 2022 年 10 月 2 日的比較
下表彙總了截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周的經營業績(以千計,百分比除外):
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
貨幣(1) |
|
|
|
|
||||||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
變化% |
|
|
(以千美元計) |
|
|
常量 |
|
||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
會員收入 |
|
$ |
93,279 |
|
|
$ |
71,023 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
73,607 |
|
|
|
27 |
% |
內部收入 |
|
|
115,288 |
|
|
|
108,488 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
113,018 |
|
|
|
2 |
% |
其他收入 |
|
|
92,390 |
|
|
|
86,535 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
91,686 |
|
|
|
1 |
% |
總收入 |
|
|
300,957 |
|
|
|
266,046 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
278,311 |
|
|
|
8 |
% |
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
內部運營費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(146,480 |
) |
|
|
(139,212 |
) |
|
|
(5 |
)% |
|
|
(149,332 |
) |
|
|
2 |
% |
其他運營費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(73,709 |
) |
|
|
(74,482 |
) |
|
|
1 |
% |
|
|
(79,897 |
) |
|
|
8 |
% |
一般和管理費用 |
|
|
(35,564 |
) |
|
|
(30,807 |
) |
|
|
(15 |
)% |
|
|
(33,047 |
) |
|
|
(8 |
)% |
開業前費用 |
|
|
(5,093 |
) |
|
|
(2,555 |
) |
|
|
(99 |
)% |
|
|
(2,741 |
) |
|
|
(86 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
|
(24,516 |
) |
|
|
(26,971 |
) |
|
|
9 |
% |
|
|
(28,932 |
) |
|
|
15 |
% |
基於股份的薪酬 |
|
|
(4,683 |
) |
|
|
(7,778 |
) |
|
|
40 |
% |
|
|
(8,343 |
) |
|
|
44 |
% |
外匯收益(虧損),淨額 |
|
|
(30,698 |
) |
|
|
(53,910 |
) |
|
|
43 |
% |
|
|
(57,829 |
) |
|
|
47 |
% |
其他,淨額 |
|
|
(617 |
) |
|
|
(912 |
) |
|
|
32 |
% |
|
|
(978 |
) |
|
|
37 |
% |
運營費用總額 |
|
|
(321,360 |
) |
|
|
(336,627 |
) |
|
|
5 |
% |
|
|
(361,099 |
) |
|
|
11 |
% |
營業收入(虧損) |
|
|
(20,403 |
) |
|
|
(70,581 |
) |
|
|
71 |
% |
|
|
(82,788 |
) |
|
|
75 |
% |
其他(支出)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出,淨額 |
|
|
(18,799 |
) |
|
|
(18,453 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
|
(19,794 |
) |
|
|
5 |
% |
出售財產和其他收益淨額 |
|
|
7 |
|
|
|
(12 |
) |
|
n/m |
|
|
|
(13 |
) |
|
n/m |
|
||
權益法投資的收益份額 |
|
|
1,953 |
|
|
|
686 |
|
|
n/m |
|
|
|
736 |
|
|
n/m |
|
||
其他支出總額,淨額 |
|
|
(16,839 |
) |
|
|
(17,779 |
) |
|
|
5 |
% |
|
|
(19,071 |
) |
|
|
12 |
% |
所得税前收入(虧損) |
|
|
(37,242 |
) |
|
|
(88,360 |
) |
|
|
58 |
% |
|
|
(101,859 |
) |
|
|
63 |
% |
所得税支出 |
|
|
(4,208 |
) |
|
|
(3,013 |
) |
|
|
(40 |
)% |
|
|
(3,232 |
) |
|
|
(30 |
)% |
淨收益(虧損) |
|
|
(41,450 |
) |
|
|
(91,373 |
) |
|
|
55 |
% |
|
|
(105,091 |
) |
|
|
61 |
% |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
(912 |
) |
|
|
(295 |
) |
|
n/m |
|
|
|
(316 |
) |
|
n/m |
|
||
歸屬於Soho House & Co. 的淨收益(虧損) |
|
$ |
(42,362 |
) |
|
$ |
(91,668 |
) |
|
|
54 |
% |
|
$ |
(105,407 |
) |
|
|
60 |
% |
35
經營業績的組成部分
收入
總收入
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
總收入 |
|
$ |
300,957 |
|
|
$ |
266,046 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
8 |
% |
北美 |
|
|
102,664 |
|
|
$ |
97,322 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
5 |
% |
英國 |
|
|
91,555 |
|
|
$ |
74,855 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
14 |
% |
歐洲/行 |
|
|
65,681 |
|
|
$ |
54,471 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
12 |
% |
所有其他 |
|
|
41,057 |
|
|
$ |
39,398 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
(3 |
)% |
會員收入s
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
93,279 |
|
|
$ |
71,023 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
27 |
% |
北美 |
|
|
42,618 |
|
|
|
35,469 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
20 |
% |
英國 |
|
|
25,122 |
|
|
|
19,469 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
20 |
% |
歐洲/行 |
|
|
9,865 |
|
|
|
6,967 |
|
|
|
42 |
% |
|
|
32 |
% |
所有其他 |
|
|
15,674 |
|
|
|
9,118 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
60 |
% |
在截至2023年10月1日的13周內,會員收入增長了31%,達到93,279美元,這主要是由於在2022財年第三季度末之後加入的成人付費會員人數增加了21%,即25,700人。此外,Soho House Every House Every House的會員費在2022財年初有所增加,這影響了現有的眾議院議員在整個2022財年的續約日期。與2022財年第三季度相比,會員收入的增加是由該時期之後的會員續訂所推動的,因為2023財年第三季度的會員資格現在與同期相比的價格更高。
2023年1月,Soho House Adult的所有付費費用也有所增加,現有會員的價格普遍上漲幅度為中等個位數,而新會員的價格則略有兩位數的漲幅。這一增長將影響新成員加入之日和現有會員續訂之日。
繼蘇活區之友數量增加之後,非眾議院成員收入也增加了1,613美元,與2022財年第三季度末相比,非眾議院成員增加了約11,500人。
隨着墨西哥城蘇活屋(2023年9月)和邁阿密泳池屋(2022年12月)的開業,以及所有現有房屋的增長,北美分部的會員收入增長了7,149美元,增長了20%,這是由於成人付費蘇活區會員人數同比增長了約8,500人,增長了17%。上文提到的眾議院會費上漲的影響也促成了議員收入的同比增長。
我們的英國分部的會員收入增長了5,653美元,增長了29%,這要歸因於現有眾議院增長的推動,加上上上上面提到的眾議院會費上漲的影響,Soho House的成人付費會員人數增加了約8,500人,增長了17%。按固定貨幣計算,英國分部的會員收入增長了4,238美元,增長了20%。
歐洲/ROW板塊的會員收入增長了2898美元,增長了42%,這是由於成人付費會員人數增加了約7,000人,增長了38%,這主要是由於2022財年下半年開設了兩家新會所:哥本哈根(2022年7月)和斯德哥爾摩(2022年12月),以及曼谷蘇豪屋於2023年2月開業,以及 如上所述,眾議院議員費增加對收入的影響。按固定貨幣計算,歐洲/行細分市場的會員收入增長了2392美元,增長了32%。
與2022財年第三季度相比,所有其他會員收入都有所增長,這主要是由超過2,100名CWH成人付費會員以及增加了約11,500名非眾議院會員推動的。按固定貨幣計算,所有其他會員收入增加了5,893美元,增長了60%。
按固定貨幣計算,會員收入增加了19,672美元,增長了27%。
36
內部收入s
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部收入 |
|
$ |
115,288 |
|
|
$ |
108,488 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
2 |
% |
北美 |
|
|
43,907 |
|
|
|
46,176 |
|
|
|
(5 |
)% |
|
|
(5 |
)% |
英國 |
|
|
45,539 |
|
|
|
40,313 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
5 |
% |
歐洲/行 |
|
|
25,842 |
|
|
|
21,999 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
10 |
% |
截至2023年10月1日的13周內,內部收入為115,288美元,與2022年同期相比增加了6,800美元。這一增長是由現有場地客流量同比增加所推動的,自2022財年第三季度以來開業的四棟新房屋進一步推動了這一增長。
截至2023年10月1日的13周內,北美內部收入為43,907美元,與2022年的同期相比下降了2,269美元。由於惡劣和惡劣的天氣條件限制了我們在紐約和洛杉磯等關鍵地點的屋頂空間的使用,以及娛樂業的罷工,該地區在本季度受到嚴重影響。該地區受益於墨西哥墨西哥城的開業(2023年9月)。
與2022年第三季度相比,我們在英國的內部收入增長了5,226美元,這得益於客流量增加和住宿收入強勁推動了現有場地的增長。該地區還受到惡劣天氣的影響,尤其是7月的暴雨。按固定貨幣計算,英國板塊的內部收入增長了2,295美元,增長了5%。由於翻新,Electric House在2023財年第三季度關閉了3周,這減少了該領域的內部收入。
