附錄 99.1
Teknova 公佈 2023 年第三季度財務業績
籌集了2,290萬美元的股權資本，償還了1,000萬美元的長期債務
2023年第三季度的總收入為820萬美元，比上年下降24％
預計2023年的收入將處於先前宣佈的3700萬至4000萬美元指導區間的低端
加利福尼亞州霍利斯特，2023年11月9日——用於發現、開發和商業化新療法、疫苗和分子診斷關鍵試劑的領先生產商Alpha Teknova, Inc.（“TKNO” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：TKNO）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Teknova總裁兼首席執行官Stephen Gunstream表示：“今天我們報告稱，在艱難的市場背景下，第三季度的財務和運營表現均表現良好。“我們已經擴大了使用我們最先進的新GMP設施的範圍，以生產各種產品，例如一次性袋子和瓶子，以滿足目標市場客户的需求。在我們繼續看到新興生物技術客户節約資本的同時，我們仍然對我們在市場上的地位和業務的長期潛力充滿熱情。”
“我們很高興在9月份完成了2,290萬美元的股權融資，再加上1,000萬美元債務的償還，加強了我們的資產負債表。Teknova首席財務官馬特·洛厄爾解釋説，到2023年第三季度，我們還管理了總體支出和資本支出，以進行規劃，現在預計全年自由現金流出將低於3000萬美元。
企業最新消息
1
第三季度和年初至今的收入
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在已結束的三個月中 |
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在結束的九個月裏 |
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（千美元） |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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實驗室必備品 |
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$ |
7,274 |
|
|
$ |
9,470 |
|
|
$ |
22,112 |
|
|
$ |
24,838 |
|
臨牀解決方案 |
|
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597 |
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919 |
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|
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5,859 |
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|
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7,673 |
|
其他 |
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298 |
|
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303 |
|
|
|
846 |
|
|
|
1,018 |
|
總收入 |
|
$ |
8,169 |
|
|
$ |
10,692 |
|
|
$ |
28,817 |
|
|
$ |
33,529 |
|
2023 年第三季度財務業績
2023年第三季度的總收入為820萬美元，與2022年第三季度的1,070萬美元相比下降了24％。Lab Essentials在2023年第三季度的收入為730萬美元，與2022年第三季度的950萬美元相比下降了23％。臨牀解決方案收入為60萬美元，與2022年第三季度的90萬美元相比下降了35％。
2023年第三季度的毛利為150萬美元，而2022年第三季度為480萬美元。2023年第三季度的毛利率為18.0％，而2022年第三季度的毛利率為44.6％。毛利百分比的下降主要是由收入減少和相關的固定制造成本吸收減少所推動的，在較小程度上是由管理費用增加所推動的，但員工人數的減少部分抵消了管理成本的增加。
2023年第三季度的運營支出為1,020萬美元，而2022年第三季度為2770萬美元。不包括2023年第三季度與註銷自動櫃員機設施發行成本相關的40萬美元非經常性非現金費用以及2022年第三季度記錄的1,660萬美元商譽減值費用，2023年第三季度的運營支出與2022年第三季度相比下降了130萬美元。下降的主要原因是員工人數和支出，尤其是專業費用的減少。
2023年第三季度的淨虧損為1,020萬美元，攤薄每股虧損為負0.34美元，而2022年第三季度的淨虧損為2,250萬美元，攤薄每股虧損負0.80美元。
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負550萬美元，而2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負460萬美元。2023年第三季度的自由現金流為負540萬美元，而2022年第三季度的自由現金流為負1,490萬美元。
2023 年展望
Teknova現在預計，截至2023年12月31日的財年（“2023年”），收入將處於其3,700萬至4000萬美元預期區間的低點。該公司現在預計，自由現金流出將低於其先前公佈的2023年3000萬美元的目標。
2
即將舉行的投資者會議演講
斯蒂芬斯年度投資會議
美國東部時間 2023 年 11 月 15 日星期三下午 4:00
第 35 屆年度派珀·桑德勒醫療保健會議
美國東部時間 2023 年 11 月 29 日星期三上午 8:30
電話會議和網絡直播
