美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到 .
委員會檔案編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 |
（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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股票，面值每股0.25美元 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☑ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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非加速過濾器 |
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☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
班級 |
|
2023 年 11 月 2 日已發行股份 |
普通股，面值 每股面值 0.25 美元 |
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Hecla 礦業公司和子公司
10-Q 表格
截至2023年9月30日的季度
索引*
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頁面 |
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第一部分 |
財務信息 |
3 |
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第 1 項。 |
財務報表（未經審計） |
3 |
|
簡明合併運營報表和綜合虧損表-截至2023年和2022年9月30日的三個月和截至9月30日的九個月 |
3 |
|
簡明合併現金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月 |
4 |
|
簡明合併資產負債表——2023年9月30日和2022年12月31日 |
5 |
|
簡明合併股東權益變動報表——截至2023年9月30日和2022年9月30日止的三個月和九個月 |
6 |
|
簡明合併財務報表附註（未經審計） |
8 |
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
20 |
|
概述 |
20 |
|
合併經營業績 |
21 |
|
總銷售成本與現金成本的對賬，扣除副產品積分和現金成本，扣除副產品信貸（Non-GAAP）和全部維持成本，扣除副產品抵免和全部維持成本，扣除副產品抵免額（non-GAAP） |
35 |
|
金融流動性和資本資源 |
46 |
|
合同債務、或有負債和承諾 |
48 |
|
關鍵會計估計 |
48 |
|
資產負債表外安排 |
48 |
|
擔保子公司 |
49 |
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
52 |
第 4 項。 |
控制和程序 |
53 |
|
|
|
第二部分。 |
其他信息 |
53 |
|
|
|
第 1 項。 |
法律訴訟 |
53 |
第 1A 項。 |
風險因素 |
53 |
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
53 |
第 5 項。 |
其他信息 |
53 |
第 6 項。 |
展品 |
54 |
簽名 |
55 |
|
*由於不適用，因此省略了第二部分的第2和第3項。 |
|
|
2
第一部分-金融Ancial 信息
第 1 項。國際泳聯財務報表
Hecla 礦業公司和子公司
濃縮控制枱合併運營報表和綜合虧損報表（未經審計）
（美元和股份，以千美元計，每股金額除外）
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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銷售 |
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$ |
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$ |
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$ |
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銷售成本和其他直接生產成本 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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總銷售成本 |
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毛利 |
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其他運營費用： |
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一般和行政 |
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勘探和預開發 |
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加速和暫停成本 |
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為已關閉的業務和環境事項編列經費 |
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其他運營（收入）支出，淨額 |
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其他業務支出總額 |
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運營損失 |
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其他收入（支出）： |
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利息支出 |
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公允價值調整，淨額 |
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淨外匯收益 |
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其他收入 |
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其他支出總額 |
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所得税和採礦税前的虧損 |
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( |
) |
所得税和採礦税優惠（開支） |
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淨虧損 |
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優先股分紅 |
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) |
適用於普通股股東的淨虧損 |
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( |
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( |
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( |
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) |
綜合損失： |
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淨虧損 |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
被指定為對衝交易的衍生合約的公允價值變動 |
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( |
) |
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( |
) |
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綜合損失 |
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) |
扣除優先股分紅後的每股普通股基本虧損 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
扣除優先股分紅後的每股普通股攤薄虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
已發行普通股的加權平均數量——基本 |
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已發行普通股的加權平均數——攤薄 |
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每股普通股申報的現金分紅 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
隨附的附註是中期簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
Hecla 礦業公司和子公司
精簡缺點合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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經營活動： |
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淨虧損 |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
淨虧損中包含的非現金要素： |
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折舊、損耗和攤銷 |
|
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||
庫存調整 |
|
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公允價值調整，淨額 |
|
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為回收和封閉費用編列經費 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延所得税 |
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外匯收益 |
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( |
) |
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( |
) |
其他非現金項目，淨額 |
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資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
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庫存 |
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( |
) |
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( |
) |
其他流動和非流動資產 |
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) |
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( |
) |
應付賬款、應計負債和其他流動負債 |
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( |
) |
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( |
) |
應計工資和相關福利 |
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( |
) |
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應計税款 |
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( |
) |
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( |
) |
應計的回收和關閉成本以及其他非流動負債 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的現金 |
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投資活動： |
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增加不動產、工廠、設備和礦產權益 |
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( |
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( |
) |
限制性現金的變化 |
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出售投資的收益 |
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處置財產、廠房和設備所得收益 |
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購買投資 |
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) |
收購，淨額 |
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Alexco 的收購前預付款 |
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) |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
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( |
) |
籌資活動： |
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出售普通股的收益，淨額 |
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收購庫存股票 |
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( |
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借債 |
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償還債務 |
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( |
) |
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支付給普通股和優先股股東的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
已支付的信貸額度費用 |
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( |
) |
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償還融資租賃 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動提供的淨現金 |
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匯率對現金的影響 |
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( |
) |
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現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
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( |
) |
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( |
) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
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現金流信息的補充披露： |
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支付利息的現金 |
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為所得税和採礦税支付的現金，淨額 |
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重要的非現金投資和融資活動： |
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增加融資租賃債務和使用權資產 |
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向ATAC資源有限公司股東發行的普通股 |
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向Alexco資源公司股東發行的普通股 |
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為結算收購的銀流而發行的普通股 |
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向養老金計劃發行的普通股 |
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$ |
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||
隨附的附註是中期簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
Hecla 礦業公司和子公司
濃縮公司合併資產負債表（未經審計）
（以千計，股票除外）
|
|
2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款： |
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貿易 |
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其他，淨額 |
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庫存： |
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精礦、金剛石、儲存的礦石和運輸中和加工中的金屬 |
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材料和用品 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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投資 |
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限制性現金 |
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|
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不動產、工廠、設備和礦產權益，淨額 |
|
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||
經營租賃使用權資產 |
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||
遞延所得税資產 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債： |
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應付賬款和應計負債 |
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||
應計工資和相關福利 |
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||
應計税款 |
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||
融資租賃 |
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應計的回收和關閉成本 |
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應計利息 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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||
應計的回收和關閉成本 |
|
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||
長期債務，包括融資租賃 |
|
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||
遞延所得税負債 |
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|
||
其他非流動負債 |
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負債總額 |
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股東權益 |
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優先股， |
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B 系列優先股，$ |
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普通股，$ |
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資本盈餘 |
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累計赤字 |
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) |
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( |
) |
累計其他綜合收益，淨額 |
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按成本減少庫存股；2023 年 9 月 30 日 — |
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( |
) |
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( |
) |
股東權益總額 |
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|
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||
負債和股東權益總額 |
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$ |
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$ |
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||
隨附的附註是中期簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
Hecla 礦業公司和子公司
濃縮合並街股東權益變動表（未經審計）
（美元以千美元計，股票和每股金額除外）
|
|
截至2023年9月30日的三個月 |
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|
B 系列 |
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常見 |
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|
資本盈餘 |
|
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累積的 |
|
|
累積的 |
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財政部 |
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|
總計 |
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餘額，2023 年 7 月 1 日 |
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) |
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淨虧損 |
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— |
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— |
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股票薪酬支出 |
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普通股 ($) |
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為401 (k) 比賽發行的普通股 ( |
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向ATAC Resources Ltd.股東發行的普通股 ( |
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向董事發行的普通股 ( |
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其他綜合（損失） |
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餘額，2023 年 9 月 30 日 |
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( |
) |
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截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
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B 系列 |
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常見 |
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資本盈餘 |
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累積的 |
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|
累積的 |
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財政部 |
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|
總計 |
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餘額，2022 年 7 月 1 日 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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淨虧損 |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
— |
|
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— |
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( |
) |
向 Alexco 資源公司股東發行的普通股 ( |
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— |
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— |
|
|
|
— |
|
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— |
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為結算收購的銀流而發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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— |
|
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— |
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|||
為401 (k) 比賽發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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— |
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— |
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根據自動櫃員機計劃發行的普通股，淨額 ( |
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普通股 ($) |
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授予的限制性股票單位 |
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其他綜合（損失） |
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— |
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( |
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— |
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( |
) |
餘額，2022 年 9 月 30 日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
B 系列 |
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|
常見 |
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|
資本盈餘 |
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|
累積的 |
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|
累積的 |
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|
財政部 |
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總計 |
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餘額，2023 年 1 月 1 日 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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淨虧損 |
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— |
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— |
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( |
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— |
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— |
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( |
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股票薪酬支出 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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分配的激勵補償單位（ |
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普通股 ($) |
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— |
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|
( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
根據自動櫃員機計劃發行的普通股，淨額 ( |
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— |
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|
— |
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|
|
— |
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|
— |
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|
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為401 (k) 比賽發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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|
— |
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向ATAC Resources Ltd.股東發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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— |
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向董事發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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其他綜合收入 |
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— |
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— |
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— |
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餘額，2023 年 9 月 30 日 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
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6
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
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|
|
B 系列 |
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|
常見 |
|
|
資本盈餘 |
|
|
累積的 |
|
|
累積的 |
|
|
財政部 |
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|
總計 |
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餘額，2022 年 1 月 1 日 |
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( |
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淨虧損 |
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授予的限制性股票單位 |
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分配的限制性庫存單位和績效庫存單位 ( |
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為401 (k) 比賽發行的普通股 ( |
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向董事發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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— |
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向養老金計劃發行的普通股（ |
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— |
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— |
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— |
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向 Alexco 資源公司股東發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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— |
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為結算收購的銀流而發行的普通股 ( |
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— |
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— |
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根據自動櫃員機計劃發行的普通股，淨額 ( |
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普通股 ($) |
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) |
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其他綜合收入 |
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— |
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餘額，2022 年 9 月 30 日 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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隨附的附註是中期簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
注意事項 1。低音是財務報表的編制
隨附的Hecla Mining Company及其子公司（統稱 “Hecla”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們”，除非上下文另有要求）的未經審計的中期簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）要求的年度所有信息和披露。因此，這些信息應與Hecla Mining Company的合併財務報表和附註一起閲讀，這些報表和附註載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）。2022年12月31日的合併資產負債表數據來自我們經審計的合併財務報表。此處提供的信息反映了管理層認為公允陳述所報告的過渡期業績所必需的所有調整。管理層認為，所有這些調整都是正常的經常性調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。
2023 年 7 月 7 日，我們完成了對加拿大上市公司 ATAC Resources Ltd.（“ATAC”）的收購，總對價約為美元
注意事項 2。業務領域和產品銷售
我們發現、收購和開發礦山和其他礦產權益，生產和銷售 (i) 含有銀、金、鉛和鋅的精礦，(ii) 含有銀和金的碳材料，以及 (iii) 含有銀和金的金礦。我們目前分為五個細分市場進行組織和管理：Greens Creek、Lucky Friday、Keno Hill、Casa Berardi 和內華達運營部門。
與運營礦山及其各種勘探活動無關的一般企業活動，以及加拿大育空地區的閒置財產和環境修復服務被列為 “其他”。將運營收入（虧損）與所得税和礦業税前虧損進行對賬的項目的性質與我們的應申報部門無關。
下表提供了有關我們應報告的細分市場銷售額的信息 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月（以千計）：
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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總銷售額： |
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格林斯溪 |
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$ |
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幸運星期五 |
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基諾希爾 |
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Casa Berardi |
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內華達州業務 |
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其他 |
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運營收入（虧損）： |
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格林斯溪 |
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幸運星期五 |
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( |
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基諾希爾 |
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( |
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( |
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( |
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( |
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Casa Berardi |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
內華達州業務 |
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( |
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( |
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其他 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
8
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日按應申報分部劃分的總資產（以千計）：
|
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2023年9月30日 |
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|
2022年12月31日 |
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總資產： |
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格林斯溪 |
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$ |
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$ |
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幸運星期五 |
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基諾希爾 |
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Casa Berardi |
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內華達州業務 |
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|
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其他 |
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$ |
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$ |
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在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的銷售額包括金屬銷售和育空地區環境修復服務的收入。
的總銷售額 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月如下（以千計）：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
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截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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銀 |
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$ |
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黃金 |
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鉛 |
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鋅 |
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減去：冶煉廠和煉油費 |
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金屬總銷售額 |
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環境修復服務 |
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總銷售額 |
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$ |
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$ |
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截至2023年9月30日的三個月和九個月的金屬銷售情況包括美元的淨收益
注意事項 3。所得税和採礦税
我們的所得税和礦業税收優惠（支出）的主要組成部分 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月如下（以千計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
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|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
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2023 |
|
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2022 |
|
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2023 |
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2022 |
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當前： |
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國內 |
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( |
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( |
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( |
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國外 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
當期收入和礦業税支出總額 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
已推遲： |
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國內 |
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) |
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國外 |
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遞延收入和礦業税收優惠總額（支出） |
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( |
) |
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總收入和礦業税收優惠（支出） |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的所得和礦業税收優惠（支出）與對税前收入適用法定税率所產生的金額不同，這主要是由於外國司法管轄區的税收、不確認淨營業虧損以及某些司法管轄區的外匯損益的影響。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們使用年度有效税率法來計算税收準備金。內華達州、墨西哥的估值補貼和某些加拿大淨營業虧損被視為對税收計算的離散調整，包括2022年9月7日收購的Alexco Resource Corp. 實體（“Alexco”）產生的虧損，以及2023年7月7日收購的ATAC發生的虧損。
9
注意事項 4。 員工福利計劃
我們贊助三項固定福利養老金計劃，其中兩項幾乎涵蓋所有美國員工。計劃的定期養老金（福利）淨成本包括以下各項 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月（以千計）：
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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先前服務成本的攤銷 |
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淨虧損的攤銷 |
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定期養老金（福利）淨成本 |
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在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，定期養老金淨成本中的服務成本部分與其他員工薪酬成本包含在我們的簡明合併財務報表的相同細列項目中。淨收益與定期養老金淨成本的所有其他組成部分有關，即美元
注意事項 5。每股普通股虧損
我們根據該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股普通股的基本虧損。攤薄後每股收益的計算方法是使用庫存股和如果轉換後的方法，使用該期間已發行普通股的加權平均數，再加上該期間潛在的攤薄普通股的影響。
普通股的潛在攤薄性股票包括我們報告淨收益期間的未歸屬限制性股票獎勵、遞延限制性股票單位、認股權證和可轉換優先股。在我們報告淨虧損的時期，普通股的潛在攤薄作用不包括在內，因為它們的轉換和行使將具有反攤薄作用。
下表顯示每股普通股的淨虧損——基本虧損和攤薄虧損（以千計，每股收益（虧損）除外）：
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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分子 |
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淨虧損 |
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優先股分紅 |
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( |
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適用於普通股股東的淨虧損 |
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分母 |
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基本加權平均普通股 |
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攤薄型限制性股票單位、認股權證和遞延股份 |
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— |
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攤薄後的加權平均普通股 |
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每股普通股的基本虧損 |
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( |
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$ |
( |
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攤薄後每股普通股虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，所有未償還的未歸屬限制性股票單位、遞延限制性股票單位、認股權證和可轉換優先股均未計算攤薄後每股虧損，因為我們報告的淨虧損將導致其轉換和行使對攤薄後每股虧損的計算產生反稀釋作用。
注意事項 6。股東權益
場內股權分配協議
根據日期為2021年2月18日的股權分配協議，我們最多可以發行和出售
10
分佈 協議根據S-3表格上的貨架註冊聲明，根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。根據協議，我們已經出售
股票薪酬計劃
公司為高管、董事和符合條件的員工制定了股票激勵計劃，包括績效股和限制性股票。向員工發行的限制性股票單位和基於績效的補助金（統稱為 “激勵性薪酬”）以及向非僱員董事發行的股票的股票的股票薪酬支出總額為美元
下表彙總了在此期間發放的補助金 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月：
授予日期 |
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獎勵類型 |
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已批准的數量 |
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授予日期每股公允價值 |
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限制性股票 |
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基於性能 |
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限制性股票 |
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基於性能 |
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在激勵性薪酬的歸屬方面，員工過去曾選擇通過淨股份結算來履行其最低預扣税義務，根據淨股結算，公司扣留履行此類預扣義務所需的股份數量，並以現金支付債務。結果，在截至2023年9月30日的九個月中，我們扣留了
普通股分紅
下表彙總了董事會在此期間宣佈和支付的股息 根據我們的股息政策，2023 年：
季度 |
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上一季度已實現白銀價格 |
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銀相關成分 |
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最小組件 |
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每股股息總額 |
第一 |
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第二 |
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$ |
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第三 |
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$ |
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$ |
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$ |
累計其他綜合收益（虧損），淨額
下表列出了 “累計其他綜合收益（虧損），淨額” 每個組成部分的期初餘額、季度活動和期末餘額，扣除所得税和採礦税（以千計）：
|
|
被指定為對衝交易的衍生品合約的公允價值變動 |
|
|
調整 |
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總計 |
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|||
2023 年 1 月 1 日餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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||
衍生品合約公允價值的變化 |
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|
|||
從累計其他綜合收益中轉移的收益和遞延收益 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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2023 年 3 月 31 日餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
衍生品合約公允價值的變化 |
|
|
|
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|
|||
從累計其他綜合收益中轉移的收益和遞延收益 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
|
餘額 2023 年 6 月 30 日 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
|
||
衍生品合約公允價值的變化 |
|
|
( |
) |
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|
|
( |
) |
|
從累計其他綜合收益中轉移的收益和遞延收益 |
|
|
( |
) |
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|
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( |
) |
|
餘額 2023 年 9 月 30 日 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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||
11
|
|
被指定為對衝交易的衍生品合約的公允價值變動 |
|
|
調整 |
|
|
總計 |
|
|||
2022 年 1 月 1 日餘額 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
衍生品合約公允價值的變化 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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從累計其他綜合收益中轉移的收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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2022 年 3 月 31 日餘額 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
衍生品合約公允價值的變化 |
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從累計其他綜合收益中轉移的收益 |
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餘額 2022 年 6 月 30 日 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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衍生品合約公允價值的變化 |
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( |
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( |
) |
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從累計其他綜合收益中轉移的收益 |
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2022 年 9 月 30 日餘額 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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注意事項 7。債務、信貸協議和租賃
我們截至2023年9月30日和2022年12月31日的債務包括我們的
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2023年9月30日 |
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高級票據 |
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智商筆記 |
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總計 |
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校長 |
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$ |
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$ |
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未攤銷的折扣/溢價和發行成本 |
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) |
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長期債務餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2022年12月31日 |
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高級票據 |
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智商筆記 |
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總計 |
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校長 |
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$ |
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$ |
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$ |
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未攤銷的折扣/溢價和發行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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長期債務餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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下表彙總了截至2023年9月30日我們的優先票據、IQ票據以及融資和運營租賃的未來預定年度付款，包括利息（以千計）。運營租賃包含在我們簡明合併資產負債表上的其他流動和非流動負債中。根據截至2023年9月30日的美元/加元（“加元”）匯率，IQ Notes的金額以美元（“美元”）表示。
截至9月30日的十二個月期間， |
|
高級票據 |
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智商筆記 |
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融資租賃 |
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經營租賃 |
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2024 |
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$ |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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— |
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2027 |
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— |
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2028 |
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— |
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此後 |
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— |
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— |
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— |
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減去：折扣的影響 |
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— |
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( |
) |
總計 |
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$ |
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$ |
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$ |
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信貸協議
2022 年 7 月 21 日，我們與多家金融機構（“貸款人”）、作為信用證發行人的蒙特利爾銀行和美國銀行以及作為貸款人的行政代理人和搖擺式貸款人的北卡羅來納州美國銀行簽訂了循環信貸額度（“信貸協議”），以取代我們之前的信貸協議。信貸協議是 $
12
槓桿作用 比率，計算方法為 (i) 定期擔保隔夜融資利率（“SOFR”）加上
我們還需要支付介於兩者之間的承諾費
Hecla Mining Company和我們的某些子公司是信貸協議下的借款人，而我們的其他某些子公司是借款人根據信貸協議承擔的義務的擔保人。作為進一步的擔保，信貸協議由Greens Creek礦的抵押貸款、擁有Greens Creek礦或隸屬於Greens Creek合資企業的子公司和我們的子公司Hecla Admiralty Company（“Greens Creek集團”）的股權以及Greens Creek集團在Greens Creek合資協議中的所有權利和利益以及合資企業和Greens Creek集團任何成員的所有資產進行抵押。
2023 年 9 月 30 日，我們的淨抽獎金為 $
我們認為，截至2023年9月30日，我們遵守了信貸協議下的所有契約.
