1 TuSimple 公佈 2023 年第三季度業績業務亮點 ● 在美國發布了一項燃油效率研究結果，比較了超過 30,000 英里的自動駕駛和手動駕駛里程，效率提高了 11%。● 我們與原始設備製造商密切合作，在多個四級用例和測試能力方面繼續取得進展。財務亮點 ● 截至2023年9月30日的九個月中，報告的運營虧損為2.486億美元，息税折舊攤銷前利潤虧損1.918億美元。● 截至2023年9月30日，持有7.768億美元的現金、等價物和投資。聖地亞哥，2023年11月9日 /PRNewswire/ — TuSimple（納斯達克股票代碼：TSP）今天公佈了2023年第三季度的業績。TuSimple的季度財務業績可在公司向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中以及公司的投資者關係網站上公佈。欲瞭解更多信息並查看公司最新的投資者簡報，請訪問 ir.tusimple.com。TuSimple首席執行官陸成説：“一年前，我回到TuSimple，帶領組織度過了公司內部和行業內發生重大變革的時期。”“該團隊從未忽視過我們的使命，即通過繼續開發我們的四級自動駕駛技術、硬件和市場進入戰略，努力實現安全、省油和低成本的貨運能力。”商業更新燃油效率研究凸顯成本節約和減排機會該公司發佈了一項深入研究的結果，分析了美國超過30,000英里的高速公路行駛里程，包括手動駕駛和自動駕駛里程之間的約50-50英里路程，並將該公司高技能和經驗豐富的專業駕駛員與自動駕駛系統的燃油效率表現進行了比較。我們的自動駕駛團隊觀察到，與手動駕駛的卡車相比，燃油效率總體提高了11％。該研究比以前的研究更進一步，按事件類型細分了燃油經濟性。儘管該研究表明，在高速公路行駛時可節省約6％的燃油，但數據顯示，在車輛緩慢行駛和前方車輛駛入等互動活動中，燃油效率顯著提高，分別提高了10％和27％以上。我們認為，這種效率是由TuSimple構建的強大預測、規劃和控制技術解釋的。這些結果不僅凸顯了減少燃料消耗所帶來的經濟利益，還凸顯了減少排放對環境的影響。
2 財務更新精選財務數據（百萬美元）2023年第二季度2023年第二季度對比 2023 年第三季度 Fav/（Unfav）年初至今 2023 年第三季度年初至今 2023 年第三季度年初至今 2023 年第三季度 Fav/ (Unfav) 總虧損 (0.2) 0.0 0.2 (7.8) (0.5) 7.3 研發（“研發”）支出（58.5）(44.3) 14.2 (248.6) (164.4) 84.2 銷售、一般和管理（“銷售和收購”）費用（28.7）（26.3）2.4（85.4）（83.7）1.7 股票薪酬支出（SBC：包含在研發和銷售及收購費用中）(11.0) (10.7) 0.3 (75.7)（38.5）37.2 研發（6.3）（6.6）（0.3）（56.8）（25.0）31.8 SGB &A (4.7) (4.1) 0.6 (18.9) (13.5)5.4 運營損失 (87.4) (70.6) 16.8 (341.7) (248.6) 93.1 AEBITDA 虧損1 (64.9) (57.4) 7.5 (255.7) (191.8) 63.9 美國 (42.0) (29.3) 12.7 (19.1) (119.9) 72.2 亞太地區 (22.9) (28.1) (5.2) (63.6) (71.9) (8.3) 利息收入 9.7 9.3 (0.4) 7.9 28.9 21.0 期末現金、等價物和投資 835.7 776.8 (58.9) 1,070.8 776.8 (294.0) 總虧損在截至2023年9月30日的九個月（“2023年第三季度年初至今”）中，總虧損為50萬美元，與截至2022年9月30日的九個月（“2022年第三季度年初至今”）相比下降94％”)。這種下降與先前宣佈的暫停TuSimple美國分部的運費收入業務的戰略一致。重組費用在2022年第四季度和2023年上半年（“2023年上半年”），TuSimple宣佈了多項重組計劃以改善其成本結構，其中包括裁減公司的全球員工和資產減值。儘管這些計劃的大部分總重組費用是在2022年第四季度記錄的，但這些重組計劃中有很大一部分是在2023年上半年實施的。與這些計劃相關的是，公司在2023年第三季度年初至今產生了1,120萬美元的費用，這些費用計入研發和銷售和收購費用，如下所示：790萬美元記錄在研發中，330萬美元記錄在銷售和收支中。1 AEBITDA虧損包括根據公認會計原則確定的運營虧損減去折舊和攤銷、分配給卡車租賃收入成本的融資租賃利息支出、税收，並經調整後不包括非現金支出（股票）薪酬和重組費用，包括遣散費和減值損失。本新聞稿的補充信息中提供了AEBITDA虧損與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
