安賽樂米塔爾 6-K
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安賽樂米塔爾 公佈2023年第三季度數據ults
2023 年 11 月 9 日，中歐時間 07:00
盧森堡， 20 年 11 月 9 日23 - 全球領先的綜合鋼鐵和礦業公司安賽樂米塔爾（簡稱 “安賽樂米塔爾” 或 “公司” 或 “集團”）（MT（紐約、阿姆斯特丹、 巴黎、盧森堡）、MTS（馬德里）今天公佈業績1 截至2023年9月30日的三個月和九個月期間。
安賽樂米塔爾首席執行官阿迪亞·米塔爾在評論時説：
“ 2023 年 10 月 28 日，我們在哈薩克斯坦的科斯堅科煤礦發生了一起災難性事故，造成 46 名同事喪生。我們 哀悼他們的逝世，並對受害者家屬造成的破壞深感遺憾。在這個困難時期，我們正在盡一切努力為他們和我們的社區提供支持。
唯一的行動方針是確保我們認真審視集團內部，找出存在的差距，並加強我們的安全 行動、流程和文化，以確保我們預防所有嚴重事故。出於這個原因，我們正在調試一款全面的 獨立版 3第三方黨內安全審計，其主要建議將在適當時候公佈。
我們 致力於從這場悲劇中吸取教訓，並採取適當的 行動，使我們成為一家更好、更安全的公司。”
23 年第三季度的財務業績：
| • | 2023 年第三季度 受到負面價格成本效應的影響，鋼材 出貨量連續下降-3.7％，至1370萬噸（範圍調整後）2與2022年第三季度相比下降-4.3％），導致 營業收入在2023年第三季度下降至12億美元（而2023年第二季度為19億美元）5 |
| • | 儘管 市場環境充滿挑戰，但公司繼續表現出結構性改善 的盈利能力：2023年第三季度息税折舊攤銷前利潤為19億美元（2023年第二季度為26億美元）；息税折舊攤銷前利潤為136美元/噸， 遠高於集團的長期歷史平均水平，反映了 投資組合優化和戰略項目的好處 |
| • | 同樣， 淨收入仍遠高於長期歷史平均水平，2023年第三季度為9億美元（相比之下，2023年第二季度為19億美元 ），這反映了較低的成本資產負債表以及合資企業和關聯公司淨收入中 份額的巨大貢獻（2023年第三季度為3億美元，2023年第二季度為4億美元） |
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| • | 這個 反映在2023年第三季度每股1.11美元的基本每股收益以及過去12個月的滾動收益率中3 9.4％；每股賬面價值4價格為每股66美元 |
| • | 公司在本季度末的淨負債為43億美元（總債務為105億美元，減去63億美元的現金和現金 等價物），比2023年6月30日底減少2億美元；截至2023年9月30日， 流動性強勁，為118億美元 |
| • | 公司在2023年900萬股回購了2620萬股股票，其中包括來自當前8500萬股股票回購計劃的710萬股 |
外表
| • | 公司仍然對中/長期鋼鐵需求前景持樂觀態度，在其 強勁財務狀況的支持下，該公司仍將重點放在安全和執行具有資本回報的增長戰略 上 |
| • | 預計2023財年 資本支出將接近先前公佈的指導方針 區間的中點（45億美元至50億美元）；戰略增長項目仍步入正軌，預計將額外實現13億美元正常化12息税折舊攤銷前利潤；公司的脱碳 項目正在取得進展；我們的 xCarb 產品正在獲得商業發展勢頭 |
| • | 公司繼續預計本年度的營運資金釋放（2023 年 900 萬營運資金 投資9億美元），並預計 2023 年第四季度 FCF 將保持健康 |
財務 摘要（基於國際財務報告準則）1):
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 16,616 | 18,606 | 18,975 | 53,723 | 62,953 |
| 營業 收入 | 1,203 | 1,925 | 1,651 | 4,320 | 10,578 |
| 歸屬於母公司股權持有人的淨 收益 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
| 普通股每股 基本收益（美元） | 1.11 | 2.21 | 1.11 | 4.59 | 9.76 |
| 營業收入 每噸（美元/噸） | 88 | 136 | 122 | 102 | 244 |
| EBITDA | 1,865 | 2,605 | 2,660 | 6,292 | 12,903 |
| 息税折舊攤銷前利潤 /噸（美元/噸） | 136 | 183 | 196 | 149 | 298 |
| 粗鋼 產量 (Mt) | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 44.4 | 45.8 |
| 鋼鐵 出貨量 (Mt) | 13.7 | 14.2 | 13.6 | 42.3 | 43.3 |
| 集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 32.0 | 34.6 |
| 鐵 礦石產量 (Mt)（僅限AMMC和利比裏亞） | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 19.8 | 21.1 |
| 鐵 礦石裝運 (Mt)（僅限AMMC和利比裏亞） | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 20.3 | 21.1 |
| 股已發行股數（期末），單位：百萬股 | 838 | 839 | 816 | 838 | 816 |
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安全 和可持續發展
哈薩克斯坦發生毀滅性的 事故
哈薩克斯坦發生的一系列致命事故使安賽樂米塔爾 遭受重創，最近一次是在2023年10月28日科斯滕科 礦山發生災難性爆炸，造成46人死亡。儘管在過去兩年中，整個集團更加註重改善 的安全性，但這些事故還是發生了。
公司 正在向失去親人的家庭提供援助，包括支付所有喪葬和追悼費、相當於 十年工資的一次性付款、購買住房、償還個人貸款（已故和家庭成員），以及支付 名未滿 23 歲兒童的教育費。此外，該公司正在提供創傷後心理支持，並制定個人健康 康復計劃。
安賽樂米塔爾 自1995年以來一直擁有安賽樂米塔爾Temirtau，在過去的20年中，已投資超過50億美元的資本支出用於資產的維護和改進 ，包括安全。近年來，大部分安全支出都用於我們的採礦業務，包括用於監控氣體液位的最先進的 傳感器和人員跟蹤系統，以便我們可以隨時識別礦工的位置，以及使我們能夠研究和更好地瞭解礦山地質情況的鑽探設備 。我們還與外部專家合作，顯著提高了 安全培訓的數量和質量。令我們震驚的是，儘管我們付出了相當大的努力，但在過去兩年中還是發生了5起致命事故 。
我們正在調試 一套全面的 3第三方對我們所有安全措施的當事方審計
正在對安賽樂米塔爾集團範圍內的安全計劃進行全面的內部 審查。此外，該公司正在調試 3第三方一方將對集團的所有安全措施進行全面審計。審計範圍將涵蓋 我們對健康和安全的全面管理：包括政策、治理、流程和程序、標準、對 職業健康和安全以及過程安全的現場評估、培訓、能力和我們的績效。審計 的建議將予以公佈。
在 審計進行期間，我們正在鞏固和加快現有的安全改進活動
近年來， 該公司重新啟動了安全戰略，重點是風險管理和文化變革這兩個支柱：
| • | 自 2022 年初以來， 集團的健康和安全政策得到加強並重新啟動，包括加強董事會可持續發展委員會的治理 |
| • | 2023 年 4 月 ，一位外部顧問進行了一項安全認知調查（涵蓋包括承包商在內的22萬名員工），最終為所有 場地和細分市場制定了新的定製行動計劃 |
| • | 領導者 被要求在安全文化成熟度方面取得更多進展，包括強制性的 領導層在車間駐紮和現場安全培訓計劃 |
| • | 我們 加強了培訓/輔導計劃，包括外部支持，以提高 領導層安全程序（即車間互動）的質量，並增加了 交叉培訓，以基準測試和協調最佳實踐 |
| • | 死亡 預防標準（“FPS”）已接受內部審計，現在將接受外部 審計 |
