美國 證券交易委員會 華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 《1934 年證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 13 日

運營商全球公司 （註冊人的確切姓名如其章程所示）

13995 巴斯德大道 棕櫚灘花園，佛羅裏達州33418（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(561) 365-2000（註冊人的電話號碼，包括區號）

N/A （以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來已更改）

如果提交表格 8-K 的目的是同時履行 註冊人根據以下任何條款提交的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

財務信息

關於下文所述的潛在發行，開利環球公司（以下簡稱 “公司”）向潛在的 投資者提供了有關Viessmann Group GmbH & Co.氣候解決方案業務的某些財務信息。KG（“風險投資業務”），包括（1）份經審計的年度財務信息，包括截至2022年12月31日的 財務狀況合併報表以及截至2022年12月31日的十二個月的合併損益表、合併現金流量表和淨投資合併報表及其附註、 VCS Business審計師的相關報告以及與美國公認會計原則的對賬（“經審計的 VCS 商業財務信息”），（2）未經審計的中期財務信息，包括合併的截至2023年9月30日的財務狀況表， 截至2023年9月30日的九個月的合併損益表、合併現金流量表和淨投資表及其附註和與美國公認會計原則的對賬表（“未經審計的VCS 商業財務信息”），以及（3）截至12月31日的十二個月未經審計的預估合併財務信息，2022 年（“未經審計的預估財務信息”，以及 經審計的 VCS 業務財務信息和未經審計的 VCS 商業財務信息，“財務信息”）。

截至 以及截至2022年12月31日的十二個月中，公司和風險投資業務未經審計的簡明合併財務信息來自公司的歷史合併財務報表和風險投資業務經審計的合併財務報表，這些報表是專門為公司 先前宣佈的收購（“收購”）及其融資（統稱 “交易”）的目的而編制的。根據美國證券交易委員會的適用指導，公司和風險投資業務的歷史財務報表已在 未經審計的簡明合併財務信息中進行了調整，以對記賬交易所必需的事件進行估算效果。預計 調整代表公司的最佳估計，基於當前可用的信息以及公司認為在這種情況下合理的某些調整、假設和估計。未經審計的預估表 簡明合併財務信息僅供説明之用，並不旨在反映截至本財務信息假定收購完成之日公司的財務狀況或經營業績，也沒有反映收購後公司的財務狀況或經營業績（如果完成），也不能反映收購後公司的財務狀況或經營業績。未經審計的簡明 合併財務信息中反映的業績和餘額無意預測交易完成後公司的未來財務狀況或經營業績，這可能與反映的業績存在重大差異。

財務信息作為附錄99.1、99.2和99.3附於此，每份附錄均以引用方式納入此處。

除非另有明確規定，否則根據本項目7.01提供的信息，包括附錄99.1、99.2和99.3，不得被視為 “提交” 經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條 ，也不得被視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易所 法》提交的任何文件中在此類備案中具體提及。

擬議的票據發行

關於此次收購，該公司已宣佈打算在遵守市場和其他慣例 條件的前提下，開始分批私募發行公司以美元和歐元計價的優先無抵押票據。

如果此類發行完成，公司打算使用此類發行和出售的淨收益，以及 手頭現金以及公司信貸額度下的借款，為收購對價的現金部分提供資金，並支付與收購相關的費用和開支。但是，此次發行不以 完成收購為條件，如果收購完成，將在票據發行完成後進行。如果收購未完成，則這些票據將受到特別強制贖回。

任何此類發行將僅向依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A 條有合理理由認為是合格機構買家的人士發行，或者在美國境外向符合《證券法》S條例的 “美國人” 以外的人士發行。這份表格8-K的最新報告不構成出售要約或要約購買票據。票據的任何要約只能通過私募備忘錄提出。這些票據過去沒有也不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的 證券法進行註冊，未經註冊或適用的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。

關於前瞻性陳述的警示聲明

此處的某些陳述不是歷史事實，而是就1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港 條款而言，它們是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常使用前瞻性術語來識別，包括 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 以及每種情況下的否定術語或其他各種或可比的術語.除此處包含的 歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議票據發行、 擬議發行和收購的預計完成時間、雙方成功完成收購的能力、我們獲得完成收購所需的融資的能力、預期的未來業績和收購收益的陳述。這些 陳述基於管理層的估計和假設，這些估計和假設本質上是不確定的，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，可能導致 的實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於當前的資本和債務市場狀況；我們以可接受的條件或完全完成擬議的 票據發行的能力；收購完成前條件的滿足，包括未獲得監管許可或在未預見到的條件下獲得監管許可的風險；收購完成時間的不確定性；與管理時間中斷相關的風險來自擬議的持續業務運營收購；與收購相關的交易成本和支出；未能實現收購的預期收益；如果收購未能達到投資者或證券分析師的預期，我們的證券價格將在收購後下跌；收購後 業務中斷的影響；我們有效將風險投資業務整合到我們的運營中的能力；未知負債；以及我們在截至12月的10-K表年度報告中討論的其他因素 31、 2022 以及我們的證券交易委員會的其他報告。如果其中一項或多項風險或其他風險或不確定性得以實現，或者我們的基本假設被證明不正確，則實際結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的 存在重大差異。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述。本通信中的聲明自本文發佈之日起作出，除非法律明確要求，否則我們不打算或沒有義務公開更新或 修改此類聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署這份 報告。