附錄 99.1
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PHX Minerals公佈截至2023年9月30日的季度業績；將固定季度股息增加33％並擴大借款基礎
德克薩斯州沃思堡，2023年11月8日——PHX MINERALS INC.，“PHX” 或 “公司”（紐約證券交易所代碼：PHX）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務和經營業績。
截至2023年9月30日的季度業績摘要
後續事件
總裁兼首席執行官查德·斯蒂芬斯評論説：“我們對本季度的財務業績感到滿意，因為這些業績突顯了公司的進展。我們的礦產鑽探活動持續強勁，這反映了我們資產的高質量性質。特許權使用費的增長仍呈同比增長約20％的趨勢。特許權使用費現在佔現金流的90％以上，這是因為我們業務的非營運利息部分對我們的財務業績越來越不重要。我們繼續看到活躍的交易流，在本季度完成了約1300萬美元的礦產收購，在過去的12個月中超過4,000萬美元。”
“董事會批准將季度股息從0.0225美元提高至0.03美元，增長33％，這反映了他們對我們業務模式持續可持續發展的信念。此外，我們的銀行集團將借款基礎從4,500萬美元增加到5,000萬美元，這也反映了我們資產基礎的高質量以及我們執行戰略的能力。”
– 1 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
財務要聞
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||
特許權使用費利息銷售 |
|
$ |
7,873,297 |
|
|
$ |
15,411,544 |
|
|
$ |
24,214,701 |
|
|
$ |
36,763,953 |
|
工作興趣銷售 |
|
$ |
1,025,794 |
|
|
$ |
6,416,490 |
|
|
$ |
3,772,801 |
|
|
$ |
19,409,514 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售 |
|
$ |
8,899,091 |
|
|
$ |
21,828,034 |
|
|
$ |
27,987,502 |
|
|
$ |
56,173,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生合約的收益（虧損） |
|
$ |
(337,647 |
) |
|
$ |
(4,298,614 |
) |
|
$ |
3,648,179 |
|
|
$ |
(19,669,246 |
) |
租賃獎金和租金收入 |
|
$ |
620,101 |
|
|
$ |
17,350 |
|
|
$ |
1,045,242 |
|
|
$ |
388,587 |
|
總收入 |
|
$ |
9,181,545 |
|
|
$ |
17,546,770 |
|
|
$ |
32,680,923 |
|
|
$ |
36,892,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租賃運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
per Working Interest |
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.12 |
|
運輸、集會和營銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
per Mcfe |
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.63 |
|
每立方英尺的生產税 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.34 |
|
每個 Mcfe 的 G&A 費用 |
|
$ |
1.18 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
1.26 |
|
每個 Mcfe 的現金 G&A 支出 (1) |
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
0.99 |
|
|
$ |
0.98 |
|
每個 mcfe 的利息支出 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.13 |
|
DD&A per Mcfe |
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
0.76 |
|
每個 mcfe 的總支出 |
|
$ |
2.93 |
|
|
$ |
3.65 |
|
|
$ |
3.10 |
|
|
$ |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
1,895,403 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
|
$ |
11,407,356 |
|
|
$ |
13,727,023 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
$ |
6,321,029 |
|
|
$ |
8,395,965 |
|
|
$ |
18,147,976 |
|
|
$ |
21,409,483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營現金流 (3) |
|
$ |
6,960,419 |
|
|
$ |
13,192,676 |
|
|
$ |
20,809,684 |
|
|
$ |
28,893,660 |
|
資本支出 (4) |
|
$ |
45,977 |
|
|
$ |
201,114 |
|
|
$ |
321,396 |
|
|
$ |
359,961 |
|
資本支出——礦產收購 |
|
$ |
13,469,756 |
|
|
$ |
13,652,829 |
|
|
$ |
25,383,759 |
|
|
$ |
31,881,409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
借款基礎 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
45,000,000 |
|
|
$ |
50,000,000 |
|
||
債務 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
30,750,000 |
|
|
$ |
28,300,000 |
|
||
債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.31 |
|
|
|
1.10 |
|
||
*****更多*****
– 2 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
運營亮點
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||
Gas Mcf 已售出 |
|
1,868,012 |
|
|
|
2,047,614 |
|
|
|
5,681,508 |
|
|
|
5,853,443 |
|
之前每立方英尺的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
2.40 |
|
|
$ |
7.61 |
|
|
$ |
2.63 |
|
|
$ |
6.33 |
|
之後每 mcf 的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
2.72 |
|
|
$ |
5.08 |
|
|
$ |
3.03 |
|
|
$ |
4.25 |
|
受套期保值的銷售額百分比 |
|
46 |
% |
|
|
58 |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
60 |
% |
油桶已售出 |
|
48,032 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
143,148 |
|
|
|
150,461 |
|
之前每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
78.48 |
|
|
$ |
94.07 |
|
|
$ |
76.23 |
|
|
$ |
96.73 |
|
之後每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