| • | 在發生 嚴重不安全事件或工廠被認為面臨嚴重事故 或死亡風險的情況下，我們制定了加強溝通 和安全互動的 “隔離” 流程 |
2023年迄今為止，集團旗下的 鋼鐵業務（不包括獨聯體國家）的員工無死亡15 包括承包商在內， 的死亡頻率（“FFR”）也得到了顯著改善，比創紀錄的世界鋼鐵協會平均水平高40％。
可持續發展亮點：
| • | 安賽樂米塔爾 可再生能源項目繼續取得進展，以支持我們在印度、巴西和阿根廷的設施 的脱碳： |
| ◦ | 安賽樂米塔爾在印度的 可再生能源項目（標稱容量為975兆瓦）正在取得進展，並有望在2024年上半年完成 。安裝工作已經開始，安裝了超過10％的太陽能電池板，已經架設了10座風車（佔總數的10％），輸電線路正在鋪設中，約有50％的塔樓已經建成。一旦完成，該項目預計將提供 印度哈茲拉電廠電力需求的20％以上，每年減少約150萬噸的碳排放 ； |
| ◦ | 在 巴西，與Casa dos Ventos合資建設的554兆瓦風力發電項目將於2023年第四季度開始，預計於2025年完工。預計該合資公司將在2030年提供安賽樂米塔爾巴西 未來電力需求的38％；以及 |
| ◦ | 在 阿根廷，這家價值2億美元的合資公司與PCR（ 該國第一個混合太陽能和風能項目）於2023年10月進入商業運營，發電量為36兆瓦，預計 到年底將再增加75兆瓦。預計到2024年，這將滿足Acindar電力需求的30％以上。 |
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| • | 安賽樂米塔爾 繼續擴大xCarb回收和可再生生產 （“RRP”）框架下的可用鋼材等級。2023 年 7 月 18 日，安賽樂米塔爾為土木工程領域推出了低碳 排放鋼板（最多 18 噸）（例如用於公路和鐵路橋樑的箱梁 ）。這種鋼是使用幾乎 100% 的廢鋼和 100% 的 可再生電力生產的，與通過傳統鍊鋼途徑（高爐）製造的鋼 相比，二氧化碳排放量減少了大約 60%。 |
| • | 安賽樂米塔爾的 脱碳項目從高爐向 DRI EAF 轉型，正在進入 FEED 階段。安賽樂米塔爾已批准資本支出，用於在敦刻爾克 （法國）和根特（比利時）開始現場準備工作，並增加與第三方能源供應系統的連接 ，以應對未來需求的增加。這些是安賽樂米塔爾 計劃的第一步，該計劃旨在實現我們的總體目標，即到2050年實現淨零排放。 |
2023 年第三季度與 2023 年第二季度和 2022 年第三季度的業績分析
與2023年第二季度的1420萬噸相比，2023年第三季度的鋼鐵 總出貨量下降-3.7％，為1,370萬噸，這反映了北美自由貿易協定（-3.0％）、歐洲 出貨量（-10.1%）的減少，反映了季節性和庫存補充，部分抵消了ACIS銷量的增加（+13.4％）。與2022年第三季度的1360萬噸相比，2023年第三季度的鋼鐵 總出貨量增長了+0.8％。不包括安賽樂米塔爾·佩塞姆的影響，2023年第三季度的鋼鐵 出貨量與2022年第三季度相比下降了-4.3％。
與2023年第二季度的186億美元相比，2023年第三季度 的銷售額下降了-10.7％，至166億美元，低於2022年第三季度的190億美元。與 與 2023 年第二季度相比，銷售受到平均鋼鐵銷售價格降低（-7.5%）和鋼鐵出貨量減少（如上所述）的影響。 與2022年第三季度相比，2023年第三季度的銷售額下降了-12.4％，這主要是由於平均鋼鐵銷售價格降低（-12.5％）。
2023年第三季度的折舊 降至6.62億美元，略低於2023年第二季度的6.8億美元，但高於2022年第三季度的6.28億美元（主要是 是由於安賽樂米塔爾·佩塞姆的整合）。
2023 年第三季度和 2023 年第二季度沒有特殊物品。2022年第三季度4億美元的特殊項目包括5億美元的非現金庫存 相關費用，以反映歐洲市場價格下跌的情況下國際財務報告準則下庫存的可變現淨價值，並部分抵消 收購德克薩斯州熱壓塊鐵（“HBI”）工廠的1億美元收購收益。
2023 年 10 月 22 日，安賽樂米塔爾簽署了一項不具約束力的初步協議，以轉讓安賽樂米塔爾 Temirtau 的所有權14到 哈薩克斯坦共和國。截至2023年9月30日，安賽樂米塔爾泰米爾陶資產記錄在安賽樂米塔爾的資產負債表上，價值為18億美元；該協議和2023年10月28日科斯滕科礦事故均未對該賬面價值產生回顧性影響 ，因為這兩個事件都被視為不可調整的後續事件。安賽樂米塔爾Temirtau 的本位幣是堅戈，因此賬面價值受外匯折算損益的影響，在將 折算成美元（安賽樂米塔爾財務報表列報的貨幣）時，賬面價值受權益中確認的外匯折算損益的影響。自1995年收購該資產 以來，安賽樂米塔爾已錄得約13億美元的股本外匯虧損。出售國外業務後， 此類累計外匯差額將重新計入損益（即總權益保持不變）。此外，如果 簽訂具有約束力的協議並完成交易，則安賽樂米塔爾泰米爾陶的淨資產將被拆除。
2023年第三季度的營業收入 為12億美元，而2023年第二季度為19億美元，2022年第三季度為17億美元。與2023年第二季度相比，2023年第三季度的營業收入較低，這反映了鋼價差的下降（因為鋼鐵價格下跌的速度大於原材料籃子中的降幅 ）和鋼鐵出貨量的減少。
2023年第三季度來自 聯營企業、合資企業和其他投資的收入為2.85億美元，而2023年第二季度為3.93億美元（包括因確認遞延所得税資產而產生的1億美元 億美元收入）和2022年第三季度的5900萬美元。與2022年第三季度相比，AMNS印度和卡爾弗特的捐款增加，2023年第三季度的業績有所改善 。
2023年第三季度的淨利息 支出為3,100萬美元，而2023年第二季度為4,700萬美元，2022年第三季度為3,700萬美元。
2023年第三季度的外匯 和其他淨融資虧損為2.24億美元，而2023年第二季度為1.33億美元，2022年第三季度為2.47億美元。2023年第三季度包括9,900萬美元的外匯虧損，而2023年第二季度為6000萬美元，2022年第三季度為1.08億美元。
安賽樂米塔爾 在2023年第三季度的所得税支出為2.72億美元（包括1000萬美元的遞延税收優惠），而2023年第二季度的所得税 支出為2.31億美元（包括8500萬美元的遞延所得税優惠），2022年第三季度的所得税支出為3.71億美元（包括2,300萬美元的 遞延所得税優惠）。
安賽樂米塔爾 在2023年第三季度的淨收入為9.29億美元，而2023年第二季度為18.6億美元，2022年第三季度為9.93億美元。
安賽樂米塔爾 2023年第三季度的普通股基本每股收益較2023年第二季度的2.21美元下降至1.11美元，與2022年第三季度的1.11美元相比保持穩定。
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分部運營分析
北美自由貿易協定
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 3,188 | 3,498 | 3,438 | 10,036 | 10,851 |
| 營業 收入 | 520 | 662 | 616 | 1,637 | 2,487 |
| 折舊 | (125) | (127) | (114) | (378) | (300) |
| 特殊的 件物品 | — | — | 92 | — | 92 |
| EBITDA | 645 | 789 | 638 | 2,015 | 2,695 |
| 粗鋼產量 (kt) | 2,122 | 2,244 | 2,126 | 6,542 | 6,246 |
| 鋼鐵 出貨量* (kt) | 2,527 | 2,604 | 2,339 | 7,974 | 7,248 |
| 鋼材平均銷售價格（美元/噸） | 1,043 | 1,116 | 1,191 | 1,049 | 1,278 |
* 北美自由貿易協定的鋼材出貨量包括該細分市場從集團公司（主要是巴西板塊）採購並出售給卡爾弗特合資公司 （在集團合併中被淘汰）的板坯。由於板坯的採購組合和船舶的時機，這些出貨量可能會在不同時期之間有所不同。3Q'23 393kt 2Q'23 360kt；3Q'22 241kt；9M'23 1,227kt 和 9M'22 901kt