Teknova將於美國東部時間2023年11月9日星期四下午 5:30 開始主持網絡直播和電話會議。參與者可以在Teknova網站的 “投資者關係” 部分訪問網絡直播，並點擊以下鏈接： https://edge.media-server.com/mmc/p/nsccw7hr。要獲得用於撥號的 PIN，參與者可以通過以下鏈接註冊網絡直播： https://register.vevent.com/register/BI43a2f4610cbe41f5b78f7d61007caf37。活動結束大約兩小時後，該網絡直播將在公司網站上重播。
關於 Teknova
Teknova 使解決方案成為可能。自 1996 年以來，Teknova 一直在創新生命科學行業關鍵試劑的製造，以加速新療法的發現和開發，幫助人們活得更長、更健康。我們為工作流程的每個階段提供完全可定製的解決方案，為細胞和基因療法、分子診斷和合成生物學領域的行業領導者提供支持。我們快速交付高質量瓊脂板、微生物培養基、緩衝液、試劑和水，幫助我們的客户從 RUO 無縫擴展到 GMP。Teknova 的模塊化製造平臺總部位於加利福尼亞州霍利斯特，擁有超過 200,000 平方英尺的先進設施，由我們的科學家、工程師和質量控制專家團隊設計，旨在高效生產用於發現和商業化新療法的基礎原料。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含未根據美國公認會計原則（GAAP）計算的財務指標。Teknova使用以下非公認會計準則財務指標來評估其業務表現和業務戰略的有效性：（a）調整後的息税折舊攤銷前利潤和（b）自由現金流。
Teknova將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據利息收入（支出）、淨額、所得税準備金（受益）、折舊費用、無形資產攤銷和股票薪酬支出調整後的淨虧損。調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了為消除某些項目影響而進行的進一步調整，包括Teknova認為不代表其持續經營業績的某些非現金項目和其他項目。
3
Teknova 將自由現金流定義為用於經營活動的現金減去不動產、廠房和設備的購買。
Teknova在本新聞稿中提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流，因為Teknova認為，分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些指標來評估Teknova所在行業的公司，並且此類指標有助於在報告期內進行一致的比較。Teknova還認為，此類指標有助於突出Teknova經營業績的趨勢，因為它們排除了不代表Teknova核心經營業績的項目。除了根據公認會計原則編制的財務業績指標外，投資者還應考慮將非公認會計準則財務指標視為替代或優於這些指標。Teknova提出的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。
本新聞稿末尾包括這些非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP指標的全面核對。
前瞻性陳述
本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的聲明，以及與非歷史事實有關的任何其他陳述，都可能構成 “前瞻性陳述”。這些陳述包括但不限於與Teknova預期總收入相關的報表，包括我們對2023年收入和自由現金流出指導的預期、Lab Essentials和臨牀解決方案的預期增長、持續的產能擴張、新的研發產品、包括實現盈利的前景、運營費用管理戰略和長期增長戰略。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“應該”、“目標”、“將” 和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些或類似的識別詞。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，受不確定性和因素的影響，所有這些都難以預測，其中許多都超出了Teknova的控制範圍，可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大和不利的差異。這些風險和不確定性包括但不限於對Teknova產品的需求（包括客户訂單的潛在延遲或暫停）；Teknova對其目標客户羣未來需求基本指標的評估；Teknova擴大生產、商業和研發能力的能力；Teknova的現金流和收入增長率；Teknova的供應鏈、採購、製造和倉儲；庫存管理；與全球經濟和市場不確定性相關的風險，包括那些與 COVID-19 疫情以及烏克蘭和中東衝突的揮之不去的影響；依賴有限數量的客户獲得 Teknova 收入的高比例；其他公司的潛在收購和整合；以及 Teknova 向證券交易委員會（“SEC”）提交的最新定期報告 “風險因素” 部分中討論的其他因素，包括Teknova截至年度的10-K表年度報告 2022 年 12 月 31 日，以及隨後的季度報告表格
4
向美國證券交易委員會提交的10-Q文件，你可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得所有這些信息。儘管Teknova認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但Teknova不知道其預期是否會被證明是正確的。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，即使 Teknova 隨後在其網站或其他地方發佈了這些前瞻性陳述。除非適用的證券法另有要求，否則Teknova不承擔任何義務更新、修改或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者聯繫方式媒體聯繫人
馬特·洛厄爾詹妮弗·亨利
首席財務官營銷高級副總裁
matt.lowell@teknova.com jenn.henry@teknova.com
+1 831-637-1100 +1 831-313-1259
薩拉·米歇爾摩
麥克杜格爾顧問
smichelmore@macdougall.bio
+1 781-235-3060
5
ALPHA TEKNOVA, INC.