78.44 |
|
|
$ |
57.80 |
|
|
$ |
73.88 |
|
|
$ |
60.62 |
|
受套期保值的銷售額百分比 |
|
35 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
69 |
% |
液化天然氣桶已售出 |
|
32,029 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
99,063 |
|
|
|
120,864 |
|
每桶平均銷售價格 (1) |
$ |
20.35 |
|
|
$ |
37.89 |
|
|
$ |
21.48 |
|
|
$ |
37.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mcfe Sold |
|
2,348,378 |
|
|
|
2,591,588 |
|
|
|
7,134,770 |
|
|
|
7,481,390 |
|
之前的天然氣、石油和液化天然氣的銷售情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
8,899,091 |
|
|
$ |
21,828,034 |
|
|
$ |
27,987,502 |
|
|
$ |
56,173,467 |
|
之後的天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
9,502,036 |
|
|
$ |
14,832,521 |
|
|
$ |
29,896,064 |
|
|
$ |
38,519,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 在2023年和2022年季度，沒有NGL結算的衍生品合約。 |
|
||||||||||||||
過去四個季度的總產量如下：
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
9/30/2023 |
|
|
1,868,012 |
|
|
|
48,032 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
2,348,378 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,854,485 |
|
|
|
41,009 |
|
|
|
33,929 |
|
|
|
2,304,113 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
截至2023年9月30日的季度，歸屬於天然氣的總產量為80％。
過去四個季度的特許權使用費利息產量如下：
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
9/30/2023 |
|
|
1,689,396 |
|
|
|
43,575 |
|
|
|
20,416 |
|
|
|
2,073,342 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,673,346 |
|
|
|
35,599 |
|
|
|
20,516 |
|
|
|
2,010,036 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
截至2023年9月30日的季度，歸屬於天然氣的特許權使用費產量為81％。
*****更多*****
– 3 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
過去四個季度的勞動利息產量如下：
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
9/30/2023 |
|
|
178,616 |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
11,613 |
|
|
|
275,036 |
|
6/30/2023 |
|
|
181,139 |
|
|
|
5,410 |
|
|
|
13,413 |
|
|
|
294,077 |
|
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
截至2023年9月30日的季度業績
截至2023年9月30日的季度，該公司錄得190萬美元的淨收益，合攤薄每股收益0.05美元，而截至2022年9月30日的季度淨收入為920萬美元，攤薄每股收益為0.25美元。淨收入的變化主要是天然氣、石油和液化天然氣銷售減少以及資產銷售收益減少的結果，但部分被與我們的衍生品合約相關的虧損減少和所得税準備金的減少所抵消。
截至2023年9月30日的季度，天然氣、石油和液化天然氣收入與截至2022年9月30日的季度相比下降了1,290萬美元，下降了59％，這是由於天然氣、石油和液化天然氣價格分別下降了68％、17％和46％，天然氣、石油和液化天然氣的銷量分別下降了9％、4％和21％。
截至2023年9月30日的季度中，與截至2022年9月30日的季度相比，特許權使用費產量有所增加，這是由於海恩斯維爾頁巖和SCOOP的新油井上線。與截至2022年9月30日的季度相比，截至2023年9月30日的季度中，營運權益產量的產量有所下降，這是剝離營運權益物業造成的。
截至2023年9月30日的季度，該公司的衍生品合約淨虧損為30萬美元，其中包括已結算衍生品收益60萬美元和衍生品非現金虧損（90萬美元），而截至2022年9月30日的季度淨虧損為430萬美元。衍生品合約淨虧損的變化是由於公司對天然氣和石油美元的結算以及固定價格互換的結算，以及2023年9月30日定價與未平倉衍生品合約行使價的差異所導致的估值變化。
截至2023年9月30日的九個月業績
截至2023年9月30日的九個月，該公司的淨收入為1140萬美元，合攤薄每股收益0.31美元，而截至2022年9月30日的九個月中，淨收入為1,370萬美元，攤薄每股收益為0.39美元。淨收入的變化主要是天然氣、石油和液化天然氣銷售減少以及資產銷售收益減少的結果，但部分被與我們的衍生品合約相關的收益增加以及租賃運營費用以及運輸、收集和營銷費用的減少所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，天然氣、石油和液化天然氣收入與截至2022年9月30日的九個月相比下降了2820萬美元，跌幅50％，這是由於天然氣、石油和液化天然氣價格分別下降了58％、21％和43％，天然氣、石油和液化天然氣量分別下降了3％、5％和18％。
在截至2023年9月30日的九個月中，與截至2022年9月30日的九個月相比，特許權使用費產量有所增加，這是由於海恩斯維爾頁巖和SCOOP的新油井上線。在截至2023年9月30日的九個月中，與截至2022年9月30日的九個月相比，營運權益產量的產量有所下降，這是剝離營運權益財產造成的。
截至2023年9月30日的九個月中，該公司的衍生品合約淨收益為360萬美元，其中包括已結算衍生品收益230萬美元和衍生品非現金收益140萬美元，而截至2022年9月30日的九個月淨虧損為1,970萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，已結算衍生品合約的收益不包括為結算場外衍生品合約而支付的40萬美元現金。在截至2023年9月30日的九個月中，結算對衝合約的現金總額為190萬美元。衍生品合約淨收益的變化是由於公司對天然氣和石油美元的結算以及固定價格互換的結算，以及2023年9月30日定價與未平倉衍生品合約行使價的差異所導致的估值變化。
*****更多*****
– 4 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
操作更新
在截至2023年9月30日的季度中，公司將71口總油井（淨油井0.155口）轉換為生產狀態，包括海恩斯維爾的22口總油井（0.08口淨油井）和SCOOP中的32口總油井（淨淨值0.07口），而截至2022年9月30日的季度中，總油井為49口（淨淨0.22口）。
截至2023年9月30日，該公司的礦產頭寸共有185口總油井（淨值0.81口），活躍許可油井總量為93口（淨0.28口），而截至2023年6月30日，在建活躍許可井為186口（淨0.51口），活躍許可井為86口（淨淨0.40口）。截至2023年10月9日，有14臺鑽機在公司的土地上運行，56臺鑽機在其佔地面積2.5英里範圍內運行。
|
|
|
|
|
|
|
Bakken/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
Arkoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
搶先報道 |
|
|
堆 |
|
|
叉子 |
|
|