北美自由貿易協定 板塊的粗鋼產量在2023年第三季度下降了-5.4％，至210萬噸，而2023年第二季度為220萬噸，這主要是由於加拿大 長材公司的維護，與2022年第三季度相比保持穩定。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 下降了-3.0％，至250萬噸，而2023年第二季度為260萬噸，比2022年第三季度增長8.0％，這主要是由於來自巴西並出售給卡爾弗特合資公司的板坯出貨量增加（不包括這一影響，同比增長1.4％）。
2023年第三季度 的銷售額下降了-8.8％，至32億美元，而2023年第二季度為35億美元，這主要是由於平均鋼鐵銷售價格 （-6.5％）降低，鋼鐵出貨量減少（-3.0％）。2023年第三季度的銷售額下降了-7.3％，而2022年第三季度的銷售額為34億美元，這主要是由於 較低的平均鋼鐵銷售價格（-12.4％）被鋼鐵出貨量的增加（+8.0％）部分抵消。
2022年第三季度1億美元的 特殊項目是收購德克薩斯州HBI工廠時確認的購買收益。
2023年第三季度的營業收入 下降了-21.4％，至5.2億美元，而2023年第二季度為6.62億美元，與2022年第三季度的6.16億美元 相比下降了-15.6％。
2023年第三季度 的息税折舊攤銷前利潤為6.45億美元，與2023年第二季度的7.89億美元相比下降了-18.2％，這主要是由於負面的價格成本效應和 鋼鐵出貨量減少。2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤基本穩定，而2022年第三季度為6.38億美元。
巴西6
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 3,560 | 3,826 | 3,486 | 10,454 | 10,838 |
| 營業 收入 | 414 | 553 | 598 | 1,290 | 2,473 |
| 折舊 | (87) | (105) | (57) | (264) | (186) |
| EBITDA | 501 | 658 | 655 | 1,554 | 2,659 |
| 粗鋼產量 (kt) | 3,669 | 3,732 | 2,969 | 10,453 | 9,094 |
| 鋼鐵 出貨量 (kt) | 3,599 | 3,583 | 2,837 | 10,119 | 8,877 |
| 鋼材平均銷售價格（美元/噸） | 932 | 1,001 | 1,137 | 970 | 1,137 |
與2023年第二季度相比，巴西細分市場 的粗鋼產量在2023年第三季度下降了-1.7％，至370萬噸。經範圍調整後（即不包括安賽樂米塔爾·佩塞姆自2023年3月9日起合併的影響 ），2023年第三季度粗鋼產量為290萬噸，與2022年第三季度 的300萬噸相比，下降了-2.7％。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 與2023年第二季度相比穩定為360萬噸，與2022年第三季度的280萬噸相比增長了26.8％，這主要是由於安賽樂米塔爾·佩塞姆的影響。經範圍調整後（即不包括安賽樂米塔爾·佩塞姆），2023年第三季度的鋼鐵出貨量與2022年第三季度相比增長了+2.1％。
與2023年第二季度的38億美元相比，2023年第三季度 的銷售額下降了-6.9％，至36億美元，這主要是由於平均鋼鐵銷售 價格下降了-6.9％。2023年第三季度的銷售額比2022年第三季度的35億美元增長了2.1％，這主要是由於安賽樂米塔爾Pecém 的影響被平均鋼鐵銷售價格下跌-18.1％部分抵消。
2023年第三季度的營業收入 為4.14億美元，與2023年第二季度的5.53億美元相比下降了-25.2％，比2022年第三季度的5.98億美元下降了-30.9％。
由於負面的價格成本效應，2023年第三季度 的息税折舊攤銷前利潤下降了-24.0％，至5.01億美元，而2023年第二季度為6.58億美元。2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤比2022年第三季度的6.55億美元下降-23.6％，這主要是由於負面的價格成本效應部分被安賽樂米塔爾 Pecém的貢獻所抵消。
| 第 5 頁 |
歐洲
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 8,894 | 10,518 | 10,694 | 30,315 | 37,186 |
| 營業 收入 | 160 | 556 | 158 | 1,093 | 4,302 |
| 折舊 | (313) | (309) | (300) | (916) | (952) |
| 特殊的 件物品 | — | — | (473) | — | (473) |
| EBITDA | 473 | 865 | 931 | 2,009 | 5,727 |
| 粗鋼產量 (kt) | 7,475 | 6,943 | 7,998 | 22,197 | 24,948 |
| 鋼鐵 出貨量 (kt) | 6,538 | 7,274 | 7,079 | 21,564 | 23,380 |
| 鋼材平均銷售價格（美元/噸） | 1,020 | 1,097 | 1,150 | 1,059 | 1,222 |
受西班牙希洪（BF A）和法國敦刻爾克（BF4）高爐 中斷的影響，歐洲板塊 的粗鋼產量在2023年第三季度增長了7.7％，達到750萬噸，而2023年第二季度為690萬噸。這兩座熔爐於2023年7月中旬重啟，但由於增長緩慢， 的粗鋼產量與2022年第三季度的800萬噸相比下降了-6.5％。2023年第四季度的產量將受到產量 減產的影響，包括福斯（法國）的BF1、根特（比利時）BF #A 的重新生產以及不來梅（德國）BF #2 的計劃維護。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 下降了-10.1％，至650萬噸，而2023年第二季度為730萬噸，這主要是由於季節性需求的影響，包括建築相關的 需求疲軟和金屬庫存補充。同樣的因素和疲軟的經濟環境影響了2023年第三季度的出貨量，與2022年第三季度的710萬噸相比， 下降了-7.7％。
2023年第三季度 的銷售額下降了-15.4％，至89億美元，而2023年第二季度為105億美元，這主要是由於平均鋼材 銷售價格下降了-7.1％，鋼鐵出貨量下降了-10.1％。與2022年第三季度的107億美元相比，銷售額下降了-16.8％，這主要是由於鋼鐵平均銷售價格降低（-11.3％）和鋼鐵出貨量減少（-7.7％）。
2022年第三季度4.73億美元的例外 項與《國際財務報告準則》下的非現金庫存費用有關，以反映市場價格下跌的情況下 庫存的可變現淨值。
2023年第三季度的營業收入 為1.6億美元，而2023年第二季度為5.56億美元，2022年第三季度為1.58億美元。
2023年第三季度 的息税折舊攤銷前利潤為4.73億美元，與2023年第二季度的8.65億美元相比下降了-45.3％，這主要是由於鋼鐵出貨量減少和負面的 價格成本效應。2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤與2022年第三季度的9.31億美元相比下降了-49.2％，這是由於鋼鐵出貨量減少和負面的 價格成本效應，部分被能源成本的降低所抵消。
ACIS
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 1,389 | 1,389 | 1,569 | 4,223 | 5,139 |
| 營業 （虧損）收入 | (92) | (64) | (55) | (332) | 268 |
| 折舊 | (71) | (73) | (93) | (216) | (304) |
| EBITDA | (21) | 9 | 38 | (116) | 572 |
| 粗鋼產量 (kt) | 1,925 | 1,768 | 1,842 | 5,176 | 5,555 |
