附錄 99.1
用於立即發佈
創意現實報告 3第三方2023 年季度業績
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宣佈2023年第三季度收入達到創紀錄的1160萬美元 |
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宣佈創紀錄的第三季度毛利潤為530萬美元(45.8%) |
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宣佈創紀錄的年度經常性收入約為1,560萬美元 |
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宣佈第四季度預計收入為1,580萬美元至1,780萬美元 |
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重申 FY2023 的預計收入為4,680萬美元至4,840萬美元 |
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發行預計 FY2024 收入為 6,000 萬美元至 8,000 萬美元 |
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發行預計 FY2024 調整後的息税折舊攤銷前利潤為720萬美元至1,200萬美元 |
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問題預計 2024 財年退出 ARR 運行率為 1,800 萬美元 |
肯塔基州路易斯維爾——2023年11月9日——領先的數字標牌和媒體解決方案提供商Creative Realities, Inc.(“Creative Realities”,“CRI” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:CREX,CREXW)公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務業績。
首席執行官裏克·米爾斯評論説:“我很高興地報告創紀錄的季度收入和毛利分別達到1160萬美元和530萬美元。這些數字超過了分析師目前的共識估計。第三季度毛利率為45.8%,比去年第三季度提高了500個基點,也是今年前兩個季度利潤率同比提高趨勢的延續。這使公司年初至今的毛利達到創紀錄的1,470萬美元,任何一年的毛利率均創歷史新高,為47.8%。與2022年相比,這大約提高了790個基點。”
米爾斯繼續説:“隨着我們執行戰略,利用我們完全集成的產品——從硬件到軟件即服務,再到廣泛的服務,獲取新的企業客户,這段旅程仍在繼續。我們與SaaS相關的ARR目前已達到創紀錄的1,560萬美元,並有望在年底之前達到或超過1,600萬美元。”米爾斯補充説:“今年 RFP 勝出率接近 70% 的勢頭進一步推動了 ARR 的持續增長,這進一步推動了 ARR 的持續增長,這是我們在處理待辦事項時出現的。”
“該公司有望在2024年迎來又一個變革性的一年。在2023年的前九個月中,我們已經償還了約390萬美元的債務本金。這加上我們在今年8月的股票發行,使我們的淨負債減少到840萬美元。截至第三季度末,我們手頭有840萬美元的現金。利用過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,我們的槓桿比率從截至2022年12月31日的4.9倍降至2023年9月30日的2.6倍。我們預計,2023財年的第四季度收入將達到創紀錄的1,580萬美元至1,780萬美元,收益率將在創紀錄的4,640萬美元至4,840萬美元之間。預計創紀錄的收入、利潤率的提高和債務減少將持續到2024年,這將轉化為2024年公司歷史上首次產生自由現金流。我們相信我們有業務前景,現在還有資產負債表,可以推動價值增長。”
2024 年指導方針
該公司將發佈2024年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤預測,分別在6,000萬美元至8,000萬美元和720萬美元至1200萬美元之間,2024年的目標退出年利率為1,800萬美元。該公司預計,除非有任何額外的融資或戰略機會,否則2024年年終退出槓桿率將在1.2至1.5倍之間。
米爾斯鼓勵投資者參加公司的財報發佈電話會議,“除了為第三季度財報提供更多背景信息外,我們還將發佈幾項與新客户收購和CMS平臺擴展有關的重要公告和最新消息。”
截至2023年9月30日,我們的積壓量保持穩定,超過1.1億美元。收入積壓主要與預計的網絡部署和項目工作有關,這些部署和項目工作在執行後將產生額外的 ARR。公司的積壓計算包括現有客户根據合同向我們傳達的項目的全面推出,包括公司通過部署為此類所述項目提供服務所需的所有產品和服務而獲得的所有收入,包括目前不受約束性採購訂單或確定承諾約束的預計收入。
2023 年第三季度財務概覽
所有參考文獻 “本年”和 “前一年”分別指截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月。
主要亮點:
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收入超過分析師共識的1160萬美元。 |
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毛利率從上一年的40.4%擴大到本年度的45.8%。 |
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將年化經常性收入擴大至約1,560萬美元的遠期利率。 |
收入、毛利和毛利率:
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與2022年同期相比,銷售額為11,568美元,增長了388美元,增長了3%。本年度的硬件收入為4,847美元,與上年相比下降了168美元,下降了3%,其中約300萬美元來自2023年公司的新客户。 |
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截至2023年9月30日的三個月期間,服務和其他收入為6,721美元,比上年增長556美元,增長9%,這得益於(1)增加銷售資源和重組第三方銷售合同以擴大對此類代理商的渠道,媒體銷售額增長了543美元;(2)由於SaaS許可證增加推動年度經常性收入,託管服務收入增加了420美元。本年度服務收入的增長被安裝服務收入減少505美元部分抵消,這是因為本年度銷售的與多個廣告網絡相關的硬件的部署直到2023年第四季度才開始安裝活動。 |
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受硬件收入利潤率提高和服務收入增加的推動,本年度的毛利潤與去年同期相比增長了789美元,增長了17%。 |
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毛利率從上一年的40%增至本年度的46%,這得益於(1)本年度有利的收入組合,包括利潤率較高的SaaS和其他服務收入在內的託管服務佔總收入的37%,而去年佔總收入的35%;(2)與本年度產生的硬件收入相關的利潤率增長了6%,主要來自為部署而購買的定製自助終端的銷售廣告網絡。 |
運營費用:
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銷售和營銷費用通常包括我們的銷售和營銷人員的工資、税款和福利,以及展會活動、差旅和其他相關的銷售和營銷成本。與去年相比,本年度的銷售和營銷費用增加了583美元,增長了81%,這主要是由於公司媒體銷售業務部門的季節性變化以及公司對銷售和營銷活動的投資增加。繼公司於2022年通過合併(“合併”)收購Reflect Systems, Inc. 之後,公司採用了某些工具、技術和流程,尤其是在潛在客户開發和品牌營銷方面,這些工具、技術和流程歷來被公司資本不足,此後加速了新客户的獲取。通過完成合並,公司還收購了一個媒體銷售業務部門,該業務部門通過直接銷售廣告在這些客户擁有的數字廣告網絡上展示的廣告來實現客户網絡的盈利。該業務使用內部和第三方銷售代理,其工資和佣金包含在簡明合併運營報表的銷售和營銷費用中。 |
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研發費用通常包括與公司內容管理系統的持續開發和其他相關應用程序開發相關的人員和開發工具成本。公司將其中某些支出資本化,並通過簡明合併運營報表在軟件特性或功能的經濟使用壽命內以直線方式攤銷這些成本。與去年相比,本年度的研發費用增加了155美元,增長了65%,這主要是由於2022年2月17日完成合並而增加了員工,以及與本年度資本化活動相比,錯誤和維護工作率更高。 |
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截至2022年12月31日,由於未償績效獎勵已全部計入支出,本年度一般和管理費用與去年同期相比下降了215美元,下降了8%,這得益於股票薪酬支出減少了492美元。這一下降被本年度人事成本增加所部分抵消,這是合併後員工人數增加以及為應對客户獲取和相關計劃部署的增加而擴大業務規模。 |
營業虧損、淨虧損和息税折舊攤銷前利潤:
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本年度的營業收入為16萬美元,而上一年度的營業虧損為28.4萬美元,其中包括本年度和上一年度約80萬美元的固定和無形資產非現金攤銷。 |
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本年度的淨虧損為190萬美元,而上一年度的淨虧損為60萬美元。不包括合併中可發行的或有對價的公允價值的非現金變化,本年度和上一年度的淨虧損分別為60萬美元和100萬美元。 |
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本年度調整後的息税折舊攤銷前利潤率和相關的調整後息税折舊攤銷前利潤率約為100萬美元和8.8%,而去年同期為120萬美元和11.2%。有關這些非公認會計準則財務指標的描述以及與本年度和往年淨收益/(虧損)的對賬情況,請參閲本新聞稿末尾的表格。 |
其他注意事項:
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現金:截至2023年9月30日,公司的手頭現金從截至2022年12月31日的160萬美元增至840萬美元,這是由於公司從2023年8月完成的公開發行中獲得了540萬美元的淨收益,以及應收賬款的增收、與我們的SaaS合同相關的年度賬單以及未來部署客户存款的增加,但部分被軟件開發項目和還款的投資所抵消的債務。 |
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債務:截至2023年9月30日,公司在本日曆年度償還了超過390萬美元的本金債務,使公司的槓桿率從大約4.9倍降至約2.6倍。 |
電話會議詳情
公司將在美國東部時間2023年11月10日星期五上午9點舉行電話會議,審查公司2023年第三季度的業績,並對公司最近的業績發表更多評論。
在電話會議之前,與會者應在 https://bit.ly/CRIearnings2023Q3 註冊。註冊後,參與者可以使用註冊電子郵件中提供的撥號信息來收聽公司準備好的講話並參加現場問答環節。電話會議的存檔版本也將在當天晚些時候發佈在我們的網站www.cri.com上,並將通過同一鏈接向感興趣的各方提供一年。
