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商家解決方案會員2022-01-012022-09-300001136893FIS:曾任績效相關獎勵會員2023-07-012023-09-300001136893FIS:曾任績效相關獎勵會員2022-07-012022-09-300001136893FIS:曾任績效相關獎勵會員2023-01-012023-09-300001136893FIS:曾任績效相關獎勵會員2022-01-012022-09-300001136893FIS:企業成本控制和其他舉措成員2023-07-012023-09-300001136893FIS:企業成本控制和其他舉措成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:企業成本控制和其他舉措成員2023-01-012023-09-300001136893FIS:企業成本控制和其他舉措成員2022-01-012022-09-300001136893FIS:銀行解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-300001136893FIS:資本市場解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員US-GAAP:企業和其他成員2023-07-012023-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-300001136893US-GAAP:材料核對項目成員2023-07-012023-09-300001136893FIS:銀行解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:資本市場解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員US-GAAP:企業和其他成員2022-07-012022-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001136893US-GAAP:材料核對項目成員2022-07-012022-09-300001136893FIS:銀行解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300001136893FIS:資本市場解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員US-GAAP:企業和其他成員2023-01-012023-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300001136893US-GAAP:材料核對項目成員2023-01-012023-09-300001136893FIS:銀行解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001136893FIS:資本市場解決方案會員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員US-GAAP:企業和其他成員2022-01-012022-09-300001136893US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001136893US-GAAP:材料核對項目成員2022-01-012022-09-30 美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_______________________________________________
表單10-Q
_______________________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
委員會文件編號001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | | | | |
格魯吉亞 | | | 37-1490331 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | |
| | | |
河濱大道 347 號 | | | |
傑克遜維爾 | 佛羅裏達 | | 32202 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(904) 438-6000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址) | | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
| | | | |
| | 交易 | | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | | 符號 | | 在哪個註冊了 |
普通股,面值每股0.01美元 | | FIS | | 紐約證券交易所 |
1.100% 2024年到期的優先票據 | | FIS24A | | 紐約證券交易所 |
2025 年到期的優先票據 0.625% | | FIS25B | | 紐約證券交易所 |
1.500% 2027年到期的優先票據 | | FIS27 | | 紐約證券交易所 |
1.000% 2028年到期的優先票據 | | FIS28 | | 紐約證券交易所 |
2.250% 2029年到期的優先票據 | | FIS29 | | 紐約證券交易所 |
2030 年到期的 2.000% 優先票據 | | FIS30 | | 紐約證券交易所 |
3.360% 2031年到期的優先票據 | | FIS31 | | 紐約證券交易所 |
2.950% 2039年到期的優先票據 | | FIS39 | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 o
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)是 ☐ 否 ☒
截至2023年11月3日, 592,483,601註冊人的普通股已流通。
表格 10-Q
季度報告
截至2023年9月30日的季度
索引 | | | | | |
| 頁面 |
第一部分:財務信息 | |
第 1 項。簡明合併財務報表(未經審計) | |
簡明合併資產負債表 | 2 |
簡明合併收益(虧損)表 | 3 |
簡明綜合收益(虧損)表 | 4 |
簡明合併權益表 | 5 |
簡明合併現金流量表 | 7 |
簡明合併財務報表附註 | 8 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 29 |
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露 | 40 |
第 4 項。控制和程序 | 41 |
第二部分:其他信息 | |
第 1A 項。風險因素 | 42 |
第 5 項。其他信息 | 43 |
第 6 項。展品 | 43 |
簽名 | 45 |
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和子公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計,每股金額除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 466 | | | $ | 456 | |
結算資產 | 605 | | | 592 | |
貿易應收賬款,扣除信貸損失備抵金35和 $31,分別地 | 1,719 | | | 1,834 | |
其他應收賬款 | 315 | | | 437 | |
預付費用和其他流動資產 | 546 | | | 509 | |
持有待售的流動資產 | 8,502 | | | 8,990 | |
流動資產總額 | 12,153 | | | 12,818 | |
財產和設備,淨額 | 682 | | | 709 | |
善意 | 16,811 | | | 16,816 | |
無形資產,淨額 | 1,947 | | | 2,468 | |
軟件,網絡 | 2,082 | | | 2,055 | |
其他非流動資產 | 1,616 | | | 1,705 | |
遞延合同費用,淨額 | 1,008 | | | 973 | |
持有待售的非流動資產 | 16,875 | | | 25,734 | |
總資產 | $ | 53,174 | | | $ | 63,278 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | $ | 1,473 | | | $ | 1,583 | |
和解應付賬款 | 631 | | | 613 | |
遞延收入 | 739 | | | 777 | |
短期借款 | 4,595 | | | 3,755 | |
長期債務的當前部分 | 1,320 | | | 2,130 | |
持有待出售的流動負債 | 7,323 | | | 7,366 | |
流動負債總額 | 16,081 | | | 16,224 | |
長期債務,不包括流動部分 | 12,741 | | | 14,206 | |
遞延所得税 | 2,346 | | | 2,689 | |
其他非流動負債 | 1,478 | | | 1,382 | |
待售非流動負債 | 1,044 | | | 1,371 | |
負債總額 | 33,690 | | | 35,872 | |
| | | |
可贖回的非控制性權益 | — | | | 180 | |
股權: | | | |
FIS 股東權益: | | | |
優先股 $0.01面值; 200授權股份, 無截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行並未付款 | — | | | — | |
普通股 $0.01面值, 750授權股份, 631和 630分別截至2023年9月30日和2022年12月31日發行的股票 | 6 | | | 6 | |
額外實收資本 | 46,895 | | | 46,735 | |
(累計赤字)留存收益 | (22,808) | | | (14,971) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (408) | | | (360) | |
庫存股,$0.01面值, 39和 39分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的普通股,按成本計算 | (4,208) | | | (4,192) | |
FIS 股東權益總額 | 19,477 | | | 27,218 | |
非控股權益 | 7 | | | 8 | |
權益總額 | 19,484 | | | 27,226 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | $ | 53,174 | | | $ | 63,278 | |
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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簡明合併收益(虧損)表
(以百萬計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 2,489 | | | $ | 2,415 | | | $ | 7,311 | | | $ | 7,194 | |
收入成本 | 1,523 | | | 1,534 | | | 4,610 | | | 4,646 | |
毛利 | 966 | | | 881 | | | 2,701 | | | 2,548 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | 484 | | | 480 | | | 1,557 | | | 1,623 | |
資產減值 | 7 | | | 17 | | | 8 | | | 86 | |
營業收入(虧損) | 475 | | | 384 | | | 1,136 | | | 839 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (162) | | | (78) | | | (464) | | | (169) | |
其他收入(支出),淨額 | 22 | | | 18 | | | (91) | | | 53 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | (140) | | | (60) | | | (555) | | | (116) | |
所得税前收益(虧損) | 335 | | | 324 | | | 581 | | | 723 | |
所得税準備金(福利) | 74 | | | 102 | | | 139 | | | 218 | |
持續經營業務的淨收益(虧損) | 261 | | | 222 | | | 442 | | | 505 | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | (708) | | | 32 | | | (7,342) | | | 150 | |
淨收益(虧損) | (447) | | | 254 | | | (6,900) | | | 655 | |
歸屬於持續經營業務非控股權益的淨(收益)虧損 | (1) | | | (4) | | | (2) | | | (6) | |
歸屬於已終止業務的非控股權益的淨(收益)虧損 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
歸屬於FIS的淨收益(虧損) | $ | (449) | | | $ | 249 | | | $ | (6,905) | | | $ | 646 | |
| | | | | | | |
歸屬於FIS的淨收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 260 | | | $ | 218 | | | $ | 440 | | | $ | 499 | |
已終止的業務 | (709) | | | 31 | | | (7,345) | | | 147 | |
總計 | $ | (449) | | | $ | 249 | | | $ | (6,905) | | | $ | 646 | |
歸屬於FIS的每股普通股基本收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.44 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.82 | |
已終止的業務 | (1.20) | | | 0.05 | | | (12.41) | | | 0.24 | |
總計 | $ | (0.76) | | | $ | 0.41 | | | $ | (11.66) | | | $ | 1.06 | |
歸屬於FIS的每股普通股攤薄收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.44 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.82 | |
已終止的業務 | (1.20) | | | 0.05 | | | (12.41) | | | 0.24 | |
總計 | $ | (0.76) | | | $ | 0.41 | | | $ | (11.66) | | | $ | 1.06 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 592 | | | 605 | | | 592 | | | 608 | |
稀釋 | 592 | | | 607 | | | 592 | | | 611 | |
由於四捨五入,表中的金額可能無法求和或計算。
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分.
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簡明綜合收益(虧損)表
(以百萬計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (447) | | | $ | 254 | | | $ | (6,900) | | | $ | 655 | |
税前其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | $ | (337) | | | $ | (1,410) | | | $ | 102 | | | $ | (3,311) | |
淨投資套期保值公允價值的變化 | 208 | | | 1,324 | | | (213) | | | 2,852 | |
公允價值套期保值中排除的組成部分 | 84 | | | — | | | 61 | | | — | |
其他調整 | 2 | | | 6 | | | 3 | | | 11 | |
税前其他綜合收益(虧損) | (43) | | | (80) | | | (47) | | | (448) | |
與其他綜合收益(虧損)項目相關的所得税(支出)福利準備金 | (34) | | | (112) | | | (1) | | | (196) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | (77) | | | (192) | | | (48) | | | (644) | |
綜合收益(虧損) | (524) | | | 62 | | | (6,948) | | | 11 | |
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 | (2) | | | (5) | | | (5) | | | (9) | |
歸屬於FIS普通股股東的綜合收益(虧損) | $ | (526) | | | $ | 57 | | | $ | (6,953) | | | $ | 2 | |
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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簡明合併權益表
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月和九個月
(以百萬計,每股金額除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS 股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | | |
| 股票數量 | | | | 額外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常見 | | 財政部 | | 常見 | | 已支付 | | 已保留 | | 綜合的 | | 財政部 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(虧損) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,846 | | | $ | (22,048) | | | $ | (331) | | | $ | (4,207) | | | $ | 7 | | | $ | 20,273 | |
因行使股票獎勵時應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49 | |
申報的現金分紅 ($)0.52每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (311) | | | — | | | — | | | (2) | | | (313) | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | (449) | | | — | | | — | | | 2 | | | (447) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | — | | | (77) | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,895 | | | $ | (22,808) | | | $ | (408) | | | $ | (4,208) | | | $ | 7 | | | $ | 19,484 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS 股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | | |
| 股票數量 | | | | 額外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常見 | | 財政部 | | 常見 | | 已支付 | | 已保留 | | 綜合的 | | 財政部 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(虧損) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | 630 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,735 | | | $ | (14,971) | | | $ | (360) | | | $ | (4,192) | | | $ | 8 | | | $ | 27,226 | |
發行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行使股票期權 | — | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40 | |
因行使股票獎勵時應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | — | | | (16) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 113 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113 | |
申報的現金分紅 ($)0.52每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (932) | | | — | | | — | | | (6) | | | (938) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,905) | | | — | | | — | | | 5 | | | (6,900) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | — | | | (48) | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,895 | | | $ | (22,808) | | | $ | (408) | | | $ | (4,208) | | | $ | 7 | | | $ | 19,484 | |