| 鋼鐵 出貨量 (kt) | 1,698 | 1,497 | 1,675 | 4,695 | 4,964 |
| 鋼材平均銷售價格（美元/噸） | 681 | 727 | 773 | 714 | 845 |
ACIS板塊 2023年第三季度的粗鋼產量為190萬噸，與2023年第二季度的180萬噸相比增長了8.9％，比2022年第三季度增長了4.5％，主要原因是 的烏克蘭產量增加。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 增長了+13.4％，達到170萬噸（全部三個單位），而2023年第二季度的150萬噸，與2022年第三季度的170萬噸 相比增長了1.3％。
與2023年第二季度相比，2023年第三季度的銷售額穩定在14億美元，這主要是由於鋼鐵出貨量的增加被較低的鋼鐵銷售價格 （-6.4%）所抵消。2023年第三季度的銷售額下降了-11.5％，而2022年第三季度的銷售額為16億美元，這主要是由於鋼鐵平均銷售價格降低（-12.0％），部分抵消了鋼鐵出貨量的增加（+1.3％）。
2023年第三季度的營業虧損 為9200萬美元，而2023年第二季度為6,400萬美元，2022年第三季度為5,500萬美元。
2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤虧損 為2100萬美元，而2023年第二季度的息税折舊攤銷前利潤為900萬美元，這主要是由於鋼鐵平均銷售價格的降低部分抵消了 。與2022年第三季度的3,800萬美元相比，息税折舊攤銷前利潤較低，這主要是由於平均鋼材銷售價格 降低（-12.0%）。
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採礦
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 銷售 | 729 | 680 | 742 | 2,313 | 2,680 |
| 營業 收入 | 275 | 225 | 254 | 874 | 1,228 |
| 折舊 | (57) | (56) | (57) | (169) | (177) |
| EBITDA | 332 | 281 | 311 | 1,043 | 1,405 |
| 鐵 礦石產量 (Mt) | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 19.8 | 21.1 |
| 鐵 礦石出貨量 (Mt) | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 20.3 | 21.1 |
注：採礦板塊 包括加拿大安賽樂米塔爾礦業和安賽樂米塔爾利比裏亞的鐵礦石業務。
2023年第三季度的鐵礦石產量 增長了 +4.4%，達到670萬噸，而2023年第二季度的鐵礦石產量為640萬噸，加拿大安賽樂米塔爾礦業公司（AMMC）的產量有所增加7 這足以抵消嚴重的雨季對利比裏亞產量的影響.儘管如此，2022年第三季度的產量仍比690萬噸 低-3.4％。
2023年第三季度的鐵礦石出貨量 下降了-1.6％，至630萬噸，而2023年第二季度為660萬噸，與2022年第三季度的690萬噸相比下降了-7.4％，這主要是由於利比裏亞的嚴重雨季。
2023年第三季度的營業收入 增長了22.0％，達到2.75億美元，而2023年第二季度為2.25億美元，與2022年第三季度的2.54億美元 相比，增長了+8.2％。
由於鐵礦石參考價格上漲（+3.1％），2023年第三季度 的息税折舊攤銷前利潤為3.32億美元，高於2023年第二季度的2.81億美元。 2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤較2022年第三季度的3.11億美元增長了6.7％，這主要是由於鐵礦石參考價格上漲（+9.8％） 和較低的運費成本被鐵礦石出貨量減少（-7.4％）和較低的質量溢價所部分抵消。
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合資 企業
安賽樂米塔爾 在全球投資了各種合資企業和關聯實體。該公司認為，Calvert（50％的股權）和 AMNS India（60％的股權）合資企業具有特別的戰略重要性，因此需要進行更詳細的披露，以增進 對其運營業績和公司價值的理解。
卡爾弗特
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 產量 （以 100% 為基準）（kt）* | 1,178 | 1,198 | 1,055 | 3,602 | 3,306 |
| 鋼鐵 出貨量（以 100% 為基準）（kt）** | 1,063 | 1,157 | 1,030 | 3,390 | 3,324 |
| 息税折舊攤銷前利潤 （以 100% 為基準）*** | 105 | 142 | 2 | 284 | 590 |
* 生產：熱軋帶鋼廠的所有 生產，包括為安賽樂米塔爾集團實體和第三方租用工作加工板坯， 包括不鏽鋼板。
** 發貨：包括 批量為安賽樂米塔爾集團實體和第三方在租賃工作基礎上加工的成品，包括不鏽鋼 鋼製品。
*** Calvert 的息税折舊攤銷前利潤按100％列報，根據公司的政策，採用加權平均法 進行存貨核算。
與2023年第二季度相比，卡爾弗特 熱軋機（“HSM”）在2023年第三季度的產量下降了-1.7％，至120萬噸，與2022年第三季度的110萬噸相比，增長了+11.7％ 。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 為110萬噸，下降了-8.1％，而2023年第二季度為120萬噸，這主要是由於服務中心需求減少和通行費 降低，與2022年第三季度的100萬噸相比增長了3.2％。
2023年第三季度 息税折舊攤銷前利潤*** 為1.05億美元，與2023年第二季度的1.42億美元相比有所下降，這主要是由於負面的價格成本效應。
AMNS 印度
| (usdM) 除非另有顯示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 粗鋼產量（以 100% 為基準）（kt） | 1,942 | 1,792 | 1,663 | 5,500 | 5,061 |
| 鋼鐵 出貨量（100% 基準）（kt） | 1,874 | 1,679 | 1,634 | 5,383 | 4,877 |
| 息税折舊攤銷前利潤 （以 100% 為基準） | 533 | 563 | 204 | 1,437 | 1,039 |
2023年第三季度的粗鋼 產量增長了+8.4％，達到190萬噸，而2023年第二季度為180萬噸，與2022年第三季度的170萬噸相比增長了16.8％（ 受到計劃維護的影響）。
2023年第三季度的鋼鐵出貨量 增長了11.6％，達到190萬噸，而2023年第二季度的170萬噸，與2022年第三季度的160萬噸相比增長了14.7％。
2023年第三季度 息税折舊攤銷前利潤為5.33億美元，與2023年第二季度的5.63億美元相比下降了-5.3％，這主要是由於鋼鐵出貨量增加和成本降低部分抵消了 。2023年第三季度息税折舊攤銷前利潤高於2022年第三季度的2.04億美元，這要歸因於鋼鐵 出貨量增加和包括天然氣套期保值收益在內的成本降低。
流動性 和資本資源
2023年第三季度經營活動提供的淨現金 為12.81億美元，而2023年第二季度為20.87億美元，2022年第三季度為19.81億美元。2023年第三季度運營活動提供的淨現金 包括2.69億美元的營運資本投資，而2023年第二季度釋放的營運資本為1.78億美元 ，2022年第三季度釋放的投資為5.8億美元。該公司已在2023年的前九個月 個月中投資了8.66億美元的營運資金，但仍預計全年的營運資金將全部釋放。
2023年第三季度 的資本支出為11.65億美元，而2023年第二季度為10.6億美元，2022年第三季度為7.84億美元。預計 2023 財年的資本支出將接近先前公佈的指導區間的中點（45 億美元至 50 億美元）8,11.