堆棧 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|||||||
截至2023年9月30日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 的總油井正在進行中 (1) |
|
52 |
|
|
|
13 |
|
|
|
8 |
|
|
|
4 |
|
|
|
97 |
|
|
|
11 |
|
|
|
185 |
|
PHX 英畝的網井正在進行中 (1) |
|
0.159 |
|
|
|
0.034 |
|
|
|
0.043 |
|
|
|
0.003 |
|
|
|
0.538 |
|
|
|
0.031 |
|
|
|
0.808 |
|
PHX 英畝的活躍許可證總數 |
|
43 |
|
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
28 |
|
|
|
5 |
|
|
|
93 |
|
PHX 英畝的淨活躍許可證 |
|
0.128 |
|
|
|
0.031 |
|
|
|
0.006 |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.095 |
|
|
|
0.021 |
|
|
|
0.283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至 2023 年 10 月 9 日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 上有鑽機 |
|
6 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
14 |
|
距離 PHX 英畝 2.5 英里範圍內的鑽機 |
|
11 |
|
|
|
13 |
|
|
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
19 |
|
|
|
8 |
|
|
|
56 |
|
(1) 在建油井包括鑽井和已鑽探但未完工的油井或 DUC。
租賃活動
在截至2023年9月30日的季度中，公司向第三方勘探和生產公司租賃了357英畝的淨礦產英畝，平均每淨礦產英畝的獎金為2,075美元，平均特許權使用費為24％。
收購和剝離最新情況
在截至2023年9月30日的季度中，公司以約1,340萬美元的價格購買了974英畝的淨特許權使用費，並且沒有進行重大剝離。
|
|
收購 |
|
|||||||||||||
|
|
搶先報道 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
||||
在截至2023年9月30日的三個月內： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨購買的礦產英畝 |
|
|
102 |
|
|
|
459 |
|
|
|
- |
|
|
|
561 |
|
購買的淨特許權使用費英畝 |
|
|
159 |
|
|
|
815 |
|
|
- |
|
|
|
974 |
|
|
*****更多*****
– 5 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
外表
PHX 提供了 2023 年的最新運營展望如下：
|
|
2022 日曆年實際值 |
|
2023 日曆年年初至今實際值 |
|
2023 日曆年度展望 |
礦產和特許權使用費生產 (Mmcfe) |
|
6,613 |
|
6,177 |
|
8,000 - 8,400 |
工作興趣製作 (Mmcfe) |
|
3,084 |
|
958 |
|
1,200 - 1,400(1) |
總產量 (Mmcfe) |
|
9,697 |
|
7,135 |
|
9,200 - 9,800 |
天然氣百分比 |
|
78% |
|
80% |
|
79% - 81% |
|
|
|
|
|
|
|
運輸、集合和營銷（根據 Mcfe） |
|
$0.63 |
|
$0.38 |
|
$0.37 - $0.42 |
生產税（佔套期保值前銷售量的百分比） |
|
4.50% |
|
5.10% |
|
5.00% - 5.50% |
LOE 費用（按千年的絕對值計算） |
|
$3,807 |
|
$1,274 |
|
$1,500 - $1,700 |
現金 G&A（按照 Mcfe 計算） |
|
$1.01 |
|
$0.99 |
|
$0.99 - $1.02 |
(1) 對Eagle Ford和Arkoma營運權益資產的按形式剝離，不包括未來可能出售的額外營運權益資產。
季度電話會議
PHX將於美國東部時間明天，即2023年11月9日上午11點舉行電話會議，討論公司截至2023年9月30日的季度業績。管理層的討論之後將與投資者進行問答環節。
要參加電話會議，請撥打 877-407-3088（國內免費電話）或 201-389-0927。電話會議結束後的14天內將提供電話會議的重播。訪問電話會議重播的號碼為877-660-6853，重播的密碼為13742254。
電話會議的網絡直播可從PHX網站的 “投資者” 部分觀看，網址為 https://phxmin.com/events。網絡直播將存檔至少 90 天。
*****更多*****
– 6 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
財務業績
運營聲明
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
||||||||||
天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
$ |
8,899,091 |
|
|
$ |
21,828,034 |
|
|
$ |
27,987,502 |
|
|
$ |
56,173,467 |
|
租賃獎金和租金收入 |
|
620,101 |
|
|
|
17,350 |
|
|
|
1,045,242 |
|
|
|
388,587 |
|
衍生品合約的收益（虧損） |
|
(337,647 |
) |
|
|
(4,298,614 |
) |
|
|
3,648,179 |
|
|
|
(19,669,246 |
) |
|
|
9,181,545 |
|
|
|
17,546,770 |
|
|
|
32,680,923 |
|
|
|
36,892,808 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租賃運營費用 |
|
413,643 |
|
|
|
961,148 |
|
|
|
1,273,560 |
|
|
|
2,791,409 |
|
運輸、集會和營銷 |
|
693,915 |
|
|
|
1,758,132 |
|
|
|
2,729,044 |
|
|
|
4,676,786 |
|
生產税 |
|
387,624 |
|
|
|
929,330 |
|
|
|
1,430,950 |
|
|
|
2,551,920 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
2,022,709 |
|
|
|
1,550,410 |
|
|
|
6,123,031 |
|
|
|
5,694,358 |
|
減值準備金 |
|
36,460 |
|
|
|
2,703 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
8,980 |
|
利息支出 |
|
556,941 |
|
|
|
471,716 |
|
|
|
1,638,708 |
|
|
|
988,273 |
|
一般和行政 |
|
2,760,342 |
|
|
|
3,783,159 |
|
|
|
8,919,354 |
|
|
|
9,405,037 |
|
資產出售和其他方面的虧損（收益） |
|
(174,492 |
) |
|
|
(3,499,296 |
) |
|
|
(4,369,613 |
) |
|
|
(6,390,978 |
) |
成本和支出總額 |
|
6,697,142 |
|
|
|
5,957,302 |
|
|
|
17,783,567 |
|
|
|
19,725,785 |
|
所得税準備金（收益）前的收入（虧損） |
|
2,484,403 |
|
|
|
11,589,468 |
|
|
|
14,897,356 |
|
|
|
17,167,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税準備金（福利） |
|
589,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
|
|
3,490,000 |
|
|
|