(1)不包括不被視為權益的可贖回非控股權益。
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
富達國家信息服務有限公司
和子公司
簡明合併權益表
截至2022年9月30日的三個月和九個月
(以百萬計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS 股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | | |
| 股票數量 | | | | 額外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常見 | | 財政部 | | 常見 | | 已支付 | | 已保留 | | 綜合的 | | 財政部 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(虧損) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | 628 | | | (20) | | | $ | 6 | | | $ | 46,634 | | | $ | 2,709 | | | $ | (200) | | | $ | (2,643) | | | $ | 9 | | | $ | 46,515 | |
發行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行使股票期權 | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39 | |
購買庫存股 | — | | | (11) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,021) | | | — | | | (1,021) | |
因行使股票獎勵時應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | |
申報的現金分紅 ($)0.47每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | — | | | (2) | | | (287) | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 249 | | | — | | | — | | | 2 | | | 251 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (192) | | | — | | | — | | | (192) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | 629 | | | (31) | | | $ | 6 | | | $ | 46,726 | | | $ | 2,673 | | | $ | (392) | | | $ | (3,685) | | | $ | 9 | | | $ | 45,337 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS 股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | | |
| 股票數量 | | | | 額外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常見 | | 財政部 | | 常見 | | 已支付 | | 已保留 | | 綜合的 | | 財政部 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(虧損) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,466 | | | $ | 2,889 | | | $ | 252 | | | $ | (2,266) | | | $ | 11 | | | $ | 47,358 | |
發行限制性股票 | 4 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
行使股票期權 | — | | | — | | | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
購買庫存股 | — | | | (14) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,321) | | | — | | | (1,321) | |
因行使股票獎勵時應繳税款而持有的庫存股 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | — | | | (98) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 198 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 198 | |
申報的現金分紅 ($)0.47每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (862) | | | — | | | — | | | (7) | | | (869) | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 646 | | | — | | | — | | | 5 | | | 651 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (644) | | | — | | | — | | | (644) | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | 629 | | | (31) | | | $ | 6 | | | $ | 46,726 | | | $ | 2,673 | | | $ | (392) | | | $ | (3,685) | | | $ | 9 | | | $ | 45,337 | |
(1)不包括不被視為權益的可贖回非控股權益。
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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(以百萬計)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | (6,900) | | | $ | 655 | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 2,245 | | | 2,920 | |
債務發行成本的攤銷 | 22 | | | 23 | |
資產減值 | 6,850 | | | 104 | |
待售資產的損失 | 1,549 | | | — | |
出售企業、投資和其他方面的虧損(收益) | 31 | | | (13) | |
基於股票的薪酬 | 116 | | | 198 | |
遞延所得税 | (624) | | | (519) | |
資產和負債的淨變動,扣除收購和外匯的影響: | | | |
貿易和其他應收賬款 | 226 | | | 161 | |
結算活動 | (252) | | | (38) | |
預付費用和其他資產 | (73) | | | (250) | |
遞延合同費用 | (320) | | | (314) | |
遞延收入 | (38) | | | (59) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (22) | | | (70) | |
經營活動提供的淨現金 | 2,810 | | | 2,798 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
財產和設備增補 | (108) | | | (216) | |
對軟件的補充 | (736) | | | (867) | |
淨投資對衝跨貨幣利率互換的結算 | (20) | | | 684 | |
出售企業和投資的淨收益 | 45 | | | 12 | |
出售Visa優先股的淨收益 | — | | | 269 | |
其他投資活動,淨額 | (37) | | | (50) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (856) | | | (168) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
借款 | 64,461 | | | 50,006 | |
償還借款和其他融資義務 | (65,868) | | | (49,349) | |
債務發行成本 | (2) | | | (23) | |
根據股票薪酬計劃發行的股票的淨收益 | 41 | | | 53 | |
國庫股票活動 | (16) | | | (1,390) | |
已支付的股息 | (926) | | | (858) | |
或有價值權利付款 | — | | | (186) | |
應收税款協議付款 | (162) | | | (138) | |
收購非控股權益 | (173) | | | — | |
其他籌資活動,淨額 | (13) | | | (5) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (2,658) | | | (1,890) | |
外幣匯率變動對現金的影響 | (28) | | | (782) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (732) | | | (42) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 4,813 | | | 4,283 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 4,081 | | | $ | 4,241 | |
補充現金流信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 583 | | | $ | 311 | |
為所得税支付的現金 | $ | 330 | | | $ | 664 | |
見隨附附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
除非另有説明或上下文另有要求,否則所有提及 “FIS”、“我們”、“公司” 或 “註冊人” 的內容均指佐治亞州公司富達國家信息服務公司及其子公司。
(1) 演示基礎
本報告中包含的未經審計的財務信息包括根據美國公認會計原則以及表格10-Q和S-X條例第10條的説明編制的FIS及其子公司的賬目。所有被認為是公平展示所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。
根據美國(“美國”)公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC” 或 “委員會”)的相關規章制度編制這些合併財務報表要求我們的管理層做出估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設會影響截至合併財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的相關披露期間的開支報告週期。管理層的關鍵和重要會計估算的投入考慮了通貨膨脹和經濟增長率的經濟影響。隨着新事件的發生和獲得更多信息,這些估計值可能會發生變化。未來的實際結果可能與這些估計存在重大差異。如果這些估計、判斷和假設與實際業績之間存在差異,我們的合併財務報表將受到影響。
2023 年 7 月 5 日,FIS 簽署了出售一輛車的最終協議 55由GTCR, LLC(“GTCR”)管理的私募股權基金持有的Worldpay商業解決方案業務的股權百分比。FIS 將保留非控制權 45新的獨立合資企業的所有權百分比。該交易預計將於2024年第一季度完成,但尚需獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件。本次交易完成後,預計FIS在Worldpay商户解決方案業務中的所有權將列為權益法投資收益。
根據ASC 205-20,公司分析了與Worldpay Merchant Solutions處置小組相關的定量和定性因素,並確定在簽署最終協議的2023財年第三季度符合歸類為待售的會計標準。因此,處置組的資產和負債在所有列報期的合併資產負債表上分別列報。此外,計劃中的處置代表着戰略轉變,將對公司的運營和財務業績產生重大影響。因此,Worldpay Merchant Solutions業務的經營業績已反映為所有報告期間的已終止業務,因此不包括在持續經營和分部業績中。公司的現金流在所有列報期的合併現金流量表中列報,包括已終止的業務。來自已終止業務的運營、投資和融資活動的現金流總額列於附註2。
Worldpay Merchant Solutions業務包括以前的商户解決方案板塊,此外還包括先前屬於企業和其他板塊的微不足道的非戰略業務,該業務在所有報告期內均已重組為已終止業務。因此,該公司不再報告商業解決方案板塊;它現在根據以下部門報告其財務業績:銀行解決方案、資本市場解決方案以及企業及其他。T公司定期評估其資產組合並對某些業務進行重新分類s 截至2023年3月31日的季度中,從資本市場解決方案到銀行解決方案再到企業和其他板塊,並重寫了所有上期細分市場信息。有關我們的細分市場和相關重新分類的更多信息,請參閲附註11。
在2022年合併財務報表中進行了某些重新分類,以符合2023年使用的分類。在合併綜合收益表中,我們將外幣折算調整產生的淨投資套期保值公允價值變化重新歸類為自己的分類。在合併的現金流量表中,我們將淨投資套期保值結算跨幣種利率互換從其他投資活動重新歸類為自己的分類,將應收税款協議的付款從其他融資活動重新歸類為自己的分類。
由於四捨五入,財務報表表格和所附腳註中的金額可能無法相加或計算。
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(2)已終止的業務
Worldpay商户解決方案業務待出售
下表顯示了合併收益(虧損)報表中列報的扣除税款的已終止業務主要組成部分的對賬情況(以百萬計)。該公司對已終止業務的列報不包括歷來分配給Worldpay商户解決方案業務的一般公司管理費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税前已終止業務的主要組成部分: | | | | | | | |
收入 | $ | 1,201 | | | $ | 1,189 | | | $ | 3,636 | | | $ | 3,620 | |
收入成本 | (193) | | | (613) | | | (1,462) | | | (1,978) | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | (520) | | | (498) | | | (1,486) | | | (1,470) | |
資產減值 | (4) | | | — | | | (6,843) | | | (18) | |
利息收入(支出),淨額 | 4 | | | 2 | | | 15 | | | 3 | |
其他,淨額 | (30) | | | (60) | | | 17 | | | (5) | |
與主要税前收益(虧損)相關的已終止業務的收益(虧損) | 458 | | | 20 | | | (6,123) | | | 152 | |
待售資產的損失 | (1,549) | | | — | | | (1,549) | | | — | |
已終止業務的收益(虧損) | (1,091) | | | 20 | | | (7,672) | | | 152 | |
所得税準備金(福利) | (382) | | | (11) | | | (327) | | | 5 | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | $ | (709) | | | $ | 31 | | | $ | (7,345) | | | $ | 147 | |
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下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中列報的被歸類為待售的出售集團的主要資產和負債類別(以百萬計)。持有待售資產按賬面價值或公允價值減去出售成本的較低者列報,不進行折舊或攤銷。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
已終止業務中包含的主要資產類別: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,356 | | | $ | 1,732 | |
結算資產 | 5,243 | | | 5,264 | |
貿易應收賬款,扣除信貸損失備抵金60和 $44,分別地 | 1,753 | | | 1,864 | |
預付費用和其他流動資產 | 150 | | | 130 | |
流動資產總額 | 8,502 | | | 8,990 | |
財產和設備,淨額 | 143 | | | 153 | |
善意 | 10,711 | | | 17,460 | |
無形資產,淨額 | 5,854 | | | 6,488 | |
軟件,網絡 | 1,226 | | | 1,183 | |
其他非流動資產 | 490 | | | 450 | |
非流動資產總額 | 18,424 | | | 25,734 | |
減去估值補貼 | (1,549) | | | — | |
被歸類為待售的處置集團的總資產 | $ | 25,377 | | | $ | 34,724 | |
| | | |
| | | |
已終止業務中包含的主要負債類別: | | | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | $ | 1,068 | | | $ | 1,171 | |
和解應付賬款 | 6,210 | | | 6,140 | |
其他流動負債 | 45 | | | 55 | |
流動負債總額 | 7,323 | | | 7,366 | |
遞延所得税 | 586 | | | 861 | |
其他非流動負債 | 458 | | | 510 | |
非流動負債總額 | 1,044 | | | 1,371 | |
被歸類為待售的處置集團的負債總額 | $ | 8,367 | | | $ | 8,737 | |
下表顯示了來自已終止業務的運營和投資活動的現金流(單位:百萬)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 |
(用於)經營活動提供的現金——已終止的業務 | | $ | 1,509 | | | $ | 1,639 | |
(用於)投資活動提供的現金——已終止業務 (1) | | $ | (260) | | | $ | (24) | |
(用於)融資活動提供的現金——已終止業務 | | $ | (188) | | | $ | (435) | |
(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間,我們的已終止業務的資本支出為美元260百萬和美元292分別為百萬。截至2022年9月30日的九個月期間,包括美元269出售Visa優先股的淨收益為百萬美元。
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結算資產
出售集團公司結算資產的主要組成部分如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
結算資產 | | | |
結算存款 | $ | 86 | | | $ | 55 | |
商人花車 | 2,259 | | | 2,625 | |
結算應收款 | 2,898 | | | 2,584 | |
結算資產總額 | $ | 5,243 | | | $ | 5,264 | |
待售處置組評估
根據ASC 360,持有待售處置集團按其賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者來衡量。衡量處置組是一個兩步過程,要求在調整整個處置組的賬面價值之前,首先通過應用其他相關指導來調整處置集團在ASC 360範圍之外的資產的賬面金額,例如根據ASC 350進行減值測試的商譽。
公司評估了截至2023年9月30日出售集團的減值商譽,方法是進行定量評估,根據公司同意出售Worldpay Merchant Solutions業務多數股權的價格,使用市場方法估算了出售集團的公允價值。截至2023年9月30日,出售集團的估計公允價值接近其賬面價值,包括根據ASC 350進行商譽減值評估而分配給申報單位的相關遞延所得税負債,但未根據ASC 360歸類為待售負債,因為這些遞延所得税負債不會在交易中轉移。根據評估,沒有記錄商譽減值。
然後,通過將其價值(包括累計折算調整虧損,不包括未歸類為出售集團待售資產一部分的遞延所得税負債)與估計的公允價值減去估計的出售成本進行比較來評估整個處置集團的賬面價值。根據該評估,處置組的賬面價值減少了美元1.5億美元,主要是由於排除某些不會在交易中轉移的遞延所得税負債。該減額被記作公司待售資產的估值補貼,在出售完成之前,隨着處置組的持續調整,該備抵額將繼續更新。
資產減值
在2023年第二季度,該公司錄得了美元6.8億美元商譽減值,因為Worldpay商户解決方案申報部門(現列為待售資產)的估計公允價值低於其賬面價值。為了估算此類申報單位的公允價值,我們使用了基於價格的市場方法,包括估計的銷售價格調整和或有對價的公允價值,公司隨後同意將Worldpay Merchant Solutions業務的多數股權出售給GTCR,如注1所述。
處置小組的承付款和意外開支
退款責任
通過Worldpay商户解決方案處置小組提供的服務,該公司面臨與商家相關的退款造成的潛在損失。當持卡人與商家之間的爭議(包括商家未交付產品或服務的索賠)未能以有利於商家的方式得到解決,交易費用被退還給持卡人時,就會發生信用卡拒付。如果由於關閉、破產或其他原因,公司無法向商家收取這筆退款金額,則公司將承擔相應的損失
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退款已支付給持卡人。對於那些承諾將來交付商品和服務而不是在付款時交付商品或提供服務的商家來説,退單的風險通常更大。
(3) 收購
收購 Virtus