2023年第三季度其他投資活動提供的淨 現金為1.87億美元，2023年第二季度為4,500萬美元，主要與資產出售有關。2022年第三季度用於其他投資活動的淨 現金為1,900萬美元，主要與投資Form Energy Inc.（通過xCarb）有關TM 創新基金）9.
2023年第三季度融資活動提供的淨現金 為1.02億美元，其中包括總額為3,800萬美元的安賽樂米塔爾股票回購（本季度購買了140萬股 ）13。2023年第二季度用於融資活動的淨現金為14.9億美元，其中包括8.12億美元的到期票據償還和總額為2.27億美元的安賽樂米塔爾股票回購（2023年第二季度購買的570萬股 為1.49億美元，與2023年4月初結算的2023年第一季度購買相關的7800萬美元）。2022年第三季度 用於融資活動的淨現金為2.19億美元，其中包括髮行6億歐元的4年期票據，這筆票據被回購3100萬股股票 所抵消，總金額為7.12億美元（其中6.49億美元於2022年9月底支付，6,300萬美元於2022年10月初結算）。
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在2023年第三季度， 該公司主要向AMMC的少數股東支付了6,600萬美元，而2023年第二季度為1,200萬美元，2022年第三季度主要支付給AMMC的少數股東。
截至2023年9月30日， 債務總額穩定在105億美元（現金和現金等價物為63億美元），而2023年6月 30日（現金和現金等價物為59億美元），截至2022年12月31日為116億美元（現金和現金等價物 為94億美元）。截至2023年9月30日，淨負債減少了2億美元，至43億美元，而截至2023年6月30日，淨負債為45億美元，從截至2022年12月31日的22億美元增加了21億美元。
截至2023年9月30日 ，該公司的流動性為118億美元，包括63億美元的現金及現金等價物以及55億美元 的可用信貸額度，而截至2023年6月30日，流動性為114億美元（包括59億美元的現金和現金等價物以及55億美元的可用信貸額度）10）。截至2023年9月30日，平均債務到期日為5.9年。
最近的事態發展
2023 年 10 月 22 日，與哈薩克斯坦政府簽署了轉讓安賽樂米塔爾·泰米爾陶所有權的初步協議14 到哈薩克斯坦共和國。該公司的重點是儘快完成這筆交易。
外表
根據 年初至今的發展和當前的經濟前景，安賽樂米塔爾繼續預測，與2022年相比，2023年全球除中國以外的表觀鋼鐵消費 （“ASC”）將增長1.0％至+ 2.0％。在此預測中，由於建築業活動疲軟，對多頭產品的需求疲軟，我們預計歐洲的ASC將低於我們先前預測區間的底端（-0.5％至+ 1.5％）， ，而印度的ASC預計將高於先前預測區間的最高水平（+ 6.0％至+ 8.0％）。
2023 年上半年的產量 受到歐洲業務運營事故的影響，限制了出貨量，也減少了金屬庫存量。 2023年下半年的產量受到計劃在根特（比利時）和不來梅（德國）重新生產高爐的影響。鑑於當前的低價差 環境，該公司將在2023年下半年優先補充金屬庫存，以便在改善的價差環境中以預期的服務和交付績效來響應客户 的需求。鑑於這些因素，該公司預計，與2022年相比，2023年的鋼鐵 出貨量將基本保持穩定。
公司仍然對中/長期鋼鐵需求前景持樂觀態度，在其強勁的財務狀況的支持下， 仍專注於執行具有資本回報的增長戰略。2023財年的資本支出預計將接近先前公佈的 指導區間（45億美元至50億美元）的中點；戰略增長項目仍步入正軌，預計將額外帶來13億美元的 正常化息税折舊攤銷前利潤12.
該公司 繼續預計本年度的營運資金釋放（2023年900萬美元的營運資本投資為9億美元），並預計FCF將在2023年第四季度保持 的健康。
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安賽樂米塔爾 簡明合併財務狀況表1
| 以 百萬美元計 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 資產 | |||
| 現金 和現金等價物 | 6,289 | 5,943 | 9,414 |
| 交易 應收賬款和其他 | 4,479 | 4,774 | 3,839 |
| 庫存 | 18,852 | 20,036 | 20,087 |
| 預付 費用和其他流動資產 | 3,505 | 3,636 | 3,778 |
| 流動資產總計 | 33,125 | 34,389 | 37,118 |
| 商譽 和無形資產 | 4,885 | 5,074 | 4,903 |
| 財產、 廠房和設備 | 33,494 | 33,682 | 30,167 |
| 對聯營企業和合資企業的投資 | 11,171 | 11,142 | 10,765 |
| 遞延 税收資產 | 8,884 | 8,901 | 8,554 |
| 其他 資產 | 2,180 | 2,235 | 3,040 |
| 資產總數 | 93,739 | 95,423 | 94,547 |
| 負債 和股東權益 | |||
| 短期 債務和長期債務的流動部分 | 2,310 | 1,809 | 2,583 |
| 交易 應付賬款和其他 | 12,315 | 13,454 | 13,532 |
| 應計 費用和其他流動負債 | 5,826 | 5,791 | 6,283 |
| 流動負債總額 | 20,451 | 21,054 | 22,398 |
| 長期 債務，扣除流動部分 | 8,233 | 8,651 | 9,067 |
| 遞延的 納税負債 | 2,573 | 2,722 | 2,666 |
| 其他 長期負債 | 4,943 | 5,087 | 4,826 |
| 負債總額 | 36,200 | 37,514 | 38,957 |
| 歸屬於母公司股權持有人的權益 | 55,406 | 55,720 | 53,152 |
| 非控制性 權益 | 2,133 | 2,189 | 2,438 |
| 權益總額 | 57,539 | 57,909 | 55,590 |
| 負債和股東權益總額 | 93,739 | 95,423 | 94,547 |
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安賽樂米塔爾 簡明合併運營報表1
| 三個 個月已結束 | 九個月 個月已結束 | ||||
| 除非另有顯示，否則以 百萬美元計 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 |
| 銷售 | 16,616 | 18,606 | 18,975 | 53,723 | 62,953 |
| 折舊 (B) | (662) | (680) | (628) | (1,972) | (1,944) |
| 減值 項 (B) | — | — | — | — | — |
| 特殊 件商品 (B) | — | — | (381) | — | (381) |
| 營業收入 (A) | 1,203 | 1,925 | 1,651 | 4,320 | 10,578 |
| 營業 利潤率% | 7.2 % | 10.3 % | 8.7 % | 8.0 % | 16.8 % |
| 來自聯營企業、合資企業和其他投資的收入 | 285 | 393 | 59 | 996 | 1,196 |
| 淨利息支出 | (31) | (47) | (37) | (142) | (141) |
| 國外 交易所和其他淨融資（虧損） | (224) | (133) | (247) | (474) | (570) |
| 税前收入 和非控股權益 | 1,233 | 2,138 | 1,426 | 4,700 | 11,063 |
