根據第 433 條提交
註冊號 333-266553
共和國服務有限公司
定價條款表
2023年3月21日
4.875% 2029年4月1日到期的票據（2029年票據）
2034 年 4 月 1 日到期的 5.000% 票據（2034 年票據）
| 發行人： | 共和國服務有限公司 | |
| 評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： | Baa2（穩定）/BBB+（穩定）/BBB+（穩定） | |
| 交易日期： | 2023年3月21日 | |
| 結算日期**： | 2023 年 3 月 28 日 (T+5) | |
| 2029 年票據的條款 | ||
| 本金金額： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2029年4月1日 | |
| 基準國庫： | 4.000% 將於 2028 年 2 月 29 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 101-023⁄4還有 3.757% | |
| 點差至基準國庫： | T+120 個基點 | |
| 到期收益率： | 4.957% | |
| 公開發行價格： | 本金金額的 99.578% | |
| 優惠券（利率）： | 4.875% | |
| 利息支付日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日，從 2023 年 10 月 1 日開始 | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 整體通話： | 2029 年 3 月 1 日之前（到期日前一個月）， T +20 個基點 | |
| Par Call： | 2029 年 3 月 1 日當天或之後（到期日前一個月） | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 BB5 /US760759BB57 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 斯科舍資本（美國）有限公司 法國巴黎銀行證券公司 三菱日聯證券美洲有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |
| 聯合經理： | Intesa Sanpaolo S.p.A. Loop 資本市場 LLC PNC 資本市場有限責任公司 Ramirez & Company， Inc. 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 2034 年票據的條款 | ||
| 本金金額： | $800,000,000 | |
| 到期日： | 2034年4月1日 | |
| 基準國庫： | 3.500% 將於 2033 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 99-02+ 和 3.611% | |
| 點差至基準國庫： | T+145 個基點 | |
| 到期收益率： | 5.061% | |
| 公開發行價格： | 本金金額的 99.489% | |
| 優惠券（利率）： | 5.000% | |
| 利息支付日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日，從 2023 年 10 月 1 日開始 | |
| 承保折扣： | 0.650% | |
| 整體通話： | 2034 年 1 月 1 日之前（到期日前三個月），T +25 個基點 | |
| Par Call： | 2034 年 1 月 1 日當天或之後（到期日前三個月） | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 BC3 /US760759BC31 | |
| 聯合圖書管理人： | 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 三井住友銀行日興證券美國有限公司 Truist Securities， Inc. 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券 Corp. PNC 資本市場有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |
| 聯合經理： | 學院證券有限公司 巴克萊資本 Inc. Intesa Sanpaolo S.p.A. KeyBanc 資本市場公司 三菱日聯證券美洲有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
| ** | 發行人預計將在2023年3月28日左右交付票據並付款，也就是票據定價之日後的第5個工作日 。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常必須在兩個工作日內結算，除非 任何此類交易的各方另有明確同意。因此，由於票據最初將在T+5工作日內結算，因此希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的買家必須指定任何此類交易時的替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書和初步招股説明書 補充文件）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關 發行人和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書，請致電巴克萊資本公司（888）603-5847，美國銀行證券公司（800）294-1322，摩根大通證券有限責任公司 電話（212）834-4533，瑞穗證券美國有限責任公司致電 (866) 271-7403 或斯科舍資本（美國）有限公司致電（800）372-3930，關於2034年票據 ，美銀證券公司致電 (800) 294-1322，摩根大通證券有限責任公司致電 (212) 834-4533，三井住友銀行日興證券美國分公司, Inc. 致電 (888) 868-6856，Truist Securities Inc. 致電 (800) 685-4786 或富國銀行證券有限責任公司致電 (800) 645-3751。
本定價條款表補充了共和國服務公司於2023年3月21日發佈的與其2022年8月5日的 招股説明書有關的初步招股説明書補充文件。