2020年1月2日,FIS收購了Virtus Partners(“Virtus”)的多數股權,該公司以前是一家為信貸和貸款市場提供高價值管理服務和技術的私營公司。此次收購被視為業務合併。FIS 收購了 70Virtus 的投票權和財務權益百分比 30Virtus 創始人(“創始人”)保留的利息百分比。FIS與創始人之間的協議為FIS提供了購買的看漲期權,而創始人則提供了要求FIS購買創始人在Virtus的所有保留權益,其贖回價值根據協議中規定的業績目標確定,可在之後的任何時候行使 兩年和 三年,分別在收購日期之後。2023 年 1 月,創始人行使了看跌期權,結果,FIS 支付了 $173百萬贖回價值,作為融資活動記錄在合併現金流量表中,現在擁有 100Virtus 的百分比。
(4) 收入
收入分解
在下表中,收入按主要地理市場和收入類型分列。這些表格還包括分類收入與公司應申報分部的對賬情況。
在截至2023年9月30日的三個月中(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | 資本 | | | | | | |
| | 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,509 | | | $ | 413 | | | $ | 34 | | | $ | 1,956 | | | |
所有其他人 | | 247 | | | 264 | | | 22 | | | 533 | | | |
總計 | | $ | 1,756 | | | $ | 677 | | | $ | 56 | | | $ | 2,489 | | | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 1,334 | | | $ | 349 | | | $ | 31 | | | $ | 1,714 | | | |
軟件維護 | | 92 | | | 135 | | | — | | | 227 | | | |
其他反覆出現 | | 67 | | | 21 | | | 11 | | | 99 | | | |
總重複次數 | | 1,493 | | | 505 | | | 42 | | | 2,040 | | | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可 | | 47 | | | 76 | | | 8 | | | 131 | | | |
專業服務 | | 126 | | | 96 | | | 2 | | | 224 | | | |
其他非經常性費用 | | 90 | | | — | | | 4 | | | 94 | | | |
總計 | | $ | 1,756 | | | $ | 677 | | | $ | 56 | | | $ | 2,489 | | | |
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在截至2022年9月30日的三個月中(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | 資本 | | | | | | |
| | 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,437 | | | $ | 389 | | | $ | 59 | | | $ | 1,885 | | | |
所有其他人 | | 266 | | | 244 | | | 20 | | | 530 | | | |
總計 | | $ | 1,703 | | | $ | 633 | | | $ | 79 | | | $ | 2,415 | | | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 1,251 | | | $ | 324 | | | $ | 62 | | | $ | 1,637 | | | |
軟件維護 | | 89 | | | 123 | | | — | | | 212 | | | |
其他反覆出現 | | 55 | | | 15 | | | 9 | | | 79 | | | |
總重複次數 | | 1,395 | | | 462 | | | 71 | | | 1,928 | | | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可 | | 69 | | | 66 | | | — | | | 135 | | | |
專業服務 | | 153 | | | 104 | | | 2 | | | 259 | | | |
其他非經常性費用 | | 86 | | | 1 | | | 6 | | | 93 | | | |
總計 | | $ | 1,703 | | | $ | 633 | | | $ | 79 | | | $ | 2,415 | | | |
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在截至2023年9月30日的九個月中(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資本 | | | | | | |
| | 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 4,405 | | | $ | 1,262 | | | $ | 92 | | | $ | 5,759 | | | |
所有其他人 | | 739 | | | 749 | | | 64 | | | 1,552 | | | |
總計 | | $ | 5,144 | | | $ | 2,011 | | | $ | 156 | | | $ | 7,311 | | | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 3,911 | | | $ | 1,035 | | | $ | 95 | | | $ | 5,041 | | | |
軟件維護 | | 273 | | | 394 | | | 1 | | | 668 | | | |
其他反覆出現 | | 183 | | | 60 | | | 31 | | | 274 | | | |
總重複次數 | | 4,367 | | | 1,489 | | | 127 | | | 5,983 | | | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可 | | 78 | | | 228 | | | 8 | | | 314 | | | |
專業服務 | | 436 | | | 293 | | | 7 | | | 736 | | | |
其他非經常性費用 | | 263 | | | 1 | | | 14 | | | 278 | | | |
總計 | | $ | 5,144 | | | $ | 2,011 | | | $ | 156 | | | $ | 7,311 | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資本 | | | | | | |
| | 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 4,293 | | | $ | 1,138 | | | $ | 177 | | | $ | 5,608 | | | |
所有其他人 | | 746 | | | 754 | | | 86 | | | 1,586 | | | |
總計 | | $ | 5,039 | | | $ | 1,892 | | | $ | 263 | | | $ | 7,194 | | | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 3,759 | | | $ | 945 | | | $ | 205 | | | $ | 4,909 | | | |
軟件維護 | | 272 | | | 372 | | | 2 | | | 646 | | | |
其他反覆出現 | | 158 | | | 43 | | | 29 | | | 230 | | | |
總重複次數 | | 4,189 | | | 1,360 | | | 236 | | | 5,785 | | | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可 | | 122 | | | 212 | | | — | | | 334 | | | |
專業服務 | | 451 | | | 316 | | | 6 | | | 773 | | | |
其他非經常性費用 | | 277 | | | 4 | | | 21 | | | 302 | | | |
總計 | | $ | 5,039 | | | $ | 1,892 | | | $ | 263 | | | $ | 7,194 | | | |
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合約餘額
公司確認收入為 $114百萬和美元119三個月內為百萬美元和 $612百萬和美元611在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元,在期初包含在相應的遞延收入餘額中。
分配給剩餘履約義務的交易價格
截至 2023 年 9 月 30 日,大約 $22.5據估計,未來將確認數十億美元的收入,主要來自銀行解決方案和資本市場解決方案板塊剩餘的未履行履約義務,這些義務主要包括經常性賬户和基於交易量的處理服務。這不包括尚未按合同承付的預期經常性續訂金額。該公司預計將認出大約 30銀行解決方案和資本市場解決方案板塊未來剩餘履約義務的百分比 12幾個月,大約是另一個 22% 在接下來的 13到 24幾個月,其後的餘額。
(5) 簡明合併財務報表詳情
現金和現金等價物
公司在合併資產負債表中以現金和現金等價物以外的標題記錄限制性現金。 合併資產負債表中的現金和現金等價物與合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金之間的對賬如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
合併資產負債表上的現金和現金等價物 | $ | 466 | | | $ | 456 | |
來自已終止業務的商户流通量包含在待售流動資產中 | 2,259 | | | 2,625 | |
來自已終止業務的現金包含在待售流動資產中 | 1,356 | | | 1,732 | |
合併現金流量表中現金和現金等價物及限制性現金總額 | $ | 4,081 | | | $ | 4,813 | |
結算資產
合併資產負債表上公司結算資產的主要組成部分如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
結算資產 | | | |
結算存款 | $ | 396 | | | $ | 439 | |
結算應收款 | 209 | | | 153 | |
結算資產總額 | $ | 605 | | | $ | 592 | |
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無形資產、軟件以及財產和設備
下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日的無形資產、軟件以及財產和設備的詳細信息(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 成本 | | 累積的 折舊和攤銷 | | 網 | | 成本 | | 累積的 折舊和攤銷 | | 網 |
無形資產 | $ | 6,434 | | | $ | 4,487 | | | $ | 1,947 | | | $ | 6,474 | | | $ | 4,006 | | | $ | 2,468 | |
軟件 | $ | 4,308 | | | $ | 2,226 | | | $ | 2,082 | | | $ | 4,341 | | | $ | 2,286 | | | $ | 2,055 | |
財產和設備 | $ | 2,025 | | | $ | 1,343 | | | $ | 682 | | | $ | 1,973 | | | $ | 1,264 | | | $ | 709 | |
截至2023年9月30日,扣除攤銷後的無形資產包括美元1,840數百萬的客户關係和 $107數百萬個商標和其他無形資產。無形資產的攤銷費用為美元170百萬和美元182三個月的百萬美元和 $512百萬和美元547在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
財產和設備的折舊費用為 $41百萬和美元41三個月的百萬美元和 $124百萬和美元142在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
軟件的攤銷費用為 $148百萬和美元161三個月的百萬美元和 $452百萬和美元491截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。該公司記錄了 $5百萬和美元14百萬,在三個月內和 $18百萬和美元66在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司平臺現代化產生的增量軟件攤銷費用分別為百萬美元。平臺現代化包括取消某些技術平臺,這縮短了估計的使用壽命,並加快了攤銷方法,主要影響了從2021年第三季度開始的大約三年內相關資產。
在截至 2023 年 9 月 30 日的三個月和九個月中,此商品包含 $7百萬和美元8分別為百萬美元的減值主要與某些內部開發的軟件項目的終止有關。在截至 2022 年 9 月 30 日的三個月中,此商品包含 $17數百萬筆減值主要與公司平臺現代化計劃使某些軟件過時有關。在截至2022年9月30日的九個月中,該公司還錄得減值美元43百萬美元主要與房地產相關的資產有關,這是由於辦公空間的減少和美元26百萬主要與非戰略業務有關。
善意
截至2023年9月30日的九個月中,商譽變化彙總如下(以百萬計)。如附註11所述,已對上期金額進行了重新分類,以符合新的應申報分部列報方式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本 | | 企業 | | | | |
| 銀行業 | | 市場 | | 而且 | | | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 其他 | | 總計 | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 12,536 | | | $ | 4,260 | | | $ | 20 | | | $ | 16,816 | | | |
外幣調整 | (4) | | | (1) | | | — | | | (5) | | | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 12,532 | | | $ | 4,259 | | | $ | 20 | | | $ | 16,811 | | | |
我們會在第四季度對商譽進行年度減值評估,如果情況表明存在潛在減值,則更頻繁地進行減值評估。我們評估了截至2023年9月30日的事件和情況是否表明我們的報告單位可能受到損害。
對於我們的銀行和資本市場報告部門,我們進行了定性評估,研究了最有可能影響申報單位公允價值的因素,包括最近美國銀行倒閉的影響。所審查的因素涉及管理層的判斷,其中包括(1)預測收入、增長率、營業利潤率和用於計算未來預計現金流的資本支出,(2)未來的經濟和市場狀況,以及(3)FIS的市場
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大寫。根據我們截至2023年9月30日的中期減值評估,我們得出的結論是,每個申報單位的公允價值繼續超過賬面金額的可能性仍然很大;因此,商譽沒有受到損害。鑑於公允價值大大超過賬面金額,我們認為,根據假設的變化獲得重大不同的結果的可能性很小。
股權證券投資
公司持有各種沒有現成公允價值的股票證券,這些證券主要代表公司的戰略投資以及通過收購獲得的投資。此類投資總計 $228百萬和美元312截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元,幷包含在合併資產負債表上的其他非流動資產中。公司按成本減去減值對這些投資進行核算,並根據同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可觀察到的價格變動調整賬面價值。這些調整通常被視為2級類型的公允價值衡量標準。公司將這些投資的已實現和未實現損益以及減值虧損記錄為其他收益(支出),在合併收益(虧損)報表中扣除淨額和記錄的淨收益(虧損)美元(虧損)10) 百萬和美元0 百萬三個月和 $ (44) 百萬和美元47在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元,與這些投資有關。
(6) 遞延合同成本
截至2023年9月30日和2022年12月31日,與客户簽訂的資本化合同的發起和履行成本包括以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
在建實施的合同成本 | $ | 230 | | | $ | 240 | |
已完成實施的合同起草成本,淨額 | 547 | | | 516 | |
已完成實施的合同履行成本,淨額 | 231 | | | 217 | |
遞延合同費用總額,淨額 | $ | 1,008 | | | $ | 973 | |
已完成實施的遞延合同成本的攤銷額為美元77百萬和美元72三個月內為百萬美元和 $236百萬和美元244在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
該公司記錄了 $1百萬和美元7三個月內為百萬美元和 $5百萬和美元31在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,與公司平臺現代化產生的遞延合同成本相關的增量攤銷費用分別為百萬美元。
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(7) 債務
截至2023年9月30日和2022年12月31日,長期債務包括以下內容(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | | | |
| | | | 加權 | | | | | | |
| | | | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | 利息 | | | | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 費率 | | 比率 (1) | | 到期日 | | 2023 | | 2022 |
固定利率票據 | | | | | | | | | | |
高級美元票據 | | 0.6% - 5.6% | | 3.6% | | 2024 - 2052 | | $ | 8,659 | | | $ | 9,409 | |
高級歐元紙幣 | | 0.6% - 3.0% | | 2.9% | | 2024 - 2039 | | 4,759 | | | 6,154 | |
優先英鎊票據 | | 2.3% - 3.4% | | 7.3% | | 2029 - 2031 | | 1,129 | | | 1,119 | |
循環信貸額度 (2) | | | | 6.6% | | 2026 | | 155 | | | 280 | |
增量循環信貸額度 (3) | | | | | | 2023 | | — | | | — | |
其他 (4) | | | | | | | | (641) | | | (626) | |
長期債務總額,包括流動部分 | | | | | | 14,061 | | | 16,336 | |
長期債務的當前部分 | | | | | | | | (1,320) | | | (2,130) | |
長期債務,不包括流動部分 | | | | | | $ | 12,741 | | | $ | 14,206 | |
(1)加權平均利率包括由於利率互換和被指定為公允價值套期保值的跨貨幣利率互換而產生的公允價值基礎調整的影響,但不包括被指定為淨投資套期保值的跨貨幣利率互換的影響(見附註8)。
(2)循環信貸額度的利息通常按SOFR支付,外加最高保證金 0.428% 視存款期而定,加上最高適用利潤率 1.625%,未使用的承諾費最高為 0.225%,均基於公司的企業信用評級。循環信貸額度的加權平均利率不包括費用。
(3)增量循環信貸額度的利息通常按公司選擇的利率支付,該利率等於SOFR期限利率加 0.10% 加上最多的利潤 1.625% 或等於基本利率加上最高的利潤 0.625%,無論哪種情況,加上不超過未使用的承諾費 0.225%.
(4)其他主要包括由於利率互換(見附註8)、未攤銷的債務發行成本和未攤銷的非現金債券折扣而進行的公允價值基礎調整。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,短期借款包括以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | | | |
| | 加權 | | | | | | |
| | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | | | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 費率 | | 到期日 | | 2023 | | 2022 |
歐元商業票據(“ECP 票據”) | | 4.0 | % | | 最多 183天 | | $ | 2,196 | | | $ | 2,054 | |
美國商業票據(“USCP票據”) | | 5.6 | % | | 最多 397天 | | 2,399 | | | 1,701 | |
短期借款總額 | | | | | | $ | 4,595 | | | $ | 3,755 | |
該公司是利率互換的當事方,該互換在被取消為公允價值套期保值之前,將其固定利率債務的一部分轉換為浮動利率債務。在截至2023年9月30日的季度中,這些利率互換被取消為其固定利率債務的公允價值套期保值。
該公司還是固定兑固定交叉貨幣利率互換的當事方,根據該互換,該公司同意以外幣收取利息,以換取以美元支付利息。它們被指定為公允價值套期保值。
該公司還簽訂了跨貨幣利率互換,根據該協議,該公司同意以美元收取利息,以換取以外幣支付利息。它們被指定為淨投資套期保值。儘管這些跨貨幣利率互換是作為其在某些非美國子公司投資的淨投資套期保值而進行的,不是為了對衝利率,但此類套期保值的收益或成本反映在合併收益表的利息支出中。截至2023年9月30日,公司未償債務的加權平均利率為 4.3%,包括由於利率互換和被指定為公允價值套期保值的跨貨幣利率互換而產生的公允價值基礎調整的影響,但不包括指定為公允價值套期的跨貨幣利率互換的影響
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淨投資套期保值。包括淨投資對衝跨貨幣利率互換對利息支出的影響在內,公司未償債務的加權平均利率為 3.5%.