3,440,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
$ |
1,895,403 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
|
$ |
11,407,356 |
|
|
$ |
13,727,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本收益（虧損） |
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股攤薄後每股收益（虧損） |
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
35,983,116 |
|
|
|
35,573,813 |
|
|
|
35,961,570 |
|
|
|
34,833,427 |
|
稀釋 |
|
36,656,272 |
|
|
|
35,916,878 |
|
|
|
36,670,494 |
|
|
|
35,204,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股分紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期內支付的普通股 |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.0675 |
|
|
$ |
0.055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
*****更多*****
– 7 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
資產負債表
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
1,235,193 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款（淨額 0 美元） |
|
5,414,075 |
|
|
|
9,783,996 |
|
無法收回的賬户補貼） |
|
|
|
|
|
||
可退還的所得税 |
|
712,475 |
|
|
|
- |
|
衍生合約，淨額 |
|
577,381 |
|
|
|
- |
|
持有待售資產 |
|
- |
|
|
|
6,420,051 |
|
其他 |
|
438,524 |
|
|
|
1,543,956 |
|
流動資產總額 |
|
8,377,648 |
|
|
|
19,863,655 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本計算的財產和設備，基於 |
|
|
|
|
|
||
成功努力會計： |
|
|
|
|
|
||
生產天然氣和石油特性 |
|
202,915,457 |
|
|
|
181,431,139 |
|
不產生天然氣和石油的特性 |
|
61,096,631 |
|
|
|
57,781,644 |
|
其他 |
|
1,353,686 |
|
|
|
1,122,436 |
|
|
|
265,365,774 |
|
|
|
240,335,219 |
|
減去累計折舊、損耗和攤銷 |
|
(112,095,510 |
) |
|
|
(107,085,212 |
) |
淨資產和設備 |
|
153,270,264 |
|
|
|
133,250,007 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合約，淨額 |
|
- |
|
|
|
141,345 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
606,978 |
|
|
|
706,871 |
|
其他，淨額 |
|
540,402 |
|
|
|
695,399 |
|
總資產 |
$ |
162,795,292 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
387,460 |
|
|
$ |
504,466 |
|
衍生合約，淨額 |
|
- |
|
|
|
1,534,034 |
|
應繳所得税 |
|
- |
|
|
|
576,427 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
230,347 |
|
|
|
217,656 |
|
待售負債 |
|
- |
|
|
|
889,155 |
|
應計負債和其他 |
|
2,024,369 |
|
|
|
3,121,522 |
|
流動負債總額 |
|
2,642,176 |
|
|
|
6,843,260 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
30,750,000 |
|
|
|
33,300,000 |
|
遞延所得税，淨額 |
|
5,709,906 |
|
|
|
2,453,906 |
|
資產報廢債務 |
|
1,051,224 |
|
|
|
1,027,777 |
|
衍生合約，淨額 |
|
230,453 |
|
|
|
- |
|
經營租賃負債，扣除流動部分 |
|
755,541 |
|
|
|
929,208 |
|
負債總額 |
|
41,139,300 |
|
|
|
44,554,151 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01666美元；已授權54,000,500股股票和 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年9月30日已發行35,938,900股；已授權54,000,500股 |
|
|
|
|
|
||
以及於 2022 年 12 月 31 日發佈的 35,938,206 |
|
598,742 |
|
|
|
598,731 |
|
超過面值的資本 |
|
44,249,366 |
|
|
|
43,344,916 |
|
延期董事薪酬 |
|
1,425,155 |
|
|
|
1,541,070 |
|
留存收益 |
|
78,618,090 |
|
|
|
68,925,774 |
|
|
|
124,891,353 |
|
|
|
114,410,491 |
|
減去庫存股，按成本計算；截至9月30日，為225,723股， |
|
|
|
|
|
||
2023 年，截至2022 年 12 月 31 日，共有 300,272 股 |
|
(3,235,361 |
) |
|
|
(4,307,365 |
) |
股東權益總額 |
|
121,655,992 |
|
|
|
110,103,126 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
162,795,292 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
*****更多*****
– 8 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
簡明的現金流量表
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動 |
|
|
|||||
淨收益（虧損） |
$ |
11,407,356 |
|
|
$ |
13,727,023 |
|
調整淨收益（虧損）與提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
||
按經營活動劃分： |
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
6,123,031 |
|
|
|
5,694,358 |
|
生產財產受損 |
|
38,533 |
|
|
|
8,980 |
|
遞延所得税準備金 |
|
3,256,000 |
|
|
|
876,000 |
|
租賃費收益（礦產面積） |
|
(1,045,242 |
) |
|
|
(387,419 |
) |
租賃費收益（礦產面積） |
|
1,108,909 |
|
|
|
593,168 |
|
出售資產的淨（收益）虧損 |
|
(4,671,253 |
) |
|
|
(6,587,005 |
) |
董事的遞延薪酬支出 |
|
165,582 |
|
|
|
124,281 |
|
衍生品合約的總（收益）虧損 |
|
(3,648,179 |
) |
|
|
19,669,246 |
|
已結算衍生合約的現金收入（付款） |
|
2,468,724 |
|
|
|
(2,796,250 |
) |
限制性股票獎勵費用 |
|
1,695,637 |
|
|
|
1,955,829 |