| 當前 税收支出 | (282) | (316) | (394) | (880) | (1,989) |
| 遞延 税收優惠 | 10 | 85 | 23 | 188 | 237 |
| 收入 税收支出（淨額） | (272) | (231) | (371) | (692) | (1,752) |
| 收入 包括非控股權益 | 961 | 1,907 | 1,055 | 4,008 | 9,311 |
| 非控制性 利息收入 | (32) | (47) | (62) | (123) | (270) |
| 歸屬於母公司股權持有人的淨 收益 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
| 普通股每股 基本收益 ($) | 1.11 | 2.21 | 1.11 | 4.59 | 9.76 |
| 攤薄 普通股每股收益 ($) | 1.10 | 2.20 | 1.11 | 4.57 | 9.73 |
| 加權 已發行普通股的平均值（單位：百萬） | 838 | 842 | 892 | 847 | 926 |
| 攤薄 加權平均已發行普通股（單位：百萬） | 841 | 845 | 895 | 850 | 929 |
| 其他 信息 | |||||
| 息税折舊攤銷前利潤 (C = A-B) | 1,865 | 2,605 | 2,660 | 6,292 | 12,903 |
| 息税折舊攤銷前利潤 利潤率% | 11.2 % | 14.0 % | 14.0 % | 11.7 % | 20.5 % |
| 集團鐵礦石總產量 (Mt) | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 32.0 | 34.6 |
| 粗鋼 產量 (Mt) | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 44.4 | 45.8 |
| 鋼鐵 出貨量 (Mt) | 13.7 | 14.2 | 13.6 | 42.3 | 43.3 |
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安賽樂米塔爾 簡明合併現金流量表1
| 三個 個月已結束 | 九個月 個月已結束 | ||||
| 以 百萬美元計 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 |
| 經營 活動： | |||||
| 歸屬於母公司股東的收入 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
| 調整數 以調節淨收入與運營提供的淨現金： | |||||
| 非控制性 利息收入 | 32 | 47 | 62 | 123 | 270 |
| 折舊 | 662 | 680 | 628 | 1,972 | 1,944 |
| 特殊的 件物品 | — | — | 381 | — | 381 |
| 來自聯營企業、合資企業和其他投資的收入 | (285) | (393) | (59) | (996) | (1,196) |
| 遞延 税收優惠 | (10) | (85) | (23) | (188) | (237) |
| 更改 的營運資金 | (269) | 178 | (580) | (866) | (3,635) |
| 其他 經營活動（淨額） | 222 | (200) | 579 | 387 | 1 |
| 經營活動提供的淨 現金 (A) | 1,281 | 2,087 | 1,981 | 4,317 | 6,569 |
| 投資 活動： | |||||
| 購買 不動產、廠房和設備以及無形資產 (B) | (1,165) | (1,060) | (784) | (3,163) | (1,968) |
| 其他 投資活動（淨額） | 187 | 45 | (19) | (1,699) | (982) |
| 用於投資活動的淨額 現金 | (978) | (1,015) | (803) | (4,862) | (2,950) |
| 為 活動提供資金： | |||||
| 與應付給銀行和長期債務有關的 淨收益（付款） | 262 | (1,011) | 592 | (1,139) | 1,360 |
| 向安賽樂米塔爾股東支付的股息 | — | (185) | — | (185) | (332) |
| 向少數族裔支付的分紅 (C) | (66) | (12) | (124) | (131) | (302) |
| 分享 回購 | (38) | (227) | (649) | (742) | (2,649) |
| 租賃 付款和其他融資活動（淨額） | (56) | (55) | (38) | (540) | (132) |
| 由（用於）融資活動提供的 淨現金 | 102 | (1,490) | (219) | (2,737) | (2,055) |
| 現金及現金等價物淨增加（減少） | 405 | (418) | 959 | (3,282) | 1,564 |
| 匯率變動對現金的影響 | (85) | 64 | (451) | 127 | (814) |
| 更改 的現金和現金等價物 | 320 | (354) | 508 | (3,155) | 750 |
| 免費 現金流 (D=A+B+C) | 50 | 1,015 | 1,073 | 1,023 | 4,299 |
附錄 1：按地區劃分的產品出貨量1
| (000'kt) | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 扁平 | 1,938 | 2,046 | 1,743 | 6,192 | 5,354 |
| 長 | 667 | 667 | 676 | 2,025 | 2,081 |
| 北美自由貿易協定 | 2,527 | 2,604 | 2,339 | 7,974 | 7,248 |
| 扁平 | 2,328 | 2,363 | 1,519 | 6,431 | 4,909 |
| 長 | 1,283 | 1,234 | 1,345 | 3,734 | 4,034 |
| 巴西 | 3,599 | 3,583 | 2,837 | 10,119 | 8,877 |
| 平坦 | 4,483 | 5,049 | 4,978 | 15,000 | 16,636 |
| 長 | 1,945 | 2,068 | 1,967 | 6,161 | 6,388 |
| 歐洲 | 6,538 | 7,274 | 7,079 | 21,564 | 23,380 |
| 順式的 | 1,052 | 905 | 1,170 | 2,858 | 3,305 |
| 非洲 | 649 | 593 | 503 | 1,842 | 1,662 |
| ACIS | 1,698 | 1,497 | 1,675 | 4,695 | 4,964 |
注意：表中未列出 “其他 和淘汰情況”
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附錄 2：資本支出1
| （美元/德國馬克） | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
| 北美自由貿易協定 | 72 | 122 | 97 | 309 | 299 |
| 巴西 | 243 | 215 | 154 | 625 | 367 |
| 歐洲 | 409 | 350 | 242 | 1,110 | 640 |
| ACIS | 103 | 117 | 135 | 326 | 332 |