有關公司利率互換和跨貨幣利率互換以及相關對衝名稱的進一步討論,請參閲附註8。
以下根據規定的合同到期日總結了我們的長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,其中不包括由於利率互換(見附註8)和未攤銷的非現金債券淨折扣而產生的公允價值基準調整(見附註8)650) 截至 2023 年 9 月 30 日的百萬(單位:百萬): | | | | | | | | |
| | 總計 |
2023 年剩餘期限 | | $ | 10 | |
2024 | | 1,320 | |
2025 | | 1,435 | |
2026 | | 1,270 | |
2027 | | 1,977 | |
此後 | | 8,785 | |
本金支付總額 | | 14,797 | |
扣除累計攤銷後的債務發行成本 | | (86) | |
長期債務總額 | | $ | 14,711 | |
循環信貸額度或增量循環信貸額度沒有強制性的本金還款,循環信貸額度或增量循環信貸額度的任何未償餘額將在每個此類貸款的預定到期日到期並支付,分別為2026年3月2日和2023年12月15日。
高級票據
2023 年 5 月 21 日,FIS 償還了總額為歐元的本金1.3根據相關契約,在到期日發行10億美元的優先歐元票據。
2023 年 3 月 1 日,FIS 償還了總額為美元的本金750根據相關契約,在到期日發行的百萬美元優先票據。
2022 年 12 月 3 日,FIS 償還了總額為歐元的本金1.0根據相關契約,在到期日發行10億美元的優先歐元票據。
2022年7月13日,FIS完成了優先美元票據的發行和銷售,本金總額為美元2.5十億,利率介於 4.5% 至 5.6百分比和到期日從2025年到2052年不等。債務發行的收益在2022年第三季度用於償還我們商業票據計劃下的債務。
循環信貸額度
2023 年 2 月 28 日,FIS 簽訂了增量循環信貸額度,提供未償信貸承諾金額為 $2.0十億,預定到期日為2023年12月15日。增量循環信貸額度下的任何借款收益將用於為公司及其子公司提供持續的營運資金和其他一般公司用途,包括償還公司及其子公司的某些現有債務,以及支持公司的商業票據計劃。增量循環信貸機制包含慣例契約,除其他外,限制債務的發生、某些限制性付款和收益的使用,以及維持一定的財務比率。FIS打算修改增量循環信貸額度,將到期日延長至(i)2024年6月15日和(ii)待處理的Worldpay交易完成後的十個工作日,以較早者為準。
截至2023年9月30日,循環信貸額度和增量循環信貸額度下的借款能力為美元2,750百萬(淨額)4,595百萬容量支持我們的商業票據)。
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債務公允價值
據估計,公司長期債務的公允價值約為美元1,845百萬和美元1,873截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別比賬面價值低百萬美元,其中不包括由於利率互換和未攤銷折扣而產生的公允價值基礎調整。
(8) 金融工具
公允價值套期保值
該公司持有利率互換,名義總金額為美元1,854百萬,英鎊925百萬和歐元5002023年9月30日和2022年12月31日各為百萬美元。出於會計目的,這些掉期先前被指定為公允價值套期保值,將公司某些優先美元票據、優先英鎊票據和優先歐元票據(如適用)的利率敞口從固定利率轉換為可變利率。在截至2023年9月30日的季度中,公司取消了對這些掉期交易的公允價值套期保值。取消指定後,記作截至取消指定之日長期債務減少的公允價值基礎調整將在相應長期債務到期的剩餘期限內採用實際利息法攤銷為利息支出。長期債務的公允價值基礎調整總額為 $635截至 2023 年 9 月 30 日,百萬美元,其中20百萬美元作為截至2023年9月30日的三個月的利息支出攤銷(見附註7)。截至2022年12月31日,公允價值基礎調整記錄為長期債務減少總額為美元578百萬。
在上述取消指定的同時,公司簽訂了新的抵消性浮動至固定利率互換,名義總額為美元1,854百萬,英鎊925百萬和歐元500百萬。這些新的利率互換的條款實際上與現有的固定至可變利率互換的條款相匹配,這抵消了根據經濟套期保值計算為淨額的其他收益(支出)的新利率和現有利率互換的公允價值的向前變化的影響。新的和現有的利率互換公允價值總資產為美元51百萬美元,負債為美元690截至 2023 年 9 月 30 日,百萬人。截至2022年12月31日,利率互換的公允價值總計負債為美元578百萬。
在截至2023年9月30日的季度中,該公司的名義總額為歐元3,375百萬次固定兑固定交叉貨幣利率互換,以對衝其與優先歐元票據相關的外幣風險敞口。在截至2023年6月30日的季度中,公司的名義總額為英鎊925百萬次固定兑固定交叉貨幣利率互換,以對衝與優先英鎊票據相關的外幣風險敞口。出於會計目的,這些互換被指定為公允價值套期保值,淨負債公允價值為美元84截至 2023 年 9 月 30 日,百萬人。可歸因於即期外幣匯率變動的掉期公允價值變動記入其他收益(支出)淨額。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,$ (165) 百萬和 $ (144)分別在其他收入(支出)中確認了百萬美元,但被優先英鎊票據和優先歐元票據即期外幣匯率的變化所抵消。歸因於排除在外成分的變動,例如遠期外幣匯率和跨幣種基差導致的公允價值變動,記入累計其他綜合收益(虧損)中。公司使用攤銷方法通過利息支出記錄排除在外的組成部分對收益的影響。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,美元11使用攤銷方法將百萬美元確認為利息支出。
淨投資套期保值
如下文所述,公司淨投資套期保值的目的是減少由於外幣匯率的變化,FIS在其以歐元和英鎊計價的業務中淨投資價值的波動性。
公司在其指定淨投資套期保值的合併綜合收益(虧損)報表中將公允價值變動和相關所得税(支出)收益的淨投資套期保值總收益(虧損)記入扣除税款後的其他綜合收益(虧損),如下所示(以百萬計)。淨投資套期保值沒有出現無效的情況。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
以外幣計價的債務名稱 | | $ | 42 | | | $ | 457 | | | $ | (80) | | | $ | 1,123 | |
跨幣種利率互換名稱 | | 112 | | | 526 | | | (77) | | | 994 | |
總計 | | $ | 154 | | | $ | 983 | | | $ | (157) | | | $ | 2,117 | |
以外幣計價的債務名稱
該公司已將某些以外幣計價的債務指定為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資套期保值。截至2023年9月30日和2022年12月31日,總收入為歐元1,894百萬和歐元7,646百萬美元分別被指定為公司投資的淨投資套期保值,這些業務與期限為2024年至2025年之間的優先歐元票據和ECP票據相關的歐元計價業務。截至2023年9月30日,沒有以英鎊計價的債務被指定為淨投資對衝工具。截至2022年12月31日,總收入為英鎊726百萬美元被指定為該公司與優先英鎊票據相關的以英鎊計價業務的淨投資對衝。
在截至2023年9月30日和2023年6月30日的季度中,由於上述新的公允價值套期保值,公司取消了某些優先歐元票據和優先英鎊票據的淨投資套期保值。在截至2023年9月30日的季度中,公司還取消了對歐元的指定1,500百萬張ECP票據作為淨投資對衝,並簽訂了相應歐元的外幣遠期合約1,500名義總額為百萬美元,用於對衝其與ECP票據相關的外幣風險敞口,這些票據預計將用出售該票據獲得的美元收益來償還 552024年第一季度其Worldpay商户解決方案業務的股權百分比(見注1)。外幣遠期合約的公允價值變動記為其他收益(支出),根據經濟套期保值計算淨額,抵消了即期外幣匯率變動對已取消指定的ECP票據的影響,該票據也記作其他收入(支出)淨額。外幣遠期合約的公允價值總計淨負債為美元22截至 2023 年 9 月 30 日,百萬人。
跨幣種利率互換名稱
該公司持有跨貨幣利率互換,被指定為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資套期保值。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,名義總額為歐元6,143百萬和歐元6,343百萬美元分別被指定為公司對歐元計價業務投資的淨投資套期保值,名義總額為英鎊2,380百萬和英鎊2,580分別有百萬美元被指定為公司以英鎊計價業務的淨投資對衝工具。跨貨幣利率互換公允價值總資產為美元240百萬和美元336百萬美元,負債為 $ (56) 百萬和 $ (72)截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為百萬美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司(已支付)的淨收益約為美元(20) 百萬和美元684截至結算日的跨幣種利率互換的公允價值分別為百萬元。所得款項記錄在合併現金流量表的投資活動中。繼2022年現有的跨貨幣利率互換結算後,公司按當前市場條件進行了新的跨貨幣利率互換,其名義金額和到期日與已結算的跨貨幣利率互換相似(見附註7)。
(9) 承付款和或有開支
證券和股東事務
2023年3月6日,該公司的一位股東向美國佛羅裏達州中區地方法院提起了假定的集體訴訟。該行動已與另一項行動合併,合併後的案例現已加上字幕 關於富達國家信息服務公司的證券訴訟。已指定首席原告,並於2023年8月2日提交了合併修正申訴。合併後的修正投訴將公司及其某些公司命名為
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現任和前任高管均為被告,並因涉嫌違反與我們的商業解決方案板塊相關的披露(包括與Worldpay的估值、整合和協同作用有關的披露)而尋求賠償。被告於2023年9月22日提出動議,要求有偏見地駁回經合併的修正申訴。我們打算大力為本案辯護,但無法保證最終結果。
2023 年 4 月 27 日,一項股東衍生訴訟加上了字幕 波蒂亞·麥科勒姆,衍生地代表富達國家信息服務公司訴加里·諾克羅斯等人, 是由該公司的一位股東向同一法院提起的。原告無偏見地駁回了訴訟,並根據佐治亞州法典第14-2-742條提出了要求。另一位股東,海厄利亞市僱員退休制度,也提出了類似的要求。這些要求聲稱FIS官員和董事違反了聯邦證券法,違反了信託義務,包括在Worldpay的估值、整合和協同作用方面,並要求董事會調查與所謂的不當行為有關的高管和董事啟動法律訴訟。2023 年 8 月 25 日,董事會成立了需求審查委員會,負責審議需求並就要求向董事會提出建議,需求審查委員會已聘請了獨立法律顧問。董事會尚未就這些要求做出最終決定,也沒有拒絕這些要求。
2023 年 10 月 18 日,一項股東衍生訴訟加上了字幕 海厄利亞市僱員退休制度訴斯蒂芬妮·費里斯等人是由一位此前發出要求的股東向同一法院提起的。該投訴將公司的某些現任和前任高管和董事列為被告,旨在代表公司就違反聯邦證券法、違反信託義務、不當得利以及繳款和賠償(包括與Worldpay的估值、整合和協同效應有關的行為)提出索賠。董事會已指示公司採取行動,在董事會完成對要求的審議之前,無偏見地暫停或駁回該行動。
巴西税務機關索賠
2004 年,富達國家文件處理服務公司和 Informatica Ltda. 的前身 Proservvi Empreendimentos e Services, Ltda.。(“Servicos”)是我們以前在巴西開展物品處理和匯款服務業務的富達國家參與公司Ltda的子公司,該公司收購了某些資產和員工,並從巴西的Transpev集團(“Transpev”)租賃了某些設施。Transpev的剩餘資產後來被無關的第三方Prosegur收購。當Transpev在向Prosegur出售資產後停止運營時,它還未向巴西税務機關繳納聯邦税收和社會繳款。巴西税務機關對Transpev提起訴訟,並從2012年開始對Prosegur和Servicos提起訴訟,理由是Prosegur和Servicos是Transpev的繼承者。迄今為止,巴西税務機關已提交 18針對 Servicos 的索賠,其中 16仍處於活躍狀態,聲稱潛在的納税義務約為 $13百萬。可能有 20針對Transpev/Prosegur的其他索賠,Servicos被指定為共同被告或可能被點名但Servicos尚未就此提起的訴訟。這些額外的索賠金額約為 $32百萬,使所有人的潛在風險總額達到了 36索賠大約 $45百萬。我們認為對這些不承擔任何責任 36索賠總額很可能, 因此沒有記錄任何索賠的負債。
賠償和擔保
除某些限制和例外情況外,公司通常會向其客户提供賠償,使其免受僅與客户使用公司軟件應用程序或服務相關的專利、版權或商標侵權索賠所產生的損害和費用。從歷史上看,公司沒有根據此類賠償支付任何重大款項,但會繼續監測受賠償影響的條件,以確定是否有可能發生損失,在這種情況下,公司將在可估值的情況下確認任何此類損失。此外,公司向客户保證,其軟件基本上按照軟件規格運行。從歷史上看,沒有產生與軟件保修相關的物質成本,也沒有對保修成本進行累計。
(10) 每股淨收益(虧損)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的基本加權平均股和普通股等價物是使用庫存股法計算得出的。
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下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中歸屬於FIS普通股股東的淨收益和每股淨收益(以百萬計,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於FIS普通股股東的持續經營的淨收益(虧損) | $ | 260 | | | $ | 218 | | | $ | 440 | | | $ | 499 | |
歸屬於FIS普通股股東的已終止業務的淨收益(虧損) | (709) | | | 31 | | | (7,345) | | | 147 | |
歸屬於FIS普通股股東的淨收益(虧損) | $ | (449) | | | $ | 249 | | | $ | (6,905) | | | $ | 646 | |
加權平均流通股數-基本 | 592 | | | 605 | | | 592 | | | 608 | |
另外:普通股等價股 | — | | | 2 | | | — | | | 3 | |
攤薄後的加權平均流通股數 | 592 | | | 607 | | | 592 | | | 611 | |
歸屬於FIS普通股股東的持續經營的每股淨收益(虧損) | $ | 0.44 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.82 | |
歸屬於FIS普通股股東的已終止業務的每股淨收益(虧損) | (1.20) | | | 0.05 | | | (12.41) | | | 0.24 | |
歸屬於FIS普通股股東的每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.76) | | | $ | 0.41 | | | $ | (11.66) | | | $ | 1.06 | |
歸屬於FIS 普通股股東的持續經營業務攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | 0.44 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.82 | |
歸屬於FIS 普通股股東的已終止業務攤薄後的每股淨收益(虧損) | (1.20) | | | 0.05 | | | (12.41) | | | 0.24 | |
歸屬於FIS 普通股股東的每股攤薄淨收益(虧損) | $ | (0.76) | | | $ | 0.41 | | | $ | (11.66) | | | $ | 1.06 | |
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,攤薄後的每股淨虧損不包括普通股等值股的影響 2百萬和 2分別為百萬,因為其效果本來是反稀釋的。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,購買期權約為 8我們的百萬股普通股不包括在攤薄後每股收益的計算中,因為它們具有反攤薄作用。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,購買期權約為 5百萬和 4我們的普通股中分別有100萬股未包括在攤薄後每股收益的計算中,因為它們具有反攤薄作用。
2021 年 1 月,我們董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司最多回購 100管理層不時在公開市場上或私下談判的交易中以及通過規則10b5-1計劃自行決定發行百萬股普通股。新的回購計劃沒有到期日期,可以隨時暫停、修改或終止。大約 64截至2023年9月30日,仍有百萬股股票可供回購。
(11) 細分信息
如附註1所述,自2023年第三季度起,該公司不再報告商業解決方案板塊;它現在根據以下板塊報告財務業績:銀行解決方案、資本市場解決方案和企業及其他。以下是每個部分的摘要。
銀行業解決方案(“銀行”)
銀行部門專注於為各種規模的金融機構提供核心處理軟件、交易處理軟件以及補充應用程序和服務,其中許多應用程序和服務直接與核心處理軟件交互。我們以捆綁銷售或獨立方式銷售這些解決方案。該領域的客户包括全球金融機構、美國地區和社區銀行、信用合作社和商業貸款機構以及政府機構和其他商業組織。我們為客户提供以產生經常性收入的多年處理合同為特徵的綜合解決方案。銀行部門產生的現金流的可預測性質提供了
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以具有成本效益的方式在創新、集成、信息與安全以及合規方面進一步投資的機會。
資本市場解決方案(“資本市場”)