簡明的運營報表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
8,169 |
|
|
$ |
10,692 |
|
|
$ |
28,817 |
|
|
$ |
33,529 |
|
銷售成本 |
|
|
6,697 |
|
|
|
5,922 |
|
|
|
19,856 |
|
|
|
18,163 |
|
毛利 |
|
|
1,472 |
|
|
|
4,770 |
|
|
|
8,961 |
|
|
|
15,366 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
1,397 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
4,256 |
|
|
|
5,867 |
|
銷售和營銷 |
|
|
2,412 |
|
|
|
2,397 |
|
|
|
6,929 |
|
|
|
6,592 |
|
一般和行政 |
|
|
6,138 |
|
|
|
6,502 |
|
|
|
19,426 |
|
|
|
20,856 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
287 |
|
|
|
287 |
|
|
|
860 |
|
|
|
861 |
|
長期資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
運營費用總額 |
|
|
10,234 |
|
|
|
27,724 |
|
|
|
33,666 |
|
|
|
50,789 |
|
運營損失 |
|
|
(8,762 |
) |
|
|
(22,954 |
) |
|
|
(24,705 |
) |
|
|
(35,423 |
) |
其他（支出）收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息（支出）收入，淨額 |
|
|
(791 |
) |
|
|
70 |
|
|
|
(1,006 |
) |
|
|
85 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
(824 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(824 |
) |
|
|
— |
|
其他收入，淨額 |
|
|
233 |
|
|
|
36 |
|
|
|
417 |
|
|
|
36 |
|
其他（支出）收入總額，淨額 |
|
|
(1,382 |
) |
|
|
106 |
|
|
|
(1,413 |
) |
|
|
121 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(10,144 |
) |
|
|
(22,848 |
) |
|
|
(26,118 |
) |
|
|
(35,302 |
) |
所得税（受益）準備金 |
|
|
9 |
|
|
|
(374 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(1,128 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(10,153 |
) |
|
$ |
(22,474 |
) |
|
$ |
(26,124 |
) |
|
$ |
(34,174 |
) |
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 |
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
(0.80 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(1.22 |
) |
計算每股淨虧損時使用的加權平均股數——基本和攤薄後 |
|
|
29,956,930 |
|
|
|
28,090,267 |
|
|
|
28,810,068 |
|
|
|
28,059,897 |
|
6
ALPHA TEKNOVA, INC.
簡明資產負債表
（未經審計）
（以千計）
|
|
截至9月30日， |
|
|
截至12月31日， |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
32,079 |
|
|
$ |
42,236 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
5,160 |
|
|
|
4,261 |
|
庫存，淨額 |
|
|
11,468 |
|
|
|
12,247 |
|
應收所得税 |
|
|
— |
|
|
|
22 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,371 |
|
|
|
2,374 |
|
流動資產總額 |
|
|
51,078 |
|
|
|
61,140 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
51,579 |
|
|
|
51,577 |
|
運營使用權租賃資產 |
|
|
17,080 |
|
|
|
19,736 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
16,696 |
|
|
|
17,556 |
|
其他非流動資產 |
|
|
1,952 |
|
|
|
2,252 |
|
總資產 |
|
$ |
138,385 |
|
|
$ |
152,261 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
1,422 |
|
|
$ |
2,449 |
|
應計負債 |
|
|
5,147 |
|
|
|
6,203 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
1,770 |
|
|
|
2,223 |
|
流動負債總額 |
|
|
8,339 |
|
|
|
10,875 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
1,228 |
|
|
|
1,223 |
|
其他應計負債 |
|
|
125 |
|
|
|
191 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
13,168 |
|
|
|
21,976 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
15,873 |
|
|
|
18,111 |
|
負債總額 |
|
|
38,733 |
|
|
|
52,376 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
180,782 |
|
|
|
154,891 |
|
累計赤字 |
|
|
(81,130 |
) |
|
|
(55,006 |
) |
股東權益總額 |
|
|
99,652 |
|
|
|
99,885 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
138,385 |
|
|
$ |
152,261 |
|
7
ALPHA TEKNOVA, INC.