3 研發費用截至2023年第三季度的研發費用為1.644億美元，與2022年第三季度年初至今相比下降34％，這主要是由於員工薪酬成本下降，包括股票薪酬（“SBC”）、聯合開發成本和前面提到的重組計劃產生的研發車隊運營成本，部分被重組費用所抵消。2023年第三季度的研發費用為4,430萬美元，環比下降24％，這主要歸因於2023年上半年重組計劃和2023年第二季度記錄的重組費用導致員工薪酬成本和研發車隊運營成本降低。SG&A支出年初至2023年第三季度銷售和收支為8,380萬美元，與2022年第三季度年初至今相比相對持平，這主要是由於裁員導致包括中英銀行在內的員工薪酬成本降低，以及前面提到的重組計劃導致設施和辦公室相關成本及營銷成本的降低，但與正在進行的訴訟和調查以及重組成本相關的法律和專業服務成本的增加部分抵消。2023年第三季度的銷售和收購支出為2640萬美元，環比下降8％，這主要是由於前面提到的重組計劃導致的設施和辦公相關成本減少，但由於受2023年上半年重組事件影響的員工的應計獎金被撤銷，部分抵消了2023年第二季度的收益。SBC支出（包含在研發和銷售和收購費用中）2023年第三季度中小企業支出為3,850萬美元，與2022年第三季度年初至今相比下降了49％。下降的主要原因是員工人數減少以及與沒收受重組影響的員工的股權獎勵相關的中英銀行支出（即福利）的逆轉，以及我們股票的市場價格與去年同期相比下跌。SBC 2023 年第三季度的支出為 1,070 萬美元，環比持平。截至2023年9月30日，現金與投資頭寸TuSimple持有7.768億美元的現金、現金等價物和短期投資。2023年第三季度年初至今的利息收入為2890萬美元，較2022年第三季度年初至今增長266％，這是由於公司的計息短期投資增加，以及利率環境上升導致公司現金、現金等價物和投資實現的收益率提高。2023年第三季度的利息收入為930萬美元，環比下降40萬美元。AEBITDA虧損TuSimple2023年第三季度年初至今的息税折舊攤銷前利潤虧損為1.918億美元，與2022年第三季度年初至今相比下降了6,390萬美元。2023年第三季度，息税折舊攤銷前利潤虧損為5,740萬美元，環比下降750萬美元。這些趨勢是TuSimple細分市場業績的淨影響，如下所示：● 美國：年初至今，2023年第三季度息税折舊攤銷前利潤虧損為1.199億美元，較2022年第三季度年初至今下降7,220萬美元。該板塊2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤虧損為2930萬美元，環比下降1,270萬美元。該板塊的業績主要受到包括SBC在內的員工薪酬成本下降以及重組導致的設施和辦公室相關成本及營銷成本的降低所推動，但部分被與正在進行的訴訟和調查相關的分配公司法律成本的增加所抵消。● 亞太地區：2023年第三季度年初至今的AEBITDA虧損為7190萬美元，較2022年第三季度年初至今增加了830萬美元。2023年第三季度息税折舊攤銷前利潤虧損2810萬美元，環比增長520萬美元。這些趨勢主要是由於擴大在中國和日本的業務以進一步發展該地區的L4能力的研發費用增加，以及與正在進行的訴訟和調查相關的分配的公司法律成本增加。在2023年第三季度年初至今，由於我們開展聯合開發活動的時間，聯合開發成本的減少部分抵消了這一增長。
4 關於 TuSimple TuSimple 是一家全球自動駕駛技術公司，於 2015 年在加利福尼亞州聖地亞哥成立。TuSimple正在努力為長途重型卡車開發商用、全自動（SAE Level 4）駕駛解決方案。TuSimple的目標是通過該公司領先的人工智能技術來改變價值4萬億美元的全球卡車貨運業，該技術旨在使卡車能夠安全、自動駕駛、幾乎連續運行，並將油耗與手動駕駛的卡車相比降低10％以上。全球成就包括世界上第一輛在美國和中國開放的公共道路上運行的全自動 “無人駕駛” 半卡車，以及世界上第一個自動貨運網絡的開發。請通過 www.tusimple.com 訪問我們。免責聲明本新聞稿和任何隨附文件均包含前瞻性聲明。