注意事項 8。衍生工具
普通的
我們目前的風險管理政策規定，最多
這些工具使我們面臨以下風險：(i) 合約價格超過對衝大宗商品或外幣現貨價格的合約交易對手不履行的信用風險；(ii) 價格風險，即現貨價格或貨幣匯率超過合約頭寸所涵蓋的產量和/或預測成本的合約價格。
外幣
我們擁有Casa Berardi業務和Keno Hill業務的全資子公司是以美元為功能的實體，通常會產生以加元計價的費用。此類費用使我們面臨美元和加元之間的匯率波動。我們有一項計劃來管理這些子公司未來以加元計價的運營和資本成本的美元匯率波動風險。該計劃與Casa Berardi和Keno Hill的現金運營成本預測有關，利用遠期合約購買加元，其中一些被指定為現金流套期保值。截至2023年9月30日，我們總共有
截至 2023年9月30日和2022年12月31日，我們記錄了以下外幣遠期合約的公允價值餘額（以百萬計）：
|
|
9月30日 |
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十二月三十一日 |
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資產負債表單列項目： |
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2023 |
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2022 |
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其他流動資產 |
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$ |
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$ |
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其他非流動資產 |
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$ |
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其他流動負債 |
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$ |
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|
$ |
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||
其他非流動負債 |
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$ |
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|
$ |
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||
未實現的淨虧損為美元
13
已轉移 從累計的其他綜合收益（虧損）到確認基礎運營費用時的當期收益。我們估計 $
金屬價格
我們目前正在使用財務結算的遠期合約來管理以下風險敞口：
下表彙總了根據遠期金屬合約承諾的金屬數量 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日：
2023年9月30日 |
|
合同中的盎司/英鎊（以 000 為單位） |
|
|
每盎司/磅的平均價格 |
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銀 |
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黃金 |
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鋅 |
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鉛 |
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銀 |
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黃金 |
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鋅 |
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|
鉛 |
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（盎司） |
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（盎司） |
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（磅） |
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（磅） |
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（盎司） |
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（盎司） |
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（磅） |
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（磅） |
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臨時銷售合同 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||
2023 定居點 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
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$ |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
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$ |
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預測銷售合同 |
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|
|
|||||||
2023 定居點 |
|
|
|
|
|
— |
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|
|
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
$ |
|
|
$ |
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||||||
2024 年定居點 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
|
$ |
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||||
2025 個定居 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
|
$ |
|
||||
2022年12月31日 |
|
合同中的盎司/英鎊（以 000 為單位） |
|
|
每盎司/磅的平均價格 |
|
||||||||||||||||||||||||||
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銀 |
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|
黃金 |
|
|
鋅 |
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鉛 |
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銀 |
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黃金 |
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|
鋅 |
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|
鉛 |
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（盎司） |
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（盎司） |
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（磅） |
|
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（磅） |
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（盎司） |
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|
（盎司） |
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（磅） |
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（磅） |
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臨時銷售合同 |
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2023 定居點 |
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$ |
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$ |
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預測銷售合同 |
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||||||||
2023 定居點 |
|
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— |
|
|
|
— |
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|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
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$ |
|
|
$ |
|
||||||
2024 年定居點 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
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|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
$ |
|
|||||
截至目前，我們在遠期金屬合約的公允價值中記錄了以下餘額 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日（以百萬計）：
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
資產負債表單列項目： |
|
處於資產頭寸的合約 |
|
|
處於負債狀況的合同 |
|
|
淨資產（負債） |
|
|
處於資產頭寸的合約 |
|
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處於負債狀況的合同 |
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|
淨資產（負債） |
|
||||||
其他流動資產 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他非流動資產 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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其他流動負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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其他非流動負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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已實現和未實現的淨收益 $
14
合同中確認的收益抵消了與我們的臨時精礦銷售價格調整相關的損益，這是由於在銷售和最終結算之間白銀、黃金、鉛和鋅的價格變動所致。
與信用風險相關的或有特徵
我們的某些衍生品合約包含交叉違約條款，規定我們的信貸協議下的違約將導致衍生品合約下的違約。截至2023年9月30日，我們沒有發佈任何與這些合同相關的抵押品。與這些協議相關的淨負債頭寸衍生品的公允價值為美元
注意事項 9。公允價值測量
公允價值調整淨額包括以下內容（以千計）：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
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截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
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2023 |
|
|
2022 |
|
||||
衍生品合約的收益（虧損） |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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公允價值調整總額，淨額 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
會計指導為用於經常性計量按公允價值計量資產和負債的投入建立了層次結構。層次結構中包含的三個級別是：
第一級：相同資產或負債在活躍市場上的報價；
第 2 級：重要的其他可觀測輸入；以及
級別 3：重要的不可觀察的輸入。
下表列出了我們經常按公允價值核算的資產和負債，以及我們確定的適用於每個資產和負債類別的公允價值計算輸入層次結構級別（以千計）。
描述 |
|
餘額為 |
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|
餘額為 |
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輸入 |
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資產： |
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現金和現金等價物： |
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貨幣市場基金和其他銀行存款 |
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$ |
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$ |
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第 1 級 |
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流動和非流動投資： |
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股權證券-採礦業 |
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第 1 級 |
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貿易應收賬款： |
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||
臨時濃縮物銷售的應收賬款 |
|
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第 2 級 |
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限制性現金餘額： |
|
|
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|
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存款證和其他存款 |
|
|
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|
第 1 級 |
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衍生品合約——流動和非流動衍生品資產： |
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|
||
外匯合約 |
|
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第 2 級 |
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|
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第 2 級 |
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總資產 |
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$ |
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負債： |
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衍生品合約-流動衍生品負債和其他非流動債務 |
|
|
|
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|
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外匯合約 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
第 2 級 |
||
|
|
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|
|
|
|
第 2 級 |
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負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
||
現金和現金等價物主要由貨幣市場基金組成，按成本估值，成本近似公允價值。
15
流動和非流動限制性現金餘額主要由存款證、美國國債和其他存款組成，按成本估值，接近公允價值。
我們的非流動投資包括採礦業公司的有價股權證券，這些證券是根據每種證券的報價進行估值的。
臨時精礦銷售產生的貿易應收賬款受最終定價約束，並使用基於特定金屬遠期曲線的報價進行估值。
我們使用財務結算的遠期合約來管理美元和加元匯率變動的風險，以及我們的 Casa Berardi 業務和 Keno Hill 業務所產生的對以加元計價的運營和資本成本的影響（見 注意事項 8瞭解更多信息）。每份合約的公允價值代表截至計量日的合約結算期遠期匯率與合約結算匯率之間差額的現值。
我們使用財務結算的遠期合約來管理尚未達成最終結算的濃縮貨中所含的白銀、黃金、鋅和鉛價格變動的風險。我們還使用財務結算的遠期合約來管理預測的未來銷售中白銀、黃金、鋅和鉛價格變動的風險（見 注意事項 8瞭解更多信息）。每份遠期合約的公允價值代表截至計量日的合約結算期遠期金屬價格與合約結算金屬價格之間差額的現值。
2023 年 9 月 30 日，我們的優先票據和智商票據的賬面價值為美元
注意 10。承諾、或有事項和義務
新墨西哥州聖馬特奧、麥金萊縣和聖馬特奧溪盆地附近的 Johnny M 礦區
2012年8月，Hecla Limited和美國環境保護署（“EPA”）就新墨西哥州麥金萊縣聖馬特奧附近的Johnny M礦區簽訂了和解協議和同意驅逐行動行政令（“同意令”）。約翰尼M礦的採礦是由Hecla Limited的前身在有限的時間內進行的，美國環保局此前曾斷言，根據綜合環境應對、補償和責任法（“CERCLA”），Hecla Limited可能對環境修復和美國環保局過去在該地點產生的費用負責。根據同意令，Hecla Limited同意支付 (i) 美元
Johnny M 礦位於一個名為聖馬特奧溪盆地（“SMCB”）的地區，該地區位於新墨西哥州約321平方英里的區域，擁有許多遺留的鈾礦和工廠。除了 Johnny M 之外，Hecla Limited 的前身還涉足了 SMCB 內的其他採礦地點。美國環保局似乎推遲了將SMCB場地列入CERCLA的國家優先事項清單（“超級基金”）的考慮，將該場地從重點清單中刪除，並正在與該地點的各個潛在責任方（“PRP”）合作，以研究和可能解決SMCB內部感知到的地下水問題。上面討論的EE/CA主要涉及Johnny M場地受污染的巖石和土壤，而不是地下水，也與SMCB場地內的其他地方無關。Hecla Limited在Johnny M礦址以及Hecla Limited的前身可能運營的SMCB內任何其他礦場的責任可能會超過我們目前的應計金額 $
2018年7月，美國環保局通知Hecla Limited，它和其他幾家PRP可能有責任清理SMCB場地或承擔美國環保局在清理該場地時產生的費用。美國環保局表示，它已經花費了大約美元
16
貢獻 來自CERCLA旗下的Hecla Limited公司，用於PRP在SMCB基地開展的某些調查工作。Hecla Limited無法合理確定地估計與此事相關的責任金額或範圍（如果有），原因包括缺乏有關該場地的信息，包括各種PRP對污染的相對影響。
蒙大拿州的卡彭特斯諾溪和巴克-休斯維爾遺址
2010年7月，美國環保局正式要求Hecla提供有關位於蒙大拿州喀斯喀特縣的Carpenter Snow Creek超級基金場地的信息。Carpenter Snow Creek遺址位於一個歷史悠久的礦區，在20世紀80年代初，Hecla Limited租賃了6份採礦權，並在該地點進行了有限的勘探活動。Hecla Limited 於 1988 年終止了採礦租約。
2011年6月，美國環保局通知Hecla Limited，它認為Hecla Limited和其他幾家PRP可能對清理該場地或EPA在清理場地時產生的費用負責。美國環保局在信中表示，它已經花費了大約美元
2017年2月，美國環保局正式要求赫克拉提供有關位於蒙大拿州朱迪思盆地和喀斯喀特縣的巴克-休斯維爾礦區超級基金場地的信息。Hecla Limited 於 2017 年 4 月提交了回覆。Barker-Hughesville遺址位於一個歷史悠久的礦區，大約在1983年6月至12月期間，Hecla Limited與另一家礦業公司簽訂了一項協議，根據該協議，在該地點或附近進行了有限的勘探活動。
2018年8月，美國環保局通知Hecla Limited，它和其他幾家PRP可能對清理該場地或EPA在清理場地時產生的費用負責。迄今為止，美國環保局沒有包括其所謂的應對費用。Hecla Limited無法合理確定地估計與此事有關的責任金額或範圍（如果有），因為除其他原因外，缺乏有關該地點過去或預期未來成本以及其他各種PRP污染的相對貢獻的信息。
幸運星期五環境問題
2022年7月12日，我們的幸運星期五礦收到了美國環保局的11月通知，指控他在2018年至2021年期間違反了《清潔水法》，主要與該礦允許的排水量中鋅和鉛的濃度水平有關。目前，美國環保局尚未對我們的幸運星期五子公司提起任何正式的執法程序。在民事司法案件中，EPA可以尋求最高的法定處罰 $
與收購 Klondex 相關的訴訟
2019年5月24日，一位所謂的Hecla股東在美國紐約南區地方法院對Hecla和我們的某些執行官提起了假定的集體訴訟，其中一人也是董事。據稱，該申訴是代表2018年3月19日至2019年5月8日（含2019年5月8日）的所有Hecla普通股購買者提起的，根據1934年《證券交易法》第10（b）和20（a）條以及根據該法頒佈的第10b-5條提出了索賠，並要求賠償損失、成本和開支。具體而言，該投訴稱，Hecla在個別被告的授權和控制下，做出了某些實質性的虛假和誤導性陳述，並省略了有關Hecla在內華達州業務的某些重要信息。該投訴稱，這些錯誤陳述和遺漏人為地誇大了Hecla普通股在集體訴訟期內的市場價格，從而據稱傷害了投資者。2023年2月，法院在沒有偏見的情況下批准了我們的駁回訴訟的動議，原告於2023年3月提出了修改後的申訴，重複了同樣的主張。我們已提出動議，要求駁回修改後的申訴。如果原告勝訴，我們無法預測這起訴訟的結果，也無法估算損害賠償。我們認為這些説法毫無根據，並打算大力為之辯護。
與這起集體訴訟有關，Hecla被列為股東衍生品訴訟的名義被告，該訴訟還將Hecla董事會的某些現任和前任（i）Hecla董事會成員和（ii）Hecla的高管列為被告。該案於2022年5月4日在特拉華州大法官法院提起。總的來説，該訴訟指控被告個人違反信託義務，浪費公司資產和不當致富，並據稱代表Hecla尋求賠償。
17
債務
參見 注意事項 7瞭解截至2023年9月30日與我們的債務安排相關的承諾的信息。
其他承諾
截至 2023 年 9 月 30 日，我們的合同義務包括未結採購訂單和約金額為 $ 的承諾
其他突發事件
我們還有因訴訟、索賠、美國環保局調查和其他承諾而產生的某些其他突發事件，並且受與正常業務相關的各種環境和安全法律法規的約束。我們目前沒有根據得出任何或全部此類突發事件將對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的結論。但是，將來，這些突發事件可能會發生變化，或者可能發生額外的突發事件，其中任何一項都可能導致應計額或我們記錄的當前應計額發生變化，並且無法保證它們的最終處置不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