|
其他 |
|
105,604 |
|
|
|
50,215 |
|
資產和負債變動提供（使用）的現金： |
|
|
|
|
|
||
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款 |
|
4,369,921 |
|
|
|
(5,132,207 |
) |
其他流動資產 |
|
408,533 |
|
|
|
576,348 |
|
應付賬款 |
|
(107,796 |
) |
|
|
85,344 |
|
應收所得税 |
|
(712,475 |
) |
|
|
- |
|
其他非流動資產 |
|
150,515 |
|
|
|
(391,217 |
) |
應繳所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
(4,081 |
) |
應計負債 |
|
272,711 |
|
|
|
831,047 |
|
調整總額 |
|
9,402,328 |
|
|
|
15,166,637 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
20,809,684 |
|
|
|
28,893,660 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(321,396 |
) |
|
|
(359,961 |
) |
收購礦產和壓倒性特許權使用費權益 |
|
(25,383,759 |
) |
|
|
(31,881,409 |
) |
出售資產的淨收益 |
|
9,556,666 |
|
|
|
8,631,352 |
|
投資活動提供（使用）的淨現金 |
|
(16,148,489 |
) |
|
|
(23,610,018 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
信貸額度下的借款 |
|
16,000,000 |
|
|
|
17,300,000 |
|
償還貸款本金 |
|
(18,550,000 |
) |
|
|
(9,000,000 |
) |
股票發行的淨收益 |
|
- |
|
|
|
5,039,045 |
|
場外衍生合約（付款）的現金收入 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(14,857,682 |
) |
購買庫存股 |
|
(669 |
) |
|
|
(1,855 |
) |
股息的支付 |
|
(2,430,823 |
) |
|
|
(1,925,691 |
) |
融資活動提供（使用）的淨現金 |
|
(5,541,654 |
) |
|
|
(3,446,183 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的增加（減少） |
|
(880,459 |
) |
|
|
1,837,459 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
2,115,652 |
|
|
|
1,559,350 |
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
1,235,193 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已付利息（扣除資本化利息） |
$ |
1,652,872 |
|
|
$ |
888,720 |
|
已繳的所得税（扣除收到的退款） |
$ |
1,522,904 |
|
|
$ |
2,568,081 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非現金投資和融資活動補充時間表： |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已申報和未付的股息 |
$ |
94,587 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產和設備增加總額 |
$ |
26,392,844 |
|
|
$ |
31,607,517 |
|
財產應收賬款淨增（減少） |
|
|
|
|
|
||
和設備增設 |
|
(687,689 |
) |
|
|
633,853 |
|
資本支出和收購 |
$ |
25,705,155 |
|
|
$ |
32,241,370 |
|
*****更多*****
– 9 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
截至2023年10月31日的衍生合約
|
|
產量 |
|
|
|
|
合同期限 |
|
每月承保 |
|
索引 |
|
合約價格 |
天然氣無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 10 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 4.70 美元 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
25,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2023 年 11 月至 2024 年 3 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2023 年 12 月至 2024 年 9 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 3.60 美元 |
2024 年 1 月 |
|
135,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 2 月 |
|
125,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 3 月 |
|
130,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 4 月 |
|
900 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 5 月 |
|
95,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 6 月 |
|
900 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 6.00 美元 |
2024 年 10 月至 2025 年 6 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 5.00 美元 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
900 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
35,000 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
天然氣固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 10 月至 12 月 |
|
10萬Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.37 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.57 |
2023 年 12 月至 2024 年 2 月 |
|
135,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2023 年 10 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.58 |
2023 年 10 月 |
|
50,000 百萬英熱 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$2.52 |
2024 年 3 月 |
|
127,500 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
10,000 百萬英熱 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.21 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
50,000 百萬英熱 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.17 |
2024 年 4 月至 7 月 |
|