| 採礦 | 207 | 204 | 128 | 579 | 290 |
| 其他 | 131 | 52 | 28 | 214 | 40 |
| 總計 | 1,165 | 1,060 | 784 | 3,163 | 1,968 |
附錄 3：截至2023年9月30日的債務償還時間表
| （ 億美元） | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 總計 |
| 債券 | — | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 6.7 |
| 商用 紙 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | — | 0.9 |
| 其他 貸款 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.9 |
| 總負債 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 10.5 |
附錄 4：債務總額與淨負債的對賬
| （百萬美元） | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 債務總額 | 10,543 | 10,460 | 11,650 |
| 減去： 現金及現金等價物 | (6,289) | (5,943) | (9,414) |
| 淨債務 | 4,254 | 4,517 | 2,236 |
| 淨負債 /LTM 息税折舊攤銷前利潤 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
附錄 5：術語和定義
除非另有説明 或上下文另有要求，否則本財報中提及的以下術語的含義如下 ：
鋼鐵表觀消費量 ：按產量加進口減去出口之和計算。
平均鋼材 銷售價格：計算方法為鋼鐵銷售量除以鋼鐵出貨量。
現金和現金 等價物：代表現金和現金等價物、限制性現金和短期投資。
資本支出：代表 不動產、廠房和設備以及無形資產的購買。
粗鋼 產量：鋼在熔鍊後處於第一固態，適合進一步加工或出售。
折舊： 是指攤銷和折舊。
每股收益：指 指基本或攤薄後的每股收益。
息税折舊攤銷前利潤： 經營業績加上折舊、減值項目和特殊項目。
息税折舊攤銷前利潤/噸： 的計算方法是息税折舊攤銷前利潤除以鋼鐵總出貨量。
例外 項：收入/（費用）涉及重大、不頻繁或不尋常的交易，不代表當期 的正常業務流程。
FEED：Front End Engineering Design（簡稱 FEED）是在詳細工程、採購、 和施工之前進行的一種工程和項目管理方法。這一關鍵階段有助於管理項目風險併為項目的執行做好充分準備。它直接跟隨 預饋階段，在此階段選擇概念，並研究可用選項的可行性。
外匯 兑換和其他淨融資收入（虧損）：包括外幣兑換影響、銀行費用、養老金利息、金融資產減值 、衍生工具的重估以及與經營業績無法直接關聯的其他費用。
FFR：指 指死亡頻率，根據每 1,000,000 個工作小時的死亡人數計算。
自由現金流 (FCF)：指運營活動提供的淨現金減去資本支出減去支付給少數股東的股息
債務總額： 長期債務和短期債務我的債務。
減值項目： 是指扣除逆轉後的減值費用。
鐵礦石參考價格 ：指中國 62% Fe CFR 的鐵礦石價格。
Kt：指 指千公噸。
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流動性： 現金和現金等價物加上可用的信貸額度，不包括商業票據計劃的備用額度。
LTIF： 是指根據自己的人員和承包商計算的損失工時工傷頻率等於每 1,000,000 個工時的工傷損失。
Mt： 指的是百萬公噸。
淨負債： 長期債務和短期債務，減去現金和現金等價物。
淨 債務/LTM 息税折舊攤銷前利潤：指過去 十二個月的淨負債除以息税折舊攤銷前利潤。
淨利息 支出：包括利息支出減去利息收入
正在進行的項目： 是指已開始施工的項目（不包括各種正在開發的項目），即使這些項目 已被擱置，等待運營條件的改善。
經營業績： 指營業收入（虧損）。
自有鐵礦石 產量：包括細粉、濃縮物、顆粒和塊狀物的所有成品總產量，包括產量份額。
價格成本效應： 原材料和鋼鐵價格之間缺乏相關性或推論關係滯後，這可能產生正面影響 （即鋼鐵價格和原材料成本之間的利差增加），也可能產生負面影響（即鋼鐵 價格與原材料成本之間的利差受到擠壓或降低）。
PSIF：PSIF 是嚴重事故的前兆：在不安全的情況或事件可能導致死亡或 人身傷害之前，我們會主動發現這些情況或事件。
已發行股份 全面攤薄基礎：指已發行股份（發行的股票減去庫存股）加上2023年5月轉換為股票的強制性 可轉換次級票據（“MCN”）標的股份。
發貨：分部和集團層面的 信息分別排除了區間運輸（主要在扁平/長管工廠和管狀工廠之間） 和區間發貨。下游解決方案的發貨不包括在內。
營運資金 變動（營運資本投資/釋放）：營運資金變動——貿易應收賬款加上存貨 減去貿易和其他應付賬款。
| 腳註 |
| 1. | 本新聞稿中的 財務信息是根據國際會計 準則委員會（“IASB”）發佈並由歐盟採用的國際 財務報告準則（“IFRS”）編制的。本公告中包含的中期財務 信息也是根據適用於中期的《國際財務報告準則》 編制的，但是本公告中包含的信息不足 ，無法構成國際會計準則 34 “中期財務報告” 中定義的中期財務報告。本新聞稿中的數字尚未經過審計。本新聞稿中數字 個表格中顯示的財務信息和某些其他信息已四捨五入到最接近的整數或最接近的 十進制。因此，一列中數字的總和可能不完全符合為該列給出的總 數字。此外，本新聞稿 表格中列出的某些百分比反映了四捨五入 之前根據基礎信息計算得出的百分比，因此，可能與在 相關計算基於四捨五入數字時得出的百分比不完全一致。本新聞稿中提供的板塊信息 是在分部間沖銷之前，並對各分部的經營業績進行了某些調整 ，以反映企業成本、非鋼鐵業務 （例如物流和航運服務）的收入以及各板塊之間庫存利潤率的消除。 本新聞稿還包括某些非公認會計準則財務/替代業績指標。 安賽樂米塔爾將息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤/噸、自由現金流（FCF）和淨負債/LTM 息税折舊攤銷前利潤比率（非公認會計準則財務/另類業績指標）列為其他衡量標準 ，以增進對其經營業績的理解。安賽樂米塔爾還公佈了每股股權 賬面價值和投資回報率，如本新聞稿腳註所示。安賽樂米塔爾認為 此類指標與為管理層和投資者提供更多信息有關。 安賽樂米塔爾還將淨負債和營運資金變化列為額外措施 ，以增進對其財務狀況、資本結構變化 和信用評估的理解。安賽樂米塔爾沒有公佈調整後的淨收益/（虧損），因為 最近幾個時期沒有調整。公司對2023年 營運資金釋放（或 經營活動提供的淨現金中包含的營運資金變動）的指導基於與公司根據國際財務報告準則編制的財務報表中適用的會計政策 相同。非公認會計準則財務/備選方案 績效指標應與安賽樂米塔爾根據國際財務報告準則編制的 財務信息一起閲讀，而不是將其作為替代方案。 |
| 2. | 不包括 安賽樂米塔爾·佩塞姆的影響，與 2022 年第三季度相比，2023 年第三季度的鋼鐵出貨量下降了 -4.3%，即 。 |
| 3. | ROE 指 “股本回報率”，計算方法為 母公司股東的過去十二個月淨收益 （不包括減值費用和特殊項目）除以 期內歸屬於母公司股權持有人的平均權益。截至2023年第三季度，十二個月的滾動投資回報率為9.4％（51億美元/540億美元）。 截至2023年第二季度，十二個月的滾動投資回報率為10.3％（55億美元/537億美元）。 |