注意 11。會計公告的發展
會計準則更新已通過
2020年3月，亞利桑那州立大學發佈了2020-04號，該指南在有限的時間內提供了可選指導，以減輕參考利率改革對合同修改造成的潛在會計負擔。2021年1月，亞利桑那州立大學發佈了2021-01號，擴大了亞利桑那州立大學2020-04號的範圍，將某些衍生工具包括在內。2022年12月，亞利桑那州立大學發佈了2022-06號，推遲了亞利桑那州立大學2020-04號的截止日期。自2020年3月12日至2024年12月31日，該指南對所有實體均有效。隨着參考利率改革活動的開展，該指導方針可能會隨着時間的推移而獲得通過，並應在未來的基礎上適用。我們的某些衍生工具先前參考了基於倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）的利率，並已在2023年7月1日之前進行了修訂，取消了基於倫敦銀行同業拆借利率的參考利率。從倫敦銀行同業拆借利率向替代參考利率的過渡沒有對我們的財務業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
注意 12。後續事件
2023 年 11 月 1 日，我們參與了 Dolly Varden Silver Corporation 的股權發行，收購了
18
前瞻性陳述
本表格10-Q中包含的某些聲明，包括管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析以及有關市場風險的定量和定性披露，旨在受經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條規定的安全港的保護。我們的前瞻性陳述包括我們當前對未來業績、業績、訴訟結果、前景和機遇（包括儲量和其他礦化）的預期和預測。我們試圖使用 “可能”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“感覺”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測” 等詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們目前獲得的信息，是真誠表達的，被認為具有合理的依據。但是，我們的前瞻性陳述受許多風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績、前景或機會與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於下文中列出的風險、不確定性和其他因素 第一部分，第 1A 項。— 風險因素在我們的 2022 年 10-K 表格中。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴我們的前瞻性陳述。這些警示性陳述對隨後歸因於Hecla Mining Company或代表我們行事的人員的所有書面和口頭前瞻性陳述進行了明確的全面限定。除非聯邦證券法要求，否則我們不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
19
第 2 項。管理層的討論財務狀況和經營業績的離子與分析
在本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（“MD&A”）中，“Hecla”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 指的是Hecla Mining Company及其合併子公司，除非上下文另有要求。您應將本討論內容與我們的合併財務報表、相關的MD&A以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2022年10-K表中對我們的業務和財產的討論一起閲讀。下文報告和彙總的經營業績不一定代表未來的經營業績（有關進一步討論，請參閲上面的 “前瞻性陳述”）。提及 “票據” 是指我們的簡明合併財務報表附註（未經審計）中包含的附註。在整個MD&A中，所有提及每股虧損或收益的內容均以攤薄為基礎。
O概述
我們成立於 1891 年，是美國運營歷史最悠久的貴金屬礦業公司。我們是美國最大的白銀生產商，Greens Creek和Lucky Friday業務的白銀產量佔美國白銀產量的45％以上。我們在 Casa Berardi 和 Greens Creek 的業務中生產黃金。此外，我們正在開發加拿大育空地區的基諾山礦，該礦是我們於2022年9月7日收購的。我們在 2023 年第二季度開始擴建基諾山工廠。根據我們運營所在的司法管轄區，我們認為，與礦山位於世界其他地區的其他礦業公司相比，我們的政治和經濟風險較低。我們的勘探興趣位於美國、加拿大和墨西哥。我們的運營和戰略框架建立在擴大產量以及以安全和負責任的方式尋找和開發新的資源潛力的基礎上。
2023 年第三季度亮點
操作：
財務：
2023 年迄今為止的亮點
操作：
財務：
20
影響我們業績的外部因素
我們的財務業績各不相同，這是市場價格波動的結果，主要是白銀和黃金，在較小程度上是鋅和鉛。這些商品的世界市場價格歷來波動，受到許多我們無法控制的因素的影響。從 2020 年開始，隨着 COVID-19 疫情的爆發，並由於一系列宏觀經濟因素持續到 2023 年，包括貴金屬市場在內的金融和大宗商品市場出現了巨大的波動。我們認為，中長期貴金屬基本面前景樂觀。請參閲 “市場” 並參見第 1A 項。“風險因素” 載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年表格10-K”）的第一部分，供進一步討論。由於我們無法控制產品的價格，管理層在經營業務時重點關注的關鍵指標是產量、應付銷售量、現金成本、扣除副產品抵免額、每盎司（非公認會計準則）和扣除副產品信貸後的每盎司總維持成本（“AISC”）（非公認會計準則）、運營現金流、資本支出、自由現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤。一段時間內，我們出售的所有金屬的平均已實現價格繼續表現出顯著的波動性。我們的業務也經歷了大幅的成本膨脹，這主要與能源價格上漲、試劑、炸藥和鋼鐵等其他消耗品的成本增加以及勞動力和承包商成本的增加有關。
C合併運營業績
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的總銷售額如下：
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
（以千計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銀 |
|
$ |
74,425 |
|
|
$ |
45,924 |
|
|
$ |
235,447 |
|
|
$ |
182,306 |
|
黃金 |
|
|
70,206 |
|
|
|
69,289 |
|
|
|
208,216 |
|
|
|
228,475 |
|
鉛 |
|
|
15,719 |
|
|
|
16,033 |
|
|
|
62,778 |
|
|
|
56,912 |
|
鋅 |
|
|
33,066 |
|
|
|
28,051 |
|
|
|
91,912 |
|
|
|
94,865 |
|
減去：冶煉廠和煉油費 |
|
|
(12,550 |
) |
|
|
(13,023 |
) |
|
|
(40,743 |
) |
|
|
(38,543 |
) |
金屬總銷售額 |
|
|
180,866 |
|
|
|
146,274 |
|
|
|
557,610 |
|
|
|
524,015 |
|
環境修復服務 |
|
|
1,040 |
|
|
|
65 |
|
|
|
1,927 |
|
|
|
65 |
|
總銷售額 |
|
$ |
181,906 |
|
|
$ |
146,339 |
|
|
$ |
559,537 |
|
|
$ |
524,080 |
|
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，金屬總銷售額以及金屬價格、銷量和冶煉條件差異導致的大致差異如下：
（以千計） |
|
銀 |
|
|
黃金 |
|
|
基本金屬 |
|
|
減去：冶煉廠和煉油費 |
|
|
產品總銷售額 |
|
|||||
截至2022年9月30日的三個月 |
|
$ |
45,924 |
|
|
$ |
69,289 |
|
|
$ |
44,084 |
|
|
$ |
(13,023 |
) |
|
$ |
146,274 |
|
差異——2023 年與 2022 年： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
價格 |
|
|
13,104 |
|
|
|
7,336 |
|
|
|
8,591 |
|
|
|
760 |
|
|
|
29,791 |
|
音量 |
|
|
15,397 |
|
|
|
(6,419 |
) |
|
|
(3,890 |
) |
|
|
(418 |
) |
|
|
4,670 |
|
冶煉廠條款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
131 |
|
|
|
131 |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
$ |
74,425 |
|
|
$ |
70,206 |
|
|
$ |
48,785 |
|
|
$ |
(12,550 |
) |
|
$ |
180,866 |
|
（以千計） |
|
銀 |
|
|
黃金 |
|
|
基本金屬 |
|
|
減去：冶煉廠和煉油費 |
|
|
產品總銷售額 |
|
|||||
截至2022年9月30日的九個月 |
|
$ |
182,306 |
|
|
$ |
228,475 |
|
|
$ |
151,777 |
|
|
$ |
(38,543 |
) |
|
$ |
524,015 |
|
差異——2023 年與 2022 年： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
價格 |
|
|
18,808 |
|
|
|
11,256 |
|
|
|
(6,057 |
) |
|
|
1,489 |
|
|
|
25,496 |
|
音量 |
|
|
34,333 |
|
|
|
(31,515 |
) |
|
|
8,970 |
|
|
|
(3,964 |
) |
|
|
7,824 |
|
冶煉廠條款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
275 |
|
|
|
275 |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
$ |
235,447 |
|
|
$ |
208,216 |
|
|
$ |
154,690 |
|
|
$ |
(40,743 |
) |
|
$ |
557,610 |
|
21
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比的銷售額波動主要是由於以下兩個原因：
|
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銀 — |
|
倫敦 PM Fix（美元/盎司） |
|
$ |
23.57 |
|
|
$ |
19.22 |
|
|
$ |
23.44 |
|
|
$ |
21.94 |
|
|
|
每盎司的實際價格 |
|
$ |
23.71 |
|
|
$ |
18.30 |
|
|
$ |
23.28 |
|
|
$ |
21.25 |
|
黃金 — |
|
倫敦 PM Fix（美元/盎司） |
|
$ |
1,929 |
|
|
$ |
1,728 |
|
|
$ |
1,932 |
|
|
$ |
1,825 |
|
|
|
每盎司的實際價格 |
|
$ |
1,908 |
|
|
$ |
1,713 |
|
|
$ |
1,921 |
|
|
$ |
1,817 |
|
鉛 — |
|
LME 最終現金買家（美元/磅） |
|
$ |
0.99 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.97 |
|
|
$ |
0.98 |
|
|
|
每磅的實際價格 |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
0.98 |
|
鋅 — |
|
LME 最終現金買家（美元/磅） |
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
1.65 |
|
|
|
每磅的實際價格 |
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
1.47 |
|
平均已實現價格通常不同於平均市場價格，主要是因為濃縮銷售通常在裝運時按預計結算當月的遠期價格記錄為收入，而遠期價格與平均市場價格不同。由於從精礦裝運到與客户進行最終結算之間所經過的時間，我們必須估算金屬銷售的結算價格。通過最終結算，先前記錄的銷售額將根據每個期間的估計結算金屬價格進行調整。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄的臨時和解淨正價格調整分別為810萬美元和1,230萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，淨負價格調整分別為660萬美元和2150萬美元。與我們的精礦出貨中所含的銀、金、鋅和鉛相關的價格調整被這些金屬遠期合約的收益和虧損部分抵消。見 注意事項 8的 簡明合併財務報表附註（未經審計） 以獲取更多信息。這些合約的收益和虧損包含在收入中，並影響白銀、黃金、鉛和鋅的已實現價格。已實現價格的計算方法是將每種金屬的總收入（包括上文討論的遠期合約的價格調整和損益）除以該期間運送的精礦、多雷和碳材料中每種金屬的應付數量。
|
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銀色- |
|
產量盎司 |
|
|
3,533,704 |
|
|
|
3,549,392 |
|
|
|
11,407,232 |
|
|
|
10,525,917 |
|
|
|
已售應付盎司 |
|
|
3,142,227 |
|
|
|
2,479,724 |
|
|
|
10,107,415 |
|
|
|
8,554,894 |
|
金- |
|
產量盎司 |
|
|
39,269 |
|
|
|
44,747 |
|
|
|
114,091 |
|
|
|
132,173 |
|
|
|
已售應付盎司 |
|
|
36,792 |
|
|
|
40,443 |
|
|
|
108,372 |
|
|
|
125,721 |
|
鉛- |
|
生產的噸數 |
|
|
8,024 |
|
|
|
11,600 |
|
|
|
34,583 |
|
|
|
35,794 |
|
|
|
已售出應付數噸 |
|
|
7,440 |
|
|
|
8,049 |
|
|
|
30,848 |
|
|
|
28,788 |
|
鋅- |
|
生產的噸數 |
|
|
14,636 |
|
|
|
15,859 |
|
|
|
47,715 |
|
|
|
47,571 |
|
|
|
已售出應付數噸 |
|
|
10,993 |
|
|
|
11,523 |
|
|
|
34,326 |
|
|
|
32,328 |
|
我們報告的 “產量盎司/噸” 和 “應付的已售盎司/噸” 之間的差異歸因於我們生產的精礦中所含的金屬數量與客户根據銷售合同條款實際支付的金屬份額之間的差異。差異也可能源於運輸計劃附帶的庫存變化，或者影響生產和銷售精礦中所含金屬量的礦石等級差異。
22
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的運營單位的銷售額、總銷售成本、毛利（虧損）、現金成本、每盎司副產品抵免額（“現金成本”）（非公認會計準則）和AISC（非公認會計準則）如下（以千計，現金成本和AISC除外）：
|
|
銀 |
|
|
黃金 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
基諾希爾 |
|
|
白銀總量 (2) |
|
|
Casa Berardi |
|
|
內華達州業務及其他 (3) |
|
|
金幣總量 |
|
|||||||
截至2023年9月30日的三個月： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售 |
|
$ |
96,459 |
|
|
$ |
21,409 |
|
|
$ |
16,001 |
|
|
$ |
133,869 |
|
|
$ |
46,912 |
|
|
$ |
1,125 |
|
|
$ |
48,037 |
|
總銷售成本 |
|
|
(60,322 |
) |
|
|
(14,344 |
) |
|
|
(16,001 |
) |
|
|
(90,667 |
) |
|
|
(56,822 |
) |
|
|
(940 |
) |
|
|
(57,762 |
) |
毛利（虧損） |
|
$ |
36,137 |
|
|
$ |
7,065 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
43,202 |
|
|
$ |
(9,910 |
) |
|
$ |
185 |
|
|
$ |
(9,725 |
) |
現金成本 (1) |
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
4.74 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
1,475 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,475 |
|
AISC (1) |
|
$ |
8.18 |
|
|
$ |
10.63 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11.39 |
|
|
$ |
1,695 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,695 |
|
截至2022年9月30日的三個月： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售 |
|
$ |
60,875 |
|
|
$ |
28,460 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
89,335 |
|
|
$ |
56,939 |
|
|
$ |
65 |
|
|
$ |
57,004 |
|
總銷售成本 |
|
|
(52,502 |
) |
|
|
(24,164 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(76,666 |
) |
|
|
(59,532 |
) |
|
|
(1,694 |
) |
|
|
(61,226 |
) |
毛利（虧損） |
|
$ |
8,373 |
|
|
$ |
4,296 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
12,669 |
|
|
$ |
(2,593 |
) |
|
$ |
(1,629 |
) |
|
$ |
(4,222 |
) |
現金成本 (1) |
|
$ |
2.65 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.43 |
|
|
$ |
1,349 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,349 |
|
AISC (1) |
|
$ |
7.07 |
|
|
$ |
15.98 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
12.93 |
|
|
$ |
1,669 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,669 |
|
|
|
銀 |
|
|
黃金 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
基諾希爾 |
|
|
總銀數 (2) |
|
|
Casa Berardi |
|
|
內華達州業務及其他 (3) |
|
|
金幣總量 |
|
|||||||
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售 |
|
$ |
290,961 |
|
|
$ |
113,167 |
|
|
$ |
17,582 |
|
|
$ |
421,710 |
|
|
$ |
134,856 |
|
|
$ |
2,971 |
|
|
$ |
137,827 |
|
總銷售成本 |
|
|
(189,664 |
) |
|
|
(81,068 |
) |
|
|
(17,582 |
) |
|
|
(288,314 |
) |
|
|
(162,396 |
) |
|
|
(2,743 |
) |
|
|
(165,139 |
) |
毛利 |
|
$ |
101,297 |
|
|
$ |
32,099 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
133,396 |
|
|
$ |
(27,540 |
) |
|
$ |
228 |
|
|
$ |
(27,312 |
) |
現金成本 (1) |
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
5.51 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
2.86 |
|
|
$ |
1,635 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,635 |
|
AISC (1) |
|
$ |
5.67 |
|
|
$ |
12.21 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
10.52 |
|
|
$ |
2,075 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,075 |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售 |
|
$ |
239,688 |
|
|
$ |
102,380 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
342,068 |
|
|
$ |
181,679 |
|
|
$ |
333 |
|
|
|
182,012 |
|
總銷售成本 |
|
|
(162,644 |
) |
|
|
(83,779 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(246,423 |
) |
|
|
(183,570 |
) |
|
|
(2,948 |
) |
|
|
(186,518 |
) |
毛利 |
|
$ |
77,044 |
|
|
$ |
18,601 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
95,645 |
|
|
$ |
(1,891 |
) |
|
$ |
(2,615 |
) |
|
$ |
(4,506 |
) |
現金成本 (1) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
4.77 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
1,409 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,409 |
|
AISC (1) |
|
$ |
4.02 |
|
|
$ |
12.86 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9.49 |
|
|
$ |
1,678 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,678 |
|
儘管鋅、鉛和黃金副產品的收入可觀，但我們認為，將白銀確定為Greens Creek、Lucky Friday和Keno Hill的主要產品是恰當的，因為：
23
因此，我們認為，將Greens Creek、Lucky Friday和Keno Hill的黃金、鉛和鋅確定為副產品信貸是恰當的，因為與白銀相比，它們的經濟價值較低，而且白銀是我們打算在這些地區生產的主要產品。此外，我們從任何單一副產品金屬中獲得的收入都不足以將其歸類為副產品。
我們會定期審查收入，以確保對初級產品和副產品的報告是適當的。因為對於Greens Creek、Lucky Friday和Keno Hill來説，我們將鋅、鉛和黃金視為白銀生產的副產品，因此在我們計算每盎司銀盎司的現金成本、副產品抵免額後和AISC（扣除副產品信貸）的計算中，這些金屬的價值抵消了運營成本。
我們認為，將白銀確定為副產品信貸在Casa Berardi和Nevada Operations是恰當的，因為與黃金相比，白銀的經濟價值較低，而且黃金是我們打算在那裏生產的主要產品。此外，我們在Casa Berardi或Nevada Operations從白銀中獲得的收入不足以保證將其歸類為副產品。由於我們認為白銀是Casa Berardi和Nevada Operations黃金生產的副產品，因此在我們計算現金成本、扣除副產品積分、每金盎司和AISC、副產品抵免額後、每金盎司的計算中，白銀的價值抵消了運營成本。
我們報告稱，截至2023年9月30日的三個月，適用於普通股股東的淨虧損為2,260萬美元，而2022年同期適用於普通股股東的淨虧損為2370萬美元。與2022年相比，以下是適用於普通股股東的淨虧損變化的重要驅動因素：
我們報告稱，截至2023年9月30日的九個月中，適用於普通股股東的淨虧損為4,170萬美元，而2022年同期適用於普通股股東的淨虧損為3,330萬美元。與2022年相比，以下是適用於普通股股東的淨虧損變化的重要驅動因素：
24
25
格林斯溪
美元以千為單位（每盎司和每噸金額除外） |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
96,459 |
|
|
$ |
60,875 |
|
|
$ |
290,961 |
|
|
$ |