歐洲/ROW板塊的內部收入同比大幅增長,這得益於現有場地訪問量的增加以及新屋的開業;哥本哈根蘇豪屋(2022年7月)、斯德哥爾摩蘇豪屋(2022年12月)和曼谷蘇豪屋(2023年2月)。與2022年同期相比,該地區的住宿業績也實現了強勁的收入增長。 按固定貨幣計算,歐洲/行板塊的內部收入增加了2,244美元。
按固定貨幣計算,內部收入增長了2,270美元,增長了2%。
其他收入
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他收入 |
|
$ |
92,390 |
|
|
$ |
86,535 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1 |
% |
北美 |
|
|
15,248 |
|
|
|
15,676 |
|
|
|
(3 |
)% |
|
|
(3 |
)% |
英國 |
|
|
18,902 |
|
|
|
15,073 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
17 |
% |
歐洲/行 |
|
|
29,453 |
|
|
|
25,506 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
8 |
% |
所有其他 |
|
|
28,787 |
|
|
|
30,280 |
|
|
|
(5 |
)% |
|
|
(11 |
)% |
截至2023年10月1日的13周內,其他收入為92,390美元,而截至2022年10月2日的13周內,其他收入為86,535美元,增長了5,855美元。這一增長主要是由自比較季度末以來開業的網站帶來的額外收入推動的,包括Ned Doha和Ned NoMad和紐約的Ned NoMad。與此同時,Soho House Festival(在倫敦為會員舉辦的為期兩天的音樂節活動)的門票銷售額增加,獲得的激勵和獨家費用以及合作伙伴收入的增加。
北美板塊的其他收入與2022財年第三季度相比下降了428美元,下降了3%,這主要是由於Cecconi的場地同比下降以及LINE和Saguaro業務的管理費減少,但被2022年6月開業的紐約Ned NoMad的額外費用所抵消。
英國板塊的其他收入增長了3,829美元,與2022財年第三季度相比增長了25%,這得益於活動、Soho House Festival產生的收入增加以及ADR帶來的聯排別墅同比增長,但被一些獨立餐廳的關閉所抵消。
與2022財年第三季度相比,歐洲/行細分市場的其他收入有所增加,這得益於米科諾斯天蠍座的強勁表現同比增長。按固定匯率計算,歐洲/行細分市場的其他收入增長了2,093美元,增長了8%。
All Other的其他收入同比下降,這要歸因於我們Cowshed部門零售銷售的回落,被美國電子商務強勁增長推動的Soho Home的增長所抵消,另外在洛杉磯增設了一家零售基地(2022年8月)。其他收入中還包括以下費用
37
約為5,600美元,用於在公司亞洲地區獲得激勵和獨家經營費。在2022財年的第三季度,我們從房東那裏確認了約4,000美元,用於我們在巴黎的房產的租賃促銷。
按固定貨幣計算,其他收入增加了704美元,增長了1%。
內部運營費用和房屋層面的繳款
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部運營費用 |
|
$ |
(146,480 |
) |
|
$ |
(139,212 |
) |
|
|
(5 |
)% |
|
|
2 |
% |
佔眾議院總收入的百分比 |
|
|
(74 |
)% |
|
|
(81 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(70,581 |
) |
|
|
71 |
% |
|
|
73 |
% |
營業利潤率 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
52,773 |
|
|
$ |
32,599 |
|
|
|
62 |
% |
|
|
56 |
% |
眾議院層面的繳款幅度 |
|
|
26 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
按部門劃分的眾議院層面捐款: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
25,555 |
|
|
$ |
17,093 |
|
|
|
50 |
% |
|
|
50 |
% |
英國 |
|
|
20,277 |
|
|
|
13,399 |
|
|
|
51 |
% |
|
|
41 |
% |
歐洲/行 |
|
|
3,564 |
|
|
|
418 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
所有其他 |
|
|
3,377 |
|
|
|
1,689 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
86 |
% |
按細分市場劃分的眾議院層面貢獻率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
29 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
28 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
10 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
82 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,內部運營費用為146,480美元,增加了7,268美元。這一增長是自2022年第三季度以來四棟新房開業的結果。同比增長還受到2022財年下半年所有地區的工資通脹和留用計劃的推動。按固定貨幣計算,內部運營費用增加了2852美元。
截至2023年10月1日的13周內,眾議院層面的繳款為眾議院收入減去內部運營支出,為52,773美元,而截至2022年10月2日的13周為32,599美元,增加了20,174美元。眾議院捐款的增加主要與Soho House會員收入同比增加以及住宿收入的強勁流入有關。本季度的交易條件略具挑戰性,降雨量同比增加,但是各地區控制了成本,導致所有地區的貢獻均同比大幅提高。
在截至2023年10月1日的13周內,眾議院的繳款利潤率為26%,比上期增長7%,這要歸因於會員收入的增加,所有地區的利潤率都與同期相比有所增加。
38
其他運營費用和其他捐款
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他運營費用 |
|
$ |
(73,709 |
) |
|
$ |
(74,482 |
) |
|
|
1 |
% |
|
|
8 |
% |
佔其他收入總額的百分比 |
|
|
(72 |
)% |
|
|
(79 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業虧損 |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(70,581 |
) |
|
|
71 |
% |
|
|
73 |
% |
營業虧損率 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
其他捐款 |
|
$ |
27,995 |
|
|
$ |
19,753 |
|
|
|
42 |
% |
|
|
34 |
% |
其他供款幅度 |
|
|
28 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
按部門分列的其他貢獻: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
3,294 |
|
|
$ |
4,718 |
|
|
|
(30 |
)% |
|
|
(30 |
)% |
英國 |
|
|
5,995 |
|
|
|
3,112 |
|
|
|
93 |
% |
|
|
80 |
% |
歐洲/行 |
|
|
13,110 |
|
|
|
11,217 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
9 |
% |
所有其他 |
|
|
5,596 |
|
|
|
706 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
按細分市場劃分的其他貢獻率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
21 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
31 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
44 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
15 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,其他運營費用為73,709美元,而截至2022年10月2日的13周為74,482美元,下降了773美元,下降了1%。同比下降的主要原因是,在2023財年初,我們的所有Soho Restaurants都永久關閉(不包括Cecconi's),以及Soho House Design項目支出減少。這被與Soho Home的交易量增加和區間同比擴大以及Scorpios增長相關的成本所抵消。按固定貨幣計算,其他運營費用增加了6,188美元,增長了8%。
其他繳款(我們定義為其他收入加上非眾議院議員收入減去其他運營費用)在截至2023年10月1日的13周內為27,995美元,而同期為19,753美元,增加了8,242美元。截至2023年10月1日的13周內,其他繳款利潤率為28%,與前一時期相比增長了7%。其他絕對繳款和利潤率的增長主要是由非眾議院會員收入同比增加所推動的,這要歸因於第三季度增加了11,500名非眾議院會員、大量來自聯排別墅的住宿流動、非盈利的蘇活區餐廳的撤出以及上述公司亞洲地區收到了激勵和獨家經營費。
一般和管理費用
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
一般和管理費用 |
|
$ |
35,564 |
|
|
$ |
30,807 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
8 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,一般和管理費用為35,564美元,而截至2022年10月2日的13周為30,807美元,增長了4,757美元,增長了15%。增長是由支持業務擴張的成本和員工人數推動的,包括自比較期以來開業的四家新蘇活區,2022財年發佈的準備金進一步增加,但被2022財年末簡化數字、通信和內容等支持職能的舉措所抵消。
按固定貨幣計算,一般和管理費用增加了2,517美元,增長了8%。
39
開業前費用
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
開業前費用 |
|
$ |
5,093 |
|
|
$ |
2,555 |
|
|
|
99 |
% |
|
|
86 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年10月1日的13周內,開盤前支出為5,093美元,這要歸因於與本季度開業的墨西哥城蘇豪屋開業相關的費用,以及與未來房屋開業相關的成本。相比之下,截至2022年10月2日的13周內,這一數字為2555美元,同比增長主要是由2023財年房屋開盤量與2022財年相比的特徵(包括規模和位置)推動的。以固定貨幣計算,開盤前支出增加了86%。
折舊和攤銷
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
折舊和攤銷 |
|
$ |
24,516 |
|
|
$ |
26,971 |
|
|
|
(9 |
)% |
|
|
(15 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
8 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,折舊和攤銷額為24,516美元,比截至2022年10月2日的13周減少了2455美元,下降了9%。同比下降是由2022財年第三季度約3,000美元的一次性費用所抵消,這被2022年第三季度之後開業的四家新的Soho房屋以及為支持關鍵會員和合規計劃而增加的IT支出所抵消。按固定貨幣計算,折舊和攤銷費用增加了4,416美元,增長了15%。