關於 Creative Realities,
Creative Realities幫助客户使用基於地點的數字媒體來實現業務目標,例如增加收入、增強客户體驗和提高生產力。該公司為企業級網絡設計、開發和部署數字標牌體驗,並在不同的垂直市場積極提供經常性SaaS和支持服務,包括但不限於零售、汽車、數字户外(DOOH)廣告網絡、便利店、Foodservice/QSR、遊戲、劇院和體育場館。
隨着最近收購了領先的數字標牌軟件平臺提供商Reflect Systems, Inc.(“Reflect”),該公司有望擴大其產品和服務範圍,加速SaaS收入的增長。雖然Reflect提供了廣泛的數字標牌解決方案,但Reflect的旗艦產品是市場領先的ReflectView數字標牌平臺和Reflect AdLogic廣告管理平臺。ReflectView 是業界最全面、可擴展性最強的企業級數字標牌平臺,為企業客户網絡提供支持。同時,Reflect AdLogic已成為數字標牌驅動的廣告網絡的基準,每天投放近5000萬個廣告。收購Reflect還為公司帶來了一個媒體銷售部門,該部門具有專業知識和人際關係,可以幫助任何數字標牌場所有者為其網絡制定和執行貨幣化計劃。
非公認會計準則指標的使用
Creative Realities, Inc. 根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制合併財務報表。除了披露根據公認會計原則編制的財務業績外,公司還披露了有關 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 的信息。CRI將 “息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、所得税、折舊和無形資產攤銷前的收益。CRI將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為息税折舊攤銷前利潤,不包括股票薪酬、公允價值調整以及現金和非現金非經常性收益和費用。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則定義的績效衡量標準。但是,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤在內部用於規劃和評估公司的經營業績。因此,管理層認為,披露這些指標可以讓投資者、銀行家和其他利益相關者進一步瞭解公司的運營,再加上GAAP業績,可以更全面地瞭解公司的財務業績。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益/(虧損)或用於衡量經營業績或流動性的經營活動淨現金的替代方案。我們對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司使用的同名指標相提並論,這些指標排除了某些人可能認為對評估公司業績很重要的財務信息。GAAP淨收益/(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬已包含在隨附的財務附表中。
欲瞭解更多信息,請參閲Creative Realities, Inc.在www.sec.gov上在線提供的文件,包括其於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,除其他外,還包括對我們的業務戰略、產品發佈、未來運營和資本資源的討論。諸如 “估計”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議” 之類的詞語以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表達的負面版本)旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不能保證未來的表現、狀況或結果。它們基於管理層截至發表此類陳述之日的觀點、估計和信念,並受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響,其中許多是我們無法控制的,這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。其中一些風險已在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項、截至2023年6月30日的10-Q表季度報告以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件中包含的 “風險因素” 部分進行了討論。可能影響實際業績或結果的重要因素包括:我們的客户保留、增長、產品開發、市場地位、財務業績和儲備戰略、我們執行業務計劃的能力、留住關鍵人員的能力、我們在納斯達克資本市場繼續上市的能力、我們實現未來指導和積壓報告中包含的收入的能力、我們履行即將到來的債務和其他負債的能力、公司繼續經營的能力作為一家持續經營的企業,潛在的訴訟、供應鏈短缺以及影響我們產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫我們
克里斯蒂娜·戴維斯
cdavies@ideagrove.com
投資者關係:
ir@cri.com
https://investors.cri.com/
CREATIVE REALITIONS
簡明的合併資產負債表
(以千計,每股金額除外)
9月30日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 8,376 | $ | 1,633 | ||||
應收賬款,淨額 |
5,865 | 8,263 | ||||||
在製品和庫存,淨額 |
2,306 | 2,267 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