239,688 |
|
銷售成本和其他直接生產成本 |
|
|
(49,307 |
) |
|
|
(42,197 |
) |
|
|
(151,107 |
) |
|
|
(127,290 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(11,015 |
) |
|
|
(10,305 |
) |
|
|
(38,557 |
) |
|
|
(35,354 |
) |
總銷售成本 |
|
|
(60,322 |
) |
|
|
(52,502 |
) |
|
|
(189,664 |
) |
|
|
(162,644 |
) |
毛利 |
|
$ |
36,137 |
|
|
$ |
8,373 |
|
|
$ |
101,297 |
|
|
$ |
77,044 |
|
開採了大量礦石 |
|
|
228,978 |
|
|
|
229,975 |
|
|
|
694,610 |
|
|
|
651,220 |
|
製作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銀（盎司） |
|
|
2,343,192 |
|
|
|
2,468,280 |
|
|
|
7,471,725 |
|
|
|
7,308,660 |
|
黃金（盎司） |
|
|
15,010 |
|
|
|
11,412 |
|
|
|
46,245 |
|
|
|
35,227 |
|
鉛（噸） |
|
|
4,740 |
|
|
|
4,428 |
|
|
|
14,668 |
|
|
|
14,495 |
|
鋅（噸） |
|
|
13,224 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
38,961 |
|
|
|
38,470 |
|
出售的應付金屬數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銀（盎司） |
|
|
1,973,606 |
|
|
|
1,663,909 |
|
|
|
6,421,060 |
|
|
|
5,702,301 |
|
黃金（盎司） |
|
|
12,371 |
|
|
|
7,478 |
|
|
|
38,025 |
|
|
|
25,952 |
|
鉛（噸） |
|
|
3,600 |
|
|
|
2,755 |
|
|
|
11,506 |
|
|
|
10,069 |
|
鋅（噸） |
|
|
9,444 |
|
|
|
9,138 |
|
|
|
27,648 |
|
|
|
25,725 |
|
礦石等級： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每噸銀盎司 |
|
|
13.1 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
13.8 |
|
每噸黃金盎司 |
|
|
0.09 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.07 |
|
鉛百分比 |
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
2.7 |
% |
鋅百分比 |
|
|
6.5 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
6.7 |
% |
每噸的總生產成本 |
|
$ |
200.30 |
|
|
$ |
185.34 |
|
|
$ |
197.94 |
|
|
$ |
191.58 |
|
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 (1) |
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 (1) |
|
$ |
8.18 |
|
|
$ |
7.07 |
|
|
$ |
5.67 |
|
|
$ |
4.02 |
|
增資 |
|
$ |
12,060 |
|
|
$ |
6,988 |
|
|
$ |
27,546 |
|
|
$ |
24,748 |
|
截至2023年9月30日的三個月，毛利潤與2022年同期相比增加了2780萬美元，這主要是由於銷售額增加，反映了所有金屬的實際價格和銷售量的增加，但部分被承包商人工維護費用增加導致的銷售成本和其他直接生產成本的增加所抵消，以及反映銷售量增加的折舊、損耗和攤銷增加。同期，資本增加增加了510萬美元，這主要是由於移動設備購買量增加和營地住房項目。
截至2023年9月30日的九個月中，毛利潤與2022年同期相比增加了2430萬美元，這主要是由於銷售額增加反映了除鋅以外的所有金屬的已實現價格上漲，以及所有金屬銷售量的增加，但銷售成本和其他直接生產成本的增加部分抵消了銷售成本和其他直接生產成本的增加，這反映了礦石的開採和加工量增加，以及消耗品、人工、維護和承包商成本的增加，以及折舊、損耗和攤銷的增加更高的銷量。同期的資本增加增加了280萬美元，這主要是由於營地住房項目。
26
下圖説明瞭影響每盎司白銀副產品抵免後現金成本的因素：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
每盎司銀的現金成本，扣除副產品積分 |
|
$ |
25.48 |
|
|
$ |
22.69 |
|
|
$ |
24.03 |
|
|
$ |
22.24 |
|
副產品積分 |
|
|
(22.44 |
) |
|
|
(20.04 |
) |
|
|
(22.22 |
) |
|
|
(22.73 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 |
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
27
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 |
|
$ |
30.62 |
|
|
$ |
27.11 |
|
|
$ |
27.89 |
|
|
$ |
26.75 |
|
副產品積分 |
|
|
(22.44 |
) |
|
|
(20.04 |
) |
|
|
(22.22 |
) |
|
|
(22.73 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 |
|
$ |
8.18 |
|
|
$ |
7.07 |
|
|
$ |
5.67 |
|
|
$ |
4.02 |
|
這個 與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，每盎司白銀的現金成本（扣除副產品抵免額）和每盎司白銀AISC（扣除副產品抵免額）的增加主要是由於2023年生產成本的增加。
28
幸運星期五
美元以千為單位（每盎司和每噸金額除外） |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
21,409 |
|
|
$ |
28,460 |
|
|
$ |
113,167 |
|
|
$ |
102,380 |
|
銷售成本和其他直接生產成本 |
|
|
(10,038 |
) |
|
|
(16,903 |
) |
|
|
(57,327 |
) |
|
|
(59,624 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(4,306 |
) |
|
|
(7,261 |
) |
|
|
(23,741 |
) |
|
|
(24,155 |
) |
總銷售成本 |
|
|
(14,344 |
) |
|
|
(24,164 |
) |
|
|
(81,068 |
) |
|
|
(83,779 |
) |
毛利 |
|
$ |
7,065 |
|
|
$ |
4,296 |
|
|
$ |
32,099 |
|
|
$ |
18,601 |
|
開採了大量礦石 |
|
|
36,619 |
|
|
|
90,749 |
|
|
|
225,965 |
|
|
|
265,971 |
|
製作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銀（盎司） |
|
|
475,414 |
|
|
|
1,074,230 |
|
|
|
3,024,544 |
|
|
|
3,188,565 |
|
鉛（噸） |
|
|
2,957 |
|
|
|
7,172 |
|
|
|
19,171 |
|
|
|
21,299 |
|
鋅（噸） |
|
|
1,159 |
|
|
|
3,279 |
|
|
|
7,810 |
|
|
|
9,101 |
|
出售的應付金屬數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銀（盎司） |
|
|
534,183 |
|
|
|
801,115 |
|
|
|
2,974,835 |
|
|
|
2,822,281 |
|
鉛（噸） |
|
|
3,330 |
|
|
|
5,295 |
|
|
|
18,809 |
|
|
|
18,720 |
|
鋅（噸） |
|
|
981 |
|
|
|
2,385 |
|
|
|
6,061 |
|
|
|
6,602 |
|
礦石等級： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每噸銀盎司 |
|
|
13.6 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
12.7 |
|
鉛百分比 |
|
|
8.6 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
8.5 |
% |
鋅百分比 |
|
|
3.5 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
3.9 |
% |
每噸的總生產成本 |
|
$ |
191.81 |
|
|
$ |
207.10 |
|
|
$ |
223.44 |
|
|
$ |
220.41 |
|
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 (1) |
|
$ |
4.74 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
$ |
5.51 |
|
|
$ |
4.77 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 (1) |
|
$ |
10.63 |
|
|
$ |
15.98 |
|
|
$ |
12.21 |
|
|
$ |
12.86 |
|
增資 |
|
$ |
15,494 |
|
|
$ |
16,125 |
|
|
$ |
46,518 |
|
|
$ |
37,278 |
|
2023 年 8 月，該礦在修復 #2 通風井中一個未使用的工作站時被暫停，該通風井也是次要出口。由於未使用的車站發生火災，該行動仍處於暫停狀態。到9月初，大火已被撲滅，恢復了正常通風，員工被召回。在對替代方案進行評估後，確定為了以最快和最具成本效益的方式安全地使礦山恢復生產，需要開發一個新的二級出口來避開 #2 豎井的受損部分。新的出口將使現有的坡道延伸1600英尺，安裝290英尺長的人行道升降機，並開發850英尺的通風升降台。預計這項工作將導致在2023年剩餘時間內暫停運營。該公司擁有財產和業務中斷保險，地下分限額為5,000萬美元，並已開始與保險提供商討論追回財產損失和業務中斷保險收益。無法保證我們會成功收到此類收益。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，毛利分別增加了280萬美元和1,350萬美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，均為12.0美元 在我們簡明合併的運營和綜合虧損報表中，有數百萬美元的場地特定暫停成本包含在增產和暫停成本中。在截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，毛利潤的增長均歸因於白銀和鉛的已實現價格上漲，以及開採和加工更多高品位材料，尤其是白銀的影響。
在截至2023年9月30日的三個月中，增資額與2022年同期相比減少了60萬美元，這反映了2023年8月暫停運營後開發和預生產鑽探的減少。截至2023年9月30日的九個月中，資本增值與2022年同期相比增加了920萬美元，這主要是由於在2023年8月暫停運營之前，在關鍵項目上的支出，包括安裝新的服務提升機和粗礦石掩體、加強開發和預生產鑽探，以實現持續的礦石產量，實現42.5萬噸的年吞吐量目標。
29
下圖説明瞭影響每盎司白銀副產品抵免後現金成本的因素：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
每盎司銀的現金成本，扣除副產品積分 |
|
$ |
20.20 |
|
|
$ |
22.87 |
|
|
$ |
21.45 |
|
|
$ |
23.44 |
|
副產品積分 |
|
|
(15.46 |
) |
|
|
(17.64 |
) |
|
|
(15.94 |
) |
|
|
(18.67 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 |
|
$ |
4.74 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
$ |
5.51 |
|
|
$ |
4.77 |
|
30
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 |
|
$ |
26.09 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
$ |
28.15 |
|
|
$ |
31.53 |
|
副產品積分 |
|
|
(15.46 |
) |
|
|
(17.64 |
) |
|
|
(15.94 |
) |
|
|
(18.67 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司銀 |
|
$ |
10.63 |
|
|
$ |
15.98 |
|
|
$ |
12.21 |
|
|
$ |
12.86 |
|
這個 與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，每盎司白銀的現金成本、副產品抵免額度以及每盎司白銀AISC（扣除副產品抵免額）的下降主要是由於2023年副產品信貸減少。
基諾希爾
美元以千為單位（每盎司和每噸金額除外） |
|
三個月已結束 |
|
九個月已結束 |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
|
2023 |
|
||
銷售 |
|
$ |
16,001 |
|
|
|
$ |
17,582 |
|
銷售成本和其他直接生產成本 |
|
|
(14,053 |
) |
|
|
|
(15,373 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(1,948 |
) |
|
|
|
(2,209 |
) |
總銷售成本 |
|
|
(16,001 |
) |
|
|
|
(17,582 |
) |
毛利 |
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
— |
|
開採了大量礦石 |
|
|
24,616 |
|
|
|
|
36,680 |
|
製作： |
|
|
|
|
|
|
|
||
銀（盎司） |
|
|
710,012 |
|
|
|
|
894,276 |
|
鋅（噸） |
|
|
252 |
|
|
|
|
943 |
|
鉛（噸） |
|
|
327 |
|
|
|
|
744 |
|
出售的應付金屬數量： |
|
|
|
|
|
|
|
||
銀（盎司） |
|
|
628,571 |
|
|
|
|
694,198 |
|
鋅（噸） |
|
|
569 |
|
|
|
|
617 |
|
鉛（噸） |
|
|
509 |
|
|
|
|
533 |
|
礦石等級： |
|
|
|
|
|
|
|
||
每噸銀盎司 |
|
|
33.0 |
|
|
|
|
28.2 |
|
鋅百分比 |
|
|
2.5 |
% |
|
|
|
3.1 |
% |
鉛百分比 |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
2.1 |
% |
作為收購Alexco的一部分，我們於2022年9月7日收購了Keno Hill的業務，並專注於開發活動，並在第二季度開始擴大工廠規模。第三季度的平均吞吐量為每天 268 噸，其中銀級銑削量為每噸 33 盎司。由於基礎設施建設的延遲，開採的噸位受到限制，這影響了開發速度。關鍵的地下基礎設施項目包括現已完工的噴射混凝土廠和預計於11月底完工的水泥堆石廠。由於重大建築項目的延遲，礦山的營地設施受到限制，這也是礦山開採速度緩慢的一個因素。二次破碎迴路的修改已基本完成，調試正在進行中。預計這些變化將提高破碎機的可用性和效率。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，基諾希爾與生產和銷售的濃縮液相關的銷售額和銷售成本分別為1,600萬美元和1,760萬美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，5.1美元 根據我們的簡明合併運營報表和綜合虧損報表，勘探和預開發中分別包含了100萬美元和2,040萬美元的場地特定勘探成本，分別包括170萬美元和310萬美元的場地特定勘探成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，基諾希爾分別錄得1150萬美元和3,210萬美元的增資，分別與各種礦山地下開發項目、移動設備購買、破碎機改造和營地升級有關。
31
Casa Berardi
美元以千為單位（每盎司和每噸金額除外） |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
46,912 |
|
|
$ |
56,939 |
|
|
$ |
134,856 |
|
|
$ |
181,679 |
|
銷售成本和其他直接生產成本 |
|
|
(37,842 |
) |
|
|
(44,443 |
) |
|
|
(119,108 |
) |
|
|
(137,176 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(18,980 |
) |
|
|
(15,089 |
) |
|
|
(43,288 |
) |
|
|
(46,394 |
) |
總銷售成本 |
|
|
(56,822 |
) |
|
|
(59,532 |
) |
|
|
(162,396 |
) |
|
|
(183,570 |
) |
總虧損 |
|
$ |
(9,910 |
) |
|
$ |
(2,593 |
) |
|
$ |
(27,540 |
) |
|
$ |
(1,891 |
) |
開採了大量礦石 |
|
|
343,619 |
|
|
|
389,941 |
|
|
|
1,091,477 |
|
|
|
1,177,709 |
|
製作： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
黃金（盎司） |
|
|
24,259 |
|
|
|
33,335 |
|
|
|
67,846 |
|
|
|
96,881 |
|
銀（盎司） |
|
|
5,084 |
|
|
|
6,882 |
|
|
|
16,685 |
|
|
|
22,329 |
|
出售的應付金屬數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
黃金（盎司） |
|
|
24,423 |
|
|
|
32,965 |
|
|
|
69,804 |
|
|
|
99,703 |
|
銀（盎司） |
|
|
5,864 |
|
|
|
14,700 |
|
|
|
17,209 |
|
|
|
23,950 |
|
礦石等級： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每噸黃金盎司 |
|
|
0.08 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.09 |
|
每噸銀盎司 |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
每噸的總生產成本 |
|
$ |
103.75 |
|
|
$ |
114.52 |
|
|
$ |
103.63 |
|
|
$ |
115.15 |
|
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 (1) |
|
$ |
1,475 |
|
|
$ |
1,349 |
|
|
$ |
1,635 |
|
|
$ |
1,409 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司金 (1) |
|
$ |
1,695 |
|
|
$ |
1,669 |
|
|
$ |
2,075 |
|
|
$ |
1,678 |
|
增資 |
|
$ |
16,225 |
|
|
$ |
10,771 |
|
|
$ |
54,127 |
|
|
$ |
26,672 |
|
作為Casa Berardi礦山從地下和露天礦聯合作業過渡到僅限露天開採的一部分，利潤較低的東部礦山地下作業已於2023年7月關閉，只有西部地下礦井利潤較高的礦段將在2024年中期之前開採，屆時除勘探以外的大部分地下活動將停止。與2022年的三個月和九個月相比，這一戰略變化導致產量和銷售額大幅下降。在2024年中期暫停地下采礦之後，預計Casa Berardi將僅從160個露天礦中生產黃金，而且產量將低於歷史產量水平。我們預計，160露天礦的生產將在2027年結束。我們預測，從2028年到2030年，產量將出現缺口，屆時將不會開採任何礦石。在這段中斷期間，我們的重點將放在投資基礎設施和設備上，以及允許和拆除兩個預期的新露天礦井，即Principal 和West Mine Crown Pillar。從2028年到2030年，預計Casa Berardi不會有任何現金流來抵消其運營和資本支出，相反，我們的流動性和資本資源預計將來自其他運營部門。我們預計將在2030年恢復Casa Berardi的露天採礦，並預計按目前的金價計算，該礦將產生可觀的自由現金流。
截至2023年9月30日的三個月期間，總虧損增加了730萬美元，至990萬美元，而2022年同期的總虧損為260萬美元。總虧損的增加包括因折舊、損耗和攤銷費用增加而產生的330萬美元產品庫存淨可變現價值減記，這反映了西部地下礦山加速攤銷，2023年6月和7月初購買了移動設備車隊，以及自2023年7月起停止對任何地下礦山開發成本進行資本化。與2022年同期相比，處理地下和地面作業產生的較低品位噸位、與工廠維護和優化活動相關的成本增加，以及更高的燃料和其他消耗品成本，也導致總損失增加。在截至2023年9月30日的三個月中，增資額與2022年同期相比增加了550萬美元，主要與尾礦儲存設施的建設有關。
截至2023年9月30日的九個月期間，總虧損增加了2560萬美元，至2750萬美元，而2022年同期的總虧損為190萬美元。總虧損的增加包括1,080萬美元的產品庫存淨可變現價值減記，這是由於今年前六個月的直接生產成本增加以及2023年7月生效的折舊、損耗和攤銷費用增加所致，反映了西部地下礦山攤銷的加速。總損失的增加也是由於與2022年同期相比，地下和地面作業中處理的礦石品位較低，與磨機維護和優化活動相關的成本增加，生產車隊主要部件的維修和更換導致的地下維護成本增加，以及燃料和其他消耗品成本增加。截至2023年9月30日的九個月期間，暫停費用為220萬美元。由於魁北克的野火導致魁北克自然部成立，Casa Berardi的運營於2023年6月暫停了20天
32
資源和森林封鎖了某些林地和通道。暫停期間沒有生產或銷售。截至2023年9月30日的九個月中，資本增加總額與2022年同期相比增加了2750萬美元，這主要是由於礦山從地下作業過渡到露天作業時購買了新的露天艦隊設備以及尾礦儲存設施的建設。
下圖説明瞭影響每盎司黃金副產品抵免後現金成本的因素：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
每盎司黃金的現金成本，扣除副產品積分 |
|
$ |
1,480 |
|
|
$ |
1,353 |
|
|
$ |
1,641 |
|
|
$ |
1,415 |
|
副產品積分 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司的現金成本 |
|
$ |
1,475 |
|
|
$ |
1,349 |
|
|
$ |
1,635 |
|
|
$ |
1,409 |
|
33
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
AISC，扣除副產品積分，每盎司金 |
|
$ |
1,700 |
|
|
$ |
1,673 |
|
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
1,684 |
|
副產品積分 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司金 |
|
$ |
1,695 |
|
|
$ |
1,669 |
|
|
$ |
2,075 |
|
|
$ |
1,678 |
|
在截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，每盎司黃金扣除副產品抵免後的現金成本與2022年同期相比有所增加，這主要是由於生產成本上漲和黃金產量下降相結合。截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，產量下降，加上維持資本的增加，也對每盎司黃金的AISC（扣除副產品信貸）產生了負面影響。
內華達州業務
美元以千為單位（每盎司和每噸金額除外） |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
960 |
|
|
$ |
268 |
|
銷售成本和其他直接生產成本 |
|
|
(34 |
) |
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(877 |
) |
|
|
(2,418 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
34 |
|
|
|
(338 |
) |
|
|
(140 |
) |
|
|
(460 |
) |
總銷售成本 |
|
|
— |
|
|
|
(1,623 |
) |