其他開支
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
$ |
4,683 |
|
|
$ |
7,778 |
|
|
|
(40 |
)% |
|
|
(44 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
外匯(收益)虧損,淨額 |
|
$ |
30,698 |
|
|
$ |
53,910 |
|
|
|
(43 |
)% |
|
|
(47 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
10 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
$ |
617 |
|
|
$ |
912 |
|
|
|
(32 |
)% |
|
|
(37 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年10月1日的13周內,基於股份的薪酬支出減少了3,095美元,至4,683美元,這主要是由於公司前首席運營官離職而獲得獎勵和修改後在截至2022年10月2日的13周內確認的一次性支出(影響3,800美元)。自該時期以來發放的新補助金的影響以及對截至2023年10月1日的13周的相關攤銷影響部分抵消了這一點。
在截至2023年10月1日的13周內,未實現的淨外匯,本質上為非現金,從虧損53,910美元變為虧損30,698美元,這主要是受借款外匯升值的推動。
40
利息支出,淨額
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
利息支出,淨額 |
|
$ |
18,799 |
|
|
$ |
18,453 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
(5 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
6 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,淨利息支出為18,799美元,比2022財年的同期增加了346美元,增長了2%。這一增長主要是由於2023年5月邁阿密蘇活海濱別墅再融資後產生的300萬美元債務清償虧損。按固定貨幣計算,淨利息減少了995美元。
調整後 EBITDA
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
常量 |
|
|||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||
調整後 EBITDA |
|
$ |
42,051 |
|
|
$ |
20,260 |
|
|
n/m |
|
|
93 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
14 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的13周內,調整後的息税折舊攤銷前利潤為42,051美元,而調整後的息税折舊攤銷前利潤為20,260美元 在截至2022年10月2日的13周內,增加了21,791美元。這一增長是由蘇活區眾議院和非眾議院議員的會員收入與同期相比均增加以及內部收入和其他收入增加所推動的。這些費用被一般、行政和業務費用同比增加所部分抵消。按固定貨幣計算,調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022財年的同期相比增加了20,318美元。
41
截至2023年10月1日的39周和2022年10月2日的比較
下表彙總了截至2023年10月1日和2022年10月2日的39周的經營業績(以千計,百分比除外):
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
貨幣(1) |
|
|
|
|
||||||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
變化% |
|
|
(以千美元計) |
|
|
常量 |
|
||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
會員收入 |
|
$ |
265,720 |
|
|
$ |
195,685 |
|
|
|
36 |
% |
|
$ |
195,355 |
|
|
|
36 |
% |
內部收入 |
|
|
356,846 |
|
|
|
305,928 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
305,367 |
|
|
|
17 |
% |
其他收入 |
|
|
222,523 |
|
|
|
200,211 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
199,710 |
|
|
|
11 |
% |
總收入 |
|
|
845,089 |
|
|
|
701,824 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
700,432 |
|
|
|
21 |
% |
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
內部運營費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(442,805 |
) |
|
|
(380,880 |
) |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(379,625 |
) |
|
|
(17 |
)% |
其他運營費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(196,316 |
) |
|
|
(184,873 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
|
(184,264 |
) |
|
|
(7 |
)% |
一般和管理費用 |
|
|
(103,381 |
) |
|
|
(86,740 |
) |
|
|
(19 |
)% |
|
|
(86,454 |
) |
|
|
(20 |
)% |
開業前費用 |
|
|
(14,293 |
) |
|
|
(10,328 |
) |
|
|
(38 |
)% |
|
|
(10,294 |
) |
|
|
(39 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
|
(74,229 |
) |
|
|
(72,490 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
|
(72,251 |
) |
|
|
(3 |
)% |
基於股份的薪酬 |
|
|
(16,186 |
) |
|
|
(19,855 |
) |
|
|
18 |
% |
|
|
(19,790 |
) |
|
|
18 |
% |
外匯收益(虧損),淨額 |
|
|
3,899 |
|
|
|
(128,160 |
) |
|
n/m |
|
|
|
(127,738 |
) |
|
n/m |
|
||
其他,淨額 |
|
|
(1,625 |
) |
|
|
(1,989 |
) |
|
|
18 |
% |
|
|
(1,982 |
) |
|
|
18 |
% |
運營費用總額 |
|
|
(844,936 |
) |
|
|
(885,315 |
) |
|
|
5 |
% |
|
|
(882,398 |
) |
|
|
4 |
% |
營業收入(虧損) |
|
|
153 |
|
|
|
(183,491 |
) |
|
n/m |
|
|
|
(181,966 |
) |
|
n/m |
|
||
其他(支出)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出,淨額 |
|
|
(59,527 |
) |
|
|
(52,948 |
) |
|
|
(12 |
)% |
|
|
(52,774 |
) |
|
|
(13 |
)% |
出售財產和其他收益淨額 |
|
|
596 |
|
|
|
1,529 |
|
|
|
(61 |
)% |
|
|
1,524 |
|
|
|
(61 |
)% |
權益法投資的收益份額 |
|
|
4,411 |
|
|
|
2,426 |
|
|
|
82 |
% |
|
|
2,418 |
|
|
|
82 |
% |
其他支出總額,淨額 |
|
|
(54,520 |
) |
|
|
(48,993 |
) |
|
|
(11 |
)% |
|
|
(48,832 |
) |
|
|
(12 |
)% |
所得税前收入(虧損) |
|
|
(54,367 |
) |
|
|
(232,484 |
) |
|
|
77 |
% |
|
|
(230,798 |
) |
|
|
76 |
% |
所得税支出 |
|
|
(5,386 |
) |
|
|
(3,070 |
) |
|
|
(75 |
)% |
|
|
(3,060 |
) |
|
|
(76 |
)% |
淨收益(虧損) |
|
|
(59,753 |
) |
|
|
(235,554 |
) |
|
|
75 |
% |
|
|
(233,858 |
) |
|
|
74 |
% |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
(1,205 |
) |
|
|
1,448 |
|
|
n/m |
|
|
|
1,443 |
|
|
n/m |
|
||
歸屬於Soho House & Co. 的淨收益(虧損) |
|
$ |
(60,958 |
) |
|
$ |
(234,106 |
) |
|
|
74 |
% |
|
$ |
(232,415 |
) |
|
|
74 |
% |
經營業績的組成部分
收入
總收入
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
總收入 |
|
$ |
845,089 |
|
|
$ |
701,824 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
21 |
% |
北美 |
|
|
322,443 |
|
|
|
279,398 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
英國 |
|
|
259,783 |
|
|
|
212,679 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
歐洲/行 |
|
|
146,877 |
|
|
|
106,055 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
39 |
% |
所有其他 |
|
|
115,986 |
|
|
|
103,692 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
42
會員收入
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
265,720 |
|
|
$ |
195,685 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
36 |
% |
北美 |
|
|
124,814 |
|
|
|
95,795 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
30 |
% |
英國 |
|
|
74,300 |
|
|
|
55,105 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
35 |
% |
歐洲/行 |
|
|
28,318 |
|
|
|
18,794 |
|
|
|
51 |
% |
|
|
51 |
% |
所有其他 |
|
|
38,288 |
|
|
|
25,991 |
|
|
|
47 |
% |
|
|
48 |
% |
截至2023年10月1日的39周內,會員收入增長了36%(固定貨幣為36%),達到265,720美元,這主要是由於2022財年第三季度末後加入的成人付費蘇活區眾議院會員增加了約25,700名。此外,Soho House Every House Every House的會員費在2022財年初有所增加,這影響了現有的眾議院議員在整個2022財年的續約日期。