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關未來經營業績和財務狀況、計劃產品和服務、業務戰略和計劃、產品或服務的發佈日期、我們的 Driver Out Pilot 計劃軌跡、我們的商業化時間表、自動駕駛半掛卡車的預期安全收益、TuSimple Holdings Inc. 及其子公司（“公司”、“我們”、“我們的”）未來運營管理目標的聲明和 “我們”），市場規模和增長機會、競爭地位、技術和市場趨勢都是前瞻性的陳述。前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的。在某些情況下，你可以通過諸如 “將”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“目標”、“項目”、“預測”、“潛力”、“探索” 或 “繼續” 之類的術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定詞或其他類似詞語。公司這些前瞻性陳述主要基於其當前的預期和假設以及截至本函發文之日可用的信息。除非法律要求，否則公司沒有義務在本信函發出後更新任何前瞻性陳述。本新聞稿及隨附文件中包含的前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或結果存在重大差異。這些風險、不確定性、假設和其他因素包括但不限於與公司重組計劃相關的風險、不確定性、假設和其他因素，包括潛在的成本節省和裁員的影響、自動駕駛是一種新興技術、公司技術和產品的開發和測試、公司在新市場的有限運營歷史、自動駕駛汽車管理法規、公司董事會和高級管理層的變動、公司對高級管理團隊的依賴，那個公司對第三方供應商的依賴、公司潛在的產品責任或保修索賠、對公司知識產權的保護、公司參與證券集體訴訟以及政府或監管機構的調查、調查和訴訟，以及公司為其美國業務尋求戰略替代方案的計劃。此外，公司在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。你不應過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被理解為對未來業績或業績的保證，也不一定能準確地表明取得此類業績或結果的時間或截止日期。公司無法預測所有風險，也無法評估所有因素對其業務或運營所在市場的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績或結果與公司可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果或結果存在重大差異。您應仔細考慮上述因素以及我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性。美國證券交易委員會的這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。本新聞稿還包含估計、預測和其他統計數據
5 與市場規模和增長以及其他行業數據有關。這些數據涉及多個假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。公司尚未獨立驗證本新聞稿中包含的由獨立各方生成的統計數據和其他行業數據，因此，它無法保證其準確性或完整性。此外，由於各種因素，對公司未來業績以及公司競爭市場的未來表現的假設和估計必然存在高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致結果或結果與估計值中表示的結果或結果存在重大差異。財務報表和公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬見隨附的補充信息。來源 tuSimple Holdings, Inc. tuSimple 投資者關係聯繫人：TuSimple 投資者關係團隊，ir@tusimple.ai tuSimple 媒體聯繫人：tuSimple 公關團隊，pr@tusimple.ai