|
|
(1,017 |
) |
|
|
(2,878 |
) |
毛利（虧損） |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(1,623 |
) |
|
$ |
(57 |
) |
|
$ |
(2,610 |
) |
出售的應付金屬數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
黃金（盎司） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
544 |
|
|
|
65 |
|
銀（盎司） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
110 |
|
|
|
6,363 |
|
截至2023年9月30日的九個月中，總虧損57,000美元，這歸因於將庫存材料減記為可變現淨值，這反映了在第三方設施加工和銷售耐火礦石所獲得的黃金價格下跌。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，勘探和預開發活動仍在繼續，重點是通過對地質測繪和採樣進行詳細建模和分析，實現目標。我們的Aurora項目也在第二季度開始了勘探巖心鑽探。
參見 第 1A 項。風險因素——我們在某些細分市場面臨的問題可能需要我們減記相關的長期資產。我們在其他業務中可能會遇到類似的問題。此類減記可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響在我們的 2022 年 10-K 表格中，討論了與我們最近和正在進行的內華達州資產賬面價值分析相關的某些風險。
34
公司事務
所得税
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為150萬澳元的所得税和礦業税優惠和690萬澳元的支出使有效税率分別為6.3％和-20.1％。相比之下，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，所得税和礦業税收優惠分別為950萬美元和360萬美元，這使得有效税率分別為29.0％和10.0％。報告期內我們的所得税和礦業税（支出）福利和有效税率的可比性受到多種因素的影響，主要是：（i）採礦税；（ii）所得税前收入的變化；（iii）該收入的地理分佈；（iv）外匯匯率，包括未確認外匯損益；（v）損耗百分比；（vi）税收資產未予確認。有效税率將逐段波動，有時波動幅度很大。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，有效税率的變化主要與報告的合併虧損以及2022年9月7日收購的合併Alexco子公司和內華達州業務產生的虧損有關，由於我們使用這些未來税收優惠的能力存在不確定性，內華達州業務沒有確認任何税收優惠。自截至2022年3月31日的三個月以來，我們一直使用年度有效税率法來計算季度税收準備金。
每個報告期，我們都會根據對長期預測和季度活動的審查來評估我們的遞延所得税餘額。為遞延所得税資產提供估值補貼，對於這些資產，相關的税收優惠很可能無法實現。我們會分析遞延所得税資產，如果確定我們不會變現全部或部分遞延所得税資產，我們將記錄或增加估值補貼。相反，如果確定我們最終很可能無法實現已提供估值補貼的全部或部分相關收益，則相關的估值補貼的全部或部分將被減少。有許多因素會影響我們變現遞延所得税資產的能力。內華達州、墨西哥和某些加拿大司法管轄區的遞延所得税資產提供估值補貼。如需更多信息，請查看風險因素 我們的會計和其他估算可能不精確和 我們識別與淨營業虧損、結轉和其他項目相關的遞延所得税資產收益的能力取決於未來的現金流和應納税所得額。 在 第 1A 項-風險因素在我們的 2022 年 10-K 表格中。
回覆將總銷售成本與現金成本、副產品信貸和現金成本之前、副產品信貸（非公認會計準則）和全額維持成本之後、副產品抵免額和全額維持成本、副產品信貸（非公認會計準則）之後的總銷售成本與現金成本的對賬
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，最具可比性的GAAP總銷售成本衡量標準與非公認會計準則衡量標準（i）副產品抵免前（ii）現金成本、扣除副產品抵免額、（iii）AISC、副產品抵免前和（iv）AISC（扣除副產品抵免額）之間的對賬情況。
現金成本、扣除副產品積分、每盎司和AISC、扣除副產品抵免後的每盎司是貴金屬公司（包括白銀協會和世界黃金協會）為提供統一的比較標準而制定的衡量標準。但是，無法保證我們報告的這些非公認會計準則指標與其他礦業公司報告的指標相同。
扣除副產品積分後的每盎司現金成本是一項重要的運營統計數據，我們利用它來衡量每個礦山的運營業績。我們使用每盎司AISC（扣除副產品抵免額）來衡量礦山扣除開採和維持資本成本後的淨現金流。這與我們報告的每盎司現金成本（扣除副產品抵免額）非公認會計準則指標類似，但也包括回收和維持資本成本。採礦業目前使用的GAAP衡量標準，例如銷售商品的成本，並不能反映為發現、開發和維持白銀和黃金生產而產生的所有支出。現金成本、扣除副產品積分、每盎司和每盎司AISC（扣除副產品抵免額）也使我們能夠將每個礦山與競爭對手的績效進行基準對比。作為一家白銀和金礦開採公司，我們還使用這些統計數據進行彙總——彙總Greens Creek和Lucky Friday礦山以將我們的業績與其他白銀開採公司的業績進行比較，並彙總Casa Berardi和Nevada Opertions以與其他金礦開採公司進行比較。同樣，這些統計數據有助於識別收購和投資機會，因為它們為衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務業績提供了常用工具。
現金成本，扣除副產品抵免額和AISC，扣除副產品抵免額包括與金屬生產的物理活動直接相關的所有直接和間接運營現金成本，包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方煉油費用、現場一般和管理成本、特許權使用費和採礦生產税。AISC，每個礦山的副產品前抵免額還包括開墾和維持資本成本。AISC，我們合併後的白銀資產的副產品抵免額還包括一般和管理費用的公司成本以及維持資本成本。副產品抵免額包括所得收入
35
來自每個單位生產的初級金屬以外的所有金屬。如下表所示，副產品信用構成了我們白銀單位成本結構的基本要素，由於其礦體的多金屬性質，我們的白銀業務與眾不同。
除了上述用途外，現金成本、扣除副產品積分、每盎司和AISC、扣除副產品積分、每盎司為管理層和投資者提供了運營現金流的指標，同時考慮了從生產中獲得的平均價格。我們還使用這些衡量標準從現金流的角度對採礦業務的逐期業績進行比較監測。
下面的Casa Berardi和Nevada Operations以及合併的黃金資產信息報告了黃金生產的現金成本、扣除副產品積分、每金盎司和AISC、扣除副產品積分、每金盎司的副產品積分、黃金及其初級產品以及從白銀中獲得的副產品收入，白銀是Casa Berardi和Nevada Operations的副產品。只有與具有相同初級產品的單位相關的成本和生產的盎司才能組合成每盎司的現金成本（扣除副產品積分）和每盎司的AISC（副產品積分後）。因此，在計算現金時，我們的Casa Berardi和Nevada運營部門生產的黃金不作為副產品抵免額包括在內 Greens Creek和Lucky Friday（我們的合併白銀財產）的總成本，扣除副產品積分，每盎司白銀和AISC，扣除副產品積分，每盎司銀。同樣，在計算Casa Berardi和Nevada Operations的黃金指標時，我們另外兩個單位生產的白銀不作為副產品抵免額包括在內。
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
基諾希爾 (6) |
|
|
企業 (2) |
|
|
白銀總量 |
|
|||||
總銷售成本 |
|
$ |
60,322 |
|
|
$ |
14,344 |
|
|
$ |
16,001 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
90,667 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(11,015 |
) |
|
|
(4,306 |
) |
|
|
(1,948 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17,269 |
) |
治療費用 |
|
|
10,369 |
|
|
|
1,368 |
|
|
|
1,033 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,770 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
377 |
|
|
|
(2,450 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,073 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(348 |
) |
|
|
(168 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(516 |
) |
不包括幸運星期五的現金費用 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
不包括基諾希爾的現金成本 (6) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,086 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15,086 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
59,705 |
|
|
|
8,768 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
68,473 |
|
回收和其他成本 |
|
|
722 |
|
|
|
101 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
823 |
|
維持資本 |
|
|
11,330 |
|
|
|
7,386 |
|
|
|
— |
|
|
|
237 |
|
|
|
18,953 |
|
不包括幸運星期五的維持費用 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
一般和行政 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,596 |
|
|
|
7,596 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
71,757 |
|
|
|
11,321 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,833 |
|
|
|
90,911 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
鋅 |
|
|
(20,027 |
) |
|
|
(2,019 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,046 |
) |
黃金 |
|
|
(25,344 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(25,344 |
) |
鉛 |
|
|
(7,201 |
) |
|
|
(5,368 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(12,569 |
) |
不包括幸運星期五副產品積分 (8) |
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
副產品積分總額 |
|
|
(52,572 |
) |
|
|
(6,711 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(59,283 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
7,133 |
|
|
$ |
2,057 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,190 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
19,185 |
|
|
$ |
4,610 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7,833 |
|
|
$ |
31,628 |
|
生產的盎司 |
|
|
2,343 |
|
|
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,818 |
|
||
不包括生成的幸運星期五盎司 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(41 |
) |
||
除以產量盎司 |
|
|
2,343 |
|
|
|
434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,777 |
|
||
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
25.48 |
|
|
$ |
20.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
24.66 |
|
||
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.44 |
) |
|
|
(15.46 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(21.35 |
) |
||
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3.31 |
|
||
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
30.62 |
|
|
$ |
26.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
32.74 |
|
||
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.44 |
) |
|
|
(15.46 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(21.35 |
) |
||
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
8.18 |
|
|
$ |
10.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
11.39 |
|
||
36
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|||||||||
|
|
Casa Berardi |
|
|
內華達州業務及其他 (4) |
|
|
金幣總量 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
56,822 |
|
|
$ |
940 |
|
|
$ |
57,762 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(18,980 |
) |
|
|
32 |
|
|
|
(18,948 |
) |
治療費用 |
|
|
254 |
|
|
|
— |
|
|
|
254 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(1,977 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,977 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(219 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(219 |
) |
不包括內華達州的運營和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
(972 |
) |
|
|
(972 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
35,900 |
|
|
|
— |
|
|
|
35,900 |
|
回收和其他成本 |
|
|
219 |
|
|
|
— |
|
|
|
219 |
|
維持資本 |
|
|
5,133 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,133 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
41,252 |
|
|
|
— |
|
|
|
41,252 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
銀 |
|
|
(119 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(119 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(119 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(119 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
35,781 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
35,781 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
41,133 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
41,133 |
|
除以產量盎司 |
|
|
24 |
|
|
|
— |
|
|
|
24 |
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,480 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,480 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,475 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,475 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,700 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,700 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,695 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,695 |
|
37
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|||||||||
|
|
白銀總量 |
|
|
金幣總量 |
|
|
總計 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
90,667 |
|
|
$ |
57,762 |
|
|
$ |
148,429 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(17,269 |
) |
|
|
(18,948 |
) |
|
|
(36,217 |
) |
治療費用 |
|
|
12,770 |
|
|
|
254 |
|
|
|
13,024 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(2,073 |
) |
|
|
(1,977 |
) |
|
|
(4,050 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(516 |
) |
|
|
(219 |
) |
|
|
(735 |
) |
不包括幸運星期五的現金費用 (8) |
|
|
(20 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
不包括基諾希爾的現金成本 (6) |
|
|
(15,086 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15,086 |
) |
不包括內華達州的運營和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
(972 |
) |
|
|
(972 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
68,473 |
|
|
|
35,900 |
|
|
|
104,373 |
|
回收和其他成本 |
|
|
823 |
|
|
|
219 |
|
|
|
1,042 |
|
維持資本 |
|
|
18,953 |
|
|
|
5,133 |
|
|
|
24,086 |
|
不包括幸運星期五的維持費用 (8) |
|
|
(4,934 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
一般和行政 |
|
|
7,596 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,596 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
90,911 |
|
|
|
41,252 |
|
|
|
132,163 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
鋅 |
|
|
(22,046 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(22,046 |
) |
黃金 |
|
|
(25,344 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25,344 |
) |
鉛 |
|
|
(12,569 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(12,569 |
) |
銀 |
|
|
— |
|
|
|
(119 |
) |
|
|
(119 |
) |
不包括幸運星期五副產品積分 (8) |
|
|
676 |
|
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
副產品積分總額 |
|
|
(59,283 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
(59,402 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
9,190 |
|
|
$ |
35,781 |
|
|
$ |
44,971 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
31,628 |
|
|
$ |
41,133 |
|
|
$ |
72,761 |
|
生產的盎司 |
|
|
2,818 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
不包括生成的幸運星期五盎司 (8) |
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
除以產量盎司 |
|
|
2,777 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
24.66 |
|
|
$ |
1,480 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(21.35 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
|
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
3.31 |
|
|
$ |
1,475 |
|
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
32.74 |
|
|
$ |
1,700 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(21.35 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
11.39 |
|
|
$ |
1,695 |
|
|
|
|
|
38
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 (5) |
|
|||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
企業 (2) |
|
|
白銀總量 |
|
||||
總銷售成本 |
|
$ |
52,502 |
|
|
$ |
24,164 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
76,666 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(10,305 |
) |
|
|
(7,261 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17,566 |
) |
治療費用 |
|
|
9,477 |
|
|
|
4,791 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,268 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
4,464 |
|
|
|
3,022 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,486 |
|
回收和其他成本 |
|
|
(118 |
) |
|
|