2023 年 1 月,所有 Soho House 成人付費費用也有所增加,現有會員的價格總體上漲幅度為個位數中等,而新會員的價格則出現兩位數的低位數漲幅。這一增長將影響新成員的加入日期,對現有成員的續約日期產生影響,並且在2023財年第三季度末並未產生重大影響。
繼蘇活區之友數量增加之後,非眾議院議員收入也有所增加,與2022財年第三季度末相比,非眾議院議員增加了約11,500人。
北美板塊的收入增長了29,019美元,增長了30%,這要歸因於成人付費會員與同期相比增長了約8,500美元,增長了17%,包括墨西哥墨西哥城蘇活屋(2023年9月)、洛杉磯霍洛威蘇活屋(2022年5月)和邁阿密泳池屋(2022年12月)的開業,以及與2022財年同期相比,所有現有眾議院的會員人數有所增加。
我們的英國分部的會員收入增長了19,195美元,增長了35%(固定貨幣為35%),這要歸因於Soho House Balham(2022年7月)和布萊頓海濱別墅(2022年3月)的開業,現有房屋的增長,以及2022和2023財年的Every House會員費的增加。
歐洲/ROW板塊的會員收入增長了9,524美元,增長了51%(固定貨幣為51%),這主要是由於2022財年下半年新屋的開業;哥本哈根(2022年7月)和斯德哥爾摩(2022年12月)以及曼谷蘇豪屋(2023年2月)的開業。
與2022財年同期相比,上述 “所有其他” 項下報告的會員收入增長主要是由CWH成人付費會員的增長以及超過11,500名非眾議院會員的增長所推動。
按固定貨幣計算,會員收入增加了70,365美元,增長了36%。
內部收入
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部收入 |
|
$ |
356,846 |
|
|
$ |
305,928 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
17 |
% |
北美 |
|
|
145,707 |
|
|
|
135,510 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
8 |
% |
英國 |
|
|
135,137 |
|
|
|
120,003 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
歐洲/行 |
|
|
76,002 |
|
|
|
50,415 |
|
|
|
51 |
% |
|
|
51 |
% |
截至2023年10月1日的39周內,內部收入為356,846美元,與2022年同期相比增加了50,918美元。增長是由銷量同比增長推動的,COVID-19 的 Omicron 變體影響了 2022 財年的開始。此外,自2022財年第三季度以來,四家新屋的開業以及我們內部產品的部分價格上漲,提振了內部收入。
與同期相比,我們的北美分部的內部收入有所增加。我們已經看到,2023財年的銷量增加,加上部分價格的上漲,導致內部收入同比增長。此外,霍洛威蘇活大廈的開業(2022年5月)進一步提高了內部收入。在同期內,馬里布小海濱別墅因現場發生火災而關閉了將近七個星期。
43
受來自更多會員的流入、我們所有場地的RevPAR增加以及倫敦巴爾漢姆小屋(2022年7月)和布萊頓海濱別墅(2022年3月)的開業的推動,我們的英國分部的內部收入有所增加。
在包括哥本哈根蘇豪大廈(2022年7月)、斯德哥爾摩蘇豪大廈(2022年12月)和曼谷蘇豪屋(2023年2月)以及RevPAR同比提高在內的新開業的推動下,歐洲/ROW板塊的內部收入同比大幅增長。除此之外,在2023財年內,我們還確認了荷蘭政府與 COVID-19 補貼相關的約1,800美元,並確認了約1,100美元的和解金,用於收回代表前發展夥伴因即將到來的歐洲眾議院開業而產生的成本。
按固定貨幣計算,內部收入增加了51,479美元,增長了17%,
其他收入
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他收入 |
|
$ |
222,523 |
|
|
$ |
200,211 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
11 |
% |
北美 |
|
|
51,032 |
|
|
|
48,094 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
6 |
% |
英國 |
|
|
48,354 |
|
|
|
37,571 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
29 |
% |
歐洲/行 |
|
|
42,035 |
|
|
|
36,845 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
14 |
% |
所有其他 |
|
|
81,102 |
|
|
|
77,701 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
5 |
% |
截至2023年10月1日的39周內,其他收入為222,523美元,而截至2022年10月2日的39周為200,211美元,增長了22,312美元。增長的主要原因是自比較期末以來開業的更多場地,包括內德多哈、Ned NoMad、紐約、Cecconi's、Bicester村。與此同時,Soho Home的收入與同期相比增長了29%,孟買Soho House和伊斯坦布爾Soho House的管理費也有所增長,而米科諾斯天蠍座也表現強勁。
此外,我們還確認了房東提供的羅馬房產租賃促銷約3,000美元,以及與在公司亞洲地區獲得的激勵和專營費有關的5,600美元。在2022財年的比較期內,我們確認了約4,000美元,用於在巴黎進行的租賃促銷。作為租賃協議的一部分,我們通常包括一項促銷條款,使公司有權在租賃期間獲得房產價值的任何收益。2023財年初,我們關閉了除一處以外的所有蘇活區餐廳和肖爾迪奇霍克斯頓酒店(2023年7月),以及蘇活區房屋設計收入的減少,這略微抵消了這一點。
按固定貨幣計算,其他收入增加了22,813美元,增長了11%。
內部運營費用和房屋層面的繳款
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部運營費用 |
|
$ |
(442,805 |
) |
|
$ |
(380,880 |
) |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(17 |
)% |
佔眾議院總收入的百分比 |
|
|
(74 |
)% |
|
|
(79 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(虧損) |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(183,491 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
152,733 |
|
|
$ |
98,977 |
|
|
|
54 |
% |
|
|
55 |
% |
眾議院層面的繳款幅度 |
|
|
26 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
|
|
按部門劃分的眾議院層面捐款: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
81,625 |
|
|
$ |
60,593 |
|
|
|
35 |
% |
|
|
35 |
% |
英國 |
|
|
54,628 |
|
|
|
36,532 |
|
|
|
50 |
% |
|
|
50 |
% |
歐洲/行 |
|
|
7,285 |
|
|
|
(2,394 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
所有其他 |
|
|
9,195 |
|
|
|
4,246 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
按細分市場劃分的眾議院層面貢獻率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
30 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
26 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
7 |
% |
|
|
(3 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
81 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
|
|
|
|
44
在截至2023年10月1日的39周內,內部運營支出為442,805美元,增長了61,925美元,這得益於眾議院增加了四次開業以及工資、能源和租金成本同比增加。按固定貨幣計算,內部運營費用增加了63,180美元。
截至2023年10月1日的39周內,眾議院層面的繳款為眾議院收入減去內部運營支出,為152,733美元,而截至2022年10月2日的39周為98,977美元,增加了53,756美元。眾議院捐款的增加與Soho House會員收入的增加和住宿收入的強勁流入有關。自2022財年第三季度以來,又有四家眾議院的開業部分抵消了這一增長,隨着眾議院的成熟,眾議院在第一年的繳款額往往為負數。
在截至2023年10月1日的39周內,眾議院的繳款利潤率為26%,比上期增長5%,這是由於截至2022年10月2日的39周內會員收入增加以及交易量與上期相比增加,但被四家新眾議院的攤薄影響部分抵消。
其他運營費用和其他捐款
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他運營費用 |
|
$ |
(196,316 |
) |
|
$ |
(184,873 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
|
(7 |
)% |
佔其他收入總額的百分比 |
|
|
(79 |
)% |
|
|
(83 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業虧損 |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(183,491 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
營業虧損率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
其他捐款 |
|
$ |
53,235 |
|
|
$ |
37,094 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
44 |
% |
其他供款幅度 |
|
|
21 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
13 |
% |
按部門分列的其他貢獻: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
8,376 |
|
|
$ |
10,323 |
|
|
|
(19 |
)% |
|
|
(19 |
)% |
英國 |
|
|
17,172 |
|
|
|
8,798 |
|
|
|
95 |
% |
|
|
96 |
% |
歐洲/行 |
|
|
16,124 |
|
|
|
14,459 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
所有其他 |
|
|
11,563 |
|
|
|
3,514 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
按細分市場劃分的其他貢獻率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
16 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
34 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
38 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