tuSimple 合併資產負債表（以千計，股票數據除外）2022 年 12 月 31 日（未經審計）2023 年 9 月 30 日（未經審計）資產流動資產：現金及現金等價物（615,386 美元）（249,211 美元）短期投資（377,312 美元）（525,960）應收賬款、淨額（1,377）——預付費用和其他流動資產（13,477）（17,993）流動資產總額 (1,007,552) (793,164) 財產和設備，淨額（17,083 美元）（11,871）經營租賃使用權資產（44,952）（39,003）其他資產（4,692）（4,449）總資產（1,074,279 美元）（848,487 美元）負債和股東權益流動負債：應付賬款（9,855美元）（3,745美元）應付給聯合發展夥伴的金額（5,753）（3,176）應計費用和其他流動負債（48,260）（22,734）短期債務（1,645）（1,423）運營租賃負債，流動負債（6,007）（6,129）流動負債總額（71,520）（37,207）) 非流動經營租賃負債（42,169）（37,078）長期債務（3,668）（2,820）其他負債（2,441）（12）總負債（119,798）（77,117）承付款和意外開支股東權益：優先股股票 — — 普通股（22）（22）額外實收資本（2,567,723）（2,606,204）累計其他綜合虧損（3,559）（（4,464）累計赤字（1,609,705）（1,830,392）股東權益總額（954,481）（771,370）總負債和股東權益（1,074,279美元）) (848,487 美元)
TuSimple 合併運營報表（以千計，股票和每股數據除外）截至2022年9月30日的九個月，（未經審計）2022 年收入（7,511 美元）（307 美元）收入成本（15,292）（754）總虧損運營支出：（7,781）（447）研發（248,608）（164,430）銷售、一般和管理（85,351) (83,757) 總運營費用 (333,959) (248,187) 運營損失 ((341,740) ((248,634) 利息收入 (7,912) (28,922) 其他收入（支出），淨額（169）（975）所得税準備金前的虧損所得税準備金 ((333,659) — (220,687) — 淨虧損（333,659 美元）（美元（220,687 美元）基本和攤薄後的每股淨虧損（美元（1.49 美元）（0.97 美元）用於計算每股淨虧損（223,698,744）（227,989,087）
TuSimple 合併運營報表（以千計，股票和每股數據除外）截至9月30日的三個月，（未經審計）2022 年收入（2,653 美元）$ — 收入成本（5,436）— 總虧損運營費用：（2,783）— 研發（84,931）（44,322）銷售、一般和管理（31,119）（26,335）總運營費用（11,335）16,050) (70,657) 運營虧損 ((118,833) ((70,657) 利息收入 (5,545) (9,298) 其他收入（支出），淨額（127）所得税準備金前的虧損收入準備金税（（113,161）—（61,436）— 淨虧損（113,161美元）（美元（61,436），基本和攤薄後的每股淨虧損（美元（0.50）（美元（0.27）用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股（224,745,672）（229,537,972）
tuSimple 合併現金流量表（以千計）截至2022年9月30日的九個月（未經審計）2023 年經營活動的現金流：淨虧損（333,659 美元）（美元（220,687 美元）對淨虧損與用於經營活動的淨現金進行調節的調整：股票薪酬（75,710）（38,515）折舊和攤銷（8,335）（5,129）非現金運營租賃費用 (3,931) (4,031) 增加短期投資的折現淨額 ((383) ((6,828) 長期資產減值— (3,200) 其他調整 (122) (973) 變動運營資產和負債：應收賬款 (1,545) (1,296) 預付費用和其他流動資產 ((3,738) (1,678) 其他資產 (2,279) (199) 應付賬款 (3,136) (5,873) 應付給聯合發展夥伴的款項 (2,603) (2,577) 應計費用和其他流動負債 ((3,632) (27,032) (27,073) 59) 經營租賃負債 ((3,927) ((4,626) 其他負債 (17) — 用於經營活動的淨現金 (255,991) ((217,931) 來自投資活動的現金流：購買短期投資 ((200,162) ((300,590)短期投資到期收益—（155,756）購買財產和設備以及其他資產（（9,809）（（2,902）處置財產和設備的收益（27）38 