簡明的現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(10,153 |
) |
|
$ |
(22,474 |
) |
|
$ |
(26,124 |
) |
|
$ |
(34,174 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
壞賬支出 |
|
|
13 |
|
|
|
2 |
|
|
|
21 |
|
|
|
34 |
|
庫存儲備 |
|
|
97 |
|
|
|
186 |
|
|
|
130 |
|
|
|
178 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
1,622 |
|
|
|
729 |
|
|
|
4,049 |
|
|
|
2,272 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,035 |
|
|
|
968 |
|
|
|
3,115 |
|
|
|
2,689 |
|
遞延税 |
|
|
9 |
|
|
|
(374 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
(1,125 |
) |
債務融資成本的攤銷 |
|
|
205 |
|
|
|
60 |
|
|
|
415 |
|
|
|
159 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
55 |
|
|
|
75 |
|
|
|
86 |
|
|
|
256 |
|
不動產、廠房和設備處置損失 |
|
|
5 |
|
|
|
210 |
|
|
|
5 |
|
|
|
210 |
|
長期資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
824 |
|
|
|
— |
|
|
|
824 |
|
|
|
— |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
(402 |
) |
|
|
227 |
|
|
|
(721 |
) |
|
|
(949 |
) |
合同資產 |
|
|
1,050 |
|
|
|
(667 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(667 |
) |
庫存 |
|
|
453 |
|
|
|
(2,600 |
) |
|
|
649 |
|
|
|
(5,107 |
) |
應收所得税 |
|
|
22 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
22 |
|
|
|
1,068 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(1,736 |
) |
|
|
(1,820 |
) |
|
|
(694 |
) |
|
|
(1,083 |
) |
其他非流動資產 |
|
|
78 |
|
|
|
(407 |
) |
|
|
300 |
|
|
|
(996 |
) |
應付賬款 |
|
|
414 |
|
|
|
1,247 |
|
|
|
(948 |
) |
|
|
969 |
|
應計負債 |
|
|
2,049 |
|
|
|
(283 |
) |
|
|
815 |
|
|
|
343 |
|
其他 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
(61 |
) |
用於經營活動的現金 |
|
|
(4,382 |
) |
|
|
(8,332 |
) |
|
|
(15,922 |
) |
|
|
(19,371 |
) |
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(972 |
) |
|
|
(6,582 |
) |
|
|
(7,622 |
) |
|
|
(23,419 |
) |
用於投資活動的現金 |
|
|
(972 |
) |
|
|
(6,582 |
) |
|
|
(7,622 |
) |
|
|
(23,419 |
) |
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股權融資的收益 |
|
|
22,915 |
|
|
|
— |
|
|
|
22,915 |
|
|
|
— |
|
償還長期債務 |
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
— |
|
融資保險費的收益 |
|
|
1,004 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,004 |
|
|
|
— |
|
償還融資保險費 |
|
|
(294 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(294 |
) |
|
|
— |
|
長期債務的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,135 |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(24 |
) |
|
|
(151 |
) |
支付退出費費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(135 |
) |
支付自動櫃員機設施費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(395 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期權的收益 |
|
|
— |
|
|
|
35 |
|
|
|
76 |
|
|
|
134 |
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
138 |
|
|
|
144 |
|
融資活動提供的現金 |
|
|
13,625 |
|
|
|
35 |
|
|
|
13,420 |
|
|
|
5,127 |
|
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
|
|
8,271 |
|
|
|
(14,879 |
) |
|
|
(10,124 |
) |
|
|
(37,663 |
) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
23,841 |
|
|
|
64,734 |
|
|
|
42,236 |
|
|
|
87,518 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
32,112 |
|
|
$ |
49,855 |
|
|
$ |
32,112 |
|
|
$ |
49,855 |
|
8
ALPHA TEKNOVA, INC.
非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP指標的對賬
（未經審計）
（以千計）
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損——如報告所述 |
|
$ |
(10,153 |
) |
|
$ |
(22,474 |
) |
|
$ |
(26,124 |
) |
|
$ |
(34,174 |
) |
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息（支出）收入，淨額 |
|
|
(791 |
) |
|
|
70 |
|
|
|
(1,006 |
) |
|
|
85 |
|
所得税（受益）準備金 |
|
|
9 |
|
|
|
(374 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(1,128 |
) |
折舊費用 |
|
|
1,335 |
|
|
|
442 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
1,411 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
287 |
|
|
|
287 |
|
|
|
860 |
|
|
|
861 |
|
EBITDA |
|
$ |
(7,731 |
) |
|
$ |
(22,189 |
) |
|
$ |
(21,063 |
) |
|
$ |
(33,115 |
) |
其他和非經常性費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票薪酬支出 |
|
|
1,035 |
|
|
|
968 |
|
|
|
3,115 |
|
|
|
2,689 |
|
遣散費和其他解僱補助金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
725 |
|
|
|
— |
|
長期資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,613 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
824 |
|
|
|
— |
|
|
|
824 |
|
|
|
— |
|
註銷自動櫃員機設施成本 |
|
|
395 |
|
|
|
— |
|
|
|
395 |
|
|
|
— |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(5,477 |
) |
|
$ |
(4,608 |
) |
|
$ |
(13,809 |
) |
|
$ |
(13,813 |
) |
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
用於經營活動的現金 |
|
$ |
(4,382 |
) |
|
$ |
(8,332 |
) |
|
$ |
(15,922 |
) |
|
$ |
(19,371 |
) |
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(972 |
) |
|
|
(6,582 |
) |
|
|
(7,622 |
) |
|
|
(23,419 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(5,354 |
) |
|
$ |
(14,914 |
) |
|
$ |
(23,544 |
) |
|
$ |
(42,790 |
) |
9