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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

2023年11月8日

報告日期 (報告最早事件的日期)

APYX 醫療公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

佛羅裏達州克利爾沃特爾默頓路5115號，郵編：33760

(主要執行辦公室地址 ，郵編)

(727) 384-2323

(發行人電話： )

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選 下面相應的框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

信用 和擔保協議-感知

於2023年11月8日，Apyx Medical Corporation(“本公司”)與本公司(作為借款人)、本公司的全資附屬公司(作為附屬擔保人)Apyx中國控股有限公司及Apyx保加利亞EOOD，以及作為初始貸款人及行政代理的Perceptive Credit Holdings IV，LP(“Perceptive”)訂立信貸及擔保協議(“Perceptive 信貸協議”)。信貸協議提供高達4,500萬美元的優先擔保定期貸款安排，包括兩批：(I)3,750萬美元的初始貸款和(Ii)750萬美元的延遲提取貸款，但本公司須於2024年12月31日或之前為第二批 提供資金，並滿足最低收入目標。感知信用協議將於2028年11月8日到期。

就本公司簽署感知信貸協議而言，本公司(I)向MidCap Funding IV信託及MidCap金融信託(“MidCap信貸協議”)償還其先前信貸、保證及擔保協議項下的所有未償還責任 及(Ii)終止MidCap信貸協議。

貸款

首期3,750萬美元已於2023年11月8日悉數支付，其中約1,100萬美元的所得款項用於償還上述中型股信貸協議項下的債務，包括約1,000,000美元的相關預付罰款及退出費用，以及與感知信貸協議有關的交易費及其他開支2,500,000美元，其中包括成交時應付予Perceptive的貸款總額的3%費用。公司打算 將這些貸款的淨收益用於營運資金和一般企業用途。

初始貸款和延遲提取貸款以一個月SOFR為基礎的浮動利率計息，下限為5.0%加7.0%。貸款的前四十八(48)個月構成只計息期，每月在每個月的最後一天支付利息。在僅計息期之後，貸款的未償還本金按月償還，金額為適用付款日未償還餘額的3%。所有剩餘未償還本金，連同所有應計和未付利息， 在到期時到期。

根據感知信貸協議中規定的條款和條件， 貸款可在任何時候自願全額或部分預付。此外，根據感知信貸協議的條款，貸款須履行強制性提前還款義務。 貸款的提前還款額分別為第一年、第二年、第三年、第四年及其後預付款金額的10%、9%、6%、4%和2%。

抵押品

本公司於感知信貸協議項下的債務以其幾乎所有資產的優先留置權作為抵押。

聖約

感知信貸協議包含慣常的肯定和否定契約，包括限制本公司及其子公司產生債務、授予留置權、進行分配、簽訂某些限制性協議、支付或 修改次級債務、處置資產、進行投資和收購、與關聯公司進行某些交易的能力的契約。 感知信貸協議還要求本公司遵守感知信貸協議中規定的限制和例外，進行某些根本性的改變。包括與其高級能源部門相關的最低十二(12) 個月淨收入目標(按季度測試)，2024年、2025年、2026年和2027年的年終目標分別為4160萬美元、5700萬美元、7020萬美元和8780萬美元。此外，在感知信貸協議期限內，公司必須保持300萬美元的現金和現金等價物餘額。

違約事件

感知信用協議還包含常規違約事件(定義見感知信用協議)，其中包括，除其他事項外，某些付款違約、與其他某些合同的交叉違約和債務、契約違約、 陳述和擔保的不準確、破產和無力償債違約、判決違約、控制權變更違約、與 未能繼續在美國證券交易委員會註冊並在納斯達克上市交易有關的違約，以及任何重大不利變化。

在感知信貸協議項下違約事件發生並持續期間，行政代理機構可應各自貸款人的要求，除其他事項外，(I)終止承諾以及行政代理人和貸款人的義務，(Ii)宣佈協議項下的所有未償債務(包括本金、應計利息和未付利息) 立即到期和應付，以及(Iii)行使協議規定的其他權利和補救措施。信貸協議 規定，在某些情況下，在違約事件發生期間，違約利率將適用於該協議項下的所有債務，年利率等於適用利率的2%以上。

發行認股權證

關於本公司根據感知信貸協議的初步貸款，本公司發行了感知認股權證，以購買最多1,250,000股其普通股，面值0.001美元(“普通股”)，行使價為每股2.43美元。 於發行延遲提取貸款後，如適用，本公司將發行感知認股權證，以購買最多250,000股其普通股，行使價等於前一營業日起的10天成交量加權平均銷售價格。

前述感知信貸協議的實質性條款摘要通過參考感知信貸協議的全文 進行修改，其副本作為附件10.1以8-K表格的形式附在本報告之後。

本公司於2023年11月9日發佈新聞稿，宣佈簽訂感知信貸協議，該協議的副本作為附件99.1附在本報告的Form 8-K中。

本8-K表格中本報告第1.01項有關本公司在MidCap信貸協議項下的過往債務的 資料於此併入本第1.02項作為參考。

本報告表格8-K第1.01項所載的信息在此作為參考併入本報告第2.03項。

(D) 個展品

*根據S-K條例第601(A)(5)項，附表和證物已略去。公司特此承諾應要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表和展品的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期： 2023年11月9日