(152 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(270 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
56,020 |
|
|
|
24,564 |
|
|
|
— |
|
|
|
80,584 |
|
回收和其他成本 |
|
|
705 |
|
|
|
282 |
|
|
|
— |
|
|
|
987 |
|
維持資本 |
|
|
10,219 |
|
|
|
11,264 |
|
|
|
187 |
|
|
|
21,670 |
|
一般和行政 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
11,003 |
|
|
|
11,003 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
66,944 |
|
|
|
36,110 |
|
|
|
11,190 |
|
|
|
114,244 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
鋅 |
|
|
(26,244 |
) |
|
|
(7,155 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(33,399 |
) |
黃金 |
|
|
(17,019 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17,019 |
) |
鉛 |
|
|
(6,212 |
) |
|
|
(11,796 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(18,008 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(49,475 |
) |
|
|
(18,951 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(68,426 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
6,545 |
|
|
$ |
5,613 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
12,158 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
17,469 |
|
|
$ |
17,159 |
|
|
$ |
11,190 |
|
|
$ |
45,818 |
|
除以產量盎司 |
|
|
2,469 |
|
|
|
1,075 |
|
|
|
|
|
|
3,544 |
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
22.69 |
|
|
$ |
22.87 |
|
|
|
|
|
$ |
22.74 |
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(20.04 |
) |
|
|
(17.64 |
) |
|
|
|
|
|
(19.31 |
) |
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
2.65 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
|
|
|
$ |
3.43 |
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
27.11 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
|
|
|
$ |
32.24 |
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(20.04 |
) |
|
|
(17.64 |
) |
|
|
|
|
|
(19.31 |
) |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
7.07 |
|
|
$ |
15.98 |
|
|
|
|
|
$ |
12.93 |
|
|
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 (5) |
|
|||||
|
|
Casa Berardi |
|
|
金幣總量 |
|
||
總銷售成本 |
|
$ |
59,532 |
|
|
$ |
59,532 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(15,089 |
) |
|
|
(15,089 |
) |
治療費用 |
|
|
429 |
|
|
|
429 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
420 |
|
|
|
420 |
|
回收和其他成本 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(203 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
45,089 |
|
|
|
45,089 |
|
回收和其他成本 |
|
|
204 |
|
|
|
204 |
|
維持資本 |
|
|
10,457 |
|
|
|
10,457 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
55,750 |
|
|
|
55,750 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
||
銀 |
|
|
(131 |
) |
|
|
(131 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(131 |
) |
|
|
(131 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
44,958 |
|
|
$ |
44,958 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
55,619 |
|
|
$ |
55,619 |
|
除以產量盎司 |
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,353 |
|
|
$ |
1,353 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,349 |
|
|
$ |
1,349 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,673 |
|
|
$ |
1,673 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,669 |
|
|
$ |
1,669 |
|
39
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 (5) |
|
|||||||||
|
|
白銀總量 |
|
|
金幣總量 |
|
|
總計 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
76,666 |
|
|
$ |
59,532 |
|
|
$ |
136,198 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(17,566 |
) |
|
|
(15,089 |
) |
|
|
(32,655 |
) |
治療費用 |
|
|
14,268 |
|
|
|
429 |
|
|
|
14,697 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
7,486 |
|
|
|
420 |
|
|
|
7,906 |
|
回收和其他成本 |
|
|
(270 |
) |
|
|
(203 |
) |
|
|
(473 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
80,584 |
|
|
|
45,089 |
|
|
|
125,673 |
|
回收和其他成本 |
|
|
987 |
|
|
|
204 |
|
|
|
1,191 |
|
維持資本 |
|
|
21,670 |
|
|
|
10,457 |
|
|
|
32,127 |
|
一般和行政 |
|
|
11,003 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,003 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
114,244 |
|
|
|
55,750 |
|
|
|
169,994 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
鋅 |
|
|
(33,399 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(33,399 |
) |
黃金 |
|
|
(17,019 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17,019 |
) |
鉛 |
|
|
(18,008 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(18,008 |
) |
銀 |
|
|
— |
|
|
|
(131 |
) |
|
|
(131 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(68,426 |
) |
|
|
(131 |
) |
|
|
(68,557 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
12,158 |
|
|
$ |
44,958 |
|
|
$ |
57,116 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
45,818 |
|
|
$ |
55,619 |
|
|
$ |
101,437 |
|
除以產量盎司 |
|
|
3,544 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
22.74 |
|
|
$ |
1,353 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(19.31 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
3.43 |
|
|
$ |
1,349 |
|
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
32.24 |
|
|
$ |
1,673 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(19.31 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
12.93 |
|
|
$ |
1,669 |
|
|
|
|
|
40
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
基諾希爾 (6) |
|
|
企業 (2) |
|
|
白銀總量 |
|
|||||
總銷售成本 |
|
$ |
189,664 |
|
|
$ |
81,068 |
|
|
$ |
17,582 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
288,314 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(38,557 |
) |
|
|
(23,741 |
) |
|
|
(2,209 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(64,507 |
) |
治療費用 |
|
|
31,114 |
|
|
|
10,832 |
|
|
|
1,146 |
|
|
|
— |
|
|
|
43,092 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(2,479 |
) |
|
|
(3,313 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(5,792 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(214 |
) |
|
|
(826 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,040 |
) |
不包括幸運星期五的現金費用 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
不包括基諾希爾的現金成本 (6) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,519 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,519 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
179,528 |
|
|
|
64,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
243,528 |
|
回收和其他成本 |
|
|
2,166 |
|
|
|
671 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,837 |
|
維持資本 |
|
|
26,686 |
|
|
|
24,251 |
|
|
|
— |
|
|
|
831 |
|
|
|
51,768 |
|
不包括幸運星期五的維持費用 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
一般和行政 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,449 |
|
|
|
30,449 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
208,380 |
|
|
|
83,988 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,280 |
|
|
|
323,648 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
鋅 |
|
|
(64,955 |
) |
|
|
(14,284 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(79,239 |
) |
黃金 |
|
|
(79,089 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(79,089 |
) |
鉛 |
|
|
(22,002 |
) |
|
|
(33,953 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(55,955 |
) |
不包括幸運星期五副產品積分 (8) |
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
副產品積分總額 |
|
|
(166,046 |
) |
|
|
(47,561 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(213,607 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
13,482 |
|
|
$ |
16,439 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
29,921 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
42,334 |
|
|
$ |
36,427 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
31,280 |
|
|
$ |
110,041 |
|
生產的盎司 |
|
|
7,472 |
|
|
|
3,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,497 |
|
||
不包括生成的幸運星期五盎司 (8) |
|
|
— |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(41 |
) |
||
除以產量盎司 |
|
|
7,472 |
|
|
|
2,984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,456 |
|
||
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
24.03 |
|
|
$ |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
23.29 |
|
||
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.22 |
) |
|
|
(15.94 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(20.43 |
) |
||
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2.86 |
|
||
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
27.89 |
|
|
$ |
28.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
30.95 |
|
||
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.22 |
) |
|
|
(15.94 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(20.43 |
) |
||
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
5.67 |
|
|
$ |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
10.52 |
|
||
41
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|||||||||
|
|
卡薩貝拉爾迪 (7) |
|
|
內華達州業務及其他 (4) |
|
|
金幣總量 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
162,396 |
|
|
$ |
2,743 |
|
|
$ |
165,139 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(43,288 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
|
(43,430 |
) |
治療費用 |
|
|
1,072 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,072 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(5,345 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5,345 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(655 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(655 |
) |
不包括 Casa Berardi 的現金成本 (3) |
|
|
(2,851 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,851 |
) |
不包括內華達州的運營和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
(2,601 |
) |
|
|
(2,601 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
111,329 |
|
|
|
— |
|
|
|
111,329 |
|
回收和其他成本 |
|
|
655 |
|
|
|
— |
|
|
|
655 |
|
維持資本 |
|
|
29,175 |
|
|
|
— |
|
|
|
29,175 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
141,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
141,159 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
銀 |
|
|
(390 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(390 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(390 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(390 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
110,939 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
110,939 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
140,769 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
140,769 |
|
除以產量盎司 |
|
|
68 |
|
|
|
— |
|
|
|
68 |
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,641 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,641 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,635 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,635 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,081 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
2,075 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,075 |
|
42
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|||||||||
|
|
白銀總量 |
|
|
金幣總量 |
|
|
總計 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
288,314 |
|
|
$ |
165,139 |
|
|
$ |
453,453 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(64,507 |
) |
|
|
(43,430 |
) |
|
|
(107,937 |
) |
治療費用 |
|
|
43,092 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
44,164 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(5,792 |
) |
|
|
(5,345 |
) |
|
|
(11,137 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(1,040 |
) |
|
|
(655 |
) |
|
|
(1,695 |
) |
不包括幸運星期五的現金費用 (8) |
|
|
(20 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
不包括基諾希爾的現金成本 (6) |
|
|
(16,519 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,519 |
) |
不包括 Casa Berardi 的現金成本 (3) |
|
|
— |
|
|
|
(2,851 |
) |
|
|
(2,851 |
) |
不包括內華達州的運營和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
(2,601 |
) |
|
|
(2,601 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
243,528 |
|
|
|
111,329 |
|
|
|
354,857 |
|
回收和其他成本 |
|
|
2,837 |
|
|
|
655 |
|
|
|
3,492 |
|
維持資本 |
|
|
51,768 |
|
|
|
29,175 |
|
|
|
80,943 |
|
不包括幸運星期五的維持費用 (8) |
|
|
(4,934 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,934 |
) |
一般和行政 |
|
|
30,449 |
|
|
|
— |
|
|
|
30,449 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
323,648 |
|
|
|
141,159 |
|
|
|
464,807 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