資本市場板塊專注於為全球金融服務客户提供廣泛的買方和賣方解決方案。該細分市場的客户包括資產管理公司、買方和賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私募股權公司和其他商業組織。我們的買方和賣方解決方案包括用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理的各種關鍵任務應用程序。資本市場客户以各種方式購買我們的解決方案,包括 “內部” 許可和管理技術,使用諮詢和第三方服務提供商,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與其中許多金融和商業機構的長期關係產生了可觀的經常性收入。我們已經並將繼續投資於現代平臺、先進技術、開放API、機器學習和人工智能以及監管技術,以支持我們的資本市場客户。
企業和其他
企業和其他板塊包括未包含在運營部門中的公司管理費用、某些槓桿職能和雜項費用,以及我們計劃縮減或出售的某些非戰略業務。管理費用和槓桿成本涉及企業營銷、企業財務和會計、人力資源、法律以及與收購相關的無形資產的攤銷以及其他成本,例如收購、整合和轉型相關費用,這些成本在管理層評估創收部門業績時未予考慮。
在公司和其他板塊中,公司記錄的收購、整合和其他成本包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
收購和整合 | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 21 | | | $ | 33 | |
企業轉型,包括 Future Forward 和平臺現代化 | | 79 | | | 55 | | | 223 | | | 191 | |
遣散費和其他解僱費用,包括與企業成本控制計劃和高級管理層變動相關的費用 | | 6 | | | 16 | | | 48 | | | 52 | |
Worldpay商户解決方案業務有待分離 | | 5 | | | — | | | 7 | | | — | |
股票薪酬,主要來自某些基於績效的獎勵 | | 9 | | | 25 | | | 13 | | | 79 | |
其他,包括與資產剝離相關的費用和企業成本控制以及其他舉措 | | 2 | | | 13 | | | 14 | | | 72 | |
收購、整合和其他總成本 | | $ | 113 | | | $ | 123 | | | $ | 326 | | | $ | 427 | |
由於四捨五入,表中的金額之和可能不一致。
公司和其他方面的其他成本還包括與某些軟件和遞延合同成本資產的預計使用壽命縮短和加速攤銷方法相關的增量攤銷費用(如附註5和6所述)、附註5中描述的減值費用以及先前為支持Worldpay Merchant Solutions業務而產生但不能直接歸因於該業務因此未計入已終止業務的成本。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量分部利潤或虧損的指標,向首席運營決策者報告,目的是做出有關向各細分市場分配資源的決策並評估其業績。出於這個原因,與我們的細分市場相關的調整後息税折舊攤銷前利潤是根據FASB ASC主題280列報的, 分部報告。調整後
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息税折舊攤銷前利潤被定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税準備金(收益)以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質或通過其他方式提高報告期經營業績可比性的某些成本和其他交易。影響分部利潤衡量標準的項目通常包括收購的無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。這些成本和調整記錄在下文所述期間的公司和其他板塊中。相應分部的調整後息税折舊攤銷前利潤不包括上述成本和調整。
下表顯示了公司各分部的彙總財務信息。公司不根據分部資產數據評估業績或分配資源;因此,不提供此類信息。
在截至2023年9月30日的三個月中(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本 | | | | | | |
| 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
收入 | $ | 1,756 | | | $ | 677 | | | $ | 56 | | | $ | 2,489 | | | |
運營費用 | (1,122) | | | (432) | | | (460) | | | (2,014) | | | |
折舊和攤銷(包括購置會計攤銷) | 149 | | | 87 | | | 199 | | | 435 | | | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | 113 | | | 113 | | | |
資產減值 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | — | | | — | | | 40 | | | 40 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 783 | | | $ | 332 | | | $ | (45) | | | $ | 1,070 | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | $ | 1,070 | | | |
折舊和攤銷 | | | | | | | (262) | | | |
收購會計攤銷 | | | | | | | (173) | | | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | (113) | | | |
資產減值 | | | | | | | (7) | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | | | | | | | (40) | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (162) | | | |
其他收入(支出),淨額 | | | | | | | 22 | | | |
(準備金)所得税補助金 | | | | | | | (74) | | | |
已終止業務的淨收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | (708) | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | (2) | | | |
歸屬於FIS普通股股東的淨收益(虧損) | | | | | | | $ | (449) | | | |
資本支出 (1) | $ | 104 | | | $ | 63 | | | $ | 48 | | | $ | 215 | | | |
(1) 資本支出包括 $18某些硬件的其他融資義務為百萬美元。
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在截至2022年9月30日的三個月中(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本 | | | | | | |
| 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
收入 | $ | 1,703 | | | $ | 633 | | | $ | 79 | | | $ | 2,415 | | | |
運營費用 | (1,113) | | | (397) | | | (521) | | | (2,031) | | | |
折舊和攤銷(包括購置會計攤銷) | 148 | | | 79 | | | 228 | | | 455 | | | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | 123 | | | 123 | | | |
資產減值 | — | | | — | | | 17 | | | 17 | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | — | | | — | | | 43 | | | 43 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 738 | | | $ | 315 | | | $ | (31) | | | $ | 1,022 | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | $ | 1,022 | | | |
折舊和攤銷 | | | | | | | (262) | | | |
收購會計攤銷 | | | | | | | (193) | | | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | (123) | | | |
資產減值 | | | | | | | (17) | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | | | | | | | (43) | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (78) | | | |
其他收入(支出),淨額 | | | | | | | 18 | | | |
(準備金)所得税補助金 | | | | | | | (102) | | | |
已終止業務的淨收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | 32 | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | (5) | | | |
歸屬於FIS普通股股東的淨收益 | | | | | | | $ | 249 | | | |
資本支出 | $ | 111 | | | $ | 60 | | | $ | 62 | | | $ | 233 | | | |
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在截至2023年9月30日的九個月中(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本 | | | | | | |
| 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
收入 | $ | 5,144 | | | $ | 2,011 | | | $ | 156 | | | $ | 7,311 | | | |
運營費用 | (3,419) | | | (1,291) | | | (1,465) | | | (6,175) | | | |
折舊和攤銷(包括購置會計攤銷) | 458 | | | 268 | | | 596 | | | 1,322 | | | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | 326 | | | 326 | | | |
資產減值 | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | — | | | — | | | 123 | | | 123 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 2,183 | | | $ | 988 | | | $ | (256) | | | $ | 2,915 | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | $ | 2,915 | | | |
折舊和攤銷 | | | | | | | (798) | | | |
收購會計攤銷 | | | | | | | (524) | | | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | (326) | | | |
資產減值 | | | | | | | (8) | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | | | | | | | (123) | | | |
利息支出 | | | | | | | (464) | | | |
其他收入(支出),淨額 | | | | | | | (91) | | | |
(準備金)所得税補助金 | | | | | | | (139) | | | |
已終止業務的淨收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | (7,342) | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | (5) | | | |
歸屬於FIS普通股股東的淨收益(虧損) | | | | | | | $ | (6,905) | | | |
資本支出 (1) | $ | 290 | | | $ | 186 | | | $ | 108 | | | $ | 584 | | | |
(1) 資本支出包括 $38某些硬件的其他融資義務為百萬美元。
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在截至2022年9月30日的九個月中(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本 | | | | | | |
| 銀行業 | | 市場 | | 企業 | | | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 和其他 | | 總計 | | |
收入 | $ | 5,039 | | | $ | 1,892 | | | $ | 263 | | | $ | 7,194 | | | |
運營費用 | (3,298) | | | (1,215) | | | (1,842) | | | (6,355) | | | |
折舊和攤銷(包括購置會計攤銷) | 451 | | | 249 | | | 726 | | | 1,426 | | | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | 427 | | | 427 | | | |
資產減值 | — | | | — | | | 86 | | | 86 | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | — | | | — | | | 137 | | | 137 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 2,192 | | | $ | 926 | | | $ | (203) | | | $ | 2,915 | | | |
| | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | $ | 2,915 | | | |
折舊和攤銷 | | | | | | | (837) | | | |
收購會計攤銷 | | | | | | | (589) | | | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | (427) | | | |
資產減值 | | | | | | | (86) | | | |
間接的Worldpay業務支持費用 | | | | | | | (137) | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (169) | | | |
其他收入(支出),淨額 | | | | | | | 53 | | | |
(準備金)所得税補助金 | | | | | | | (218) | | | |
已終止業務的淨收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | 150 | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | (9) | | | |
歸屬於FIS普通股股東的淨收益 | | | | | | | $ | 646 | | | |
資本支出 | $ | 389 | | | $ | 201 | | | $ | 201 | | | $ | 791 | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求,否則所有提及 “FIS”、“我們”、“公司” 或 “註冊人” 的內容均指佐治亞州公司富達國家信息服務公司及其子公司。
以下討論應與項目 1 一起閲讀。本報告中其他地方包含的簡明合併財務報表(未經審計)及其附註。根據美國聯邦證券法,本表格10-Q或我們的其他文件、口頭陳述或其他管理層陳述中包含的陳述均為前瞻性陳述,這些陳述不純粹是歷史陳述。非歷史事實的陳述,包括有關預期財務結果的陳述,包括任何收益前景或預測、預計的收入或支出協同效應或不協同效應、業務和市場狀況、展望、外幣匯率、去槓桿化計劃、公司的預期股息和股票回購、公司的銷售渠道和預期的盈利能力和增長、未來運營的計劃、戰略和目標、戰略價值創造、風險狀況和投資策略,任何陳述關於未來的經濟狀況或業績,與先前宣佈的待出售Worldpay Merchant Solutions業務55%的股權(“待處理的Worldpay交易”)、公司的預期財務和運營業績、未決的Worldpay交易後對公司業務或組織的預期,以及有關我們對未來的期望、信念、意圖或戰略的其他陳述,或對未來事件或情況的其他描述,均為前瞻性陳述。這些陳述可以用 “預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可能”、“會”、“項目”、“繼續”、“可能” 等詞語來標識,包括反映未來業績或前景的陳述、展望表以及各種應計和估計。這些陳述與未來事件和我們的未來業績有關,涉及許多風險和不確定性。前瞻性陳述基於管理層的信念、管理層做出的假設和目前可獲得的信息。