11 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的39周內,其他運營費用為196,316美元,而截至2022年10月2日的39週中,其他運營費用為184,873美元,增長了11,443美元,增長了6%。這一增長主要是由更多網站帶來的Soho Home交易量增加以及在線銷售同比增長所推動的。除此之外,英國和北美的新餐廳和酒店場地也導致成本增加。這被科切拉活動支出與同期相比有所減少,以及我們在2023財年初永久關閉除一家以外的所有蘇活區餐廳(不包括Cecconi's)以及肖爾迪奇霍克斯頓餐廳(2023年7月)所抵消。按固定貨幣計算,其他運營費用增加了12,052美元,增長了7%。
其他繳款(我們定義為其他收入加上非眾議院議員收入減去其他運營費用)在截至2023年10月1日的39周內為53,235美元,而同期為37,094美元,增加了16,141美元。這主要是由於非眾議院會員收入同比增加,以及包括合作伙伴關係在內的高利潤收入來源的增加以及我們的Ned和Soho House管理合同的管理費的增加。此外,在2023財年的前三個季度,收到了租賃促銷費(如上所述)和新場地的開發費。
截至2023年10月1日的39周內,其他繳款利潤率為21%,與上期相比增長了4%,這主要是受房屋改善的推動。
一般和管理費用
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
一般和管理費用 |
|
$ |
103,381 |
|
|
$ |
86,740 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
20 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
45
截至2023年10月1日的39周內,一般和管理費用為103,381美元,而截至2022年10月2日的39周為86,740美元,增長了16,641美元,增長了19%。增長主要是由支持業務擴張的成本和合作夥伴支出增加所推動的。
按固定貨幣計算,一般和管理費用增加了16,927美元,增長了20%。
開業前費用
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
開業前費用 |
|
$ |
14,293 |
|
|
$ |
10,328 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
39 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年10月1日的39周內,開盤前支出為14,293美元。截至2022年10月2日的39周內,與10,328美元相比,增加了3,965美元,這是由墨西哥城和曼谷蘇豪大廈在2023財年前三個季度開業以及與2023/2024財年晚些時候開設更多房屋相關的成本所推動的。按固定貨幣計算,開盤前支出增加了3,999美元,增長了39%。
折舊和攤銷
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
折舊和攤銷 |
|
$ |
74,229 |
|
|
$ |
72,490 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
3 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
9 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的39周內,折舊和攤銷額為74,229美元,較截至2022年10月2日的39周增加了1739美元,增長了2%。這一增長主要是由資本化IT開發成本的攤銷以及自2022財年第三季度以來開業的四套新蘇活房屋相關的折舊所推動的,但被2022財年第三季度3,000美元的一次性費用所抵消。按固定貨幣計算,折舊和攤銷費用增加了1,978美元,增長了3%。
其他開支
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
$ |
16,186 |
|
|
$ |
19,855 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
外匯(收益)虧損,淨額 |
|
$ |
(3,899 |
) |
|
$ |
128,160 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
佔總收入的百分比 |
|
|
(0 |
)% |
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
$ |
1,625 |
|
|
$ |
1,989 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年10月1日的39周內,基於股份的薪酬支出減少了3669美元,至16,186美元,這主要是受2022財年上半年歸屬限制性股權單位相對較短(影響為3,195美元)、未將RSU和成長股獎勵歸屬於2022年第四季度離任公司的前首席運營官(影響700美元)以及獲得補助後確認的一次性支出以及因公司前首席運營官離職而進行的修改(影響3,800美元)。這部分被新的SAR補助金、2022年第四季度對先前授予的SAR進行重新定價的持續影響(總影響為1,500美元)以及RSU獎勵對高級領導人的授予和歸屬影響所部分抵消。
截至2023年10月1日的39周內,未實現的非現金外匯(收益)虧損淨額上漲了132,059美元,至3,899美元,這主要是受借款外匯重估的推動,自前一時期以來有所增加。外匯波動性降低
46
在此期間,這也促成了這種情況,最值得注意的是我們由非美元集團企業持有的美元借款。儘管我們的大部分外部借款以美元計價,但外匯影響主要反映了我們以非美元計價的集團內部債務的升值,我們向美國以外的非美元運營公司貸款了美元,以及我們在集團非美元公司持有的以美元計價的對外借款。
在截至2023年10月1日的39周內,其他支出減少了364美元,至1,625美元,這並不大。
利息支出,淨額
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
利息支出,淨額 |
|
$ |
59,527 |
|
|
$ |
52,948 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
13 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
7 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年10月1日的39周內,淨利息支出為59,527美元,比2022年同期增長6,579美元,增長12%。這一增長是由2022年3月根據高盛優先擔保票據機制額外發行1億美元票據後產生的增量利息支出以及2023年5月邁阿密蘇活海濱別墅抵押貸款債務再融資後產生的增量利息支出,包括償還債務造成的300萬美元虧損所致。按固定貨幣計算,淨利息增加了6,753美元,增長了13%。
調整後 EBITDA
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際的 |
|
常量 |
||
|
|
(以千美元計) |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(未經審計) |
||||||||||
調整後 EBITDA |
|
$ |
93,934 |
|
|
$ |
37,838 |
|
|
n/m |
|
n/m |
佔總收入的百分比 |
|
|
11 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
|
|
截至2023年10月1日的39周,調整後的息税折舊攤銷前利潤為93,934美元,而截至2022年10月2日的39周調整後的息税折舊攤銷前利潤為37,838美元,增加了56,096美元。推動這一增長的原因是蘇活區眾議院和非眾議院議員的會員收入與同期相比均有所增加,以及取消 COVID-19 相關限制後業務的增加,尤其是在同期歐洲和香港。此外,公司認可了荷蘭政府與 COVID-19 補貼相關的補助金,直到截至 2023 年 10 月 1 日的 39 周內,我們才有資格獲得這筆補貼、房東對羅馬房產的租賃促銷以及與開設新房相關的費用。與截至2022年10月2日的39周相比,一般和管理成本的增加部分抵消了這一增長。按固定貨幣計算,調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了56,221美元。
47
非公認會計準則財務指標
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的13周內
下文列出了指定期間淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(41,450 |
) |
|
$ |
(91,373 |
) |
|
|
55 |
% |
|
|
58 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
24,516 |
|
|
|
26,971 |
|
|
|
(9 |
)% |
|
|
(15 |
)% |
利息支出,淨額 |
|
|
18,799 |
|
|
|
18,453 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
(5 |
)% |
所得税優惠 |
|
|
4,208 |
|
|
|
3,013 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
30 |
% |
EBITDA |
|
|
6,073 |
|
|
|
(42,936 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
出售財產和其他的(收益)虧損,淨額 |
|
|
(7 |
) |
|
|
12 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
權益法投資的收益份額 |
|
|
(1,953 |
) |
|
|
(686 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
外匯(收益)虧損,淨額(2) |
|
|
30,698 |
|
|
|
53,910 |
|
|
|
(43 |
)% |
|
|
(47 |
)% |
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
2,557 |
|
|
|
1,978 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
20 |
% |
調整後的股票薪酬支出(2)(3) |
|
|
4,683 |
|
|
|
3,980 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
10 |
% |
運營重組和遣散費(4) |
|
|
— |
|
|
|
4,046 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
會員積分返還(5) |
|
|
— |
|
|
|
(44 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
調整後 EBITDA |
|
$ |
42,051 |
|
|
$ |
20,260 |
|
|
n/m |
|
|
|
93 |
% |
眾議院繳款和其他繳款的計算方法如下:
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(70,581 |
) |
|
|
71 |
% |
|
$ |
(82,788 |
) |
|
|
75 |
% |
一般和行政 |
|
|
35,564 |
|
|
|
30,807 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
33,047 |
|
|
|
8 |
% |
開業前費用 |
|
|
5,093 |
|
|
|
2,555 |
|
|
|
99 |
% |
|
|
2,741 |
|
|
|
86 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
24,516 |
|
|
|
26,971 |
|
|
|
(9 |
)% |
|
|
28,932 |
|
|
|
(15 |
)% |
基於股份的薪酬 |
|
|
4,683 |
|
|
|
7,778 |
|
|
|
(40 |
)% |
|
|
8,343 |
|
|
|
(44 |
)% |
外匯(收益)虧損,淨額 |
|
|
30,698 |
|
|
|
53,910 |
|
|
|
(43 |
)% |
|
|
57,829 |
|
|
|
(47 |
)% |
其他,淨額 |
|
|
617 |
