美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 7

AGBA 集團控股有限公司

（註冊人的確切姓名見其 章程）

註冊人的電話號碼，包括 區號：+8523601 8363

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文 一般指令 A.2）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記註明註冊人 是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年 《證券交易法》（本章17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 11 月 7 日，AGBA Group Holding Limited（“公司”）與機構投資者吳永輝先生 和公司管理團隊（統稱 “買方”）簽訂了私募發行（ “私募配售”）的條款表（“TS”），根據該條款，公司將在 獲得約6,242,850美元的總收益 (i) 公司8,918,357股普通股（“普通股”）和（ii）認股權證（ “認股權證”）的對價，以收購價為美元購買最多1,783,671股普通股每股普通股及相關 認股權證（“發行”）0.70。

認股權證可在發行日期 後六個月內行使，有效期為行使之日後的五年。本次發行中出售的證券是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的 D條例第506條規定的註冊 要求的豁免而出售的。認股權證的行使價為每股普通股1.00美元，每次行使的行使價應超過50萬美元。買方是合格投資者，他們購買證券是作為對不涉及一般招標的私募配售 的投資。行使認股權證時發行的普通股和普通股 未根據1933年《證券法》進行註冊，如果沒有有效的 註冊聲明或註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。在根據任何州的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州，此類要約、招標 或出售屬於非法行為，則表格8-K中的這份最新報告不應構成出售要約或招攬買入要約，也不得出售這些證券。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本表格 8-K 第 1.01 項中列出的適用信息以引用方式納入本第 3.02 項。

上述描述並不完整，參照本文分別作為附錄10.1和10.2所附的TS和認股權證的全文進行了全面限定， 均以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

展覽索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期：2023 年 11 月 8 日