實際業績、業績或成就可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性包括以下內容,但不限於:
•總體經濟、商業和政治狀況的變化,包括因 COVID-19 或其他流行病、經濟衰退、國際敵對行動加劇、恐怖主義行為、通貨膨脹率或利率上升、美國和國際貸款或同時發生的變化、資本和金融市場或貨幣波動造成的變化;
•如果我們在信用卡結算業務中向其提供信貸的商家(或其他方)違約或任何退款責任,則蒙受損失的風險,這兩種情況都可能對流動性和經營業績產生不利影響;
•收購的業務無法成功整合,或者整合將比預期更昂貴、更耗時、更復雜的風險;
•預期通過收購實現的成本節約和協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險;
•在國際上做生意的風險;
•立法舉措或提案、法定變更、政府或適用法規和/或行業要求變化的影響,包括隱私和網絡安全法律法規;
•由於銀行、零售和金融服務行業的整合或影響銀行業、零售業和金融服務業的新法律或法規,或者由於這些行業的企業遭受的財務失敗或其他挫折,現有和潛在客户消失而導致收入減少的風險;
•我們解決方案的市場增長率的變化;
•未來股息的金額、申報和支付由董事會自行決定,除其他外,取決於我們的投資機會、經營業績、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制;
•未來任何股票回購的金額和時間均取決於我們的股價、我們的其他投資機會和現金需求、我們的經營業績和財務狀況、我們的未來前景以及董事會和管理層可能認為相關的其他因素;
•未能調整我們的解決方案以適應技術或市場的變化;
•我們系統的內部或外部安全或隱私泄露,包括與未經授權的訪問、盜竊、損壞或丟失個人信息以及影響我們的軟件或平臺的計算機病毒和其他惡意軟件相關的漏洞,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
•為客户或在客户所在地實施軟件(包括軟件更新)或員工在監控我們的軟件和平臺時出現錯誤可能導致數據或客户信息損壞或丟失、業務運營中斷、中斷、面臨責任索賠或客户流失的風險;
•合作伙伴和第三方可能無法履行其法律義務的風險以及與管理養老金成本、網絡安全問題、IT 中斷和數據隱私相關的風險;
•當前和潛在客户對我們或監管機構有關信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
•不確定待完成的Worldpay交易的時間或此類銷售是否會完成;
•與未決的Worldpay交易的影響、時間或條款相關的風險;
•與待處理的Worldpay交易的預期收益和成本相關的風險,包括未決的Worldpay交易的預期收益或任何或有收購價格將無法在預期的時間範圍內全部或根本實現的風險;
•待處理的Worldpay交易的條件無法得到滿足和/或待處理的Worldpay交易無法在預期的時間範圍內、按預期條款完成或根本無法完成的風險;
•與待處理的Worldpay交易相關的任何同意、監管機構或其他批准將無法在預期的時間範圍內、按預期條款收到或獲得的風險,或者根本無法獲得這些許可;
•可能無法獲得旨在為待處理的Worldpay交易提供資金的融資的風險;
•重組交易的成本以及與待處理的Worldpay交易相關的其他成本可能超過我們的估計或對我們的業務或運營產生不利影響的風險;
•待處理的Worldpay交易對我們業務的影響,以及未決的Worldpay交易可能比預期更困難、更耗時或更昂貴的風險,包括對我們的資源、系統、程序和控制、管理層注意力的轉移以及對與客户、政府機構、供應商、員工和其他業務對手關係的影響;
•美國現任政府的政策和相應行動可能導致額外的法規和行政命令以及額外的監管和税收成本的風險;
•定價方面的競爭壓力與美國社區銀行數量的減少、新的顛覆性技術的開發與我們的一個或多個解決方案競爭、國際競爭對手在美國市場的影響力增加以及全球銀行和跨國公司在某些競爭性解決方案方面進入市場有關,每種競爭性解決方案都可能產生從我們為許多客户提供的一整套解決方案中分離單個解決方案的影響;
•未能創新以跟上新的新興技術,這可能會影響我們的解決方案以及我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
•在我們的主要運營中心之一發生運營或自然災害;
•未能遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變化;
•商家或不良行為者的欺詐;以及
•其他風險詳見我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 “風險因素” 和其他部分。
其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。因此,讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本質上受不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。除非適用法律或法規的要求,否則我們不承擔(也明確否認)任何義務,也不打算公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
FIS 是為全球任何行業各種規模的金融機構和企業提供技術解決方案的領先提供商。我們通過解鎖推動世界經濟的金融技術來推動商業流動。我們的員工緻力於通過我們值得信賴的創新、系統性能和靈活的架構推動世界支付、銀行和投資方式的發展。我們幫助客户以創新的方式使用技術來解決關鍵業務挑戰併為其客户提供卓越的體驗。FIS總部位於佛羅裏達州傑克遜維爾,是財富500強® 和標準普爾500® 指數的成員。
我們既實現了有機增長,也通過收購實現了增長。有機增長是由多種因素推動的,包括客户業務的增長、我們為增強客户服務而開發的新解決方案的內部開發,以及我們為擴大客户羣和潛在市場所做的銷售和營銷工作。收購帶來了額外的解決方案,這些解決方案補充或增強了我們的產品,使我們的客户羣多樣化,擴大了我們的地理覆蓋範圍,並提供了進入符合我們戰略目標的新的、有吸引力的鄰近市場的渠道。我們將繼續戰略性地為有機和無機增長計劃分配資源,以提高我們業務的長期價值。
2023年7月5日,FIS簽署了一項最終協議,將其Worldpay商業解決方案業務55%的股權出售給由GTCR管理的私募股權基金。處置集團的資產和負債在合併資產負債表上單獨列報,所有列報期間的經營業績均已反映為已終止業務。因此,相關業績已被排除在持續經營和分部業績中。來自已終止業務的經營和投資活動的現金流列於本文所含合併財務報表附註2中。有關Worldpay商户解決方案處置小組及其已終止業務的更多信息,請參閲附註1和2。
Worldpay Merchant Solutions業務包括以前的商户解決方案板塊,此外還包括先前屬於企業和其他板塊的微不足道的非戰略業務,該業務在所有報告期內均已重組為已終止業務。因此,公司不再報告商業解決方案板塊;它現在根據以下部門報告其財務業績:銀行解決方案(“銀行”)、資本市場解決方案(“資本市場”)以及企業及其他。在截至2023年3月31日的季度中,公司定期評估其資產組合,並將某些業務從資本市場解決方案重新歸類為銀行解決方案以及企業和其他板塊,並重估了上期公佈的所有細分市場信息。我們的分部描述包含在合併財務報表附註11中。下文《分部經營業績》中討論了各分部的收入和各分部的調整後息税折舊攤銷前利潤。
業務趨勢和狀況
我們的收入主要來自技術和處理解決方案、交易費、專業服務和軟件許可費的組合。雖然我們是一家跨國公司,業務遍及世界各地,但我們的大部分收入來自美國的客户。我們的大部分國際收入來自英國、德國、加拿大、巴西、澳大利亞和瑞士的客户。此外,我們的大部分收入歷來是經常性的,是根據多年期銀行和資本市場合同提供的,這些合同為我們的收入來源提供了相對穩定。總的來説,這些解決方案被認為對我們客户的運營至關重要。專業服務收入通常是非經常性的,但確認通常是隨着時間的推移而不是在某個時間點進行的。軟件許可證的銷售通常是非經常性的,具有時間點識別功能,因此難以預測。
美國和歐洲是我們業務最大的兩個地理區域,其經濟增長比近年來放緩。2022 年銷售週期持續延長,尤其是合同總價值超過 5,000 萬美元的大型交易,在 2023 年的前九個月,尤其是在銀行業。我們還經歷了這些市場的通貨膨脹率上升,並將繼續經歷更高的通貨膨脹率,包括工資和福利率的上升,管理層認為這部分歸因於通貨膨脹,部分原因是支持我們業務的熟練員工的就業市場競爭激烈,以及非勞動力相關成本的增加。鑑於我們不同業務的性質,經濟增長放緩(包括漫長的銷售週期和通貨膨脹)對未來影響的規模很難預測,儘管它們已經並將繼續對我們的經營業績產生不利影響。2022年,美元的走強對我們的收入和收益產生了負面影響。在2023年上半年,美元疲軟對我們的收入和收益產生了積極影響。這一趨勢在第三季度發生了逆轉,特別是英鎊和歐元兑美元貶值。鑑於匯率的波動以及收入和支出所涉及的貨幣組合,貨幣波動未來影響的方向和規模尚不確定。利率上升已經並可能繼續對我們的利息支出產生負面影響。
2022年下半年,增長放緩趨勢影響了我們的已終止業務,這既反映了2023年前九個月經濟增長放緩,尤其是英國的經濟增長放緩,也反映了競爭壓力的持續,我們預計這種趨勢將在短期內持續下去。2022年,我們記錄了與持有待售申報部門相關的176億美元商譽減值費用,反映了我們的中期增長預期。2023年第二季度,我們又錄得68億美元的商譽減值,這反映了我們同意出售Worldpay商户解決方案業務多數權益的價格,詳見下文。請參閲”商譽減值“在我們的關鍵會計政策和公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的合併財務報表附註7中,以及公司截至2023年6月30日的10-Q表季度報告的關鍵會計政策和合並財務報表附註2中有關商譽減值的更多詳情。正如本10-Q表季度報告附註2所述,截至2023年9月30日的期間沒有記錄商譽減值。同樣如附註2所述,公司針對出售組中持有的待售資產記錄了15億美元的估值補貼,這主要是由於排除了某些不會在交易中轉移給GTCR的遞延所得税負債。估值補貼將繼續更新,因為在隨後的每個報告日都會繼續對處置組進行重新計量,直到銷售結束,此時持有的待售資產已扣除
估值補貼和待售負債將被取消確認,任何額外的出售收益或虧損都將記錄在案。
由於上述因素,就整個公司而言,我們預計2023年的收入增長將低於2022年,淨收益將下降。從長遠來看,我們預計收入增長和利潤率將有所改善,以應對經濟狀況的改善和計劃中的管理行動,包括下文討論的未來前進計劃。
Worldpay Merchant Solutions業務即將出售給GTCR管理的私募股權基金,該業務估值高達185億美元,其中包括可能的10億美元對價,前提是GTCR實現的回報超過一定門檻。我們現在估計,此次出售收盤時的淨收益約為120億美元,其中大約(i)來自Worldpay業務收盤前分配的87億美元(由新債融資),以及(ii)出售55%所有權權益的49億美元,扣除預計的銷售價格調整、債務重組費用、税收和交易成本,其金額可能會在成交前發生變化。淨收益將根據Worldpay Merchant Solutions業務的收盤債務、相對於商定目標的營運資金以及相對於商定的最低限度不低於15億美元的可用運營現金進行調整。我們將保留一家新的獨立合資企業中45%的非控股所有權。我們打算將出售所得款項用於償還債務,並通過我們現有的股票回購授權向股東返還額外資本,並用於一般公司用途,同時維持投資級信用評級。就此次出售,FIS和Worldpay將簽訂商業協議,為兩家公司的客户保留關鍵價值主張,並最大限度地減少潛在的協同效應。該交易預計將於2024年第一季度完成,但尚需獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件。本次交易完成後,FIS在Worldpay的所有權將列為權益法投資收益(虧損)。
2022 年 11 月,我們啟動了一項名為 “Future Forward” 的企業效率計劃,重點是簡化運營、加快新解決方案的上市時間以及提高盈利能力和現金流。截至2023年9月30日,在持續經營的基礎上,我們在退出本季度後實現了超過2.2億美元的Future Forward年化現金節省,其中包括節省超過1.5億美元的運營支出和約7,000萬美元的資本支出節省。我們仍然預計,到2024年,分離後的現金儲蓄將達到10億美元,其中三分之二以上代表年化運行率儲蓄。
我們將繼續協助金融機構遷移到外包綜合技術解決方案,以提高其盈利能力並滿足日益增長的持續監管要求。作為外包解決方案的提供商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩和更廣泛的逐年經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的經營業績產生更大的影響。我們相信,我們的綜合解決方案和外包服務完全有能力應對我們所服務的市場的這種外包趨勢。
我們將繼續投資現代化、創新和綜合解決方案,以滿足我們所服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供商以及新興技術創新者競爭。我們對在金融服務領域開發互補技術的公司進行有機投資和通過投資機會進行投資。我們在研發活動方面的內部工作主要與每個細分市場的專有核心繫統的現代化、下一代數字和創新解決方案的設計和開發以及處理系統和相關軟件應用程序及風險管理平臺的開發有關。我們希望繼續我們的做法,投入適當水平的資源來維護、增強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對新興的技術趨勢,以滿足客户的需求,並增強我們的外包基礎設施的能力。
消費者偏好繼續從傳統的分行銀行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過分行、手機、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。我們一直在為美國的大型區域銀行客户提供綜合數字銀行平臺Digital One,現在正在為我們的社區銀行客户增加功能並提供Digital One,以便通過手機銀行和網上銀行等自助服務渠道為銀行服務的消費者提供一致的全渠道體驗,併為在銀行分行和聯絡中心工作的銀行員工提供支持渠道。統一的客户體驗延伸到支持廣泛的金融服務,包括開設新賬户、為現有賬户提供服務、資金流動和個人財務管理,以及其他消費者、小型企業和商業銀行業務能力。Digital One已集成到FIS提供的多個核心銀行平臺中,也提供給非金融機構核心銀行系統的客户。
銀行業內部的整合已經發生並可能繼續,主要表現為金融機構之間的併購活動,我們認為這將廣泛損害金融科技行業的盈利能力。但是,特定併購交易產生的整合可能對我們的業務有利。當金融機構進行整合時,合併夥伴通常使用從競爭服務提供商那裏獲得的系統。新成立的實體通常決定將其核心和支付系統遷移到單一平臺。當處理客户的金融機構參與整合時,如果選擇此類解決方案以在整合中倖存下來併為新合併的實體提供支持,則他們可以擴大我們的解決方案的使用範圍,從而使我們受益。相反,如果我們為兩個實體提供解決方案,或者如果我們的客户參與整合而沒有選擇我們的解決方案來支持新合併的實體,我們可能會損失收入。整合後的大型金融機構也有可能在談判條款方面擁有更大的槓桿作用,或者可以決定在內部執行我們目前提供或可能提供的部分或全部解決方案。我們尋求通過提供其他有競爭力的解決方案來降低整合的風險,以利用倖存公司的特定機會。
最近的美國銀行倒閉可能會對我們的業績產生負面影響,因為我們的客户流動性不足;但是,我們目前面臨的近期倒閉風險有限,我們可能是近期中斷的長期受益者。作為向資產規模排名前100位的美國銀行以及其他全球金融機構提供金融科技服務的領先提供商,FIS擁有高度多元化的客户羣,沒有一個客户佔公司2022年總收入的1%以上。對於在2023年前九個月關閉的美國金融機構客户,FIS繼續為這些銀行提供服務,並在過渡期間獲得報酬,與這些銀行相關的潛在合同終止給我們帶來的收入風險並不大。此外,FIS的核心銀行客户合同通常採用費用結構,費用根據活躍賬户或交易的數量而不是存款金額而增加。因此,在賬户量增加的範圍內,作為大型金融機構的領先核心銀行服務提供商,我們有望從這種增長中受益。
我們繼續看到支付市場對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用程序、店內卡和數字貨幣中提供更快、更便捷的支付選項。支付處理行業正在採用新技術、開發新解決方案、發展新的商業模式,並受到新市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。金融機構通過尋求解決方案來應對這些變化,包括在電子商務和移動環境中接受無卡支付以及在銷售點接受非接觸式卡和移動錢包的能力,來應對這些變化,FIS 認為,支付處理商將尋求開發其他功能,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這種擴張,我們認為支付處理商需要增強其技術平臺,以便他們能夠提供這些功能並使其產品與其他提供商區分開來。
我們認為,這些市場變化給我們帶來了機遇和風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案會取得成功。但是,FIS認為,像FIS這樣的支付處理商如果具有可擴展的集成業務模式,在整個支付處理價值鏈中提供解決方案,並利用廣泛的分銷能力,將最有能力長期支持新興的替代電子支付技術。此外,FIS 認為,隨着商家和其他企業採用新興支付技術,其能力深度和分銷廣度將增強其地位。FIS與移動支付提供商以及互聯網、零售和社交媒體公司等非金融機構企業合作的能力繼續創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求更積極地參與替代電子支付技術的開發,並促進零售、在線、移動和社交商務應用的融合。
在全球範圍內,對信息技術系統的攻擊,例如金融情報局運營的攻擊,其頻率、複雜性和複雜性繼續增加。我們預計這種趨勢將持續下去。這些情況對FIS既是威脅也是機會。我們對信息安全保持高度關注和投資,信息安全旨在減輕對我們系統和解決方案的威脅。通過我們在持續關注和投資中獲得的專業知識,我們開發並提供了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以抓住金融服務行業的增長機會。