|
|
|
912 |
|
|
|
(32 |
)% |
|
|
978 |
|
|
|
(37 |
)% |
非眾議院會員收入 |
|
|
(9,314 |
) |
|
|
(7,700 |
) |
|
|
(21 |
)% |
|
|
(8,260 |
) |
|
|
(13 |
)% |
其他收入 |
|
|
(92,390 |
) |
|
|
(86,535 |
) |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(91,686 |
) |
|
|
(1 |
)% |
其他運營費用 |
|
|
73,709 |
|
|
|
74,482 |
|
|
|
(1 |
)% |
|
|
79,897 |
|
|
|
(8 |
)% |
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
52,773 |
|
|
$ |
32,599 |
|
|
|
62 |
% |
|
$ |
29,033 |
|
|
|
82 |
% |
營業收入(虧損)利潤率 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
||
眾議院層面的繳款幅度 |
|
|
26 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
19 |
% |
|
|
|
48
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
93,279 |
|
|
$ |
71,023 |
|
|
|
31 |
% |
|
$ |
73,607 |
|
|
|
27 |
% |
減去:非眾議院會員收入 |
|
|
(9,314 |
) |
|
|
(7,700 |
) |
|
|
(21 |
)% |
|
|
(8,260 |
) |
|
|
(13 |
)% |
加:內部收入 |
|
|
115,288 |
|
|
|
108,488 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
113,018 |
|
|
|
2 |
% |
眾議院總收入 |
|
|
199,253 |
|
|
|
171,811 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
178,365 |
|
|
|
12 |
% |
減去:內部運營費用 |
|
|
146,480 |
|
|
|
139,212 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
149,332 |
|
|
|
(2 |
)% |
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
52,773 |
|
|
$ |
32,599 |
|
|
|
62 |
% |
|
$ |
29,033 |
|
|
|
82 |
% |
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
(20,403 |
) |
|
$ |
(70,581 |
) |
|
|
71 |
% |
|
$ |
(82,788 |
) |
|
|
75 |
% |
一般和行政 |
|
|
35,564 |
|
|
|
30,807 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
33,047 |
|
|
|
8 |
% |
開業前費用 |
|
|
5,093 |
|
|
|
2,555 |
|
|
|
99 |
% |
|
|
2,741 |
|
|
|
86 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
24,516 |
|
|
|
26,971 |
|
|
|
(9 |
)% |
|
|
28,932 |
|
|
|
(15 |
)% |
基於股份的薪酬 |
|
|
4,683 |
|
|
|
7,778 |
|
|
|
(40 |
)% |
|
|
8,343 |
|
|
|
(44 |
)% |
外匯虧損,淨額 |
|
|
30,698 |
|
|
|
53,910 |
|
|
|
(43 |
)% |
|
|
57,829 |
|
|
|
(47 |
)% |
其他,淨額 |
|
|
617 |
|
|
|
912 |
|
|
|
(32 |
)% |
|
|
978 |
|
|
|
(37 |
)% |
眾議院會員收入 |
|
|
(83,965 |
) |
|
|
(63,323 |
) |
|
|
33 |
% |
|
|
(65,347 |
) |
|
|
(28 |
)% |
內部收入 |
|
|
(115,288 |
) |
|
|
(108,488 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
|
(113,018 |
) |
|
|
(2 |
)% |
內部運營費用 |
|
|
146,480 |
|
|
|
139,212 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
149,332 |
|
|
|
(2 |
)% |
其他捐款總額 |
|
$ |
27,995 |
|
|
$ |
19,753 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
20,049 |
|
|
|
40 |
% |
營業收入(虧損)利潤率 |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
|
|
(27 |
)% |
|
|
|
||
其他供款幅度 |
|
|
28 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
在結束的 13 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
其他捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非眾議院會員收入 |
|
$ |
9,314 |
|
|
$ |
7,700 |
|
|
|
21 |
% |
|
$ |
8,260 |
|
|
|
13 |
% |
加:其他收入 |
|
|
92,390 |
|
|
|
86,535 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
91,686 |
|
|
|
1 |
% |
減去:其他業務費用 |
|
|
73,709 |
|
|
|
74,482 |
|
|
|
(1 |
)% |
|
|
79,897 |
|
|
|
(8 |
)% |
其他捐款 |
|
$ |
27,995 |
|
|
$ |
19,753 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
20,049 |
|
|
|
40 |
% |
49
在截至2023年10月1日和2022年10月2日的 39 周內
下文列出了指定期間的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(59,753 |
) |
|
$ |
(235,554 |
) |
|
|
75 |
% |
|
|
75 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
74,229 |
|
|
|
72,490 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
3 |
% |
利息支出,淨額 |
|
|
59,527 |
|
|
|
52,948 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
13 |
% |
所得税支出 |
|
|
5,386 |
|
|
|
3,070 |
|
|
|
75 |
% |
|
|
76 |
% |
EBITDA |
|
|
79,389 |
|
|
|
(107,046 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
出售財產和其他收益淨額 |
|
|
(596 |
) |
|
|
(1,529 |
) |
|
|
61 |
% |
|
|
61 |
% |
權益法投資的收益份額 |
|
|
(4,411 |
) |
|
|
(2,426 |
) |
|
|
(82 |
)% |
|
|
(82 |
)% |
外匯(收益)虧損,淨額(2) |
|
|
(3,899 |
) |
|
|
128,160 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
權益法投資佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例 |
|
|
7,265 |
|
|
|
5,682 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
28 |
% |
調整後的股票薪酬支出(2)(3) |
|
|
16,186 |
|
|
|
16,057 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
運營重組和遣散費(4) |
|
|
— |
|
|
|
4,046 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
會員積分支出(5) |
|
|
— |
|
|
|
1,216 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
期外經營租賃負債調整(6) |
|
|
— |
|
|
|
(6,322 |
) |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||
調整後 EBITDA |
|
$ |
93,934 |
|
|
$ |
37,838 |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
50
眾議院繳款和其他繳款的計算方法如下:
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(183,491 |
) |
|
n/m |
|
|
$ |
(181,966 |
) |
|
n/m |
|
||
一般和行政 |
|
|
103,381 |
|
|
|
86,740 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
86,454 |
|
|
|
20 |
% |
開業前費用 |
|
|
14,293 |
|
|
|
10,328 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
10,294 |
|
|
|
39 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
74,229 |
|
|
|
72,490 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
72,251 |
|
|
|
3 |
% |
基於股份的薪酬 |
|
|
16,186 |
|
|
|
19,855 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
19,790 |
|
|
|
(18 |
)% |
外匯(收益)虧損,淨額 |
|
|
(3,899 |
) |
|
|
128,160 |
|
|
n/m |
|
|
|
127,738 |
|
|
n/m |
|
||
其他,淨額 |
|
|
1,625 |
|
|
|
1,989 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
1,982 |
|
|
|
(18 |
)% |
非眾議院會員收入 |
|
|
(27,028 |
) |
|
|
(21,756 |
) |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(21,684 |
) |
|
|
(25 |
)% |
其他收入 |
|
|
(222,523 |
) |
|
|
(200,211 |
) |
|
|
(11 |
)% |
|
|
(199,710 |
) |
|
|
(11 |
)% |
其他運營費用 |
|
|
196,316 |
|
|
|
