附件 99.1
Apyx醫療公司宣佈與Perceptive Advisors建立新的債務融資機制
新的 貸款包括高達4500萬美元的優先擔保定期貸款
佛羅裏達州克利爾沃特,2023年11月9日-Apyx Medical Corporation(納斯達克:APYX)(“本公司”)今天宣佈,公司及其子公司已與Perceptive Advisors的附屬公司Perceptive Credit Holdings IV(“Perceptive Credit Holdings IV”)簽訂了一份新的為期五年的信貸協議。感知信貸協議規定提供高達4,500萬美元的優先擔保定期貸款,其中3,750萬美元的初始貸款在成交時已全部提取。
“我們 很高興宣佈與感知顧問公司的這項新的債務安排,”總裁兼首席執行官查理·古德温説。 “這項新安排為阿皮克斯醫療公司提供了比我們之前的協議更多的資本--以及更具吸引力的條款-- ,大大加強了我們的資產負債表,增強了我們的財務靈活性。”
Perceptive Advisors投資組合經理Sam Chawla表示:“我們 很高興能與Apyx Medical合作,並相信,隨着公司執行其戰略,Renuvion將成為市場上一款強大的產品。”
感知信貸安排將於2028年11月8日到期,包括3750萬美元的初始貸款和750萬美元的延遲提取貸款。3,750萬美元的初始貸款已於2023年11月8日獲得全額資金,其中約1,100萬美元的收益用於履行本公司MidCap信貸協議項下的所有義務,此外還有約250萬美元的交易費用和與感知信貸協議相關的其他支出。延遲提取貸款可在滿足某些條件和契約(包括但不限於實現最低收入目標 )後,在2024年12月31日之前按本公司的選擇權提取。
初始貸款和延遲提取貸款以一個月SOFR為基礎的浮動利率計息,下限為5.0%加7.0%。 感知信貸協議規定48個月的純利息付款。在僅計息期之後,貸款的未償還本金應按付款日未償還餘額的3.0%按月償還。所有剩餘的 未償還本金,連同所有應計和未付利息,在到期時到期。根據感知信貸協議中規定的條款和條件,貸款可以在任何時候全部或部分自願預付。此外,根據感知信貸協議的條款,貸款 必須承擔強制性提前還款義務。感知信貸貸款項下的債務以本公司幾乎所有資產的優先留置權作為抵押。
關於本公司根據感知信貸協議提供的初步貸款,本公司發行了感知認股權證,以購買最多1,250,000股普通股,面值為0.001美元,行使價為每股2.43美元。於延遲提取貸款發行後,如適用,本公司將發行認股權證,以購買最多250,000股普通股,面值 $0.001,行使價相當於前一營業日起的10日成交量加權平均售價。
克雷格-哈勒姆(Craig-Hallum)在這筆交易中擔任公司的財務顧問。有關上述融資的更多細節,請參閲公司目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告。
投資者 關係聯繫人:
ICR Westwicke代表阿皮克斯醫療公司
Mike·皮奇諾,首席財務官
郵箱:Investor.Relationship@apyxMedical.com
關於阿皮克斯醫療公司:
Apyx醫療公司是一家先進的能源技術公司,熱衷於通過創新產品提升人們的生活,包括其氦等離子體技術產品在整形外科市場以Renuvion的形式營銷和銷售,在醫院外科市場以J-等離子®的名稱銷售。Renuvion和J-等離子為外科醫生提供了一種獨特的能力,可以向組織提供受控的熱量,以實現他們所希望的結果。該公司還通過與其他醫療器械製造商簽訂OEM協議,在獨特波形方面利用其深厚的專業知識和數十年的經驗。欲瞭解更多有關該公司及其產品的信息,請訪問Apyx醫療公司網站www.ApyxMedical.com。
關於 感知顧問:
Perceptive Advisors成立於1999年,是一家專注於醫療保健的領先投資公司,管理着約95億美元的監管資產。自成立以來,Perceptive Advisors一直專注於通過發現機會 並將財務資源引導到現代醫療保健中最有前途的技術來支持生命科學行業的進步。有關Perceptive的更多信息,請訪問www.Perctivelife.com。
關於前瞻性陳述的警示 聲明:
本新聞稿中討論的某些 事項以及公司代表不時作出的口頭聲明可能構成符合1995年《私人證券訴訟改革法》和聯邦證券法含義的前瞻性聲明。儘管公司 相信這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設,但不能保證其預期一定會實現。
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