關鍵會計政策與估計
除商譽減值評估外,我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。如附註2所述,截至2023年6月30日和2023年9月30日,公司對Worldpay商户解決方案申報部門(現列為待售資產)進行了量化商譽減值評估。為了估算申報單位的公允價值,我們使用了基於公司同意出售Worldpay Merchant Solutions業務多數權益的價格的市場方法。估計的公允價值包括估計的銷售價格調整和或有資產的公允價值
根據與銷售有關的最終協議的條款和條件進行對價。估計的淨收購價格調整和或有對價的公允價值增加或減少10%不會對減值費用產生重大影響。
合併經營業績——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的比較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
收入 | $ | 2,489 | | | $ | 2,415 | | | $ | 74 | | | 3 | % | | $ | 7,311 | | | $ | 7,194 | | | $ | 117 | | | 2 | % |
收入成本 | (1,523) | | | (1,534) | | | 11 | | | (1) | | | (4,610) | | | (4,646) | | | 36 | | | (1) | |
毛利 | 966 | | | 881 | | | 85 | | | 10 | | | 2,701 | | | 2,548 | | | 153 | | | 6 | |
毛利率 | 39 | % | | 36 | % | | | | | | 37 | % | | 35 | % | | | | |
銷售、一般和管理費用 | (484) | | | (480) | | | (4) | | | 1 | | | (1,557) | | | (1,623) | | | 66 | | | (4) | |
資產減值 | (7) | | | (17) | | | 10 | | | NM | | (8) | | | (86) | | | 78 | | | NM |
營業收入 | $ | 475 | | | $ | 384 | | | 91 | | | 24 | | | $ | 1,136 | | | $ | 839 | | | 297 | | | 35 | |
營業利潤率 | 19 | % | | 16 | % | | | | | | 16 | % | | 12 | % | | | | |
NM = 沒有意義
收入
截至2023年9月30日的三個月中,收入增長的主要原因是銀行和資本市場板塊的經常性收入強勁增長。銀行業的經常性收入增長得益於為聯邦資助的疫情救濟計劃提供服務的收入增長。
截至2023年9月30日的九個月中,收入增長的主要原因是銀行和資本市場板塊的經常性收入強勁增長。銀行業的經常性收入增長得益於為聯邦資助的疫情救濟計劃提供服務的收入增長。有關更多詳細説明,請參閲下面的 “分部經營業績”。
收入成本、毛利和毛利率
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,收入成本有所下降,這是由於無形資產攤銷率降低,這主要是由於使用加速攤銷方法,該方法採用隨着時間的推移而下降的利率,從而提高了毛利潤率和毛利率。
賣出, 一般和管理費用
截至2023年9月30日的三個月,銷售、一般和管理費用在這兩個時期之間基本保持不變。截至2023年9月30日的九個月中,銷售、一般和管理費用有所下降,這主要是由於收購、整合和其他成本的降低,部分被通貨膨脹所抵消,通貨膨脹增加了公司支出。
資產減值
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,包括主要與某些內部開發的軟件項目終止相關的減值。在截至2022年9月30日的三個月中,公司記錄的減值主要與公司平臺現代化計劃導致過時的某些軟件有關。在截至2022年9月30日的九個月中,公司還記錄了主要與辦公空間減少導致的房地產相關資產和非戰略業務相關的減值。
營業收入和營業利潤率
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,營業收入和營業利潤率的變化是上述收入和成本差異造成的。
其他收入(支出)總額,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
其他收入(支出): | (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
利息支出,淨額 | $ | (162) | | | $ | (78) | | | $ | (84) | | | NM | | $ | (464) | | | $ | (169) | | | $ | (295) | | | NM |
其他收入(支出),淨額 | 22 | | | 18 | | | 4 | | | NM | | (91) | | | 53 | | | (144) | | | NM |
其他收入(支出)總額,淨額 | $ | (140) | | | $ | (60) | | | (80) | | | NM | | $ | (555) | | | $ | (116) | | | (439) | | | NM |
NM = 沒有意義
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,淨利息支出的增加主要是由於在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們的債務利率上升,但利息收入的增加部分抵消了這一點。
其他淨收益(支出)還包括公司經營活動以外的其他收入和支出項目,包括某些非經營性資產和負債的公允價值調整以及外幣交易的重新計量損益。其他淨收益(支出)包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中沒有可隨時確定的公允價值的股權證券投資的淨收益(虧損),分別為1,000萬美元和0萬美元,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為4,400萬美元和4,700萬美元。股票證券投資的淨收益(虧損)包括截至2023年9月30日的九個月中股權證券投資的3,200萬美元減值,該公司同意以低於其賬面價值的價格出售該投資. 見合併財務報表附註5。
所得税準備金(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
所得税準備金(福利) | $ | 74 | | | $ | 102 | | | $ | (28) | | | NM | | $ | 139 | | | $ | 218 | | | $ | (79) | | | NM |
有效税率 | 22 | % | | 31 | % | | | | | | 24 | % | | 30 | % | | | | |
NM = 沒有意義
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,有效税率的下降主要是由更優惠的外國税率差異推動的。
已終止的業務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
收入 | $ | 1,201 | | | $ | 1,189 | | | $ | 12 | | | 1 | % | | $ | 3,636 | | | $ | 3,620 | | | $ | 16 | | | — | % |
與主要税前收益(虧損)相關的已終止業務的收益(虧損) | $ | 458 | | | $ | 20 | | | 438 | | | NM | | $ | (6,123) | | | $ | 152 | | | (6,275) | | | NM |
出售已終止業務的税前收益(虧損) | $ | (1,549) | | | $ | — | | | (1,549) | | | NM | | $ | (1,549) | | | $ | — | | | (1,549) | | | NM |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | $ | (709) | | | $ | 31 | | | (740) | | | NM | | $ | (7,345) | | | $ | 147 | | | (7,492) | | | NM |
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,已終止業務的收入與上年基本保持不變。
在截至2023年9月30日的三個月中,與主要税前收益(虧損)相關的已終止業務的收益有所增加,這主要是由於從2023年7月5日起停止攤銷待售的長期資產。
在截至2023年9月30日的三個月中,已終止業務的扣除税款後的收益(虧損)有所減少,這是由於為將Worldpay Merchant Solutions處置集團的賬面價值降至公允價值減去銷售成本而記錄的15億美元估值補貼,這主要是由於將出售後將繼續由FIS持有的某些遞延所得税負債排除在出售集團的賬面價值之外,這導致賬面價值超過了估計的公允價值處置小組的。
如上所述,在截至2023年9月30日的九個月中,扣除税款的已終止業務收益(虧損)下降的主要原因是2023年第二季度記錄的商譽減值和2023年第三季度記錄的估值補貼。
分部經營業績——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的比較
截至2023年9月30日,FIS根據以下細分市場報告其財務業績:銀行解決方案、資本市場解決方案以及企業及其他。
調整後的息税折舊攤銷前利潤被定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税準備金(收益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質或以其他方式通過排除這些成本來提高各報告期經營業績可比性的某些成本和其他交易。該措施將報告給首席運營決策者,目的是就向各細分市場分配資源並評估其業績做出決策。出於這個原因,與我們的細分市場相關的調整後息税折舊攤銷前利潤是根據FASB ASC主題280列報的, 分部報告。影響分部利潤衡量標準的項目通常包括收購無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。這些成本和調整記錄在下文所述期間的公司和其他板塊中。相應分部的調整後息税折舊攤銷前利潤不包括上述成本和調整。合併財務報表附註11列出了我們每個分部的財務信息,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤的詳細信息。
銀行解決方案
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
收入 | $ | 1,756 | | | $ | 1,703 | | | $ | 53 | | | 3 | % | | $ | 5,144 | | | $ | 5,039 | | | $ | 105 | | | 2 | % |
調整後 EBITDA | $ | 783 | | | $ | 738 | | | 45 | | | 6 | | | $ | 2,183 | | | $ | 2,192 | | | $ | (9) | | | — | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 44.6 | % | | 43.4 | % | | | | | | 42.4 | % | | 43.5 | % | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率基點變動 | 120 | | | | | | | | | (110) | | | | | | | |
截至9月30日的三個月:
在截至2023年9月30日的三個月中,我們銀行業的收入同比增長3%。經常性收入為細分市場的總增長貢獻了6%,其中包括與為聯邦政府資助的疫情救濟計劃提供服務的收入相關的細分市場總增長的3%。由於許可證和專業服務收入與上年相比有所減少,非經常性收入(3%)促進了增長。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長,這主要是由於未來遠期成本的節省。
截至9月30日的九個月:
在截至2023年9月30日的九個月中,我們銀行業的收入同比增長2%。經常性收入為增長貢獻了4%,這是因為支付量同比增加,包括我們的商業服務和增值加工業務以及與為聯邦政府資助的疫情救濟計劃提供服務的收入相關的交易量。由於許可證收入和終止費與上年相比有所減少,非經常性收入(2%)促進了增長。
由於收入組合,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比下降,但部分被未來遠期成本節省所抵消。
資本市場解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
收入 | $ | 677 | | | $ | 633 | | | $ | 44 | | | 7 | % | | $ | 2,011 | | | $ | 1,892 | | | $ | 119 | | | 6 | % |
調整後 EBITDA | $ | 332 | | | $ | 315 | | | 17 | | | 5 | | | $ | 988 | | | $ | 926 | | | 62 | | | 7 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 49.0 | % | | 49.8 | % | | | | | | 49.1 | % | | 49.0 | % | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率基點變動 | (80) | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
截至9月30日的三個月:
在截至2023年9月30日的三個月中,我們資本市場板塊的收入同比增長7%。由於強勁的新銷售勢頭以及持續向基於SaaS的經常性收入模式轉變,經常性收入為增長貢獻了6%。總收入受到有利的外匯波動的影響,這為增長貢獻了1%,這是由於美元兑英鎊與去年同期相比疲軟。
由於上述收入影響,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長。由於運營開支的時間安排,調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降。
截至9月30日的九個月:
在截至2023年9月30日的九個月中,我們資本市場板塊的收入同比增長6%。經常性收入為增長貢獻了7%,這要歸功於強勁的新銷售勢頭以及持續向基於SaaS的轉變
經常性收入模型。總收入受到不利的外匯波動的影響,這促成了增長(1%),這是由於美元兑英鎊與去年同期相比走強。
由於收入增長帶來的強勁貢獻率,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長。
企業和其他
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 改變 |
| (以百萬計) | | | | (以百萬計) | | |
收入 | $ | 56 | | | $ | 79 | | | $ | (23) | | | (29) | % | | $ | 156 | | | $ | 263 | | | $ | (107) | | | (41) | % |
調整後 EBITDA | $ | (45) | | | $ | (31) | | | (14) | | | 45 | | | $ | (256) | | | $ | (203) | | | (53) | | | 26 | |
公司和其他板塊的業績包括銷售、一般和管理費用以及未分配給應申報分部的折舊和無形資產攤銷。企業和其他業務還包括來自某些非戰略業務的業務。
截至9月30日的三個月:
在截至2023年9月30日的三個月中,我們的企業和其他板塊的收入同比下降29%,這是由於2022年剝離了非戰略業務。
調整後的息税折舊攤銷前利潤下降是由於收入和通貨膨脹率下降導致公司支出與去年同期相比有所增加。
截至9月30日的九個月:
由於2022年剝離了非戰略業務,在截至2023年9月30日的九個月中,我們的企業和其他板塊的收入同比下降了41%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤下降是由於收入和通貨膨脹率下降導致公司支出與去年同期相比有所增加。
流動性和資本資源
現金需求
我們持續的現金需求包括運營費用、所得税、應收税款、強制性還本付息、資本支出、股票回購、股東分紅、監管要求、營運資金和結算相關資產和負債的時間差異,可能包括全權債務還款和業務收購。我們的主要資金來源是運營和借款產生的現金,包括合併財務報表附註7中討論的循環信貸額度、美國商業票據計劃和歐元商業票據計劃下的能力。
截至2023年9月30日,該公司擁有32.16億美元的可用流動性,其中包括4.66億美元的現金和現金等價物(不包括已終止的業務),以及其循環信貸額度和增量信貸額度下的27.5億美元可用容量。我們的外國實體持有大約5400萬美元的現金和現金等價物,包括與監管要求相關的金額。我們的大部分國內現金和現金等價物與結算應付賬款和在途淨存款有關,通常在幾個工作日內結算。未償債務總額為187億美元,有效加權平均利率為3.5%。截至2023年9月30日,我們持有的待售資產包括13.56億美元的現金及現金等價物,在Worldpay商户解決方案業務分離後,公司將無法自由使用這些現金及現金等價物。持有待售資產中的此類現金和現金等價物包括外國實體持有的10.41億美元的現金和現金等價物,包括與監管要求相關的金額。