184,873 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
184,264 |
|
|
|
7 |
% |
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
152,733 |
|
|
$ |
98,977 |
|
|
|
54 |
% |
|
$ |
99,413 |
|
|
|
54 |
% |
營業收入(虧損)利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
||
眾議院層面的繳款幅度 |
|
|
26 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
265,720 |
|
|
$ |
195,685 |
|
|
|
36 |
% |
|
$ |
195,355 |
|
|
|
36 |
% |
減去:非眾議院會員收入 |
|
|
(27,028 |
) |
|
|
(21,756 |
) |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(21,684 |
) |
|
|
(25 |
)% |
加:內部收入 |
|
|
356,846 |
|
|
|
305,928 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
305,367 |
|
|
|
17 |
% |
眾議院總收入 |
|
|
595,538 |
|
|
|
479,857 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
479,038 |
|
|
|
24 |
% |
減去:內部運營費用 |
|
|
442,805 |
|
|
|
380,880 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
379,625 |
|
|
|
17 |
% |
眾議院層面的捐款 |
|
$ |
152,733 |
|
|
$ |
98,977 |
|
|
|
54 |
% |
|
$ |
99,413 |
|
|
|
54 |
% |
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
153 |
|
|
$ |
(183,491 |
) |
|
n/m |
|
|
$ |
(181,966 |
) |
|
n/m |
|
||
一般和行政 |
|
|
103,381 |
|
|
|
86,740 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
86,454 |
|
|
|
20 |
% |
開業前費用 |
|
|
14,293 |
|
|
|
10,328 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
10,294 |
|
|
|
39 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
74,229 |
|
|
|
72,490 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
72,251 |
|
|
|
3 |
% |
基於股份的薪酬 |
|
|
16,186 |
|
|
|
19,855 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
19,790 |
|
|
|
(18 |
)% |
外匯虧損,淨額 |
|
|
(3,899 |
) |
|
|
128,160 |
|
|
n/m |
|
|
|
127,738 |
|
|
n/m |
|
||
其他,淨額 |
|
|
1,625 |
|
|
|
1,989 |
|
|
|
(18 |
)% |
|
|
1,982 |
|
|
|
(18 |
)% |
眾議院會員收入 |
|
|
(238,692 |
) |
|
|
(173,929 |
) |
|
|
(37 |
)% |
|
|
(173,671 |
) |
|
|
(37 |
)% |
內部收入 |
|
|
(356,846 |
) |
|
|
(305,928 |
) |
|
|
(17 |
)% |
|
|
(305,367 |
) |
|
|
(17 |
)% |
內部運營費用 |
|
|
442,805 |
|
|
|
380,880 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
379,625 |
|
|
|
17 |
% |
其他捐款總額 |
|
$ |
53,235 |
|
|
$ |
37,094 |
|
|
|
44 |
% |
|
$ |
37,130 |
|
|
|
43 |
% |
營業收入(虧損)利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
|
|
(26 |
)% |
|
|
|
||
其他供款幅度 |
|
|
21 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
17 |
% |
|
|
|
51
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
變化% |
|
|
2022年10月2日 |
|
|
固定貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||||||||||||||
其他捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非眾議院會員收入 |
|
$ |
27,028 |
|
|
$ |
21,756 |
|
|
|
24 |
% |
|
$ |
21,684 |
|
|
|
25 |
% |
加:其他收入 |
|
|
222,523 |
|
|
|
200,211 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
199,710 |
|
|
|
11 |
% |
減去:其他業務費用 |
|
|
196,316 |
|
|
|
184,873 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
184,264 |
|
|
|
7 |
% |
其他捐款 |
|
$ |
53,235 |
|
|
$ |
37,094 |
|
|
|
44 |
% |
|
$ |
37,130 |
|
|
|
43 |
% |
流動性和資本資源
流動性是產生足夠現金流以滿足我們業務運營現金需求的能力。我們的主要流動性來源是運營現金流、持有的現金和現金等價物以及循環信貸額度下的可用性。截至2023年10月1日,我們的現金及現金等價物餘額維持在1.63億美元,限制性現金餘額為100萬美元。
我們對流動性的主要要求是為我們的營運資金需求、運營和融資租賃債務、資本支出和一般企業需求提供資金。我們持續的資本支出主要與開設新房、翻新和維護現有的房屋投資組合以及對公司技術基礎設施的投資有關,以支持我們的數字戰略和技術基礎設施。
在給定年份,我們的主要現金流入和流出與以下內容有關:
我們相信,我們現有的現金和有價證券餘額將足以至少在未來12個月和可預見的將來為我們的運營和融資租賃債務、資本支出和營運資金需求提供資金。
現金流和營運資金
下表彙總了所列期間的現金流數據:
|
|
在截至的 39 周內 |
|
|||||
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
||
|
|
(未經審計,美元金額以千計) |
|
|||||
由(用於)提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
30,476 |
|
|
$ |
38,106 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(62,913 |
) |
|
|
(79,614 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
5,531 |
|
|
|
69,171 |
|
匯率對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(97 |
) |
|
|
(13,224 |
) |
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
|
$ |
(27,003 |
) |
|
$ |
14,439 |
|
經營活動提供的淨現金
經營活動的主要現金流入包括會員收入、內部收入和其他收入,例如零售產品的銷售。經營活動的主要現金流出包括一般運營費用和利息支付。
在截至2023年10月1日的39周內,我們從運營活動中流入了30,476美元的現金,其中包括淨虧損59,753美元、折舊和攤銷74,229美元,以及22,928美元的不利淨營運資金變化。
在截至2022年10月2日的39周內,我們的運營活動現金流入了38,106美元,其中包括淨虧損235,554美元,折舊和攤銷72,490美元,淨營運資金變動為28,669美元。
用於投資活動的淨現金
來自投資活動的主要現金流入包括出售資產的現金收益。投資活動的主要現金流出包括購買不動產、設備和無形資產。
52
在截至2023年10月1日的39周內,我們的投資活動現金流出62,913美元,這主要是由於購買了50,440美元的房地產和設備以及購買了13,989美元的無形資產。
在截至2022年10月2日的39周內,我們的投資活動現金流出79,614美元,這主要是由於購買了62,989美元的房地產和設備以及購買了17,628美元的無形資產。
融資活動提供的淨現金
來自融資活動的主要現金流入包括借款收益。融資活動的主要現金流出包括借款的本金支付和購買庫存股。
在截至2023年10月1日的39周內,我們從融資活動中流入了5,531美元的現金,這主要是由於邁阿密房地產抵押貸款再融資後借入的額外金額。這提供了18,290美元的淨流入。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中的附註11 “債務”。由於私下談判的股票回購,12,000美元的資金外流,部分抵消了這一點。更多細節請參閲第 2 (c) 項。
在截至2022年10月2日的39周內,我們的融資活動現金流入了69,171美元,這主要是由於與高盛高級擔保票據購買協議相關的9,900萬美元借款收益,扣除100萬美元的債務發行成本。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中的附註11 “債務”。
合同和其他債務產生的現金需求
截至2023年10月1日,除了對現有定期貸款和夾層貸款進行再融資,新的1.4億美元貸款將在十年後到期(有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中的附註11 “債務”),與在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中披露的合同義務相比,在正常業務流程之外沒有進一步的重大變化” 如我們截至財年的10-K表年度報告中所述2023 年 1 月 1 日。
關鍵會計估計和判斷
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以財務報表為基礎,財務報表是根據美國公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們做出估算和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和支出。這些估計基於歷史經驗和在這種情況下合理的其他各種因素,其結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎,而這些判斷從其他來源不容易看出。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值有所不同。與關鍵會計政策和估算相比,我們的關鍵會計政策和估算沒有重大變化,標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分中披露的估計,包括我們截至2023年1月1日的財年的10-K表年度報告。
新興成長型公司地位