| 4. | 每股權益 的賬面價值的計算方法是期末歸屬於母公司 股東的權益除以攤薄後的股票數量。2023年第三季度總權益 554億美元除以8.38億股攤薄流通股等於每股66美元。2023年第二季度總權益為557億美元除以攤薄後已發行的8.39億股，等於每股6.6美元。 |
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| 5. | 在 2023 年第三季度和 2023 年第二季度沒有特殊物品。2022年第三季度4億美元的特殊項目包括5億美元的非現金庫存相關費用，以反映歐洲市場價格下跌的情況下國際財務報告準則下庫存的可變現淨值 ，並被收購德克薩斯州熱壓塊鐵（“HBI”） 工廠的1億美元收購收益部分抵消 。 |
| 6. | 2023 年 3 月 9 日，安賽樂米塔爾宣佈，在獲得慣例監管批准 後，它已完成對巴西西德魯吉卡公司（“CSP”） 的收購，企業價值約為22億美元。此後，CSP 更名為 安賽樂米塔爾 Pecém，是一家世界一流的企業，以 的成本生產高質量板材，具有全球競爭力。其設施位於巴西東北部的塞阿拉州，已於 2016 年投入使用。它運營着一座容量為三百萬噸的高爐 ，並可通過輸送機進入佩塞姆港，這是一個距離工廠 10 公里的大型深水港 。此次收購帶來了顯著的運營和 財務協同效應，並帶來了進一步擴張的潛力，例如 選擇增加初級鍊鋼產能（包括直接還原鐵）以及軋製和 精煉產能。鑑於其地理位置，安賽樂米塔爾·佩塞姆也為利用塞阿拉州 在佩塞姆開發低成本綠色氫氣樞紐的雄心壯志提供了一個新的低碳鍊鋼中心的機會 。 |
| 7. | 安賽樂米塔爾 加拿大礦業公司，也稱為加拿大安賽樂米塔爾礦業和基礎設施部。 |
| 8. | 如需進一步披露公司在歐盟分類法上的一致性，請查看集團網站上發佈的綜合 年度報告： https://annualreview2022.arcelormittal.com/ |
| 9. | xCarb™ 旨在將安賽樂米塔爾的所有減排、低碳和零碳產品 和鍊鋼活動以及更廣泛的舉措和綠色創新項目整合到 中，專注於在實現碳中和鋼方面取得顯著進展。 除了新的 xCarb™ 品牌外，我們還推出了三項 xCarb™ 計劃： xCarb™ 創新基金、xCarb™ 綠色鋼鐵證書以及 xCarb™ 回收利用 ，用於使用廢料生產的電弧爐生產的產品，並以可再生方式生產。 該公司使用證書系統（xCarb® 綠色證書）提供綠色鋼材。 這些文件將由獨立審計師簽發，以證明 通過公司在歐洲投資脱碳技術而實現的二氧化碳減排量。淨零 當量是通過將相當於2018年生產的每噸鋼鐵的二氧化碳排放 的二氧化碳減排證書作為基準來確定的。這些證書將涉及總共節省的二氧化碳噸數，這是在 多個歐洲基地實施脱碳項目的直接結果。 |
| 10. | 2018年12月19日，安賽樂米塔爾簽署了55億美元的循環信貸額度（“RCF”）， 期限為五年，外加兩個為期一年的延期期權。在2019年第四季度 ，安賽樂米塔爾執行了將設施延長至2024年12月19日的期權。 的延期已完成，可用金額為54億美元，剩餘的1億美元剩餘到期日為2023年12月19日。2020年12月，安賽樂米塔爾執行了 延長該設施的第二個期權，新的到期日現已延長至2025年12月19日。2021年4月30日，安賽樂米塔爾修訂了其55億美元的區域合作框架，以符合其 可持續發展和氣候行動戰略。2022年12月20日，RCF被修訂為從倫敦銀行同業拆借利率向無風險利率過渡的 部分。美元貸款現在基於期限 SOFR，而不是倫敦銀行同業拆借利率。截至2023年9月30日，55億美元的循環信貸額度 已完全可用。 |
| 11. | 戰略封套有30億美元的未付款，將在2026年之前完成。 |
| 12. | 估計 對息税折舊攤銷前利潤的額外貢獻，其依據是產能提高後的假設以及 假設價格/利差總體上與2015-2020年期間的平均值一致。 |
| 13. | 在 2023 年 9 月，公司 已回購了 2620 萬股股票，其中包括 目前的 8500 萬股股票回購計劃中的 710 萬股。 |
| 14. | 包括 安賽樂米塔爾泰米爾陶、安賽樂米塔爾管材產品阿克套（AMTPA） 和擁有AMTPA投資的哈薩克斯坦控股公司的預期轉讓。 |
| 15. | 截至2023年10月31日的數字 。 |
2023 年第三次 季度收益分析師電話會議
Lakshmi Mittal先生和Aditya Mittal先生將在美國東部時間2023年11月9日星期四上午9點30分、倫敦時間下午14點30分和歐洲中部時間下午15點30分主持電話會議，讓投資界成員介紹和評論截至2023年9月30日的三個月期。
網絡直播鏈接： https://interface.eviscomedia.com/player/1153/
VIP Connect 電話會議：
參與者可以 進行預註冊，並將收到專用的撥入詳細信息，以便輕鬆快速地訪問通話：
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9165166&linkSecurityString=120bf1d2de
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活動結束後，請訪問我們網站上的 結果欄目收聽回覆 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
前瞻性 陳述
本文件 包含有關安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些報表包括財務預測 和估算值及其基本假設，有關未來運營、 產品和服務的計劃、目標和預期的陳述，以及有關未來業績的陳述。前瞻性陳述可以用 “相信”、 “期望”、“預期”、“目標” 或類似表述來識別。儘管安賽樂米塔爾的管理層 認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但提醒安賽樂米塔爾 證券的投資者和持有人，前瞻性信息和陳述存在許多風險和不確定性，其中許多 難以預測，通常不在安賽樂米塔爾的控制範圍內，這可能導致實際業績和發展與 中表達的結果和發展存在重大和不利的差異，或前瞻性信息所暗示或預測，以及聲明。這些風險 和不確定性包括安賽樂米塔爾向盧森堡金融市場管理局 （金融行業監督委員會）和美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的文件中討論或確定的風險，包括安賽樂米塔爾向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。安賽樂米塔爾 沒有義務公開更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。
關於 安賽樂米塔爾
安賽樂米塔爾是 全球領先的鋼鐵和礦業公司之一，業務遍及60個國家，主要鍊鋼設施分佈在16個國家。 2022年，安賽樂米塔爾的收入為798億美元，粗鋼產量為5,900萬公噸，而鐵礦石產量 達到4530萬公噸。
我們的目標是 用更智能的鋼材幫助建設一個更美好的世界。採用創新工藝製造的鋼材消耗更少的能源，可顯著減少 的碳排放量並降低成本。更清潔、更堅固且可重複使用的鋼。用於電動汽車和可再生能源基礎設施的鋼材 ，它們將為本世紀的社會轉型提供支持。以鋼鐵為核心，以富有創造力的人才和企業家文化 為核心，我們將支持世界做出這種改變。我們認為，這是成為未來的鋼鐵公司所需要的。
安賽樂米塔爾 在紐約 (MT)、阿姆斯特丹 (MT)、巴黎 (MT)、盧森堡 (MT) 證券交易所以及西班牙巴塞羅那、 畢爾巴鄂、馬德里和瓦倫西亞 (MTS) 證券交易所上市。有關安賽樂米塔爾的更多信息，請訪問：https://corporate.arcelormittal.com/
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