127,500 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
75,000 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
25,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 8 月至 9 月 |
|
120,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 10 月 |
|
105,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
70,000 百萬英熱 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
60,000 百萬英熱 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
石油無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月 |
|
1,850 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 2 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 3 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 4 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 5 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 6 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
石油固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 10 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$67.55 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$70.05 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.80 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.74 |
2023 年 12 月至 2024 年 3 月 |
|
750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$71.75 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$66.10 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
1,300 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$70.59 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
1,600 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$64.80 |
2025 年 4 月至 6 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$68.00 |
*****更多*****
– 10 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
非公認會計準則對賬
本新聞稿包括美國證券交易委員會或美國證券交易委員會（SEC）的規章制度（包括G法規）中定義的某些 “非公認會計準則財務指標”。這些非公認會計準則財務指標是使用公司財務報表中的公認會計原則金額計算的。下文詳述的這些措施是對公司根據公認會計原則編制的財務報表（包括其附註）中包含的信息，這些信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中併發布在其網站上，不是作為替代措施提供的，應與這些信息結合起來閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤
公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA），不包括衍生品的非現金收益（虧損）和資產出售的收益（虧損），包括來自場外衍生品（支付）、限制性股票和遞延董事費用的現金收入。該公司之所以列報調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為它認識到某些投資者認為這筆金額是衡量公司履行償債義務的能力和評估其財務業績的有用手段。調整後的息税折舊攤銷前利潤存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的淨收入、營業收入、運營現金流或其他合併收益或現金流量數據。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報方式可能無法與其他公司的類似標題衡量標準相提並論。下表提供了所示季度淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||
淨收益（虧損） |
$ |
1,895,403 |
|
|
$ |
9,158,468 |
|
|
$ |
11,407,356 |
|
|
$ |
13,727,023 |
|
|
$ |
(41,291 |
) |
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
（好處） |
|
589,000 |
|
|
|
2,431,000 |
|
|
|
3,490,000 |
|
|
|
3,440,000 |
|
|
|
(166,000 |
) |
利息支出 |
|
556,941 |
|
|
|
471,716 |
|
|
|
1,638,708 |
|
|
|
988,273 |
|
|
|
524,294 |
|
DD&A |
|
2,022,709 |
|
|
|
1,550,410 |
|
|
|
6,123,031 |
|
|
|
5,694,358 |
|
|
|
2,210,332 |
|
減值支出 |
|
36,460 |
|
|
|
2,703 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
8,980 |
|
|
|
- |
|
減去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非現金收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
關於衍生品 |
|
(940,592 |
) |
|
|
1,639,703 |
|
|
|
1,365,872 |
|
|
|
(6,850,017 |
) |
|
|
(865,935 |
) |
資產出售的收益（虧損） |
|
243,041 |
|
|
|
3,558,611 |
|
|
|
4,671,254 |
|
|
|
6,544,575 |
|
|
|
10,230 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
來自（付款）的現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
場外衍生合約 (1) |
|
- |
|
|
|
(1,057,197 |
) |
|
|
(373,745 |
) |
|
|
(4,834,703 |
) |
|
|
- |
|
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
董事的開支 |
|
522,965 |
|
|
|
1,037,179 |
|
|
|
1,861,219 |
|
|
|
2,080,110 |
|
|
|
703,667 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
6,321,029 |
|
|
$ |
8,395,965 |
|
|
$ |
18,147,976 |
|
|
$ |
21,409,483 |
|
|
$ |
4,086,707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 英國石油能源公司（BP）最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響，被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