購買無形資產（196）——用於投資活動的淨現金（210,140）（（147,698）來自融資活動的現金流：根據員工股票購買計劃發行普通股的收益（2,286）— 行使股票期權的收益（1,710）（33）股票回購 —（67）融資租賃債務的本金支付（929）（277）) 貸款本金還款 ((1,126) (1,215) 融資活動提供的淨現金 (1,941) ((1,526) 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 (1,931) (567) 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 (46,121) (366,588) 現金、現金等價物，以及限制性現金——期初（1,339,092）（617,465）現金、現金等價物和限制性現金——期末（872,971美元）（250,877美元）截至2022年9月30日的九個月現金、現金等價物的對賬以及限制性現金轉換為簡明現金及現金等價物（871,360美元）（249,211美元）預付費用和其他流動資產中包含的限制性現金（1,611美元）（1,666美元）現金、現金等價物和限制性現金總額（872,971美元）（250,877美元）現金流量信息的補充披露：支付利息的現金（681美元）（332美元）補充附表非現金投資和融資活動：收購包含在負債中的財產和設備（3,783美元）（254美元）出售預付款中的資產和其他流動資產 $ —（2,068美元）使用權以換取經營租賃債務而獲得的資產（48,404美元）（35美元）以換取融資租賃債務而獲得的使用權資產（7,772美元）$ —提前行使的股票期權的歸屬（63美元）$ —
TuSimple 非公認會計準則財務衡量標準 AEBITDA 虧損包括根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的運營虧損減去折舊和攤銷、分配給卡車租賃收入成本的融資租賃利息支出、税收，並經調整後排除非現金支出股票薪酬和重組費用，包括遣散費和減值損失。TuSimple認為，AEBITDA虧損是一項非公認會計準則財務指標，它提供了有意義的信息，可以幫助管理層和投資者瞭解財務業績和評估未來業績前景，因為它排除了非現金項目或可能不代表核心經營業績的項目，為分析TuSimple業務的持續表現提供了有用的基準。由於非公認會計準則財務指標尚未標準化，因此可能無法將該指標與其他公司具有相同或相似名稱的非公認會計準則指標進行比較。因此，應將TuSimple的非公認會計準則財務指標視為公司GAAP業績的補充，而不是替代公司GAAP業績，或將其與之分開。TuSimple鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，不要依賴任何單一的財務指標，並將其非公認會計準則指標與公認會計準則財務指標結合起來看。下表將GAAP運營虧損與息税折舊攤銷前利潤虧損進行了對賬。對賬表（以百萬計）（未經審計）第二季度第二季度第二季度第二季度 '23 年第三季度運營虧損佔調整後息税折舊攤銷前利潤的運營虧損（美元（118.9）（美元（147.3）（美元（90.6）（美元（87.4）（美元（70.6）股票薪酬支出（1）（23.0）（26.0）（16.8）（13.5）) (10.8) 折舊和攤銷 (1) (3.0) (2.9) (1.6) (1.2) (1.7) 重組費用 — (25.3) (2.7) (7.8) (0.7) 收入成本中包含的融資租賃利息支出 (0.1) (0.1) — — 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (92.8 美元 (93.0) ($ (69.5) ($ (64.9) ($ (57.4)) (1) 不包括金額與重組事件相關（以百萬計）截至2022年9月30日的九個月，（未經審計）2023年運營虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤運營虧損（341.7美元）（248.6）股票薪酬支出（1）（75.7）（41.1）折舊和攤銷（1）（8.3）（4.5）重組費用（1.6）（11.2）收入成本中包含的融資租賃利息支出（0.4）— 調整後的息税折舊攤銷前利潤（美元（255.7）（美元（191.8）（1）不包括與重組活動相關的金額