根據2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》或《JOBS Act》的定義,我們是一家 “新興成長型公司”,有資格利用適用於其他不是 “新興成長型公司” 的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於:除了任何必要的未經審計的中期財務報表外,僅提交兩年的經審計的財務報表,並相應減少了 “管理層對財務狀況的討論和分析” 和運營業績”不要求遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》或薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求;減少了我們的定期報告、委託書或信息報表中有關高管薪酬的披露義務;不受就高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票或尋求股東批准任何先前未獲批准的解僱協議付款的要求;在這些準則之前無需採用某些會計準則否則將適用於私營公司。因此,我們的財務報表可能無法與截至上市公司生效之日遵守新的或修訂的會計公告的公司相提並論。
53
第 3 項定量和定性披露s 關於市場風險
與之前在截至2023年1月1日的財年的10-K表年度報告中披露的相比,我們的市場風險敞口沒有重大變化。
外匯風險
儘管我們在歐洲有大量業務,但我們主要在英國和北美開展業務。因此,我們需要報告以英鎊和歐元為單位的外匯風險。
迄今為止,我們尚未使用任何重大金融工具來降低外匯風險。董事和管理層將繼續審查這種情況。由於英國和歐洲的業務分別以英鎊或歐元獲得收入和供應商付款,這可以自然地對衝外匯風險。
如果美元兑英鎊上漲/下跌10%,則在截至2023年10月1日的13周內,收入將分別減少約500萬美元和增加約600萬美元,淨虧損將分別減少約200萬美元和增加約200萬美元。
如果歐元兑英鎊升值/下跌10%,則在截至2023年10月1日的13周內,收入將分別增加約200萬美元和減少約200萬美元,淨虧損將分別減少約100萬美元和增加約100萬美元。
如果美元兑英鎊上漲/下跌10%,則在截至2023年10月1日的39周內,收入將分別減少約4200萬美元和增加約4,600萬美元,淨虧損將分別減少約400萬美元和增加約400萬美元。
如果歐元兑英鎊升值/下跌10%,則在截至2023年10月1日的39周內,收入將分別增加約1200萬美元和減少約1,100萬美元,淨虧損將分別減少約200萬美元和增加約200萬美元。
信用風險的集中度
信用風險是指金融交易對手所欠款項造成的損失風險。信用風險可能發生在多個層面:由於廣泛的經濟狀況、特定經濟部門內部的挑戰或影響個別公司的問題所致。可能使我們面臨信用風險的金融工具包括現金等價物和應收賬款。
我們在主要金融機構持有現金和現金等價物。我們的現金和現金等價物包括在銀行持有的銀行存款,以及有時會超過聯邦或地方保險限額的貨幣市場基金。我們通過與被認為具有高信用質量的交易對手打交道,並對這些金融機構的投資和相對信用狀況進行定期評估來限制我們的信用風險。
流動性風險
我們力求管理財務風險,確保有足夠的流動性來滿足我們可預見的需求。我們認為,我們有很大的靈活性,可以通過不同的投資形式控制我們在眾議院新開發項目中的資本支出承諾。截至2023年10月1日,我們的資產負債表上有1.63億美元的現金及現金等價物,不到100萬美元的限制性現金,循環信貸額度(前提是要遵守我們的契約)中未提取的7100萬英鎊(合8600萬美元)以滿足我們的融資需求。
現金流和公允價值利率風險
過去,我們通過銀行借款和債券票據的混合方式為我們的運營提供資金,這些借款和債券票據通常是固定的,並期望通過運營現金流和循環信貸額度下的可用性為我們的運營提供資金。我們力求通過正常的運營和融資活動來管理不利利率變化的風險。
通貨膨脹風險
通貨膨脹會影響食品、公用事業、勞動力、租金和其他成本,從而對運營產生重大影響。通貨膨脹的嚴重上升可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。如果我們業務中的幾種成本同時出現通貨膨脹,那麼在不對消費者需求產生負面影響的情況下,我們可能無法調整價格以充分抵消各種成本上漲的影響。
大宗商品價格風險
我們面臨大宗商品價格風險,尤其是食品、天然氣和石油。我們用來準備食物和飲料的許多原料都是商品或受其他商品價格的影響。影響大宗商品價格的因素通常是我們無法控制的,包括外幣匯率、國內外供求、通貨膨脹、天氣、地緣政治局勢和季節性。
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第 4 項控制和處理杜爾斯。
評估披露控制和程序
管理層得出結論,截至2023年10月1日,由於我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上無法提供合理的保證,即我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告的,並且這些信息會被收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官主管和首席財務官(視情況而定),以便及時就所需的披露做出決定。
正如我們在截至2023年1月1日的財年的10-K表年度報告中披露的那樣,根據管理層對財務報告內部控制有效性的評估,管理層得出結論,我們的財務報告內部控制截至2023年1月1日無效,因為在我們的財務報告內部控制中發現了兩個重大弱點。重大弱點涉及:(i) 我們缺乏足夠數量的人員,這些人員在適用美國公認會計原則(“GAAP”)和財務報告要求(包括租賃會計)方面具有適當的知識和經驗;以及(ii)審查、監督和監測我們的會計和報告職能(包括信息技術總體控制)的政策和程序要麼沒有設計和到位,要麼沒有有效運作。因此,在審計過程中確定並對我們的財務報告進行了調整。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年10月1日的39周內,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
對披露控制和程序有效性的限制
在設計和評估我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制時,我們的管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理而非絕對的保證。此外,披露控制和程序以及財務報告內部控制的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,我們的管理層在評估可能的控制和程序相對於成本的好處時必須做出判斷。任何披露控制和程序以及對財務報告的內部控制的設計也部分基於對未來發生事件可能性的某些假設,無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。
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第二部分——第二部分她的信息
第 1 項。腿所有訴訟程序。
我們有時會受到正常業務過程中出現的法律訴訟和索賠。目前,除了正常業務過程中的訴訟外,我們不是任何訴訟的當事方。我們預計,目前正在進行的任何法律訴訟的最終結果,無論是個人還是集體,都不會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
但是,訴訟和仲裁的結果本質上是不可預測的,我們面臨或可能面臨的事項的最終解決可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。R風險因素。
您應仔細考慮我們截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告 “風險因素” 部分中討論的風險因素,這些風險因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來的經營業績產生重大影響。我們的10-K表年度報告中描述的風險因素沒有重大變化。我們的年度報告表10-K中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們還可能出現我們尚未確切知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性,並對我們的業務產生重大影響。如果發生任何這些風險,我們的業務、經營業績和財務狀況都可能受到重大不利影響,普通股的交易價格可能會下跌。
第 2 項Unregis股權證券的銷售和所得款項的使用。
(a) 出售未註冊證券
沒有。
(b) 普通股公開發行所得收益的使用
沒有。
(c) 發行人購買股權證券
2023年9月20日,公司以1200萬美元的價格從其創始人兼董事尼克·瓊斯手中回購了200萬股A類普通股。私下談判的交易獲得了董事會的批准。這些股票現在由公司作為庫存股持有。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
沒有。
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第 6 項。E展出。
展覽 |
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描述 |
31.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證。 |
31.2* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。 |
32.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
32.2* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
101.INS |
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內聯 XBRL 實例文檔 |
101.SCH |
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內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL |
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內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF |
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內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB |
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內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104 |
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封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
* 隨函提交。
57
SIG本質
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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Soho House & Co. |
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日期:2023 年 11 月 13 日 |
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來自: |
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/s/ 安德魯·卡妮 |
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安德魯·卡尼 |
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首席執行官 |
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日期:2023 年 11 月 13 日 |
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來自: |
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/s/ 託馬斯·艾倫 |
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託馬斯·艾倫 |
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首席財務官 |
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