|
||||||||||||||||||
債務與調整後息税折舊攤銷前利潤（TTM）對賬
“債務與調整後息税折舊攤銷前利潤（TTM）” 的定義是長期債務與過去12個月（TTM）調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。該公司之所以列報債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤（TTM），是因為該公司認識到某些投資者認為此類比率是衡量公司履行償債義務和評估其財務業績的有用手段。債務與調整後息税折舊攤銷前利潤（TTM）的比率存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的淨收益、營業收入、運營現金流或其他合併收益或現金流數據。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此這種債務與調整後息税折舊攤銷前利潤（TTM）的列報方式可能並非如此
*****更多*****
– 11 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
可與其他公司的同名衡量標準相媲美。下表提供了按TTM計算的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，以及由此產生的債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤（TTM）比率的對賬情況：
|
TTM 已結束 |
|
|
TTM 已結束 |
|
||
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
淨收益（虧損） |
$ |
14,753,489 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
||
所得税支出（福利） |
|
4,471,000 |
|
|
|
4,202,000 |
|
利息支出 |
|
2,276,406 |
|
|
|
1,164,992 |
|
DD&A |
|
7,925,145 |
|
|
|
7,278,118 |
|
減值支出 |
|
6,139,229 |
|
|
|
14,565 |
|
減去： |
|
|
|
|
|
||
非現金收益（虧損） |
|
|
|
|
|
||
關於衍生品 |
|
7,630,914 |
|
|
|
(2,299,518 |
) |
資產出售的收益（虧損） |
|
5,605,461 |
|
|
|
4,423,648 |
|
另外： |
|
|
|
|
|
||
來自（付款）的現金收入 |
|
|
|
|
|
||
場外衍生合約 (1) |
|
(1,277,206 |
) |
|
|
(7,522,794 |
) |
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
||
董事的開支 |
|
2,430,303 |
|
|
|
2,403,525 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
23,481,991 |
|
|
$ |
25,825,548 |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務 |
$ |
30,750,000 |
|
|
$ |
28,300,000 |
|
債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) |
|
1.31 |
|
|
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 英國石油公司最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響，被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
|
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調整後的税前淨收益（虧損）對賬
“調整後的税前淨收益（虧損）” 定義為税前收益和減值支出，不包括衍生品的非現金收益（虧損）和資產出售的收益（虧損），包括來自場外衍生品（付款）的現金收入。該公司之所以列報調整後的税前淨收益（虧損），是因為該公司認識到某些投資者認為這筆金額是衡量公司履行償債義務的能力和評估其財務業績的有用手段。調整後的税前淨收益（虧損）存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的淨收入、營業收入、運營現金流或其他合併收入或現金流量數據。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此調整後的税前淨收益（虧損）的這種列報方式可能無法與其他公司的類似標題衡量標準相提並論。下表提供了所示期間淨收益（虧損）與調整後的税前淨收益（虧損）的對賬情況：
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PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
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三個月已結束 |
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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九個月已結束 |
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三個月已結束 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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淨收益（虧損） |
$ |
1,895,403 |
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$ |
9,158,468 |
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$ |
11,407,356 |
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$ |
13,727,023 |
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$ |
(41,291 |
) |
另外： |
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所得税支出（福利） |
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589,000 |
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2,431,000 |
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3,490,000 |
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3,440,000 |
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(166,000 |
) |
減值支出 |
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36,460 |
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2,703 |
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38,533 |
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8,980 |
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- |
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減去： |
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非現金收益（虧損） |
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關於衍生品 |