960 | 1,819 | ||||||
流動資產總額 |
$ | 17,507 | $ | 13,982 | ||||
財產和設備,淨額 |
513 | 201 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
1,198 | 1,584 | ||||||
無形資產,淨值 |
23,975 | 23,752 | ||||||
善意 |
26,453 | 26,453 | ||||||
其他資產 |
43 | 43 | ||||||
總資產 |
$ | 69,689 | $ | 66,015 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款 |
$ | 3,340 | $ | 3,757 | ||||
應計費用 |
4,499 | 3,828 | ||||||
遞延收入 |
3,507 | 1,223 | ||||||
客户存款 |
3,532 | 2,478 | ||||||
經營租賃的當前到期日 |
575 | 711 | ||||||
有擔保本票的短期部分 |
521 | 1,248 | ||||||
關聯方合併定期貸款的短期部分,分別扣除747美元和745美元的折扣 |
3,690 | 1,251 | ||||||
短期關聯方定期貸款 (2022) |
- | 2,000 | ||||||
流動負債總額 |
19,664 | 16,496 | ||||||
長期有擔保本票 |
- | 208 | ||||||
長期關聯方收購定期貸款,分別扣除963美元和1,484美元的折扣 |
9,037 | 8,516 | ||||||
長期關聯方合併定期貸款,分別扣除282美元和840美元的折扣 |
1,537 | 4,349 | ||||||
經營租賃下的長期債務 |
623 | 873 | ||||||
按公允價值計算的或有收購對價 |
11,250 | 9,789 | ||||||
其他負債 |
175 | 205 | ||||||
負債總額 |
42,286 | 40,436 | ||||||
股東權益 |
||||||||
普通股,面值0.01美元,已授權66,666股;分別發行和流通10,409股和7,266股 |
104 | 72 | ||||||
額外的實收資本 |
82,064 | 75,916 | ||||||
累計赤字 |
(54,765 |
) |
(50,409 |
) |
||||
股東權益總額 |
27,403 | 25,579 | ||||||
負債總額和股東權益 |
$ | 69,689 | $ | 66,015 |
創意現實,等等
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
在這三個月裏 已結束 |
九個月來 已結束 |
|||||||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
銷售 |
||||||||||||||||
硬件 |
$ | 4,847 | $ | 5,015 | $ | 12,606 | $ | 17,141 | ||||||||
服務及其他 |
6,721 | 6,165 | 18,102 | 15,719 | ||||||||||||
總銷售額 |
11,568 | 11,180 | 30,708 | 32,860 | ||||||||||||
銷售成本 |
||||||||||||||||
硬件 |
3,384 | 3,811 | 9,314 | 13,803 | ||||||||||||
服務及其他 |
2,881 | 2,855 | 6,704 | 5,989 | ||||||||||||
總銷售成本 |
6,265 | 6,666 | 16,018 | 19,792 | ||||||||||||
毛利 |
5,303 | 4,514 | 14,690 | 13,068 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售和營銷費用 |
1,301 | 718 | 3,666 | 2,572 | ||||||||||||
研究和開發費用 |
393 | 238 | 1,136 | 897 | ||||||||||||
一般和管理費用 |
2,632 | 2,847 | 8,125 | 8,269 | ||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
817 | 885 | 2,393 | 2,060 | ||||||||||||
交易和交易費用 |
- | 110 | - | 538 | ||||||||||||
運營費用總額 |
5,143 | 4,798 | 15,320 | 14,336 | ||||||||||||
營業收入(虧損) |
160 | (284 |
) |
(630 |
) |
(1,268 |
) |
|||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息支出,包括債務折扣的攤銷 |
(734 |
) |
(757 |
) |
(2,324 |
) |
(1,956 |
) |
||||||||
認股權證負債公允價值的變化 |
- | - | - | 7,902 | ||||||||||||
股權擔保公允價值的變化 |
(1,369 |
) |
442 | (1,461 |
) |
369 | ||||||||||
債務豁免同意的損失 |
- | - | - | (1,212 |
) |
|||||||||||
修改認股權證虧損 |
- | - | - | (345 |
) |
|||||||||||
清償債務的收益/(損失) |
- | 37 | - | (237 |
) |