儘管在Worldpay Merchant Solutions業務的待售多數權益完成後,我們將繼續評估業務的最佳資本結構,但我們打算維持FIS的投資級債務評級。待處理的Worldpay交易還將產生大量的一次性成本,其中一部分需要我們出資。
我們認為,我們目前的現金和現金等價物水平加上運營產生的現金流將足以為未來12個月和可預見的將來的運營現金需求、資本支出和強制性還本付息支付提供資金。
每股普通股0.52美元的定期季度股息將於2023年12月22日支付給截至2023年12月8日營業結束時的登記股東。目前,我們預計將繼續按符合資本配置策略的目標支付比率支付季度股息(不考慮分拆後將保留的歸屬於Worldpay Merchant Solutions業務非控股權益的淨收益(虧損))。但是,未來股息的金額、申報和支付由董事會自行決定,除其他外,取決於我們的投資機會(包括潛在的合併和收購)、經營業績、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,現金分紅的支付可能會受到某些債務協議中契約的限制。
2021年1月,我們董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,它授權公司不時在公開市場上或通過私下談判的交易以及通過規則10b5-1計劃回購高達1億股的普通股,由管理層自行決定。股票回購計劃沒有到期日期,可以隨時暫停、修改或終止。截至2023年9月30日,大約有6400萬股股票可供回購。我們計劃繼續優先考慮債務減免,並從2023年第四季度開始根據當前的股票回購授權恢復回購股票。我們現在打算在2023年第四季度回購約5億美元的股票,這是到2024年底回購至少35億美元的已發行股票的更廣泛目標的一部分。
運營現金流
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間,來自運營的現金流(包括已終止業務)分別為28.1億美元和27.98億美元(有關已終止業務的經營活動提供的現金,見附註2)。我們的經營活動提供的淨現金主要包括淨收益,經調整後再加上折舊和攤銷以及其他非現金項目。在截至2023年9月30日的九個月期間,來自運營的現金流保持不變,這主要是由於經調整後淨收益減少,再加上折舊和其他非現金項目以及結算時間,但被營運資金所抵消。
資本支出和其他投資活動
我們的主要資本支出用於軟件(購買和內部開發)以及財產和設備的增建。包括已終止業務在內,我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間分別投資了約8.44億美元和10.83億美元的資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)(已終止業務的資本支出見附註2)。我們預計將繼續投資房地產和設備,購買軟件和內部開發的軟件來支持我們的業務。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間,我們(已付)收到了大約(2,000萬美元)和6.84億美元的淨現金,這些現金反映為投資活動,這要歸因於現有的跨貨幣利率互換。見合併財務報表附註8。2023 年 1 月,Virtus 的創始人行使了看跌期權,結果,FIS 支付了1.73億美元的贖回價值,該價值作為融資活動記錄在合併現金流量表中。
融資
有關公司債務和融資活動的更多信息,請參閲我們於2023年2月27日提交的10-K表年度報告第1A項中的 “風險因素——與我們的債務相關的風險”,以及第3項中的 “有關市場風險——利率風險的定量和定性披露” 以及合併財務報表附註7和8。
合同義務
除合併財務報表附註7中披露的內容外,與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的表格相比,我們的合同義務沒有重大變化。
最近的會計公告
本財年發佈或生效的新會計公告均未對我們的合併財務報表或披露產生重大影響,也不會對我們的合併財務報表或披露產生重大影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
我們面臨的市場風險主要來自利率和外幣匯率的變化。我們定期使用某些衍生金融工具,包括利率互換、跨貨幣利率互換和外幣遠期合約,來管理利率和外幣風險。我們不將衍生品用於交易目的、創收或參與投機活動。
利率風險
除了現有的現金餘額和運營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和浮動利率債務為我們的運營提供資金。我們面臨這些債務的利率風險。
截至2023年9月30日,我們的固定利率優先票據(包含在合併財務報表附註7中)佔我們的大部分固定利率長期債務債務。截至2023年9月30日,我們的優先票據的賬面價值,不包括下述利率互換和未攤銷折扣導致的公允價值基礎調整,為145億美元。截至2023年9月30日,我們的優先票據的公允價值約為127億美元。假設市場利率上漲10%,優先票據的公允價值可能降低,這對債務的總體公允價值並不重要。
我們的浮動利率風險主要與我們的美國商業票據計劃、歐元商業票據計劃、循環信貸額度和增量循環信貸額度(如合併財務報表附註7所述)(統稱為 “浮動利率債務”)下的借款有關。截至2023年9月30日,我們的固定至浮動利率互換的名義金額不再構成浮動利率風險,詳情見下文。截至2023年9月30日,我們的加權平均債務成本為3.5%,加權平均到期日為5.4年;我們的債務中有78%為固定利率債務,其餘22%為浮動利率債務,包括因利率互換而產生的公允價值基礎調整。截至2023年9月30日,我們的浮動利率債務的加權平均利率提高100個基點,將使我們的年利息支出增加4,800萬美元。我們僅根據截至2023年9月30日的浮動利率債務的未償餘額進行了上述靈敏度分析。這種敏感度分析沒有考慮到我們未償債務金額在過去12個月中發生的任何變化,也沒有考慮到未來12個月中可能發生的任何變化。此外,這種敏感度分析假設利率的變化適用於整整一年。為了比較起見,根據我們截至2022年9月30日的浮動利率債務的未償餘額,並以與上述相同的方式計算,加權平均利率提高100個基點將使我們的年度利息支出增加約6000萬美元。
在截至2023年9月30日的季度中,出於會計目的,公司取消了固定至可變利率互換的公允價值套期保值,並開始抵消浮動利率與固定利率互換。公司將取消指定的固定至可變利率互換和抵消的可變利率互換作為經濟套期保值;因此,自取消指定之日起,與利率互換的可變部分相關的利率變化不會影響我們確認的利息支出,從而消除了我們在固定至可變利率互換中的浮動利率風險。如合併財務報表附註8所述,取消固定利率互換至浮動利率互換導致最終公允價值基礎調整,該調整在相應債務到期的剩餘期限內攤銷為利息支出。
外幣風險
我們面臨正常業務運營產生的外幣風險。這些風險包括外國子公司的當地貨幣餘額折算、與外國子公司的公司間貸款相關的交易損益以及以所在地本位幣以外貨幣計價的交易。我們通過將正常運營活動與使用外幣遠期合約以及非衍生品和衍生品投資套期保值相結合來管理這些風險敞口。
我們面臨的外幣兑換風險通常源於我們的非美國業務,前提是這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外貨幣計價的收入的折算。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們分別創造了約3.04億美元和3.21億美元的收入,以美元以外的貨幣計價,分別創造了9.08億美元和9.63億美元的收入。我們的收入所面臨的主要貨幣是英鎊、歐元、巴西雷亞爾、澳元和印度盧比。這些貨幣的平均匯率變動10%(假設相關期間所有此類匯率同時發生10%的變化),將導致我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中報告的收入出現以下增加或減少(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
貨幣 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
英鎊 | | $ | 10 | | | $ | 9 | | | $ | 29 | | | $ | 30 | |
歐元 | | 6 | | | 8 | | | 18 | | | 20 | |
真的 | | 3 | | | 4 | | | 11 | | | 12 | |
盧比 | | 1 | | | 1 | | | 5 | | | 7 | |
澳元 | | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 5 | |
增加或減少總額 | | $ | 22 | | | $ | 24 | | | $ | 68 | | | $ | 74 | |
儘管我們的經營業績受到貨幣波動影響的影響,但我們的國際業務收入和支出通常以當地貨幣計價,這降低了我們在這些司法管轄區面臨外匯風險的經濟風險。
我們的外匯風險管理政策允許使用衍生工具,例如遠期合約和期權,以減少外匯匯率波動導致的經營業績和/或現金流的波動。我們不會出於交易目的或參與投機活動而購買外幣衍生工具。我們會定期簽訂外幣遠期合約,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣敞口。公司還利用外幣計價債務和被指定為淨投資套期保值的跨貨幣利率互換,以降低其某些歐元和英鎊職能子公司淨投資價值的波動性,並利用被指定為公允價值套期保值的跨幣種利率互換來減輕與我們的外幣計價債務相關的外幣風險的影響(見合併財務報表附註8)。
第 4 項控制和程序
截至本報告所涉期末,我們在首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估,該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序可有效確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 (a) 在委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告,以及 (b) 酌情收集並傳達給管理層,包括我們的主要執行官和首席財務官,以便及時做出決定要求披露。
在最近一個財季中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分:其他信息
第 1A 項。風險因素
參見第 1A 項。 風險因素 在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中,詳細討論了影響公司的風險因素。除了增加了下文所列的風險因素外,其中描述的風險因素沒有實質性變化。
銀行倒閉或金融市場持續混亂可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們定期將國內現金存放在銀行中,這些銀行不受損失保險保護或超過存款限額。我們還在我們開展業務的外國銀行中保留現金存款,其中一些銀行沒有保險或僅有部分保險。銀行倒閉,或涉及流動性有限、違約、不良表現或其他影響我們維持餘額的金融機構的事件,或對此類事件的擔憂或傳言,都可能導致我們獲得銀行存款的中斷或以其他方式對我們的流動性和財務業績產生不利影響。無法保證我們超過保險限額的存款會得到美國或適用的外國政府的支持,也無法保證與我們有業務往來的任何銀行或金融機構在出現倒閉或流動性危機時能夠從其他銀行、政府機構或其他方面獲得所需的流動性。
我們的客户,包括銀行客户,可能受到任何銀行倒閉或其他影響金融機構的事件同樣的不利影響。由此對客户流動性或財務業績產生的任何不利影響都可能減少對我們服務的需求或影響我們的信貸損失準備金和貿易應收賬款的可收回性。客户流動性或財務狀況的重大變化可能會導致應收賬款收款和現金流出現不利趨勢,因此可能需要為預期損失提供額外的準備金。這些額外補貼可能會對我們未來的財務業績產生重大不利影響。
此外,金融市場的不穩定性、流動性限制或其他困境,包括銀行倒閉、違約、不履約或其他影響金融機構的不利事態發展的影響,可能會損害參與我們當前或任何未來信貸額度的一家或多家銀行兑現承諾的能力。如果我們無法取代這些承諾或以可接受的條件找到其他流動性來源,這可能會對我們的業務產生不利影響。
宣佈的出售Worldpay Merchant Solutions業務多數股權的完成、將其分拆成新的獨立合資企業以及GTCR對該業務的投資都受到各種風險和不確定性的影響,可能無法按照已宣佈的計劃、在當前預期的時間表內完成,也可能根本無法完成,待出售可能會擾亂我們的業務運營並對我們的盈利能力產生不利影響.
Worldpay Merchant Solutions業務多數股權的待售存在各種風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。我們已經並將繼續花費大量的管理時間和資源,並且已經並將繼續承擔與銷售相關的法律、諮詢和金融服務費用而產生的鉅額費用。無論銷售是否完成,這些費用均由我們支付。因此,如果 待定 根據最終買賣協議中規定的條款,Worldpay Merchant Solutions業務的多數股權的出售被延遲或未完成,或者我們的業務、經營業績、財務狀況、現金流和/或股票價格可能會受到不利影響.
此外,出售的待處理和/或完成,包括談判和敲定FIS與Worldpay之間將要簽訂的商業協議,這些協議將管理FIS和Worldpay之間的收盤後關係,可能會給我們的業務帶來挑戰,包括業務中斷;將管理時間轉移到與銷售有關的事項上;對我們的資源、系統、程序和控制的影響;與銷售相關的重大支出;潛在的不利影響我們的吸引能力,留住或激勵管理人員和人才;對我們與客户、政府機構、供應商、員工和其他業務對手關係的潛在不利影響;以及其他意想不到的不利影響.
如果待處理 Worldpay Merchant Solutions業務多數股權的出售已經完成,我們可能無法實現出售的預期收益,出售的成本或不協同效應可能超過預期金額。出售的完成也可能使我們面臨新的風險。
如果Worldpay Merchant Solutions業務多數股權的待出售完成,則在Worldpay商户解決方案業務與其他剩餘業務分離後,我們的運營和財務狀況將發生變化。因此,由於我們的業務集中在為金融機構提供服務,我們的收入來源的多元化將減弱,我們的經營業績、現金流、營運資金和融資需求可能會增加波動性和風險。此外,我們的普通股將代表對一家規模小於今天的公司的投資,而我們面臨剩餘業務固有風險的風險敞口將增加。
在完成出售Worldpay商户解決方案業務後,我們計劃將出售的淨收益用於o 通過我們現有的股票回購授權償還債務並向股東返還額外資本,也用於一般公司用途,同時維持投資級信用評級。淨收益的這些用途可能無法改善我們的經營業績或現金流。此外,待售給我們帶來的預期收益,包括保留擁有Worldpay Merchant Solutions業務資產和負債的新獨立合資企業45%的股權,是基於許多假設,其中一些假設可能被證明是不正確的。任何此類錯誤假設都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
此外,根據FIS和Worldpay在交易結束時簽訂的商業協議和過渡服務協議,我們預計將繼續對Worldpay承擔運營和財務義務。這些正在進行的安排將需要大量的管理和運營資源,並可能削弱我們充分實現成本節約和效率計劃的能力,而這些計劃本來可以在銷售完成後實施。
第 5 項。其他信息
在本報告所涉期間,公司沒有董事或執行官 採用要麼
終止a 規則 10b5-1 交易安排或非規則 10b5-1 交易安排(均定義見
《交易法》第S-K條例第408項)。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式納入 | |
展覽 | | | 美國證券交易委員會文件 | | | 存檔/已裝修 |
沒有。 | 展品描述 | 表單 | 數字 | 展覽 | 申報日期 | 在此附上 |
31.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條,對富達國家信息服務公司首席執行官斯蒂芬妮·費里斯進行認證。 | | | | | * |
31.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條,對富達國家信息服務公司首席財務官詹姆斯·基霍的認證。 | | | | | * |
32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,對富達國家信息服務公司首席執行官斯蒂芬妮·費里斯的認證。 | | | | | * |
32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,對富達國家信息服務公司首席財務官詹姆斯·基霍的認證。 | | | | | * |
101.INS | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | * |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 | | | | | * |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | * |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | | | | | * |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | | | | | * |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 | | | | | * |
* 隨函歸檔或提供
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司 |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 來自: | //James Kehoe |
| | 詹姆斯·基霍 |
| | 首席財務官 |
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司 |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 來自: | /s/克里斯托弗·湯 |
| | 克里斯托弗· |
| | 首席會計官(首席會計官) |