鋅 |
|
|
(79,239 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(79,239 |
) |
黃金 |
|
|
(79,089 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(79,089 |
) |
鉛 |
|
|
(55,955 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(55,955 |
) |
銀 |
|
|
— |
|
|
|
(390 |
) |
|
|
(390 |
) |
不包括幸運星期五副產品積分 (8) |
|
|
676 |
|
|
|
— |
|
|
|
676 |
|
副產品積分總額 |
|
|
(213,607 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
|
(213,997 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
29,921 |
|
|
$ |
110,939 |
|
|
$ |
140,860 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
110,041 |
|
|
$ |
140,769 |
|
|
$ |
250,810 |
|
生產的盎司 |
|
|
10,497 |
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
不包括生成的幸運星期五盎司 (8) |
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
除以產量盎司 |
|
|
10,456 |
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
23.29 |
|
|
$ |
1,641 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(20.43 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
2.86 |
|
|
$ |
1,635 |
|
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
30.95 |
|
|
$ |
2,081 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(20.43 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
10.52 |
|
|
$ |
2,075 |
|
|
|
|
|
43
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 (5) |
|
|||||||||||||
|
|
格林斯溪 |
|
|
幸運星期五 |
|
|
企業和其他(2) |
|
|
白銀總量 |
|
||||
總銷售成本 |
|
$ |
162,644 |
|
|
$ |
83,779 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
246,423 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(35,354 |
) |
|
|
(24,155 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(59,509 |
) |
治療費用 |
|
|
27,369 |
|
|
|
13,271 |
|
|
|
— |
|
|
|
40,640 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
9,899 |
|
|
|
2,620 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,519 |
|
回收和其他成本 |
|
|
(1,988 |
) |
|
|
(769 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,757 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
162,570 |
|
|
|
74,746 |
|
|
|
|
|
|
237,316 |
|
|
回收和其他成本 |
|
|
2,115 |
|
|
|
846 |
|
|
|
|
|
|
2,961 |
|
|
維持資本 |
|
|
30,843 |
|
|
|
24,937 |
|
|
|
334 |
|
|
|
56,114 |
|
一般和行政 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28,989 |
|
|
|
28,989 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
195,528 |
|
|
|
100,529 |
|
|
|
29,323 |
|
|
|
325,380 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
鋅 |
|
|
(87,723 |
) |
|
|
(21,358 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(109,081 |
) |
黃金 |
|
|
(55,966 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(55,966 |
) |
鉛 |
|
|
(22,449 |
) |
|
|
(38,175 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60,624 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(166,138 |
) |
|
|
(59,533 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(225,671 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
(3,568 |
) |
|
$ |
15,213 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,645 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
29,390 |
|
|
$ |
40,996 |
|
|
$ |
29,323 |
|
|
$ |
99,709 |
|
除以產量盎司 |
|
|
7,309 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
|
|
|
10,498 |
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
22.24 |
|
|
$ |
23.44 |
|
|
|
|
|
$ |
22.61 |
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.73 |
) |
|
|
(18.67 |
) |
|
|
|
|
|
(21.50 |
) |
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
4.77 |
|
|
|
|
|
$ |
1.11 |
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
26.75 |
|
|
$ |
31.53 |
|
|
|
|
|
$ |
30.99 |
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(22.73 |
) |
|
|
(18.67 |
) |
|
|
|
|
|
(21.50 |
) |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
4.02 |
|
|
$ |
12.86 |
|
|
|
|
|
$ |
9.49 |
|
|
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 (5) |
|
|||||
|
|
Casa Berardi |
|
|
金幣總量 |
|
||
總銷售成本 |
|
$ |
183,570 |
|
|
$ |
183,570 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(46,394 |
) |
|
|
(46,394 |
) |
治療費用 |
|
|
1,345 |
|
|
|
1,345 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
(936 |
) |
|
|
(936 |
) |
回收和其他成本 |
|
|
(623 |
) |
|
|
(623 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
136,962 |
|
|
|
136,962 |
|
回收和其他成本 |
|
|
623 |
|
|
|
623 |
|
維持資本 |
|
|
25,587 |
|
|
|
25,587 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
163,172 |
|
|
|
163,172 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
||
銀 |
|
|
(485 |
) |
|
|
(485 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(485 |
) |
|
|
(485 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
136,477 |
|
|
$ |
136,477 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
162,687 |
|
|
$ |
162,687 |
|
除以產量盎司 |
|
|
97 |
|
|
|
97 |
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,415 |
|
|
$ |
1,415 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1,409 |
|
|
$ |
1,409 |
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,684 |
|
|
$ |
1,684 |
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
1,678 |
|
|
$ |
1,678 |
|
44
以千計（每盎司的數量除外） |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 (5) |
|
|||||||||
|
|
白銀總量 |
|
|
金幣總量 |
|
|
總計 |
|
|||
總銷售成本 |
|
$ |
246,423 |
|
|
$ |
183,570 |
|
|
$ |
429,993 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
(59,509 |
) |
|
|
(46,394 |
) |
|
|
(105,903 |
) |
治療費用 |
|
|
40,640 |
|
|
|
1,345 |
|
|
|
41,985 |
|
產品庫存的變化 |
|
|
12,519 |
|
|
|
(936 |
) |
|
|
11,583 |
|
回收和其他成本 |
|
|
(2,757 |
) |
|
|
(623 |
) |
|
|
(3,380 |
) |
扣除副產品積分前的現金成本 (1) |
|
|
237,316 |
|
|
|
136,962 |
|
|
|
374,278 |
|
回收和其他成本 |
|
|
2,961 |
|
|
|
623 |
|
|
|
3,584 |
|
維持資本 |
|
|
56,114 |
|
|
|
25,587 |
|
|
|
81,701 |
|
一般和行政 |
|
|
28,989 |
|
|
|
— |
|
|
|
28,989 |
|
AISC，副產品積分之前 (1) |
|
|
325,380 |
|
|
|
163,172 |
|
|
|
488,552 |
|
副產品積分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
鋅 |
|
|
(109,081 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(109,081 |
) |
黃金 |
|
|
(55,966 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(55,966 |
) |
鉛 |
|
|
(60,624 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60,624 |
) |
銀 |
|
|
— |
|
|
|
(485 |
) |
|
|
(485 |
) |
副產品積分總額 |
|
|
(225,671 |
) |
|
|
(485 |
) |
|
|
(226,156 |
) |
扣除副產品積分後的現金成本 |
|
$ |
11,645 |
|
|
$ |
136,477 |
|
|
$ |
148,122 |
|
AISC，扣除副產品積分 |
|
$ |
99,709 |
|
|
$ |
162,687 |
|
|
$ |
262,396 |
|
除以產量盎司 |
|
|
10,498 |
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
扣除副產品積分之前的每盎司現金成本 |
|
$ |
22.61 |
|
|
$ |
1,415 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(21.50 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
|
扣除副產品積分後的每盎司現金成本 |
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
1,409 |
|
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
30.99 |
|
|
$ |
1,684 |
|
|
|
|
|
每盎司的副產品積分 |
|
|
(21.50 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
|
AISC，扣除副產品積分，每盎司 |
|
$ |
9.49 |
|
|
$ |
1,678 |
|
|
|
|
|
45
鰭財務流動性和資本資源
我們有嚴格的現金管理策略，即保持財務靈活性，以執行我們的資本優先事項併為股東提供長期價值。根據該戰略，我們的目標是保持可接受的淨負債水平和足夠的流動性，為還本付息成本、運營、資本支出、勘探和開發前項目提供資金，同時通過分紅和潛在的股票回購向股東返還現金。
截至2023年9月30日，我們擁有1.007億美元的現金及現金等價物，其中710萬美元以外國子公司的當地貨幣持有，我們預計這些外國子公司的短期運營、勘探或資本成本將用於這些外國子公司的短期運營、勘探或資本成本。我們還有外國子公司持有的美元現金和現金等價物餘額，如果匯回，可能需要繳納預扣税。考慮到與預扣税相關的現金成本，我們預計，遣返時不會有額外的税收負擔。我們認為，我們來自美國業務的流動性和資本資源足以為我們在美國的業務和公司活動提供資金。
根據我們在中描述的普通股分紅政策注意事項 11的 合併財務報表附註 在2022年的Form 10-K中，我們的董事會在第一和第二季度申報並支付了普通股的股息，在2023年第三季度申報並支付了390萬美元的股息，在2022年第一、第二和第三季度分別宣佈並支付了340萬美元的股息。我們的股息政策包含與白銀掛鈎的部分，它將申報的普通股股息金額與上一季度的已實現白銀價格掛鈎。我們普通股分紅政策的另一個組成部分是預計每年支付最低股息。
下表彙總了我們的股息政策下的潛在股息金額，僅供説明之用。
季度平均已實現白銀價格（美元/盎司） |
|
|
季度白銀掛鈎股息（每股美元） |
|
年化白銀掛鈎股息（每股美元） |
|
年化最低股息（每股美元） |
|
每股年化股息：白銀掛鈎和最低分紅（每股美元） |
|
低於 20 美元 |
|
|
$— |
|
$— |
|
$0.015 |
|
$0.015 |
|
$ |
20 |
|
|
$0.0025 |
|
$0.01 |
|
$0.015 |
|
$0.025 |
$ |
25 |
|
|
$0.010 |
|
$0.04 |
|
$0.015 |
|
$0.055 |
$ |
30 |
|
|
$0.015 |
|
$0.06 |
|
$0.015 |
|
$0.075 |
$ |
35 |
|
|
$0.025 |
|
$0.10 |
|
$0.015 |
|
$0.115 |
$ |
40 |
|
|
$0.035 |
|
$0.14 |
|
$0.015 |
|
$0.155 |
$ |
45 |
|
|
$0.045 |
|
$0.18 |
|
$0.015 |
|
$0.195 |
$ |
50 |
|
|
$0.055 |
|
$0.22 |
|
$0.015 |
|
$0.235 |
普通股股息的申報和支付完全由我們的董事會自行決定，無法保證我們將來會繼續申報和支付普通股分紅。
根據我們在中描述的股票回購計劃 注意事項 11的 合併財務報表附註在我們的 2022 年 10-K 表格中，我們被授權不時通過公開市場或私下談判交易回購多達 2000 萬股已發行普通股，具體取決於當前的市場狀況和其他因素。我們可隨時修改、暫停或終止回購計劃。我們是否不時進行回購可能取決於多種因素，不僅包括價格和現金資源，還包括慣常的封鎖限制，我們是否有任何重要的內幕消息，我們的信貸協議可能對股票回購或現金使用的限制，或與證券發行相關的限制，現金的替代用途，適用法律以及其他不時出現的投資機會。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，此前各期共以每股3.99美元的平均價格購買了934,100股股票，根據該計劃可能還會購買1,910萬股股票。自2014年6月以來，我們沒有回購任何股票。
如中所述 注意事項 6 的簡明合併財務報表附註（未經審計）根據2021年2月18日的股權分配協議，我們可以不時向或通過銷售代理在 “市面” 發行中發行和出售高達6000萬股普通股。股份（如果有）的出售將通過普通經紀人交易或公司與作為委託人的代理商之間的其他協議進行。我們是否不時進行銷售可能取決於多種因素，包括股價、我們的現金資源、慣常的封鎖限制以及我們是否有任何重要的內幕消息。我們可以隨時終止股權分配協議。根據表格S-3上的上架登記聲明，該協議下的任何股票銷售均根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。在截至2023年9月30日的三個月中，我們沒有根據協議出售任何股票。在截至2023年9月30日的九個月中，我們根據協議出售了4,253,334股股票，收益為2590萬美元，扣除40萬美元的佣金和費用。
根據我們當前的現金餘額、當前和預期業務的表現、當前的金屬價格、普通股的潛在市場銷售收益以及信貸協議下的可用性，我們相信我們將能夠在未來12個月及以後履行我們的義務和其他潛在的現金需求。我們的債務和現金的其他用途可能包括但不限於：與優先票據和智商票據相關的還本付息義務；本金和利息支付
46
根據我們的信貸協議；護理和維護；我們運營的資本支出；可能收購其他礦業公司或財產；監管事務；訴訟；根據上述計劃可能回購普通股；如果董事會申報，則支付普通股股息。
我們目前估計的區間約為225美元 到 235 美元 2023年將花費100萬美元用於資本支出，主要用於礦山的設備、基礎設施和開發，其中包括截至2023年9月30日，在任何租賃融資之前已經產生的1.613億美元。我們還估計，到2023年，勘探和開發前支出總額將約為3,250萬美元，其中包括截至2023年9月30日已經產生的2550萬美元。根據我們的財務狀況、金屬價格和其他考慮因素，我們在這些項目上的支出以及2023年的相關計劃可能會發生變化。我們為上述活動提供資金的能力將取決於我們的經營業績、金屬價格、估算收入和成本的能力、包括循環信貸額度在內的可用流動性來源以及其他因素。金屬價格持續下跌、運營或資本成本或其他現金用途的大幅增加、我們無法獲得上述信貸額度或流動性來源，或其他我們無法控制的因素都可能影響我們的計劃。
如有必要，我們可能會推遲一些資本投資和/或勘探和預開發活動，進行資產出售或獲得額外資本以維持流動性。我們還可能尋求額外的收購機會，這可能需要額外的股票發行或其他形式的融資。無法保證我們能獲得這樣的融資。
我們的流動資產包括（以百萬計）：
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
以美元持有的現金和現金等價物 |
|
$ |
93.6 |
|
|
$ |
86.8 |
|
以外幣持有的現金及現金等價物 |
|
|
7.1 |
|
|
|
17.9 |
|
現金和現金等價物總額 |
|
|
100.7 |
|
|
|
104.7 |
|
有價股票證券-非流動 |
|
|
16.6 |
|
|
|
24.0 |
|
現金、現金等價物和投資總額 |
|
$ |
117.3 |
|
|
$ |
128.7 |
|
現金和現金等價物在2023年的前九個月減少了400萬美元。以外幣持有的現金代表加元和墨西哥比索的餘額。非流動有價股票證券的價值減少了740萬美元。
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
經營活動提供的現金（百萬美元） |
|
$ |
74.6 |
|
|
$ |
53.8 |
|
截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金為7,460萬美元，增加了2,080萬美元 相比之下，2022年同期為5,380萬美元。4,260萬美元的差異歸因於截至2023年9月30日的九個月中經非現金項目調整後的收入增加，反映了白銀、黃金和鉛的已實現價格上漲，但總銷售成本的增加部分抵消了這一增加。其餘差異歸因於供應商付款增加和淨套期保值賬面公允價值變動導致淨營運資金的變化。
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
用於投資活動的現金（百萬美元） |
|
$ |
(162.9 |
) |
|
$ |
(127.7 |
) |
在截至2023年9月30日的九個月中，我們在資本支出上投資了1.613億美元，與2022年同期相比增加了6,800萬美元。這種差異主要是由於在截至2023年9月30日的九個月中在基諾山投資了3,210萬美元，以及在Casa Berardi和Lucky Friday的資本支出增加。在2022年同期，我們向Alexco預付了2,500萬美元的收購前預付款，出售一項投資後產生了940萬美元的收益.
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
融資活動提供的現金（單位：百萬） |
|
$ |
84.1 |
|
|
$ |
9.6 |
|
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的循環信貸額度出現淨提款，導致2023年9月30日的未償還額度為8,000萬美元，利率為8％。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們為普通股和優先股支付了總額為118美元的現金分紅 分別為百萬美元和1,050萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們根據上述自動櫃員機計劃發行了股票，淨收益分別為2590萬美元和450萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別償還了800萬美元和520萬美元的融資租約。
47
續實際債務、或有負債和承付款
下表列出了截至2023年9月30日，我們主要與優先票據、IQ票據、信貸額度、未清採購訂單、某些資本支出和租賃安排相關的固定、不可取消的合同義務和承諾（以千計）：
|
|
按期到期的付款 |
|
|||||||||||||||||
|
|
少於 1 年 |
|
|
1-3 年 |
|
|
4-5 歲 |
|
|
超過 |
|
|
總計 |
|
|||||
購買義務 (1) |
|
$ |
40,326 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
40,326 |
|
信貸額度(2) |
|
|
80,474 |
|
|
|
1,302 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
81,776 |
|
融資租賃承諾 (3) |
|
|
9,313 |
|
|
|
15,303 |
|
|
|
7,545 |
|
|
|
— |
|
|
|
32,161 |
|
經營租賃承諾 (4) |
|
|
1,802 |
|
|
|
2,550 |
|
|
|
2,280 |
|
|
|
5,807 |
|
|
|
12,439 |
|
高級票據 (5) |
|
|
34,438 |
|
|
|
68,876 |
|
|
|
522,350 |
|
|
|
— |
|
|
|
625,664 |
|
智商筆記 (6) |
|
|
2,324 |
|
|
|
37,468 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
39,792 |
|
合同現金債務總額 |
|
$ |
168,677 |
|
|
$ |
125,499 |
|
|
$ |
532,175 |
|
|
$ |
5,807 |
|
|
$ |
832,158 |
|
我們記錄與礦山關閉、土地開墾和其他環境問題相關的費用負債。截至2023年9月30日，我們在這些事項上的負債總額為1.20億美元。儘管我們預計，在未來30年中，我們將承擔與封閉、填海和環境支出相關的支出，但未來與封閉、填海和環境支出相關的支出難以估計。有關我們的環境義務的更多信息，請參閲 注意事項 10的 簡明合併財務報表附註（未經審計）.