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(940,592 |
) |
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1,639,703 |
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|
1,365,872 |
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(6,850,017 |
) |
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(865,935 |
) |
資產出售的收益（虧損） |
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243,041 |
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3,558,611 |
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|
4,671,254 |
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6,544,575 |
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10,230 |
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另外： |
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來自（付款）的現金收入 |
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場外衍生合約 (1) |
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- |
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(1,057,197 |
) |
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(373,745 |
) |
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|
(4,834,703 |
) |
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|
- |
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調整後的税前淨收益（虧損） |
$ |
3,218,414 |
|
|
$ |
5,336,660 |
|
|
$ |
8,525,018 |
|
|
$ |
12,646,742 |
|
|
$ |
648,414 |
|
|
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加權平均已發行股數 |
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基本 |
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35,983,116 |
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|
|
35,573,813 |
|
|
|
35,961,570 |
|
|
|
34,833,427 |
|
|
|
35,965,281 |
|
稀釋 |
|
36,656,272 |
|
|
|
35,916,878 |
|
|
|
36,670,494 |
|
|
|
35,204,241 |
|
|
|
35,965,281 |
|
|
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|
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調整後的税前淨收益（虧損） |
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每股基本股 |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.02 |
|
調整後的税前淨收益（虧損） |
|
|
|
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|
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|
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每股攤薄後 |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
|
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(1) 英國石油公司最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響，被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
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PHX Minerals Inc.（紐約證券交易所代碼：PHX）總部位於沃思堡的PHX Minerals Inc. 是一家天然氣和石油礦產公司，其戰略是積極提高其在核心重點領域的礦產地位。PHX擁有礦產種植面積，主要位於俄克拉荷馬州、德克薩斯州、路易斯安那州、北達科他州和阿肯色州。有關該公司的更多信息，請訪問www.phxmin.com。
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PHX Minerals Inc.
報告截至2023年9月30日的季度業績 續。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“計劃”、“估計”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能” 等詞語以及類似的表達方式可用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述，而是反映PHX當前對未來事件的看法。前瞻性陳述可能包括但不限於與以下內容有關的陳述：公司的運營前景；公司執行業務戰略的能力；已實現的天然氣和石油價格的波動性；公司物業的生產水平；對天然氣、石油和液化天然氣儲量及其價值的估計；總體經濟或行業狀況；立法或監管要求；證券市場狀況；公司籌集資金的能力；會計變動原則、政策或指導方針；財務或政治不穩定；戰爭或恐怖主義行為；公司投資的財產的所有權缺陷；以及影響房地產、運營或價格的其他經濟、競爭、政府、監管或技術因素。儘管公司認為這些陳述和其他前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但公司無法保證這些預期會被證明是正確的。此類前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多是公司無法控制的。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性，可能導致業績與公司管理層預期的結果存在重大差異。有關這些風險和其他因素的信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告，可在公司網站或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
提醒投資者，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，實際業績或發展可能與預期結果存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述截至本文發佈之日作出，公司沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新前瞻性陳述。
投資者聯繫人：
Rob Fink /Stephen
FNK IR
646.809.4048
PHX@fnkir.com
公司聯繫人：
405.948.1560
inquiry@phxmin.com
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