|||||||||||
其他收入(支出) |
(3 |
) |
(2 |
) |
132 | 3 | ||||||||||
其他收入總額(支出) |
(2,106 |
) |
(280 |
) |
(3,653 |
) |
4,524 | |||||||||
所得税前淨(虧損)收入 |
(1,946 |
) |
(564 |
) |
(4,283 |
) |
3,256 | |||||||||
所得税福利(準備金) |
15 | 10 | (73 |
) |
(46 |
) |
||||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (1,931 |
) |
$ | (554 |
) |
$ | (4,356 |
) |
$ | 3,210 | |||||
普通股每股基本(虧損)收益 |
$ | (0.22 |
) |
$ | (0.08 |
) |
$ | (0.56 |
) |
$ | 0.50 | |||||
攤薄(虧損)普通股每股收益 |
$ | (0.22 |
) |
$ | (0.08 |
) |
$ | (0.56 |
) |
$ | 0.50 | |||||
加權平均已發行股票——基本 |
8,713 | 7,250 | 7,775 | 6,461 | ||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 |
8,713 | 7,250 | 7,775 | 6,461 |
創意現實,等等
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
九個月已結束 |
||||||||
9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動: |
||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (4,356 |
) |
$ | 3,210 | |||
為使淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
||||||||
折舊和攤銷 |
2,393 | 2,060 | ||||||
債務折扣的攤銷 |
1,078 | 904 | ||||||
股票薪酬的攤銷 |
539 | 1,587 | ||||||
債務豁免同意的損失 |
- | 1,212 | ||||||
修改認股權證虧損 |
- | 345 | ||||||
債務清算損失 |
- | 237 | ||||||
壞賬支出 |
318 | 105 | ||||||
認股權證公允價值變動的收益 |
- | (7,902 |
) |
|||||
或有對價公允價值變動產生的虧損(收益) |
1,461 | (369 |
) |
|||||
遞延所得税 |
44 | - | ||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款 |
2,080 | (2,835 |
) |
|||||
在製品和庫存 |
(39 |
) |
(1,032 |
) |
||||
預付費用和其他流動資產 |
859 | 682 | ||||||
應付賬款 |
(53 |
) |
(227 |
) |
||||
應計費用 |
683 | 533 | ||||||
遞延收入 |
2,284 | 1,019 | ||||||
客户存款 |
1,054 | (585 |
) |
|||||
其他 |
(39 |
) |
6 | |||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
8,306 | (1,050 |
) |
|||||
投資活動 |
||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 |
- | (17,186 |
) |
|||||
購買財產和設備 |
(287 |
) |
(123 |
) |
||||
將勞動力資本化用於軟件開發 |
(2,851 |
) |
(2,959 |
) |
||||
用於投資活動的淨現金 |
(3,138 |
) |
(20,268 |
) |
||||
籌資活動 |
||||||||
融資租賃的本金支付 |
(14 |
) |
- | |||||
出售普通股的收益,扣除發行費用 |
5,454 | - | ||||||
出售PIPE普通股的收益,扣除發行費用 |
- | 1,814 | ||||||
出售和行使PIPE預先注資認股權證的收益,扣除發行費用 |
- | 8,295 | ||||||
收購貸款收益,扣除發行費用 |
- | 9,868 | ||||||
定期貸款的還款 (2022) |
(2,000 |
) |
- | |||||
償還合併定期貸款 |
(930 |
) |
- | |||||
償還有擔保本票 |
(935 |
) |
(723 |
) |
||||
融資活動提供的淨現金 |
1,575 | 19,254 | ||||||
現金及現金等價物的增加(減少) |
6,743 | (2,064 |
) |
|||||
現金和現金等價物,期初 |
1,633 | 2,883 | ||||||
現金和現金等價物,期末 |
$ | 8,376 | $ | 819 |
公認會計準則淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以千計,未經審計)