Critical 會計估計
中披露的關鍵會計估算沒有重大變化 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 在我們的 2022 年 10-K 表格中。
Off-B資產負債表安排
截至2023年9月30日，根據美國證券交易委員會法規的定義，我們沒有現有的資產負債表外安排，這些安排對我們的財務狀況、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或對投資者至關重要的資本資源具有當前或未來可能產生影響。
48
瓜爾antor 子公司
下文是經修訂的1934年《證券交易法》第S-X條第3-10條要求的Hecla未經審計的中期簡明合併財務報表，該報表由Hecla的某些子公司對優先票據和IQ Notes的擔保（見 注意事項 7 的 簡明合併財務報表附註（未經審計） 瞭解更多信息）。擔保人由Hecla 100% 持有的以下子公司組成：Hecla Limited；Silver Hunter Mining Company; Rio Grande Silver, Inc.; Hecla Silver Valley, Inc.; Hecla Silver, Inc.; Revett Exploration, Inc.；Revett Holdings, Inc.；Mines Management, Inc. Inc.；Newhi, Inc.；蒙塔諾爾礦業公司；Hecla Alaska LLC；Hecla Greens Creek 礦業公司；Hecla Admiralty Company；Hecla Juneau 礦業公司；Klondex Gold & Silver MininingCo.；Klondex Midas Holdings Limited；Klondex Aurora Mine Inc.；Klondex Hollister Mine Inc.；Hecla Quebec, Inc.；Alexco Resource Corp.。我們根據先前向美國證券交易委員會提交的上架註冊聲明，於2020年2月19日完成了優先票據的發行。我們在 2020 年 7 月至 10 月期間分四批發行了 IQ Notes。
以下未經審計的中期簡明合併財務報表是根據我們的財務信息編制的，其會計基礎與本報告其他地方列出的未經審計的中期簡明合併財務報表相同。子公司的投資按權益法入賬。因此，合併Hecla、擔保人和我們的非擔保子公司所需的條目反映在公司間抵消列列中。在編制合併財務報表的過程中，我們消除了Hecla與其子公司之間以及子公司之間進行的各種交易的影響。儘管此類活動在單個子公司層面有效，但在整合中會被取消，因為從整體上看，它們並不代表與第三方客户、供應商和其他各方的業務活動。此類抵消的示例包括以下內容：
擔保人之所以沒有單獨列報財務報表，是因為擔保人的擔保是連帶的、全面和無條件的，但某些慣例釋放條款除外，包括：（1）出售或處置擔保人的全部或基本全部資產；（2）出售或以其他方式處置擔保人的股本；（3）根據擔保人的適用條款，擔保人被指定為不受限制的實體契約；(4) Hecla 不再是契約中定義的借款人；以及 (5)根據法律或契約的抗辯或履行和解除契約。
49
未經審計的中期簡明合併資產負債表
|
|
截至2022年12月31日 |
|
|||||||||||||||||
|
|
父母 |
|
|
擔保人 |
|
|
非擔保人 |
|
|
淘汰 |
|
|
合併 |
|
|||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
69,889 |
|
|
$ |
20,152 |
|
|
$ |
14,702 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
104,743 |
|
其他流動資產 |
|
|
4,959 |
|
|
|
147,103 |
|
|
|
10,922 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
162,984 |
|
財產、工廠、設備和礦產權益-淨額 |
|
|
1,913 |
|
|
|
2,288,199 |
|
|
|
279,678 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
2,569,790 |
|
公司間應收賬款（應付款） |
|
|
(159,442 |
) |
|
|
(598,248 |
) |
|
|
303,433 |
|
|
|
454,257 |
|
|
$ |
— |
|
對子公司的投資 |
|
|
2,128,366 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,128,366 |
) |
|
$ |
— |
|
其他非流動資產 |
|
|
355,631 |
|
|
|
20,870 |
|
|
|
43,241 |
|
|
|
(330,087 |
) |
|
$ |
89,655 |
|
總資產 |
|
$ |
2,401,316 |
|
|
$ |
1,878,076 |
|
|
$ |
651,976 |
|
|
$ |
(2,004,196 |
) |
|
$ |
2,927,172 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
流動負債 |
|
$ |
(93,660 |
) |
|
$ |
134,016 |
|
|
$ |
13,939 |
|
|
$ |
124,171 |
|
|
$ |
178,466 |
|
長期債務 |
|
|
506,364 |
|
|
|
11,378 |
|
|
|
0 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
517,742 |
|
應計回收額的非流動部分 |
|
|
— |
|
|
|
101,900 |
|
|
|
6,508 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
108,408 |
|
非流動遞延所得税負債 |
|
|
— |
|
|
|
113,876 |
|
|
|
11,970 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
125,846 |
|
其他非流動負債 |
|
|
9,645 |
|
|
|
6,720 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
17,743 |
|
股東權益 |
|
|
1,978,967 |
|
|
|
1,510,186 |
|
|
|
618,181 |
|
|
|
(2,128,367 |
) |
|
$ |
1,978,967 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
2,401,316 |
|
|
$ |
1,878,076 |
|
|
$ |
651,976 |
|
|
$ |
(2,004,196 |
) |
|
$ |
2,927,172 |
|
|
|
截至2023年9月30日 |
|
|||||||||||||||||
|
|
父母 |
|
|
擔保人 |
|
|
非擔保人 |
|
|
淘汰 |
|
|
合併 |
|
|||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
79,524 |
|
|
$ |
20,323 |
|
|
$ |
838 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
100,685 |
|
其他流動資產 |
|
|
9,961 |
|
|
|
130,264 |
|
|
|
7,504 |
|
|
|
— |
|
|
|
147,729 |
|
不動產、工廠、設備和礦產權益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
2,639,949 |
|
|
|
8,360 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,648,309 |
|
公司間應收賬款（應付款） |
|
|
(182,251 |
) |
|
|
(747,432 |
) |
|
|
601,714 |
|
|
|
327,969 |
|
|
|
— |
|
對子公司的投資 |
|
|
2,300,473 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,300,473 |
) |
|
|
— |
|
其他非流動資產 |
|
|
410,122 |
|
|
|
19,983 |
|
|
|
13,036 |
|
|
|
(378,708 |
) |
|
|
64,433 |
|
總資產 |
|
$ |
2,617,829 |
|
|
$ |
2,063,087 |
|
|
$ |
631,452 |
|
|
$ |
(2,351,212 |
) |
|
$ |
2,961,156 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
流動負債 |
|
$ |
47,017 |
|
|
$ |
141,532 |
|
|
$ |
7,592 |
|
|
$ |
(50,770 |
) |
|
$ |
145,371 |
|
長期債務 |
|
|
587,003 |
|
|
|
17,950 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
604,953 |
|
應計回收額的非流動部分 |
|
|
— |
|
|
|
107,589 |
|
|
|
2,024 |
|
|
|
— |
|
|
|
109,613 |
|
非流動遞延所得税負債 |
|
|
— |
|
|
|
109,293 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
109,293 |
|
其他非流動負債 |
|
|
6,039 |
|
|
|
6,720 |
|
|
|
1,397 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,156 |
|
股東權益 |
|
|
1,977,770 |
|
|
|
1,680,003 |
|
|
|
620,439 |
|
|
|
(2,300,442 |
) |
|
|
1,977,770 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
2,617,829 |
|
|
$ |
2,063,087 |
|
|
$ |
631,452 |
|
|
$ |
(2,351,212 |
) |
|
$ |
2,961,156 |
|
未經審計的中期簡明合併運營報表
50
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
父母 |
|
|
擔保人 |
|
|
非擔保人 |
|
|
淘汰 |
|
|
合併 |
|
|||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
13,088 |
|
|
$ |
546,449 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
559,537 |
|
銷售成本 |
|
|
(2,535 |
) |
|
|
(342,981 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(345,516 |
) |
折舊、損耗、攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
(107,937 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(107,937 |
) |
一般和行政 |
|
|
(12,962 |
) |
|
|
(16,389 |
) |
|
|
(1,098 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(30,449 |
) |
勘探和預開發 |
|
|
(323 |
) |
|
|
(22,740 |
) |
|
|
(2,483 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25,546 |
) |
子公司收益中的權益 |
|
|
(34,334 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
34,334 |
|
|
|
— |
|
其他（支出）收入 |
|
|
13,330 |
|
|
|
(78,562 |
) |
|
|
(4,017 |
) |
|
|
(15,218 |
) |
|
|
(84,467 |
) |
所得税和礦業税前的收入（虧損） |
|
|
(23,736 |
) |
|
|
(22,160 |
) |
|
|
(7,598 |
) |
|
|
19,116 |
|
|
|
(34,378 |
) |
（支出）受益於所得税 |
|
|
(17,544 |
) |
|
|
(4,575 |
) |
|
|
— |
|
|
|
15,215 |
|
|
|
(6,904 |
) |
淨收益（虧損） |
|
|
(41,280 |
) |
|
|
(26,735 |
) |
|
|
(7,598 |
) |
|
|
34,331 |
|
|
|
(41,282 |
) |
優先股分紅 |
|
|
(414 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(414 |
) |
適用於普通股股東的收入（虧損） |
|
$ |
(41,694 |
) |
|
$ |
(26,735 |
) |
|
$ |
(7,598 |
) |
|
$ |
34,331 |
|
|
$ |
(41,696 |
) |
淨收益（虧損） |
|
|
(41,280 |
) |
|
|
(26,735 |
) |
|
|
(7,598 |
) |
|
|
34,331 |
|
|
|
(41,282 |
) |
綜合收益（虧損）的變化 |
|
|
364 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
364 |
|
綜合收益（虧損） |
|
$ |
(40,916 |
) |
|
$ |
(26,735 |
) |
|
$ |
(7,598 |
) |
|
$ |
34,331 |
|
|
$ |
(40,918 |
) |
51
第 3 項。Qua關於市場風險的直觀和定性披露
以下關於我們的市場風險敞口和風險管理活動的討論包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，以及總結了我們在2023年9月30日持有的金融工具，這些工具對大宗商品價格和外匯匯率的變化很敏感，不用於交易目的。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。在正常的業務過程中，我們還面臨非財務或不可量化的風險（見 第 1A 項。— 風險因素我們的 2022 年表格 10-K）。
金屬價格
白銀、黃金、鉛和鋅的市場價格的變化會嚴重影響我們的盈利能力和現金流。金屬價格可能而且經常會大幅波動，並受到我們無法控制的許多因素的影響（見 第 1A 項 — 風險因素 — 金屬價格的大幅或長期下跌將對我們產生重大不利影響在我們的 2022 年表格 10-K 中）。我們使用財務結算的遠期和看跌期權合約來管理我們對白銀、黃金、鋅和鉛價格變動的風險敞口。
臨時銷售額
當所有履約義務都已完成並且交易價格可以確定或合理估算時，直接向客户出售的所有金屬產品（包括副產品金屬）的銷售均記作收入。對於濃縮銷售，收入通常在發貨時以預計結算月份的遠期價格入賬。由於從向客户發貨到與客户最終結算之間需要一段時間，我們必須估算出結算金屬的銷售價格。在客户最終結算之前，先前記錄的銷售額將根據預計的結算金屬價格進行調整。在發貨和最終結算之間，金屬價格的變化將導致先前在發貨時記錄的收入發生變化。金屬價格可以而且經常會大幅波動，並受到許多我們無法控制的因素的影響（見 第 1A 項 — 風險因素 — 金屬價格的大幅或長期下跌將對我們產生重大不利影響 在我們的 2022 年表格 10-K 中）。截至2023年9月30日，精礦銷售中所含且受未來價格變動影響的金屬總計 90萬盎司的白銀和5,075噸的鉛。如果每種金屬的價格變化10％，則所售精礦總價值的變化約為330萬美元。如中所述 注意事項 8的 簡明合併財務報表附註（未經審計），我們使用了一項旨在降低負面價格調整風險的計劃，為我們的白銀、黃金、鋅和鉛銷售提供有限的按市值進行財務結算的遠期合約。
大宗商品價格風險管理
參見 注意事項 8的 簡明合併財務報表附註（未經審計）和 項目 7A。關於市場風險的定量和定性披露在我們的 2022 年 10-K 表格中，描述了我們的大宗商品價格風險管理計劃。
外幣風險管理
我們在加拿大經營或擁有采礦權益，這使我們面臨與美元和加元匯率波動相關的風險。我們確定加拿大業務的本位幣是美元。因此，與將貨幣資產和負債從加元重新計量為美元相關的外匯收益和虧損記錄為每個時期的收益。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的淨外匯收益分別為420萬美元和40萬美元，而截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨外匯收益分別為570萬美元和810萬美元。外幣匯率受許多我們無法控制的因素的影響。美元和加元之間的匯率較2023年9月30日的匯率變動10％，將導致我們的淨外匯損益變動約1,120萬美元。我們不對衝貨幣資產和負債的重新計量。我們確實對衝了一些以外幣計價的運營和資本成本。
參見 注意事項 8的 簡明合併財務報表附註（未經審計）和 注意事項 9的 合併財務報表附註 在我們的 2022 年 10-K 表格中描述了我們的外匯風險管理。
52
第 4 項騙子巨魔與程序
截至本報告所涉期末，在我們管理層（包括首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”）的監督和參與下，根據《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的要求，對披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序，包括旨在確保我們要求披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層（包括我們的首席執行官和首席財務官）的控制措施和程序，已於2023年9月30日生效，從而及時向他們保證，本報告中要求披露的重要信息已得到妥善記錄、處理、彙總和報告。在截至2023年9月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
內部控制系統，無論設計和運作多麼良好，都有固有的侷限性。因此，即使系統被確定為有效，也無法絕對保證所有控制問題都已發現或預防。我們的內部控制系統旨在為財務報表的編制和列報提供合理的保障。
第二部分-Oth她的信息
Hecla 礦業公司和子公司
第 1 項。腿所有訴訟程序
有關法律訴訟的信息，請參閲 注意事項 10 的 簡明合併財務報表附註（未經審計）, 以提及方式將其納入本項目1.
第 1A 項。Risk 個因子
第 1A 項。— 風險因素我們的2022年10-K表格列出了與重要風險和不確定性有關的信息，這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
第 4 項小米新安全披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-K號法規第104條所要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告的附錄95中。
第 5 項。O其他信息
項目5 (c) 在截至2023年9月30日的三個月中，公司沒有董事或高級管理人員被收養或
53
第 6 項。前hibits
Hecla 礦業公司和全資子公司
表格 10-Q — 2023 年 9 月 30 日
展品索引
展覽 數字 |
|
描述 |
10.1 |
|
註冊人與卡洛斯·阿吉亞爾於2023年8月16日簽訂的控制權變更協議表格，該協議參照公司截至2015年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄10.2納入其中（文件編號1-8491）。(1) |
10.2 |
|
註冊人與卡洛斯·阿吉亞爾於2023年8月16日簽訂的賠償協議表格，參照公司截至2006年9月30日的季度10-Q表季度報告（文件編號1-8491）附錄10.7納入。(1) |
31.1* |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 |
31.2* |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。 |
32.1* |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
32.2* |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
95* |
|
礦山安全信息列於《多德-弗蘭克法案》第1503條。 |
101.INS |
|
內聯 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。** |
101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔** |
101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔** |
101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔** |
101.LAB |
|
Inline XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔** |
101.PRE |
|
Inline XBRL 分類學擴展演示文稿 Linkbase 文檔** |
104 |
|
封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中）** |
* 隨函提交
** XBRL 信息已提供但未提交，或者就經修訂的 1933 年《證券法》第 11 條或第 12 條而言，就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言，註冊聲明或招股説明書的一部分被視為未提交，否則不承擔這些條款規定的責任。
(1) 指明管理合同或補償計劃或安排。
第二部分第2項和第3項不適用，未列入本報告。
54
標誌特徵
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
|
|
HECLA 礦業公司 |
|
|
|
（註冊人） |
|
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日期： |
2023年11月7日 |
來自： |
/s/小菲利普斯·貝克 |
|
|
|
小菲利普斯·貝克，總裁， |
|
|
|
首席執行官兼董事 |
|
|
|
|
日期： |
2023年11月7日 |
來自： |
/s/ 羅素 ·D· 勞拉 |
|
|
|
羅素·勞拉，高級副總裁， |
|
|
|
首席財務官 |
55