Creative Realities, Inc. 根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制合併財務報表。除了披露根據公認會計原則編制的財務業績外,公司還披露了有關 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 的信息。CRI將 “息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、所得税、折舊和無形資產攤銷前的收益。CRI將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為息税折舊攤銷前利潤,不包括股票薪酬、公允價值調整以及現金和非現金非經常性收益和費用。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標,不應被視為淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或根據美國公認會計原則(“GAAP”)得出的任何其他績效指標的替代品,也不應被視為運營活動提供的淨現金作為衡量CRI盈利能力或流動性的替代品。CRI管理層認為,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是有用的財務指標,因為它們允許CRI財務報表的外部用户,例如行業分析師、投資者、貸款機構和評級機構,更有效地評估CRI的經營業績,將不同時期的經營業績與CRI的同行進行比較,而不考慮CRI的融資方式、套期保值頭寸或資本結構,也因為它可以突出CRI業務中可能不存在的趨勢否則在僅依賴 GAAP 指標時顯而易見。CRI還公佈息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,因為它認為息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量其業績的重要補充指標,經常被其他人用來評估該行業的公司。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括部分(但不是全部)影響淨收益(虧損)的項目,因公司而異,因此息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤CRI可能無法與其他公司的同名指標相提並論。
下表顯示了息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況,這是CRI最直接的可比財務指標,根據公認會計原則計算和列報。
季度已結束 |
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9 月 30 日 |
6 月 30 日 |
3 月 31 日 |
12 月 31 日 |
9 月 30 日 |
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季度已結束 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
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GAAP 淨虧損 |
$ | (1,931 |
) |
$ | (1,425 |
) |
$ | (1,000 |
) |
$ | (1,334 |
) |
$ | (554 |
) |
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利息支出: |
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債務折扣的攤銷 |
363 | 358 | 356 | 364 | 363 | |||||||||||||||
其他利息,淨額 |
371 | 429 | 447 | 423 | 394 | |||||||||||||||
折舊/攤銷: |
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無形資產的攤銷 |
766 | 754 | 754 | 743 | 848 | |||||||||||||||
員工股份獎勵的攤銷 |
3 | 151 | 225 | 448 | 456 | |||||||||||||||
財產和設備的折舊 |
50 | 43 | 25 | 30 | 37 | |||||||||||||||
所得税支出/(福利) |
(15 |
) |
45 | 43 | 33 | (10 |
) |
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EBITDA |
$ | (393 |
) |
$ | 355 | $ | 850 | $ | 707 | $ | 1,534 | |||||||||
調整 |
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清償債務的收益 |
- | - | - | - | (37 |
) |
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股權擔保公允價值的虧損(收益) |
1,369 | 16 | 76 | (705 |
) |
(442 |
) |
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處置安全空間解決方案庫存 |
- | - | - | 909 | - | |||||||||||||||
交易和交易費用 |
- | - | - | 54 | 110 | |||||||||||||||
其他費用(收入) |
3 | (123 |
) |
(12 |
) |
7 | 2 | |||||||||||||
股票薪酬 — 董事補助金 |
43 | 43 | 43 | 56 | 82 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 1,022 | $ | 291 | 957 | 1,028 | 1,249 |